2018德国工业机器人发展对中国机器人产业发展影响报告

德国工业机器人发展对中国机器人

产业发展影响报告

分析和预测

Economic And Market Analysis China Industy

Research Report 2018

目录

第一节德国工业机器人发展历程 (5)

一、德国工业机器人初期发展 (5)

1、美国机器人企业寻求技术输出 (5)

2、联邦德国具备强大工业和经济基础 (8)

二、德国工业机器人快速发展阶段 (9)

1、汽车工业的庞大需求驱动 (9)

2、劳动人口短缺成为德国机器人产业发展的核心驱动力 (11)

3、机器人真正实现了推广因素分析 (12)

三、德国高科技集群推动作用 (13)

1、巴伐利亚产业集群规划形成 (13)

2、库卡大为受益于集群效应 (15)

第二节库卡变革与机遇 (16)

1、早期阶段：1898 年-1965 年 (17)

2、转型探索期：1966 年-1973 年 (17)

3、多元化扩张期：1973 年-1995 年 (17)

4、专注期：1995 年至今 (18)

二、变革与机遇分析 (19)

1、第一次危机：石油危机后库卡寻求多元化经营 (19)

2、第二次危机：车企裁员潮下的三大改革 (21)

二、危机之二：车企裁员潮下的三大改革 (25)

3、第三次危机：2008 年金融风暴 (31)

第三节透过库卡透析优秀机器人企业的特质 (40)

一、注重研发 (40)

1、库卡在研发方面保持很高投入 (40)

2、库卡获取了大量的外部研究资源 (41)

二、专注于正确的赛道 (43)

1、库卡选择了“汽车”这条正确的赛道，并一直坚持 (43)

2、在适当的时机切入新的赛道 (45)

三、以本体业务为核心，拓展应用领域靠并购 (47)

第四节德国发展对中国机器人产业的启迪 (49)

一、哪些下游行业有发展机遇 (49)

1、产业集群于广东、江苏、浙江的行业有望成为优质赛道 (49)

2、人力成本高的行业有望领先应用 (51)

二、什么类型的企业有望脱颖而出？ (55)

1、在细分领域具备核心优势的系统集成商具备投资价值 (55)

2、能解决“柔性化”生产工艺的企业有望脱颖而出 (57)

三、纯机器人行业能否诞生千万规模的超大公司？ (59)

Figure 1 1970 年各国失业率情况（一季度数据） (5)

Figure 2 美国工业机器人企业亏损严重 (6)

Figure 3 日本、德国积极引进 UNIMATION 技术 (7)

Figure 4 早期工业机器人技术大都由美国发明 (7)

Figure 5 主要机器人企业普遍依靠汽车行业起家 (10)

Figure 6 汽车是机器人应用的第一大领域 (10)

Figure 7 日本失业率很低的原因 (12)

Figure 8 西欧劳动立法十分严格 (13)

Figure 9 巴伐利亚产业集群打造的部分措施 (14)

Figure 10 巴伐利亚产业群部分高科技公司一览 (15)

Figure 11 库卡从巴伐利亚产业集群内企业获取了大量订单 (16)

Figure 12 库卡历史上的四个阶段 (18)

Figure 13 库卡的机器人阶段时间轴 (19)

Figure 14 库卡历年营收&净利润情况 (21)

Figure 15 库卡 20 世纪末的几次资本运作 (21)

Figure 16 2003 年左右全球范围内爆发了一场车企裁员潮 (23)

Figure 17 2003 年前后，主要车企纷纷推出裁员计划 (23)

Figure 18 车企裁员潮迫使库卡主要客户资本开支下滑 (24)

Figure 19 库卡重组改革的三大举措 (25)

Figure 20 库卡共计剥离 11 家子集团，数十家子公司 (26)

Figure 21 公司管理层收入跟业绩关联度提高 (28)

Figure 22 库卡改革前后子公司数量 (28)

Figure 23 库卡推出的员工持股计划简介 (29)

Figure 24 金融危机爆发，欧美汽车产量大幅下降 (31)

Figure 25 库卡并购图谱 (32)

Figure 26 机器人本体收入中通用行业占比较高 (32)

Figure 27 通过并购，通用行业已占库卡营收一半 (33)

Figure 28 库卡海外部分生产基地一览 (34)

Figure 29 机器人公司营收增长率 (35)

Figure 30 机器人公司净利润增长率 (35)

Figure 31 机器人公司亚洲业务占比 (35)

Figure 32 亚洲主要经济体 GDP 增长率 (36)

Figure 33 剥离被收购公司后的库卡财务状况 (37)

Figure 34 徕斯历年财务状况 (37)

Figure 35 瑞仕格历年财务情况 (38)

Figure 36 机器人产品接单到产生收入之间存在延迟 (38)

Figure 37 库卡的机器人部门保持很高的研发费用 (40)

Figure 38 库卡研发费用超过年净利润 (41)

Figure 39 部分由公共资金支持的库卡研究项目情况 (42)

Figure 40 库卡在机器人领域的部分重要产品&技术 (42)

Figure 41 库卡&斯图加赛道对比 (44)

Figure 42 德国主要工业机器人企业一览 (45)

Figure 43 爱德普历年营收情况 (46)

Figure 44 爱德普常年亏损 (46)

Figure 45 库卡本体业务营收&研发占比 (48)

Figure 46 机器人领域并购涉及领域 (48)

Figure 47 近年部分机器人领域重要并购 (48)

Figure 48 中国各省份失业率情况 (50)

Figure 49 电子行业上市公司地理分布 (50)

Figure 50 各行业人工成本占比历史走势图 (52)

Figure 51 各行业净利润对人工成本弹性历史走势图（人工上涨 10%，净利润下降比例） (52)

Figure 52 电子行业中人工成本占比超过 30%企业一览 (54)

Figure 53 人工占比较高企业净利润对人工弹性情况 (54)

Figure 54 国外机器人企业发展路径 (56)

Figure 55 有代表性的系统集成企业一览 (57)

Figure 56 各国汽车产业机器人密度（台/万人） (58)

Figure 57 各国非汽车产业机器人密度（台/万人） (58)

Figure 58 全球机器人本体市场规模 (59)

Figure 59 全球系统集成市场规模 (59)