2012年的商用车曲轴市场

2012年的商用车曲轴市场

东方汽车网 2012-03-07 17:15:49 作者:撰文／韩文干来源: 文字大

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“十一五”期间，我国汽车产量由570万辆飙升至1826万辆，其中商用车也由177.7万辆翻番达到436.8万辆。值得关注的是，使用柴油发动机的商用车比重也呈明显的上升态势，2005年占比为77.5%，2010年逐步增加至81.3%。某种意义上讲，柴油机曲轴的动向即代表了商用车曲轴市场的发展轨迹。

商用车曲轴市场配套格局

如果把发动

机比喻为商用车

“心脏”的话，曲

轴则是“心脏中

的心脏”。作为发

动机中承受冲击

载荷、传递动力的

重要零件，曲轴在

工作中要承受交

变载荷所引起的

弯曲和剪切应力，

对疲劳、耐磨和强

度等性能指标都

有非常高的要求，

所以，在曲轴生产

上，对材质以及毛坯加工技术、精度、表面粗糙度、热处理和表面强化、动平衡等要求都十分严格。如果其中任何一个环节质量没有得到保证，就可严重影响曲轴的使用寿命和发动机的可靠性，进而影响汽车整车的质量乃至使用寿命。

经过多年市场洗礼，曲轴加工企业已完成了国内市场的初步布局。目前，我国规模以上曲轴生产厂家约108家，主要分布在山东、辽宁、江苏、浙江、安徽、湖南、广西等地。曲轴加工企业的区域集中度比较高，如山东省境内有我国最大的曲轴企业天润曲轴有限公司以及滨州海得、山东临清迅力等曲轴厂；辽宁省境内有辽宁五一八、辽宁顺兴、凌源鸿锐、北方曲轴、沈阳曲轴等曲轴加工企业；江苏境内有江苏松林、无锡金诺等曲轴生产厂家；浙江省境内的曲轴制造厂主要集中在杭州市萧山区，产品多以出口或配件市场为主，如杭州江南、杭州金叶、杭州万里、杭州祥龙、杭州万达、杭州新达、杭州华凌、杭州江滨、杭州华鑫、杭州来业等。

根据装配发动机的功率段划分，曲轴可分为重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴等。一般认为，重型发动机指220 马力以上的发动机，中

型发动机指150~220马力的发动机，轻型发动机和轿车发动机一般为70~150马力的发动机。

2010年，我国重卡产销实现了“百万跨越”，为重型柴油机曲轴发展提供了广阔的需求空间。从配套企业的格局来看，天润曲轴有限公司与辽宁五一八公司伯仲之间，两家占据了国内重卡曲轴90%的市场份额，不仅基本把持国内最大的重型柴油机生产企业潍柴的曲轴供应，而且在其他重型柴油机厂都可见到两家的产品竞争，天润曲轴有限公司还开辟了西安康明斯、上菲红等处于培育期的重型柴油机市场。辽宁顺兴重型内燃机曲轴有限公司作为潍柴市场的一支补充力量，发展势头强劲，目前已经具备年加工曲轴4万件以上大型曲轴的能力。辽宁凌源鸿锐曲轴制造有限公司凭借劳动改造单位特有的企业背景，以较低的人工成本优势，有着不可小觑的市场竞争力。桂林福达曲轴有限公司为玉柴锻钢曲轴实现国产化做出了重要贡献，曾一度是玉柴国内锻钢曲轴唯一供应商，以地域优势牢牢把持着玉柴钢曲轴的主要需求，让其他厂家曲轴难以实现对玉柴的渗透。江苏松林汽车零部件有限公司、陕西北方动力有限公司、安徽华祥实业有限公司等则在细分市场求得一席之地，实现着自己的发展。

受国内中卡重型化影响，“十一五”期间，中卡产销占中重卡比重由40%下

降到20%，在客观上缩减了对中型

柴油机的需求，使得中型发动机曲

轴的市场容量增长空间有限。此市

场上，天润公司占据着东风康明斯

B/C系列曲轴、上柴D系列曲轴等

绝对的供应量，桂林福达则固守玉

柴中型机曲轴的供应，滨州海德、

荆州环宇、江苏松林、无锡金诺等

主要分食玉柴、锡柴、重汽杭发等

市场。

轻型机曲轴门槛低容量大，拥

有近百家曲轴生产企业，但高端轻

型曲轴产品基本上由柴油机厂自

制和文登天润、滨州海得、桂林福

达等提供。

商用车曲轴市场的“钢铁之争”

与“钢钢之战”

从历史渊源看，我国发动机曲

轴从引进之初就有铁轴(球墨铸铁

曲轴)和钢轴(锻钢曲轴)两条路

线，铁轴占据绝对地位，在很长一

段时间，两者并不存在竞争，直到

我国规范汽车尾气排放法规进入

第二阶段，这种争执才开始凸显并呈现越来越加剧之势。

上世纪80年代初期，我国开始实施汽车尾气排放标准。第一阶段：1983年颁布了第一批机动车尾气污染控制排放标准，这一批标准的制定和实施，标志着我国汽车尾气法规从无到有，并逐步走向法制治理汽车尾气污染的道路；第二阶段：1989年至1993年又相继颁布了一些测量方法和标准，形成了一套较为完善的汽车尾气排放标准体系；第三阶段：以北京市《轻型汽车排气污染物排放标准》的出台和实施，拉开了我国新一轮尾气排放法规制订和实施的序曲。

可以说，在实施国Ⅰ排放期间，各柴油机厂经过技术攻关，较容易就完成了排放升级，铁轴机基本上没有受到任何冲击，但由国Ⅰ向国Ⅱ排放的再升级时，铁轴就难以承受升级之重，经常出现断轴等现象，为锻钢曲轴大规模进入柴油机市场提供了可能。看到这种市场机会，上世纪90年代前后，国内一些生产曲轴毛坯的锻造企业就开始有意识地进行产品结构转移，从而加快了曲轴“锻钢化”进程。例如，锡柴曾是当时国内率先推广曲轴锻钢化的发动机厂之一，短短几年内，国内锻钢曲轴需求从无到有，迅速攀升至10万件以上。

面对属于自己的市场被锻钢产品分食，铁轴生产企业从没有放弃再“以铁代钢”的努力，他们在承认钢曲轴的强度肯定优于球墨铸铁曲轴的同时，通过技术攻关，采用感应淬火或氮化工艺，对曲轴表面进行强化处理，特别是通过圆角滚压技术，能使强度提高80%~120%，为铁轴重振雄风提供了技术支持。例如，滨州海得公司采用圆角滚压工艺和离子氮化技术进行复合强化的球墨铸铁曲轴，抗疲劳程度显著提高，强度接近钢曲轴，但价格只有钢曲轴的70%。2009年4月，天润公司的《高强度高韧性QT900-5新材质研制及在大功率高速增压柴油机上的应用开发》、《重型全电控发动机康明斯ISM11曲轴的研发》通过了中国科学院的鉴定，认为该技术属国内外首创，居国际先进水平。

在铁轴不断向更多功率柴油机延伸、分食锻钢曲轴市场的同时，国内主要钢曲轴加工企业正在加快新的产品及市场布局，同时，也以积极的姿态迎接国际大鳄的挑战。

天润曲轴有限公司是以生产“天”牌发动机曲轴为主导产品的规模最大的曲轴专业生产企业，2010年实现收入13.93亿元，同比增长79.85%，销售曲轴77.99万件，同比增长37.67%。今年1~9月，天润公司实现销售收入11.2亿元，同比增长20%，目前，天润公司一方面加紧锻钢曲轴加工线进程，另一方面也加快了曲轴锻造能力的提升步伐，根据规划，未来两年内，将形成100万件锻钢曲轴供应能力。

辽宁五一八公司拥有16

条以上国内一流水平的成品曲

轴加工线，年产各种锻钢成品

曲轴50万件，产品覆盖重卡、

中卡及轻卡用的三缸、四缸、

六缸多系列的锻钢曲轴毛坯及

成品，配套主机厂主要有潍柴

动力股份有限公司、上海柴油

机股份有限公司、一汽道依茨

大柴、重庆康明斯发动机公司、

珀金斯动力有限公司、无锡柴

油机厂、广西玉柴等国内重型

柴油机企业，而且还有曲轴产

品出口到国外。目前，辽宁五

一八公司新投的8000t热模锻

压力机自动化生产线已经到

位，随着其另一条更大吨位的

14000t热模锻压力机生产线

到位，曲轴产出能力将实现翻

番增长。根据规划，“十二五”

期间辽宁五一八将冲击50亿元。

桂林福达作为锻钢曲轴加工的后起之秀，发展势头异常迅猛，目前已具备年产大小曲轴70万件以上的能力，特别是为了形成拳头优势，总投资8.3亿元建设14000t、12500t、8000t、6300t等四条热模锻自动生产线，随着这些项目的完全达产，曲轴年锻造能力将超过100万件。

德国蒂森克虏伯公司是全球排名前三的曲轴加工企业，前期曾试图与天润公司合作，但由于种种原因搁浅，2007年8月27日与南京市江宁开发区管委会签订项目投资意向书成立蒂森克虏伯发动机零部件(中国)有限公司，由于2008年国际经济危机，南京曲轴项目暂缓，目前已再次启动。按照规划，南京克虏伯公司年产曲轴36万件，产品方向主要是国内主流柴油机生产企业，包括玉柴、锡柴、朝柴、康明斯等，项目投产后，其必将以先进的制造技术和过硬的产品质量对国内原有供货格局造成直接冲击。

2012年商用车曲轴市场分析

经历了2009、2010两年的高速增长后，中国车市在2011年急刹车已成定局。

从我国汽车曲轴行业的成长进程看，基本上是以整车配套为主的“依附式”发展模式，以整车企业为核心、多层曲轴企业环绕的环状框架，靠汽车的快速增长带动自身的发展。曲轴行业与市场的关系大致分为四种：一是集团内部配套，主要表现在汽车曲轴生产企业对集团有一定的依赖性，缺乏竞争意识；二是曲轴

加工厂家与多企业竞争型配套，整车企业为了能够灵活掌握资源，也会有重点、有意识在产品、技术、管理上培养这类曲轴加工企业；三是垄断型配套，这些曲轴生产企业尽管在市场配套过程中拥有流通渠道、生产成本、销售渠道独一无二的优势，但受制于整车厂的内配政策，市场意识淡薄；四是售后市场配套，中国汽车工业的发展以及私人购车的比例逐渐提高，2010年我国汽车保有量超过7000万辆，巨大的更新需求，为曲轴产出提供了新的通道。

资料显示，目前国内涉及六缸

机生产的柴油机生产厂家中，潍

柴、中国重汽、锡柴、玉柴、道依

茨大柴、东风朝柴、东风康明斯、

东风商用车、上柴、天津雷沃动力、

重庆康明斯等六缸机比重2010年

达到42.2%，比2006年的37.8%增

加4.4个百分点，在印证了载货车

“重型化”的同时，也为重型曲轴

加工企业进一步提升产能提供了

理由。根据目前产能测算，2012

年中重型曲轴精锻能力将超过250万件以上，成品曲轴供应能力也在200万件以上，加上轻型曲轴供应，无论是曲轴毛坯还是曲轴成品，能力都可能实现翻番，在总体需求难有明显增长的情况下，供大于求已经成为现实，竞争更加激烈。

可以肯定的是，在市场需求有限的情况下，整车厂对曲轴企业的选择，一是要优先确保集团内的正常运营，二是会重点选择规模大、保证能力强、开发水平高的曲轴供应商。可以预见，汽车曲轴配套行业必将迎来一轮重新洗牌。那些具有优势资源、市场适应能力强的企业，将在新一轮竞争中继续发挥优势，成为未来几年曲轴行业的主力军，而那些资源优势较弱、市场定位不清、规模一直难有提升的小企业，则很难拥有市场，甚至将面临倒闭。

曲轴加工企业要想在新一轮竞争中赢得属于自己的生存空间，要认真分析市场优劣势，首先是制定符合企业特点的战略，集中人力、物力、财力，落实“以最低的成本、生产最优的产品，占领最大的市场，取得最佳的效益”；其次要强化技术创新，面对经济全球化的挑战，具备独立的开发设计能力，走规模之外的“精”、“专”之路；其三是扩大视野，通过装配发动机或者单品出口的办法，自觉融入国际竞争，寻求发展的另一条“腿”；四是紧盯需求巨大的售后市场，外树形象、内强素质，以质优价廉的产品去开拓新的市场空间。