尽职调查资料要求清单

尽职调查资料要求清单
尽职调查资料要求清单

尽职调查资料要求清单

说明:

以下清单列明在对贵公司进行财务评阅之所需资料,此清单之目的是为了确保有足够的资料使得评阅小组能够在业务约定书约定之开始工作日期顺利开展工作。清单所列之资料可能未有全面概括所需资料,因此在评阅过程中可能会提出获取附件中未列出的资料并拜访各部门负责人员讨论有关事宜。

1 公司基本资料及业务概况

1.1 公司的背景资料、业务情况描述以及重大历史事件;

1.2 公司股权结构、股权变动情况及与投资方之间的关系;

1.3 公司及子公司设立时的有关批准,各种生产许可证的复印件,包括在各年度进行的年检和更新后获得的新文件;

1.4 验资报告;

1.5 营业执照、公司成立合同及公司章程,包括公司及其子公司;

1.6 税务登记证(国税及地税);

1.7 外汇登记证和外债登记证;

1.8 企业所获得的各类资格证书(如有);

1.9 自公司成立以来所有的董事会会议纪要;定期经营例会纪要;

1.10 公司组织结构图,包括所有部门及其部门负责人的名字,并请说明在审阅期间内公司管理层人员变动的情况,及可预见的近期有关公司组织结构或管理层人员变动的情况。

1.11 公司各部门介绍,包括总部、代表处/分公司及生产场地,对分公司/办事处管理用的内部管理报表;

1.12 审阅期间与其境内外关联公司交易的性质及金额

1.13 重大的收购情况说明(如有);

1.14 与其他重大合作伙伴之间的合同;

1.15 管理层信息和会计/财务报告体系描述(例如报送系统、营运系统、硬件等);

2 产品/服务

2.1 公司现有产品/服务项目的介绍资料,包括名称、介绍、服务对象、价格等;

2.2 公司现有核心产品/服务的优势、特点及经营成绩;

2.3 公司正在开发的产品/服务项目的介绍资料及开发时间表;

2.4 公司现在是否有知识产权开发,如有,请具体说明;

2.5 公司现有无形资产资料(商标/知识产权/专利……);

2.6 公司的产能;

3 市场

3.1 公司经营产品/服务所属行业的介绍,国家、地方对此行业的政策(如有);

3.2 公司经营产品/服务的市场规模、市场结构与划分,并请注明资料出处或来源;

3.3 公司设定目标市场的依据;

3.4 影响公司提供产品/服务的经营的主要因素说明;

3.5 目前公司产品的市场状况,产品所处的发展阶段、产品市场占有率、排名及品牌状况,并注明相关数据、信息来源;

3.6 对公司产品/服务市场趋势和市场机会进行预测说明;

3.7 公司所在行业有无行业垄断性;

3.8 公司现有的主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、营销、市场占有率等);

3.9 公司现有的潜在竞争对手情况和市场变化分析;

3.10 具体说明公司产品竞争优势(规模、成本、商业模式、管理、人才、其他);

4 销售

4.1 公司销售渠道、销售状况及定价策略(例如采取标准价格体系或单独定价体系;销售折扣是否必须经过批准)

4.2 简要说明公司市场营销模式;

4.3 审阅期间的前10位重要客户清单和具体情况(名称、地区、合作时间、销售产品、销售金额、占销售总额百分比),以及对这些客户的特殊政策,如折扣等;

4.4 佣金、代理费及支付的与业务相关的其它费用的相关协议;

4.5 公司市场渗透的方式、安排及预算方案(包括主要促销方式和策略);

4.6 公司销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算;

4.7 主要产品的销售金额、销售量及单价的月度分析;

4.8 公司的市场开发规划、销售目标(近期、中期)、销售预估(销售额、占有率及计算依据);

4.9 采购情况介绍和主要供应商的清单及相关合同,包括销售金额和主要产品;

5 管理层及员工信息

5.1 公司股东会、董事会主要成员背景资料(股东出资、股权占有情况及股东、董事简历/背景介绍);

5.2 高级管理人员背景资料(简历、经营业绩/评价)及相关信息汇总,包括主要补偿、雇佣条件(例如固定/浮动报酬,离职提前通知时间,退休金以及其它承诺报酬);

5.3 各公司员工信息,包括:按职能/部门划分的员工人数、年龄、各部门人均年薪;

5.4 员工享有的各项福利政策汇总,包括浮动奖金、养老、退休、医疗、住房等方面(根据法律规定或管理层决定)

5.5 人工成本人工成本明细分析,包括基本工资、社会保险、工会经费、加班费、福利费、养老金、医疗费、住房基金等项目

5.6 公司现有的外部支持(法律顾问/财务顾问/投资顾问/健康顾问……);

6 投资说明

6.1 公司资金需求、使用计划和进度;

6.2 公司需求的投资形式

6.3 公司吸纳投资后的股权结构

6.4 公司因投资而愿意付出的股权成本

6.5 公司希望投资者介入公司管理之程度

6.6 公司是否定期向投资者提供相关报告和资金支出预算

7 重要合约的副本

7.1 与前十大客户签订的销售合同;

7.2 与前十大供应商签订的采购合同;

7.3 高级管理人员雇佣合同;

7.4 贷款合约;

7.5 代销协议;

7.6 其他重要合约副本;

8 一般财务资料

8.1 审阅期间的审计报告及内部审计报告 (包括按中国会计准则的审计报告及美国会计准则的审计报告);

8.2 审阅期间内的财务报表汇总及合并过程计算表(工作底稿)(如有)。该计算表应包括公司被合并实体的单独财务报表、合并报表以及每个合并调整分录、内部交易与往来对帐单和调节表。

8.3 描述公司采用的主要会计政策

8.4 提供审阅期间公司及其子公司的内部预算和预测,以及所用的假设;

8.5 描述主要的会计估计,包括固定资产预期可使用年限,应收账款坏账准备和预提费用等

8.6 提供审阅期间的管理层财务报表,包括损益表、资产负债表和现金流量表(如有);

8.7 提供复核期间的科目余额表,并勾稽各科目余额至管理层报表(2008年、2009年及2010年);

8.8 提供审阅期间主要运营变革及会计变更,新会计准则、财务制度的影响。

9 资产负债表

9.1 固定资产明细表;列出固定资产於审阅期间的变动表,包括增购/变卖/报废和折旧明细;公司或其子公司所拥有或租用的(以前及现在)不动产清单,以及(a)地点和简单描述(包括面积),(b)所有适用的契约、合同及不动产(房地产)产权凭证复印件,(c)所有适用的租用合约复印件,包括条款及终止权,续租权和租金简述,(d)所有适用的抵押复印件,(e)对前述资产的权利负担的描述,(f)所有适用的产权保证保险单复印件,和(g)所有调查及评估报告复印件;

9.2 公司或其子公司所拥有或租用的所有重要动产清单,以及(a)所有适用的产权文件及产权保证保险单复印件,(b)所有适用的租约复印件,和关于期限,中止权,续租

权,保修或服务合约以及租金的描述,(c)所有相关的权利负担的描述,(d)所有适用的评估报告复印件;

9.3 对公司或其子公司的业务可能产生重大不利影响的所有近期或待决之收购,资产剥离,实体分离,资产去除,厂房关闭,新生产线,服务中止及其他事项的细节;

9.4 在建工程明细表;工程进度;未来支出计划;

9.5 长期投资明细表;核算方法;被投资单位报表。

9.6 按存货大类编制存货明细清单及其帐龄分析;存货之成本分析以及成本计算方法; 最近一次存货盘点记录,该盘点记录应包括实际与帐面数之差异;

9.7 列出应收账款明细(包括关联公司往来);坏帐准备计提原则;

9.8 列出定金,预付款及其他应收款明细并注明业务性质并作帐龄分析;

9.9 银行存款按不同银行列示明细,并提供对帐单和调节表;

9.10 提供公司现金管理流程;

9.11 按供货商名列出应付帐款清单(包括关联方应付款)及账龄分析;

9.12 列出其他应付款明细、复核期间的增减变动额及业务性质;

9.13 列出预提费用明细表及金额计算方法;

9.14 抵押、债务、赔偿、期权、信托安排或其它保证协议,以及其它对目标公司的资产及相关事项设置的法律阻碍;

9.15 详列所有对其他单位所作之担保;

9.16 有关所有与公司有关而又尚未解决之法律诉讼之资料;

9.17 有关资本支出承诺的事项;

9.18 或有负债详情、即有关担保、保证提供、员工退休时及退休后的福利、减员计划及成本、法律诉讼、未解决索赔等等而所需计提准备情况;个别员工的股权期权计划安排及协议;

9.19 外币报表折算详情。

10 损益表

10.1 销售收入确认方法;分国别的销售,运营收入及资产(如适用);

10.2 按产品大类而编制收入、成本明细分析(包括销售单位价格及销量),市场推广及研发详细情况;

10.3 按主要分销商/客户而编制的销售收入明细分析(包括单位售价及销量);

10.4 销售佣金及销售退回的相关制度及金额(如有);

10.5 按月销售收入分析(销售季节性分析);

10.6 其他业务收入和其他业务支出(如有)明细;

10.7 按产品明细或大类之毛利分析;

10.8 请提供主营业务成本构成明细(分直接成本、间接成本),以及生产成本倒轧表;

10.9 管理费用,销售费用,财务费用,营业外收支,其他业务利润的明细分析及变动分析;

10.10 补贴收入的明细分析(如有);

10.11 非经常性费用分析(如有);

10.12 保险合同汇总,及是否存在正在理赔的情况或取得任何保险赔款(如有)

11 所有者权益表

11.1 截至审阅期间每年度末的主要股东及其持股比例

11.2 截至审阅期间每年度末的资本公积及盈余公积明细

12 融资

12.1 公司及其子公司的所有短期和长期债务偿还计划(包括信用型,循环信用型债务,资本化租用,担保及其他特定条件下的相关债务。

12.2 所有发放给公司及其子公司主要领导,董事及关联企业的贷款清单,包括贷款额和贷款期限。

12.3 所有以公司或其子公司为成员的债务合约复印件,以及所有证明公司及其子公司借款或可借款(保证的或未保证的)文件复印件,包括约定书,贷款和信用合约,银行信用额度,抵押,本票,资产设备租用,和所有公司及其子公司的担保;及与之相关的利率封顶,基率,掉期或其他相关对冲机制。

12.4 所有证明其他实质(重要)融资安排的文件和合约,包括销售和租回合约,分期购买等。

12.5 审阅期间与贷方通信记录和报告,包括所有由公司或其子公司或其所属独立会计师所递交的遵守报告和证书。

12.6 关于满足公司或其子公司在借款或其他债务契约中所作承诺的近期遵守证书,及其他债务性承诺的遵守方案(如适用)。

12.7 与新债借款有关的文件,如条款清单,承诺书及合约草案。

12.8 用于私募发行证券,工业发展债券融资或机构及银行贷款申请的披露文件。所有用于购买,销售或试图销售公司及其子公司的证券的合约,备忘录,注册声明,招股说明书或发行说明书。

12.9 信用证,履约保函和保证金。

13 税收(主要税种及税率的描述)

企业所得税

13.1 公司于上述期间之企业所得税年度申报表(包括所有附表),完税凭证及相关税款计算明细

13.2 若公司享受任何企业所得税减免税优惠,请提供税务局出具的相关批准文件

13.3 若公司采用特殊的税务处理政策(如:固定资产加速折旧,坏账损失税前抵扣,资产损失税前抵扣),请提供税务局的相关批文或证明

13.4 公司成立以来的税务递延项目的明细,包括经营亏损的延续弥补,多缴税款的抵扣等

增值税

13.5 增值税年度申报表及相关完税凭证

营业税

13.6 营业税年度申报表及相关完税凭证

14 审计

14.1 所有由公司或其子公司的律师发给本公司或其子公司的独立会计师的律师函。

14.2 审阅期间由公司或其子公司的独立公共会计师出具的所有审计报告及至管理层信。

14.3 所有审计工作报告的总结。

14.4 审阅期间由公司或其子公司在本公司或其子公司的独立公共会计师要求下作出的,与该等独立会计师对公司或子公司进行审计相联系的陈述。

某公司尽职调查资料清单

XX公司 20XX年度第XX期XX(债务融资工具 名称) 尽职调查资料清单 发行人Logo (联席*)主承销商及 簿记管理人

二○xx年xx月

关于尽职调查的说明 一、尽职调查目的 本次尽职调查的主要目的是对贵公司及下属有关单位的基本情况及业务发展进行全面、深入的调查了解。公司对尽职调查清单问题的回答及提供的相关文件是本次发行工作的基础,并在签字盖章后具有法律效力。本清单是对公司的全面尽职调查,务必请确保文字材料和数据的真实、准确、完整。 二、尽职调查清单的填写 1.除非特别说明,本清单需填写的数据为集团合并口径。 2.本清单中“最近三年”指20XX、20XX、20XX三年;“一期”指20XX年 第一季度/上半年/前三季度。 3.对于问题的回答,分为3类: ?直接回答:即“请说明”、“请分析”、“请描述”的问题,请直接填写在该问题下 方。务请逐条回答,无法提供资料、不适用的问题等均请做说明。 ?要求提供相关证明文件:即请“请提供”的问题,书面材料需复印并注明“已确 认复印件与原件一致”字样。 ?要求填写附表:即请“请填写”的问题,此类问题已设计为相应的附件表格,请 在表格内直接填写。 4.贵公司法定代表人/负责人应当对尽职调查中提供的所有书面、电子文件的 真实性、准确性、完整性负责,在承诺函上签字并加盖公章,同时纸质材料

均须加盖骑缝章。 三、尽职调查材料的报送 1.返回材料须同时提供电子(word、相关Excel附表)及纸面二个版本。 2.对于需要提供附件的,以问题号为附件编号、在每一附件的右上角标明“附 件X.X.X”(如:问题1.1.1要求提供营业执照复印件,即请在复印件右上角标注“附件1.1.1”)。 3.材料报送的电子邮箱为:xxx;书面文件请报送至:中国农业银行XX分行 办公楼XX室 4.填报单位如对问题清单存在任何疑问,请随时与中国农业银行的相关工作人 员联系。 5.本次调查提供的是初步尽职调查清单,随着项目发行工作的推进,将根据工 作实际进展情况提供进一步的尽职调查清单。 对于贵公司及公司下属分支机构、有关部门等在尽职调查过程中提供的任何支持和配合,主承销商深表感谢!

(完整版)尽职调查资料清单(在建工程)

尽职调查资料清单 : 在对贵公司进行收购前,我方须全面了解贵公司的情况,希望贵公司予以配合并提供以下资料(包括但不限于): 一、有关公司存续方面的资料 1、公司工商方面资料:营业执照、组织机构代码、公司章程、税务登记证、验资报告及变更验资报告、资质证书等; 2、公司所有股东会决议、董事会决议、股东组成情况、历次股东变化情况; 3、股权转让资料: ①《股权转让合同》或其他同性质的文件; ②与股权转让有关的《补充合同》及/或《补充章程》; ③转让、受让双方及公司的董事会决议; ④外商投资企业,还需提供政府主管部门对《股权转让合同》或同性质文件、《补充合同》及/或《补充章程》的批复; 4、公司组织结构图; 5、员工清单、是否签订劳动合同、员工各种社会保险的交纳情况,详见附件一:公司员工情况一览表.xls。 二、工程方面资料 1、项目建议书、概念设计方案、可行性研究报告、立项批复、建设项目选址意见书、详规、方案设计、初步设计、扩初设计、设计审图、建设工程报建、招标备案、质量安全报监等资料文件及取得的相关批复; 2、环保、消防、交通、民防、园林、日照、卫生、上水、下水、供电、煤气、电信等政府部门及相关单位各阶段的征询意见、审核文件; 3、土地批租合同或土地有偿转让协议书、国有土地使用权出让合同、建设用地批准书以及相关土地批准文件。取得的国有土地使用证、建设用地规划许可证、

建筑工程规划许可证、建筑施工许可证、预售许可证等; 4、所有与该项目有关的往来文件、报告及政府通知、批文等资料。详见附件二:前期证照资料清单.xls; 5、项目大市政配套情况及和各配套部门接洽、施工进展情况; 6、拆迁许可证及相关拆迁协议。规划用地范围需要完成拆迁的拆迁情况统计表、已完成拆迁量及待拆迁量(包括住宅、企事业单位及公建设施等); 7、项目开发预算、项目总体进度计划、目前各单项工程具体形象进度情况; 8、项目所有设计变更、技术核定及业务联系单的资料汇总表、图纸会审记录、施工总承包招投标文件、已完工程决算报告、质量事故报告及处理意见、总平面图、竣工图纸等; 9、开工报告、勘查报告、施工定位测量复核单、沉降、位移观测记录、桩基检测等技术管理资料;基坑维护、基础工程、主体结构工程、结构吊装等中间核验合格的证明;规划、消防、环保、人防等各部门的验收资料,房屋面积测量报告、配套验收、档案验收、竣工验收备案及《住宅交付使用许可证》等资料。 三、合同执行情况 1、与该项目有关的所有合同、协议的资料清单。合同包括但不限于土地出让、拆迁、设计、监理、咨询、采购、施工(包括桩基施工、总包施工、消防工程、智能化工程、弱电工程、配套工程水电煤、园林绿化工程、机电工程机电设备、空调、电梯、进户门、阳台栏杆、空调百叶、饰面砖、门窗工程、精装修施工单位等)、大市政配套费用、租赁协议、营销策划、代理销售合同(或包销合同)等等的所有合同。 2、自成立之日起至年月日期间签订的所有合同的合同执行情况一览表,包括已履行完毕和正在履行中的合同,详见附件三:合同执行情况一览表(详见:表一、表二).xls。 3、虽未签定合同、协议,但已发生且必须支付的款项。 四、财务方面资料 1、自成立之日起至年的历年审计报告; 2、截止年月日的财务报表、科目余额表(到四级明细科目);

尽职调查资料清单(参考版)

尽职调查清单 1 公司基本情况 1.1公司当前的基本情况 1.1.1公司在工商局的全套登记资料,最新的经工商局年检的营业执照 1.1.2公司当前的股权结构图,请披露到实际控制人; 1.1.3公司当前的内部组织机构图及公司各职能部门的主要职责(以表格方式表述); 1.1.4公司及其控股和参股公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证及法人机构代码证副本、公司章程公司控股和参股公司涉及的资料: 公司所有境内外子公司/企业、分公司、办事处、研究所等(请注明该等控股子公司及参股子公司的其他投资者及该等控股子公司及参股子公司的股权结构);公司控股、参股公司、企业的企业法人营业执照、公司章程或其他下属单位的注册登记证明公司所投资公司的验资报告、以非货币资产出资的评估报告;关于设立各子公司/企业的协议书及其修改协议;关于设立各子公司/企业、分公司、办事处等的董事会决议等内部批准文件。 1.1.5行业主管部门或审批机构作出的最新有效批复、批准证书或其他证明文件; 1.2 公司历史沿革情况 1.2.1公司设立及历次股本变动情况及相关法律文件,包括但不限于:发起人协议、董事会和股东会决议、增资合同、审计报告、验资报告、资产评估报告、政府有关部门的批准文件、工商变更登记等; 1.2.2公司章程及历次修改情况; 1.2.3公司的经营范围和主营业务历次变更情况; 1.2.4最近三年内公司的经营业务、经营资产、管理层是否发生较大变化,最近 一年内公司的股东结构是否发生较大变化;

1.2.5公司成立后至今历次重大资产重组情况相关资料,包括但不限于:政府部门批文、法院裁决书、工商管理变更登记材料、重大资产重组合同、协议、验资、评估报告等; 1.2.6公司设立至今历次评估报告、历年审计报告; 1.2.7公司历年年检材料; 1.2.8主要股东(追溯至实际控制人)营业执照及基本情况说明:成立时间,注册资本,股权结构,经营范围和主营业务,控股及参股公司,最近一年及一期的财务状况和经营成果,董事、监事及高级管理人员等,说明其持有公司的股份是否存在任何因被质押、诉讼等引致的纠纷或潜在纠纷。 1.3 股东情况和股权结构图、控制关系图 1.3.1对公司有实际控制权股东的基本情况,其他主要股东的基本情况(包括主要股东的主营业务、股权结构、生产经营等情况); 1.3.2验资报告及股东名册或出资证明书;如有任何股东对公司以实物、技术、土地使用权等非货币财产出资,有关该等实物、技术、土地使用权等非货币财产的评估报告、股东向公司出资时办理移交手续证明文件,包括但不限于资产交接文件、共同签署的资产清单及/或产权登记证。若未办理手续,请书面说明资产实际移交的情况; 1.3.3公司最近一期股东名册以及对股东情况的说明;公司当前主要股东及实际控制人的营业执照副本复印件、章程;公司当前主要股东及实际控制人最新一期的财务报告及审计报告;说明主要股东之间存在的关联关系,如果不存在也请说明;说明股东之间一致行动情况的说明及相关协议,如果不存在也请说明;说明主要股东所持发行人股份的质押、冻结和其它限制权利的情况;说明控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份重大权属纠纷情况; 1.3.4说明主要股东和实际控制人最近三年内变化情况或未来潜在变动情况;

商业项目-尽职调查清单

尽职调查清单说明 1、为方便我司对贵公司的基本情况进行快速全面的了解,使双方的工作顺利开展,我司特发送此尽职调查清单。本清单资料的全面高效的准备是贵我双方开展下一步合作的基础。请贵公司收到本清单后尽快协调各部门并安排了解项目情况的专人负责收集、提供相关资料。 2、本清单所需资料仅为开展尽职调查所需的基础资料,我司将随工作进展随时要求贵公司补充提供其他资料。清单中的问题如无法回答或无法找到相关资料的,请在本清单相应项目下标注说明。 3、如有本清单未涉及的其他情况及文件,而我司认为该等情况及文件对本项目有重要影响,请贵公司及时提供有关说明及文件。 4、如无特殊说明,报告期是指2016年、2017年、2018年1- 月。 5、如无特殊说明,销售、采购、往来款统计口径均为合并报表口径。 6、如在资料收集过程有任何疑问,请随时与我们联系。 贵公司所有依据此清单提供给我公司的资料仅限于我

司项目人员使用,我司将采取必要的控制程序及措施予以保密,未经贵公司授权,我司保证不泄露给任何第三方。 对贵公司在资料收集过程中付出的辛勤劳动表示衷心的感谢!

请阅读首页的说明后,提供相关资料 第一部分公司历史沿革及基本情况 1、股权结构图及公司关联企业结构图。 2、公司及子公司最新营业执照、开户许可证、银行贷款卡(如有)等。 3、公司、子公司、关联方、法人股东设立至今的完整工商登记资料(请至工商部门打印整套文件,股东追溯至自然人)。 4、公司各机构内部规章制度,包括但不限于业务管理制度、行政管理制度、财务管理制度、收发存管理制度、操作规程、质量控制、安全生产、采购管理、销售管理、应收账款回收、售后服务等。 5、公司的组织架构图,及各组织部门的职能描述。 6、报告期内公司存在并购、业务剥离、资产购买及出售等重大资产重组情况的,请简要说明重组过程,并提供重组资产清单、交易对方资料、资产评估报告、审计报告等。 第二部分公司主要资产情况 1、提供公司所拥有的房屋所有权证,并提供清单。 2、提供公司所拥有的国有土地使用证、土地使用权出让合同、国有土地使用权出让金缴纳凭证。

尽职调查资料清单

尽职调查资料清单(幼儿园适用) 要点 本尽职调查清单适用于幼儿园。后附法定代表人承诺函。 尽职调查资料清单 幼 民办非企业单位登记注册档案(包括但不限于设立登记、变更登 儿 记、年度检查),民办非企业单位登记证书、税务登记证(国税 1 园 和地税)、组织机构代码证、社会保险登记证,最新的章程、最 基 近一次的验资报告。 本 档 2 教育部门核准 / 备案存档资料(包括筹建、设立、历次变更的批 案 复、开展业务相关的批复及 / 或备案文件) 1 办学许可证 2 收费许可证 3 餐饮服务许可证 政 校车许可、驾驶员资格、承运人责任保险(若有) 府 文 托幼机构卫生评价报告 件 消防验收合格意见或通过竣工验收消防备案证明材料 7 医疗机构执业许可证(卫生室),医生、护士的执业证书(若有) 资料名称或内容 填表日期: 是否适用 年月日 是否提供

政府主管部门必要批复文件,包括但不限于筹设批准、正式设立 件和注销批准文件 幼1 儿幼儿园从业人员- 园长、教师、财务会计、保育人员、炊事人 员、书、职称证书、健康证等 8 批准、变更批准文 安保人员资格证明文 件 执业证 园2 法

幼儿园全部举办者的名称、所占的权益比例;自然人举办者请列明国籍和长期居留地;份证明及征信报告律 3 幼儿园现任理事会、董事会或其他决策机构、监事会、高级管理名单及该人员报幼儿园审批机关备案的证明文件料 4 幼儿园拥有或正在使用的专利、商标、著作权、域名情况自然人个人身资人员(园

幼儿园拥有的土地、房屋情况。请提供房屋租赁合同或者相应的土地使用权证、房屋所有权证幼儿园与员工签订的劳动合同,并为其办理社会保险(包括养老、失业、工伤、医疗和生育保险)和住房公积金、缴纳社会保险费用和住房公积金,并请提供社会保险登记证和住房公积金缴存登记证明文件 1 近三年对内对外财务报表、账本、凭证 2 收退费项目、标准、备案文件(含餐费、班车费、杂费、一次性 2费用、教材费、兴趣课费、押金、赞助费、学生保险费等) 减免优惠政策及清单(小区内外、内部员工、特殊关系、招生奖励策略等) 4 历史调价的情况(最近两年,调费的方式:新生还是整体) 5 收费清单(台账)、考勤表、收费票据、收退费协议 兴趣班收费明细和分配方式(兴趣班对外分成比例及内部老师的分成) 7 租赁协议、物业协议、主要供应商采购合同 幼 儿 8 一年内的所有工资表(有员工签字的工资单,或银行对账单) 园 财 9 员工福利明细(过节费、旅游、免餐、住宿、特殊奖金等,包含 务 9哪些内容和金额标准) 资 10 人员编制表 料 11 虚增人员状况 12 支付给外部人员的工资(顾问、外教、不收费的特色课老师、机 12构等) 13 年终奖/ 红包(发放形式及金额) 14 贷款及担保情况(包含集资及资产的担保抵押情况) 15 往来清单(所有往来清单,分析账龄及款项内容)

尽职调查清单(详细版)

尽职调查清单 一、企业基本情况调查 (一)公司基本法律文件 1.最新已通过年检的营业执照(副本)复印件; 2.公司现行有效的章程,以及设立至今,历次修订的并经工商登 记备案的章程; 3.公司设立以来,历次工商变更登记后的营业执照正本、副本复 印件; 4.公司及分公司、控股子公司经营资质的相关证明文件(没有请 省略)。 (二)公司设立的情况介绍 1.相关政府部门对设立公司的批准文件(含批准证书),政府批 准的公司协议(含补充部分)、合同。 2.改制重组协议(如有);合资协议(如有) 3.资产评估报告 4.审计报告 5.验资报告 6.公司设立时的营业执照正本、副本复印件 7.公司设立时的章程 (三)公司演变情况介绍 1.公司注册资本、股东及股权结构、法人代表变更情况;

2.公司业务扩展和转变情况; 3.公司发展中主要历史事件和变动; 4.历史遗留问题和影响(请就各问题作出专项说明); 5.公司发展过程中的合并、联合、重组事件及其原因和背景; 6.公司自成立以来的所有董事会成员和高管人员的变动。 (四)公司股权结构情况 1.各股东名称; 2.各股东持股比例、持有股份性质。 二、公司管理: (一)公司组织结构 1.公司现在建立的组织管理结构; 2.公司章程; 3.公司董事会的构成,董事。高级管理人员和监事会成员在外兼 职情况; 4.公司股东结构,主要股东情况介绍,包括背景情况、股权比例、 主要业务、注册资本、资产状况、盈利状况、经营范围和法定 代表人等; 5.公司和上述主要股东业务往来情况(如原材料供应、合作研究 开发产品、专利技术和知识产权共同使用、销售代理等)、资 金往来情况,有无关联交易合同规范上述业务和资金往来及交 易; 6.公司主要股东对公司业务发展有哪些支持,包括资金,市场开 拓,研究开发、技术投入等; 7.公司附属公司(厂)的有关资料、包括名称、业务、资产状况、

某公司尽调清单

XX有限公司项目 尽职调查活动中需要提供的材料 需要的电子版资料: 第一部分企业概况 一、企业简介及股权机构 1、企业简介 2、股权结构演变史 3、主要关联人员情况介绍 关联人员包括:股东、公司董事、监事、高级管理人员变动及简介 二、企业收入构成情况 1、主要产品类别、产品规格和技术指标说明(附产品图片) 2、产品的主要竞争力 3、企业收入来源构成明细(2012、2013年、2014年及2015年截止目前) 三、行业及市场情况 1、公司主要产品的国家的政策、行业标准等; 2、企业产品市场规模、市场份额地区分布,潜在的市场增长分析; 3、公司主要竞争力及市场准入门槛; 四、市场营销及客户资源情况 1、产品主要销售渠道、盈利模式、销售人员配置 2、公司10大客户统计收入明细(2012、2013年、2014年及2015年截止目前; 3、正在执行未完和未开始执行的已经签定的产品销售合同统计. 五、竞争对手情况 1、企业产品的前5-10位竞争对手名单(国内、国外)及竞争对手介绍及收入的估计,在产品技术、价格、服务、渠道、管理等方面与竞争对手的比较; 六、产品研究开发情况 1、研发成果及进展情况 2、拥有或已申请的专利、专有技术等清单; 3、核心技术的保密措施等情况; 七、设施情况 经营/生产用地、设施面积、租金等情况,以及所有权归属; 八、生产过程情况 1、项目开发流程、周期介绍,产品生产流程图; 2、公司前5-10大供应商统计(2012、2013年、2014年及2015年截止目前); 九、公司获得的主要资质和荣誉清单

第二部分企业财务 一、历史财务报表分析: 1、公司201 2、201 3、2014年资产负债表、损益表、现金流量表(如有审计报告,请提供带附注的审计报告) 2、关联企业2012、201 3、2014年资产负债表、损益表、现金流量表(如有审计报告,请提供带附注的审计报告) 3、今年最新财务报表; 4、财务情况说明 1)主要产品销售数量和价格变化 2)主要产品成本明细,价格,毛利率明细(2012、2013、2014年); 3)近三年管理费用情况表 4)最新的固定资产情况 5)主要固定资产产权和估值情况 6)应收款项明细(2012、2013、2014年) 7)应付款项明细(2012、2013、2014年) 8)销售费用变动情况(2012、2013、2014年) 二、有关已有的/潜在的诉讼、处罚、仲裁的情况说明,如果没有也请说明; 三、主要关联交易说明(包括收入、应收账款、采购成本、应付账款等); 四、融资需求 1、融资额度 2、资金使用说明 3、未来三年详细的发展规划 4、未来三年详细的财务预测 第三部分企业组织与管理 1、组织结构图; 2、主要岗位人员分布图 3、公司主要管理、研发人员简历、薪酬情况介绍 需要备查的原件: 1.企业法人营业执照(副本) 2.组织机构代码证 3.法人身份证(复印件) 4.税务登记证(国、地税) 5.公司章程

资产管理业务项目尽职调查底稿资料清单.pdf

尽职调查资料清单 注:1、如有请提供,如无请标示“无” 2、请提供盖章公章的复印件,可先行提供扫描件 第一部分公司资料 一、基本情况 1、公司最新的证照文件,包括: (1)最新经年检的营业执照(正本和副本) (3)组织机构代码证 (4)税务登记证(国税和地税) (5)外汇登记证(适用于外资企业) (6)银行开户许可证 (7)银行信贷登记咨询系统贷款卡 (8)社会保险登记证/表及年检情况 (9)外债登记证(适用于外资企业) 2、公司最新章程 3、公司股权架构图(包含公司股东、公司控股及参股子公司、 分公司等) 4、公司现任董事、监事及高级管理人员名单及任职情况 5、现任法定代表人身份证明 二、历史沿革 1、股权代持协议(如有) ※包括通过信托、委托、代管等形式授权第三方代为行使 股权的协议或相关文件 2、股权回购协议(包括任何形式的回购选择权安排、回购承 诺)(如有) 3、公司股权受到任何质押、查封、冻结或其他司法强制执行

措施等权利限制的相关文件 4、公司股权是否存在权属争议的情况说明 5、公司合并、分立相关文件 ※包括合并、分立内部决议文件、政府审批文件、债权债 务处理文件、公告文件、工商变更登记文件 三、公司股东 1、请提供公司法人股东最新营业执照、外商投资企业批准书 (外商投资企业适用)、现行有效的公司章程及/或其他组 织性文件、股权结构 2、请提供公司自然人股东身份证明文件 4、是否存在对子公司债权劣后的承诺函,若有,请提供 5、最近一年及一期的经审计财务报告 四、公司子公司(视情况) 1、请参照公司文件清单提供控股子公司文件(境外子公司除 外) 2、请提供由公司注册地主管工商行政管理部门出具的、盖有 “工商档案查询专用章”的《公司注册登记资料查询单》 3、请提供公司控股/参股子公司的最新营业执照、现行有效的 公司章程及/或其他组织性文件、股权结构、最近一期的财 务报告 五、重大债权债务 1、人民银行出具的公司基本信用报告 2、公司目前借款及担保包括对外担保情况汇总表 3、重大债权 (1)公司作为债权人的借款合同及配套的担保合同1(含担保登 1本清单所称“担保合同”包含抵押合同、质押合同、保证合同、担保函及其他担保文件,所称“担保登记文件”包含抵/质押登记证明、抵质押物/权利的权属证明文件。

最全公司尽职调查清单

一、贵公司的基础文件资料 二、贵公司及下属企业的历史沿革资料

3贵公司的章程及历次章程修正案; 4与贵公司历次股权变动相关的股权转让协议、增资或减资协议、有关公告等文件; 5贵公司设立及历次变更的有权机关的批准文件(如有)。 (1)该部分文件同时在全套工商登记材料中的,公司可不必另行提供;备注 (2)请同时提供贵公司下属企业的上述资料。 三、贵公司的股东 2

请贵公司具体说明解决的方式); 贵公司股东是否存在名义出资人与实际出资人不同的情形?是否 7 存在委托持股的情形?若有,请提供相关资料; 8贵公司股东间是否存在一致行动的情形?若有,请提供相关文件; 贵公司各股东所持公司股权是否存在被质押、冻结或者其他权利 9 行使受限制的情形?若有,请提供相关文件; 贵公司股东向公司出资来源的相关凭证:指出资款打入公司账户 的出资凭证及该笔出资款的来源凭证(如出资时工资薪金所得的 10 个人账户凭证、投资所得的财务凭证或向他人借款的书面文件及 财务借款凭证等)。 备注自然人简历中工作经历部分需要详细描述,起算时间为其开始工作时,需要包括其曾经任职的单位名称、任职职位、工作内容、任职期间等。 四、贵公司的业务

7 8贵公司是否存有在大陆以外区域经营的情况;若有,请贵公司出具书面说明并提供相关资料; 贵公司的业务发展目标、发展规划的书面说明以及与之有关的董事会、股东会会议文件。 人员简历中工作经历部分需要详细描述,起算时间为其开始工作 备注时,需要包括其曾经任职的单位名称、任职职位、工作内容、任职期间等。 五、贵公司的规范运作 (一)贵公司的组织机构及人员

尽职调查清单(详细版)

尽职调查清单 (生产经营部分) 说明 1.本清单中所称之“公司”系指公司。 2.在回复本调查清单时,请贵公司尽可能收集并提供书面文件,并 在回复文件上加盖公章。请将所准备的文件按照本清单的顺序排列妥当并按本清单的序号制作相应的文件清单目录以便查找和核对;对不适用的问题请注明“不适用”;对无资料的项目,请注明“无资料”。 3.在回复本调查清单时,针对不同调查内容提供的文件如为同一份 文件,为避免重复提供,请注明相关题号。 4. 除特别说明外,请提供截止2012年3月31日的相关文件资料。 5. 除非特别指明,“近三年”指2011年、2010年、2009年(截至 20 年12月31日)。 6. 需要特别说明的是,本清单所列的文件系根据一般惯例的要求而 初步确定的内容,随着工作进展情况,需要的文件内容可能会有所增加或调整,我们将有可能贵公司提出下一步的补充文件清单,请公司予以支持、理解为盼。 7. 如有本调查清单未涉及的其他情况及文件,而公司认为该等情况 及文件有必要提供,请及时与上海航天电源联系并提供有关说明及文件。

一、企业基本情况调查 (一)公司基本法律文件 1.最新已通过年检的营业执照(副本)复印件; 2.公司现行有效的章程,以及设立至今,历次修订的并经工商登 记备案的章程; 3.公司设立以来,历次工商变更登记后的营业执照正本、副本复 印件; 4.公司及分公司、控股子公司经营资质的相关证明文件(没有请 省略)。 (二)公司设立的情况介绍 1.相关政府部门对设立公司的批准文件(含批准证书),政府批 准的公司协议(含补充部分)、合同。 2.改制重组协议(如有);合资协议(如有) 3.资产评估报告 4.审计报告 5.验资报告 6.公司设立时的营业执照正本、副本复印件 7.公司设立时的章程 (三)公司演变情况介绍 1.公司注册资本、股东及股权结构、法人代表变更情况; 2.公司业务扩展和转变情况; 3.公司发展中主要历史事件和变动; 4.历史遗留问题和影响(请就各问题作出专项说明); 5.公司发展过程中的合并、联合、重组事件及其原因和背景;

某事务所IPO财务尽职调查所需资料清单

财务尽职调查资料收集总结 资料收集是进行财务尽职调查的重要依据,资料收集不仅有外部资料,也有企业内部资料。并且客户从项目组资料的收集过程中,可以判断出一个项目经理及其团队的素质及能力。 一、资料来源 项目期间资料主要来源于以下方面: 1、统计年鉴; 2、专业报刊杂志; 3、各类有关专业书籍; 4、互联网; 5、资询顾问研究分析; 6、客户内部资料。 二、资料收集要求 1、进行客户内部资料收集时。必须编写资料收集清单,经项目经理审核后提交给客户,项目成员不得擅自向客户要资料。 2、由项目经理根据资料清单内容及工作分工安排项目组成员分别负责资料收集。 3、属于客户同一部门的资料尽量由专人收集,不得重复向客户要资料。 4、根据工作进度分清资料收集的缓急,给客户一个合理安排的时间。 5、收集的资料要力求真实可信,如经初步分析后认为该资料有不详实之处,一定要核实。 6、项目成员在提交所收集的资料时(尤其是电子版本),必须注明资料来源。 7、所有收集的资料及时交至项目组资料管理员,资料收集的质量和数量将作为小组成员的考核依据之一。 三、资料保管 1、项目组需安排专人负责统一管理项目期间收集的所有资料。 2、资料管理员应及时将所有资料分类登记,并编制资料目录,标记索引。 3、资料管理员负责办理项目组资料的借阅手续。 4、项目组成员须保管好各自所借阅的资料,并有责任促进所有资料在小组内充分共享。 5、项目组成员不得私自向客户报送资料,如需向客户报送代表事务所意见或观点的资料,在报告时,必须经项目经理审核同意后方可。 四、资料的保密 1、不得随便复印客户资料,必须经客户方同意后方可复印。 2、不得随意放置客户资料,以免泄露资料内容。 3、不得随意向项目组以外的人透露相关资料。 4、U盘中不得保存客户电子资料,更不得放入U盘带出。 5、存放客户电子资料的文件夹需要加密。 五、资料的处理

房地产项目尽职调查资料清单

房地产项目尽职调查资料清单 说明: 1.本清单中所列资料如为复印件,除从工商等第三方机构或政府部门调取的 外,均应加盖企业公章。从相关部门或机构调取资料加盖该部门或机构公章; 2.需要填写的附件表格如已有类似数据表格,可直接提供,不需按格式再填写。 一、融资人相关资料 融资人包括:项目公司、融资人控股股东、融资人所属集团母公司、投资顾问等所有项目参与方与相关方。 (一)融资人基础资料 1.《企业法人营业执照》正、副本(附件表1); 2.《组织机构代码证》正、副本; 3.《税务登记证》正、副本; 4.《开户许可证》; 5.《贷款卡》及密码; 6.法定代表人《身份证》复印件; 7.历次《验资报告》; 8.《公司章程》及历次《章程修正案》;

9.融资人专业资质证书(如《房地产开发企业资质证书》等); 10.如项目公司存续过程中涉及股权变更,应提供《股权转让协议》及项目公司现股东支付股权价款的凭证; 11.集团公司架构图; 12.融资人的实际控制人及高管简介。 (二)融资人财务、资信相关资料 1.近三年《审计报告》(对于集团企业或下辖多个企业的控股公司,应一并提供单体《审计报告》与合并《审计报告》); 2.最近一期财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表,并应按单体与合并两个口径进行提供); 3.最近一期科目余额明细; 4.项目公司适用税率情况(附件表3) 5.融资人债务情况详细说明(列明各笔债务的债权人、借款人、初始金额、目前余额、融资成本、起始日、到期日、担保措施等)(附件表2); 6.融资人对外担保情况详细说明(列明债权人、担保金额、起始日、到期日等);

尽职调查访谈提纲-HR、资料要求清单(中英文)

尽职调查访谈提纲 (工薪和人事管理) 1、请简单介绍您个人的基本情况。 2、人力资源管理部门的职责主要是什么?岗位是如何设置的?目前有多少人? 3、公司的人员构成(招聘、劳务派遣;学历构成;年龄结构;技术等级等)? 4、员工的聘用要经过哪些环节? 5、外聘劳务公司人员如何管理的? 6、劳动合同的签订过程是如何控制的?(涉及哪些部门?谁签字?谁审批?) 7、薪酬标准如何制定的? 8、福利包括哪些?按什么标准支付? 9、是否发生劳务纠纷及处理措施? 10、公司员工的社保费、公积金是按什么标准支付的? 11、员工的业绩是如何考核的?与薪酬、职务是如何挂钩的? 12、近两年业绩计划或任务的完成情况? 13、员工薪酬的发放是如何控制的? 14、公司经营管理有哪些地方可以进一步完善?

INFORMATION AND DOCUMENTATION REQUIRED 资料要求清单 Comments 注明 The list below is the information necessary for the due diligence work. The objective of the list is to make sure that our team can smoothly start its due diligence work according to the date noted on engagement. It is possible that the list doesn’t cover all the information we needed in our work. So, we would ask for other information not included in the list. 以下清单列明在对贵公司进行财务评阅之所需资料,此清单之目的是为了确保有足够的资料使得评阅小组能够在业务约定书约定之开始工作日期顺利开展工作。 The following list maybe not includes all documents and information we needed, so additional information will be required to provide during our financial due diligence. 清单所列之资料可能未有全面概括所需资料,因此在评阅过程中可能会提出获取附件中未列出的资料。 1Related legal materials 有关法定资料 Organization chart (including investors, investors’ holding company, subsidiaries and etc.) and list the legal name of these companies; 公司组织结构图(包括该公司之投资者、投资者之母公司、公司的子 公司等)并列出该些公司之法定名称; Organization chart of the management and organization structure; 公司管理层组织结构图和组织机构情况; Business license issued by SAIC; 国家工商管理局发出的营业执照;

酒店尽职调查材料清单

酒店尽职调查清单 1.公司基本情况 1.1基本法律文件 (1)公司全套工商登记资料(自设立以来的所有材料); (2)公司经营性相关证照(包括但不限于旅馆业特种行业许可证、公共场所卫生许可证、二次供水卫生许可证、餐饮服务许可证、烟草专卖许 可证等); (3)公司相关批准文件或证照(包括但不限于环保、消防、排污等); (4)公司最新营业执照正副本(经最新年检);若公司尚未完成“三证合一”登记的,请提供公司组织机构代码证及税务登记证(经最新年检); (5)公司的银行开户许可证、社保登记证、外汇登记证(如有); 1.2 公司股权关系结构图,包括:股东以及各自持股比例,追溯至最终实际控制公司、或实际控制公司的自然人(如有); 1.3公司对外投资结构图,包括分公司、控股和参股子公司,并注明分、子公司性质,如存在分、子公司需提供工商登记及备案材料。 1.4基本运营结构 (1)公司目前的治理结构(组织架构); (2)公司有关对外投资的决策机制、规范文件或内控规定; (3)公司内部管理、决策制度与风险控制制度的文件。 2.资产状况 2.1公司固定资产明细; 2.2公司拥有的土地房产清单及相关权属证明; 2.3其它重大有形资产和无形资产 (1)除以上第2.1、2.2项所列固定资产、设施、土地房产之外,公司拥有或使用的其它重大有形资产(如机动车辆)及权属证明; (2)公司存款、有价证券情况说明或证明文件; (3)公司拥有的知识产权相关文件或证书(商标、专利和著作权等)。

2.4公司对其资产设定担保、抵押、质押或其他权利限制的情况及相关协议、抵 押或质押登记记录; 2.5公司对其资产进行转让、出售或出租合同或协议。 3.保险 3.1公司财产保险的汇总表(社会保障基本保险除外)。 3.2一切保险索赔清单以及有关保险撤销或拒延的信函往来。 3.3公司已按期缴清所有应缴保费的证明文件。 4.债权债务与对外担保 4.1公司应收账款与应付款项明细、最近三年的财务审计报告与最近三月的财务报表; 4.2公司或有债权债务及对外担保情况。 5.重大合同 5.1请提供公司所有现行有效、正在执行的合同,即与公司生产经营有关的所有 合同的汇总表及相关合同文本。 5.2与酒店经营模式相关的合同(如特许经营合同或委托管理合同) 5.3公司近三年来已经实施的或拟进行的金额超过公司净资产5%的收购或资产 处置项目的相关合同、协议或其他任何文件。 6.关联关系(如有) 6.1公司主要关联方清单及关联方关系说明; 6.2公司与主要关联方之间关联交易的合同。 7.税务 7.1请提供公司主管税务机关(包括国税和地税)出具的公司近三年的完税证明。 (本项资料应加盖税务机关的公章,并请提供盖章原件)。 7.2公司取得的特殊税收待遇的法律规定或政策文件。 7.3任何有关公司重大税务纠纷的文件及信函,包括正在进行的税务纠纷的清单

房地产项目尽职调查清单模板

房地产项目尽职调 查清单

致: 公司 关于: 贵司配合法律尽职调查项目需要提供的首批材料清单为配合题述工作的顺利开展, 作为本次尽职调查项目组律师, 我们需贵司配合提供相关文件材料。具体所需文件、材料及其它信息的初步调查清单请见附件。调查过程中, 我们可能还会根据具体情况继续出具清单, 请求贵司提供其它资料。 现就贵司提供初步清单中相关文件的注意事项提示如下: 一、贵司提供的资料应真实、准确、完整、及时, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本文件清单所列所有文件请尽量一次性完整地提供。如果贵司认为某些列项没有对应需提交的资料信息, 请注明这些项目不适用并简要说明理由。若暂时无法提供, 请书面说明。 三、贵司提供的所有资料请注明来源并加盖公章。为提高工作效率, 在提供文字材料的同时, 请尽可能同时提交相应的电子版本。同一类文件请按时间先后顺序排列, 为避免工作的重复, 请务必确保所提供的文件真实、准确、完整。 四、请贵司在收到本清单后尽快向本所提供清单所列材料。 五、为完成本次项目合作的需求, 调查内容还包括贵司母公司的相关情况( 公司) , 请按本文要求一并提供该公司有关附表清单列明的材料和信息。

本次调查工作将在贵司通知备妥清单材料之日起正式启动, 请贵司按照本清单尽快准备首批清单所列材料, 以便我们及时开展工作。 谢谢合作! 律师事务所 二〇一二年六月十一日 附件: 尽职调查清单 关于项目的尽职调查清单( 首批) 一、有限公司( 以下简称””) 及其母公司公司( 以下简称””) 的设立及存续情况 1.公司基本情况简述( 包括但不限于: 英文名称及缩写; 法定代表人; 工商注册日期; 住所及其邮政编码; 电话; 传真号码; 互联网网址; 电子邮箱等) 2.公司设立申请文件、营业执照( 最新) 、组织机构代码证及所有登记证照文件( 包括税务登记证国税、地税) ; 3.公司工商登记事项, 包括历次变更、变动情况( 包括但不限于股权、法定代表人、高管、业务范围、主营业务等变动) ; 4.公司年审情况( 是否存在影响公司合法存续的重大法律障碍,

财务尽职调查资料清单

财务尽职调查资料清单(首期) 本文件清单是为了尽职调查而拟定的。随着尽职调查的深入,我们有可能进一步要求公司提供其他文件。望公司能通力合作,谨此致谢。 关于本清单的几点说明: (1)本清单中的子公司指公司的全资或控股公司、企业或其他经营实体;高级管理人员指总经理、副总经理及财务负责人; (2)本清单中的董事会指单个具有法人实体的公司中有权决定经营、财务政策的机构或类似权力机构,如公司制企业的董事会、非公司制企业的经理办公会等; (3)在调查过程中,如果公司及子公司根据本清单提供给我们的文件有变动,或公司及子公司收到了新的有关文件,请公司及时向我们提供有关文件的副本; (4)对于清单中的有些要求,如果公司及子公司没有现成的文件,可提供叙述性的书面材料; (5)若清单中的有关文件根本不存在或不适用,请说明无此类文件; (6)本清单所要求提供的文件,均包括对该等文件进行的修改和补充文件; (7)若清单中不同序号的文件相同,则可只在一处提供文件,而在另一处注明“请见XX序号的文件”。

一、公司基本情况及历史沿革 1、公司最新经过工商年检的法人营业执照及公司设立时的法人营业执照; 2、公司历次的验资报告或资信证明等类似文件; 3、公司注册资本历次变更的董事会、股东会决议、股权转让协议、公司章程; 4、公司历史沿革过程,目前的股东或出资人情况(文字说明); 5、公司近三年发生的重大重组事项说明及相关文件; 6、企业历次清产核资情况; 7、公司近三年所获重大奖项、完成的重大项目及科技成果的证明; 8、公司全资、控股、参股企业明细。 二、公司组织与内部控制管理建设 1、公司治理机制及运行情况文件; 2、公司董事会成员名册;公司近两年董事会召开情况及形成的决议; 3、总经理及其经营管理机构的职权划分; 4、公司内部组织结构图(含部门职责); 5、公司财务管理、生产管理、行政人事管理等内部控制制度(包括财务管理制 度、会计制度、薪酬管理制度、劳动管理制度、资产管理制度等)。 三、公司会计政策与财务状况 1、公司执行的会计政策; 2、公司会计人员配臵、分工及会计业务流程描述; 3、公司最近三年的审计报告(如有)、会计报表(资产负债表、利润表和现金 流量表)、税务代理报告(如有)及其他外部中介机构出具的咨询报告(如有); 4、调查期内的财务会计资料(会计账薄、凭证等); 5、最近三年相关的财务指标,包括:资产负债率、流动比率、净资产收益率、 综合毛利率、主要产品销售毛利率、应收账款周转率、存货周转率等比较,如有异动(超过30%变动)请说明原因。 四、主要资产项目及权属情况 1、公司主要流动资产项目明细科目账面余额及主要债权清单,主要资产项目近 期对账记录(银行对账单、往来对账、存货盘点记录);

尽职调查-公司收购、并购过程中调查所需资料清单1

尽职调查:公司收购、并购过程中调查所需资料清单 资料清单 (所有资料均为复印件) 一、公司背景 1、工商登记情况 (1)公司成立时的验资报告,最新的公司章程,最新的营业执照;如果拥有下属子公司,其成立时的验资报告,最新的公司章程,最新的营业执照;(2)公司(和下属子公司)在工商局历次变更情况; (3)公司目前真实的股东情况,各类股东(职工,法人,其他股东)的持股数量;这些股东以什么方式体现自己的股东身份。 2、公司组织机构设置情况、股东出资额及出资比例; 3、董事会成员组成情况,包括姓名、作为董事年限、其他隶属关系、外界专家等情况; 4、公司简述/简史,所有重要的业务部门变动情况,近期所有权和企业经营权方面的重大变动; 5、公司其他生产、研发、销售等主要地点。 二、公司权利、合同、协议及其他 1、土地使用权证书,房产证; 3、债权债务情况; 4、重要交易合同; 5、知识产权; 6、公司人员养老统筹等缴纳情况;

7、是否存在重大诉讼或仲裁。 三、公司财税现状 1、最近三年的财务报表及审计报告 (1)公司财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表; (2)公司资产评估报告及公司历年分红情况; (3)公司及各子公司对外投资、担保、抵押情况。 2、资产 现金,应收账款,投资,存货,厂房、财产和设备,其他资产说明商标/专利/合同权利,尤其是固定资产、在建工程、土地使用权是否拥有完整的所有权、自由处分权、未来收益权。 3、负债 应付账款,应付票据,长期负债,或有负债及其承担(租赁、抵押、诉讼) 4、净资产情况 5、税务相关情况(包括各子公司) (1)税务登记证(国税和地税的); (2)主要税种和税率; (3)纳税情况,是否存在税务问题、是否欠缴税款等事项。 四、生产方面 1、生产设施及使用情况; 2、机器设备——列出主要机器设备、使用、折旧、生产能力等相关事项; 3、购买及维修情况。 五、市场方面

尽职调查清单

尽职调查清单 致:公司 自:公司 日期:年月日 本尽职调查资料需求清单(以下简称“清单”)系公司为完成收购贵公司部分股权或资产项目(以下简称“本项目”)之事宜,委托中介机构对贵公司进行法律、税务、内部控制等事项尽职调查而制作。 本清单涉及内容及通过贵公司取得的资料,我们将严格履行保密业务,不向公司/或委托的中介机构和贵公司/或委托的中介机构以外的第三人披露本资料的相关内容。 本清单涉及的范围系根据截至本清单发出之日我们所掌握的本项目情况而确定的调查内容。随着本项目进程和相关尽职调查工作的深入,尽职调查的范围可能会有所增加,可能会要求贵公司对相关问题进行进一步的解释、说明,以及进一步提供文件和材料。对此,我们希望能够获得贵公司的理解和配合,促进尽职调查工作的顺利开展并完成。 就本次尽职调查,请参考以下指引: 1. 请以书面形式并按本清单所列的顺序,答复其中的各项问题,并提供所有如下要求的相关协议、文件及材料(包括任何附件和

附录)的完整、齐全的原件或复印件。如无本清单所列的任何一类文件,请在答复中注明“无”;对不适用的项目,请在答复中注明“不适用”。如因任何原因无法取得的项目请注明并说明原因。如果文件和/或材料稍后才能提供,请相应注明。对于提供的资料,请详细、明确地注明每份协议、文件或资料的名称、有关各方的名称、日期和编号(如有编号); 2. “全资子公司”指公司持有100%权益的企业;“控股公司”指公司持有50%以上权益或对其有实质性影响力的企业;“参股公司”指公司持有其50%以下权益的企业;上述各类型企业统称“附属公司”); 3. 请公司及其附属公司按本调查的要求,以公司、各附属公司为独立建档单位,各自独立上报文件和调查表; 4. 为便于归档和审阅,请公司将文件资料统一按本清单所列的各类问题进行分类,并按本清单内对应的序号顺序排放。文件资料统一用A4纸复印,复印件务必字迹清晰,纵向装订,左侧打孔(A4纸标准两孔),各类问题所涉资料之间应有明显的分隔标识; 5. 如果在按清单的要求提供了相关资料或回答了相关问题后,在本项目进行期间出现任何新的协议、材料或文件,且该等新情况或文件对先前作出的任何答复起到说明、补充、修改、肯定或否定作用的,也请务必及时完整地以书面形式将该材料或文件及解释补充提供给我们; 6. 请公司指定专人负责制作《文件目录》和提供文件资料;公

相关文档
最新文档