2010-2011年中国白酒行业市场研究报告
2010-2011年中国白酒行业市场研究报告
分析机构：糖酒快讯市场研究中心
责任分析师：谢骥
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本报告由糖酒快讯市场研究中心制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护。
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本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。所以本报告只提供给个人或单位作为市场参考资料，本中心不承担因使用本报告而产生的法律责任。
要点提示：
☆通胀、干旱双重因素推动2011粮食价格上涨，高端白酒借机提价向奢侈品领域持续迈进；低端白酒利润空间被压缩，产品价格提升乏力，产能过剩问题日益凸显。
☆政府主导的产业整合为中国白酒产业发展提供强劲动力。四川打造优势产区“白酒金三角”；贵州依托国酒，重点打造黔北、黔中、黔南地区；洋河收购双沟，整合苏酒资源意义非凡。
☆ 2010年白酒业各项指标大幅增长，行业全面回暖；白酒产量增速创十年新高，产量向优势区域集中。
☆白酒行业集中度提高的趋势给优势企业带来并购整合的机会。
☆中国经济结构上的问题使高端白酒市场存在着很多不确定性。
☆茅台领军白酒市场涨价，高端白酒迈入千元时代，五粮液提价意图跟上茅台步伐。
☆上市白酒企业整体保持高速增长，贵州茅台、五粮液、山西汾酒、古井贡酒、金种子酒、洋河股份等2010年实施的股权投资、改建和扩建投资项目是其未来经营业绩持续增长的保证。
☆二线名酒表现活跃：西凤酒重组，进军资本市场；沱牌全面推进营销战略转型；酒鬼酒的人事变动，呈现经营方与资本方的分歧；古井贡酒销售结构好转。
☆洋酒企业“进口”改“国产”，入乡随俗深入发掘中国市场。
☆品牌活跃度调查显示，重视网络宣传的茅台、五粮液等高端白酒常驻10强榜单。
目录
第一部分行业篇 (4)
第一章、经济环境对白酒行业的影响分析 (4)
第一节、2010年底农业旱情对白酒行业的影响分析 (4)
第二节、宏观经济指标对2010年白酒行业发展影响预测 (4)
第二章、产业政策对行业的影响 (7)
第一节、政府主导的产业整合 (7)
第二节、地方政府政策积极关注白酒行业 (8)
第三章、白酒行业发展状况分析 (9)
第一节、白酒企业整体运行情况 (9)
第二节、白酒供应状况 (19)
第四章、白酒替代品发展状况分析 (22)
第一节、洋酒发展状况 (22)
第二节、国产其他酒类替代品现状 (23)
第五章、重点白酒产区发展情况分析 (26)
第一节、四川产区发展情况分析 (26)
第二节、贵州产区发展情况分析 (28)
第三节、江苏产区发展情况分析 (30)
第四节、山东产区发展情况分析 (32)
第五节、河南产区发展情况分析 (33)
第六节、安徽产区情况发展分析 (35)
第六章、2010年白酒行业大事盘点 (37)
第一节、行业热点简析 (37)
第二节、行业市场亮点简析 (38)
第三节、行业营销热点简析 (39)
第四节、行业市场整治 (41)
第二部分、市场篇 (43)
第七章、白酒行业区域市场分析 (43)
第一节、华北地区白酒市场分析 (44)
第二节、华中地区白酒市场分析 (48)
第三节、华东地区白酒市场分析 (51)
第四节、华南地区白酒市场分析 (54)
第五节、西南地区白酒市场分析 (56)
第六节、西北地区白酒市场分析 (59)
第七节、东北地区白酒市场分析 (60)
第三部分、竞争篇 (64)
第八章、白酒行业竞争状况分析 (64)
第一节、白酒行业竞争格局分析 (64)
第二节、白酒品牌竞争活跃度分析 (66)
第四部分、企业篇 (69)
第九章、领先企业状况分析 (69)
第一节、五粮液经营状况分析 (69)
第二节、贵州茅台经营状况分析 (71)
第三节、泸州老窖经营状况分析 (74)
第四节、洋河经营状况分析 (77)
第五节、水井坊经营状况分析 (79)
第六节、山西汾酒经营状况分析 (81)
第十章、活跃企业发展现状概述 (85)
第一节、西凤酒发展现状概述 (85)
第二节、酒鬼酒发展现状概述 (86)
第三节、沱牌曲酒发展现状概述 (87)
第四节、古井贡酒发展现状概述 (87)
第十一章、白酒行业营销状况分析 (89)
第一节、不同定位的白酒营销特色 (89)
第二节、2010年行业营销策略简析 (91)
第三节、白酒行业网络营销 (92)
第四节、白酒突围如何创新营销模式 (92)
第五部分、预测篇 (94)
第十二章、白酒行业发展趋势预测 (94)
第一节、经济环境对白酒业的影响 (94)
第二节、白酒产业综合预测 (95)
第一部分行业篇
第一章 经济环境对白酒行业的影响分析
第一节 2010年底农业旱情对白酒行业的影响分析
由于降水持续异常偏少，我国北方部分地区出现严重干旱。2月初，北京、天津、河北、河南、山西、山东、安徽、江苏、湖北等9省市出现不同程度的干旱，自2010年10月至今，华北大部、黄淮等地降水量普遍在50毫米以下，其中河北、山西、山东、河南、江苏和安徽六省区域平均降水量仅40.2毫米，比常年同期偏少53%；六省区域平均最长连续无降水天数达45天，持续的干旱或将影响今春用肥需求。中国农业部统计显示，截止到2月7日，河北、山西、江苏、安徽等8省冬小麦受旱9963万亩，占到了八省冬小麦种植面积的36.4%。据相关业内人士分析，如果这次9省干旱出现秋冬春连旱的情况，我国小麦今年全年将减产800万吨，小麦总产量下降近10%。联合国粮农组织在２月８日警告称，作为世界最大的小麦生产国，中国正面临严重干旱，而这可能给世界粮食市场造成影响。粮农组织认为，中国粮食形势对全球其它地区有着重大影响——如果中国被迫从国外进口粮食，将对世界粮食市场产生巨大冲击。世界上传统的粮食出口大国俄罗斯去年遭受高温肆虐，澳大利亚则发生洪灾，这已经在国际小麦市场造成震动。中国干旱对全球粮食价格和供应的影响，可能会给主要依赖进口粮食的国家带来诸多问题。
继2010年谷物及玉米价格大幅度上涨之后，2010年底、2011年初的干旱进一步推高了粮价上涨预期。在通胀与干旱的双重推动下，2011年粮食价格上涨几成定局，以此借口提价的高端白酒将继续向奢侈品领域迈进，而低端白酒利润空间进一步萎缩，在产能过剩的前提下，市场竞争将更为惨烈。
第二节宏观经济指标对2010年白酒行业发展影响预测
据初步测算，2010年全年国内生产总值397983亿元，按可比价格计算，比上年增长10.3%，增速比上年加快1.1个百分点。分季度看，一季度同比增长11.9%，二季度增长10.3%，三季度增长9.6%，四季度增长9.8%。分产业看，第一产业增加值40497亿元，增长4.3%；第二产业增加值186481亿元，增长12.2%；第三产业增加值171005亿元，增长9.5%。从白酒产业链上下游来看：
1.农业生产稳定增长，粮食连续七年增产。全年粮食总产量达到54641万吨，比上年增长
2.9%，连续七年增产。
2.工业生产平稳增长，企业效益大幅提高。全年规模以上工业增加值比上年增长15.7%，增速比上年加快4.7个百分点。其中，轻工业增长1
3.6%。
3.消费平稳较快增长，热点商品销售旺盛。全年社会消费品零售总额154554亿元，比上年增长18.4%；扣除价格因素，实际增长1
4.8%。其中，城镇消费品零售额133689亿元，增长18.8%；乡村消费品零售额20865亿元，增长16.1%。其中，餐饮收入17636亿元，增长18.0%；商品零售136918亿元，增长18.5%。
4.市场物价同比上涨，食品价格涨幅较大。全年居民消费价格同比上涨3.3%。其中，
城市上涨3.2%，农村上涨3.6%。分类别看，食品上涨7.2%，烟酒及用品上涨1.6%；
5.城乡居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇。全年城镇居民家庭人均总收入21033元，比上年增长11.5%。其中，城镇居民人均可支配收入19109元，增长11.3%，扣除价格因素，实际增长7.8%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入增长10.7%，转移性收入增长12.8%，经营净收入增长12.1%，财产性收入增长20.5%。农村居民人均纯收入5919元，增长14.9%，扣除价格因素，实际增长10.9%。其中，工资性收入增长17.9%，家庭经营纯收入增长12.1%，财产性收入增长21.0%，转移性收入增长13.8%。
从表1-1可以看出，持续多年的经济高速增长在2010年继续保持，在摆脱08年经济不景气之后，重回高速通道，但由于宽松的经济政策倾向，使得除了国民消费能力进一步扩张之外，通货膨胀也成为2010年中国经济的一大特征。在各类消费品价格当中，食品价格上涨了7.2%，消费品上涨3.7%，而烟酒类上涨1.6%；粮食生产价格上涨13.3%，其中，酿酒原料谷物上涨了12.8%，玉米上涨了16.1%。对比上述数据，虽然以茅台为首的高端白酒涨价已成为社会舆论焦点，但实际上酒类产品价格上涨幅度较小，而作为原料的谷物、玉米价格上涨明显，白酒行业利润尤其是中低端白酒空间受到明显压缩。农村及城镇居民人均可支配收入的增长幅度也超过了酒类产品价格增长幅度，给2011年白酒价格全线尤其是中低端白酒上涨腾出了空间。从销售总额来看，食品烟酒类产品销售总额在2010年增长幅度较大，达到24.5%。糖酒快讯市场研究中心认为，扣除价格因素，结合白酒行业的实际发展状况，白酒消费总量的扩大与产品结构升级构成了白酒销售总额的增长，但价格的停滞显示出这种增长并不健康，产能过剩问题进一步凸显。
表1-1 2010年宏观经济指标统计表
指标1-12月
绝对量同比增长(%) 一、国内生产总值(亿元) 397983 10.3
第一产业40497 4.3
第二产业186481 12.2
第三产业171005 9.5
二、农业产量（万吨）
粮食54641 2.9
三、社会消费品零售总额(亿元) 154554 18.4
城镇133689 18.8
乡村20865 16.1
餐饮收入17636 18
商品零售136918 18.5
其中：粮油食品、饮料烟酒7316 24.5
四、居民消费价格- 3.3
其中：城市- 3.2
农村- 3.6
其中：食品- 7.2
非食品- 1.4
其中：消费品- 3.7
烟酒及用品- 1.6
五、工业品出厂价格- 5.5
食品- 3.8
六、农产品生产价格- 10.9
种植业产品- 16.6
粮食- 13.3
谷物- 12.8
小麦- 7.9
稻谷- 12.8
玉米- 16.1
七、居民收入和支出
农村居民人均纯收入(元) 5919 10.9
农村居民人均生活消费支出(元) 4382 5.9
城镇居民人均可支配收入(元) 19109 7.8
城镇居民人均消费性支出(元) 13471 6.4
第二章、产业政策对行业的影响
要点：
（1）政府主导的产业整合（如：四川白酒金三角工程的启动，宿迁市国资委主导下的洋河对双沟的收购）为中国白酒产业的整体发展提供强劲动力；
（2）佛山、贵州、云南等地加大白酒产业的政策扶持，使得产能扩大
第一节、政府主导的产业整合
2010年，白酒行业发生了两件由政府主导的整合事件：一是四川白酒金三角的正式起航。二是宿迁市国资委主导下的洋河对双沟的收购。
2010年1月19日，四川省中国白酒金三角工程正式启动。四川省政府期望通过对“中国白酒金三角”的打造，使众多企业共同拓展白酒市场，意图使企业之间的竞争在行政协调、引导下趋于有序化。据称，四川省有意以“白酒金三角”为契机，将川酒打造成千亿规模产业，这其中包括建设宜宾和泸州两大全国性白酒制造基地；打造“六朵金花”、丰谷等9
户以上的全国20强白酒企业；发展以宜宾、泸州、成都、绵竹、遂宁为重点的白酒产业区，建成长江上游名酒经济带；同时将川酒和文化互相结合起来，打造名酒名镇。
同期，2010年4月8日，宿迁市国丰公司将其所持“双沟酒业”40.59%股份正式转让给洋河酒厂，由“洋河”、“双沟”组建的“苏酒集团”成立。宿迁市期望以“洋河”、“双沟”为先导，用5到10年时间，打造酒都宿迁。为此，宿迁在洋河镇按300亿元酒业规模、双沟镇按200亿元酒业规模分别规划了10平方公里和5平方公里土地，兴建酿酒产业园，并在基础设施、技术研发、人才引进等各方面采取一系列特殊扶持政策。
中国两大传统白酒产业集中地带几乎在同时期推动产业整合，从政策面来说，具有极强的相似性，在操作层面也有类似手法。双方均确立了以扩大产业规模为核心的目标： 白酒金三角方面，茅台计划到2020年实现500亿元；五粮液提出到2015年实现1000亿元营业收入；以“泸州老窖”、“郎酒”为白酒支柱的泸州，2010年酒业销售收入突破300亿元；
宿迁方面，到2015年，“洋河”销售达到200亿元，力争跻身全国白酒前三名；“双沟”销售达到100亿元，进入行业前七名。到2020年，“洋河”销售计划达到300亿元，“双沟”销售达到200亿元。
双方均在着力打造高水平发展专业园区。
“茅台”编制6000亩土地总体利用规划，并拆建茅台镇；“郎酒”投资20亿元在二郎镇中心区规划2.9平方公里建设新厂区，并拆建二郎镇；“泸州老窖”规划面积1万亩，总投资额150亿元，建设中国最大的白酒加工配套基地、西南最大的包材集散基地和国家级酒类产品交易中心；“五粮液”投入3个亿，打造全国最大的超国家标准的质量检测中心。
宿迁方面着力建设宿迁酒业园区，洋河分区总体规划面积10平方公里，分两期进行，首期规划建设5平方公里；双沟分区总体规划面积5平方公里。洋河分区按300亿元的酒业规模、双沟分区按200亿元的酒业规模建设。洋河分区的总体结构为“一心、两带、三轴、五区”。双沟分区重点建设“三园五中心”（即生态制曲园、生态酿酒园、醉猿遗址主题公园和研发中心、包装物流中心、动力能源中心、酒文化旅游中心、包装产业配套中心）。
从形式上讲，多品牌的集中、酒类企业的整合是一个趋势，先进的跨国酒业集团基本如此，规模效应、减小竞争乃至垄断优势成为酒类企业趋之若鹜的目标。但跨国公司的整合基本是以谈判、收购形式整合自由形成，而以政府主导模式较为罕见。苏酒集团这种国资委左手卖右手更是典型特例，相比之下，白酒金三角“政府搭台，企业唱戏”的味道更浓。
糖酒快讯市场研究中心认为，政府不应过度插手市场整合行为。实际上政府能够干涉的，仅仅是产能规模，协调相关竞争等问题，销售规模则完全由市场确定。白酒产区概念，舶来自红酒的产区概念，仅仅还在起步阶段，是否为市场所认同还需要检验，且不一定成为白酒附加值的组成部分；产业集中，协调内部竞争，实际也是让企业牺牲部分自身利益以追求“集体”利益，且不说这一思路是否有利于企业发展，就算认真执行起来，企业是否都买账也是未定之数；企业并购之后内部整合是否能够顺利完成，两者定位能否顺利、合理区隔，都成为在政府推动“做强做大”热情之后的难题。
虽然规模效应能够有效降低成本、提高资金利用效率，但效率终归要按照市场博弈的游戏规则来逐步提高，没有任何人能够比市场自身更为有远见，通过市场手段进行整合的企业尚且需要磨合，靠行政意志合并的企业发展偶然因素更多，不确定性更大。
当然，糖酒快讯市场研究中心希望两地在白酒产业整合中，企业成功磨合、融为一体，顺利达成整合目标，为中国白酒产业的整体发展提供强劲动力。
第二节、地方政府政策积极关注白酒行业
9月6日，佛山市出台《白酒产业发展规划》及实施方案，从发展目标、产业定位和布局、发展重点与工作任务、保障措施等五大方面，首次明确白酒产业发展目标和具体扶持措施。至2015年，佛山市白酒产量将达20万吨，年销售实现480亿元，实现1至2家企业上市。佛山白酒产业发展战略定位是：打造中国豉香型白酒产业基地，建成“中国白酒之都”；9月9日，贵州省政府印发了《贵州白酒品牌基地建设方案》，将集中打造三大“贵州白酒”品牌基地；从2010年起，贵州省将安排不少于3000万元专项资金，用于“贵州白酒”品牌的基地建设、推广、市场开拓、形象打造等；重点建设黔北、黔中、黔南三大“贵州白酒”品牌基地，遵义市已制定沿赤水河一带做大做强黔北地区“贵州白酒”的发展规划；9月底，云南省政府首次明确云南省酒产业发展目标，打算用5年时间做大做强白酒、啤酒和葡萄酒三大酒种。有消息称，总投资10亿元的云南省云酒文化产业园项目浮出水面，计划通过5年左右努力，使“云酒”年产值达15亿。该项目主要生产中高端“云酒”，立足打造云南白酒行业第一品牌，填补云南没有高档白酒的空白。目前项目已确定落户昆明，将从两个备选地址中择一入驻。此外，该项目还计划建5000平方米的洞穴酒窖。
糖酒快讯市场研究中心注意到，加上前文所提到“白酒金三角”、“苏酒”集团成立，今年各地政府似乎特别“关心”白酒产业发展。糖酒快讯市场研究中心认为，近年来高端白酒的大幅提价、白酒产业先进地区从中获益、白酒产业作为民族工业不受经济发展水平掣肘、各白酒企业在央视大手笔出镜，都成为各地尤其是相对落后地区政府眼中的亮点。
但从数据上来看，产能过剩确实已经在困扰着白酒行业，成本上涨威胁也与日俱增，各地还加大政策扶持，扩大产能，以“百亿、千亿、酒城、酒都”的口号促进扩产，不能不让人担忧。
第三章、白酒行业发展状况分析
要点：
（1）各项指标大幅增长，2010年白酒行业全面回暖；
（2）白酒产量增速创十年新高，产量向优势区域集中。
第一节、白酒企业整体运行情况
一、2010年白酒业总体运行特征
1.各项指标大幅增长2010白酒业全面回暖
2010年，在2009年同期的低点衬托下，我国白酒业各项指标都得到了大幅增长，1-11月份产量累计同比增长34.68%，销售收入同比增长31.01%，利润总额同比增长34.05%。统计数据显示，1-11月，白酒累计产量791.6万千升，同比增长26.87%，江苏、湖南、黑龙江、四川继续领先，均在45%以上。
四川作为第一白酒大省，2010年，全省规模以上白酒制造企业258户，实现产量200.19万吨，实现主营业务收入939.18亿元。由此推算，川酒已经登上一个新的区域白酒销售数量级——千亿元产业收入，这正是白酒金三角概念最强有力的支撑。
2.香型多元化浓香白酒压力增大
2010年白酒市场仍将以泸州老窖、五粮液为代表的浓香型白酒为主，淡雅型和浓郁型两种香型的白酒市场分化加快，二者为了各自的生存空间，逐步开始剥离，或在浓香型白酒领域展开激烈的竞争。以牛栏山和红星为代表的地域性、清香型白酒正进入快速发展的阶段，其他不知名的香型白酒为了各自的市场，也将通过价格策略抢占市场，打压红星和牛栏山的销售势头。以低价位为主的清香型白酒市场整体将比较混乱。
面对其他香型白酒的崛起，要面临和处理淡雅和浓郁之间的剥离问题，这在一定程度上削弱了浓香型白酒的整体竞争力，另外还要接受以牛栏山和红星为代表的清香型白酒的考验。
3.上市公司高速增长，形势各有不同
我国白酒月度产量呈现有规律的季节性周期波动，白酒产量在周期波动中向前发展。每年冬季是白酒生产和消费的旺季，春节假日消费需求尤其旺盛。我国白酒上市公司经营规模和经营业绩持续多年稳定增长，2010年报白酒上市公司经营业绩同比预计增长30%-40%。
具体来讲，贵州茅台、五粮液、山西汾酒、古井贡酒、金种子酒、洋河股份等2010年实施的股权投资、改建和扩建投资项目是其未来经营业绩持续增长的保证；深入的看，贵州茅台的盈利潜力远远领先于五粮液；泸州老窖和山西汾酒，古井贡酒、伊力特和金种子酒白酒存货与其营业收入相比规模偏小，未来营业收入依赖当年产新酒。
4.高端白酒涨价尘埃落定
6月以来，随着终端价格和批发价格的节节攀升，市场对于茅台、五粮液等名白酒出厂价的上调存在强烈预期。厂价上调，不仅会给上市公司带来利好，对中档酒也是很大的机会。茅台涨到1000元以上，中档酒的性价比优势就逐渐出来了，销量提升的机会加大，而且还可以适当跟涨。12月，以茅台为首的高端白酒涨价如约而至。贵州茅台酒股份有限公司12月15日晚间发布公告称，”为更好地统筹兼顾好国家、消费者、企业、经销商和投资者等各
相关方的利益，同时考虑到公司产品市场供求状况、原辅材料价格上涨以及企业发展战略需要等因素，决定自2011年1月1日起适当上调产品出厂价，平均上调幅度为20%左右。”实际上，就算厂家未提价，茅台、五粮液终端零售价格均一路飙升，2010年底部分烟酒专卖店中53度飞天茅台的零售价已经高达1388元，而五粮液的零售价也超过800元。从06年开始至今，几乎以平均每年一次的频率进行提价。从历史数据看来，自06年起，53度茅台酒的出厂价均呈现较大幅度的上涨：2006年出厂价提高15％，为308元，2007年出厂价提高16％，为358元，07年之后上涨22%至439元，2009年底出价提高13%，为499元，2010年底政策调价20%，涨至600的出厂价。
随着茅台品牌价值的逐年提升，其涨价之举已经进入整合资源、主动定位的阶段。茅台屡屡提价，是否会对其未来销量造成一定威胁？就目前来看这种威胁是比较小的。因为不管是茅台、五粮液还是别的其他高档酒都呈现一致的上涨趋势，而高档白酒的消费群体看中的主要是高端白酒的品牌价值和品牌形象，对其价格的敏感度较小，因此，这种刚性需求仍将大面积的存在。糖酒快讯市场研究中心回顾08年金融危机以来对高端白酒震荡的评论，始终坚持高端白酒应该也必将会走奢侈品化道路，至今过了3年，已成定论。
5.中档酒受益高端白酒涨价
2010年，中档白酒继续维持井喷式增长。高档白酒猛于涨价的情况下，中档白酒显示出勃勃生机，200-500元的白酒消费市场出现井喷，中档白酒成为白酒高端化运动的主体。但由于白酒消费群体的整体品牌忠诚度非常高，因此中档白酒还需时间来逐步的蚕食高端、低端酒市场。中档酒品牌中又以区域性品牌扩张最为迅速，如山西汾酒、洋河股份等均出现量价齐升的态势。从整个2010年来看，随着茅台为首的高端白酒终端价格和批发价格的节节攀升，高端白酒体现出强有力的盈利能力，不过，因为产销量有限，高端酒提价带来的收益规模更多体现在紧随其后的次高档酒身上。无论是价格空间还是更突出的性价比，都将进一步推进中高档白酒的量价同步增长。
二、白酒企业亏损状况
从表3-1可以看出，截至2010年11月，全国共有规模以上白酒企业1607家，亏损企业139家，较2008年同期增加5家。亏损总额3.18亿，较2008年同期2.53亿的亏损总额扩大0.68亿元，亏损额有所增加。其中，甘肃、河北、湖北三省白酒亏损企业亏损总额均接近5千万，为全国亏损情况最为严重的三个地区；新增亏损较为严重的是天津市与山西省。
总体看来，白酒企业盈利状况较好，亏损面与亏损程度较低。
表3-1 2010年全国及个省市白酒企业亏损状况表
地区 亏损企业单
位数(个)亏损企业单
位数同比增
长(%)
亏损企业亏
损总额(千
元)
亏损企业亏
损总额同比
增长(%)
全国 139 4.51 318094
31.58
湖北 14 40 47129
43.3
河北 13 8.33 46516
35.89
山东 11 -31.25
21717
-38.33
内蒙古 10 11.11
10570
11.11
安徽 9 12.5
13195
127.3
贵州 9 80 18988
4.32
甘肃 8 14.29
48710
247.41
黑龙江 7 0 8209
87.63
辽宁 6 0 4440
-12.7
四川 6 -14.29
14036
102.92
陕西 6 -14.29
24425
33.18
新疆 5 25 2799
15
山西 4 100
10348
192.56
吉林 4 -20 3796
3.15
广东 4 0 833 5.58
福建 3 200
1671
1419.09 广西 3 0 12766
-32.12
云南 3 -25 4080
7.34
北京 2 -50 1078
-87.92
天津 2 100
11517
209.85
江苏 2 100
3692
73740
湖南 2 0 4630
6330.56 宁夏 2 0 1549
-7.36
浙江 1 0 634 -46
江西 1 0 265 -13.68
重庆 1 0 279 -84.76
青海 1 0 222 -68.24
上海 0 0 0 0
河南 0 0 0 0
数据来源：国家统计局
糖酒快讯市场研究中心整理
三、白酒企业资产状况
从表3-2中可以看出，2010年固定资产保持了较高速度增长。在这列长长的数据中，四川、贵州两省以总额巨大排在第一、第二的位置上，去年江苏快速的增长今年不再持续，而陕西则迅速的增长又成为一道亮线。
表3-2 2010年全国及个省市白酒企业资产状况表
地区 流动资产合计(千
元)流动资产合计同比增
长(%)
资产合计(千
元)
资产合计同比增长
(%)
全国 1.36E+08 32.73 225929503
24.1
四川 50202738 33.21 86288600
24.82
贵州 24459389 34.23 34960280
29.13
江苏 9987181 29.61 13157853
27.54
湖北 8918786 40.69 13501411
41.68
山东 6214955 15.87 12729873
10.58
安徽 6144873 25.44 10118278
19.5
山西 4434396 44.94 5460083
20.44
河南 3951769 46.97 8301453
14.21
陕西 2928809 141.77 3883456
70.59
内蒙古 2750514 60.02 5518112
26.22
河北 2213905 1.66 4139677
8.72
江西 2102485 36.64 3221282
31.21
甘肃 1626429 19.28 3009319
6.37
北京 1291129 19.09 1858923
20.82
湖南 1231458 32.24 3502709
33.78
辽宁 1113669 39.01 2951095
11.73
新疆 1085879 2.9 1955354
13.34
黑龙江 910172 9.98 1553368
6.18
重庆 888465 4.03 1589273
7.7
吉林 841047 36.01 2191284
23.59 广东 634449 6.96 1109239
4.96
广西 620471 12.12 1206028
10.76 云南 424835 29.75 929490
5.55
天津 392937 8.02 731523
13.05 青海 305465 41.88 582403
54.41 福建 281862 36.09 537733
28.86 宁夏 240945 46.98 508222
44.57 浙江 157457 25.09 295759
14.79 上海 85627 -11.85 137423
-17.66
数据来源：国家统计局
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四、白酒企业主营业务收入状况
从表3-3中可以看出，就全国看来，白酒行业最重要的指标，主营业务收入仍然保持了较高增长，并且增速在09年度基础上继续提速。排名第一的四川省，不仅基数大，增速也较高，展现了白酒大省的强势。销售总收入排名靠前的江苏、湖北则在增速上表现出色，令人联想到苏酒集团的成立以及湖北白云边、稻花香等地产白酒的强势发展。贵州白酒行业相对低速的发展印证了贵州一家独大的白酒产业特征，这也成了贵州白酒行业的长期短板。在增速上，辽宁与内蒙表现抢眼，以60%左右的增速在全国各省市中排头，迅速接近第一集团。
五、白酒企业主营成本状况
从表3-4可以看出，全国看来，主营成本与主营收入基本保持了同步增长态势。湖北和江苏两省在高速发展的同时，实现了相对较低的成本增长速度，体现了产品结构的提升，其中江苏更是在营业收入增长较高的情况下，保持了成本较为低速的增加；而辽宁省则在营业收入超高速增长的同时伴随着成本的大幅增长；山西和湖南则出现了营业收入增长幅度与成本增长幅度倒挂的现象，利润空间缩小，值得警惕。
六、白酒企业毛利润
从表3-5可以看出，在贵州茅台的强力支撑下，贵州省白酒行业的毛利率继续保持全国第一，也将第二名甩开了足有20%的差距；东北地区的白酒行业毛利率则在全国排尾，其中吉林省更是以不足20%的毛利率排名倒数第一。这与东北地区市场习惯饮用廉价酒有着很大关系。重庆地区2010年毛利率下降明显，从32%下降到25.5%，重庆地区白酒企业的利润空间迅速萎缩，竞争更加激烈。
七、白酒企业营业费用状况
从表3-6可以看出，全国范围内，2010年白酒行业营业费用增长速度比营业收入增长高。湖北省白酒行业以几乎翻番的营业费用高居营业费用增幅榜第一位，从这里也不难看出为什么湖北白酒行业能够在去年表现出众，陕西省也以接近的水平急速提升营业费用，而近年白酒行业快速发展的江苏白酒行业也在营业费用增速这个榜单上排名靠前，不难看出营业费用对白酒行业发展的重要作用。
八、白酒企业利润率状况
从表3-7可以看出，全国平均利润率维持在10%出头的水平，较去年有1个百分点的提升。在这个榜单中，贵州省依然保持第一位的位置，但利润率较去年有所下降；江苏则在去年的基础上有所提高。全国唯一负利润率的地区是甘肃省，甘肃省白酒行业大约有1千6百万亏损。而四川、山东、安徽、河南几个白酒生产大省的利润率也低于全国平均水平。
表3-3 2010年全国及个省市白酒企业主营业务收入状况表
地区 主营业务收入(千元)主营业务收入同比增长(%)
全国 242161910 31.01
四川 93917718 32.01
山东 22438865 23.7
湖北 14849539 39.3
江苏 14780242 41.47
贵州 14277613 17.73
河南 14018006 28.1
安徽 11323270 22.42
辽宁 9479886 63.81
内蒙古 7261862 22.29
山西 5972411 46.14
河北 5147947 25.19
吉林 3925401 46.66
陕西 3436452 42.43
江西 3265424 23.74
湖南 3065209 57.04
北京 2501765 16.1
黑龙江 2292285 54.79
重庆 2125343 26.03
广东 1719554 10.97
新疆 1217015 13.97
甘肃 1096686 25.99
天津 863086 -0.54
福建 845067 -1.78
广西 662990 10.91
青海 553120 23.9
云南 467818 50.88
宁夏 322089 5.26
浙江 267394 2.18
上海 67853 0.63
数据来源：国家统计局
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表3-4 2010年全国及个省市白酒企业主营成本状况表
地区 主营业务成本(千元)主营业务成本同比增长(%)
全国 165109072 30.54
四川 71519920 30.43
山东 17422081 22.58
河南 10674133 31.13
湖北 10207931 33.79
江苏 8004113 34.28
辽宁 7257571 63.85
安徽 6587025 19.17
内蒙古 5147463 21.9
山西 3539147 54.91
河北 3291559 30.03
吉林 3253103 41.5
贵州 2828885 22.26
湖南 1997529 68.67
陕西 1875793 28.65
黑龙江 1800814 76.24
江西 1661066 15.5
重庆 1583613 44.25
北京 1329854 13.12
广东 1084943 15.72
甘肃 753044 27.8
新疆 716869 -6.61
福建 661975 -6.12
天津 547170 3.38
广西 405111 14.01
云南 319849 53.42
宁夏 221369 2.63
浙江 191727 2.8
青海 181129 1.86
上海 44286 1.38
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表3-5 2010年中国白酒企业毛利润状况表
地区 主营业务毛利润（千元） 去年同期毛利润（千元）毛利率去年同期毛利率
全国 77052838 58360716 31.82%31.57%
四川 22397798 16310447 23.85%22.93%
贵州 11448728 9813594 80.19%80.92%
江苏 6776129 4486852 45.85%42.95% 山东 5016784 3926920 22.36%21.65% 安徽 4736245 3722107 41.83%40.24% 湖北 4641608 3030298 31.26%28.43% 河南 3343873 2802903 23.85%25.61% 山西 2433264 1802126 40.74%44.10% 辽宁 2222315 1357723 23.44%23.46% 内蒙古 2114399 1715537 29.12%28.89% 河北 1856388 1580723 36.06%38.44% 江西 1604358 1200787 49.13%45.50% 陕西 1560659 954671.4 45.41%39.57% 北京 1171911 979222.8 46.84%45.44% 湖南 1067680 767582.8 34.83%39.33% 吉林 672298 377518.7 17.13%14.10% 广东 634611 612007.8 36.91%39.50% 重庆 541730 588553.3 25.49%34.90% 新疆 500146 300230.1 41.10%28.12% 黑龙江 491471 459103.5 21.44%31.00% 青海 371991 268603 67.25%60.17% 甘肃 343642 281218.5 31.33%32.31% 天津 315916 338491.6 36.60%39.01% 广西 257879 242443.6 38.90%40.56% 福建 183092 155252.9 21.67%18.04% 云南 147969 101580.3 31.63%32.76% 宁夏 100720 90297.54 31.27%29.51%
28.30%28.73% 浙江 75667 75184.31
34.73%35.22% 上海 23567 23745.03
数据来源：国家统计局
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表3-6 2010年全国及各省市白酒企业营业费用状况表
地区 营业费用(千元)营业费用同比增长(%)
全国 19777061 33.97
四川 6415887 18.41
江苏 2784703 81.81
湖北 2619267 96.53
安徽 1586029 21.64
贵州 1013858 9.93
河南 792230 5.91
山东 756580 28.92
山西 612298 55.04
河北 506632 13.38
陕西 475724 95.08
北京 369696 18.79
内蒙古 367883 10.96
湖南 316914 66.85
江西 268115 15.74
重庆 204313 -1.5
辽宁 202877 56.85
吉林 87669 -18.03
新疆 76336 84.51
黑龙江 63552 50.74
天津 52925 -18.03
广东 33276 4.75
甘肃 32354 1.87
广西 31260 -14.48
青海 26489 76.37
云南 24518 85.15
福建 22296 25.98
浙江 14982 58.98
宁夏 11926 -12.64
上海 6472 -19.36
数据来源：国家统计局
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表3-7 2010年全国及个省市白酒企业利润率状况表
地区 利润总额(千元)利润总额同比增长(%)
全国 31860880 34.05
四川 11879047 34.8
贵州 7269714 11.59
江苏 2800920 61.86
河南 1514781 29.89
安徽 1464080 76.22
山东 1386763 24.96
山西 1184217 62.92
湖北 771283 80.35
江西 594696 207.71
内蒙古 475296 13.32
辽宁 437338 107.74
河北 350201 7.12
新疆 202380 20.04
重庆 190021 51.15
青海 188907 30.44
广东 182128 46.78
吉林 167039 61.69
北京 159961 58.56
黑龙江 154194 66.53
湖南 141908 18.06
陕西 126455 93.07
宁夏 57811 9.12
天津 51496 5.92
广西 46634 2.95
福建 29011 -28.82
浙江 25032 -26.74
云南 23847 29.12
上海 1997 7.6
甘肃 -16277 -239.54
数据来源：国家统计局
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第二节、白酒供应状况
一、2010年白酒产量
先回顾一下2009年白酒产量状况。据我国白酒行业有关资料显示，2009年，白酒行业整体保持旺盛的生产势头，尤其是进入2009年下半年行业回升态势更为明确，企业效益进一步提升。2009年1至8月白酒累计产量为420.37万吨，增速21.6%，较2008年同期上升3.70个百分点。2009年9月，白酒产量达到64.9万吨，同比增长33%，增速保持较高的水平。整体看来，1至9月，白酒产量累计同比增长23.5%，产量增速创10年新高，而1至11月的增速也高达22.4%。
2010年，我国白酒产量保持了较为迅速的增长。2010年1至11月，我国累计生产白酒791.6万吨，同比增长26.87%；工业销售产值2346.5亿元，同比增长33.81%，比全年产量增幅高约5个百分点，规模以上企业数量呈上升态势，全行业保持了良好发展势头，亏损企业比例下降到8.65%的最低水平。
分季度看，2010年一季度，企业生产状况仍保持了较高水平。当季白酒产量215.2万吨，同比增长14.34%，低于2009年前3个月产量增长18.50%；销售方面，较为通行的说法是包括两节在内的一季度白酒销售旺季，高档白酒量价齐升，中低档酒增长明显。
二季度白酒销售形势开始出现好转，生产情况进一步提速。数据显示，1-6月，我国白酒累计产量为416.4万吨，增速15.19%，环比1季度的增速上升，同比2009年同期也下降5.6个百分点。
三季度，白酒产量累计同比增长28.28%，高于去年同期，产量增速再创新高。共生产白酒608万吨。
全年来看，白酒产量增速创十年新高，产量向优势区域集中：白酒1-12月份累计产量890.8万千升，同比增长26.8%，增速比去年同期上升3个百分点，创近十年新高；分地区来看，江苏、四川、安徽、辽宁等白酒产量优势区域，增速明显高于其他区域，白酒产量区域集中度在提升；中档白酒竞争加剧，行业整合继续深化。
二、2010年白酒行业产量分布特征
从表3-8可以看出，全国范围内，白酒业产量增速慢于营业收入增长，也缓于成本增长。作为全国最大的白酒生产省份，四川省呈现产量增长快于营业收入增长的现象，营业收入远远大于利润增长的规模拉动型发展方式；与此相对，另一白酒强省，贵州则呈现营业收入增长低于产量增长，利润增长远大于产量增长的效益拉动型。江苏省则以高居榜首的产量增长速度大踏步前进，获得产量效应双丰收。山西省作为一个白酒重点产区出现了少见的白酒减产，也值得注意。
三、2010年白酒行业产值与产量对比
从表3-9可以看出，全国范围内，2010年吨酒产值提高了3.56个百分点，低于同期社会通胀水平。根据效益拉动型的发展理念，贵州的吨酒产值在2009年已经遥遥领先的情况下，仍然保持了强劲的涨势，以超过十万元的吨酒价格远远超过其他地区；正如上文对四川
省白酒发展模式定性为规模拉动型，四川省白酒吨酒产值增长缓慢。相对而言，山西地区的白酒行业吨酒产值提升速度较快，这与2010年其产量异常下跌有关系。
表3-8 2010年全国及个省市白酒产量表
[地区] 2010年11月止累计产量同比增长(%)
全国 7,916,319.64 26.87
四川 2,001,891.87 45.88
山东 868,634.79 18.18
河南 736,969.90 24.6
辽宁 594,711.91 28.86
江苏 512,597.94 67.09
安徽 435,030.70 18.06
吉林 415,442.36 39.25
湖北 374,686.28 2.52
内蒙古 338,476.38 12.34
河北 221,357.57 12.36
北京 180,221.88 11.08
黑龙江 146,637.44 47.12
贵州 145,406.98 20.7
重庆 141,023.75 -3.26
湖南 113,262.34 51.65
江西 112,213.42 11.79
山西 97,779.01 -16.35
广东 93,209.65 11.95
陕西 73,686.39 13.47
云南 52,766.00 31.09
广西 45,371.54 38.01
天津 42,103.91 16.09
甘肃 31,261.80 12.98
福建 30,357.85 14.65
浙江 22,255.22 1.35
宁夏 18,014.95 -5.69
青海 10,172.32 15.91
上海 6,914.00 1.65
海南 4,194.00 -18.78
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中国白酒行业发展历程及现状分析
中国白酒行业发展历程及现状分析 白酒行业发展历程 中投顾问在《2016-2020年中国白酒市场投资分析及前景预测报告》中认为，白酒行业的发展盛衰轨迹与国家大的经济发展景气周期密切相关，此轮白酒行业快速发展的背景就是由于中产阶级迅速崛起，从而引发了消费升级。从历史上看，可以将国内近代白酒产业的发展大致划分为四个阶段： 改革开放前：随着政府推动技术创新并放松对白酒生产的管制，造成供给扩张从而带动市场的同步发展，属于计划经济卖方供给扩张型市场； 1989年-1996年：人均可支配收入和财政收入大幅提升，带动白酒产业量价齐升，这是中国近代白酒行业发展的第一轮繁荣期，主要为需求强劲拉动，是长期受压制的大众消费的一次爆炸性释放； 1997年-2003年：亚洲金融危机、国内产业结构调整引发需求持续萎缩，以及流通体制改革后渠道的转换等原因，导致白酒产能过剩，白酒行业呈现量价齐跌，许多二名酒也是在此后实现了凤凰涅槃，如张弓、洋河、宋河等。今天，多数白酒品牌的市场地位也是从这个时期重新起步，如今各品牌之间的差距也是在那个时期播下的“种”； 2004年至今：房地产、股市所带来的财富效应和居民收入的快速增长导致消费升级，从而促使白酒行业跨入新一轮的繁荣扩张期。白酒品牌的成长在这个阶段与经济现象出现奇迹般的吻合，显示出（品牌）两极分化的苗头。超高端品牌一再竞相刷新价格新高，而把白酒当作啤酒卖的东北酒也渐成气候，走向价格的另一极端。 价格放开后的中国白酒产业已经历经20多年的发展，总体呈现出10年左右一个大周期，平均3-5年调整一次的发展规律。历次白酒行业的繁荣均是在经济过热和持续通货膨胀的背景下出现的。在经济过热期，白酒销售出现量价齐升，这时期产业链条上各个环节基本都是赢家；而在经济萧条时，出现量价齐跌，行业难免会深度洗牌。通过白酒行业发展的历史回顾，可以对当前国际金融危机和新经济体大通涨背景下的国内白酒繁荣走向，有个大致的方向性判断。 白酒行业发展现状 2015年白酒行业收入保持稳定增长，利润总额增速有所回升。2015年1-12月，全国规模以上酒企累计完成销售收入5558.86亿元，同比增长5.22%；累计实现利润总额727.04亿元，同比增长3.29%。 图表2011-2015年白酒行业利润总额 中投顾问·让投资更安全经营更稳健
白酒行业市场分析报告—修订稿
白酒行业市场分析报告 — 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
中国白酒行业市场分析报告（2004年1月—10月） 目录： 1、宏观经济背景综述 2、白酒行业2003年发展近况 3、白酒行业2004年发展近况 3.1上半年亏损总额大幅度下降 3.2白酒淡季销量呈增加趋势 3.32004年1—8月白酒产量 3.42004年前8个月白酒产量完成情况 4、价格行情分析 4.1区域市场价格行情 4.2主流品牌价格行情 5、行业热点分析 5.1龙头企业动态 5.2企业动态分析 6、新品情况分析 6.1新品情况概述 6.2新品情况分析 7、发展趋势预测 1、宏观经济背景综述 世界经济环境明显改善。2004年美国经济已出现好转迹象，日本经济也开始走出低迷状态，欧盟、俄罗斯、印度等主要经济体的经济增长也都好于预期。同时贸易环境也在朝着有利的方向变化。这些都将为我国的产业发展提供较好的外部环境。 宏观经济形势良好。改革开放25年来,我国经济取得了长足的发展，国民经济保持了高速稳定增长的良好态势。近几年来，通过连续实
施扩张性经济政策，我国经济已经进入良性循环。农村市场消费将有明显提高，城镇服务性消费将大幅回升。可以预期，今后２０年我国国民经济将继续沿良性增长轨道运行，经济发展的总体环境将逐步转好。消费结构升级将为相关产业提供难得的机遇。２００３年，我国人均GDP 首次超过1000美元，城镇人均可支配收入正迅速向１００００元大关迈进，农村居民潜在购买力也开始逐渐释放，消费结构向发展型、享受型升级，消费品的需求呈加速增长态势。 2、白酒行业2003年发展近况 2003年规模以上白酒企业产量331.32万吨。2002年全国有20个省同比下降，2003年同比下降有12个省，比2002年减少8个省。总产量超10万吨的有11个省，其中只有4个省同比下降。总产量超20万吨有4个省：山东57.10万吨，四川50.51万吨，江苏28.11万吨，安徽24.78万吨。白酒重点企业产量从1997年开始下滑，2003年终于出现增长，说明白酒行业经过不断的磨合与洗礼，无论是在整个酿酒行业中的比重，还是自身区域间、企业间、品牌间和门类间的重组再造，都已开始进入一个相对稳定的合理阶段。白酒行业的产业调整已基本趋于稳定。从全国的产量构成来看，2003年的白酒生产进一步向传统生产大省和传统大企业集中，而在利润构成方面，20家利税亿元企业占据了全行业93.2％的份额。白酒行业的企业亏损率同比下降了3.1个百分点，亏损企业的亏损总额也比上年降低了13.4％。白酒行业经过这些年的阵痛，露出比较强劲的复苏迹象。 数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心 分析中心
中国白酒行业市场调查分析与发展前景研究报告
中国白酒行业市场调查分析与发展前景研究报告 本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，欧咨行业数据库，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。
目录 第一节行业复苏的表现需求库存价格底部确认 (6) 一、历史回顾：酒过三巡，周期转换，行业洗牌 (6) 二、三个底部确认本轮调整结束 (7) 2.1、需求底部大众消费弥补政务消费的下滑 (7) 2.2、价格底部确认茅五批价在2015 年筑底 (8) 2.3、库存底部确认 (10) 第二节本轮复苏的原因 (13) 一、复苏的基础，白酒的产品属性没有改变 (13) 二、复苏的核心动力，大众消费承接 (13) 2.1、居民绝对购买力提高 (14) 2.2、居民相对购买力提高2012-2015 年尤为明显 (14) 三、白酒消费人群依然在增加 (16) 第三节如何复苏？价位不同路径不同 (16) 一、高档白酒：受益消费升级量价齐升 (18) 1.1 中长期看，高档白酒价格大幅跑赢CPI (19) 1.2、高端酒是小蓝海销量扩容式增长 (21) 二、中低档酒分化复苏 (22) 2.1、销量角度未来集中度有很大提升空间 (22) 2.2、受益消费升级具备一定提价能力 (23) 2.3、低档酒的整合速度快于中档酒 (26) 2.4、未来渠道和营销力强的企业更容易胜出 (28) 第四节基于四大理由的未来白酒行业发展 (28) 一、行业视角：景气向上方向明确 (28) 二、资本角度：资本运作将更加活跃 (30) 三、改革角度：国企改革将释放制度红利 (31) 四、公司角度：分红率明显提升 (34) 第五节重点公司分析 (35) 一、泸州老窖 (35)
中国白酒行业现状及发展分析
中国白酒业现状及发展分析 开篇：中国白酒业正在大乱与大治中前行 2005年1-11月全国白酒制造业累计实现利润总额632243.1万元，比上年同期增加25.05%。白酒生产集中度进一步向大型企业集中。同时规模小、效率低、费用高、效益差、秩序乱等行业问题依然存在，随着WTO条款的实施、国外白酒企业与国内企业的竞争日渐加剧，白酒企业普遍面临如何做大做强、培养自己独特竞争优势的现实选择。 目前，营销手段的变化和终端通路的竞争，成为白酒品牌生死攸关的决定性因素。 仔细分析白酒业发展路线图，不难发现在中国白酒业发展历程中，伴随着其营销节奏的变化，各家白酒企业和白酒品牌的内涵都得到了鄣显。自从白酒生产销售放开之后，白酒业就进入了营销时代，从文化营销到广告营销、概念营销再到整合营销，仿佛一夜之间，白酒业的市场开发重点就转移到了市场终端的角逐。当终端操作从深化急速发展到恶化，几乎所有营销培训课都贯穿了“得终端者得天下”思想。尤其是实力雄厚的商家买断品牌行为的频繁上演和愈演愈烈，更是起到了推波助澜的作用。 于是，在终端竞争的硝烟战火里，市场开始了细分的步伐--强者愈强弱者不灭。这就像一场决斗中强者与弱者的对话--高端白酒拓展路线为：区域分割，高举高打，全力打造样板市场；区域性白酒则先求点胜，积点成面，尤其是部分传统名酒产地通过纷纷推出区域性强势品牌，坚守固有阵地，在市场运做中，营销手段、市场策略、整合力度各方面都不亚于全国性的品牌运做，加之品牌与当地的公共关系、地方支持，各自为王，称霸地方，其中，很多老名牌酒也被挤压
成区域性品牌，汾酒、四特、西凤、洋河、宋河、宝丰等都是典型例证。区域白酒营销的成功，使白酒市场前期比较成功的全国性强势品牌：小糊涂仙、金六福、浏阳河、金剑南等受到猛烈冲击，风光不再，利润降低。 乱局就是大局，乱局就是机会。 对未来3年白酒业发展趋势进行研判后可以得出一个结论：全国性强势品牌将很难出现，区域性品牌优势日渐明显，同时区域性品牌在同区域内受其他品牌冲击后，将不断更新、淘汰，向前发展，以扩大市场份额与领先优势。今后盲目发展全国性品牌的路子将很难走通，而原有强势品牌里推新品、深耕渠道则成为必然。 同时，白酒趋向“时尚化”，也是解救白酒业本身束缚的一剂良药。 现在，年轻一代的消费者都偏向于红酒或国际名酒，为什么没有考虑中国白酒？白酒文化虽然悠久，但不是每个酒都可以诉求“古”文化，酒文化的塑造关键是要结合自身资源与时俱进，比如从色泽、口感和包装上注重美感和艺术感的结合让白酒时尚起来可吸引最大的消费群——年轻人，同时使增长有限的白酒市场蛋糕变大。 中篇：白酒行业未来走势的“十四大猜想” 一：终端竞争将延续 在整合营销中：目标人群、公共关系、政治权力、市场细分、市场选择更加重要 全国性强势品牌很难出现，区域性品牌优势明显。并且区域品牌在同区域内受其他品牌冲击下，将不断更新、淘汰。 二：营销将会向深度营销进化，销售渠道毛细化，专业化 以五粮液、茅台、剑南春、水井坊、国窖1573为主，在重点县、
中国白酒市场现状
中国白酒市场现状 白酒历史悠久，为世界六大蒸馏酒之一。白酒的主要成分是乙醇和水（占总量的98%～99%）。通常情况下，人们按香型将白酒划分为清香型、米香型、浓香型、酱香型和兼香型五种类型。 2007年我国规模以上白酒企业产量494万千升，同比增长24.38%。四川已经替代山东成为我国第一大白酒生产地，占全国白酒总产量的17.5%。 从产品构成来看，浓香型白酒在市场中占统治地位，占总产销量的70%以上；而出厂价格5～30元的低价白酒是主流，约占55%；随着人们对健康的关注，低度酒亦成为发展趋势。 2007年国内白酒销量485万千升，略小于同期产量，处于攻略大于求的状态。随着人们对健康关注程度的增加，我国白酒消费呈现数量减少、度数降低的趋势。而啤酒和葡萄酒等替代品的蓬勃发展，更压缩了作为烈性酒的白酒的生存空间。 从区域分布来看，我国北方地区居民白酒消费明显高于收入水平更高的东、南方地区，这表明消费习惯才是推动白酒消费增长的最主要因素，收入只是将需要变成有效需求的催化剂而已。 30～55岁的男性是白酒消费的主力军，而30岁以下男性由于选择面较广，消费占比并不高。自用和请客是最主要的购买动机，而用来送礼的人不足20%。 口感、价格、品牌是影响人们白酒消费的最主要因素，调查结果也显示精美包装也有助于购买。从价格方面来看，中低价格的白酒是消费的主流，而高档白酒消费占比非常低。 包装和粮食是白酒产业最主要的生产成本，分别占40%和20%左右。白酒制造业在面对极其分散的粮食和包装物供应商时具有较强的讨价还价能力，而对于
白酒行业普遍存在的高毛利率，我们认为生产成本并未我们关注的最主要因素。 酒店依然是白酒销售的最主要渠道，当前白酒的零售终端价格一般相当于其出厂价的2倍，正是由于整个白酒行业的暴利，使得生产厂商和销售渠道之间并没有出现激烈的争夺利润的情况。著名白酒生产企业对下游渠道亦具有一定的议价能力。 行业结构：质量全面提高行业集中度逐步提升 “九五”以来，为适应国民经济建设的总体要求，并提高白酒行业的投入产出比和综合经济效益，国家对白酒行业制定了以调控和调整为基础的产业政策，“九五”期间白酒产量下降23%；“十五”期间，白酒产量下降，1984年白酒产量占饮料酒产量的45%，2006年白酒产量占饮料酒总产量降至8.6%，烈性酒在整个饮料酒的比例日趋合理。 “十五”期间，国家提出了“以市场为导向，以节粮、满足消费为目标走优质、低度、多品种、低消耗、少污染、高效益”的道路，对白酒行业调整的力度加大。 目前，白酒产品结构调整已见成效，白酒质量全面提高，行业集中度逐步提升，高中档产品增加，低档产品比例下降。2003年白酒行业开始缓慢复苏，1999年，前20位白酒企业的年销售收入只占整个行业的26%，利润占行业的55%，到2006年前20位白酒企业销售收入已53.73%，占利润比重64.53%。 从香型、酒度、酒质看行业结构。香型是按照白酒的感官品评和理化成份确定的典型。目前，我国白酒分为11种香型，其中主要包括贵州茅台酒为代表的酱香型、以山西汾酒为代表的清香型、以四川泸州老窖为代表的浓香型、以广西桂林三花酒为代表的米香型和兼香型等。 在目前市场上，浓香型占主导地位，市场占有率在60%，清香占12%，酱香
2012年中国白酒行业市场分析报告
2012 年8 月中国酒业市场分析报告中国酒业市场分析报告2012-08 分析机构:新食品酒业研究院分析月份:2012 年8 月分析师：王山泓、谢骥、李琴版权声明本报告由新食品产业研究院制作，报告中所有的文字图片表格均受到中国知识产权法律法规的保护免责声明本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分数据未必能够完全反映真实市场情况所以本报告只提供给个人或单位作为市场参考资料，本中心不承担因使用本报告而产生的法律责任2012 年8 月中国酒业市场分析报告第一部分摘要和判断第二部分新食品情报第一章中国白酒市场概览第一节全国重点城市白酒销售趋势第二节8 月白酒市场价格态势分析第三节8 月白酒市场品牌活跃状况第四节各地新品与黑马产品报告第二章区域市场传真第一节北京市场第二节四川市场第三节山西市场第四节辽宁市场第五节湖北市场第六节山东市场第七节江苏市场第八节安徽市场第九节陕西市场第十节江西市场第三章全国重点企业动向第一节 古井第二节西凤第三节剑南春第四节五粮液第五节茅台第六节泸州老窖第七节洋河第八节汾酒第九节水井坊第十节沱牌舍得第十一节酒鬼酒第十二节郎酒第十三节稻花香第十四节白云边第十五节宋河第十六节宝丰第十七节景芝第十八节衡水老白干第十
九节枝江酒业第四章行业资讯第一节政策走向第二节行业要闻第三节热点分析第四节营销案例2012 年8 月中国酒业市场分析报告第一部分内容摘要基于对白酒电商价格分布的研究本期报告采用的电商数据来源于京东商城，我们发现出价在200 元及以下频次约占总频次的47.1，且100200 元的出价频次，高于100 元及以下的出价频次。新食品酒业研究院据此推算：电商平台上白酒单价200 元及以下产品约占50 左右，其中100200 元产品较多。古井贡酒“酒精勾兑门”事件，影响的不仅仅是其企业本身。消费者呼吁白酒标签中应标注食品添加剂的呼声，将对《预包装饮料酒标签通则》（BG10344-2005）、、的修订产生影响。预计新标准将于2013 年出台，届时“固态法”“液态法”“固液法”工艺将会面对消费者的选择，白酒企业应该及早做好准备。8 月，成都白酒市场销售额环比和同比皆基本持平，当月销售额前三的企业是：郎酒、丰谷和五粮液。郎酒本月的销售情况环比略有上升，同比略有下滑。主销产品为“53 度500 毫升红花郎10 年”，本月的销售情况环比略有上升，同比略有下滑，主销渠道为餐饮。2012 年8 月中国酒业市场分析报告第二部分新食品情报第一章中国白酒市场概览白酒金三角颁布最新的地理标志保护办法以推进白酒产地化标准，四川对白酒产业的热情似乎还维持在一个高位上。在贵州“酒博会”上，四川、贵州
白酒行业市场销量分析
2006年上半年我国白酒行业销量分 析 自2001年后，散酒在市场上的流通量大幅度减少，白酒行业的产量出现向规模企业集中的趋势，这几年的数字越来越接近白酒市场的真实情况。在2005年白酒产量恢复性增长的基础上，2006年上半年白酒行业继续保持良好的增长势头，产量达到193.1万吨，同比增长22.41％。其中，清香型白酒呈现市场份额扩大趋势，浓香型白酒继续维持市场份额第一的位置。高端白酒销售额逐年快速提升，占白酒销售收入的比重逐年增加，在未来几年仍能够维持这种增长方式。 五粮液 上半年经过调整，中高档白酒比重占整体达40％，毛利率也保持逐季增长态势，其中高档酒的毛利率从2005年1季度的60.38％稳步提高到2006年1季度的71.8％，另外在2006年7月10日五粮液的出厂价由338元调整为358元，进一步确认毛利率上升态势。 2006年7月28日，五粮液酝酿十余年的“45度计划”正式面世，在高档五粮液的主品牌中只有39度、52度和68度产品，这次计划将有效的完善五粮液的产品层次，与茅台的33度、38度、43度和53度产品进行全方位竞争，其营销思路就是要借此机会在高档白酒领域“一统天下”。
最近，五粮液在68度这个高档产品也在酝酿提价。在不考虑五粮液“45度计划”、未来提价和整体上市的假设前提下，初步测算2006～2008年的每股收益为0.47元，0.68元，0.78元，给予“观望”评级，严密关注五粮液集团的后续发展动态。 茅台 十一五期间，贵州茅台投资10亿元将产能扩大1万吨。从公司年报数据得知，2002年至2005年年生产量大约为7000万吨、8000万吨、11000万吨和12000万吨，基本上达到产能上限，需要及时扩大产能上限。 结合贵州茅台巨大的优质库存酒量，以及茅台在这几年销售创新、国家政策的调整，茅台取得的成果有：新市场开拓成效明显。在广西、云南等新开发市场销售额出现明显增长，特别值得一提的是，在浓香型白酒的大本营四川打开了市场；团购市场捷报频传。政府和军队是茅台团购的主要方向，现在茅台又把目标指向500强企业，成功开发出红塔集团、中国移动等大型企业作为团购新客户，并将团购作为企业未来几年的重点方向，为茅台未来几年的销售的良好增长奠定坚实基础；出口进一步扩大。茅台与法国干邑世家合作进入全球免税店系统，未来销量可能达到800吨的出口销量，这些出口产品采用小批量勾兑、小批量酿造，在包装和品质上符合国际标准的奢侈品特性，对茅台树立国际性名酒品牌起着重要作用；2006年4月1日起，粮食类白酒和薯类白酒统一消费税为20％，减少5％，这对未来茅台的毛利率提升、盈利能力增加起着积极作用，经过测算可以增加净利润4％以上。
中国白酒市场现状2010
中国白酒市场现状2010
中国白酒市场现状及分析 第一节消费者需求分析 我国酒类消费中，白酒仍然是消费主力。随着人民生活水平得不断提高，高品质得名白酒成为人们追求得目标，受价格得影响，人们对白酒得消费较前几年有所下降，但对白酒得品质更为看重。同时，地产酒成为白酒消费主体。由于货源及价格因素，加上地域性消费习惯，地产名酒（特别是中低档地产白酒）必将成为白酒消费得重点。在食品、医疗卫生等权威人士和新闻界人士得舆论引导下，消费者得消费观念开始更新，保健意识逐步加强，白酒消费逐步向低度酒转移。 第二节消费者购买行为分析 高品质白酒成为消费主流。通过对消费者在选择白酒时主要考虑因素进行得调查发现，有22.5%得消费者对白酒品牌及生产厂家非常重视，25.4%得消费者比较注重白酒得纯粮特点，只有8.1%得消费者没什么讲究。这说明人们对白酒消费观念不仅仅局限于单纯得感性消费模式，提升品牌、强调保健、体现文化应成为白酒生产厂家今后考虑得重点因素。 品感成为选择白酒得主要因素。调查显示，消费者在对白酒得质量进行评价时，主要考虑得因素是白酒得口感，选择者所占比例达49.9%，其次是白酒得品牌及酒后反应，所占比例分别为18.1%和12.6%；此外，在对消费者品牌认知度得调查中发现，消费者在选择某一品牌时，主要考虑因素选择口感得占47.5%；同时，白酒价格也是不容忽视得
因素，选择价格因素得消费者占20.7%。 白酒得“礼品角色”湘潭消退。白酒历来是人们走亲访友、礼尚往来得情谊载体，中高档酒在礼品性消费中占有一定比重；但现在，消费者觉得高档白酒价格昂贵，便宜得又觉得寒酸，故开始置身其他选择。在对白酒消费动机得调查结果统计中，有32.3%得消费者购买白酒用于请客，自用得占46.2%，两项合计所占比例为78.5%，仅有11.7%得消费者购买白酒是为了送礼，这表明白酒消费具有目得得明确特点。 中档白酒得消费潜力较大。调查发现，对白酒价位得选择，有32.5%消费者选择20——40元得中档白酒，38.7%物消费者选择40——60元得白酒，而选择60元以上价位白酒得仅占18.9%，这说明中档白酒得销量更大，其市场潜量也较大。 第六章：行业竞争状况分析 第一节行业竞争格局分析 中低档白酒分散性竞争格局没变 中低档白酒分散性竞争格局依然存在，消费者经常受促销和广告得影响，选择不同品牌。一方面，白酒市场出现了一类新的竞争者，部分实力经销商借助现有生产线，推出自己得白酒品牌，成为白酒市场上的有力竞争者。另一方面，地产中低档白酒企业开始崛起。随着中低档白酒竞争日趋激烈，地产中低档白酒企业为了维持利润，不断推出各具特点得新品，加上地产白酒在地域文化、家乡观念等情感消费上 1
白酒行业分析报告2012
2012年白酒行业分析 报告 2012年10月
目录 一、“龙头”稳健，“区域”崛起 (3) 二、区域联合，打造“产区化”概念 (5) 1、法国葡萄酒产区化和分级 (6) 2、中国白酒“产区化”概念 (8) 三、行业资本运作将会加速 (11) 1、烈性酒资本运作的榜样---帝亚吉欧（Diageo） (11) （1）全球收购知名顶级品牌 (11) （2）清理非酒类资产 (12) 2、业内业外资本共同参与行业资本运作 (15) 四、香型是争取消费者的重要基因 (19) 1、中国白酒香型历史和分类 (19) 2、中国白酒香型发展趋势 (21) 五、投资策略 (22) 1、中长期投资策略-从行业未来发展的角度分析 (22) 2、短期投资策略-基于四季度 (22) 六、风险因素 (24)
一、“龙头”稳健，“区域”崛起 2011年，白酒行业规模以上企业收入达到3747亿元，利润总额同比增长52%，毛利率达到34.64%，同比提高2.6 个百分点左右，我们认为毛利率上升的原因是中档和中高档白酒的增长成为行业成长的主力，低档酒增速相对降低，加之部分产品提价因素，产品销售结构性调整带动了毛利率的上升，截止2012 年7 月，白酒行业毛利率已经达到37.3%，同比提高3.27 个百分点，造成毛利率整体性提升的因素仍在。 2011 年，中国规模以上白酒企业的白酒产量首次突破1000 万吨，达到1026 万吨，同比增长31%。 2012 年1-8 月产量同比增长21%，8 月份白酒产量增速为20%，增速同比均出现放缓态势。 行业高景气度还体现在白酒规模以上（产值500 万元以上）企业数量的快速增加，截止2011 年12 月底，白酒行业规模以上企业数量相比2004 年初增长了近30%。 白酒行业预计未来发展的各方态势： 1、产品结构方面：白酒行业是消费升级受益最为明显的行业之一，预计未来消费升级对行业的影响仍将持续。我们判断白酒消费构成将以中档酒和中高档酒为主（区域性白酒崛起）；散酒和低档酒市场将会大幅萎缩（仍会导致大量小酒厂经营的困难，促进行业集中度的提高）；高端酒将以提价为主，预计销量仍然有上升空间（全国性
白酒行业市场分析报告—
白酒行业市场分析报告 — Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
中国白酒行业市场分析报告（2004年1月—10月）目录： 1、宏观经济背景综述 2、白酒行业2003年发展近况 3、白酒行业2004年发展近况 上半年亏损总额大幅度下降 白酒淡季销量呈增加趋势 2004年1—8月白酒产量 2004年前8个月白酒产量完成情况 4、价格行情分析 区域市场价格行情 主流品牌价格行情 5、行业热点分析 龙头企业动态 企业动态分析 6、新品情况分析 新品情况概述 新品情况分析 7、发展趋势预测 1、宏观经济背景综述
世界经济环境明显改善。2004年美国经济已出现好转迹象，日本经济也开始走出低迷状态，欧盟、俄罗斯、印度等主要经济体的经济增长也都好于预期。同时贸易环境也在朝着有利的方向变化。这些都将为我国的产业发展提供较好的外部环境。 宏观经济形势良好。改革开放25年来,我国经济取得了长足的发展，国民经济保持了高速稳定增长的良好态势。近几年来，通过连续实施扩张性经济政策，我国经济已经进入良性循环。农村市场消费将有明显提高，城镇服务性消费将大幅回升。可以预期，今后２０年我国国民经济将继续沿良性增长轨道运行，经济发展的总体环境将逐步转好。消费结构升级将为相关产业提供难得的机遇。２００３年，我国人均GDP首次超过1000美元，城镇人均可支配收入正迅速向１００００元大关迈进，农村居民潜在购买力也开始逐渐释放，消费结构向发展型、享受型升级，消费品的需求呈加速增长态势。 2、白酒行业2003年发展近况 2003年规模以上白酒企业产量万吨。2002年全国有20个省同比下降，2003年同比下降有12个省，比2002年减少8个省。总产量超10万吨的有11个省，其中只有4个省同比下降。总产量超20万吨有4个省：山东万吨，四川万吨，江苏万吨，安徽万吨。白酒重点企业产量从1997年开始下滑，2003年终于出现增长，说明白酒行业经过不断的磨合与洗礼，无论是在整个酿酒行业中的比重，还是自身区域间、企业间、品牌间和门类间的重组再造，都已开始进入一个相对稳定的合理阶段。白酒行业的产业调整已基本趋于稳定。从全国的产量构成来看，2003年的白酒生产进一步向传统生产大省和传统大企业集中，而在利润构成方面，20家利税亿元企业占据了全行业％的份额。白酒行业的企业亏损率同比下降了个百分点，亏损企业的亏损总额也比上年降低了％。白酒行业经过这些年的阵痛，露出比较强劲的复苏迹象。 数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心 数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心 2003年7—12月份白酒产量(单位：万吨)
白酒行业市场分析报告
第一部分：中国白酒行业市场分析月度报告（1月） 目录： 一、行业运行综述 二、行业热点分析 三、市场状况分析 1、区域市场分析 2、主流品牌分析 四、行业竞争状况 1、龙头企业竞争态势分析 2、新品开发状况分析 五、发展趋势预测 一、行业运行综述 随着春节一天天临近，酒类市场以文化内涵为基调的品牌竞争为主终于转向了以价格竞争为主。虽然关税下调等外部环境推动洋酒抢占了部分白酒的市场份额，但白酒作为国内传统主流消费品类，仍然是节前酒类市场竞争的一号主角。1月各大商超里白酒大战已经拉开帷幕，国内一线品牌白酒的销售将比平时高出50%，地产酒销量也不断提升。 二、行业热点分析 1、陈酿白酒热问题 近期白酒市场被一股“陈酿”风所包围。越来越多的酒厂生产出“XX年陈酿”，
甚至一些新建的酒厂也推出自己的陈酿系列，这么多的酒厂都有自己的陈酿，其中哪些是真实的很难让人分辨。 糖酒快讯市场分析中心认为，部分陈酿之说是一种严重的消费误导行为，是对中国白酒的不尊重。那些利用消费者不成熟的消费心理而进行的企业误导行为，无疑是对中国白酒声誉和诚信的诋毁。而目前白酒行业内造成陈酿成风的主要原因，除了标准的缺失外，主要是由于目前我国还没有一种用来检测不同年份酒的方法，白酒品鉴专家的舌头，毕竟无法尝出年份的区别，而国外发达国家对于酒的年份标注有严格的规定。在“陈酿概念”的误导下，未来的中国白酒市场极有可能变得混乱不堪，而消费者最终也将远离白酒而去，希望白酒企业可以尽早清醒，还原“白酒”的纯净。 2、白酒从量税有望取消 近期“取消白酒从量税”的呼声越来越高。日前国家发改委已提出建议，尽快研究调整白酒消费税政策，取消白酒产品每斤0.5元的从量消费税。国务院领导对此建议已经做出了批示，国家发改委和财政部正在对此作进一步的研究。2001年新增的“从量税”何故又要取消？ 糖酒快讯市场分析中心认为，从量税的初衷是扶优限劣，可惜事与愿违，现在白酒行业的状况是产量不断萎缩、效益逐渐下滑。去年前三季度报告显示，白酒骨干企业五粮液、泸州老窖、贵州茅台等30余家大型企业产量均同比下降，最高降幅达36%，个别大型企业低价位酒减产万吨以上。白酒企业可谓外部税务负担重，内部竞争又混乱。取消白酒从量税将有助于改善白酒企业的经营状况，根据估算，全国每年的规模企业白酒产量约350万吨，若取消从量税，则可增加直观利润35亿元，利润增长40%。但是简单判断取消从量税对行业利弊，可能为时尚早，我们只有拭目以待。 3、烟草专卖成白酒新型渠道 日前在广州现身的五粮液新的子品牌金叶神，成为行业瞩目的对象。该产品借助中国烟草在全国2.8万个销售网点的渠道优势，节省了绝大部分流通费用，
白酒行业分析报告
白酒行业分析报告一原先非常看好白酒业发展的财团及业 内领袖均对白酒的下一步发展持迷惘态度。除了业内的固有老大茅、五、剑因着品牌的强大还在过着富足的日子外，绝大部分的白 酒企业仍在痛苦的深渊边挣扎。为了生存、为了自己的职工能 有一口饭吃，也为了地方的税收有一个好的回报，每个企业都在艰难地维持着。市场只有那么大全国的白酒年销售额才500多个亿，总产量才近400万吨，而分食蛋糕的企业就有近4万家，这恐怕是任何一个行业都未曾有过的现象，更何况，行业前十名的年销售总额占据了整个行业的60，你说剩下的份额要养活这么多人该怎么办？笔者在白酒业浸泡的这几年，随着市场的每年增长，以及曾经共同在市场上生存的兄弟品牌一个个销声匿迹，内心的那种伤楚真的是无以言 表。我们一直在倡导竞合，而不是你死我活的竞争，但现实常 常不以人的意志为转移，你的崛起就意味着对方的倒下，白酒业之所以每年都在上演一年甚至三个月喝倒一个品牌的悲剧，就是因为大家 都在争抢的是一个逐渐萎缩变小的蛋糕。说是白酒走入了囚徒困境一点也不为过。每年诞生的大量新品牌犹如过客一样，人 们尚未记住她的面孔就已再次沦为尘封的记忆了，曾经非常牛气的一些畅销品牌如今也雄风不再，日子举步维艰。那么白酒的囚徒困境究竟体现在那些方面？有些什么表象？以下是我们对白酒行业 的分析1、增长乏力对大多数白酒企业来说，白酒的增长 越来越吃力。除了茅五剑等少数几家企业这几年仍在稳步上升外，其它的白酒企业不是生存都困难，就是市场已经全面萎缩，销量
锐减，连那些曾经的白酒新秀也不例外；2、利润锐减表现好的企业，这几年通过产品结构调整，畅销产品涨价等手段，利润 的回报倒还差强人意；而绝大部分企业因为竞争激烈，市场投入爆涨，利润变得越来越微薄；3、酒民流失目前的白酒消费人群越来越少，不是已经戒酒就是已经转向改喝啤酒或红酒去了，尤其是年轻一代的酒民，更是啤酒的忠实消费者，而非白酒；4、缺乏规划白酒业可能是所有行业中最没有进入门槛的一个行业，随 便三、五个人，搬几张桌子就可注册成立酒业公司，然后搞一个所谓 的品牌就可以开始在全国范围内圈钱。中国土地辽阔，又处在十亿人民九亿商的全民经商阶段，虽然大家越来越精明，但只要你还想做生意、还在做着发财的美梦，就不怕你不上套。于是被骗 过一次或套过一次的经销商在骗子换了一副行头后又再一次栽在骗 子的脚底下，白酒业的缺乏远景规划及行业规划由此可见一般； 5、营销无术白酒业的从业人员都不是什么高智商的人，但就是 这些等待提升的人，却在给最有身份地位的人提供精神和物质的双重 享受。白酒业的营销也是唯一需要在最具中国特色的、最让人 头疼的酒店和商超同时进行的行业。一个酒店可以就单个品牌 收取几百万的专场费用，更不用说那些几万元一个酒店一个单品的进 场费了，这些白酒行业创造的营销奇迹就算载入史册也不为过吧？但 白酒业的营销人士所创造的这些营销术正越来越把自己拖向死胡同， 在给别人提高进入门槛的同时，也把自己送上了死亡的绞刑架。毕竟 能够真正像王国春那样玩弄资本的人还是极少数！ 6、生既
中国白酒行业的现状和特点
中国白酒行业的现状和特点 尽管禁酒令和酒驾在国家的要求下越来越严格，但其对白酒行业的影响似乎不甚明显，继2010财年各大白酒企业交出高歌猛进的成绩单后，2011年的上半年，行业快速发展的步伐仍然没有止步。有时，我们这些身处行业中的人也不禁纳闷，禁令越凶，尝试的人反而越多，这到底是人性使然还是别的什么？所谓存在即合理，拨开行业迷雾，让我们来看看目前的白酒行业到底处于一个什么样的现状，有些什么样的特点？ 1、全国性品牌越来越难以有成功的机会； 综观白酒行业近10年的发展历程，全国性品牌的崛起和成功几乎没有，如果说洋河和郎酒这几年的发展勉强还能够与全国性品牌沾上边的话，那也是曾经的全国性品牌复苏而已，并非新打造的全国性品牌。也就是说其曾经的全国性品牌历史基因帮助其走上了全国性的品牌道路。况且，目前洋河和郎酒的成功也仅仅是局部市场的成功，与当初的金六福、浏阳河等全国性品牌横扫全国市场的境况不可同日而语，更无法与真正的全国性品牌茅台、五粮液相比较，因为更是相去甚远。 回望上世纪九十年代初中期白酒发展的鼎盛时期，每年大量冒出的风靡一时的流行性全国品牌带给行业的感觉就是全国性品牌的打造非常容易，谁的胆子够大，谁的广告投放最多，谁就能在全国市场红火起来。只不过，这些全国性品牌大都只能红火一时，有些甚至在红火过后迅速销声匿迹。相比这样的全国性品牌，目前的全国性品牌虽然打造难度越来越大，但一旦打造成功其旺盛的生命力却会让企业受惠一辈子、而不是一阵子。 正因为新推出的白酒品牌越来越难以有成为全国性品牌的机会，现有的全国性品牌就要珍惜这难得的行业发展机遇，巩固阵地、扩大战果。 2、地方名酒成为全新新势力； 地方名酒的崛起就是近五年的事情，以前的地方名酒稍有业绩就忍不住全国化的冲动，结果碰得头破血流，企业自身也伤了元气。当地方名酒企业清楚了自身的地位，安心自己的一亩三分地时，地方名酒的快速崛起就由梦想变成了现实。 现如今的白酒行业不管在哪个省，曾经的地方大佬再度崛起成为地头蛇，且地头蛇的位置越来越牢固。湖北的白云边、枝江、稻花香，湖南的开口笑、酒鬼、武陵，河北的衡水、山庄等都是地方名酒崛起的典型代表。 地方名酒的崛起不但对当地中小白酒企业的生存形成了压力和挤压，也对全国性品牌的扩张制造了障碍和狙击，可以说，全国性品牌之所以越来越难以成功，就是因为地方名酒的快速崛起阻滞了其扩张化的道路。 3、消费者消费趋向多元化和名酒化，喝好酒成为一种时尚； 现在的消费者很少还像以前那样，全国人民都以喝一种酒为时尚。就像明星走红地毯，如果碰上撞衫那是一件非常尴尬的事情。咱们喝酒虽然还没到那个地步，但是白酒消费的多元化趋势已经越来越明显。我不会因为你喝的是茅台就一定跟着喝茅台，我可能选择喝五粮液、喝开口笑、喝国窖、甚至我可能就喝一支啤酒或者一支无比保健酒，我就不跟你一样。但不管喝什么酒，消费者选择喝名酒、喝好酒已经成为一种时尚。 消费者的这种变化带给行业的其实更多的是一种机会，让大多数的地方名酒企业获得了发展的机遇期。 4、高端产品成为地方白酒的热点和企业未来的支柱； 如果哪个白酒企业目前没有自己的高档产品在目前的行业里面简直是不可想象的事情。以前的许多白酒企业推高档产品还把它叫作企业的形象产品，意即卖得不多，但为了树立企业的形象，告诉别人我这里其实也能生产高档酒，所以我主打的产品酒质是有保证的，大家不用担心。现在的地方白酒企业推高档产品就不仅仅为了形象着想了，那是真刀真枪要卖给那些有消费能力的人喝掉的。 高档产品能够成为地方白酒企业的热点和嗜好，除了行业趋势和消费升级考虑外，也有企业自身对利润的追求需要以及企业自身所处的发展环境有关。地
2020年白酒行业市场研究报告
白酒行业市场研究报告 白酒俗称烧酒，是一种高浓度的酒精饮料，一般为50～65度。 下面，为大家分享白酒行业市场研究报告，希望对大家有所帮助! 一、市白酒企业XX年生产经营情况及全年运行预测 1、XX年我市白酒企业生产经营情况：据不完全统计，XX年我市白酒企业白酒销售量为16111千升，实现主营业务收入4.38亿元，实现白酒税金总额3326.62万元。 2、XX年我市白酒企业生产经营预测：从六户白酒企业的统计报表看，XX 年我市白酒企业白酒销售量达到16057千升，实现主营业务收入4.92亿元，实现白酒税金总额3650.7万元。 二、市白酒企业现状 我市白酒企业分布在各县(市)，基本上每个县都有1-2家白酒企业，我们调研了xx酒业、xx酒业、xx酒业、xx酒业、xx酒业、xx公司等七家白酒企业，从调研的情况看，我市白酒企业的总量和体量都不大，占gdp的比重逐年降低，除x酒集团今年销售收入超亿元外，其它白酒企业均在亿元以下，其主要原因是宏观经济上行压力加大使白酒企业产量上升趋势不明显，市场占有率不高，另外部分企业甚至没有自己的酿酒基地，影响了产品的信誉度，直接影响产品在本地的销售和本地的占有率;六家白酒企业中：中国驰名商标1个，省着名商标2个，市着名商标3个，拟申报省着名商标的有2个。 三、存在的问题 1、思想观念陈旧制约企业发展。有些企业经营者思想还比较保守，制约了企业发展。一是有得过且过思想，没有对企业经营的长远规划，不注重企业的扩大再生产。二是缺乏战略合作意识，甚至为了争夺客户和市场，互相压价，损害了自身的长远利益，妨碍了酒类产品的健康发展。三是市场意识差。有的企业在经营、原料采购、产品升级，市场开发等方面，过分地封闭自已，也把一些有益的市场信息拒之门外，制约了白酒行业的发展。
中国白酒行业市场分析报告
第一部分：中国白酒行业市场分析月度报告（9月） 目录： 1、行业运行综述 2、价格行情分析 2.1 区域市场价格行情 2.2 主流品牌价格行情 3、行业热点分析 3.1 龙头企业动态 3.2 区域市场分析 4、新品情况分析 4.1 新品情况概述 4.2 新品情况分析 5、营销策略分析 6、发展趋势预测 1、行业运行综述 九月，随着气温的下降，白酒迎来了一个销售高峰期，两节的拉动和糖酒会的宣传都给众多白酒企业带来了展示的机会和舞台。本月，白酒价格处于一个调整阶段，价格出现一些“暴风雨”前的预兆性变动，大多数品牌价格都对市场进行了试探性调整。 糖酒会“开幕即闭幕”的现象依然，比起以往，却冷清了不少。积蓄已久的白酒企业终于将各自的新品推向市场，主打仍为中高档酒。在本月，白酒企业促销更显力度，都希望在旺季给消费者留下深刻印象。糖酒快讯市场分析中心认为：随着市场的日益活跃，白酒市场的整治工作力度将会加大，但激烈竞争的状况将不会改变。10月，将是一个酒市更为躁动的月份。 2、价格行情分析 在本月受调查的6个城市里，白酒价格都有波动，其中XX市场的白酒价格波动最大，其次为XX和XX，最不活跃的是。在本月受调查的15个品牌中，有12个品牌在价格上做了调整，占受调查品牌总数的80%。它们是52o五粮液、38o茅台、52o剑南春、54o酒鬼、52o泸特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井贡、35o中国劲酒、52o尖庄、金六福（一星）、红星二锅头。 调查数据显示，本月众多品牌在各个区域价格变化呈现一种非规律的情况，总体表现较为活跃。白酒价格之所以在9月份这样活跃，原因有两点：一是9月份是白酒销售淡旺季交替阶段，各个白酒企业都在这个关键时刻开始调整自己的价格策略，以期在这个接替阶段能够赢得市场份额。二是中秋节和国庆节的到来，白酒的消费需求大大提高，自然对价格起到很大的拉动作用。 以下是具体调查情况的图表分析： 注： ①商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本 ②样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数 ③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本 ④抽样城市：XX、XX、XX、XX、XX、等六个城市
河南白酒行业市场分析报告
河南白酒行业市场分析报告
目录 一、白酒行业整体态势：高位运行，2009年后区域白酒增长加速 (3) 1、白酒行业正在景气高位运行 (3) 2、新世纪以来白酒市场表现遵循一线→二线→三线的顺序 (4) 3、2011年白酒业绩一览：名优白酒成长性更优 (5) 二、河南：无强势地产品牌，省外名酒聚焦河南市场 (8) 1、区域概况：无强势地产品牌，省外名酒聚焦河南市场 (8) 2、竞争格局：中高端市场省外品牌一统天下 (10) 3、企业聚焦：宋河——地产酒第一品牌 (11) （1）非上市公司聚焦：宋河 (12) （2）聚焦资本运作：宋河、杜康 (12)
一、白酒行业整体态势：高位运行，2009年后区域白酒增长加速 1、白酒行业正在景气高位运行 2011 年白酒行业产量1025.6 万吨，增长31%，收入增长40%，利润增长52%，各项指标均创下历年新高。2011 年白酒14 家上市公司收入增速46%，利润增速60%，今年一季度收入增速也达到42%，利润增速达到54%，预计今年全年利润增速仍能达到50%以上。不过随着3.26 会议上提出禁止三公消费购买高档白酒以及4、5 月份高档白酒一批价格的持续回落，我们预计白酒行业的高增速在未来几年将有所回落，但是部分优势白酒企业仍能维持一定的增速，尤其是二、三线白酒仍有异军突起的机会。 数据来源：食品工业年鉴，WINDEDB。注：粉红色虚线为统计口径变更时间节点。2011 年起规模以上企业统计口径由从年收入500万元提高到2000万元。
2、新世纪以来白酒市场表现遵循一线→二线→三线的顺序 在前期与某基金朋友交流时，他提到了白酒上市公司各阶段市场表现的差异，深以为然，在此借用其想法，通过白酒上市公司各阶段市场表现映射基本面的变化，并在此向其表示感谢！我们统计了2002年至今（茅台2001年8月上市）白酒上市公司股价涨跌幅发现，白酒长期跑赢市场，并在不同阶段表现出不同的板块特征： 2002年至今白酒板块指数上涨10倍，同期上证综指上涨35%，白酒板块的收益率远高于市场。 2003-2005年至今，一线白酒涨幅居前。2003年至今茅台上涨42倍、泸州老窖上涨19倍、五粮液上涨11倍，这与2003年以后高档白酒终端量价齐升的情况吻合，也与固定资产投资大幅增长等宏观环境有关。 2006-2010年至今，二线白酒涨幅居前，尤其是2009年后消费升级背景下的区域白酒崛起更为迅猛。2006年至今古井贡上涨32倍、金种子上涨35倍，此期间消费升级、二线名酒崛起为行业主旋律。 2011年至今，三线白酒表现突出，酒鬼酒上涨140%、沱牌
白酒市场分析度报告精编版
白酒市场分析度报告文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
第一部分：中国白酒行业市场分析月度报告（9月） 目录： 1、行业运行综述 2、价格行情分析 区域市场价格行情 主流品牌价格行情 3、行业热点分析 龙头企业动态 区域市场分析 4、新品情况分析 新品情况概述 新品情况分析 5、营销策略分析 6、发展趋势预测 1、行业运行综述 九月，随着气温的下降，白酒迎来了一个销售高峰期，两节的拉动和糖酒会的宣传都给众多白酒企业带来了展示的机会和舞台。本月，白酒价格处于一个调整阶段，价格出现一些“暴风雨”前的预兆性变动，大多数品牌价格都对市场进行了试探性调整。
糖酒会“开幕即闭幕”的现象依然，比起以往，却冷清了不少。积蓄已久的白酒企业终于将各自的新品推向市场，主打仍为中高档酒。在本月，白酒企业促销更显力度，都希望在旺季给消费者留下深刻印象。糖酒快讯市场分析中心认为：随着市场的日益活跃，白酒市场的整治工作力度将会加大，但激烈竞争的状况将不会改变。10月，将是一个酒市更为躁动的月份。 2、价格行情分析 在本月受调查的6个城市里，白酒价格都有波动，其中沈阳市场的白酒价格波动最大，其次为成都和济南，最不活跃的是北京。在本月受调查的15个品牌中，有12个品牌在价格上做了调整，占受调查品牌总数的80%。它们是52o五粮液、38o茅台、52o剑南春、54o酒鬼、52o泸特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井贡、35o中国劲酒、52o尖庄、金六福（一星）、红星二锅头。 调查数据显示，本月众多品牌在各个区域价格变化呈现一种非规律的情况，总体表现较为活跃。白酒价格之所以在9月份这样活跃，原因有两点：一是9月份是白酒销售淡旺季交替阶段，各个白酒企业都在这个关键时刻开始调整自己的价格策略，以期在这个接替阶段能够赢得市场份额。二是中秋节和国庆节的到来，白酒的消费需求大大提高，自然对价格起到很大的拉动作用。 以下是具体调查情况的图表分析： 注：