矿产能源行业数据分析报告201009
矿产能源
第1期行业数据分析报告
2010/1~2010/9
■ 主要产品：太阳能热水器、钢板、铝板、磁性材料、防火材料、石墨等■ 适读群体：
矿产能源行业生产、贸易型企业管理人员
矿产能源
行业数据分析报告
第1期
2010/1~2010/9
Contents
目录一．2010年1-9月矿产能源行业大事记 (4)
1.1. 国家重点政策 (4)
1.2. 行业预警 (5)
1.3. 矿产能源行业2010年1-5月运行情况及下半年趋势分析 (5)
二．2010年1-8月矿产能源行业海关数据分析 (19)
2.1. 非电热的快速热水器或储备式热水器出口情况 (19)
2.2. 宽度≥600mm的铁或非合金钢平板轧材（钢板）出口情况 (22)
2.3. 铝板、片及带，厚度＞0.2mm（铝合金板）的出口情况 (25)
2.4. 磁性材料出口情况 (28)
2.5. 防火材料出口情况 (31)
2.6. 其他光敏半导体器件（太阳能电池除外）出口情况 (34)
2.7. 天然石墨出口情况 (37)
2.8. 未列名发电机组（包括太阳能发电系统）出口情况 (40)
三. 中国制造网矿产能源行业数据分析 (43)
3.1. 询盘量走势 (43)
3.2. 点击量走势 (43)
3.3. 买家搜索热门关键词TOP20 (44)
3.4. 供应商分布 (44)
3.5. 海外买家分布（按点击量） (45)
3.6. 海外买家分布（按询盘量） (46)
四．原材料价格 (47)
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4第 1 期数据分析报告
一．2010年1-9月矿产能源行业大事记1.1. 国家重点政策煤炭产业集中度进一步提高，打造煤电一体化能源巨头公司有望成为大趋势。8月25日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署推进煤矿企业兼并重组工作，鼓励各种所有制煤矿企业和电力、冶金、化工等行业企业以产权为纽带、以股份制为主要形式参与兼并重组。这意味着煤电化工一体化能源巨头公司的打造将成趋势，这对加速煤炭资源整合潜在影响巨大。中央政府推进整合提速“煤炭产业的整合早早就在酝酿，而随着山西为首的煤炭资源整合试点的成功完成，整个煤炭产业的整合目标已经成熟。”资深煤炭专家、煤炭运销协会副秘书长梁敦仕博士说。国务院会议也指出，煤炭产业集中度低等问题仍然突出，为此，要积极探索煤矿企业兼并重组的有效方式。按照煤炭工业“十一五”规划，全国要建成6—8个亿吨级煤炭企业，8—10个5000万吨级的煤炭企业，目前这一目标还没实现，而“十二五”期间煤炭产业的集中度还将进一步提高，加强、加快整合是必需的。而且，从煤炭整体消费比重来看，国家能源局相关负责人曾表示，“十二五”我国煤炭消费比重将从目前的70%以上降到63%，呈现下降态势。“这也要求煤炭产业要尽早完成整合，以免重蹈其他产业产能过剩的覆辙。”一位分析师说。据分析，在山西、河南、内蒙、山东等煤炭主产区域内整合完成后，跨区域整合无疑将成为一个重点，煤炭资源的集中度将进一步提高。
值得注意的是，此前有专家透露，煤炭工业“十二五”规划框架中，将优先建设大型现代化露天煤矿，到2015年，5000万吨以上的特大型煤矿产量要占65%以上，形成20个1000—4000万吨的大型企业集团。对此，国家能源局煤炭司负责人曾向媒体透露，到2015年，国内年产亿吨以上的大型煤炭企业集团有望达到6—8个，年产0.5—1亿吨的企业达10个以上，特大型煤炭企业产量占国内总产量的一半以上。
打造煤电一体化能源巨头
国务院会议明确表示，除去各种所有制煤矿企业外，电力、冶金、化工等行业企业都可以参与到煤炭产业整合之中。这意味着煤电化工一体化能源巨头公司的打造将成趋势，对加速煤炭资源整合潜在影响巨大。
正是在这种压力下，今年以来河南、山东煤炭资源整合不断提速。河南要求今年底前完成整合，山东省以“6＋1”煤炭重组模式直接打造省内两家煤炭巨头。
国家能源局副局长吴吟在接受媒体专访时曾表示，山西、河南、内蒙古、陕西等省区煤炭重组整合取得一些成果。但总体来说，煤炭资源开发还需要进一步深度整合。在中国能源产业中，煤炭行业集中度低，石油行业由四大公司主导，电力行业以五大公司为主。从长远来看，向石油行业和电力系统靠近，应该成为煤炭企业兼并重组的目标。
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第 1 期数据分析报告1.2. 行业预警
联合国工业发展组织国际太阳能中心在江苏无锡发布消息称，未来25年内，全球的能源需求量将翻一番，其中欧洲的能源供应50%靠进口，可再生能源与新能源日渐成为世界各国竞相争取的“香饽饽”。
目前全球使用的能源70%来自煤炭、石油、天然气等传统燃料。国际能源机构公布的数据显示，发展中国家今后的电力消耗将以比发达国家更快的速度增长3倍，传统资源匮乏将成现实。
美国太阳能协会曾在哥本哈根大会上宣布，美国2020年光伏发电量将占其电力需求的10%，累计装机容量将达350GW。联合国国际太阳能中心主任喜文华在第二届中国无锡新能源大会上介绍，除发达国家开始发力新能源产业外，中国、印度等发展中国家亦在本国制定多项计划进军新能源。
其中，印度早前批准“太阳能计划”，根据计划，印度在2020年光伏装机累计达20GW，并提出培养1000个工程师的梦想，同时，印度还将创办创业风险投资基金为本国新能源产业“添翼”。
作为一个人口众多，资源相对不足的发展中大国，中国政府通过出台《可再生资源法》等法律法规加大对可再生能源、新能源的技术研发和创新，并在本国内开辟多个区域作为国家新能源创新基地致力发展太阳能、风能等新兴产业。
“中国目前的新能源发展势头迅猛，但良莠不齐”，喜文华认为，中国光伏行业九成的产能流入欧美等发达国家不会长久。他建议，中国应考虑本国内需市场以及有着潜在需求的发展中国家，非洲或可成为一个重要选择。
“我们只有一个地球，面对日益恶化的生态坏境及能源诉求，各国需抱团前行”，与会专家一致呼吁，世界各国在努力倡导技术创新、低碳建设的同时，需加强国际间的交流与合作。
1.3. 矿产能源行业2010年1-5月运行情况及下半年趋势分析
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16第 1 期数据分析报告
下半年行业趋势分析：金：国内金价平均为214元/克，同比增长9.4%。从月度看，金价呈强力上冲态势，月平均价格从l 月的186元/克上涨至12月的249元/克。伦敦黄金交易所价格和变化趋势与国内一致，从1月的859美元/盎司涨至12月的1135美元/盎司。黄金价格上行的最大动力源来自于美元疲软以及经济前景不确定性的增加，再加上通胀预期担忧的进一步增强，黄金需求特别是投资性需求增幅超过黄金产出，各国央行不断增加黄金储备，兼具保值和避险功能的黄金成为首选，这种避险需求推动了黄金价格不断上涨。
水泥：水泥价格平均314元/吨，同比增长5.3%。从月度看，水泥价格呈回落态势，从1月的325元/吨回落至12月的306元/吨。从月度看，市场需求不旺，水泥供应压力明显增大；从区域结构看，产能分布不合理以及产能建设不平衡是水泥价格下降的主要原因。
预计未来一段时期内，中国经济在率先走出经济困境后，作为全球经济的重要引擎，将进人相对稳定的发展时期。“稳增长、调结构”作为主旋律是一个缓慢过程，“调结构”步履艰难，随着发展方式的转变和产业结构的调整，资源需求快速增长的势头将会减缓，但需求的基本面在短期内不会发生根本性改变，特别是固定资产投资持续高速增长，高涨的矿产品需求还将持续一段时期，矿产品价格将在目前的价位上震荡前行。立足国内、提高资源能源保障能力作为地质工作当前的首要任务，任重道远。在国际矿业进人新的调整时期之时，不能放松对地质工作和矿产勘查的投人，需要加快构建地质找矿新机制，充分调动方方面面的积极性，争取实现重大找矿突破，不失时机地调整矿业产业结构、加强资源开发整合、整顿规范矿业市场，坚持立足国内、拓展国际、加强勘查、有序开发，不断提高资源对经济社会可持续发展的保障能力。
一、经济稳定较快发展将进一步带动资源需求的增长
基本判断是，中国经济率先走出经济困境，并将继续保持较快发展势头。资源需求的基本面也未发生根本性改变，特别是固定资产投人持续高速增长，将促使资源的旺盛需求维持一段时
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第 1 期数据分析报告期，考虑到经济结构的调整和绿色经济的不断发展，增长的幅度将放缓，尤其是“调结构”进展的快慢可能会直接影响矿产品需求，如果生产方式和产业结构发生重大变化，工业化进程中的中国将朝着资源节约型、环境友好型社会快速迈进，资源需求增长将进一步放缓。
2009年陆续编制和批准了10个重点产业的调整和振兴规划，这些规划既着眼解决当前的实际问题，又着眼于产业的长远发展。这些规划以优化生产力布局、严控产能过剩行业扩张、进一步提高市场准人门槛、加速推动兼并重组、加强企业的技术改造等为基本原则。
固定资产投资是影响资源消耗的重要因素。跨入新世纪以来，随着我国工业化和城市化进程的加快，基础设施不断发展和完善，固定资产投资仍将保持在较高的水平，从而对资源性产品保持较高的增长需求。固定资产投资从2003年以来，出现了新一轮快速增长，一直保持在20%以上的增速，在有力的宏观调控措施下，投资增幅从2003年的27.7%下降到2006年的23.9%,2007年到2009年呈现回升之势。应该说，工业化、城市化进程加快推动着固定资产投资的持续快速增长。在追求“保增长、稳增长”的情况下，预计固定资产投资增速会维持较快增长速度，仍将保持在25%以上的较高水平。固定资产投资的高速增长必然加剧资源消耗快速增长，进一步拉动煤炭、钢铁、有色金属、化工产品、水泥等能源和原材料需求的增长。另外，汽车产业的发展，将拉动钢铁工业、石油开采及加工业等的发展。
从中长期发展来看，家电下乡、汽车下乡等政策有力推动了内需，开辟了农村广阔的新的消费增长点，相信新农村建设的进一步推进，将会把中国广大农村的发展和消费潜力进一步挖掘出来。
采用BP 神经网络的方法，对铁矿石、粗钢需求量的影响因素进行了分析，结果表明，GDP 每增长1%,铁矿石需求量将增长0.01%，粗钢需求将增长0.02%;固定资产投资每增长1%，铁矿石需求量将增长0.8%,粗钢需求将增长0.77％。固定资产投资对铁矿石、粗钢需求的拉动明显。根据1987～2009年GDP、固定资产投资等数据对2010年粗钢产量进行模拟预测表明，粗钢产量呈现缓慢上升之势。
二、矿产品价格将震荡上行
基本判断是，去年矿产品价格暴涨暴跌，在年末岁尾出现反弹、震荡调整，应该说是一种正常现象。前几年矿产品价格一路走高是多种因素综合作用的结果，既有需求旺盛、供不应求的情况，也有垄断控制、恶性炒作的现象。矿产品价格不可能在短期内上升到2008年上半年的高水平，但廉价资源时代已经过去，矿产品价格会震荡前行。
煤：大幅上扬。随着国际煤价和海运费走高，越南、印度尼西亚等煤炭出口国都在收缩煤炭出口政策，国内、国际煤炭价差有缩小的趋势，2010年进口煤可能不再具有价格优势，因此国内煤价将会上扬。预计年煤炭市场价格增长幅度将达到30%左右。
原油：高位振荡。全球经济将曲折缓慢复苏，石油需求将恢复性增长，美元继续疲软，通货膨胀压力上升，以及投机炒作等因素使得国际油价将呈上行趋势，但全球经济难以强劲增长等因素制约国际油价上涨空间。预计2010年价格维持在80美元/桶附近震荡。
矿产能源行业
18第 1 期数据分析报告
铜：继续上扬。从中央经济工作会议后的政策导向分析，铜将继续上演由供需决定的牛市格局。总体来看，铜市场将有3个不变：流动性基本状况不变，经济继续向好不变，价格整体向上不变。由于在经济增长和大规模信贷复苏的背景下中国市场对铜的需求有所增长，世界范围内将可能出现金属铜短缺现象。 铁矿石：稳定上涨。由于中国需求的不断增长和国际海运费震荡上行，2010年全球铁矿石长期协议供货价格可能出现10%至20%的上涨。 黄金：波动上行。美元持续贬值及央行增持黄金储备，黄金牛市远未结束，需求增生，全球性通胀将使黄金价格保持波动上行的趋势。（以上信息来源：中华人民共和国国土资源部）
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第 1 期数据分析报告二．2010年1-8月矿产能源行业海关数据分析
（数据来源：中国海关）
2.1. 非电热的快速热水器或储备式热水器（包括太阳能热水器）出口情况 ●2010年1-8月非电热的快速热水器或储备式热水器（包括太阳能热水器）（HS：8419）
●2010年1-8月非电热的快速热水器或储备式热水器（包括太阳能热水器）（HS：8419）
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●2010年1-8月非电热的快速热水器或储备式热水器（包括太阳能热水器）（HS：8419）