新疆棉花播种面积和植棉成本双增加,产量恢复性增长-2011年新疆棉花春播调研报告
新疆棉花播种面积和植棉成本双增加，产量恢复性增长
——2011年新疆棉花春播调研报告
在2010年的国际大宗商品投资市场中，棉花是其上涨队列中当之无愧的耀眼明星，在去年三季度末之后的秋季攻势中棉花价格上升速度之快，幅度之大，时间之短在棉花交易史上罕见。进入2011年度棉花价格创新高后迎来了大幅调整，一时之间又成为领跌品种。一起一伏之间，令去年还认为棉花将“步步高升”的市场投资者顿时对新年度棉花价格行情又琢磨不定，闪烁其词。
新疆作为我国优质棉生产基地，产量似有二分天下之势，新疆棉花的春播形势对新年度的价格定位将举足轻重。金石期货公司本着服务棉花期货投资者的愿景，为做好新年度棉花研究工作，公司于四月下旬组织调研小组兵分北疆、南疆、东疆三路进行实地调研，通过走访田间地头、加工企业以及拜访自治区和兵团各级农业局、农业生产科、统计局等相关部门的方式，展开了棉花实地调研工作，对新疆棉花种植情况、棉粮争地情况、植棉区的水资源情况以及机采棉推广情况进行了解。现将调研情况汇总成文，希望能够让广大棉花投资者透过“金石棉花调研团队”的视角了解新疆棉花实际情况。
一、新年度新疆棉花播种情况
（一）棉花种植面积比去年有增长
根据自治区农业办前期统计的种植意向数据显示，新疆意向播种面积为2225万亩，较去年增5%，其中地州种植意向为1475万亩，较去年的1435万亩微增；兵团为750万亩，与去年持平。
通过金石期货实地调研小组反馈的信息表明，去年棉花价格高企，棉农收益好，今年农户植棉的积极性很高，棉花种植面积只增不减。其中南疆地区今年水资源情况良好，棉农将往年废弃的荒地重新拾起，南疆面积增幅预期达10%左右；同样，去年北疆农户植棉收入情况也非常好，种植意愿较强，其中农六师、农七师种植面积相比去年有所增加，今年达70多万亩，相比去年增幅达9%-10%；而东疆植棉面积呈现出地州减，兵团增的情况，减幅不大。
综合调研情况来看，我们初步认为今年新疆的植棉面积增幅高于8%。
（二）棉花播种进度稍慢于往年
我们了解到今年三月份以来，全疆气温较常年偏低，其中南疆地区农作物始播期较常年偏晚6
天左右，期间遭遇多次弱灾害性天气过程，春播进展速度缓慢；而北疆大部地区由于处于融雪期，春播进度更为缓慢。因此截至4月30日新疆棉花播种工作大概完成90%，较去年同期96.8%播种进度慢一拍。
（三）新疆棉田滴灌得到推广，整体用水情况良好
新疆各地区用水资源情况不一，整体水资源情况目前状况尚可，其中南疆水资源供应状况良好；北疆一般；而东疆采取井水灌溉的情况较多。
据新疆塔里木河流域管理局高级工程师袁著春女士描述：“塔里木河近两年水量确实较往年充沛很多，从去年到现在没有出现断流状况，近几年来较为罕见。一方面是由于近两年降雪量较大，另一方面是由于从2002年起坚持对塔里木河流域生态环境进行治理。”因此今年南疆地区水资源状况良好。
而棉花整个生长周期中播种出苗期和盛蕾期对水的需求量最大。播种出苗期，0-20厘米土层含水量占田间持水量的70-80%为宜；盛蕾期，0-80厘米土层含水量占田间持水量的70-80%为宜，不能低于60-65%。目前新疆各地棉花处于出苗期，较好的灌溉情况有利于棉花的出苗率。盛蕾期(多处于7月上旬至8月中旬)对水肥要求较高，目前用水情况良好，据我们了解由于去年棉花价格较高，棉农对于今年种植成本的投入加大。若后期水肥管理到位，不出现严重灾害性天气则新年度棉花单产将好于去年。
在灌溉方式上，全新疆大部分地区采用滴灌方式，仅有南疆极少部分地方仍采用漫灌的方式。其次在针对用水高峰期对策上，各地区不谋而合基本采取机井滴灌或是轮流放水的策略。
表1 南、北、东疆水资源情况统计表
数据来源：金石期货研究所
总体来看，在不出现极端干旱的情况下，今年新疆棉田用水情况基本可以得到保障。
二、新年度新疆棉花种植成本情况
（一）植棉成本较去年增幅不小
随着2011年物价水平的提高，农资费用、人工成本费以及土地承包费等方面都有不同幅度的增加，以致今年棉花的种植成本增加早已成为既定的事实。
据汇总整理的调研数据显示，今年新疆植棉平均成本为2276.68元/亩，增幅高达21.48%，其中南疆植棉成本2444.62元/亩，增27.65%；北疆植棉成本1928.46元/亩增22.71%；东疆植棉成本2456.95元/亩，增15.88%。
南疆与东疆的植棉成本差距不大，但高于北疆有近五百元，经对比各分项成本数据发现，主要差在土地承包费及管理费上，北疆仅有293.56元/亩，而南、东疆却在700元/亩左右，这样的差距经我们了解是因为新疆北疆兵团师部团场较多，而团场都是统一种植棉花，土地承包费及管理费较地州低，并且有补贴。
表2 新疆年度植棉成本对比单位：元/亩
数据来源：金石期货研究所
（二）上年度与新年度棉花种植成本详细情况比较
今年新疆棉花种植的每项费用比上一年度都有不同程度的上涨，我们在调研前列出棉花种植成本清单，到农户、各植棉农场生产科逐一比对，其中增幅最大的是农业保险，增47.21%；其次是定苗费，增32.98%；种子费32.05%；土地承包费及管理费31.89%；再就是化控，增29.89%；打顶费28.88%。而增幅最小的是滴灌设备折旧费用，仅增0.33%。
按物化成本、活劳动成本，管理成本三大块来分，上涨幅度高低排列依次是管理成本、活劳动成本、物化成本，其中管理成本比去年上涨32.37%，活劳动成本上涨了22.28%，物化成本上涨了15.03%。
从增幅较大的这几项成本来看，除了人工成本的增加，棉农对优质土地和种子质量更加重视，总的来看因去年可观的棉花收益，今年棉农在植棉成本的投入上也相对增加。库尔勒包图湖农场的棉农朋友告诉我们：“今年承包了农场较好的地块，买了好种子准备再大干一年”。
表3 新疆2011/12年度各分项植棉成本对比单位：元/亩
数据来源：金石期货研究所
（三）新年度新疆棉农最低收益为750元/亩
根据新疆农业厅统计显示，2010年全疆棉花播种面积2190.90万亩；产量260万吨，则2010年新疆棉花的亩产为304公斤/亩。不出意外的话，我们预计今年新疆地区籽棉单产将增加15公斤/亩达到320公斤/亩左右。
按照2011年度新疆籽棉亩产量320.5公斤/亩，植棉成本2276.68元/
亩可以估算出今年新疆籽棉保本收购价为7.1元/公斤。今年3月底发改委等八部门联合发布《2011年度棉花临时收储预案》中19800元/吨的价格为基准，我们按照棉籽出厂价2.6元/公斤，衣分38%，加工费800元/吨倒退籽棉价格为9.4元/公斤。则预计2011年新疆棉农收益最低为750元/亩左右。在国家收储预案政策保护下，新疆棉农的收入稳定。
表4 2011年籽棉保本收购价预估
数据来源：金石期货研究所
三、新疆棉花种植有优势
新疆有种植棉花的优良传统，是我国优质棉生产基地，经过二十年的生产发展，新疆棉花已形成集约化、规模化的生产模式。近年来随着新疆经济的发展，内地纺织企业出现了东锭西移的潮流，纷纷前移至新疆产棉基地，进一步稳定了棉花产业链优势，巩固了新疆棉花种植的稳定性。
图1 新疆历年棉花播种面积 单位：万亩
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数据来源：金石期货研究所
从各种经济作物的收益对比上看，棉花优势突出。据我们对农户实地调查了解到，去年种植棉花的经济效益要好于粮食作物，从下表可以看出，去年棉花的种植成本为1874.12元/亩，按平均亩产305.5公斤、收购价格9.6元/公斤计算，纯收入为1058.68元/亩。而种植小麦、玉米每亩纯收入仅仅有300-400元，不具有竞争优势。而种植林果和其他经济作物的收益与种植棉花相当（打瓜、红花除外），但是西红柿、红提葡萄、辣椒等经济作物不容易存储，相比种植棉花的风险更大，而且在没有提前签订订单的情况下，农户大多还是会选择种植棉花。
表5 2010/2011年度不同农作物成本和收入比较 单位：元/亩
数据来源：金石期货研究所
四、机采棉推广目前无明显优势
此次我们的调研内容还有对机采棉的推广情况进行了解。机采棉的覆盖范围不是很广，除兵团农一师（阿克苏）部分团场、农五师（博乐）、农六师（昌吉、五家渠）以及农八师（石河子）下属团
场强制推广机采棉外，其余各师和地方都没有计划采用机采棉。机采棉强制推广地区面积为311万亩，占兵团总面积41.5%，仅占全疆植棉面积的14%。
（一）影响机采棉推广的主要原因
1、机采棉较手摘棉品级低
由于新疆地广人稀，随着人工采摘费的逐年上涨，机械采摘棉方式已经融入新疆棉花采摘业。但是由于机械采摘降低了棉花在含杂、等级、绒长、成熟度等方面的优势，所以目前机采棉的推广率较低。据了解机采棉与传统的手摘棉品质相比长度较短、成熟度一致性差、整齐度较差、短绒率高、细小疵点数量多、带纤维籽屑多、原棉色泽一致性差。目前的机采棉水平能够达到最高等级仅为329级。
表6 机采棉与人工采棉质量比较
数据来源：金石期货研究所
2、机采棉棉花产量低
与手工采摘棉相比，机采棉对棉花种植的要求更高，必须按照机采标准播种，其棉花株数要比人工采摘方式种植的要少；另外，机采棉一般只等到棉花成熟到80-90%就得进行采摘，这样会浪费不少棉花，早熟的棉朵会落入地里。因此相对应的机采棉产量低。
从我公司棉花调研小组成员在北疆了解的情况来看，一般机采棉每亩地会浪费30公斤左右，而且人工二次拾花成本比较高。
3、地州轧花厂配备设备不足，农户种植分散
地州机采棉推广相比兵团更难，首先，由于地州的轧花厂没有机采棉的配备设备，而机采棉籽棉杂质较多，要用配套的机采棉设备才能加工出优质的皮棉。其次是地方的农户种植比较分散，不利于机器大面积采摘。
基于上述几点，目前在没有强制推广机采棉的情况下，新疆整体机采棉的推广率不是很高，仍处于初级应用阶段。
（二）人工成本不断增加，未来机采棉推广是方向
随着人工成本的增加，后期机采棉或将成为棉花采摘的主力军。通过我们调研了解到，新年度籽棉手工采摘费不会低于1.8元/公斤。而目前机采棉的采摘费折合仅为1元/公斤，若按照新疆亩产305.5公斤籽棉计算，机采棉要比手工采摘节省244.4元/亩。但手工采摘的棉花加工后销售价格比机采棉高出357元/亩。经估算，当机采棉费用不变，拾花费上涨到2.96元/公斤时，机械采摘替代手摘棉将具备推广竞争力。
表7 南、北、东疆机采棉费用统计表
数据来源：金石期货研究所
综上所述，我们预计今年新疆棉花种植面积为2280万亩，增8%以上。新年度新疆植棉平均成本为2276.68元/亩，增21.48%。目前植棉区用水情况良好，棉苗已经破土而出，若后期水肥管理到位，则棉花单产将好于去年。若后期无重大灾害性天气影响，我们预计2011/12年度新疆棉花产量将会达到285万吨以上。
金石期货有限公司棉花调研小组简介：
实地调研员：刘卫春张宏韩强李林超唐小虎胡友超杨进李扬
李强徐春华徐莲花鄂玉琼
数据文字处理：金石期货研究所棉花小组
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