2018年汽车电子行业市场分析报告

研究报告

Economic And Market Analysis China Industy

Research Report 2018

zhongbangshuju

前言

“重磅数据”行业分析报告主要涵盖范围

“重磅数据”系列研究报告主要涵盖行业发展环境，行业竞争格局和企业竞争分析，市场规模和市场结构，产品的生命周期，行业技术总体情况，主要领先企业的介绍和分析以及未来发展趋势等。

“重磅数据”企业数据收集解决方案

“重磅数据”平台解决方案自身数据库包含上中下游产业链数据资料。能够有效地满足不同纬度，不同部门的情报收集和整理。依据客户需求，搭建属于企业自身的知识关系图谱，打通上、中、下游的数据信息服务，一站式采集到所需要的全部数据服务。可以满足不论是企业、个人还是高校或者研究机构在不同层面需求。

关于我们

“重磅数据”是基于知识关系挖掘的大数据工具，拥有关于企业、行业与专业研究机构的最完整的全球商业信息解决方案，帮助您在有限时间内获取最全面的商业资讯。提供全球超过500个行业累计专业研究报告15000篇行业研究报告，用户均可获取相关企业、行业与企业决策者的重要信息。在有限时间内获取有价值的商业信息。

1、电动车续航与成本 (4)

1.1、锂电技术的问题关键 (4)

1.2、纯电动车与自动驾驶相辅相成 (12)

2、特斯拉改变行业格局 (15)

3、从 ADAS 到自动驾驶 (17)

3.1、先进车载传感系统将成为自动驾驶不可或缺的组成 (17)

3.2、汽车之眼：车载摄像头市场升温迅速 (21)

3.3、ADAS 传感器系统主力：毫米波雷达 (25)

4、中控屏集成多功能驾驶系统，车联网将成为主流 (27)

4.1、从中控屏到 HUD (27)

4.2、车联网为未来的汽车主流 (30)

5、企业分析 (31)

5.1、舜宇光学 (31)

5.2、欧菲光 (32)

5.3、长信科技 (33)

5.4、京东方 (33)

5.5、水晶光电 (34)

图目录

图 1：主流车型锂电Pack 能量密度对比（Wh/kg） (5)

图 2：现有锂电技术的发展极限在 350Wh/Kg 左右 (6)

图 3：锂电成本下降速度优于过去的市场预期 (7)

图 4：2007-2014 年锂电池成本下降趋势（元/Wh） (7)

图 5：锂电储能系统成本下降趋势（$/KWh） (8)

图 6：2016 年电动车成本组成估计 (9)

图 7：2016 年动力锂电成本组成估计 (9)

图 8：随着电池成本降低欧洲将最先达到经济性临界点 (10)

图 9：典型锂电成本构成：72%材料成本和 28%制造成本 (12)

图 10：TESLA MODEL X 没有前后传动系统 (13)

图 11：Audi Q5 混动复杂的传动系统 (13)

图 12：全球及中国新能源乘用车销量（万辆） (15)

图 13：特斯拉规划产能（万辆） (16)

图 14：全球无人驾驶汽车市场规模预测（亿美元） (17)

图 15：无人驾驶汽车销量预测（百万辆） (18)

图 16：前装市场 ADAS 渗透率 (19)

图 17：全球 ADAS 市场规模预测（亿美元） (19)

图 18：全球前装车载摄像头市场空间（亿元） (21)

图 19：全球前装车载摄像头出货量（百万颗） (22)

图 20：国内车载摄像头单价（元） (23)

图 21：2015 年全球车载毫米波雷达市场格局 (26)

图 22：特斯拉 Model X 17 寸中控屏 (28)

图 23：HUD 原理图 (28)

图 24：HUD 出货量（百万个） (29)

图 25：HUD 市场规模（亿美元） (30)

图 26：搭载联网功能的汽车出货量（百万台） (31)

表目录

表 1：主流电动车型续航能力 (4)

表 2：特斯拉 70KWh 锂电 Pack 成本计算（美元） (11)

表 3：新能源汽车与传统汽车效率比较 (13)

表 4：2016 年特斯拉、通用、福特的营收、净利润、市值（亿美元） (16)

表 5：特斯拉进口与国产化售价拆分估算 (16)

表 6：自动驾驶技术不同阶段对通信技术要求 (18)

表 7：ADAS 传感设备对比 (20)

表 8：国内汽车市场前装车载摄像头需求量测算 (23)

表 9：消费电子摄像头与汽车电子摄像头对比 (24)

表 10：从消费电子进军汽车电子的摄像头厂商 (24)

表 11：毫米波雷达分类 (25)

表 12：CMOS 工艺布局 (26)

1、电动车续航与成本

1.1、锂电技术的问题关键在于能量密度与生产成本

●锂电技术突破与否不影响新能源汽车投资机会

短期看，新能源汽车不会占据大份额，但仍会作为汽车领域的重要补充；长期看，电动汽车是未来趋势之一。电池技术发展缓慢，面临技术瓶颈，但即使电池技术没有重大突破，能量密度逐步提升、成本逐渐下降的趋势不会改变，新能源汽车已经初步具备与燃油车竞争的实力。新能源汽车的量级必定能影响整个汽车乃至电子领域的投资格局。未来一定是基于电动车的 ADAS 乃至自动驾驶的时代，我们重点关注其中电子领域的机会。

决定电动车前景的关键在于电池，电池技术的发展带来的汽车续航能力提升和经济合理性将推动整个行业的变革。抛开消费者习惯、充电桩问题、电网负担、车身做工、环保等利弊，新能源汽车的重点在于锂电，锂电技术的发展决定电动车的前景。此外，尽管目前关注点集中在锂电池的进步；未来不排除东方不亮西方的可能，如果氢燃料电池存储运输问题得以解决，将带来新能源汽车的爆发式发展。

电池技术发展与新能源汽车的续航短及成本高两大痛点息息相关。锂电电池密度限制和成本高居不下是新能源汽车电池技术的关键限制。电池技术发展的艰难缓慢，是电动车比燃油车诞生的更早却成长得更慢的主要原因，也是回答当下电动汽车两个关键问题的重点：一、新能源车好不好使？二、新能源车合不合算？

●新能源车好不好使：能量密度有限突破，短期内新能源车将具备初步竞争力锂电池能量密度限制续航能力，是电动车一大痛点。汽油的能量密度为46MJ/Kg，约 12778Wh/Kg；目前能量密度表现最好的特斯拉电芯能量密度仅有

200Wh/Kg，其锂电 Pack 能量密度为 171.4Wh/Kg。锂电池能力密度的限制，是电动车必须驮着大量电池的原因，也是电动车续航痛点的根源。

表 1：主流电动车型续航能力