深圳市场调查：大数据与移动支付方式-上书房信息咨询

深圳市场调查：大数据与移动支付方式移动支付方式

1.银行卡支付

银行卡支付的服务方包括：收单方（需要获得银行卡收单牌照）、卡组织（目前国内只有银联）和发卡方（银行）。POS收单业务需要获取银行卡收单牌照。

2.NFC支付

Apple Pay入华再次掀起NFC支付的热潮。NFC支付的本质是将银行卡虚拟化，但并不改变银行卡收单业务原有的利益结构。

NFC支付的参与方可以包括银行和卡组织、移动运营商、手机生产商、设备制造商。NFC 支付在我国推进7年进展缓慢，其原因如下：

NFC产业链利益相关方较多，其标准至2012年才得以统一，而中国银联近两年受到二维码支付的威胁开始加码NFC支付

NFC支付对设备的依赖度高，有赖于设备改造的普及与相关应用技术的成熟。

目前，NFC利益链条逐步梳理清晰，银联的发力和Apple Pay入华后，NFC支付有望逐步发力。

3.扫码支付

扫码支付由支付宝、微信支付等背后的互联网公司推动快速发展，支付宝的角色类似于银行卡收单中发卡行和清算行的角色。由于支付宝跟各大银行直连，通过支付宝发生的银行间交易不需要银联的清算。

公司业务可分为线上业务、线下业务

公司线上业务：

移动支付业务主要通过与电子商务及移动互联网企业签约合作，在合作商户APP 中安装支付控件。消费者在使用APP 并发起移动支付时，为消费者提供支付指令数据传输渠道服务，使用户可以在支付环节通过移动客户端付款并结算。公司通过获取每笔支付交易分润的形式实现盈利目的。

在线上移动支付领域，目前互联网第三方支付呈现了高度集中化的态势，由支付宝一家独大：

用户资源丰富；

强势推广所产生的迭加效应；

能提供更良好的用户体验；

不断扩展支付应用场景。

故支付宝在用户和商户心中的认知度和认可度都比较高。

公司线下业务：

公司向商户提供线下支付解决方案，按照约定收取商户手续费收入实现盈利目的。相比于线上交易，线下收单业务具备更高的边际成本和地域性：

收单方需要拓展和对接线下客户、维持相应的销售团队。

线下收单机构还需要付出POS机、扫码枪、NFC终端等硬件成本。

目前线下移动支付领域的竞争才刚开始、格局尚未明朗：

利益分配：互联网第三方支付透过扫码的轻资产模式快速布局先声夺人，但其中支付费率的分成只有第三方支付机构与银行两方。央行分别在2014以及2015年一度叫停扫码支付，给予了金融机构在面对快速竞争的移动支付市场中喘息的机会。

安全问题：扫码支付由于缺乏成熟的风控体系、信用体系规则没有建立，造成扫二维码丢钱的事件。

移动支付三大主体

在使用者对安全与快速便捷支付需求（技术革新）的大背景之下，移动支付正在颠覆传统支付产业的格局。

目前移动支付产业已形成三大主体：

1、金融机构向全方位转变

金融机构发展移动支付两大优势有：

属于用户金融活动中心、管理庞大的资金链，在支付清算管理上独占优势；

拥有大量客户的数据与安全信息，与用户建立了信任关系。

在移动互联网时代，各大金融机构不仅面对同业间竞争，资质牌照门槛的消失也使其受到第三方支付企业和运营商的冲击。故发展移动支付业务、向全方位金融发展，才能使金融机构在未来竞争中获得优势。

2、运营商规避被管道化

运营商在移动支付领域的先天优势来自于对智能终端与网络的控制。移动支付对运营商来说是个重大挑战，因此三大运营商均成立了支付业务子公司、设法摆脱当前管道化处境和网络运营效益下降的问题，抢占市场。

3、互联网第三方支付迈入金融

对于互联网第三方支付企业来说，线上互联网的优势格局已基本成形、支付闭环的构建是O2O实现的关键。从互联网电商端转向移动端的趋势是重大机遇，互联网第三方移动支付的优势：

通过电商以及社交网络已积累的庞大活跃用户群体，能够更好地介入整个消费流程；

第三方支付能够使商户更接近消费者（如商户会员管理以及精准大数据分析等服务），帮助商户更了解其客户，此附加价值是传统以POS为核心的金融体系所无法提供的；

核心竞争力在于客户服务以及业务创新。目前互联网第三方支付正向纵深领域渗透。

目前而言、移动支付技术早已成熟，行业发展的关键在于产业链利益博弈：Apple Pay 支持全终端方案、谷歌HCE 发力无卡支付，二维码支付则几乎完全绕开了硬件，支付入口均绕开了运营商SIM 卡环节。银联和BAT 凭借掌握最关键的几大移动支付入口、将获取最丰富的消费者支付数据。随着互联网第三方支付领头企业在移动支付领域的强势推进，个别体量小的机构很可能被大型第三方支付整合或并购。反观金融机构由于不擅长于开发移动支付场景，因此采取合作方式将会是主流趋势。而运营商在线上移动支付较不具优势，发展线下支付或为其移动支付的突破口。