泛微协同 泛微OA e-cology产品功能清单 模块列表
泛微协同办公（e-cology）功能清单
目录
一、基础软件包功能清单(FUNCATION BASE SERVICE PACKAGE) (2)
二、工作流程模块功能清单(E-WORKFLOW FUNCTIONS LIST) (4)
三、知识管理模块功能清单(E-DOCUMENTS FUNCTIONS LIST) (6)
四、人力资源模块功能清单(E-HRM FUNCTIONS LIST) (9)
五、项目管理模块功能清单（E-PROJECT FUNCTIONS LIST） (12)
六、客户关系管理模块功能清单（E-CRM FUNCTIONS LIST） (14)
七、资产管理模块功能清单(E-LOGISTICS FUNCTIONS LIST) (18)
八、财务管理模块功能清单(E-FINANCIALS FUNCTIONS LIST) (20)
一、基础软件包功能清单(Funcation Base Service Package)
基础软件包功能描述
系统管理功能
1.组织管理
定义企业总部、分支机构和各部门，形成图形化的管理组织架构图
2.职务管理
对企业所有的职务进行统一设置和管理
3.岗位管理
按照部门和职务的不同设定人员的岗位工作
4.办公地点管理
各分支机构的办公场所地点
5.组织管理
定义企业总部、分支机构和各部门，形成图形化的管理组织架构图
6.国家设置
维护系统中的国家设置
7.省份设置
维护系统中的省份选项，系统可以动态反映各省份的统计数据
8.城市设置
维护系统中的城市选项，系统可以动态反映各城市的统计数据
9.币种设置
维护系统中的币种设置
10.权限设置
系统内置200多种权限定义，企业可以设置无限的权限组合分配用户
11.权限转移
适应企业人员的变化，可以方便的对系统用户权限进行调整
12.角色管理
可以无限设置企业所需要的权限、人员的组合
13.角色人员管理
随时可以调整角色中人员组成，用于控制员工的权限
14.登录日志
详细记录用户使用系统的情况
15.邮件应用
集成邮件系统可以实现电子邮件的收发
16.多种语言支持中文英文双语支持(标准产品只提供一种版本,另一语种版本需要另外
支付软件费用20%)
审批中心
17.收文管理
收文登记、收文处理、收文归档、收文查询
18.发文管理
发文拟稿、发文处理、发文登记、发文归档、发文查询
19.公文管理
公文的分类管理（按照目录分类）、公文的借阅审批
20.签报管理签报起草、文件处理人员进行修改正文，添加意见、传阅、签报归档、签
报查询可以通过全文索引和模糊查询两种方式查找文档
21.请示与批复
请示的起草、选择相应人员审批、传阅、会签等，最后归档、查询
辅助办公
22.报告管理
报告的起草、修订、审批、传阅、会签、统计等
23.出差管理
出差审批的起草、审批、归档、出差报告的管理
24.出勤管理
请假和休假等审批的起草、审批、归档
25.报销管理报销签核是一个为员工报销提供审批流程的管理模块，其中包括报销的项
目维护、查询功能。
26.采购审批在采购申请中，可以选择所需采购的物品、输入采购单的其他信息，完成
采购单的填写。然后用户可以选择一个合适的采购流程，并按照该流程的
每一个节点设置，将采购单提交给相关的处理人员/角色/部门进行处理；
27.合同审批采购、销售、合作等合同的审批、选择合同的类型，合同的金额，签订的
时间与客户等信息，按照企业合同审批流程自动审批，完成合同的修订与
核准。最后归档与查询
28.付款审批付款单据的起草，选择付款对象以及付款的方式，按照企业付款审批流程
完成电子化审批，最后归档与查询
29.公章管理公章的使用的审批，以及使用记录的查询
30.票务管理对各种票务的申请、审批和汇总管理
31.车辆申请用车类型、用车时间、用车的范围、用车的路线、制定的司机
32.物品领用物品的领用审批
33.用人申请用人申请的起草，选择用人部门以及条件、用人的时间、招聘的时间等，
按照企业用人审批流程核准，最后通知人事部门按照人员招聘
34.人员面试管根据面试的流程，根据面试步骤，收集面试人员的意见，最后完成整个面
试过程
35.薪酬调整薪酬调整申请的起草，选择调整薪酬的部分，交由相应人员审批，可跟踪
该申请的状态以及相应人员的意见以及最后的薪酬
36.总结与计划在总结与计划管理功能中，起草年度、季度、月度甚至周的工作计划与总
结，领导可以为这些计划打分、同时进行汇总。
信息中心
37.新闻中心企业发布公司的内部新闻，包括党群工作、集团新闻、市场信息
38.部门主页各部门自己管理、发布各部门的工作信息，活动信息、部门杂志等
39.通知起草、发布公司、部门、分支机构等通知
40.公告栏发布公司的公告信息
41.电子杂志用于制作公司内部的电子刊物，刊登公司的主要文章与信息
42.网络论坛相当于公司内部的BBS。它为所有用户提供了一个交流和沟通的平台，能
拉近公司员工的距离，加强团队合作精神。
43.信息采编提供信息的采编、提供信息收集与整理、信息刊物编辑、发布与查阅功能。
44.常用信息提供各类时刻表信息（航班时刻表、列车时刻表及其它类型时刻表）发布
与查询等功能。
其它辅助功能
45.收藏夹集合用户经常使用的功能，并以快捷方式体现；
46.留言功能对相关的人员进行留言；
47.讨论沟通由相关的人员发起主题选择讨论组进行分组讨论
48.名片管理提供名片信息的登记、管理与共享等功能，可自由设置私有名片和共享名
片
49.通讯录员工的联系方式
50.任务管理任务的下达、查询、跟踪、反馈
51.活动管理公务的接待、日常活动的下达以及人员的参与、活动的总结
52.计划管理计划的制定、监督、跟踪、反馈
53.投票调查设定投票调查的内容并通过首页或外部门户进行调查统计；
54.工作监控领导可对各项工作的进展情况进行实时监控，了解每个人员每项工作的办
理情况，并可进行催办。
55.与RTX集成与RTX集成实现实时通信的功能；
56.生日提醒对系统设定人员进行生日提醒；
二、工作流程模块功能清单(e-Workflow Functions List)
工作流模块功能描述
1.类型设置
根据企业的需求来分类流程；
2.流程权限树根据企业的需求来分解流程管理权限，对流程管理的权限进行下发和收回；
3.流程路径设
根据企业的实际流程设置流程的节点、路径、以及相应的判断条件；可
设置，直流分流、条件流转、支持多种可能流向的选择
4.条件路由根据不同条件导入任务的功能。例如费用报销流程，可以根据对各负责人的权限多少系统自动决定该报告应由谁来审批。这项功能有利于灵活设计工作流流程
5.表单定义工
设置流程中所需要的表单内容和格式和相应的操作权限范围
6.表单权限控
同一流程中,可以限制不同处理者能够查看和输入的内容的权限
7.字段定义工
按照不同的类型如文本、数字等统一定义在流程表单中所需要的基本元素
字段
8.图形编辑
图形化显示流程的走向和流程的操作者
9.流程报表定
自由定义需要的流程统计报表，包括报表使用权限、报表数据和内容10.流程使用权
对企业所有流程的使用权限进行控制，并管理每个流程的节点操作权限11.流程路径跟
允许流程的相关节点的人可以跟踪整个流程的执行情况;
12.流程赋权
通过流程来对文档、客户、项目、流程进行权限分配；
13.流程监控
对流程执行的效率、执行的质量进行分析和处理；
14.流程代理指定流程节点的代理人设定;
15.流程转发
具有对流程二次转发和批注功能；
16.流程退回
可自由设定在任何节点的流程退回功能；
17.流程会签本功能解决了把任务分配给一群人处理过程中的受理和反馈问题，所有人同时得到任务指派并正确地完成某项任务。例如，对所有主管经理的审查、从各部门经理处得到工作计划、从所有员工那儿得到表格等。定义平行会签能够把多项任务转换成一个步骤。
18.流程分析
对未完成的流程进行分析流程设置的合理性；
19.流程任务统
任务平均办结周期分析、任务参与者办理时间分析、超期任务情况分析、
人员的任务办理数量分析、人员的任务办理质量分析；
20.个性请求
根据单位的要求对流程创建个性化设置；
21.待办事宜
处理其他人员发起的流程并做相应的批注处理
22.自动提醒对新请求、待处理请求、超时未处理请求、处理完请求等，系统具有提醒功能
23.流程自动触
与其他模块的应用结合如客户联系计划、立项审批流程自动启动待处理
24.流程报表分有固定报表和自定义报表，为企业从流程的各方面如时间、内容、人员等角度提供决策分析;
25.流程查询
根据流程的各种相关条件进行搜索;
26.集成客户门
采用流程可以让客户门户与公司内部的员工进行交流和协同工作；
27.流程帮助文自定义流程帮助文档信息，针对不同的流程定义不同的帮助文档
28.与文档的协可设置与文档模块的协同工作；
29.与客户的协可设置与客户模块的协同工作；
30.与项目的协可设置与项目模块的协同工作；
31.与人员的协可设置与人员模块的协同工作；
32.与资产的协可设置与资产模块的协同工作；
33.与财务的协可设置与财务模块的协同工作；
34.短信提醒通过短信来提醒待办流程；
三、知识管理模块功能清单(e-Documents Functions List)
知识管理模块功能描述
1.门户信息定自由定义总公司、子公司和部门的门户信息主页，格式和内容；
2.信息门户发结合工作流程实现对信息门户的发布流程定义管理；
3.外部网站管结合工作流程对外部网站的内容审批发布进行管理；通过一体化的应用实
现外部网站与内部系统的信息集成，可以直接从内部系统发布相应的信
息，如产品信息、服务信息、新闻信息等到外部网站
4.三级目录管
可以自由定义三级目录的架构设置企业知识库
5.文档创建权
可以自由定义文档目录的创建权限；
6.文档复制权
指定相应的角色或人员对相关文档进行复制权限赋权和收回；
7.文档转移权
指定相应的角色或人员对相关文档进行转移权限赋权和收回；
8.文档默认共
指定相应的角色或人员对相关文档具有默认共享权限；
9.文档发布权
对某一级目录的文档赋予是否可发布权限；
10.文档回复权
对某一级目录的文档赋予是否可回复权限；
11.共享修改权
对某一级目录的文档赋予是否可二次共享；
12.文档要素选
对某一级目录的文档的关联要素进行选择（人、客户、项目、资产等；）13.新闻页面设
设置每个新闻页的文档来源和显示格式
14.新闻内容管
通过文档的应用把新闻发布到内部或外部的门户网站
15.编辑模板定
定义在文档编辑时文档的格式
16.显示模板定
定义文档上传后的显示格式
17.邮件模板定
定义发送邮件时需要用的格式
18.页面格式设
对企业发布文档的默认图片和格式大小进行设定；
19.个性化定义
使用者定义新建文档的显示目录和每页显示的文档数量以及相关属性
20.知识地图知识专家充分挖掘企业内部的有利信息建立不同的应用地图，如岗位知识地图、产品知识地图等等
21.专家地图
可对企业内部的专家进行汇总形成地图；
22.订阅知识
用户可以订阅系统中相关知识资源；
23.分享知识
把有价值的知识分享给需要的人员
24.知识评分机
可对相关目录的知识进行评分并进行统计分析；
25.文档审批管
结合工作流的应用，对一定的文档进行内部审批
26.知识库建设
对企业的知识文档进行统一归类到知识库；
27.最新文档管
系统提醒与用户角色相关的未浏览文档的统计和展现；
28.文档状态管
对文档状态：草稿、开打、正常和归档的管理；
29.文档新建
可发布图片、表格和附件；并以office格式或html格式发布；
30.单篇文档共
可以对文档进行角色、部门、人员、客户和安全级别不同组合的共享设置；
31.单篇文档日
可查询到什么人什么时候进行什么动作；
32.个人文档管
系统用户可以设定每一个人的独立文档管理系统；
33.关键字设定
对单篇文档的关键字进行设定，便于查询和统计；
34.回复提醒
当有他人对自己的文档进行回复的时候，系统自动进行提醒；
35.资料管理
实现公司资料的积累、共享、利用、创新生命周期管理并进行完整保存
36.office的集成
完美集成word和excel等office工具；
37.痕迹保留
对每篇文档的操作保留相应的痕迹
38.文档回复提
对已经回复的文档自动提醒
39.文档归档
已经审批通过的文档进行最终归档并限制编辑权限
40.文档重载
对已经归档的文档重新编辑利用
41.收发文设置
与流程结合设置收发文的秘密级别、公文种类、字号、紧急程度等42.文档批量共
批量共享给需要查看或编辑权限的人员
43.签章设置
设置每个人员的个人签名和相应的图章
44.知识报告从多个角度分析企业文档，如文档数量、文档被浏览的情况、最多被浏览的文档、利用最多文档、部门文档数量等等
45.文档查询
从文档的关联属性如所有人、时间等等搜索需要的文档
46.文档监控
可系统中文档的质量和发布人、下载和浏览进行监控
47.与流程协同
可设置与流程模块的协同工作；
48.与客户协同
可设置与客户模块的协同工作；
49.与项目协同
可设置与项目模块的协同工作；
50.与资产协同
可设置与资产模块的协同工作；
51.与人员协同
可设置与人力资源模块的协同工作；
52.字段自定义
对文档属性关联的字段进行自定义并进行分类查询和统计；
四、人力资源模块功能清单(e-HRM Functions List)
人力资源模块功能描述
1.组织结构管
可以分级（总部、分部和部门）设置和管理组织，并根据企业的发展进行
动态调整；并以图形化的方式展现组织结构；
2.基础设置
对职务、职务类别、岗位、专业、用工性质等基础信息进行设定；
3.人事档案管
人力资源的档案的登记、查询和统计
4.人事合同管
对员工合同管理；
5.员工综合信个人基本信息、在职状态信息、培训、合同、考勤、薪资、绩效，人事变
动等灵活管理，相同的信息只需输入一次，即可在系统内各模块自动流转
提取。
6.在线工作查
可以查看下属的所有工作和个人相关情况（下属、项目、客户、资产、收
支和预算），从而做出相应的措施，不必电话跟踪或亲临现场。
7.工作报告管
对员工的周报、月报、季报和年报的管理；
8.岗位地图
可针对不同的岗位定义引导工作的知识地图；
9.专家网络
可以设定公司内部的专家网络；
10.到职欢迎
新员工到职欢迎提醒；
11.人事制度
发布和更新与人力资源管理相关的各种制度和流程；
12.成本收益分
结合财务管理等模块对每一个人和部门进行收支分析；
13.工作委派通过e-HRM可以非常方便地对工作进行委派。例如由于特殊原因而不再
负责某个或某几个客户的跟踪事务，可以选择将这些客户工作转移到被委
派的人员那里。同样也可以进行项目工作的委派。工作委派使事务移交过
程变得极为便捷，e-cology保证事务在移交过程中所有相关数据的完整性
和正确性。
14.入职管理
人员的入职管理；
15.试用管理
人员的试用管理；
16.转正管理
人员的转正管理；
17.续签管理
人员的续签管理；
18.调动管理
人员的调动管理；
19.离职管理
人员的离职管理；
20.退休管理
人员的退休管理；
21.返聘管理
人员的返聘管理；
22.解聘管理
人员的解聘管理；
23.用工需求
汇总所有部门的用工需求，按照一定的要求查询、统计
24.招聘计划招聘计划的订立、招聘标准订立、提供在线招聘信息的编辑、发布和查询
功能。向应聘人员提供空缺职位的详细信息并支持应聘简历的在线发送。
25.人才库维护一个动态的人力资源库，企业可以对应聘人员进行分析并安排面试及录用。（可与企业外部网站集成）
26.生日提醒设
对公司内部的员工的生日提醒方式和内容的设置；
27.时间表e-HRM可以让企业根据实际状况制订不同的标准工作时间表：默认时间
表、部门时间表和个人时间表，并且可以制订特有的公众假日，工作时间
表的设立可让企业据此对个人出勤情况进行分析以作为薪酬调整的依据。
28.考勤管理建立考勤种类维护，可以自动根据员工的相关请求计算员工的缺勤、休假、加班，并自动根据设定的薪酬计算方法对员工的工资进行调整。
29.假日管理
根据公司以及国家的相关规定，进行假日的设定以及关联考勤种类
30.排班管理
根据企业的情况，设定不同人员工作时间以及考勤方式、薪酬方式
31.考勤接口
与考勤机进行连接，直接提取考勤数据，并对应考勤方式
32.薪酬项目定根据不同类型员工可定义使用薪资套、可以定义计算公式
33.薪酬审批对薪资信息和审批流程进行分级和集中管理，支持集团和分公司分别核
算，统一汇总申报，可对基础数据进行共享和参照使用。
34.薪酬参数设支持定义薪资地区参数、多成本中心、薪资级别标准、薪资常数、汇率、
税率、薪资级别、多币种、多卡发放等。
35.工资单管理按条件输出定制不同员工的薪资单，可以打印、或发布在员工综合信息中查询
36.奖惩管理
奖惩种类设置、奖惩管理、考核种类、考核项目、考核实施
37.培训管理培训计划设定、调整，培训项目的建立、考核以及跟踪，培训安排、培训资源的规划、培训的
38.员工自助服
查看工资和奖惩情况；
39.人力资源报提供了大量的人力资源报告和统计，以对员工的状态和动态特性予以监控。公司人事组织架构图、年龄构成、员工进入和离职、请假统计、评议级别、工作组统计、、性别、工龄、学历统计与分析，部门、成本中心、岗位、职务、职务类别、职称、员工状态、用工性质、培训、能力统计与分析和更多的报告都能为管理层提供有效的决策支持；
40.与流程协同
可设置与流程模块的协同工作；
41.与客户协同
可设置与客户模块的协同工作；
42.与项目协同
可设置与项目模块的协同工作；
43.与资产协同
可设置与资产模块的协同工作；
44.与文档协同
可设置与文档模块的协同工作；
45.与财务协同
可设置与财务模块的协同工作；
46.自定义字段
用户可以自由定义各种人力资源管理中需要的字段，并进行统计和分析；
47.外部网站集
可以集成外部网站的人员招聘频道，建立在线简历库和职位发布更新；
五、项目管理模块功能清单（e-Project Functions List）
项目管理模块功能描述
1.项目类型设设置企业项目类型和相关的审批流程，不同的审批流程可以在流程模块中
进行设置；
2.工作类型设对具体项目的工作进行类型设置，类型设置方便以后的项目对比分析；
3.项目模板设针对不同的项目类型设置不同的项目模板，方便项目的创建；
4.新建项目可以下发相关的权利给到不同的角色和人员进行项目卡片的生成；
5.项目执行用户可以在工作区域内执行项目
6.审批项目通过流程来审批项目；
7.审批任务通过流程来审批任务；
8.当前任务显示当前正在执行的任务；
9.超期任务显示超期的任务列表；
10.日程表集成与个人的日程表集成；
11.项目交流提供一个项目问题交流的汇集区；
12.立项管理通过流程管理整个项目立项；
13.状态管理对项目状态（执行、正常、延期、冻结等）的管理
14.动态排布可以自由调整项目任务的前后次序；
15.项目文档管统一管理项目执行过程中产生的所有文档；
16.项目变动提对项目进行的修改第一时间内提醒项目组成员；
17.市场活动管对于市场活动的建立、活动的具体安排、活动的人员安排、任务安排、预
算安排等
18.研发项目管研发步骤、研发项目中的文档管理、研发过程中的审批流程、研发项目的
任务分配已经监督管理、研发项目的任务统计与分析、研发项目的直接成
本统计、人员投入分析
19.采购项目管采购计划项目的订立、审批，采购任务的安排与分配、供应商的管理，报
价的管理，采购成本的分析
20.投资管理项投资计划的起草、立项审批、任务的时间管理、投资项目的任务分配、投
资项目的数据整理与分析、投资对象的管理、投资项目的成本分析
21.任务的分解把一个大型的项目逐层分解为可控制、可执行、可调整的任务
22.生命周期管管理从项目立项、计划、执行、控制、结束整个生命周期
23.里程碑管理设定项目中非常关键性的任务，作为项目分析的工具
24.计划版本控针对项目的不同阶段可以生成不同的计划版本，并对计划版本进行比较；
25.人员安排与HR的结合，安排项目执行过程中使用的人员，包括人员负责的内容和
职责
26.进度安排根据对整个项目的工作时间估算，进而对任一级子任务做出安排
27.预算控制制订每一级任务的预算帮助企业控制在项目的资金风险
28.成本分析结合财务管理，对项目运行的活动开支和费用进行分析控制
29.项目监控通过对项目和任务中的进度和人员安排，获得执行过程中的不利因素对项
目进行调整和控制
30.项目任务提对未满足要求的工作任务向项目人员做出警示
31.项目报表报提供项目的多角度分析报表（进度、时间、费用、状态等）
32.项目查询可以利用项目的类型、状态等角度搜索项目信息
33.与流程协同
可设置与流程模块的协同工作；
34.与客户协同
可设置与客户模块的协同工作；
35.与人员协同
可设置与人力资源模块的协同工作；
36.与资产协同
可设置与资产模块的协同工作；
37.与文档协同
可设置与文档模块的协同工作；
38.与财务协同
可设置与财务模块的协同工作；
39.自定义字段
用户可以自由定义各种项目管理中需要的字段，并进行统计和分析；40.客户门户集
通过客户门户让客户一起参与项目；
六、客户关系管理模块功能清单（e-CRM Functions List）
客户关系管理功能描述
1.类型管理对企业外部资源进行分类；（合作伙伴、客户、个人等划分）
2.基础信息对地址、称呼设置、联系方法、送货类型等信息的设置
3.行业设置对行业分类设置；
4.规模设置对客户规模分类设置；
5.描述设置对客户评价分类设置；
6.状态管理按照无效、基础、潜在和成功的状态分类管理；
7.价值管理对客户的价值按照企业的标准进行分类设置；
8.机会设置对销售机会的状态设置、时间设置、成功因素和失败因素设置；
9.合同设置对合同管理设计的信用、合同性质、额度期间、信用等级和合同金额等信
息设定；
10.撞车管理系统自动提醒销售人员客户多头管理的情况；
11.监控管理销售人员对客户卡片的修改，客户的登入和垃圾信息的剔除；
12.客户审批对客户的状态进行多级审批，有效控制客户的状态；
13.上下级管理对客户的上下级进行管理；
14.信封打印可以导出一定信封格式进行打印；
15.客户分配系统自动提醒相关销售人员：公司分配的客户资源；
16.客户合并对相关的客户资料进行合并；
17.联系计划针对每一个客户设定联系计划并与个人的日程表关联；
18.联系提醒设定特定时间提醒销售人员对客户进行联系动作；
19.客户生日提客户相关联系人的生日提醒；
20.客户批量共对客户资料可以向特定的角色、人员进行批量共享；
21.销售经验管汇总销售过程中的经验知识并进行分享；
22.销售制度管可以发布和更新各种销售制度和政策；
23.供应商信息可以建立公司各个部门的供应商的信息，包括供应商的电话、邮件、地址、
联系人
24.常用信息管公司常用的客户的信息，例如快递公司、送水公司、办公用品的采购公司、
税务局、工商局等常用的客户资料
25.会员管理建立企业的会员组织，记录会员的所有信息，包括会员的个人资料、公司
资料等
26.产品管理产品的类型、价格、以及供货方式管理；
27.客户信息管查看、记录有关客户和联系人的详细信息，并设定该信息的共享与编辑范
围跟踪所有客户的交互活动，添加附件，备注，和资料发送申请，与
e-cology CRM其他模块共享客户信息，以在企业内部得到一致的客户资
料
28.项目跟踪管收集、分析与潜在销售机会相关的重要信息、跟踪潜在收入、完成可能性、
产品、线索来源和竞争对手等、按所需条件搜索项目并将所有符合条件的
项目编成一个组
预测潜在销售收入并生成报表，评估销售流程的效率
29.销售自动化通过具丰富经验的销售方式指导项目进展至完成、基于产品系列、项目规
模、地域等等建立定制的流程、在每一个阶段指定目标、活动和要求的结
果、通过准确预测项目完成的可能性加强对渠道的掌握
30.销售机会预分析项目潜在收入、按客户经理、地区或完成可能性来划分项目进行分析；
建立定制的过滤条件并可按多种图形方式来进行查看；通过历史记录趋势
分析来进行效果评估和指导战略性的转变；使用e-cology CRM 实现商务
智能化，按线索来源分析销售活动，渠道效果和收入。
31.销售计划针对不同的客户建立不同的销售计划，并跟踪计划的进展。
32.销售工具针对不同的销售人员，提供不同的销售指导以及庞大的知识体系作为支撑
33.竞争对手跟建立竞争对手的资料库，随手更新竞争对手的动态，包括竞争对手的价格、
产品信息、公司信息等
34.资料发送可以快速的从资料库中提取相应的资料批量发送给客户，并建立反馈机
制。
可选择信件封面，条目，优先级，发送日期，数量和发送方式等选项
在选择发送信件时可选定特定的联系人或组
利用资料发送申请管理器来查看和完成各种处理
35.划拨管理基于某些必要条件对销售区域进行重新分配
建立新的团队来管理某些特殊的客户，例如“西部地区，10K+”
指定新客户的所有者，地区经理和分公司经理
在执行前通过重排报表来进行预测分析
36.报价管理定制化的产品精确地配置完善的报价过程
减少误差，自动化排除规则，集合所有费用等
当直接面对客户时可快速发送报价
将报价附加到客户或项目以备以后用于销售流程中
37.关键客户分按照不同的客户定义，从庞大的客户资料库中分析出对公司最后贡献的、
最匹配的客户群体，识别最有价值的客户和对象有针对性地开展市场活动38.市场活动管建立市场活动的计划，管理和跟踪市场活动的各个方面，记录和跟踪市场
活动的名称、描述、任务、状态、预算和相关的操作，评估市场活动的作
用
39.商务助理快速掌握与分配销售任务，随手定制各项销售会议，发布销售通知与预告
40.任务管理调整、分配、跟踪重要的任务以有效地完成市场活动
可以查看所有的任务或某个任务的详细资料以得到更全面的信息。
计划任务的所有者，计划时间，预计完成日期和每个任务的预算。
为员工和外部的供应商管理预算和工作流程
41.销售机会统迅速掌握公司的销售机会、金额以及分布。了解每位销售人员的销售机会
42.合同管理合同的起草、审批、归档、查询
合同信息的维护、合同付款方式以及合同标的管理。
通过合同迅速的了解到合同的签订时间、签订人员、签订的文本资料、签
订的产品以及客户的所有的信息，包括合同的审批记录
43.网上订单扩展了对支持资源的利用途径，使之全球化，实现24x7x365
使得客户可以通过外部网站直接提交订单，客户可以通过客户门户查看订
单的处理情况。
44.网上营销与外部网站连接，对外发布公司的产品信息、价格信息。
45.email行销通过集成的email对客户进行统一有效的email行销；
46.网上咨询客户可以客户门户提交售后服务申请，提交申请的内容以及服务的时间。
并可以分享公司的售后服务数据库，掌握最新的产品更新信息
47.财务分析分析公司的主要销售业绩、收款分析、利润分析、合同分析
48.销售人员监系统汇总所有销售的销售工作并以报表的方式体现；
49.销售人员管随时掌握销售人员的客户情况，每天客户联系情况，销售人员的奖金统计与分析
50.销售知识地对与销售相关的知识归类，并分享给所有销售人员；
51.代理商管理建立代理商资料库，记录代理商的所有的信息，管理代理商的客户、代理商产生的业
务等
52.销售数据分对渠道、分支机构的销售数据收集、分析
53.销售任务分根据销售目标分解销售任务到各个部门以及分支机构，按月、季度等分析销售目标的
完成情况
54.客户服务管通过流程来设置各种服务流程；
55.查询功能可以根据相关字段对客户资料、销售机会、合同和联系人进行查询
56.统计分析提供丰富的统计报表工具；
57.数据批量导可以试用excel批量导入和导出客户数据；
58.与流程协同
可设置与流程模块的协同工作；
59.与项目协同
可设置与项目模块的协同工作；
60.与人员协同
可设置与人力资源模块的协同工作；
61.与资产协同
可设置与资产模块的协同工作；
62.与文档协同
可设置与文档模块的协同工作；
63.与财务协同
可设置与财务模块的协同工作；
64.自定义字段
用户可以自由定义各种项目管理中需要的字段，并进行统计和分析；
65.客户门户集
可以向代理商、合作伙伴和客户开通门户，让其自助服务；
七、资产管理模块功能清单(e-Logistics Functions List)
资产管理功能描述
1.资产组设置对资产资料的分组设置
2.类型设置对资产资料的类型进行分类设置
3.单位设置对资产的单位进行设置；
4.资产资料设对各种资产资料进行设定；
5.供应商管理可以建立公司各个部门的供应商的信息，包括供应商的电话、邮件、地址、
联系人
6.帐户管理对供应商的信誉、服务能力以及应付款项的管理
7.资产信息管资产的规格、管理方式、折旧方式、使用人员、使用部门、购买使用等等。
8.资产供应信与供应商门户、外部网站链接，实时发布资产需求信息
9.电子招标建立招标内容，发布招标信息，应标信息的筛选、应标价格的统计与分析
10.生命周期管建立企业的会员组织，记录会员的所有信息，包括会员的个人资料、公司
资料等
11.说明书管理对资产的各种说明书进行管理；
12.入库申请对资产入库申请管理；
13.入库验收对资产入库验收管理；
14.资产领用对资产领用申请管理；
15.资产调拨对资产调拨申请管理；
16.资产借用对资产借用申请管理；
17.资产减损对资产减损申请管理；
18.资产报废对资产报废申请管理；
19.资产维修对资产维修申请管理；
20.资产变更对资产变更申请管理；
21.资产归还对资产归还申请管理；
22.资产合同管资产购买合同的起草、审批、归档查询与统计
23.资产文档管资产有关的文档的整理与分类、检索
24.资产库存管资产的库存情况汇总
25.车辆管理车辆的登记、车辆的使用申请、车辆的使用记录、车辆的维修记录、车辆
的费用统计
26.图书管理图书的登记、图书的借用申请、购买申请、借用记录等
27.会议室管理会议室的登记、资产信息、资产的使用情况汇总、会议室的占用情况
28.低值易耗管低值易耗品的库存情况、领用情况分析
29.部门资产管按照部门的情况，做资产分析与配备
30.电脑配件管对于电脑的配件进行登记与管理，做统计与分析
31.报表统计提供丰富的报表统计功能；
32.与流程协同
可设置与流程模块的协同工作；
33.与项目协同
可设置与项目模块的协同工作；
34.与人员协同
可设置与人力资源模块的协同工作；
35.与客户协同
可设置与客户模块的协同工作；
36.与文档协同
可设置与文档模块的协同工作；
37.与财务协同
可设置与财务模块的协同工作；
38.自定义字段
用户可以自由定义各种资产管理中需要的字段，并进行统计和分析；39.供应商门户系统提供对长期供应商开放门户，让供应商可以自助服务；
八、财务管理模块功能清单(e-Financials Functions List)
财务管理功能描述
1.财务期间设按照年月设置财务期间方便财务管理
2.费用类型设置企业日常运作的费用收入和开支类型
3.费用管理对于企业的费用按照年度费用指标进行分析、按照计划与实际进行对比分析，将所有
的费用按照人、部门、事件、客户等进行分摊
4.部门预算管各个部门结合部门的运作实现起草年度的各项预算，报请审批，年度未进行统计分析
5.个人预算将公司的费用分摊到各个人员上，对于个人的费用进行统计与分析
6.成本中心可以设置从不同角度如区域分支机构、产品或人员等的企业成本的控制点
7.财务指标器通过指标器，实现对企业的整体运作绩效并有效的监控
8.财务销账冲销个人在企业之间的欠款
9.收支管理与其他模块的结合，获取相应的收支情况，如客户、项目收支等
10.财务报表可以按照部门、人员的预算和收支实时展现在领导面前
11.与流程协同
可设置与流程模块的协同工作；
12.与项目协同
可设置与项目模块的协同工作；
13.与人员协同
可设置与人力资源模块的协同工作；
14.与客户协同
可设置与客户模块的协同工作；
15.与文档协同
可设置与文档模块的协同工作；
16.与资产协同
可设置与资产模块的协同工作；