工程起重机行业调研分析报告

工程起重机行业调研分析报告

摘要——

该工程起重机行业调研报告仅针对xx区域分析，时间2016-2017年度。

目前，区域内拥有各类工程起重机企业761家，从业人员38050人。截至2017年底，区域内工程起重机产值181798.84万元，较2016年155849.84万元增长16.65%。产值前十位企业合计收入80832.21万元，较去年68235.87万元同比增长18.46%。

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据介绍，两年以来，顶层设计基本完成，形成了以《中国制造2025》为引领，11个专项规划为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。同时，创新体系建设深入推进。还成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心。培育建立了19家省级创新中心。制造业与互联网融合不断深化，基于互联网的创业创新载体不断涌现。此外，质量品牌建设取得新进展。产品实物质量不断提升，原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平，企业和产业集群品牌培育成效显著。城市试点示范开局良好，批复同意

宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市（群）。

第一章宏观环境分析

一、宏观经济分析

1、过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。

2、中国经济没有进入“滞胀”状态，“滞胀”意味着经济增长停滞和通货膨胀率上升要持续较长的一段时间，而非经济增长率的暂时性下降和通货膨胀率的暂时性上升。近期美中贸易摩擦给全球经济复苏造成了巨大的不确定性，美元加息和美国货币政策正常化也给全球金融市场稳定造成了巨大的压力。中国总需求增速下降和商品价格上升压力已经显现，但目前的发展状况并不能表明中国经济进入“滞胀”状态。

二、宏观产业政策

1、引导开发性、政策性金融机构落实民营企业金融服务有关政策，支持其在依法合规、风险可控的前提下，根据职能定位和业务范围要求，加强与其他银行业金融机构合作，强化对民营企业信贷支持。（人民银行、银监会）

2、国家统计局4日发布的改革开放40年经济社会发展成就报告显示：1978年，党的十一届三中全会作出改革开放的伟大决策，我国工业从此插上了腾飞的翅膀，以前所未有的生机和活力快速发展。40年来，我国建立了门类齐全的现代工业体系，跃升为世界第一制造大国。2017年工业增加值接近28万亿元，按可比价计算，比1978年增长53倍，年均增长10.8％。改革开放前，我国工业基础比较薄弱，1978年工业增加值仅有1622亿元。改革开放后，工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。工业实力空前增强，产品竞争力显著提升，我国已成为名副其实的全球制造大国。1990年，我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九位；2000年上升到6%，位居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年占比进一步提高到19.8%，跃居世界第一。自此连续多年稳居世界第一。1992年，我国工业增加值突破1万亿元大关，2007年突破10万亿元大关。2017年，我国工业增加值接近28万亿元。

三、经济新常态环境下的产业发展趋势

1、我国工业经济增长动能转换加速，工业生产将保持平稳增长投资增长有望筑底，实现小幅回升。近年来，工业投资增长呈阶梯状下行的趋势，目前仅处于3%左右的增长水平，明显低于全国固定资产投资增速。房地产投资方面，尽管目前仍处于消化库存过程中，但数据较2015年有明显改善。但由于目前房地产投资增速尚处于温和增长区间，因此并不会受到本轮限购限贷政策的剧烈冲击，这将有利于投资筑底。2016年1-9月，全国规模以上工业企业实现利润同比增长8.4%，较上年同期增长10.1个点，受工业企业利润回暖的影响，预计民间投资增速持续下行的趋势将有所好转。在“十三五”开局之年的带动下，规划投资热点集中涌现，PPP项目、专项建设债等融资工具将进一步发挥引导投资方向的作用。从新开工项目计划总投资增速来看，2016年1-10月同比增速为21.8%，较2015年同期大幅提升17.7个百分点，亦对未来投资增长将构成利好。综上，预计2017年工业投资增长有望筑底，实现小幅改善，同比增长约为5%。

2、绿色示范园区创建。选择一批基础条件好、代表性强的工业园区，开展绿色园区创建示范工程。到2020年，创建百家示范意义强、综合水平高的绿色园区。绿色供应链示范。以供应链核心企业为抓手，开展试点示范，实施绿色采购，推行生产者责任延伸制度，在

信息通信、汽车、家电、纺织等行业培育百家绿色供应链示范企业。

四、国民经济发展概况

（一）本地区国民经济发展概况

本地区生产总值2671.35亿元，比上年增长9.12%。其中，第一产业增加值213.71亿元，增长10.39%；第二产业增加值1656.24亿元，增长10.13%第三产业增加值801.40亿元，增长10.73%。

一般公共预算收入254.80亿元，同比增长11.24%，一般公共预算支出504.41亿元，同比增长11.24%。国税收入345.79亿元，同比增长10.89%；地税收入亿元59.12，同比增长9.92%。

居民消费价格上涨1.12%。其中，食品烟酒上涨0.91%，衣着上涨0.67%，居住上涨0.86%，生活用品及服务上涨0.81%，教育文化和娱乐上涨0.83%，医疗保健上涨0.92%，其他用品和服务上涨0.99%，交通和通信上涨0.74%。

全部工业完成增加值1695.63亿元。规模以上工业企业实现增加值1542.28亿元，比上年增长8.32%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含工程起重机）等主导行业共完成工业增加值1218.49亿元，增长6.94%。AA完成增加值424.66亿元，增长8.39%；BB完成工业增加值304.58亿元，增长8.82%；CC 完成工业增加值242.97亿元，增长7.72%；DD完成工业增加值131.55

亿元，增长5.35%。规模以上工业企业实现主营业务收入5600.53亿元，比上年增长11.70%。实现利润总额702.41亿元，比上年增长10.92%。

固定资产投资完成3683.01亿元，比上年增长8.37%。其中，建设项目投资完成3241.05亿元，增长9.25%；房地产开发投资完成441.96亿元，增长10.37%。在固定资产投资中，第一产业投资完成184.15亿元，同比增长7.99%；第二产业投资完成2799.09亿元，同比增长10.25%；第三产业投资完成699.77亿元，增长6.12%。高新技术产业投资1145.73亿元，增长6.52%。民间投资3418.23亿元，增长5.69%。城市基础设施投资532.18亿元，增长5.66%。重点项目919个，完成投资2695.65亿元，增长7.95%。

全市实现社会消费品零售总额1605.85亿元，比上年增长7.67%。城镇实现零售额1015.45亿元，增长5.98%；乡村实现零售额569.26亿元，增长5.10%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元498.51，增长8.03%。

实际利用外资54886.44万美元，同比增长51.26%。外贸进出口总值327.41亿元，同比增长50.46%。其中，出口总值212.82亿元，同比增长56.52%；进口总值114.59亿元，同比增长55.40%。

（二）区域周边核心城市国民经济发展概况

十三五”时期是全面推进经济转型和“制造强国”建设的关键阶段，作为处于工业化中期起步阶段和经济发展主力军的南充工业，如何立足现有发展基础，推动结构调整与转型升级，紧跟“工业强市”、“制造强市”建设步伐，对于建设“创新、开放、生态、法治、繁荣”区域中心城市都具有重大和深远的意义。《南充市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(草案)》中就全力推进“工业强市”建设提出：积极对接“中国制造2025”、“互联网+”等国家战略，以“特色发展、错位发展、竞相发展”为基本理念，以“2+9”工业发展平台为载体，加快构建“2+2+6”产业体系，打造区域制造业高地，力争到2020年，工业对全市GDP增长贡献率超过60%。推进“工业强市”需要重点从供给侧和需求侧两侧同时发力、从稳增长和促转型两边同处着力、从创新端和创业端两端同向用力、从互联网+和+互联网两头同步使力等共同下力，推动当地工业发展向产业高端和高端产业演进。要在供给侧改革上取得实质性突破。在产业发展方面，围绕“强势崛起、优化链条、深度转型、抱团发展”20字，做实做优汽车及零部件、石化、丝纺服装、农产品等传统产业；研究制定新材料、生物医药、电子元（器）件制造、高端装备制造、节能环保等新兴产业推进方案，培育壮大既有新兴产业；加快培育新能源汽车、新材料、大数据、云计算、电子商务等战略性新兴产业培育，引导发展智能制造、

旅游制造、服务型制造和生产性服务业等新业态新模式。在新产品开发方面，紧盯国内外消费者的最新需求，加大新型纤维和面料的研发力度，加快家用纺织、产业用纺织品的开发及应用，推进丝绸纺织、服装加工向高端化发展；加大科技投入，延伸产业链条，重点发展以绿色、有机为特点的农产品、功能食品、食品添加剂等；依托现有产业基础，加快推进新材料、中医药和具有地方特色的旅游产品开发。在招商引资方面，重点招引有利于促进产业集聚和形成产业链的龙头项目，以及技术含量高、市场前景好的中小型企业、新兴先导型服务业项目和国内外技术创新人才、研发团队。

第二章区域内工程起重机行业发展概况

一、工程起重机产业发展现状

工程起重机主要包括汽车起重机、轮胎起重机、随车起重机、履带式起重机等。它广泛应用于交通、油田、矿山、港口、水电、军工以及各种工程建设行业，是目前应用非常广泛的起重运输设备。不同的工程起重机由于自身设计限制、价格等因素被应用于不同的场合。2007年以来，塔式、轮式以及汽车起重机在起重器械销量中占据绝对优势，但随着行业周期低谷的到来，前三者销量在2015年发生周期性锐减，与此同时，随车、履带和轮胎起重机销量占比增加，2016年占比达到25%，起重机市场结构趋于多元化。多样化的销售结构有助于分散行业的周期性风险，让行业未来的营收前景更加乐观。

二、区域内工程起重机行业发展概况

目前，区域内拥有各类工程起重机企业761家，从业人员38050人。截至2017年底，区域内工程起重机产值181798.84万元，较2016年155849.84万元增长16.65%。产值前十位企业合计收入80832.21万元，较去年68235.87万元同比增长18.46%。

2017年区域内工程起重机企业实现工业增加值76450.83万元，同比2016年68271.86万元增长11.98%；行业净利润19626.20万元，

同比2016年16679.02万元增长17.67%；行业纳税总额58169.78万元，同比2016年49047.03万元增长18.60%；工程起重机行业完成投资41453.69万元，同比2016年37214.91万元增长11.39%。

区域内工程起重机行业经营情况

项目单位指标

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行业产值万元181798.84

同期产值万元155849.84

同比增长16.65%

从业企业数量家761

——规上企业家26

——从业人数人38050

前十位企业产值万元80832.21

——AAA 万元19803.89

——BBB 万元17783.09

——CCC 万元10508.19

——DDD 万元8891.54

——EEE 万元5658.25

——FFF 万元5254.09

——GGG 万元404.16

——HHH 万元3314.12

——III 万元3152.46

——JJJ 万元2424.97

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区域内工程起重机行业盈利能力分析

项目单位指标

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行业工业增加值万元76450.83

——同期增加值万元68271.86

——增长率11.98%

行业净利润万元761

——2016年净利润万元16679.02

——增长率17.67%

行业纳税总额万元58169.78

——2016纳税总额万元49047.03

——增长率18.60%

2017完成投资万元41453.69

——2016行业投资万元37214.91

——增长率11.39%

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三、区域内工程起重机行业发展预测

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长6.12%。预计区域内工程起重机行业市场需求规模将达到273755.46万元，利润总额73170.25万元，净利润32644.08万元，纳税17457.29万元，工业增加值91040.92万元，产业贡献率15.53%。

区域内工程起重机行业市场预测（单位：万元）

项目2018年2019年2020年

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产值211996.22 240904.80 273755.46

利润总额56663.04 64389.82 73170.25

净利润25279.58 28726.79 32644.08

纳税总额13518.93 15362.42 17457.29

工业增加值70502.09 80116.01 91040.92

产业贡献率10.00% 14.00% 15.53%

企业数量913 1114 1426

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四、重点企业分析

（一）龙头企业分析—以AAA为例

区域内工程起重机企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值19803.89万元，较上年度16525.28万元增长19.84%，其中主营业务收入17990.66万元。2017年实现利润总额5648.27万元，同比增长24.05%；实现净利润2024.48万元，同比增长26.71%；纳税总额152.48万元，同比增长13.03%。2017年底，AAA资产总额52226.06万元，资产负债率45.96%。

AAA工程起重机产业主要经济指标

项目单位指标

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AAA产值万元19803.89

2016产值万元16525.28

主营业务收入万元17990.66

利润总额万元5648.27

净利润万元2024.48

净纳税总额万元152.48

资产总额万元52226.06

投资产负债率45.96%

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（二）重点新建项目分析

1、xxx有限责任公司工程起重机投资建设项目（在建/xxx产业园）

项目预计总投资15212.89万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的72.20%；流动资金4229.81万元，占项目总投资的27.80%。

预期达纲年营业收入36758.00万元，总成本费用28276.41万元，税金及附加147.88万元，利润总额8481.59万元，利税总额9861.84万元，税后净利润6361.19万元，达纲年纳税总额3500.65万元；达纲年投资利润率55.75%，投资利税率64.83%，投资回报率41.81%，全部投资回收期3.89年，提供就业职位798个。

xxx有限责任公司工程起重机投资建设项目主要经济指标

项目单位指标

——————————————————————————————占地面积平方米38772.71

折合亩数亩58.13

容积率 1.66

建筑系数70.32%

投资强度万元/亩188.94

基底面积平方米27264.97

建筑面积平方米64362.70

绿化率7.51%

绿化面积平方米4832.00

固定资产投资万元10983.08

流动资金万元4229.81

总投资万元15212.89

土建工程投资万元4547.91

设备投资万元4405.31

其它投资万元2029.86

土建工程投资占比29.90%

设备投资占比28.96%

其它投资占比13.34%

流动资金占比27.80%

固定资产投资占比72.20%

收入万元36758.00

总成本万元28276.41

利润总额万元8481.59

净利润万元6361.19

所得税万元2120.40

增值税万元1232.37

税金及附加万元147.88

纳税总额万元3500.65

利税总额万元9861.84

投资利润率55.75%

投资利税率64.83%

投资回报率41.81%

回收期年 3.89

设备数量台（套）128

年用电量千瓦时495925.77

年用水量立方米24840.11

总能耗吨标准煤63.07

节能率24.05%

节能量吨标准煤22.16

员工数量人798

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2、xxx事业发展公司工程起重机建设项目（规划/xxx产业园）

项目选址位于xxx产业园。坚持完善创新创业生态，大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本，持续优化创新环境与氛围，持续集聚创新要素与主体，持续提升创新效率与能力，在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。

项目预计总投资11607.99万元，其中：固定资产投资9130.84万元，占项目总投资的78.66%；流动资金2477.15万元，占项目总投资