小气鬼理财大赛策划书

小气鬼理财大赛策划书
小气鬼理财大赛策划书

富有的“小气鬼”

——2010烟台大学第一届理财精英大赛想直面理财专家吗?

想得到金融机构高管亲临指点吗?

理财大赛,发现自我,成就人生!

挖掘你的理财潜质,提高你的理财专业技能,启动你的财富历程……

无论你学习的是哪个专业,无论你现读于哪个年级,只要你对理财有自己的见解,你就来加入我们吧。

一、活动背景与意义

国内经济的发展,居民收入的不断提高,市民储蓄比例逐年增加,人们对于科学投资理财的需求越来越大。

国外专家认为,在我国,3年左右时间个人理财服务将占据金融业务中的重头,理财服务也即将从传统的以产品为中心的单一金融服务向以客户为中心的综合财富管理转变,理财专业人才将成为家庭理财的核心顾问。

大学生是社会财富的创造者,也是企业发展的生力军,希望借助此次大赛,通过理论与实践相结合,展现同学的才华与能力,发掘大学生自生的潜力,提高竞争力和综合素质,为社会创造更多的财富。

金融风暴刚刚过去一年,现在正是经济复苏的时期,大学生是学习知识的黄金阶段,我们应该让更多的大学生知道金融,知道理财,知道投资。

二、活动目的

1.对中国银行相关产品进行宣传,系统讲解理财知识,让大学生更新理财观念,学习提高理财技能,提升理财师的社会影响力。

2.增加同学们的社会适应性,培养职业技能。

3.扩展就业渠道,以便于获得高薪职位。

4.让广大同学们知道理财,知道投资。

三、活动特色

1.市场化运作: 充分满足学生、院校、企业、承办单位等不同相关群体的利益需求,使大赛将学生,院校,社会有机联系起来。

2.实用性:大赛突出体现大学生理财人才培养目的,很好地把大赛和理财精英能力培养模式结合起来,强调银行宣传和形象树立与参赛选手能力提升的同时,也强化名牌的树立和提升。

3.竞争性:大赛在全校范围内开展,搭建我校学生精英交流平台,大赛的观赏性、竞争性和品位性非常高。

四、活动主题

大学生理财与人生规划

五、活动时间

2010年11月-12月(时间可变)

六、组织机构

主办单位:烟台大学校团委

承办单位:烟台大学环境与材料工程学院外联

赞助单位:中国银行

七、活动方案

第一阶段:校园宣传

活动1:

(1)递交策划给社联。

(2)以校团委名义将理财大赛通知下达全校各个院团委,再由各院团委将通知传达给各班干部。

(3)在七食堂,一食堂,篮球场,宿舍区主干道前以海报,横幅形式宣传。

(4)利用烟台大学校报、环材学院报,校园广播等对本次大赛进行宣传。

(5)通知给各协会,并说明情况。

活动2:

校内设点帮学生答疑解惑,为学生提供详实具体的大赛资料,也可从公共邮箱下载相关资料,引导学生踊跃参加大赛。

大赛公共邮箱地址:xxxxxx@https://www.360docs.net/doc/4b10885842.html,密码:xxxxx 第二阶段:大赛说明会

时间:(暂定)

地点:模拟法庭(1000人)

主讲:金融系老师及中国银行理财类专家

内容:针对本次比赛的说明以及相关理财类知识的讲解。

具体时间地点另行通知

第三阶段:初赛

活动1:参赛投稿

时间:暂定

主题:具体要求以及案例见附件。

1、我是一名在校学生,为我个人做一个理财投资规划分析;

2、我是一名毕业生,就我目前的计划做一个未来家庭的投资理财规划;

3、我为我的家庭(父母、我)的财务做一个理财投资规划分析。

投稿方式:

1:打印版(报名表及作品)于x月x日下午x:xx之前交至环材学院办公室,逾期不予处理。

2:电子版(报名表及作品)请发至指定邮箱xxxxxx@https://www.360docs.net/doc/4b10885842.html,

注意:1:两种投稿方式请同时采用,来稿请务必于首页左上角注明参赛者姓名,所在院系,班级以及联系方式。

2:比赛报名表可从公共邮箱(xxxxxx@https://www.360docs.net/doc/4b10885842.html,密码:xxxxxx)下载。

活动2:作品初审

时间:暂定

原则:从所有参赛方案中选取若干优秀作品,晋级决赛。

评选方式:由金融投资协会和理财专业人士以公平、公正的原则选取推荐一定量优秀理财方案确定为最终入围决赛作品,欢迎监督。

第四阶段:决赛答辩

时间:(暂定)

地点:模拟法庭

评委:理财专业人士1名、经济学院老师2名以及学生代表1名具体时间地点另行通知

评选方式:理财精英面对面。评委针对各决赛作品提出问题,参赛选手直接答辩,根据选手表现由各评委给出分值,最后统计总分数评出名次。

注:按满分100分评分,其中理财专业人士、老师和学生代表评分权重依次为30%、30%和10%。例如对某位参赛选手理财专业人士给90分,两位老师分别给80分和95分,学生代表给70分,那么这名选手总分为90*30%+80*30%+95*30%+70*10%=85.5分

奖项设置:

注:以班级参赛作品总数量为依据授予相关班级组织奖

八、活动经费(元)

九、注意事项

1、学生会各部门通力合作,协调好部门与部门之间的的关系。

2、前期活动要做好,要做到每个学院知道有这么一个活动并有兴趣参加。

3、注意现场宣传事宜,清洁卫生,现在解答等。

4、邀请团委老师,学生会主席,部长。

5、外联部做好赞助公司的工作,各部门积极配合外联部工作。

6、答辩时请各部门准时到场,做好前期准备。答辩结束,做好现场清洁。

7、整个活动期间要保证有照相,以便活动结束以后作纪念册。

烟台大学坏境与材料工程

二〇一〇年十一月

金融理财产品营销策划书封面

金融理财产品营销策划书题目:金融理财产品营销策划书 专业:银行管理专业 班级:三班 姓名:陈元琳 开课系部:金融系 指导老师:孙鹤

关于邮储银行“瑞享”理财产品策划案 一、策划目的 本次策划主要针对邮储银行“邮储”理财产品展开营销,其主要目的在于增加银行的经济效益,扩大理财产品在市场中的客户占有份额,同时建立银行内部文化及品牌形象,提高服务质量,提高客户对银行的认可度,发展潜在客户。 二、营销环境分析 1、中国资本市场已经告别了暴利与投机时代,即将进入健康的投资时代;随着法律法规的不断完善,监管力量的加强,为银行理财产品的运作创造出良好的外部环境并推动集合资产管理计划业的迅速发展。环境的变化带来竞争的激烈化,同行的竞争也越来越激烈,总体上说是机遇与挑战并存。 2、理财投资是理想的个人理财工具,收益率较高,而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势,自我保护能力不足。所以,越来越多的人选择购买银行的理财产品。 3、随着投资人越来越多,投资规模也日益扩大,对市场的影响也日益重要,银行可以推出多样化的理财产品吸引投资者,使得银行收益增大。 三、银行理财产品优缺点分析 1、优点: (1)、银行理财自身的投资优势:①专家理财:银行理财系列产品投资的最大特点就是专家理财,也就是说客户在投资银行理财时是不需要像股票投资者那样必须整天关注着大盘在走势。②集合投资,分散风险:本理财产品是通过中邮证券投资于很多种股票、证券而获益,分散了个人投资风险。(2)、与股票相比的投资优势:①瑞享理财在适合较低收入、风险偏好较低的稳定报酬投资者②瑞享理财风险小于股票,股票可能连续跌停,亏掉本金,而银行的理财产品是发行机构通过对对宏观形势、行业趋势、公司质量、

金融工程VE竞赛模拟实验报告

金融工程实验报告 课程金融工程学实验专业班级130505 学号20131099 姓名贾琳 二〇一六年五月二十二日

一、实验名称 金融工程模拟实验。 二、实验时间 2016年4月—2016年5月22日 三、实验内容 运用VE竞赛管理系统,进行期货品种的开仓平仓等操作,通过设置行情选中自己感兴趣的期货进行实时关注。同时每次的期货交易可以根据自己对市场行情的理解及预测选择“做空”及“做多”即具体对期货买卖操作。在模拟操作中,如何看待选定期货的历时信息而进行有策略的投资选择是十分重要的。在期货市场中,虽然可以“以小博大”,“空手买卖”,但是每次模拟操作的买卖方向直接决定了收益情况,因此要把握好市场行情,谨慎选择操作方向。我国的期货市场主要包括上海、郑州及大连期货交易市场,主要经营的期货产品分为工业产品、农产品及贵金属三大类。再决定每一次的持仓操作时,不仅要分析国际国内期货市场的基础上合理选择持仓期货商品,还要通过部分期货的市场变化相关性,构造合理的投资组合,以防范可能的市场风险并控制内部的操作风险。 四、实验目的 本学期学习的金融工程课程旨在了解学习现有的金融工具是如何运用并操作,通过对远期、期货、期权、互换、权证、可转债的了解进一步掌握期货市场的运行模式,加强对于它的价格设定市场预期风险管理与控制的学习。在大二阶段对于股票学习积累的市场知识将其应用到期货市场中也有异曲同工之妙。此外,通过学习期货市场的理论知识这并不满足我们对实际市场的理解与应用,基于此金融工程的实验课程就显得尤为重要。 历时约两个月的实验课程,通过实践了解期货的产生,综合分析宏观和微观因素对期货市场的影响;实际了解期货价格走势,了解其价格与成交量之间的走势,并学习尝试进一步判断其未来走势;熟悉期货操作的基本分析方法,灵活运用基本面分析和技术面分析;模拟投资,熟悉交易过程,提高理论联系实际的能力,将课上所学习的投机策略具体运用于实践中;学会选择合理适当的期货品种

投资计划书投资计划书范文

投资计划书投资计划书范文 您需要登录后才可以回帖登录 | 注册发布 想要进行投资就要规划好近期的投资计划,下面是的投资计划书,快来看看吧! 一、期货理财简介 所谓期货,一般指期货合约,就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。商品期货交易是一种通过杠杆作用将实际交易金额扩大十倍的交易形式。 二、投资项目比较(与股票投资相比) 一)品种:期货比较活跃的品种只有几个,便于分析跟踪。股票品种有1300多,看一遍都很困难,分析起来就更不容易。 二)资金:期货是保证金交易,用10%的资金可以做100%的交易,资金放大10倍,杠杆作用十分明显。股票是全额保证金交易,有多少钱买多少钱的股票。 三)交易方式:期货是T+0交易,有做空机制,可以双向交易。股票是T+1,没有做空机制。 四)参与者:期货是由想回避价格风险的生产者和经销商还有愿意承担价格风险并且获取风险利润的投机者共同参与的。股票的参与者基本上以投机者居多(投机者高位套牢被迫成为投资者)。

五)作用:期货最显著的特点就是提供了给现货商和经销商一个回避价格风险的市场。股票最主要的作用是融资,也就是大家经常说的圈钱。 六)信息披露:期货信息主要是关于产量,消费量,主产地的天气、经济等报告,专业报纸都有报告,透明度很高。股票最主要的是财务报表,而作假的上市公司达60%以上。 七)标的物:期货和约所对应的是固定的商品如铜,大豆等。股票是有价证券。 八)价格:期货价格是大家对未来走势的一种预期,受期货商品成本制约,离近交割月,价格将和现货价格趋于一致。股票价格是受庄家拉抬的力度而定,和大盘的走势密切相关。 九)风险:期货商品是有成本的,期价的过度偏离都会被市场所纠正,它的风险主要参与者对仓位的合理把握和操作水平高低。股票是可以摘牌的,股价也可以跌的很低。即使你有很高的操作水平,也不容易看清楚哪个公司在做假帐,这有中科系股票和银广夏为证。 十)时间:期货有交割月,到期必须交割。也可以用对冲的方式解除履约责任。股票则是长期持有。 三、投资概要 计划起始时间:20xx年8月 投资项目:外汇期货及股指期货 目标品种:外汇—欧元、股指期货—小型恒生指数(备选品种:原油、大盘指数、金属、现货的期货等等)

模拟炒股大赛策划书

模拟炒股大赛策划书 ?一、活动目的: 随着经济的发展,金融市场的日趋完善,股票投资已经变得越来越重要。作为当代的一名大学生,认识经济,了解经济,掌握经济是必不可少的技能。然而,由于受到专业知识、实践经验和资金的限制,绝大多数大学生无法参与证券投资。为了培养大学生理论联系实践的能力,达到实践推进理论的目的,襄樊学院经济与政法学院学习部联合经济纵横学社,共同策划此次模拟炒股活动。 ?二、参赛对象:襄樊学院全体在校大学生 ?三、比赛时间:4月25日——5月25日。 ?四、活动流程: 1,赛前知识讲座:介绍基础知识和基本技巧,解答疑问,熟悉系统操作。 时间:4月23日——4月24日。 地点:南区3栋模拟法庭。 2,正式比赛:4月25日——5月25日。 3,成绩统计、颁奖典礼准备:5月26日。 4,颁奖典礼:5月27日——5月28日。 ?五、比赛方式:

采用先进的证券模拟系统进行网上交易,向每个参赛选手提供虚拟资金进行投资买卖。 ?六、报名方法:(参考模拟软件操作视频) 1、报名登记(在讲座后领取模拟炒股网站登陆注册说明条) 4、如实填写个人资料。 必须按如下填写(以下几项必须填写): 真实姓名:(姓名) 联系电话:(电话) 选择模拟大赛组别:(选择参赛组) 证件类型:(选学生证一项) 证件号码:(学号) 通信地址:(系别,班级,e-mail) 注意:为保证比赛的公正,以上信息一经提交则禁止修改,并且每个学生证号限注册一个账号,重复注册及以其他任何形式作弊者一经查出即取消其比赛资格。 获奖选手的身份资料以对应帐号的登记资料为准,请务必填写真实的资料。 ?七、比赛规则:

金融产品营销策划书

金融产品营销策划书 方案名称:基金营销策划方案 完成日期:20xx.xx.xx 为了发展我们证券公司购买基金的客户,争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户,扩大基金市场中客户占有份额,发展潜在客户。我们公司将通过一系列的营销策略,整合产品营销 和关系营销,将基金推上我们公司的主打发展力量,同时给我们公 司树立起品牌文化形象,打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。 一、策划目的: 本次策划主要针对基金产品展开营销,其主要目的在于增加我们公司的经济效益,扩大基金市场中客户占有份额,同时建立企业内 部文化及品牌形象,发展潜在客户。 我们将对自身基金产品进行营销推广的同时,对公司内部专业人员的专业性水平,服务性水平进行提高,你满足广大投资者的不同 需求。 二、营销环境分析: 1.中国资本市场已经告别了暴利与投机时代,即将进入健康的投资时代;随着法律法规的不断完善,监管力量的加强,为证券公司的 运作创造出良好的外部环境,并推动基金业的迅速发展。随着基金 规模日益扩大,对市场的影响也日益重要,逐渐成为证券市场中不 可忽视的重要的机构投资者。机构投资者是证券市场的稳定器,发 展机构投 2.资者正是我国目前的政策选择。数据显示,目前受中国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元,相当于沪、深两市 流通市值的7%左右。

3、证券投资基金是理想的个人理财工具,收益率较高,而个人 投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势,自我 保护能力不足,这决定了他们的投资结果必然是亏多赢少,这是多 年来的实践所证明了的。所以,越来越多的人选择在证券公司开立 基金账户。 4、基金品种的日益多样化,投资风格的逐渐凸现,为证券公司 带来了越来越大的代销空间。从1998年第一批以平衡型为主的基金 发展至今,已出现成长型、价值型、复合型等不同风格类型的基金,尤其是随着开放式基金的逐步推出,基金风格类型更为鲜明,为投 资者提供了多方位的投资选择。 5、面对加入世贸组织后的竞争格局,基金管理公司开展广泛的 对外合作,学习先进的管理与技术经验,推动基金产品与运营的创 新为中国加入国际金融市场竞争奠定了基础。作为基金代销机构的 证券公司,选择证券投资基金已是大势所趋。 ——成长快乐少儿两全保险(分红型) 一产品概要 (一)产品基本情况 被保险人范围:30天—16周岁 投保人范围:20—50周岁的被保险人父母之一 交费方式:一次交清、5年交、交至15或18周岁保单生效对应 日前一日 保险期间:至60周岁 本保险保险责任的保险金额均由基本保额和累积红利保额两部分构成。 (二)购买须知 保险责任: 基本生存保险金

模拟炒股大赛活动策划书

模拟炒股大赛活动策划书 前言:为全面落实我校“学术兴校”的方针,全面实施我校大学生素质拓展计划,发展学生特长,培养学生个性,提升广大学生的学习能力和专业知识的应用能力,培养多功能复合型人才,我校将举办“招商杯”中原工学院首届股票模拟交易大赛,现将具体安排如下,望各院系好宣传、报名工作: 一、组织机构 大赛主办方:中原工学院校团委 大赛承办方:中原工学院经济管理学院团总支学生会 大赛协办方:招商证券郑州营业部、我爱竞赛网 学术指导委员会:招商证券资深专家 技术顾问团:金融系优秀学生代表 二、时间安排: XX年04月28日— 5月 08日前期宣传、参赛选手注册、系统磨合阶段XX年5月09日—6月10 日正式比赛阶段 三、大赛简介: 1. 比赛平台:叩富网(在右上角模拟“炒股软件下载”下载模拟平台,大赛指定专用的博客() 2. 资金设置:初始资金50万元(模拟),交易佣金%,单向收取印花税% 。(具体以模拟系统为准) 3. 比赛方式:以沪深两市A股、封闭式基金及权证及

股指期货为模拟投资对象,其他投资行为(含新股申购)无效。 4. 奖项设置:一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、优秀奖10名。前6名可推荐至招商证券公司实习。 5. 技术指导:将组织资深金融名师对参赛选手进行指导,金融系将驻派优秀学生就证券操作基本问题进行指导。 四、报名与注册方法: (1)各参赛选手以班级为单位向院系报名(报名写清班级、学号、姓名),各院系将报名表于5月06日前交至经济管理学院团总支学生会办公室。 (2)大赛组委会将于5月07—08日在模拟平台为大家统一申请账号,5月09日账号即可使用。错过报名时间参赛选手亦可登陆下载模拟软件自行注册账号。 五、参赛选手注意事项 (1)操作时间与实盘同步,股票买卖的具体规则同证券交易所公布的证券交易规定基本一致。交易费用与交易所设置相同,股票基金的交易佣金全部按统一%扣除,印花按%扣除。发出买卖指令后,交易所涉及的资金或股票,会在交易账户中暂时冻结,直至本笔交易成交或者撤单。 (2)参赛选手每次交易,需写出简略的技术分析报告(主要交易包括行业前景、宏观经济形势、K线技术分析)无技术报告成绩视为无效,技术分析主要目的督促选手理性

金融产品营销策划书最新推荐例文合集

金融产品营销策划书最新推荐例文合集 营销主要目的在于增加公司的经济效益,扩大在市场中客户占有份额,下面就是 小编给大家带来的金融产品营销策划书最新推荐例文合集,希望大家喜欢! 金融产品营销策划书【一】 方案名称:基金营销策划方案 参赛队负责人:出国留学网 完成日期: 20xx.xx.xx 为了发展我们证券公司购买基金的客户,争取达到每个在我们公司开户的人都同 时开立基金的帐户,扩大基金市场中客户占有份额,发展潜在客户。我们公司将通过 一系列的营销策略,整合产品营销和关系营销,将基金推上我们公司的主打发展力量,同时给我们公司树立起品牌文化形象,打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负 责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。 一、策划目的: 本次策划主要针对基金产品展开营销,其主要目的在于增加我们公司的经济效益,扩大基金市场中客户占有份额,同时建立企业内部文化及品牌形象,发展潜在客户。 我们将对自身基金产品进行营销推广的同时,对公司内部专业人员的专业性水平,服务性水平进行提高,你满足广大投资者的不同需求。 二、营销环境分析: 1.中国资本市场已经告别了暴利与投机时代,即将进入健康的投资时代;随着法律 法规的不断完善,监管力量的加强,为证券公司的运作创造出良好的外部环境,并推 动基金业的迅速发展。随着基金规模日益扩大,对市场的影响也日益重要,逐渐成为 证券市场中不可忽视的重要的机构投资者。机构投资者是证券市场的稳定器,发展机 构投 2.资者正是我国目前的政策选择。数据显示,目前受中国证监会监管的证券投资 基金市值总和已接近800亿元,相当于沪、深两市流通市值的7%左右。 3、证券投资基金是理想的个人理财工具,收益率较高,而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势,自我保护能力不足,这决定了他们的投资结 果必然是亏多赢少,这是多年来的实践所证明了的。所以,越来越多的人选择在证券 公司开立基金账户。

理财产品活动策划方案

理财产品活动策划方案

理财产品活动策划方案 【篇一:关于举办理财产品说明会的方案】 中国邮政储蓄银行中卫市分行沙坡头区支行 理财客户座谈会方案 活动策划人:王毅王睿二〇一一年十月二十六日 一、活动目的 1.以推介会的方式搭起邮储银行与客户之间互动交流的平台,使客户更好地了解邮储银行、了解邮储理财新产品。 2.通过本次理财产品推介会展示和提升邮政储蓄理财产品的品牌知名度;赢得客户的口碑。 3.增强客户到邮储银行购买理财产品的信心,促进邮储理财产品的销售。 二、活动主题 邮银理财真情回馈相伴永远三、活动时间 2011年11月02日上午10:00—11:30 四、活动地点三楼会议室 五、参加推介会人员 支行行长、行长助理、理财经理、大堂经理、客户经理、中小企业客户经理 六、活动内容 1.活动形式:通过讲座和座谈相结合,理财经理通过现场 讲解我行理财产品,以及建立理财意识的重要性,帮助投资者建立积极的投资观念,促进我行理财产品销售。2.主打产品和目标群体

2、营销活动中,大力派发宣传单页,并请客户留下联系方式和理财需求,同时现场解答客户对于理财产品的疑问,对于留下联系方式的客户赠送扑克牌一副,目的在于可在后期通过电话等方式对其进行二次营销及深度挖掘。 3、活动完毕后可告知客户我行近期将在支行开展理财讲座,邀请客户来行参与,让客户更多的体会到水果湖支行完善的金融服务。 4、后期维护。将搜集到的客户名单分配给支行各个客户经理进行一对一的跟踪服务,经常与客户通过电话和上门拜访等方式进行沟通,加深客户对我行的忠诚度。 【篇三:证券公司理财产品营销策划书】 证券公司理财产品市场营销策划书 概要提示: 为了发展我们证券公司的业务,对“宏源三号”进行大力宣传,为客户解答与其有之相关的疑惑,让客户进一步了解“宏源三号”这款理财产品,实现“宏源三号”的顺利快速的募集,利于其运作盈利,同时树立起我们公司的优秀券商品牌形象,打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的金融服务企业形象。 策划目的: 本次策划主要针对“宏源三号”非集合性理财产品展开营销,其主要目的在于实现其顺利快速的募集,对公司的金融服务进行宣传,扩大理财产品市场中客户占有份额,同时建立企业内部文化及品牌形象,发展潜在客户。 营销环境分析: 随着中国经济的进一步繁荣,资本市场的进一步完善,投资机会不断涌现。在居民财富不断的增值情况下,cpi不断上串,其对财富的

投资理财公司策划书

理 财 公 司 策 划 书 班级: 姓名:颦儿 学号:

一、背景分析 理财顾问服务是指专业理财机构向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。专业理财机构包括,银行、证券、保险、第三方理财机构等。理财顾问服务是一种针对个人客户的专业化服务,区别与为销售储蓄存款、信贷产品等进行产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动。客户接受理财人员提供的理财顾问服务后,自行管理和运用资金,并获取和承担由此产生的收益和风险。 近几年来,“个人理财”,“个人理财规划”,“个人财务策划”,“个人财务规划”,“金融策划”这些名称和概念己经不知不觉地成为国内金融业中既流行又紧俏的字眼。个人金融业务逐渐成为银行经营的重点业务,而个人金融业务中的理财业务更成为银行吸引优质高端客户,扩大市场份额和增加利润核心业务之一。国内第三方理财起步比较晚,虽然取得了一定程度的发展,但目前还处于初级阶段。 1、国外分析 个人理财业务最早萌芽于20世纪30年代美国的保险业。20世纪70年代以来,全球商业银行在金融创新浪潮的冲击下,个人理财业务获得了快速发展在西方发达国家,个人理财业务几乎深入到每一个家庭,其业务收入已占到银行总收入的30%以上。在过去的几年里,美国的个人理财业务平均利润率高达35%,年平均盈利增长率约为12%―15%。 理财服务等金融机构都将个人理财业务作为发展重点,面向中高端客户的个人理财业务竞争十分激烈。在这种经营环境下的个人理财业务呈现服务内容多样化、理财方案个性化、服务手段科技化、服务水平专业化、服务范围全球化的特点。国外个人理财业务的发展秉承优质客户战略。 2、国内分析 改革开放以来,老百姓的物质生活水平不断提高,金融意识逐渐增强,理财方式发生了巨大变化。人们对货币服务的需求不再仅仅满足于储蓄业务,更希望其帮助自己拓展投资渠道,激活手中的闲置资金,从而取得更大的收益。随着连续几次降息和利息税的开征,银行的吸储功能渐趋削弱,加之存贷利差进一步缩小,使得商业银行必须加速市场拓展,抢占市场先机,及时寻找到新的利润增长点。正是在这些因素共同作用下,个人理财业务应运而生,并逐渐发展成熟。 我国个人理财业务萌芽于上世纪后期。1995年,以招商银行推出的集合本外币、定活

校园模拟炒股大赛活动策划方案

校园模拟炒股大赛活动策划方案 校园模拟炒股大赛活动策划方案 为普及证券投资知识,培养高校大学生的投资理财观念,为高校大学生有志之士提供展现投资理财能力和交流学习的平台。方正证券特赞助浙江省、湖南省六大高校举办方正证券杯校园模拟炒股大赛。 策划主办单位:湖南大学研究生会 湖南大学研究生会北校区委员会 赞助方:方正证券股份有限公司 活动目的:1、提高学生对投资理财的关注度,普及证券投资知识;2、提供投资理财专业指导,培养学生理财观念;3、宣传方正证券企业文化,为公司发掘优秀人才。大赛主题:普及证券投资知识,培养高校学生投资理财观念宣传口号(拟):牵手方正,财富人生比赛方式:在线模拟炒股比赛组织:浙江地区(浙江大学、浙江工商大学、浙江财经学院)湖南地区(湖南大学、中南大学、湖南师范大学)大赛时间:4月11日-5月13日;5月16日-6月25日。参赛对象:六所高校在校学生(包括研究生和本科生)冠名、赞助及平台方:方正证券杯校园模拟炒股大赛流程及宣传方案一、方正证券杯校园模拟炒股大赛流程活动第一阶段:(前期准备阶段)1、时间:月底2、内容:①成立大赛组委会,由北校区校研究生会主席团成员和各部门负责人组成。②确定指挥、宣传、后台操作、外联、协助、财务等各项工作分工。③建立并完善qq群、人人网、bbs等网络平台,为网络宣传做准备。活动第二阶段:(大赛开展阶段)(一)前期宣传阶

段1、时间: 3月底- 4月中旬2、内容:①采用广告宣传、现场宣传、网络宣传和其他宣传等方式大规模地宣传本次比赛,引导同学积极报名参加本次活动。 ②公布大赛报名方式,建立qq群、人人网页面等网络平台供参赛者交流。③确定本次大赛宣讲会的时间、地点。④协助方正证券办好大赛前的宣讲会。3、宣传效果:赛前使用网络、横幅、海报等宣传方式进行全面宣传,使尽可能多的学生了解和参加本次大赛。赛中定期公布收益率排名,使参赛选手及时了解赛况,进一步扩大本次大赛以及方正证券的影响力。赛后进行报道和总结。(二)报名阶段大赛过程中可以随时报名参赛,以在方正证券官方网站报名为主,配合校园展台现场宣传,条件成熟的话也可提供现场报名。(三)大赛开展阶段1、时间: 4月11日- 6月25日2、内容:①4月11日,协助方正证券举行本次大赛宣讲会,包括宣讲会前的宣传、场地(暂定湖南大学北校区二教,备选为行政楼会议室)布置与现场纪律维护。②中期宣传:a.邀请方正专业投资顾问每天固定某个时段在qq群上与参赛同学交流。b.每周通过qq群、人人网(定期更新日志)等网络平台和海报(张贴于二教前、各院楼、食堂、宿舍楼等处)等形式公布湖南大学校区排名前10的选手姓名及其收益率。⑤6月11日,大赛结束后通过网络和海报等形式公布大赛结果,并撰写此次比赛的新闻稿投至校新闻网、团委网站、人人网和微博等网络平台上发表。二、方正证券杯校园模拟炒股大赛宣传方案宣传阶段宣传方式说明前期宣传喷绘北校龙王港公寓、南校天马公寓各一张(共2张)横幅北校篮球场旁、行政楼前、龙王港公寓、南校校区、天马篮球场、德智园区各一条(共6条)宣传单在龙王港公寓门口及各寝室楼、天马研究生公寓发放传单(共XX份)展台北校食堂门口、龙王港公寓门口各1次(共2次)展板及 x展架北校食堂门口、龙王港公寓门口、南校工管院(共

期货模拟大赛策划书

期货模拟大赛策划书 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

期货模拟交流赛 策划书 主办方:宁波在握国际贸易有限公司 赞助单位:宁波在握国际贸易有限公司 2015年9月25日 一:大赛背景 随着中国金融市场的快速发展与日益开放,中国与世界的经济联系日益加强。股市、外汇、期货市场作为的金融市场重要组成部分,也日益展现出其蓬勃的生机与活力,尤其在信息日益发达的知识经济时代,金融投资在我国经济体系中的地位也更为突出。随着高校金融教育理念的更新,在理论知识外,金融投资实验教育受到越来越多的关注,主要表现在各高校投资学的教学模式有了新的突破,“实践性教学”成为该课程教学的重要环节,通过实践性教学能够促进学生掌握投资要领,促进学生使用专业资讯分析工具提升理性投资理念,引领学生从书本走向实际。同样,作为社会中最活跃细胞的大学生,也在和这些现象、事件打着交道,他们对此有着浓厚的兴趣和独特的见解,他们需要一个平台来展现自己,锻炼自己,使所学的金融理论和实践相结合。本次比赛的举办将提供给对股市、外汇、期货感兴趣的同学一个模拟操作的平台。另外,中国的金融投资人才稀缺,各大公司也通过各种办法极力挖掘此类人才,相信此次比赛会涌现出一批优秀选手。我们将给那些欲展现才能的朋友一个支点——20万的虚拟资金.在风云万变的股屏前,在上交所与深交所的每日信息数据中,分析,决策,买卖,胜败就在"指"间.本届比赛将是一场异常激烈的交流大赛,也是一场极具魅力的大赛.这是一次考验经济头脑,激发灵感的较量,又是一次考验自身心理,直面盈亏的大赛.在模拟与金融界从业人员完全一致的真实交易过程中尽情享受期市风云带给我们的挑战。此次大赛必将提高大学生的金融投资水平、强化大学生实践能力,也必将受到欢迎,成为一项令人瞩目的金融赛事。 二.大赛说明 1.大赛主题与原则 主题:理论指导实践,实践巩固理论 原则:公平、公开、公正 2.参赛对象: 全校学生自主参与 3.比赛形式: 网上不定时委托交易,累计资产总额,比赛选手自配计算机到指定的模拟期货系统上进行操作 4.大赛时间:

投资理财工作计划

投资理财工作计划 投资理财工作计划 工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文,也是应用写作的一个重头戏。机关、团体、企事业单位的各级机构,对一定时期的工作预先作出安排和打算时,都要制定工作计划,用到工作计划这种公文。下面是小编收集整理的投资理财工作计划范文,欢迎借鉴参考。 投资理财工作计划(一) 1、由于营业部目前基数较小,未来一年我们扩大基数是营业部重要目标,理财顾问部会发挥咨询实力,在下一年度要与市场部紧密配合,做好营销服务工作,争取进一步扩大营业部基础客户群体,将长期固定安排配合营销团队的协作讲座,坚持把营销团队的投资者交流会活动做好,做大,做强,让投资者交流会成为我们营业部营销团队的品牌推介服务之一。 2、第一季度理财顾问部将要做好金玉满堂前期准备工作、认真学习中台服务系统的使用。根据公司推广进度,提前做好客户推广准备工作,要确实利用好中台的服务平台,体现出中台服务的及时性,实现核心客户一对一服务,让客户真实感受到新服务模式带来的便捷。 3、建立客户多层级回访机制,根据目前回访情况,再结合新服务模式逐步完善营业部的回访机制,并将客户回访纳入考核机制,要求营业部每一个部门及员工都要有客户维护意识,提升回访质量。 4、建立营业部详细的客户分级数据库,根据客户回访情况,搭建营业部客户细分情况资料档案。计划年初安排客户细分学习,尽快的让员工了解客户细分工作的详细内容,以客户回访为基础,做好客户资料收集工作。

5、建立客户分级服务标准,在公司客户分级标准的基础上,再细分客户服务标准分类,根据公司咨询服务产品的服务分类再结合营业部客户自身情况分类,针对不同客户群体充实不同服务项目。 6、继续加强对营业部前后台员工咨询能力培养工作,明年要根据营业部目前情况,提升营业部每周一周聚焦的交流活动的质量。 投资理财工作计划(二) 在爆竹声声中,我们迎来了崭新的20xx年,对于刚成立不久的我们公司,这新的一年必须做好新年的每一项工作;而对于投资理财部来说,拟定一个好的工作计划,制定一个明确的目标,是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我,现在对销售方法和技巧都已经比较成熟,吸取不成功的教训,吸纳成功的成果,对新的工作我也制定了20xx年的工作计划:首先,做好公司新年的第一个项目。 在自己手上已有的客户资源上深度挖掘,在完成公司拟定的20万目标的前提下,尽量大限度的超额,争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时,也给自己带来更多的收益。同时,也不能够对开发新客户的工作有所忽视,每天的宣传工作仍然得认真对待。 其次,加强业务学习。 学习是成功的第一要素,对于每个销售人员来说,在工作中不断学习,开拓视野,丰富知识,总结经验与不足,是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中,才能够使自己不断的成长。同时,加强金融业其他行业知识的学习,包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等,特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业,加强其他行业知识及其理财

金融产品营销策划书——以信用卡为例

金融产品营销策划书——以信用卡为例 前言 (2) 一、策划目的 (3) 二、公司简介 (3) 三、市场营销环境分析 (4) (一)宏观环境分析 (4) (二)微观环境分析 (5) 四、机会与问题分析 (5) (一)中信银行的优势分析 (5) (二)中信银行的劣势分析 (6) (三)中信银行的发展机会 (6) (四)中信银行的发展威胁 (6) (五)用营销策略解决劣势和威胁的方法 (6) 五、营销策划目标 (7) 六、市场营销策略 (7) (一)金融产品基本信息 (7) (二)目标市场: (8) (三)市场定位: (8) (四)价格策略: (8) (五)促销策略: (9) (六)分销策略: (9) 七、行动方案 (9) (一)活动主题: (9) (二)活动时间地点安排: (9) (三)营销目标人群: (9)

(四)活动目的: (9) (五)主要活动内容: (9) (六)推广方式: (10) (七)费用预算 (11) 结束语 (11)

前言 为了吸引客户群的关注度,发展中信银行办信用卡的客户,扩大信用卡市场中客户占有份额,发展潜在客户。我行将通过一系列的营销策略,推出新型信用卡。进而扩大企业在市场上的与认知度。打造诚信,尊贵,稳健,发展的品牌形象。 一、策划目的 这次营销策划的总的目的就是为了最大限度地实现企业的社会价值和其产品或服务的市场价值。主要内容是向市场推出中信银行的新型信用卡“XXX信用卡’,通过这一推广开辟新的市场领域,提高市场占有率,在一定程度上打击竞争对手。同时发展潜在客户。进而提高企业的社会地位,提升企业的社会价值,扩大企业在市场上的影响力。 二、公司简介 (一)企业基本情况介绍 品牌诠释:诚信尊贵稳健发展 中信银行原称中信实业银行,创立于1987年,2005年底改为现名。中信银行是中国的全国性商业银行之一,总部位于北京,主要股东是中国中信股份有限公司。西班牙对外银行斥资5.01亿欧元(约50.2亿港元)购入中信银行5%的股权,还可选择增持中信银行的持股比例至10.07%。2007年4月27日,中信银行在上海证券交易所上市。中信银行为中国大陆第七大银行,其总资产为12000余亿港元,共有16000多名员工及540余家分支机构。它是香港中资金融股的六行三保之一。 (二)经营范围 中信银行资金资本市场业务为公司及个人客户提供资金产品及服务,并从事自有资金的资产管理和交易。其中交易和销售的主要产品包括外汇买卖、固定收益产品、衍生产品等,为客户提供风险管理、投融资等方面的服务,客户涉及个人、公司、金融机构等。资产管理主要指有价证券债券投资及交易。 (三)经营概况(同行比较) 中信银行的的经营状况在同行业中排名较前,市盈率也处在了行业平均值得前列。 (如下图所示)

银行营销2018年度工作计划

为完成领导下达的工作任务,确保服务水平在新的一年 进一步提高,应该如何制定 2018 年度银行营销工作 ?下面和 小编一起来看看吧! 银行营销 2018 年度工作计划一 今年以来,各商业 银行之间的存 款竞争日趋白热化,尤其是进入二季度以来, 工商银行长治分行储蓄存款呈现持续大幅波动的不稳定态 势,稳存增存压力较大。对此,长治分行多措并举,采取有 效措施确保下半年实现储蓄存款余额和增量同业占比稳中 有升。一、提高认识,明确目标,力求完成保底任务。将储蓄 存款的稳定 持续增长作为日常工作来抓,紧紧围绕发展中高 端客户的经营思路,努力拓展客户规模,优化客户结构,提 高重点业务客户渗透率,促进个人客户资产稳定增长,在确 保一季末储蓄存款余额的基础上做好稳存增存工作。二、加大私人银行客户拓展力度,全面落实“一行一季 一户”的工 作要求。中高端客户竞争是我行确定的 XX 年四 项重点工作之一,对 此,要求各支行务必统一思想,高度重 视,增强高端客户竞争发展的紧迫感、使命感。一是要认真 落实高端客户发展规划,充分运用高端客户维 护、拓展专项 激励机制和政策,推进全行中高端客户快速发展。二是做好 存量客户的服务与维护工作。目前,全行已基本完成存量私人银行客户的签约工作,要求各支行要加强与客户的沟通交 流,充分了解客户需求,及时了解产品发行、客户活动等信 息,同时还要加大私人银行专属产品配备力度,通过产品稳 固客户,防止出现客户资产下降的情况。 银行营销 201 年度工作计 划

。三是积极捕捉市 场信息,抓好私人银行客户的规模扩张。以“煤炭资源整合、上市及拟上市企业高管、中小企业主和私营业主、第三方存管、房地产商”五大板块为重点,实施名单制管理和维护,加大高净值客户拓展力度。 三、全力维护和发展财富客户,努力完成全年目标任务。一是以全行开展的“大学习、大联动、大营销”活动为契机,持续快速推进优质企事业单位代发工资业务发展,带动财富 客户数量和资产的增长。二是要深入挖掘存量潜力客户,确定发展目标,努力将其培育发展成我行财富客户和私人银行客户。三是加强前台柜员和客户经理的客户推荐对接工作,采劝接对子”的方式,前台柜员发现的目标客户要及时有效地推荐给客户经理做营销和后续维护,确保客户资源不丢失,不外流。 四、发挥理财产品与储蓄存款的互动作用,实现二者同步协调发展。一是大力营销保本理财产品,将其作为理财产品重中之重进行全力营销,在增加理财产品余额的同时增加储蓄存款余额,实现二者同步发展。二是要提前做好月末、季末和年末到期理财产品的衔接和存款转化工作。三是全力营销理财产品的同时,要积极挖转他行客户和他行资产,稳定本行储蓄存款余额,避免出现此增彼减的情况。 五、充分发挥营销团队的作用,做好客户分层维护工作。一是各支行行长、个金业务分管行长要亲自参与本行私人银行客户、财富客户的维护,定期联系和拜访客户。每季度组织一次有针对性的财富客户定向营销活动,每年组织一次较大规模的营销活动。二是各支行个人客户经理要做

金融文化节策划方案

金融文化节策划方 案 1

金融文化节策划方案 【篇一:金融文化节活动策划书】 金融文化节活动策划书 一、活动前言: 安徽财经大学学生经济研究学会是以当代大学生研究社会经济问题、讨论时下经济热点,从而激发大家参与经济活动的热情、提高对经济活动的积极性、促进经济研究发展为宗旨的社团。经济研究是学会的最中心任务。当今社会对实践型人才的需求越来越多,本着为全校师生服务的态度,学生经济研究学会决定开展金融文化节活动。 二、活动目的: 金融文化节旨在经过金融基础知识培训、证券营销创意比拼和暑期社会实践的方式提高在校生的金融专业知识,培养同学们的经济洞察力和创新意识。我们将以全新的形式为构架,提供给同学们一个畅游金融殿堂、展现自我风采的平台。并在海通证券的帮助下从不同视角、不同层次出发,剖析财经类热点问题,为同学们呈现一道金融文化的大餐,借此机会提升安财学子学习金融的热情,让金融知识渗透到学习生活中,让同学们不出校园即可谈股论经,让金融文化成为一种节日,在实践与创新中感受金融文化的魅力。

三、活动主题: 金融文化节 四、活动形式: 金融基础知识培训+证券营销创意比拼+暑期社会实践 五、可行性分析: 1、优势: ①拥有学校老师和海通证券全程指导,活动可靠性可执行性较高 ②所需资源获取便利,方便活动展开 2、劣势: ①本次为首届金融文化节,举办经验不足,所有工作人员必须经过各种途径获取相关资料,了解金融文化节的内涵 ②时间紧促,需要加紧 3、机会: ①拥有老师与海通的协助,我们将事半功倍 ②在校生对金融知识的渴望与对实践能力的需求有利于我的的活动开展

4、威胁:五月份各类活动比较多,同学会产生厌烦情绪,因此我们金融文化节必须突出我的的主心骨,办出我们自己的特色 六:活动简介: 1、活动时间:整个5月份(具体时间见具体流程) 2、活动地点:食堂广场、240人教室、海通证券营业厅、社区 七、资源需要: 1、策划、问卷、传单、案例、报名表打印复印共700份 2、食堂摆台桌子3张,椅子若干 3、笔记本3台、扩音器4个 4、海通遮阳棚1顶,易拉宝2个 5、海通宣传单页40份,无纺袋40个,挂链121个 6、海通茶具4套,运动水壶12个 6、摆台、借教室申请 八、具体流程: 1、基础培训: ⑴食堂广场宣传: ①制作喷绘海报,手绘海报,横幅,传单。

投资公司活动策划方案

投资公司活动策划方案 【篇一:投资公司策划方案】 今天投资管理有限公司 未 来 策 划 方 案 (今天投资管理有限公司) 前言 今天投资管理有限公司隶属北京51资金项目融资机构,新创而独 立于南京热土。作为一个刚创立的新型项目融资机构,未来的挑战 巨大,想跻身于南京同行业之列必须快马加鞭,不容懈怠。坎坷与 艰辛虽然摆在眼前,但对于一个创新型企业来说,南京的市场硕大,未来的成就开发也近在咫尺。 一、策划公司未来目标 二、整体战略 三、阶段性运营模式 四、方案具体细节 五、注意事项 一、策划公司未来目标 “垄断南京地区投融资业,以优质服务品牌走向世界” 作为新兴企业。必先明确自身实力、位置、战力及未来潜力。四者缺一不可。国家 产业政策的出台、国家宏观经济调控的拉动,市场经济的复苏,以 及同行业投资机构和个体都在抢抓市场机遇和市场资源。他们都力 求在最短的时间内寻求到适合自己的发展商机。取得投融资届的首 席之地。 南京今天投资管理有限公司,占着独天的人力优势、管理优势、经 营优势、地理优势、潜力优势,在未来的融资界必将是一个璀璨明珠。 二、整体战略 采取先局部后整体、先吃小后吃大、先发展后扩展、先华东后全国 1、先局部后整体;

南京市乡镇众多。辖11个区、2个县、74个街道办事处、51个镇、857个社区居委会、832个村委会。 早在上世纪六七十年代,对于南京的区域划分就有句顺口溜说的非 常清楚:“五县四郊六城区”五县是指:江北的六合县和江浦县,江 南的江宁县、溧水县和高淳县;四郊是指:雨花台区、栖霞区、大 厂区和浦口区;六城区是指:鼓楼区、玄武区、秦淮区、白下区、 建邺区和下关区。 在众多乡镇中谋求发展要按一定的规律和计划入手。无论是小企业 还是大企业都存在着本质区别,由于信息的不对称,资金方无法找 到合适的项目投资,而项目方因寻求不到合适的投资方使得很多优 质的项目无法正常运转。如果我们能找到这个本质区别就可以轻松 站席融资策略界的一席之地。 2、先吃小后吃大; 来源:(https://www.360docs.net/doc/4b10885842.html,/s/blog_57262d9d0100jo6x.html) - 今天投资管理有限公司未来策划方案_杜首卫_新浪博客 南京的投资于融资市场大部分以被同行单位所占据。这点对于刚起 步的新兴企业而言,困难甚大。但面对这样的市场如何抓住要害求 的进步? 众多同行业抓住于大的投资项目而忽略小的投资项目,重视大项资 金拥有者而忽视小的资金拥有者。扬长而避短,先吃小而后吃大也 未尝不可。 3、先发展后扩展; 对于新兴坐落于南京市场的企业而言,往往急切获利,追求卓越。 要知道欲速则不达。与同行业的差距近在咫尺,若想未来的发展必 先走好脚下每一步。 发展才是硬道理。 4、先华东后全国; 针对先华东后全国,完全是为了我们的目标。有道是目标明确,事 业有成! 三、阶段性运营模式 1、准备阶段 【篇二:鑫远集团鑫远投资集团有限公司5月活动策划 方案】 【篇三:投资理财公司策划书】

金融产品营销策划与方案

金融产品营销策划方案 目录 概要提示 (03) 先进思想 (03) 一、策划目的 (03) 二、营销环境分析 (03) (一)、宏观环境分析 (03) (二)、基金产品SWOT分析 (04) 1、优势 (04) 2、劣势 (06) 3、威胁 (07) 4、机会 (07) (四)、企业形象分析 (09) 三、市场面临的问题分析 (10) 四、市场机会分析 (11) 五、营销策划达到的目标 (11) 六、营销策略 (11) (一)、产品策略 (11) (二)、渠道策略 (14) (三)、价格策略 (15) (四)、促销策略 (16) 七、具体推进方案 (17) (一)、针对不同投资者 (17) (二)、针对企业自身 (18) 八、费用预算 (19) 结束语 (19) 附录一 (20) 附录二 (21)

金融产品营销策划方案 概要提示:吸收更多的客户,把潜在客户转为主要客户。扩大临汾邮政银行在临汾市场的影响力,提升市场地位。摆脱邮政银行的旧形象,树立可信,时尚的商业银行新形象。树立起品牌文化形象,打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。发展临汾邮政银行的客户,争取每个客户都知道网上银行,和小额贷款。在客户有需要时,临汾邮政银行作为客户的第一选择。 先进思想:除针对网上银行,小额贷款卡这几种产品的营销策划,还有一种新型的低碳信用卡。此卡集材质环保,设计优美,多功能等多种优势于一体。为新一代的年轻人,热爱环保的人,提供了更好的选择。 一、策划目的: 本次策划主要针对金融产品展开营销,包括网上银行,小额贷款卡,和低碳信用卡四种金融产品。其目的在于扩大临汾邮政银行的社会影响力,提升市场地位,提高知名度,拓宽业务范围。 二、营销环境分析: (一)、宏观环境分析: 1.政治环境。我国现阶段政治环境较稳定,没有出现严重的经济政治冲突、问题。国家的管理为我国居民保证了银行的信誉,使我国居民更放心地参与网上银行的交易活动,支付宝卡通也有了更广泛的发行空间;我国大力支持创新创业,这为小额贷款卡的发展提供了一个良好的条件。 2.自然环境。人类活动在经济发展的同时也给自然环境带来了很大的负担。二氧化碳的大量排放造成的温室效应,使人们更加关注环保问题。为贯彻科学发展观,坚持走“可持续发展”道路,用低碳信用卡为客户建立“个人绿色档案”,这是

理财产品营销活动方案

理财产品营销活动方案 理财产品营销方案理财产品,即由商业银行和正规金融机构自行设计并发行,将募集到的资金根据产品合同约定投入相关金融市场及购买相关金融产品,获取投资收益后,根据合同约定分配给投资人的一类理财产品。下面就是给大家带来的理财产品营销活动方案,欢迎大家阅读参考! 理财产品营销活动方案1 1、在每月理财销售计划公布后,按之前格式制作当月理财宣传页,贴于公司醒目位置。 2、利用晨会等时间向每一位员工讲明本次销售的理财产品的名称、期限、收益率等客户关心的事项,给每一位员工发放宣传页,以便顾客问都能做出正确解答,同时也提高了员工的全员营销意识。 3、给价值客户发送短信,及时告知理财讯息,以便价值客户了解最新理财资讯。 4、统计当月到期理财名单,在到期前逐一给客户打电话,询问购买意向,并帮助客户选择合适的理财产品,同时也可了解客户资金流向,通过客户了解其他银行的理财销售计划和销售方式,做到知己知彼,便于我行改进不足,提供更好的服务。

5、在每次销售前和销售后,都及时做好记录和统计工作。做到心中有数,以便在销售日当天安排客户有序的购买,在销售完毕后对客户各项信息资料进行分类归集和系统分析。 6、组织户外宣传,每两周一次,利用周末或班后时间组织营业室员工分组宣传,每次由个人营销岗带队,带领3名员工,在繁华地段或高级小区旁进行宣传,张贴海报及发放传单,并纪录意向客户姓名电话。 7、在营业室内,做好理财推介和客户推广工作,对主动询问客户做好资料留存和定期回访工作。 在理财的营销中,善于发现和总结。建立、健全的客户档案,保持并加深与客户的联系,定期与客户沟通,对优质客户实施预约服务和跟踪服务。分析客户信息,对客户进行分类,不同客户采取不同的营销方式。瞄准重点客户,通过理财为基点,发现其可挖掘的其他需求,对其实施精准营销、一站式营销、公私联动式营销,利用专业的服务、多样的产品留住客户,从而扩增优质客户规模,充分体现优质客户的价值,以期达到与客户共同实现双赢的发展目标。 理财产品营销活动方案2 一、策划目的:

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