客户分层维护办法(讨论稿)

东方证券绍兴胜利东路营业部客户分层维护办法

为进一步巩固客户关系,增强客户黏度,稳固客户基础,促进我部业务的持续发展,结合实际,特制定本办法。

一、客户分层维护对象

(一)资产500万元以上客户。

(二)资产100—500万元(不含)客户。

(三)资产50—100万元(不含)客户。

(四)资产50万元以下客户。

二、客户分层维护方式

(一)资产500万元以上客户

1.维护人员:营业部总经理、副总经理、所属客户经理。

2.维护频率:每月1次。

3.维护方式:单独走访(宣传折页+有机食品)。

4.增值服务:

——每年1次:生日慰问(鲜花和礼物(贵宾赠书等))

——每年2次:集体活动(财富讲座、休闲活动等)

——新年慰问卡片

(二)资产100—500万(不含)客户

1.维护人员:营业部副总经理、营销总监、所属客户经理。

2.维护频率:每季度1次。

3.维护方式:单独走访。(宣传折页+伴手礼(电影票/书卡/超市券))。

4.增值服务:

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