个税代扣代缴系统V2.0用户手册
使用说明
本手册只供用户使用，非常欢迎关于该手册和软件的任何意见和建议，请将您的建议e-mail给servi ce@servyou.co https://www.360docs.net/doc/996149428.html,。
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个税代扣代缴操作手册
发行日期：2015年12月15日
目录
1系统概述 (1)
1.2运行环境 (1)
1.3系统安装 (2)
1.4系统登录 (3)
1.5系统初始化 (4)
2个人所得税代扣代缴 (7)
2.1系统首页 (7)
2.2基础信息 (9)
2.2.1人员登记 (9)
2.3填写报表 (12)
2.3.1基本操作介绍 (12)
2.3.2扣缴所得税报告表 (15)
2.3.2.1正常工资薪金收入 (15)
2.3.2.2外籍人员正常工资薪金收入 (17)
2.3.2.3全年一次性奖金收入 (19)
2.3.2.4外籍人员数月奖金 (20)
2.3.2.5内退一次性补偿收入 (21)
2.3.2.6提前退休一次性补贴收入 (22)
2.3.2.7解除劳动合同一次性补偿收入 (24)
2.3.2.8股票期权行权收入 (25)
2.3.2.9企业年金 (26)
2.3.2.10年金领取收入 (29)
2.3.2.11劳务报酬收入 (30)
2.3.2.12稿酬所得收入 (31)
2.3.2.13特许权使用费所得收入 (32)
2.3.2.14利息、股息、红利所得收入 (33)
2.3.2.15财产租赁所得收入 (34)
2.3.2.16财产转让所得收入 (35)
2.3.2.17财产拍卖所得及回流文物拍卖所得收入 (36)
2.3.2.18偶然所得收入 (37)
2.3.2.19其他所得收入 (38)
2.3.2.20财政统发当月已缴税额 (39)
2.3.3限售股转让所得报告表 (40)
2.3.3.1限售股转让收入 (40)
2.3.4特殊行业工资薪金所得报告表 (41)
2.3.4.1特殊行业工资薪金收入 (41)
2.4减免事项附表 (42)
2.5生成申报数据 (44)
2.6申报及反馈 (46)
2.7申报更正 (47)
2.8网上缴税 (47)
2.9查询统计 (48)
2.9.1申报明细查询 (48)
2.9.2申报情况查询 (49)
2.9.3个人收入统计 (50)
2.9.4分项目分税率统计 (51)
2.10设置中心 (52)
2.10.1填写报表模式 (52)
2.10.2税务局信息获取 (53)
1 系统概述
1.2运行环境
本节介绍的内容会帮助您提供必要的操作环境，请仔细阅读。
?软件配置
操作系统：Windows2000/Windows Xp/Vista/Windows 7
分辨率：建议为1024×768
系统日期：必须设置成当天日期
日期格式：YYYY-MM-DD（以Windows2000为例本项在“开始菜单>>设置>>控制面板>>区域选项>>日期标签页”中设置。）
?硬件配置
CPU：Pentium3 742 及以上
内存：最小256 MB 内存
硬盘：200 MB 的可用空间
光驱：20X及以上
?网络配置
直接连接互联网（拨号、DDN、宽带等）
通过局域网连接互联网
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1.3系统安装
系统安装有两种方式：一种从光盘安装；另一种是从网站上下载安装包安装。
方法一：从安装光盘安装
1.启动计算机。
2.将安装盘放入光驱后自动运行该光盘。
3.根据提示一步步操作，完成本系统的安装。
方法二：从网站下载安装包后安装
1.启动计算机。
2.从网站下载安装包。请与主管税务机关联系获取下载本软件的网
址。
3.运行安装文件。
1.4系统登录
业务说明
初次登录以系统内置的用户登录。
操作步骤
1.安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启
动系统。
2.以系统内置的用户登录本系统。(用户代码：admin；用户密码：
123456)
图 1.1
3.在上图所示的登录窗口中点击[登录]。
1.5系统初始化
业务说明
初次登录时自动弹出设置向导，帮助您完成基础参数的设置。
操作步骤
1.网络参数：包括服务器设置和代理设置两部分，设置后点击[下一
步]。
图 1.2
1)服务器地址和端口：服务器为系统升级时连接的服务器。
（上图仅供参考，正确信息请根据使用需要进行设置。）
2)测试连接：点击[测试连接]可以测试设置的地址和端口信
息是否正确。
2.单位信息：录入单位基本信息，点击[下一步]。其中，注册编码
默认为税号后6位，如税号中有字母，请大写输入。
3.录入通行密码，单击[下一步]。
4.完成注册：点击[完成]。
5.登录后，点击软件右上角“设置中心”按钮，再依次点击“业务服务器”、“个税扣缴”菜单后，根据自己公司的网络运营商设置“服务器地址”。可选服务器地址有三个，分别为222.168.5.99（电信）、125.32.1
6.114（联通）、222.34.136.213（移动）。
2 个人所得税代扣代缴
2.1系统首页
在系统首页中可以完成纳税人信息、各报表的填写，也可以根据需要进行申报报送和获取反馈。
1.第一次使用软件，则显示无人员信息首页，可从此处快速进入人
员登记。
图 2.1
2.人员登记后的系统首页，可以通过该页面进行报表填写、申报报
送、获取反馈。
3.以往月份进行申报操作。增加未申报月份：选择申报月份。
图 2.3
2.2基础信息
2.2.1人员登记
业务说明
纳税人信息包括从扣缴义务人处取得所得的所有雇员、非雇员、股东投资者、外籍人员等纳税人的基础信息。
操作步骤
1.选择“人员登记”，如下图所示显示所有纳税人信息。
图 2.4
2.点击[增加]，在下图所示窗口中输入纳税人信息。
图 2.5
3.在本功能中除了前面讲的手工增加纳税人外，还可以从外部导入
纳税人信息，导入方式有两种。第一种方式为从第三方的软件如财务软件导出纳税人信息，然后对纳税人信息根据本系统的要求进行整理后导入到本系统中。第二种方式为使用本系统提供的Excel模板填写纳税人信息，然后将Excel文件导入到本系统中。
外籍人员信息在导入后必须要补充完成才能保存。
方法一：从第三方软件获取纳税人信息
1. 从第三方软件如财务软件中导出纳税人信息，本系统可以导入
Txt或Excel格式。
2.导入文件到本系统中。
1)第一步：点击[导入]，选择导入文件。
2)第二步：将外部文件中的列与本系统中纳税人信息显示的
项目进行对应。
图 2.6
3)第三步：点击[导入]完成从外部文件的导入。
方法二：根据Excel模板准备导入数据
1. 在人员登记界面中点击“业务指引”，下载模板。
2. 打开Excel文件，逐行填写相应的信息。
3.准备好Excel数据后，使用本系统的导入功能导入文件。
2.3填写报表
本章主要详细介绍各张报表的适用范围及其填写方法。在报表填写中，像修改、打印、高级这些基本操作都是一样的，之前已有详尽的介绍，所以在阅读本章时请仔细阅读该节。
2.3.1基本操作介绍
业务说明
基本操作主要包括：导入、修改、删除、保存、查找、打印、导出、高级、关闭。进入报表填写模块默认显示正常工资薪金收入和外籍人员正常工资薪金收入两个报表，其他报表可通过管理表单选择。
图 2.7
操作步骤
1.导入：本系统对所有报表提供了从外部文件导入报表数据的功能，
导入有两种方式，第一种方式为从第三方的软件如财务软件导出报表信息，然后对报表信息根据本系统的要求进行整理后导入到
本系统中。第二种方式为使用本系统提供的Excel模板填写报表信息，然后将Excel文件导入到本系统中。
?方法一：从第三方软件获取报表信息
以导入正常工资薪金收入为例，主要有以下几个步骤：
①从财务软件中将正常工资薪金收入的有关数据直接
导出，可以导出为Txt格式或Excel格式。
②在本系统中导入正常工资薪金数据，点击工具栏中的
“导入”按钮，然后在如下图所示窗口中，选中“导
入外部数据”选项，然后点击[选择]按钮选择外部文
件。
图 2.8
③确认无误后点击[下一步]。
④将外部文件中的列与本系统正常工资薪金收入明细
表要求显示的项目进行对应。
⑤点击[导入]完成从外部文件完成报表数据的导入。?方法二：根据Excel模板准备导入数据
①在界面中点击“业务指引”，下载Excel模板。
②打开Excel文件，逐行填写相应的信息，您也可以点
击Excel工作薄中的“填表说明”工作表，查看填表
说明。
③准备好Excel数据后，使用本系统的导入功能将文件
导入到系统中。
2.修改：每张报表在填写了以后，如果要修改纳税人收入信息，可
以用鼠标双击要修改的记录，在修改窗口中修改。
3.删除：如果要删除纳税人收入信息，只要在选中该记录后点击[删
除]。
4.保存：每张报表在数据信息录入过程中，每录入完一条数据系统
都会自动保存。
5.查询：系统针对每张报表分别提供了各种查询条件，便于进行查
询。
1)在进入每张报表的填写功能时，系统默认是不显示查找条件
的，您需要点击[查询]才能显示查找条件。
2)点击[查询]，可以按一个单独条件，或是多个组合条件进行
查询。
6.打印、导出：在查找到相应信息后点击[打印]或[导出]，可以将
当前纳税人收入信息打印或导出。
7.关闭：点击[X]退出报表填写功能。
2.3.2扣缴所得税报告表
2.3.2.1正常工资薪金收入
业务说明
正常工资薪金收入明细表适用于正常按月发放的工资薪金。本报表每月只能填报一次。
所得月份，指纳税人取得所得实际所属的月份。
操作步骤
1.选择“报表填写>>正常工资薪金收入”。
2.如果您当月还没有生成过正常工资薪金数据，那么您将看到如图
2.9所示的提示信息，询问您是否要使用自动生成工资薪金数据
向导，建议您点击[确定]使用该向导。如果您当月已生成过正常工资薪金数据，那么在进入本功能后系统自动显示报表数据。
图 2.9
3.点击[确定]，您可以根据实际情况选择填写方式。
图 2.10