金蝶K3 CRM用户权限控制实现方案

金蝶K3 CRM用户权限控制实现方案
金蝶K3 CRM用户权限控制实现方案

V11CRM用户权限控制实现方案

本期概述

●本文档适用于K/3 11.0版本CRM系统,本文以K/3 11.01多语言版本为例。

●本文讲解了CRM系统用户权限控制及具体实现方案,学习完本文档以后,可以掌

握CRM系统的授权方法及具体方案实现。

版本信息

●2008年12月08日V1.0 编写人:龚永明

版权信息

●本文件使用须知

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著作权声明著作权所有2006 金蝶软件(中国)有限公司。

所有权利均予保留。

文档内容从本页开始

目录

第一章CRM系统用户权限控制方法 (3)

1.1CRM系统用户权限控制概述 (3)

1.2CRM系统的功能权限控制 (3)

1.3CRM系统的数据权限控制 (5)

第一章CRM系统用户权限控制方法

1.1CRM系统用户权限控制概述

在k/3 V11版本中对CRM系统与ERP系统进行了整合,CRM系统分为商机管理和服务管理两个业务模块,作为供应链系统中的的一部分,实现于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等相关的领域。两套系统后台共用一个数据库实体文件,在k/3中间层服务器的账套管理中其实是同一账套,那么自然也共用了一套基础资料数据。不同的是ERP系统是C/S结构,需要通过k/3主控台来操作使用;CRM系统是B/S结构,是通过浏览器来操作使用。

因为CRM系统现ERP系统共用一套基础资料数据,而基础资料数据就包含了用户数据,所以CRM系统并没有另外开发用户权限控制功能,而是与ERP系统一样将用户权限控制功能放在k/3的用户管理中,两者都可以通过功能权限和数据权限的设置来实现对用户权限的控制。

1.2CRM系统的功能权限控制

【图1.1】所示为CRM系统主页面显示的所有功能菜单,CRM系统是通过用户管理中的功能权限管理来控制当前登录用户是否拥有对应功能权限。

图1.1

以新增服务请求单为例,如果当前登录用户没有进行【服务请求单】新增功能授权,虽然在CRM系统中可以看到对应功能菜单,此时单击【服务请求单】新增功能菜单将会出现如【图1.2】所示窗口提示信息为“对不起,您没有该单据的新增权限”。

图1.2

那么CRM系统是如何进行功能权限的设置呢?我们假设只允许当前用户拥有客户的新增权限为例对此进行说明。

分析:客户新增时需要填写负责人(即ERP系统的基础资料信息)等信息,客户新增页面默认还将打开联系人窗口,那么得出当前用户除了拥有客户新增权限外还必须拥有ERP基础资料的查询权和CRM系统的联系人查询权。

那么按如下操作步骤对用户进行功能权限的授权可以实现该要求:

1、单击操作系统的【开始】菜单,指向【所有程序】下的【金蝶k3】,然后单点【金蝶

k3服务器配置工具】→【账套管理】,打开账套管理登录界面后,再以管理员身份登录账套管理;

2、在【金蝶K/3账套管理】窗口中,单击【机构列表】→【账套列表】,单击CRM系统

对应账套,单击工具栏的【用户】按钮,打开【用户管理】窗口;

3、在用户列表选中需授权用户,单击菜单【功能权限】→【功能权限管理】,打开【用

户管理_权限管理】窗口;

图1.3

注意:在权限组列表显示出了所有可以进行授权的功能,向下拖动滚动条至【图1.3】左

边所示位置,将在权限组列表中显示CRM系统的一级菜单,商机管理和服务管理。如果权限控制没有严格要求,可直接将商机管理和服务管理这两个一级菜单的查询权或管理权授予未授权用户。拥有查询权可以过滤并查看所有业务数据,拥有管理权可以对所有业务数据进行编辑,包括新增、修改、删除等操作。

4、单击选中【权限组】中的【基础资料】的【查询权】,单击【授权】按钮,至此授予

用户基础资料的查询权已经操作完成;

5、接下来是对明细功能进行授权,在【用户管理_权限管理】窗口单击【高级】按钮;

6、进入明细功能授权的界面后,向下拖动滚动条至【图1.3】右边所示位置,首先在【系

统对象】列表中单击【商机管理】→【客户】,然后再在【权限】列表单击【新增】勾选【有否权限】,最后单击【授权】按钮后单击【关闭】退出;

7、接下来对用户进行联系人查看权的授权,具体操作步骤与步骤6相同。

以上操作全部完成后即可实现操作用户只拥有客户的新增权限。

1.3CRM系统的数据权限控制

客户是企业的无形资产,企业的生产、经营等一切活动是围绕客户来进行的,CRM系统中的客户管理提供客户资料、客户联系人、客户商机、客户活动的新增与查询;客户的交易概览、客户交易明细情况的统计与查询。这些客户信息对企业来说都是有很高的安全级别,必须进行严格的权限控制。那在我们的k/3V11 CRM系统中是如何实现对客户权限的控制呢?

下面我们由一个典型的案例来讲解如何实现。

案例说明:假设某公司的客户中分由不同职员负责不同客户,举例说明,现有A、B、C三个客户信息只允许张三进行维护,其它职员不能查看这三家客户的任何信息,同时张三也不能查看A、B、C三个客户以外其它客户的信息。

分析:CRM系统的客户分为两种,交易客户和非交易客户。其中非交易客户在CRM系统中定义的是只能建立当前客户的商业机会、活动等售前业务的客户。而交易客户则指可以进行正式的业务往来,如报价、签订合同、制作订单、发货等动作的客户。CRM系统的用户只要拥有客户维护的功能权限,在不进行数据权限的控制情况下,可以查询出所有客户(包括交易客户与非交易客户)的信息。

每个客户在CRM系统中实际上是一张单据,这张单据上反映了该客户的信息,如客户名称、负责人、联系人等一系列的信息。非交易客户在转为交易客户之前,在ERP系统的核算项目客户中并不存在,所以并不能直接通过数据权限控制来实现对非交易客户的数据查看、编辑等权限控制。因为目前在k/3系统中并不是利用用户对具体某张单据的查看、修改权限直接进行权限控制,那么要实现客户查看、修改等权限的控制就必须借助单据上的信息来完成。前面有提及每个客户实际对应都是一张单据,那么CRM系统就是通过单据上的部门或负责人(即职员)的授权来实现和控制用户对CRM系统中客户的数据查看范围。因为一个部门可能有很多职员,部门的范围太大,所以本例不适合使用部门的授权来实现。要通过职员的授权来实现对客户的数据查看范围控制就必须在客户信息中维护好职员(即负责人)信息。

根据上面的分析大致按以下二个步骤完成客户权限控制的授权操作。

一、确认每个客户的负责人信息是否完整,将负责人信息为空的客户维护好负责人信息。

1、以administrator用户登录CRM系统

2、依次单击【商机管理】→【客户管理】→【客户维护】,打开客户维护页面;

3、在过滤条件中单击【默认方案】,再单【确定】按钮;

4、过滤出所有客户信息后,在列表中将负责人信息为空的客户,填入负责人(即职员)信息。

图1.4

注意:如【图1.4】所示负责人为空都必须维护【负责人】信息,否则只要拥有【客户维护】功能权限用户都可以查询该客户。在本例中需要张三负责的客户,负责人信息都填写张三即可。

二、完成以上操作后,接下来对用户进行核算项目职员数据的查看权限授权。

1、双击金蝶K/3主控台,打开K/3主界面;

2、单击最左下侧页签【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】,双击打开【用户管理】窗口;

3、单击菜单【数据权限】→【设置数据权限控制】,弹出设置数据权限控制窗口;

4、单击勾选【职员】对应的【启用数据权限控制】,单击右上方的【应用】按钮,再单击【退出】按钮,返回【用户管理】窗口;

5、单击需授权用户,依次单击菜单【数据权限】→【数据权限管理】,打开【数据权限】窗口;

6、在【数据类型】对应的下拉式菜单选择【职员】;

7、单击取消选择【拥有当前数据类型的全部数据权限】,系统提示“是否将已有的全部权限信息清除?”,单击【是】;

8、单击左上方【授予查询权】,打开【核算项目-职员】窗口;

9、从职员列表中单击选择职员张三后,按回车键,返回【数据授权】窗口;

10、单击右上方的【退出】按钮,返回【用户管理】窗口。

完成以上所有操作后即可实现本例中要求,张三只能查询到负责人为本人的客户,同时也无法查询到其它未授权职员负责的客户。

金蝶K3 - BI解决方案(完成)

金蝶K/3 商业智能解决方案 抓住关键指标,全面提升企业管控水平 了解自己,才能正确掌舵企业发展方向。古人云:知人者智,自知者明。管理者们只有时刻认清企业自身状况,坚定地朝着不断修正的正确方向前进,才能真正成就一个强大而有竞争力的企业。金蝶的商业智能解决方案,提供最简单灵活的数据分析管理,它如同您可以透视的眼睛,从千万条信息中找出您最需要的信息,时刻保持着对企业的“自知之明”。 ?企业关于数据管理的困惑通常是:首先,企业不能对已有数据进行有效的利用,没有专业数据分析系统就如同沙里淘金,大部分中小企业本身IT支持能力不够,报表制作需要向专业公司寻求帮助,耗时费钱之外,所得到的报表也是资源有限,视角单一。其次,对于管理人员来说,想要的报表和得到的数据总有隔靴搔痒之感,所得信息相对滞后,对于企业的最新状态不能得到完整的了解。 ?本方案所提供的是一个带着BI(Business Intelligence)革命性成果的先进分析软件,其基于内存的专利性数据存储和计算方式,大大缩短了数据分析时间,能够实时响应用户的分析需求。Excel般的简单操作,极大地提高了报表制作的效率和实用性。其多维分析是由用户点击选择后再进行计算,而非传统BI进行网状计算在先,如此可以减少三分之二的前期部署时间。 ?本方案不仅能提供给使用者最先进的报表分析工具,还能配合开发出更多实际应用功能,把简单实用和功能强大做到完美的融合。

在金蝶K/3标准版的BI解决方案中,结合K/3系统的完整数据管理,从销售趋势、采购质量到生产计划的分析;从应收账款,资金费用到资产负债表和利润表的分析;从现金流量表、成本分析等各种报表体系中,可以多维度、多视角地反映出企业的自身状况,展示现有优势和需要改进的地方。帮助企业管理者认清自己,扬长避短,带领企业走向正确的发展方向。 本方案能充分满足企业中高层管理人员按照自己想要的视角,通过简单的点击驱动,对已有信息数据进行精准分析的需求,使数据真正地为企业管理服务。 ●实施周期方案实施周期少于30天,部署迅速,短期内即可见效。 ●无需培训终端客户可享受“快速点击”的乐趣,操作简单,多种角度分析,视角不受限 制。 ●AQL专利AQL的关联特性查询相似于人类大脑思考方法,海量数据也能实时响应, 快速应对来自市场或内部的分析需求。 ●系统要求能在所有安装Windows的个人计算机和兼容计算机上运行。 主要功能 金蝶K/3标准版BI解决方案涵盖所有企业需要的业务数据分析功能,能够自主点击驱动制作报表,多种数据表现方式可以直观感性地让您理解信息。 财务分析主题 提供对资产负债表、利润表、现金流量表、资金报表、费用报表等财务管理报表的多维分析和数据钻取,清晰展示企业的盈利能力、资产结构、偿债能力和资金运营能力;同时通过对

金蝶软件常见问题及解决办法

金蝶软件常见问题及解决办法 说明:每项括号中标明问题针对的系统,如果未标明表示适用所有系统 1、固定资产折旧年限超期问题 现在很多客户都有一些固定资产,使用时间已经过了折旧年限,但由于以前的种种原因,折旧没有提完且该固定资产还在使用,此时如果录入固定资产时按实际情况录入,尤其是在系统提示:该固定资产使用时间已过折旧年限,是否继续,此时如果选择是的话,帐套起用后,所提折旧均为错误,因为必须人为地把固定资产从入账到帐套起用时所提折旧期间数改小,才能避免这个问题。 2、购销存生成凭证注意事项(金蝶2000系 统)

工业版中通过购销存模块生成凭证时,如果 凭证一方下挂核算项目,当凭证信息输入完 整后,直接按保存按钮,那么在保存该凭证 对应的购销存单据时,系统会提示凭证核算 项目不能为空,且无法保存该单据。解决的 方法是凭证信息输入完整后,不要直接按保 存按钮,而是在凭证的空白处点击一下鼠标 左键后,再点击保存按钮。 3、重做操作系统时如何恢复帐套?(金蝶2000 方法1:在金蝶软件安装目录里(一般情况是c:\program files\kdwin70),找到贵公司的帐套文system.mda文件,拷贝即可。重装系统和软件后将帐套文件和system.mda文件复制到安装目录 可。

方法2:通过备份帐套,然后再恢复帐套即可 使用此方法) 4、损益表重算后无数字 出现此问题可能的原因是用户自已手工录 入了损益凭证。 关于损益类凭证必须通过软件中的“结转 损益”功能自动生成,不可手工结转。 5、某一用户查询不到其它用户的凭证(金 蝶2000系统) 出现此问题可能的原因是授权范围限制。 通过工具→用户授权→按选定指定的用户→ 授权→操作权限→权限适用范围→所有用户 即可。

【方案】金蝶k3成本解决方案

【关键字】方案 金蝶k3成本解决方案 篇一:金蝶K3成本管理解决方案 金蝶K3成本管理解决方案 一、方案简介 随着全球经济一体化的发展,来自国内外日益激烈的比赛使企业的盈利空间越来越小。基于成本信息的管理决策和行为将直接影响到企业的盈利能力和生存。但由于成本核算方法单一,成本核算工作量大,导致成本核算结果不准确;不能实现成本的精细化管理,不能在众多产品品种中识别哪些产品盈利,哪些产品不盈利;更不了解每一张订单,究竟为企业带来了多少利润,每一道工序存在多大程度的浪费等一系列成本管理难题时刻困扰着企业。 金蝶成本管理解决方案,充分利用产品的集成优势,建立起生产、库存、采购等各环节成本预测、核算、控制、分析与考核的全过程管理体系,准确地统计分析并披露成本信息,便于管理人员控制作业,考评绩效,实现成本管理的事前计划、事中控制、事后分析。 二、客户需求 企业成本管理解决方案充分满足了生产管理人员、销售管理人员、采购管理人员、仓库管理人员和财务管理人员等各环节对企业全面业务的成本控制需求: ? 集成生产、总账、固定资产等数据源,及时、高效完成产品产量及费用的自动化归集 ? 通过标准成本与实际成本对比分析,查明影响成本费用升降的原因,寻找降低成 本、节约费用的潜力和途径 通过成本性态、本量利分析等成本分析手段,提高成本管理水平,有效的进行管理决策 通过品种法、分步法、分批法、分类法等多种成本核算方法的组合,以及灵活的费用分配方法,准确核算产品成本,提高成本核算的效率 实行订单生产成本跟踪,帮助订单驱动型生产企业加强产品订单成本分析,及时调整生产和销售决策 通过作业成本管理,全过程跟踪生产作业与过程,帮助企业成本管理真正细化到车间每一道工序、每一项作业,利用精确的作业成本信息改进作业,消除不增值作业,提高企业的市场比赛能力和盈利能力,增加企业价值? ? ? ? ? 通过日成本管理,实现更准确的产品销售定价、接单分析和利润预测 三、业务流程 成本预测 供按移动平均法、时序移动平均法等方法对实际生产成本历史核算数据进行分析,预测产品生产成本,并根据成本预测分析表进行差异分析。提供智能设置定价决策公式、定价决策单元,并据之生成定价决策方案的功能。预设36种方案,可根据每种方案出具对应的销售报价单,进行销售报价决策。 实际成本管理

金蝶CRM客户关系管理系统

金蝶CRM客户关系管理系统

金蝶CRM客户关系管理系统 产品说明概述 提高客户需求响应速度提升客户满意度 金蝶CRM的关键应用在市场营销、销售管理、客户服务、呼叫中心、电子商务及与ERP 系统集成等领域,实现以客户为中心的全方位视图,帮助企业尽可能缩短销售周期和销售成本,及时挖掘新市场和新渠道,不断提高客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度,增强企业的市场竞争力和利润率。 强化营销队伍管理提高营销团队战斗力 金蝶CRM可以规范销售人员日常工作内容和流程,管控费用,提升效率。体现团队协同作战的理念,打造战无不胜攻无不克的营销团队。通过销售计划管理和客户信息管理、商机管理,提高销售业绩。

体现以客户为中心的经营思想 金蝶K3CRM注重的是与客户的交流,体现企业的经营是以客户为中心,而不是传统的以产品或以市场为中心的理念。为方便与客户的沟通,客户关系管理可以为客户提供多种交流的渠道。顾客包括老顾客和新顾客,可以帮助企业留住老客户,同时大力吸引新客户。

特性 与金蝶ERP无缝集成数据共享 金蝶CRM与ERP无缝集成。与供应链集成销售人员可以直接生成订单到公司后台执行,并且可以随时查看订单执行进度,共享产品信息。与财务集成销售人员可以方便查看客户到款情况、应收账款情况及费用情况。 移动CRM帮助销售人员随时随地把握商机 随时随地查看和制定计划、任务、活动,查询商机、客户信息等。成为销售人员推进订单的

得力工具。无论是在路上、在车上或是在家里,只要能上网,客户信息随时查阅,不受时间和地域的限制,让客户随您而动。拿出手机,您就能查看公司每日业务动态,让销售随时随地。 精细化销售过程管理帮助管理者掌控全局 金蝶CRM可以根据行业特点自定义销售过程阶段,形成企业独有的销售漏斗数据管理,精确反应销售线索、商务跟进、需求确认、方案制定、招标发布、投标、签约等全程管理。提升销售管理的精准度。 支撑项目型销售过程管理 金蝶CRM适合于复杂项目型销售。项目型销售特点跟踪周期长、决策链长、技术方案复杂、合同金额大。需要团队支持协作共同完成销售工作。

极通EWEBS金蝶K3集成解决方案

极通EWEBS金蝶K3集成解决方案 一、金蝶K/3 ERP简介及应用现状 金蝶K/3 ERP系统集财务管理、供应链管理、生产制造管理、人力资源管理、企业绩效、移动商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体,以成本管理为目标,计划与流程控制为主线,通过对成本目标及责任进行考核激励,推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具,建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。 金蝶K/3 ERP系统是完全基于Microsoft公司的Windows DNA(Windows Distributed interNet Application)技术架构的分布式应用系统。在K/3 ERP 系统实施时,需要把客户端程序安装在客户计算机上,在中间层服务器上部署K/3 ERP系统服务器端,后台运行数据库,如SQL Server。客户端可以通过任何网络甚至是Internet直接登陆到K/3 ERP应用系统进行业务操作。 在K/3 ERP应用过程中,客户端可以把数据查询语句通过网络传递给服务器端,服务器端处理完用户的请求后会把数据记录集传送到客户端,由客户端应用程序进行显示,并可以在客户端进行相关的处理、打印及其他操作。 由于K/3 ERP应用中,客户端和服务器之间要持续进行大量的业务流,这使得在管理员在部署金蝶K/3应用时不得不面临如下难题: 客户端硬件系统要求很高,现有的计算机硬件投资面临无法继续使用的风险; 客户端部署、升级维护工作量大; 现有的网络架构面临挑战,特别是跨网络部署金蝶K/3应用时,网络将成为应用性能无法施展的瓶颈; 在客户端通过网络连接到公司应用系统操作时,所有的数据包括登陆、应用、数据提交都是在网络上进行的,所有的数据面临安全的威胁。 如何快速部署金蝶K/3应用?如何保护现有的计算机硬件及网络投资?如何保护金蝶K/3客户端到服务器端数据传输的安全性? 极通EWEBS 2008应用虚拟化系统,正是解决上述需求的一种先进和优秀的应用集中部署、管理平台,她基于A/S(Application/Serving)架构的应用接入,在保护现有系统完整性的前提下,帮助用户建立高效、安全、稳定的信息系统链路,真正实现应用和信息的价值,并提升企业信息系统可控性、灵活性和降低企业信息化运营维护成本。 二、极通EWEBS 2008简介

为什么中小型企业需要客户关系管理(CRM)系统

失业了。消费下降。全球经济衰退是真实的,您的小型或中型的企业是不是可能遇到了一些困难。现在是一个很好的时间来重新评估你的业务流程,以确保你正在做一切可以最大限度地与现有客户的关系,并吸引新的业务。 为此所使用的最大型企业客户关系管理(CRM)系统。CRM系统本质上是一个中央数据库中存储的客户互动。访问该系统是整个公司所有适当的人员,包括销售,客户服务和支持团队。 CRM系统提供了许多优点。 对于吸纳新客户,CRM系统会追踪每根引线,贯穿整个销售过程。每个潜在客户接触记录和任何收购情报,可以共享整个组织。可以指出具体的要求和喜好,以及与客户的内部采购和审批的做法,信息。过了一段时间,趋势可以被识别和接触闭时间可以缩短。 这里是一个小商业幼儿园/景观设计公司如何利用CRM系统的一个例子。幼儿园准备一些公寓和学校的投标。通过跟踪在销售过程中的每一步,幼儿园老板很快意识到公寓大楼迅速做出决定,而学校有一个较长的销售周期。幼儿园老板可能确定它更有意义,她的销售力度集中公寓发展。过了一段时间,幼儿园老板使用CRM系统中的客户信息进行分析。她惊讶地看到许多餐厅最近订单。有了这些信息,她可以开发专门针对餐馆的广告宣传活动,并捕捉新的市场段。 一旦客户激活,CRM系统将继续增加价值。内部销售团队可以查看过去的采购,并确定了新的机遇,向上销售和交叉销售现有客户。在我们的幼儿园例子的情况下,销售团队可以找出大家谁购买草皮或草种子在春天。这些客户将可能在需要的草坪切割在将来的服务和化肥。 CRM数据库为促进良好的客户关系是非常宝贵的。每个客户接触之前,该客户的历史可以检讨。过去购买详述。任何服务问题和支付问题确定。销售和服务代表可以随时拨打客户的名字,将永远不会盲目片面的一个问题,并能识别新的销售潜力。每个团队成员可以了解每个客户的独特需求和潜力。 在我们的幼儿园例如,销售代表使用CRM系统审查一个特定的学校帐户。他可以看到草皮奠定了学校在春季。他还将看到当时卖给学校的树木,一些感染与白叶枯病。该数据库反映,该幼儿园被举报的问题在24小时内处理树木,顾客能够满意。当代表呼吁秋季草坪护理学校球场,他可以先打听树木。学校的维修主管会明白透彻了解销售代表的账户。 与客户沟通可以更有效地使用CRM系统时。消息可以针对特定细分市场,有助于降低成本。 有些CRM系统包括“自我服务”为顾客提供方便的接口。客户可以安全地登录到系统中下订单,付款,报告问题,并请求帮助。接口上可以发表重要告示。客户也可以有能力获取知识基地,了解新产品,查看故障排除提示,定期简报,甚至读。特定的功能依赖于CRM的功能和实施。许多客户喜欢沟通的另一种方法。 这些及其他福利的CRM系统已经使他们的标准装备,为企业多年。新的收入机会,并确定正确使用CRM 系统的有形成本节约远远超过所需的开支,购买,安装和维护软件和硬件。

金蝶KIS专业版简单生产解决方案

金蝶KIS专业版简单生产解决方案 前言 金蝶KIS是电子商务时代的小型企业管理软件,包含管账、管货、管生产、管税、管客户五大系列产品。用户可通过应用平台,获取友商网提供的海量应用,以规范自身业务流程、提升管理能力。金蝶KIS,让管理更简单! KIS = Keep It Simple KEEP 始终关注客户需求,秉承金蝶技术创新传统 IT 为小企业提供管理软件应用与服务 SIMPLE 简洁专业,易学易用 金蝶KIS专业版软件是面向小型企业的管理信息化解决方案,无缝支持友商友商在线应用模式,全面满足小企业的不同需求,包括采购管理、销售管理、仓存管理、生产管理、委外管理、应收应付、存货核算、账务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理、客户关系管理、初始化、基础设置。金蝶KIS专业版旨在帮助企业规范业务流程,提升管理能力,增强竞争力,最终帮助小企业实现可持续发展。 一、小企业生存现状 小规模私营企业资金有限、企业经营管理水平偏低、员工素质不高、产品成本难以控制、市场竞争力有限。 在近两年的经济危机影响下的中小企业暴露出基础管理薄弱、业务流程无序,抗风险能力弱的管理瓶颈。一旦外部政策或经济环境发生重大变化,企业随时有可能陷入经营困境。只有强化基础管理,建立业务流程管控体系,实现管理升级才能保障企业健康成长。

二、简单生产管理难题 ●库存管控困难 销售订单逐渐增多,材料费用不断上升,浪费也随之增加,甚至出现呆滞材料! ●生产进度难控制 人手不足,无法有效的对每张订单进行管控,经常突然发现客户的订单无法如期交货! ●成本核算难度大 每张订单都涉及到很多的费用,统计困难,财务人员的工作压力很大! ●生产目标混乱 该近期要交的货的还在生产中,不急的订单却早已经完成了生产,大家都没有一致的目标! 三、简单生产解决方案 总体目标 依循产销平衡的管理思想,通过生产任务单对生产进度、物料计划、订单成本进行管控,为质量控制、过程执行、成本管理提供统一的管理平台。金蝶KIS专业版生产管理系统具有简单化、灵活化特性,具备应对外界复杂多变需求的能力,满足了小型制造企业产销一体化的管理诉求。 解决方案总体框架 详细方案描述 1)库存管控困难,应对如下:

crm客户管理系统的功能

全网优惠购买各品牌crm系统、erp系统、OA系统,请电——189.251.99527 crm客户管理系统就是为企业提供全方位的管理视角;赋予企业更完善的客户交流能力,最大化客户的收益率。 一、crm客户管理系统是一项营商策略,透过选择和管理客户达至最大的长期价值。CRM需要用以客户为中心的营商哲学和文化来支持有效的市场推广、营销和服务过程。企业只要具备了合适的领导、策略和文化,应用CRM可促成具效益的客户关系管理。 二、CRM是关于发展和推广营商策略和支持科技以填补企业在获取、增长和保留客户方面的缺口。它可为企业做什么?CRM改善资产回报,在此,资产是指客户和潜在客户基础。 三、CRM是信息行业用语,指有助于企业有组织性地管理客户关系的方法、软件以至互联网设施。譬如说,企业建造一个客户数据库充分描述关系。因此管理层、营业员、服务供应人员甚至客户均可获得信息,提供合乎客户需要的产品和服务,提醒客户服务要求并可获知客户选购了其它产品。 CRM客户关系管理系统的基本功能包括了客户管理、时间管理、联系人管理、销售管理、潜在客户管理、电话销售、客户服务等。其中,客户信息管理、市场营销管理、销售管理和服务管理与客户关怀是CRM系统的四大主要功能。 (1)、客户信息管理:整合记录企业各部门、每个人所接触的客户资料进行统一管理,这包括对客户类型的划分、客户基本信息、客户联系人信息、企业销

售人员的跟踪记录、活动历史记录、内部客户讨论内容、客户状态等。还包括对业务机会的管理:交易阶段、产品、竞争、报价等信息。 (2)、市场营销管理:制订市场推广计划,并对各种渠道(包括传统营销、电话营销、网上营销)接触客户进行记录、分类和辨识,提供对潜在客户的管理,并对各种市场活动的成效进行评价。 (3)、销售管理:功能包括销售线索管理;销售分析报表和仪表盘、销售预测管理;对销售人员电话销售、现场销售、销售佣金等管理;支持现场销售人员的移动通信设备或掌上电脑接入。进一步扩展的功能还包括帮助企业建立网上商店、支持网上结算管理及与物流软件系统的接口。 (4) 、服务管理与客户关怀:包括产品安装档案、服务请求、服务内容、服务网点、服务收费等管理信息,详细记录服务全程进行情况。 CRM的目标 提高客户满意度、降低客户流失率,增加销售成功率 crm客户管理系统有什么优势? (1)、您能发现更多的商机,达成更多的交易,让您更快更好地推进销售进程。 (2)、CRM能够协助您可以实现复杂业务流程自动化,大幅提升工作效率。 (3)、获得更多客户,储存所有客户资料,并且及时获取客户最新信息。

金蝶K3 WISE风险管控解决方案

金蝶K/3 WISE风险管控解决方案 风险管控让您的企业更加理智 企业“智造”转型,要创造更高智力附加值,更加关注客户价值。金蝶K/3 WISE创新管理平台财务管理体系从内控管理、全面预算、成本等多个方面,加强企业内部控制,以筑造安全、透明、高效的运营环境。内控管理体系帮助企业识别、管理企业运营中的各类风险,保障企业经营安全。通过成本管理、全面预算管理体系,优化企业资源配置与利用效率,导向企业资源投入到更高客户价值的领域。 内部控制是形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序,并予以规范化和系统化,使之成为一个严密的、较为完整的体系。 企业在内控管理中普遍存在的问题是: (1)缺乏良好的控制环境 ?法人治理结构不健全,内部控制的外部约束较弱; ?公司治理结构中责任不到位; ?缺乏绩效考核对内部控制与风险管理的引导机制; ?高管层缺乏自主控制意识; ?没有形成重视风险的控制文化。 (2)缺乏有效的内部控制工具 ?把内控看成一套制度,而不是过程,缺乏动态理念; ?没有完善的行权、职责、反馈、改进规范; ?缺乏对风险相关信息的及时获取。在方法和工具的应用上耗费了大量的时间与精力;内控建设的成本很高。 (3)崇尚经验式管理 ?对管理的有效性和制度的适当性缺乏评价标准; ?制度拟定部门从自身利益考虑,造成跨部门流程断裂或交叉; ?对重要的职责与权限划分有较大的随意性,重权力划分,轻责任归属; ?缺乏系统的风险评估方法和工具; ?缺乏定期反馈和修正机制。

方案概述: 卓越的内控管理模式,应当涵盖COSO内部控制整体框架中的五要素:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。它们取决于管理层经营企业的方式,并融入管理过程本身,其相互关系可以用以下模型表示:

企业crm客户管理系统哪家好

大数据时代,企业管理不能故步自封,企业crm客户管理系统是由客户信息管理、销售过程自动化(SFA)、营销自动化(MA)、客户服务与支持( CSS )管理、客户分析( CA )系统5 大主要功能模块组成的,作用是协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互,从而提升其管理方式。 在全新的SaaS CRM场景下,一个能够整合社交化的客户资源,统一管理各类社交媒体,多渠道统一管理客户服务的反馈渠道的CRM系统可以极大程度的提高服务效率,让企业、员工、客户紧密相连。近年来,中国对于客户关系管理(CRM)的市场教育和普及工作在逐步进行,并且愈发的重视,许多行业都已经意识到了CRM系统的重要性。 不同的行业之间业务发展情况、商业模式等都有着很大的差别,因此对于要引入CRM的企业来说,首先要了解自身的发展情况和实际需求,再根据所处行业的差异来选择CRM。 可以尽量选择功能齐全的软件,这样就可以实现节约软件成本、避免经常更换软件带来的麻烦和时间成本等。如深圳八度云计算研发的数企BDSaaS,该系统集成了营销推广、在线聊天、线索管理、CRM管理、数据分析等多种功能,省去了切换软件带来的麻烦,还能统一管理客户,实时跟进。给企业提供一站式数据化管理云平台。 深圳市八度云计算信息技术有限公司成立于2013年,公司专注于云计算SaaS管理软件的研发、测试与维护等服务领域,专业从事于企业管理软件的研发、测试与维护等服务。面向国内外客户提供大数据管理系统、移动办公系统、CRM客户管理系统、渠道管理系统、CALLCENTER 呼叫中心等平台解决方案。为企业大数据提供一体化解决方案。公司时刻关注着企业管理软件市场的需求,本着对互联网行业的热忱,构建企业大数据智慧。数企BDSaaS,让企业管理和工作变得更简单! 有关数企详情可直接点击官网或电话咨询深圳市八度云计算信息技术有限公司!

金蝶KIS专业版凭证处理解决方案XX

金蝶KIS专业版凭证处理解决方案XX 你知道金蝶KIS专业版凭证如何处理吗?你对金蝶KIS专业版凭证处理的知识了解吗?下面是为大家带来的金蝶KIS专业版凭证处理解决方案的知识,欢迎阅读。 凭证保存时提示:“当前凭证字不允许多借多贷凭证”? 解决方法:解决方案: (1)单击【基础设置】→【凭证字】; (2)单击选中该凭证中的凭证字,单击【修改】,取消勾选参数【限制多借多贷凭证】 跨年反结账时提示:不允许进行跨财务年度的反结账? 解决方法:解决方案: 单击【基础设置】→【系统参数】→【财务参数】,取消勾选参数【不允许进行跨财务年度的反结账】 如何实现凭证保存前必须指定现金流量?

解决方法:解决方案: 12(1)单击【基础设置】→【系统参数】→【财务参数】 ; (2)单击勾选参数【录入凭证时必须制定现金流量项目】和【录入凭证时必须制定现金流量附表项目】。 如何将损失和收益的分别结转到本年利润科目? 解决方法:解决方案: (1)过账本期所有凭证; (2)单击【结转损益】,在结转方案中分别勾选“收益”和“损失”,分别进行两次结转损益。 如何调出暂存的凭证? 解决方法:解决方案: (1)单击【账务处理】→【凭证录入】,打开凭证录入界面;

(2)单击【操作】→【暂存记录】,双击选中暂存记录,该记录会自动返回凭证录入界面。 如何设置凭证打印时,人民币大写合计精确到分? 问题描述:凭证人民币大写合计为整数时,如何设置凭证打印时,人民币大写合计显示精确到分? 解决方法:解决方案: (1)单击【账务处理】→【凭证录入】,打开凭证录入界面; (2)单击【页面】→【选项】,【人民币大写合计】单击选中【标准格式】。 每期都要做同一张凭证,如何简化操作? 解决方法:解决方案: (1)凭证保存后,在凭证界面中,单击【文件】→【保存模式凭证】 ;

金蝶K3养殖行业解决方案

金蝶K3 WISE创新管理平台养殖行业解决方案 为养殖行业集团管理的信息化总体目标是建立一套符合企业实际情况与发展要求,全面实现财务核算电子化、财务管理一体化、业务管理流程化、整体应用个性化的计算机信息系统。养殖领域的范围主要包括禽类养殖(养鸡养鸭)领域、畜类养殖(养猪)领域等管理。 一、养殖行业方案概述 农业养殖在我国起源很早,但从上个世纪八十年代初才开始发展壮大并扩张经营范围。最初很多养殖企业的规模都较小,随着国内经济的发展和人民水平的提高,社会对肉、蛋、奶等养殖农业产品的需求也在不断增加,养殖企业发展也越来越完善。可对于养殖管理的信息化,与发达国家的管理差距比较大。与其他行业管理比较起来,养殖的信息化应用起步比较晚。 在管理上,规模化的养殖企业一般都采用集团一体化养殖模式,由众多的分子机构组成,在企业运营上具有集团高度集中控制、协同作业的特点,具体表现在以下几个方面: 高度集权的组织管理,从集团总部到底层机构有多级管理级次,机构众多,层次复杂。集团总部采取一管到底的方法,分子机构的产供销、财务、HR及行政等各条线都由总部对应部门直接指挥,体现高度的集权管理。 生产原料由集团采购中心集中采购、统一配送,各级分子机构根据情况报送采购需求,集团采购中心集中采购,统一结算,并按需配送给各级机构。除外,集团采购中心负责进行供应商的管理、评估工作,进行招标、定价,签订合同、协议等采购前期工作。充分体现了集团对原料采购的集中管控,较大地提升反应速度、降低采购成本。 集团物资统一管理、统一调配,各种原料、成品、半成品库存资源集团内共享,集团总部根据分子机构的库存状况、需求状况等信息,在集团内统一按需调配,从而有效、合理地利用库存资源。 从整体分析来看,现代农业养殖的信息化主要有以下特点:第一,信息化程度较低,除了财务管理、人力资源管理等通用软件系统外,业务管理一般业界没有成熟的产品匹配,而自行研发的业务管理,不能满足企业的快速发展;第二,系统没有一个统一的技术平台支撑,形成信息孤岛;第三,业务系统没有与财务系统集成,不能实现财务业务一体化。 二、养殖方案特点 标准产品根据养殖行业的管理特色配置:通过基础政策管理、工作流管理以及应用框架,对会计科目、管理政策等主数据和系统参数的配置,满足客户的多种集团管理模式应用;通过组织配置、功能数据配置、报表配置、语言配置等,满足各种客户的多种应用需求;通过工作流定义,满足养殖企业管理流程的个性化配置以及系统运营过程中的流程优化。 养殖企业集团通过建立起集中的财务管理体系,所有子公司的财务数据进行了集中管理、消灭财务数据、报表等在部门、时间上的延误,极大提升工作效率。? 建立了包括养殖行业饲料采购、存储、调拨、生产,以及养殖业特征的信息化集中管理平台,实现集团财务、业务信息共享,集团的及时监控和调配管理,提升了集团管控能力。 为养殖集团企业架构起一个可持续发展的信息平台。能够满足养殖行业集团未来业务规模的不断扩展和管理方式的变革。统一的信息管理平台,把整个集团业务纳入统一的信息平台上,消除集团的信息孤岛,使得业务能够快速反反应、准确高效,从而为企业决策提供强有力的支持;

公司CRM系统应用管理制度案例

**C R M系统应用管理制度 一、目的 为了保证**公司CRM项目的有效实施和应用,加强项目统一指挥协同和实施过程的可控性、充分调动使用人员的积极性、确保公司业绩目标完成,特制定本管理制度。 二、适用范围 **公司总部销售市场人员以及相关职能部门、区域分公司、联营公司及代理伙伴。 三、日常使用要求 1.公司所有销售人员、售前支持人员、市场部人员、部门助理、管理人员以及 系统管理、维护人员等必须使用该软件进行相关日常工作。 2.出差人员根据需要上线工作,并要求每三天至少一次上线了解相关信息,进 行工作安排和小结。因其他重要工作不能在线的人员须抽空对客户进展信息 并定期维护。 3.公司总部销售业务部的部门经理、分公司及联营公司和代理公司的总经理、 副总经理,应每天关注CRM系统信息进展情况,负责人不能在线时,要求 安排其助理将当天的系统的进展信息转告负责人,紧急事件应及时电话联 络。 4.今后所有的费用报销均关联CRM系统中的关键信息与数据作为报销的依 据。费用明细中凡是和客户有关的费用必须阐明客户的真实进展与关键价 值,否则不予报销。关系到销售行动的必须填明关联行动或事件,否则不予 报销。 5.所有销售人员每周必须有针对商机客户、销售机会的行动并录入系统、维护 信息,由销售管理部根据情况做出信息录入量的要求。

6.公司本部、区域分公司签订的销售合同和联营公司、代理以本部名义签订的 销售合同,其客户必须为CRM系统内所存在的客户,否则不予审批。 7.联营公司、代理伙伴的客户信息也必须在CRM系统内定期维护,否则日后 的特价审批,不予以处理。 四、客户信息录入管理 在CRM系统中,主要有三种角色的客户信息录入人,分别为直销人员(直销客户)、渠道人员(代理商、代理终端客户)、商务经理(商机管理人员)。 录入要求: 1.客户信息、联系人信息、商机信息、销售机会信息、客户进展及行动信息、 销售单信息等新建信息必须按要求填写全整,客户名称(客户工商注册名称 为准)、联系人姓名必须完整,不得空缺; 2.销售人员提交新建客户信息时,部门经理或部门助理须对录入的客户信息、 联系人信息及客户电话等信息的准确性进行审核,符合要求后方可审核通 过. 3.新客户信息(主要为客户信息、联系人信息)的录入一般不要超过一周,特 殊情况下不超过10天。 4.销售机会进展信息一般应由客户归属的业务经理自己录入。 5.成交客户的信息录入,相关客户信息(企业情况等)、过程信息由相关客户 服务人员补充录入,由销售人员具体协调。 五、商机管理与分单 公司商机呼入形式有三种:电话呼入\网站注册\在线咨询,管理机制为市场人员(包括前台)进行商机客户初次筛选,然后转交商务经理,商务经理(或商务助理)对于商机信息进行过滤录入CRM系统,然后依据客户区域及行业归属通过系统商机分单给客户经理或区域经理,销售人员对于商机销售机会的跟踪并定期维护CRM商机客户信息. 六、客户跟踪管理

客户关系管理CRM系统设计报告

客户关系管理(CRM)系统设计报告 摘要 通过CRM系统分析、本公司需求分析及考察CRM的一般系统与实际业务流程关系,确定本公司CRM系统设计定位于基于部门应用、运营与分析并重。并在此系统设计目标定位下,确定系统流程,设计功能模块,并努力面向部门协作与数据挖掘。 针对系统,本文模拟了使用过程,预测运行效益,证实了系统的可行性。因已立项,本报告不作项目可行性分析。 目录 第一部份系统分析和需求分析 一、基本需求分析-------------------------------------------2. 二、CRM 一般系统-------------------------------------------3. 三、系统设计定位-------------------------------------------7. 第二部份系统设计 一般技术需求-------------------------------------------7. 流程设计及功能菜单设计---------------------------------8. 三、数据表设计---------------------------------------------11. 四、界面设计-----------------------------------------------16. 五、功能模块设计-------------------------------------------16. 六、系统策略-----------------------------------------------17. 第三部份可行性预测 一、使用描述-----------------------------------------------17. 二、效益分析-----------------------------------------------18. 第四部份其他信息 词汇注解-----------------------------------------------19. 参考模型-----------------------------------------------19. 系统设计流程图-----------------------------------------20. 设计说明-----------------------------------------------20.

金蝶K3人力资源产品整体解决方案

金蝶K/3人力资源产品整体解决方案 产品背景 随着企业规模的扩大和市场竞争的更加激烈,各类企业都越发认识到人力资源管理的重要性及提升企业自身人力资源管理水平的迫切性。而人力资源管理水平的提升不仅需要高素质的管理人员而且也需要信息化工具进行辅助。人力资源管理软件也就应运而生。 目前,无论是机关单位、事业单位,还是企业单位,人力资源管理对于组织生存与长远发展所具备的重要性都已经有了明确的认识,对于加强组织本身人力资源管理水平的需求也已经产生。随着中国企业管理水平的提高及中国加入了WTO事实,人才的争夺与管理已成为中国企业乃至各级事业、机关单位所面临的严重问题。 要应对高强度的竞争无疑是需要优秀的管理人才,而科学管理的实施在信息化的今天是离不开数字化的工具做辅助的。特别在组织规模不断扩大的今天,作为管理人员和组织领导者要想做到对组织进行有效的管理和正确的决策就必须借助于数字化工具的帮助。 人力资源管理软件的市场是非常大的,据国家工商行政管理局的统计,中国的注册企业有近1000万家,这些都是潜在的市场。在今后5年内人力资源管理软件必然会迅速发展成为一个巨大的市场.但是在现今国内人力资源开发厂家而言,在人力资源管理软件的深层次开发方面,只能说刚刚启动.现有人力资源系统的厂商的开发层面几乎只停留在人事操作的层面上. 国外成熟产品虽然在理论性和先进性上优于国内产品,但在中国现今人力资源管理制度不规范的现状下,其功能的实用性及有效性已大大打折,同时其高昂的价格也使得大多数企业望而生畏。同时中国的企业受中华民族深远文化的影响有其与西方企业所不同的管理文化底蕴,而国外软件设计商则很难将其产品与中国国情相结合,使得其产品无法真正为广大中国企业所受用。 金蝶公司作为国内ERP管理软件的领头羊,早已意识到国内人力资源管理软件开发的紧迫性、重要性和复杂性。经过三年多的时间,金蝶公司通过与国内外先进管理顾问公司合作,收集国内ERP实施中企业所提出的种种需求,将先进的管理思想与企业的实际情况相结合,开创出符合中国国情的、真正意义上的人力资源管理软件――金蝶K/3人力资源系统。 企业特点、行业范围 1. 特点 具备一定人力资源管理水平,有提升人力资源管理水平的需求;对企业信息化有一定认识并具备一定基础,希望结合信息化工具改善人力资源管理现状。

金蝶专业版采购管理模块常见问题及解决方法

金蝶专业版采购管理模块常见问题及解 决方法 问题1 在外购入库单套打模板中不显示表尾信息 解决方法 请按下列步骤操作: 1、打开外购入库单套打模板;2、单击【编辑】→【套打设置】,打开设置窗口;3、单击【表单元】页签,单击选中【表尾】,单击【确定】按钮即可。问题2 采购发票上的物料种类少于入库单中物料如何钩稽 解决方法 解决方案当发票上的物料与入库单中物料数不一致时需要先进行拆单处理,使入库单中物料种类与发票中一致后再进行钩稽处理。注意如果不拆单处理,则暂估入库的物料在【估价入账核算】中不显示。 问题3 为什么要进行采购发票与采购入库单的钩稽 解决方法 功能说明采购发票与采购入库单钩稽,是采购发票与采购入库单确认的标志,是外购入库核算的依据。只有已钩稽的采购发票才可以执行外购入库核算,才能将采购发票金额反写到采购入库单,确保入库成本的准确性。未与采购发票钩稽的采购入库单将视同暂估入库处理。问题4 同一订单不同批次的物料要同时入库 解决方法 请按下列方法操作:方法一: 1、打开【金蝶KIS专业版】主界面;2、单击【采购管理】→【采购入库】;3、在【采购入库单】录入界面,通过关联采购订单录入;4、单击菜单【查看】→【选项】,先选择【条目拆分选项】设置分拆数量、分拆方法及分拆位置,然后再执行【条目拆分】,然后再按对应批次录入,最后修改实收数量字段的数量即可。方法二:建议录入多张采购入库单分别入库。 问题5 何种情况下需要进行采购入库单的拆分 解决方法 功能说明采购业务中常常会有这种情况存在,采购入库单同采购发票未能在同一期间完全钩稽,造成部分成本需要暂估,这种情况下就需要进行采购入库单的拆分处理。例如:当期采购入库数量为50个,但对方开具的发票上只有30个,此时,为了保证采购入库核算及暂估入库的准确性,我们需要对采购入库单进行拆分。 问题6 采购入库单什么情况下会关闭 解决方法

(完整版)CRM_客户关系管理系统毕业设计

SHANDONGUNIVERSITYOFTECHNOLOGY 毕业设计说明书CRM客户关系管理系统

学院:计算机科学与技术学院专业:计算机科学与技术专业学生: 学号: 指导教师: 2012 年 06 月

摘要 客户资源是企业的重要资源,而对于客户资源的合理管理,关乎着企业的生存与发展。客户关系管理系统简称CRM的引入,就是改善这一问题的重要措施。CRM作为管理企业和客户关系的主要管理平台,不仅可以对客户的关系进行管理,还可以记录企业同客户之间的业务活动。 该系统用JSP和MySQL实现了客户信息的管理、统计、分析、查询以及管理员对系统维护等功能。客户管理系统有着很好的应用前景,随着计算机技术和网络技术的发展,它的功能将会得到不断的发展和完善。本系统可以根据实际应用的具体情况,适当加以修改,以便更好应用。本系统操作简单,灵活性好,系统安全性高,运行稳定。 本文详细介绍了客户关系管理系统开发和设计的全过程。 关键词:客户关系,管理系统,客户,JSP ,MySQL Abstract Customer resources is an important enterprise resources, and to the customer resource to rational management, for the enterprise's survival and development. Customer relationship management system as the introduction of CRM, is to improve the problem of the important measures.

金蝶KIS专业版凭证处理解决方案

金蝶KIS专业版凭证处理解决方案 你知道金蝶KIS专业版凭证如何处理吗?你对金蝶KIS专业版凭证处理的方法了解吗?下面是为大家带来的金蝶KIS专业版凭证处理的知识,欢迎阅读。 凭证保存时提示:“当前凭证字不允许多借多贷凭证”? 解决方法:解决方案: (1)单击【基础设置】→【凭证字】; (2)单击选中该凭证中的凭证字,单击【修改】,取消勾选参数【限制多借多贷凭证】 跨年反结账时提示:不允许进行跨财务年度的反结账? 解决方法:解决方案: 单击【基础设置】→【系统参数】→【财务参数】,取消勾选参数【不允许进行跨财务年度的反结账】 如何实现凭证保存前必须指定现金流量?

解决方法:解决方案: 12(1)单击【基础设置】→【系统参数】→【财务参数】 ; (2)单击勾选参数【录入凭证时必须制定现金流量项目】和【录入凭证时必须制定现金流量附表项目】。 如何将损失和收益的分别结转到本年利润科目? 解决方法:解决方案: (1)过账本期所有凭证; (2)单击【结转损益】,在结转方案中分别勾选“收益”和“损失”,分别进行两次结转损益。 如何调出暂存的凭证? 解决方法:解决方案: (1)单击【账务处理】→【凭证录入】,打开凭证录入界面;

(2)单击【操作】→【暂存记录】,双击选中暂存记录,该记录会自动返回凭证录入界面。 如何设置凭证打印时,人民币大写合计精确到分? 问题描述:凭证人民币大写合计为整数时,如何设置凭证打印时,人民币大写合计显示精确到分? 解决方法:解决方案: (1)单击【账务处理】→【凭证录入】,打开凭证录入界面; (2)单击【页面】→【选项】,【人民币大写合计】单击选中【标准格式】。 每期都要做同一张凭证,如何简化操作? 解决方法:解决方案: (1)凭证保存后,在凭证界面中,单击【文件】→【保存模式凭证】 ;

金蝶KIS旗舰版总体介绍

金蝶KIS旗舰版管理解决方案 金蝶软件(中国)有限公司

第一章介绍 1.1金蝶KIS旗舰版的模块配置 金蝶KIS 旗舰版配置的模块如下: 总账、报表、固定资产、现金管理、网上银行、实际成本、财务分析、应收款管理、应付款管理、人事管理、工资管理、采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算,委外加工管理、生产数据管理、生产任务管理、物料需求计划、移动商务、BOS运行平台、BOS万能报表工具、BOS集成开发工具,共计23个模块。 金蝶KIS 旗舰版整体应用流程如下:

1.1金蝶KIS旗舰版解决方案 1.1.1销售管理 1.1.1.1关键业务需求 ◆需要一体化的信息处理平台,能够处理销售环节的基础信息及从报价、订单、出库、发票、退货等业务信息。 ◆系统要能够使销售人员能够快速得到客户订货产品的相关情况,以便对客户交货期、价格等关键因素进行评估,做出快速反应,从而达成销售业务。 ◆能够随时了解订单各个环节情况,发现问题及时督促有关部门解决,保证订单按期交付。 1.1.1.2业务流程 金蝶KIS旗舰版处理销售报价单->销售订单->发货通知->出库单->销售发票->收款单的销售业务循环,实现全过程的弹性监控。 主要业务流程如下: 1.1. 2.4关键业务控制 金蝶KIS旗舰版把所有销售业务集成为一个有机的整体,建立完整的客户档案,集中管理各类单据,使销售部门内部工作变得有条理,提高销售人员的工作效率。销售业务与其他部门业务实现高度集成,如:客户信息-报价-接单-排产-制造-出库-开票-送货-收款,原来属于不同部门的业务实现了无缝的链接,缩短交货周期,提高交货准时性。帮助销售人员和管理人员对市场信息、计划、报价、订单、发运和售后服务等销售活动实行全过程的动态跟踪管理和分析,达到提高销售服务和经营决策水平、加强市场竞争能力和应变能力、获取最大经济效益等战略目标。

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