造纸行业分析报告200312-1
报告摘要
国内造纸行业的发展潜力是非常大的，中国造纸行业正处于从现有工业过渡到大工业的阶段，总的表现为处于社会需求高增长的阶段。随着我国经济水平的高速增长，我国人民生活的不断提高，国内市场对纸业的需求在急速增长，需求的强劲拉动使得我国造纸工业生产不得不迅速扩张，同时也增强了国外厂商对中国市场的青睐。
在中国入世的大背景下，国际化促进了行业发展，但给企业也带来危机，产品进口和国际投资对国内纸业冲击巨大；尤其是目前中国纸业的主力军——国有大中型造纸企业的生存与发展带来了一定的威胁。面对国际化的国内市场，针对我国造纸工业所面临的造纸资源匮乏、重大技术相对落后、投资资金短缺等问题，国内造纸行业企业应该利用宝贵的时间，加紧重组合并，充分发挥比较优势，在产品开发、技术投资和资源整合上加强联手合作。在国际化过程中尽快学会国际规则，保护自己，发展自己。在此过程中，关注国际动态，争取国际话语权，同时策略地向国外先进的造纸工业企业学习是必不可少的环节。
简要目录
报告摘要 (1)
简要目录 (3)
第一章行业季度综述 (5)
第一节经济指标分析 (5)
第二节行业结构分析 (7)
第三节重点企业动态分析 (13)
第四节重点地区动态分析 (15)
第五节进出口贸易分析 (19)
第六节行业国际发展情况 (20)
第二章行业热点、主要问题及对策 (24)
第一节行业政策热点 (24)
第二节技术动态分析 (27)
第三节行业市场热点 (30)
第四节行业焦点问题及对策 (32)
第三章行业发展趋势 (36)
第一节整体发展趋势 (36)
第二节产品发展趋势分析 (39)
第三节市场供需形势分析 (42)
第四节价格走势分析 (51)
第四章行业投资价值分析 (56)
第一节行业投资环境分析 (56)
第二节行业投资策略 (58)
第三节行业投资机会 (60)
第四节重点投资项目分析 (65)
第五章行业统计数据 (68)
第一节行业运行数据 (68)
第二节行业企业数据 (76)
第三节行业产品数据 (77)
内容索引 (90)
图表索引 (94)
第一章行业季度综述
受中国加入世贸影响，国内造纸企业纷纷加大技术投资和研发力量，参与
国际化的竞争。各地区也因地制宜的采取措施发展本地的造纸业。国际上，亚
洲本季度造纸业发展迅猛。
第一节经济指标分析
（一）行业规模分析
2003年1-9月全行业5462家企业共实现工业总产值1803.86亿元（现价，下同），比去年同期的1505.73亿元增长
19.8％。本季度的前面两个月，全行业实现的工业总产值分别
为1371.46亿元、1582.42亿元，分别比上年同期增长20.23％、
20.02％。
1371.461582.42
1803.86
2003年1-7月2003年1-8月2003年1-9月
图1 造纸业总产值各月累计情况(亿元)
本季度的3个月，全行业全部从业人员平均人数分别为1128.84千人、1133.43千人、1143.77千人。与上年同期相比，分别增加3.91％、4.12％、4.19％。
2003年9月末，全行业资产总计3182.8亿元、负债合计2025.97亿元，分别比去年同期增加12.27％，11.63％。7、8月末,全行业的资产总计分别为3108.19亿元、3159.2亿元，与上年同期相比，分别增长12.94％、12.53％；全行业的负债合计分别为1981.91亿元、2002.14亿元，与上年同期相比，分别增长12.6％、10.87％。
（二）经济效益分析
2003年1-9月全行业累计实现产品销售收入1704.85亿元，比上年同期增长22.58％。本季度的前两个月，行业累计实现产品销售收入分别为1290.04亿元、1491.17亿元；同比增长分别为22.65％、22.84％。
全行业累计实现利润总额77.83亿元，比上年同期的67.2亿元增长15.82％。全行业亏损企业亏损总额为20.26亿元，比上年同期的18.5亿元减少-1.76亿元。全行业税金总额为72.35亿元，比去年同期增长13.29％。本季度的前两个月，行业累计实现利润总额分别为58.8亿元、67.26亿元。
58.8067.26
77.83
2003年1-7月2003年1-8月2003年1-9月
图2 造纸业利润总额各月累计情况（亿元）
本季度的3个月，全行业产值利税率分别为8.28％、8.28％、8.32％；资产负债率分别为63.76％、63.37％、63.65％；
本季度末，行业资金利润率、成本费用利润率、产成品资金占用率分别为7.56％、4.83％、19.7％。
（三）行业效率分析
本年度前7、8、9个月，人均工业总产值分别为121493.14元、139613.58元、157711.11元；行业人均销售收入分别为195908.83元、197344.16元、198740.4元；人均利润分别为5209.16元、5934.08元、6804.72元。
19.5919.73
19.87
2003年1-7月2003年1-8月2003年1-9月
图3 造纸业人均销售收入各月累计情况（万元）
第二节行业结构分析
（一）地区结构分析
2003年1-9月在全国31个省市中，行业工业总产值最高省市是山东省，为352.89亿元，为全行业的19.56％；5省市的另外四个省市及其情况分别为广东省295.76亿元，江苏省227.52亿元，浙江省216.31亿元，河南省101.19亿元，5省市累计实现工业总产值1193.66亿元，为全行业的66.17％；其中，最高省市占5省市的比重为29.56％。
1803.86
1193.66
352.89
全行业5省市汇总最高省市
图4 造纸业地区比较（1）：工业总产值比较（亿元）
2003年1-9月在全国31个省市中，行业资产总计最高省市是山东省，为579.81亿元，为全行业的18.22％；5省市的另外四个省市及其情况分别为江苏省433.06亿元，广东省429.37亿元，浙江省335.66亿元，福建省165.85亿元，5省市累计实现资产总计1943.75亿元，为全行业的61.07％；其中，最高省市占5省市的比重为29.83％。
2003年1-9月在全国31个省市中，行业产品销售收入最高省市是山东省，为340.06亿元，为全行业的19.95％；5省市的另外四个省市及其情况分别为广东省285.79亿元，江苏省221.06亿元，浙江省206.85亿元，河南省90.58亿元，5省市累计实现产品销售收入1144.35亿元，为全行业的67.12％；其中，最高省市占5省市的比重为29.72％。
2003年1-9月在全国31个省市中，行业利润总额最高省市是山东省，为25.5亿元，为全行业的32.76％；5省市的另外四个省市及其情况分别为江苏省10.67亿元，广东省10.3亿元，浙江省7.8亿元，河南省6.61亿元，5省市累计实现利润总额60.89亿元，为全行业的78.23％；其中，最高省市占5省市的比重为41.88％。
77.83
60.89
25.50
全行业5省市汇总最高省市
图5 造纸业地区比较（2）：利润总额比较（亿元）
2003年1-9月在全国31个省市中，行业人均销售收入最高省市是江苏省，为360562.04元，为全行业的181.42％；5省市的另外四个省市及其情况分别为上海市308936.8元，广东省284101.71元，浙江省259047.35元，山东省232160.6元，5省市平均人均销售收入为288961.7元，为全行业的145.4％；其中，最高省市为5省市的124.78％。
19.8728.90
36.06
全行业平均5省市平均最高省市
图6 造纸业地区比较（3）：人均销售收入比较（万元）
（二）所有制结构分析
2003年1-9月全行业7种所有制企业中，国有企业实现工业总产值155.26亿元，占全行业的8.61％；股份制企业实现工业总产值167.64亿元，占全行业的9.29％。
2003年1-9月全行业7种所有制企业中，国有企业资产总计534.5亿元，占全行业的16.79％；股份制企业资产总计433.27亿元，占全行业的13.61％。
2003年1-9月全行业7种所有制企业中，国有企业实现产品销售收入140.96亿元，占全行业的8.27％；股份制企业实现产品销售收入153.45亿元，占全行业的9％。
2003年1-9月全行业7种所有制企业中，国有企业实现利润总额0.83亿元，占全行业的1.07％；股份制企业实现利润总额6.79亿元，占全行业的8.72％。
2003年1-9月全行业7种所有制企业中，国有企业人均销售收入127615.99亿元，占全行业的64.21％；股份制企业人均销售收入185719.69亿元，占全行业的93.45％。
8.6116.79
8.27
1.07
64.21
工业总产值资产总计产品销售收入利润总额人均销售收入图7 造纸业所有制结构分析（1）：国有企业各指标与行业比较（％）
93.45
9.2913.619.008.72
工业总产值资产总计产品销售收入利润总额人均销售收入
图8 造纸业所有制结构分析（2）:股份制企业各指标与行业比较（%）
（三）企业结构分析
2003年1-9月全行业三种类型企业实现工业总产值分别为562.27亿元、275.19亿元、966.4亿元，占行业的百分比分别为
31.17％、15.26％、53.57％。到9月末为止，三种类型的企业
资产总计分别为1514.17亿元、518.84亿元、1149.79亿元，占
行业的百分比分别为47.57％、16.3％、36.13％。
966.40
562.27
275.19
大型中型小型
图9 造纸业企业结构分析（1）：三种类型企业工业总产值（亿元）
2003年1-9月全行业三种类型企业实现产品销售收入分别为563.92亿元、253.08亿元、887.85亿元，占行业的百分比分
别为33.08％、14.84％、52.08％。利润总额分别为39.76亿元、
6.79亿元、31.27亿元，占行业的百分比分别为51.09％、8.73
％、40.18％。
2003年1-9月全行业三种类型企业人均销售收入分别为324702.23元、166534.71元、166830.3元，分别为全行业人均
销售收入的163.38％、83.8％、83.94％。
32.47
16.6516.68
大型中型小型
图10 造纸业企业结构分析（2）：三种类型企业人均销售收入（万元）
2003年1-9月产品销售收入前10企业共实现产品销售收入248.5亿元，占全行业的14.58％；产品销售收入最高企业实现产品销售收入54亿元，占全行业的3.17％，为前10企业的21.73％。前10企业、最高企业利润总额分别为23.83亿元、6.2亿元，分别为全行业的30.61％、7.97％。
1704.85
248.50
54.00
全行业前10企业最高企业
图11 造纸业企业结构分析（3）：产品销售收入比较（亿元）
2003年1-9月产品销售收入前10企业、最高企业人均产品销售收入分别为541678.69元、1434677.21元，分别为全行业的272.56％、721.89％。人均利润总额分别为51936.24元、164747.87元，分别为全行业的763.24％、2421.08％。
19.8754.17
143.47
全行业前10企业最高企业图12 造纸业企业结构分析（4）：人均销售收入比较（万元）
第三节重点企业动态分析
受中国加入世贸影响，国内各大造纸企业不同程度地感到了国际竞争的压力。尤其是新闻纸和铜版纸两起反倾销事件唤醒了国内的造纸业。他们纷纷加大了技术投资和研发力量，抓住机遇，加快发展，立足做大做强。有的企业还注重与国际纸业巨人合作，准备迎接来自国际化的竞争，提高自身的竞争能力。
一、福建南纸
福建南纸(600163)前三季度共实现净利润1120万元，比去
年同期下降82.85%，每股收益0.037元。
公司称，报告期中国进口新闻纸关税从上年11%降至8.5%，导致进口新闻纸增加；国内部分厂家新闻纸机技改项目投产，
新闻纸市场竞争激烈；进口废纸和原辅材料采购价格的上涨，
导致公司前三季度利润总额比上年同期下降82.85%。公司预计
全年净利润将下降50%以上。
二、恒丰纸业
恒丰纸业(600356)8月14日发布公告：牡丹江恒丰纸业股
份有限公司于2003年8月11日召开会议审议通过"年产5000
吨特种纸斜网纸机技术改造工程"向银行贷款14000万元的启
动工作。另外此次会议还通过公司2003年半年度报告及其摘
要。
恒丰纸业是国内最大的卷烟配套系列用纸制造商之一，被
国家烟草总公司确定为卷烟辅料生产基地。公司拥有整套独特
的制浆、抄纸技术，高档产品具有较高的科技含量，是国内造
纸行业首家通过中国科学院、国家科技部高新技术企业认证的
企业。主要产品有卷烟纸、成型纸、铝箔衬纸，国内市场占有
率大体在15-20%，并销往俄罗斯、东南亚、泰国、朝鲜、越南
等国际市场，具有较高知名度。卷烟纸是公司主要利润来源渠
道，公司高档卷烟纸销量逐年增长。公司充分利用地处世界亚
麻主产地--黑龙江省的资源优势，建成了6000吨高档卷烟纸项
目，这也是国内唯一的亚麻卷烟纸生产线，亚麻制浆抄纸生产
工艺独特，仅此项目去年全年实现销售收入3.16亿元，完全填
补市场空白，发展前景看好。公司致力于推进科技兴企和科技
创新战略，具有雄厚的技术开发能力、国际先进的制浆造纸研
究设备、检测仪器和一支高素质的科研技术队伍。公司技术中
心是黑龙江省造纸技术研究开发中心，是国内领先的卷烟辅料
科研开发机构，另外公司先后与中国制浆造纸研究院，华南理
工大学、天津造纸工业研究所、大连工业学院、东北林业大学
等单位签订了长期技术协作协议。公司产品技术含量较高，多
项技术处国际领先水平，附加值也高，保证了公司的丰厚利润
和长期盈利能力。另外公司注重环保，兴建了一座30000m3/d 污水处理场，为公司的可持续发展提供了可靠保证。公司的1.2万吨特种薄页纸生产线和万吨铝箔衬纸改造项目分别于今年6、7月份分别试车成功，这将使公司产品质量档次提高，设备水平及生产能力又上一新台阶，经济效益大幅度增长，推动公司步入高速发展的快车道。至此，恒丰纸业全国造纸行业最大卷烟辅料生产基地的地位已经确立。
卷烟纸、铝箔纸、成型纸属于烟草生产配套产品，具备不同于其他纸类的某些特性。卷烟纸系列产品的生产受《中华人民共和国烟草专卖法》的约束，被列入烟草专卖品的范围，必须得到行政主管部门的许可方能生产。卷烟纸是除新闻纸之外国家限制外商投资的纸品，享受国家政策上的保护，政府对卷烟的生产采取计划产量控制的方法，从而调控整个市场的平衡，因此卷烟行业也是我国少数供小于求的行业，具有相当高的行业进入壁垒。而据有关资料显示，今后几年内，国内造纸业将继续保持5%以上的速度稳步增长，2005年国内市场纸及纸板的消费量将达到5000万吨，良好的行业背景确保了公司较好的成长性和盈利性。
分析2003年半年报，公司主要产品卷烟纸、滤嘴棒纸、铝箔衬纸市场占有率分别达到16.8%、18.7%、17.7%，实现主营业务收入27，003.47万元，同比增长18.68%；净利润3，540.99万元，比去年同期增长34.69%，表明公司的盈利能力的进一步成长。特种纸斜网纸能有效降低焦油含量，降低吸烟对人体的危害，并能够填补省内空白，替代进口，有着良好的社会效益和经济效益，这个项目的投产将为公司拓宽特种工业用纸的发展领域，提高产品档次和市场占有率，增加公司的利润和公司的竞争优势。
三、华泰集团
华泰集团加强引进技术，积极与国外先进的造纸行业企业合作。近年来，华泰集团坚持利用“产学研”、“自主开发”以及引进国际一流技术装备改造传统产业等多种方式，在造纸自动化、现场监控管理调度等方面取得了一定的成果，使华泰集团迅速与国际接轨，先后被确定为“全国CAD应用工程示范企业”、“国家级高新技术企业”、“山东省信息技术应用示范企业”等多项荣誉称号。20万吨高级彩印新闻纸机7月20日一次开机成功以来，生产日趋稳定，产品质量完全达到国际一流水平，不仅纸面清洁、色彩柔和、白度适宜，感观上就让人感到高贵、典雅、纯洁和舒心；而且经检测，纸页匀度好、强度高，横幅定量差与水分等各项性能指标相当稳定。这是山东华泰集团和Voith 造纸技术公司又一次进行成功合作。这个项目是2003年度国家级火炬计划项目（项目编号2003EB031012）之一。
华泰还将与德国莫根王哈纸厂将合作高档轻质胶版纸项目，9月份德国莫根王哈（Mochenwangen）纸厂在对华泰进
行认真的实地考察之后来到华泰大厦会议室，与华泰集团就高
档轻质胶版纸项目合作签订了意向书。德国莫根王哈纸厂是德
国著名的造纸集团，设备先进，实力雄厚。中国便利的投资条
件、低廉的投资成本和广阔的市场前景吸引它到中国寻求发展
机会，并计划投资建厂。而华泰先进的技术装备、良好的市场
信誉、健康的发展态势以及雄厚的经济实力。作为中国极具发
展潜力的造纸企业，华泰无疑成为莫根王哈在中国选择的最佳
合作伙伴。
近年来，华泰积极向外寻求合作机会，力求通过与世界强手联合，优化资源配置，增强对资源的驾驭和对市场价格的控
制能力，从而进一步增强华泰集团的整体竞争力。在相互了解
之后，莫根王哈纸厂也成了华泰的“意中人”。
四、青山纸业
青山纸业（600103）8月22日发布公告，公司董事会审议通过了《关于建设林纸一体化项目—配套建设160万亩造纸原
料林基地》的可行性研究报告书。该项目已被列入“全国林纸
一体化首批实施项目”，并获得国家国债资金支持。根据批复
的立项计划，项目总投资66129.2万元，其中资本金29437.8万
元（企业自筹19518.4万元，申请中央国债资金支持9919.4万
元），拟向银行申请贷款36691.4万元。截至今年上半年，已
完成投资12000万元，建成林业基地41万亩。
公告称，项目建成后，预计每年可为公司供应纸材40-50万立方米，有效缓解公司木材原料的供应制约。青山纸业今年
半年报显示，公司生产所需要的原材料木材因受国家“天然林
保护工程”、人造板用材小径化及煤矿坑道支撑用材增加等因
素影响，纸材供应总量明显下降。
第四节重点地区动态分析
目前，我国几个造纸大省包括江苏、浙江和山东都根据各自的特点，因地制宜地采取了一些措施发展本省的造纸业。其中突出的特点表现为：注重产业上下游的联合，注重环保，注重产业结构调整和兼并重组，注重吸收国外先进的造纸工业技术合作。
一、江苏省
（一）纸业出现新动向，造纸与纸箱业联手实现双赢
造纸与纸箱业天然结成供需关系。纸是纸箱成本中的主要部分，纸箱厂是造纸厂的主要客户之一。江苏造纸和纸箱行业出现了自觉进行存量调整的现象。因为利益联动才能达到双赢结果，才能发挥各自特长，提高核心竞争力。例如，扬州地区的高邮纸品包装公司，同浙江平湖造纸公司合资联营，南京溧水景兴纸品公司同浙江景兴造纸公司联营，这两家纸箱企业全都是年产值6000万元以上的大厂。联营后使造纸企业与纸箱企业的竞争力大增，也使生产能力得到充分发挥。在这种利益联动产生的优势基础上，一些联营企业开始扩大纸箱与纸的生产能力，从而有可能打破江苏原来的纸箱经济生产规模限制。
包装行业的结构调整已经做了一些年，但许多不符合市场经济规律的调整一是根本不可能实现，二是调整了也很快失败。如纸箱产品，市场需要质量好符合标准的中低价格产品，但有些大型纸箱厂做不出来，这就为低档的纸箱留下了很大的市场空间。虽然很多省市和地区实行集中制板分散加工的办法，但也只是解决了小批量、多品种的问题。并未从根本上降低制造加工成本，高速大型瓦楞纸板生产线的优势还是没有充分发挥出来。
江苏一些纸箱厂与造纸厂联营的好处是，一方面不增加绝对生产能力，对总的供给能力不造成冲击，另一方面又使双方得到稳定合理的利润，所以说是一种在利益联动基础上的双赢模式。当然这也是江苏省经济发展必然的结果，有的企业能够看得透，先行一步罢了。其实世界上一些国家如日本，上下游企业相互持有对方一定比例的股份是普遍现象，只不过它们之间的利益联动是通过资本收益来体现的。
（二）印尼、美芬造纸业巨头在苏南投资建厂
来自美国、芬兰、印尼的浆纸业“巨无霸”在江苏省的太仓、常熟和镇江分别投入巨资建造造纸企业。
这些造纸企业都有强大的母公司作支持，企业的投资和生产规模都很大。来自芬兰的芬欧汇川纸业常熟纸厂坐落在常熟经济开发区沿江、首期投资达6亿美元，其位于芬兰赫尔辛基的总公司，已有100多年历史，是世界最大的森林工业集团之一；正在太仓经济开发区紧张施工的玖龙纸业（太仓）有限公司，投资商来自美国。该公司为实现年产牛皮箱板等400万吨的目标，斥资12亿美元巨资，要建设8条现代化生产线，同时还要建设40万千瓦的自备电厂和大型专用码头等设施。
这些造纸企业不仅有规模，技术和设备也十分先进，产品质量得到市场的认可。金东纸业（江苏）有限公司一、二号纸机由世界著名的纸机制造商德国的伏伊特 苏尔寿公司提供，是目前世界上生产文化用纸车速最快、纸幅最宽的纸机。目前金东生产的各种规格铜版纸、静电复印纸等已被广泛应用于印刷出版包装领域，而芬欧生产的新闻纸、文化用纸和特种纸等也都在国际市场上享有盛誉。
（三）金鹰集团林浆纸项目落户泰州
新加坡金鹰国际集团与泰州市签订协议，决定在泰州经济开发区投资5亿美元独资兴建林浆纸一体化项目，这是江苏省沿江开发继春兰集团与日本日野公司投资1亿美元合资生产重型卡车项目之后又一重大项目。
新加坡金鹰国际集团是国际纸业巨头，拥有国际上最大的单条线年产200万吨纸浆的能力。该集团经过6轮对泰州市的考察和评估，最终决定在泰州经济开发区首期投资5亿美元建设30万吨化学机磨浆项目和100万吨文化用纸项目，项目占地面积2000亩。据金鹰国际集团董事会主席陈江和先生介绍，该项目最终落户泰州，就是看中泰州丰富的长江岸线资源、独特的区位优势、江苏良好投资环境和发展前景。该项目落户泰州，将大大加快苏中乃至全省沿江开发的进程，提高对外开放的层次，加快江苏省与国际产业接轨的步伐。
二、浙江省
浙江省近年来造纸工业发展迅速，产量上升至全国前三位，究其快速发展原因，主要得益于原料结构的调整。浙江省大力发展废纸造纸，取得初步成功，在全国不少省市造纸业苦于原料结构不合理，难以快速发展之时，可谓风景这边独好。
浙江省资源贫乏，80年代前造纸原料主要是草类纤维，由于该省农田日趋减少，草类纤维来源无法保证，再加上三废治理的困难，全省纸业年产量一直在20万吨以下。80年代后，省有关部门和造纸企业在废纸造纸方面加大了开发研究的力度，探索并实践了废纸造纸工艺的应用、设备使用及化学助剂的配用等，使该省废纸造纸水平达到了一个新的境界，在全国造纸行业中具有一定的影响。
目前浙江省利用废纸造纸年产能在10万吨以上的企业主要有：宁波中华50万吨/年涂布白板白卡；永泰20万吨/年涂布白板白卡；景兴10万吨/年牛皮箱纸板、瓦楞纸；宁波牡牛10万吨/年涂布白纸板、箱纸板；华川10万吨/年箱纸板、瓦楞纸及其他；南洋10万吨/年箱纸板与瓦楞原纸，这些企业大多集中在杭州市（主要是富阳）、宁波市和嘉兴市，三市造纸产量分别占全省的51%、12.7%和10.6%。另外还有一批企业在建项目，
如景兴15万吨/年高档牛皮箱纸板等，预计浙江省“十五”期间将新增产能200万吨，到“十五”末全省造纸产量将达500万吨，废纸用量将超过400万吨。
浙江省废纸造纸企业的主要产品为箱纸板、涂布纸板、瓦楞纸和新闻纸，使用的废纸原料集中在废旧书报纸、废旧纸箱和白切边等几大类。废纸70%左右来自国内，30%左右选用进口。国内废纸主要依靠私营业主雇人走街串巷零星收购，再集中经营。由于废纸造纸生产力的相对集中，使上述三大块区形成了废纸交易的集散地，如富阳市已初步形成几大废纸交易市场，每年的废纸交易量在100万吨以上。不仅有本省的废纸，还大量吸引了上海、江苏、安徽等周边省市的废纸，一方面为纸厂的原料供应提供了方便，另一方面也给当地的经济发展和就业带来了新机遇。
目前对浙江省用废纸造纸企业来说，困扰其原料问题的几个重要因素是国内目前尚无统一的废纸分类标准，这与废纸市场的快速发展极不相称，且给企业的原料采购带来很大困难。还有国内废纸市场缺乏市场管理服务和现代化的物流机制，使废纸的成本较难控制。因此不少企业呼吁国内尽快建立统一的废纸分类标准，同时完善相关的市场机制，以使废纸造纸企业能有更好的发展环境。
三、山东省
（一）制定高标准应对市场，坚持环保先行
今年5月1日，山东省全面实施引导性的山东省造纸工业水污染物地方排放标准。本打算2010年实现的标准，在2003年7月份就有两家企业报告即将实现，泉林集团和太阳纸业为地方标准的制定上了一课。山东省副省长赵克志充分肯定了太阳、泉林等造纸企业所取得的治理成绩，明确了建设生态造纸行业、生态造纸企业的理念、任务和最终目标，同时提出并确定了第一，山东省要实行全国最严格的排污总量控制制度。第二，山东的造纸企业要依靠技术进步，抢占环保制高点，建设生态造纸企业。坚持一个原则，实现四个新突破，即：环保先行原则，草制浆工艺技术研究开发新突破、推广高新技术治理污染新突破、调整原料结构新突破、建设生态造纸新突破。第三，环保部门要在发展循环经济、建设生态省的形势下，要强化环境监管，建立完善的排污总量控制体系，加大环保投入，加强执法能力。
山东省是造纸大省，目前有造纸企业248家，行业产值和利税均居全国第一，但企业排污达标情况不容乐观，偷排超排问题比较严重，其中某较大的造纸企业就是因污染被国家摘掉了ISO14000的牌子。对某些高污染行业执行远远宽于污水综合
排放标准的行业性排放标准，是在一定历史阶段照顾到经济、
技术可行性的权宜之策。但长期执行这样的政策，客观上是保
护了落后生产力，对通过结构调整采用低消耗、低污染先进工
艺的企业是不公平的。
（二）重点打造大型造纸企业集团
近年来，围绕结构调整，山东省果断决策，关停了483家
万吨以下的制浆造纸企业和61家不能稳定达标排放的麦草浆
生产线，行业集中度明显提高，经济效益增加显著。但现有的
248家造纸企业中，百万吨以上的为1家，10万吨以上的企业
为12家，行业整体规模仍然偏小，结构水平不高。同时，在企
业原料结构上，草浆比重大，木浆比重小；在产品结构中，中
低档产品比重大，高档产品比重小。
山东省提出四条标本兼治措施，在积极推行清洁生产、开
展资源综合利用、强化管理的基础上，将加大造纸产业结构优
化，实施大集团战略，做大做强，进一步提升其整体水平。鼓
励企业采用兼并、联合、参股等多种形式进行资产重组，优化
造纸工业结构，通过实施大集团战略，培植2—3个百万吨以上、
10个50万吨以上的实力强、整体素质高的大型企业集团。
同时，在原料结构调整上，加快林纸一体化建设进度，提
高木浆、废纸浆的比重。到2005年，草浆比例将削减到30%，
木浆比例增加到30%，废纸浆比例增加到40%。在产品结构调
整方面，重点发展高档、替代进口和适应市场需求的品种，将
低档产品比例由40%压缩到20%，高档纸和纸板比例分别由
20%提高到40%。
近年来，山东省造纸企业规模以年均20%的速度增长。
第五节进出口贸易分析
本季度我国纸及纸板（未切成形的）进口数量同比有所下降，但金额同比上升。
表1. 2003年1－8月纸及纸板（未切成形的）进口情况
表格单位：亿美元、% 商品名称计量单位
1－8月累计同比
数量金额数量金额
纸及纸板（未切成形的）万吨427 25.2 -4.5 2.9 中经通评述：2003年1－8月我国纸及纸板（未切成形的）进口同比（金额）增长2.9%。
第六节行业国际发展情况
整体情况是亚洲造纸业发展较为迅猛，但结构不平衡。日本因为受资源和环境保护问题影响，向中国大陆转移其造纸工业。俄罗斯造纸业市场值得关注，因为其资源相对较为丰富，但投资开发程度不高。造纸资源是发展造纸工业的关键性因素，因此纸浆业仍然被国际市场看好。
一、香港
近年来，香港包装业和纸品业发展很快，年均外销额增长
率都在10%以上。香港业内人士日益关注包装制品与环境保护
的结合问题。利用废纸回收制成了再生纸盒、纸袋、纸箱等，
取代了部分不利于环保的塑料包装制品；利用废纸再生，取代
发邑聚苯乙烯，已成为香港包装制品的发展趋势。
二、台湾
台湾荣成纸业、正隆和永丰余三大造纸厂加大了对内地的
投资步伐。
荣成纸业最近决定向江苏昆山纸品厂增资228万美元。此
前荣成已向昆山纸品厂投入300万美元。昆山纸品厂今年11月
可以投产，月产量将达到600万平方米，目前荣成正在上海和
杭州进行新厂评估，预计到2006年可将纸品厂增加到6个，荣
成无锡造纸厂第一期工程2000启用，年产量10万吨。
正隆公司在广东东莞等地已建有纸品厂，现在上海启动“中
隆计划”，计划包括造纸、环保、资源再生和发电，总投资额
1.48亿美元，是其中大陆最大的投资计划，该计划完成后，年
产工业用纸30万吨，上海将成为正隆的生产基地。正隆东莞厂
投资不到一年已开始赢利，东莞厂高附加值的生产线预定今年
第三季度投产，有助扩大赢利规模。
永丰余未来将在华南、华东和华北上扩建3到5个纸品厂，满足客户多点提货的要求，今年大陆纸品厂的营收估计增长近
一倍，首次超越台湾地区纸品厂。
三、日本
（一）日本制纸将关闭国内工厂
日本制纸已计划在2003-2006年期间关闭日本国内的13部
纸机。3003年3月-9月，6部纸机将停机，另外3部纸机将在
2004年3月停机。其中一部纸机将移置中国上海附近的合资工
厂，该纸机年产能为150，000吨瓦楞芯纸。公司还将收购附近
的纸箱厂，以便扩大公司在箱板纸的分量。