北京亲子项目基础市调报告
昂立互动英语朝阳双井分校-----基础调查报告
一、调查目的:
了解区域结构特征,为后期方案执行环节打基础,了解竞争对手及小学幼儿园,为后期定位提供部分参考依据
二、调查对象:
全日制小学幼儿园,社区,竞争对手
三、调查区域:
以分校为中心,北至百子湾路北部200米,南至南磨房路,西至三环,东至四环。
四、调查方法:实地走访调查、网上资料查阅、询问调查。
五:调查时间:2012年8月1日至2012年8月7日
六:调查人:王林,金戈
七:调查内容:
1:区域内小学以及幼儿园学生人数、所用教材、各年级分布情况
2:竞争对手情况(专业竞争对手以及非专业竞争对手)
3:社区情况(人口总数、年龄结构、管理情况)
八:区域概况:
此区域内共有大小20个社区(部分社区还包含一些小社区),9家幼儿园,17家专业及非专业竞争机构,区域内共有4.98万户居民,15.7万人,共有幼儿园学生3510人。
九:城市概况:
双井街道位于朝阳区西南部,距区政府6千米。面积5.1平方千米,双井校区位于三环四环中间地带,有地铁一号线和10号线贯穿其中;北临通惠河,有1号线穿过其中;南至南磨房路,紧邻北京工业大学,劲松是地铁10号线的起点;西连三环,有富力城遥相呼应;东
到四环,有百盛,红心美凯龙等大型商厦一条街。辖和平一村第一、第二、第三,和平二村第一、第二、第三,和平三村第一、第二、第三、第四,垂杨柳第一、第二、第三、第四,劲松九区第一、第二,广渠门外大街第一、第二、第三、第四、第五,北内集团垂杨柳、垂杨柳第二、双井、首钢轧辊厂、人民机器厂、有机化工厂、齿轮总厂、建筑机械厂垂杨柳、双井家属委员会,光华木材厂东门、西门,化工二厂、起重机械厂、制浆造纸试验厂、氧气厂、第一建筑构件厂、建筑木材厂双井、市机电公司、国营218厂,城建道桥公司、工业大学、垂杨柳铁路、朝阳区教育局教工、北菜园、黄木厂、下甸、双花园、黄木厂第二、朝阳区百子湾西等52个居(家)委会。2010年人均可支配收入为39800元,2011教育支出为3710元,其中培训费用为1370元。
十:幼儿园概况
幼儿园概况
1:北京九龙幼儿园
a位置:A派公寓旁边,九龙山公寓旁,离学校100
b人数:600
c准确作息时间:7:30-17:00
d班级形式:小班、中班、大班、托管班、
e.收费:2100元
F.公立幼儿园,双语,无外教
备注:入学困难,要审批报名
2:苹果社区可儿幼儿园
a位置:苹果社区内,在学校对面马路上
b人数:400人
c准确作息时间:7:30-17:00
d班级形式:小班、中班、大班、托管班、
e.费用:3450元
F.双语,外教每天都来。私立幼儿园
3:金港国际可儿幼儿园
a位置:金港国际旁,西大望街上
b人数:450
c作息时间:8:00-17:00
d 幼儿园类型:私立
E班级类型:小班,中班,大班。托班F英语重视程度:重视,外教每天都来G收费:3450/月 3750/月
备注:招收2.5岁以上的孩子
4:双井中心幼儿园
a位置:后现代城深处
b人数:350
c作息时间:8:00--17:00
d 幼儿园类型:公立
E班级类型:小班,中班,大班。托班
F英语重视程度:一般,无外交
G收费:2150/月
备注,后现代城一直往里走,比较偏僻。
5:金太阳双语幼儿园
a位置:百环家园,首府家园百环饭店中间
b人数:540
c作息时间:8:00-17:00孩子可以到19点接
d 幼儿园类型:私立
E班级类型:小班,中班,大班。托班
F英语重视程度:重视,每周四节外语课,两节外教教
G收费:3480元/月。首次入园要交半年的费用,还要交3000元的杂费备注:招收2岁以上的孩子,还有30个位置
电话:87728933
6:环宇幼儿园
a位置:三环上,百环家园外侧
b人数:320
c作息时间:8:00--17:00孩子最晚可以到19点接
d 幼儿园类型:企业办园
E班级类型:小班,中班,大班。全托,托班
F英语重视程度:一般,有外教。十月份走
G收费:非双语1500,双语2000
H:亲子班主要是为了让孩子适应学园生活,每周一节课,每次100元备注,电话:67764996
7:春宇幼儿园
a位置:南磨房北里127号
b人数:14个班 450人
c作息时间:7:30-17:15孩子可以到19点接
d 幼儿园类型:国有
E班级类型:小班,中班,大班。托班
F英语重视程度:重视,无外教
G收费:2250元/月。首次入园要交1500杂费
备注:报名十分困难,现在园里面人太多
电话:67312697
8:启明国际双语幼儿园
a位置:珠江帝景内
b人数:15个班 400人
c作息时间:7:30--17:30
d 幼儿园类型:私立
E班级类型:小班,中班,大班。托班
F英语重视程度:重视,专业外教
G收费:4200
备注:管理严格,电话:58632237
3:名山幼儿园
a位置:风度柏林内八号楼旁边
b人数:12个班 400人.前后两栋两层的楼,中间是一个小活动场地
c作息时间:7:30-17:30
d 幼儿园类型:私立幼儿园
E班级类型:小班,中班,大班。托班
F英语重视程度:重视,无外教
G收费:2550元/月。
备注:在风度柏林深处,十分不好找。。在八号楼,地下车库旁边。
电话:58610993,58610997
(一)专业亲子培训机构概况
竞争对手情况调查表(一)苹果社区亲子馆
时间16:00 日期2012.8.4 调查人王林,金戈电话137******** 地址朝阳区苹果社区9号楼B座109室
当地影响力较低
学校规模
面积100-200平方教室
概况装修一般,地上是普通地板。有部分铺了垫子
教室3间
备注:
本身是开设图书租赁的,现在开设有数学,英语培训。整体不是十分的专业,
招生情况
在校生 80 人生源比例:幼儿: 50%;少儿:50 %;中学生: %。备注:主要是开设的数学,英语培训的。现在只有一个亲子班,只有6个人。
课程设置及教材特色
课程名称 所用教材
学时 收费 教材特色 幼儿 英语数学培训 美国教材/普通数学教材 100 120/节 联想教学法 少 儿 英语数学培训 美国教材/普通数学教材 100 120/节 联想教学法 亲子班
朗文
100
50/节
体验教学法
备注:亲子班每节30--40分钟,每周2节课。也可以选择90分钟/100元(现在没有开班)
咨询及宣传调查 咨 询
咨询态度 咨询技巧 英语能力 形象气质 着 装 较好
一般
一般
佳
一般服饰
宣
传
户外可见度 校内宣传布置 宣传卖点 前台宣传品 最近宣传内容 很差,只有从南门走进苹果社区往里面走开可以看见,仅仅在外面贴了一张海报
仅仅张贴了几
张租赁的价目表
传单
学校 环境 布置
学校在苹果社区里面的一家底商店铺,整体布置比较中规中矩,没有突出的地方,也比较一般。
调查 总结 本身是开设图书,玩具租赁的,现在同时还教授孩子英语,数学的辅导,或者婴儿
英语,数学启蒙,亲子等项目。苹果社区亲子馆离学校比较近,主要面对的苹果社区的家长,收费也是十分便宜。整体给人的感觉很一般,没有什么特别的地方。和
我们的有竞争力。但不是十分的强劲。
竞争对手情况调查表(二)励步国际儿童教育
时间 中午10点 日期 2012.8.4
调查人
王林,金戈
电话 4006100283 地址 四环店:华腾国际东南侧三楼
当地影响力
较大
学校规模 面积 800平方 教室 概况 教室装修的十分豪华,也十分安静。条件十分好。玩具很多。
教室 10间
备注:学校规模较大,前台旁边是一排沙发,用于接待。后面是一排LED 显示屏和很多椅子,用来播放学校的成果,教育理念,学校设施和在校孩子的上课情况。
招生情况
在校生 300 人
生源比例:幼儿:70 % ;少儿: 30 %;中学生: %。
备注:励步国际采用的是交叉时间段上课,
课程设置及教材特色
课程名称所用教材学时收费教材特色
幼儿励步特色
2--3岁课
程包无300节100/节分离焦虑缓释活
动
少儿励步特色
3--10岁课
程包
无85/节主题活动
中学生
备注:一周上两次课,每次课3节,每节课40分钟,一年共计100次。
咨询及宣传调查
咨询咨询态度咨询技巧英语能力形象气质着装
好一般,好长得很胖,一
般
公司的统一服
装,是一位35
岁左右的女人
宣传户外可见度校内宣传布置宣传卖点前台宣传品最近宣传内容非常好,在三楼挂
了一个非常醒目
的广告牌,抬头就
能看到。四环上老
远都可以看见
前台上很空荡,
只有办公用品,
旁边有一个架
子上面是宣传
手册。后面的
LED显示屏上宣
传的东西
报连续板有
优惠
传单续班优惠
学校环境布置
教室布置比较华丽,前台后面的一排LED和椅子也显得十分的气派,整个前台十分的大,后面是一道不透明曲型的墙,里面的小朋友在玩耍各种玩具,有老师在辅导
调查总结
总体上来讲,学校规模大,生源多,在北京开有八家店铺,是个连锁机构。教授2-10岁孩子的英语,是我们的主要竞争对手。
离我们学校很远,竞争压力会适当减小
竞争对手情况调查表(三)劲葛琳志婴幼学院
时间 上午11点 日期 2012.8.6
调查人
王林,金戈
电话 58633930 地址 朝阳区珠江帝景A 区东门旁
当地影响力 一般,主要是针对珠江帝景社区的高收入人群 学校规模 面积 700平方 教室 概况
装修豪华,大部分铺了垫子。前台也不错。 教室 8间 备注:管理的十分严格,不带小孩不让进入。正门旁边是一个小窗口,在那里同工作人员交
谈。 招生情况 在校生 人 生源比例:幼儿:100 %;少儿: %;中学生: %。 备注:
课程设置及教材特色 课程名称 所用教材 学时
收费
教材特色 幼儿 剑桥双语 每周5天 7600/
月
(全托)
少 儿 中学生
备注:开设的是托班,实际上课很少。主要是照顾小孩。
咨询及宣传调查
咨 询
咨询态度
咨询技巧 英语能力 形象气质 着 装 好
专业
一般
佳
学校的统一服装,大概是个25岁的姑娘
宣 传
户外可见度
校内宣传布置 宣传卖点 前台宣传品 最近宣传内容 学校在整个珠江帝景的B 区投放了大量的灯柜式广告
前台上有一些传单和宣传的物品。
0--3岁孩子 专业托班
传单,
学校 环境 布置
学校环境装饰的十分温馨,现在左侧正在装修。整体布置十分的不错。人员的着装等都十分讲究。 调查 总结 是一个高档的婴儿培训机构,十分的专业,收费也十分高。主要针对的是一些高端客户,和学校有直接的竞争关系。但在受众群体上又有些偏差。
竞争对手情况调查表(四)红黄蓝亲子园
时间 下午5点 日期 2012.8.8 调查人 王林,金戈
电话 59037443
地址 富力广场4楼,北部右侧
当地影响力大学校规模
面积700平方教室
概况教室里面是各种各样的玩具,地上铺着垫子。装修比较豪华。
教室8间
备注:红黄蓝是一家大型连锁机构,有500多家亲子园,和70多家红黄蓝双语幼儿园。
招生情况
在校生人生源比例:幼儿: %;少儿: %;中学生: %。
备注:
课程设置及教材特色
课程名称所用教材学时收费教材特色
亲子班亲子教育红黄蓝自主教材96 13000(一
次付费)
幼儿语言课程,
思维课程红黄蓝自主教材96 13000(一
次付费)
少儿
备注:课程一节收费是180,一次性付完96课时就可升级为VIP,享受96课时13000的优惠。
咨询及宣传调查
咨询咨询态度咨询技巧英语能力形象气质着装
好专业一般佳前台统一着装
宣传户外可见度校内宣传布置宣传卖点前台宣传品最近宣传内容在富力广场上有
指示牌,在四楼外
侧有红黄蓝亲子
园字样,十分醒目
靠经电梯的一
侧放有红黄蓝
的海报和广告
亲子,培养兴
趣
有宣传手册,
育儿手册
学校环境布置学校布置的十分温馨,有统一的标示,设计的十分合理。前台在人流众多的电梯对面,十分的醒目。
调查总结红黄蓝是一家专业的连锁亲子机构,专注于0--6岁的早期教育,在三环旁边,离学校不远,在亲子项目上市学校的主要竞争对手。
竞争对手情况调查表(五)爱乐国际儿童运动馆
时间下午5点日期2012.8.9 调查人王林,金戈电话59037114 地址三环旁边,富力广场4楼,北部左侧
当地影响力大
学校规模
面积 1000平方以上 教室
概况
教室里面是各种各样的玩具,地上铺着垫子。装修比较豪华。
教室 13间 备注:
爱乐国际儿童运动馆是一家大型连锁机构,在北京有6家机构。
招生情况
在校生 1300 人 生源比例:幼儿: %;少儿: %;中学生: %。
备注:从0岁到8岁。主要是0到5岁的孩子的智力开发和双语教育。
课程设置及教材特色
课程名称 所用教材
学时 收费 教材特色 亲子班 96 14980(一次付费) 幼儿
96
14980(一次付费)
少 儿
备注:课程一节收费是196,一次性付完96课时就可升级为VIP ,享受96课时14980的优惠。教的课程很少,主要是让孩子在里面玩耍。音乐,英语,钢琴都是外教。
咨询及宣传调查
咨 询 咨询态度
咨询技巧 英语能力 形象气质 着 装 好
专业
一般 佳
专业统一着装 宣 传
户外可见度 校内宣传布置
宣传卖点
前台宣传品
最近宣传内容 户外可见度低,广告不明显
学校门口时前台,有专业的人员人员接待
亲子,培养兴趣。玩耍
有宣传手册
学校 环境 布置
学校布置的十分温馨,有很多大教室,有许多人在里面玩(会员免费玩耍)。教室里面都是垫子,有好多玩具。
调查 总结
爱乐国际儿童运动馆是一家专业的连锁亲子机构,专注于0--5岁的早期教育,在三环旁边,离学校不远,在亲子项目上市学校的主要竞争对手。
竞争对手情况调查表(六)哈喽贝比亲子馆
时间16:00 日期2012.8.9 调查人王林,金戈电话地址朝阳区广渠路9石韵浩庭B座
当地影响力较高
学校规模 面积 500平方 教室 概况
装修一般,地上是普通地板。有部分铺了垫子 教室 5间 备注:
招生情况
在校生 500 人
生源比例:幼儿: 50%;少儿:50 %;中学生: %。
备注:每天大概去50到60人。中午提供点心。
课程设置及教材特色
课程名称 所用教材
学时 收费 教材特色
亲子班 每周1到3节课 年卡15000
元 幼儿 少 儿
备注:半年卡(8000元),年卡可以随意上课。课程开设的十分杂乱什么课程都有。有外教
咨询及宣传调查
咨 询 咨询态度
咨询技巧 英语能力 形象气质
着 装
好
一般
一般
宣 传 户外可见度 校内宣传布置
宣传卖点
前台宣传品 最近宣传内容
在石韵浩庭上有哈喽贝比的广告标语,但是不明显
有宣传手册
学校 环境 布置 学校布置的一般,显得十分拥挤。装修不是特别好,重新装修过。
调查 总结 开设了4年的一家机构。就在学校楼上,对学校的招生有直接的竞争。但是缺乏专
业的知道和专业的系统培训。
(二)综合性培训机构概况
1金港国际内的研米研米
a.位置:金港国际靠北侧,早教,托班对英语重视程度不高,非专业幼儿园。
b.主要是幼儿托班
c.收费2200/月
d.电话87954366
e.时间8:00到19:00(主要面对金港国际小区)
2:彩虹语树
A.位置:双井桥东北角天之骄子底商3-09
B.主要是声乐,钢琴。棋艺
C.收费钢琴:150/小时,其他课程:特价每节课30分钟共24节课1200元。
D.营业时间:8:30到19:20
3:BB婴儿游泳
a.位置:武圣北街百环花园内4号楼一楼
b.营业时间10:30到22:30
c.经营的只有婴儿游泳,面积也小。
d.只要小孩子,
e.收费:不计时,按次数一次收费98. 办卡时40次 2560
f.电话010-********:
4:艺萌艺术培训中心
A.位置:百环家园66号院3号楼一楼
B.开设的是声乐,钢琴
C.收费:钢琴120/小时。其他的声乐每节课70
D.营业时间:8:00到19:30
E.电话1364111386
5:常老师艺术中心
A.开设钢琴,早教不开设托班
B.位置首府国际外侧,从学校到首府国际的路上可见
C.早教中有英语,不多
D.营业时间:8:30-19:30
D.电话010-********
6:民族肚皮舞
A.开设芭蕾,拉丁,舞蹈
B.位置:和谐雅园外侧1单元109室
C.收费:24节课1600到2700不等主要看课程
D.电话:134********
7:海纳教育
A.主要是提分的。针对小升初同我们没有直接竞争
B.电话010-********
8:博文星童文化培训中心
a.位置:大郊亭北街,珠江帝景北商业街200号
b.营业时间:暑假7:30--16:00
非暑假 8:30--20:30
c.开设有:托班,一对一辅导,钢琴,舞蹈,声乐,架子鼓(从2岁以上托班,到小学生辅导都有
d.面积:500㎡左右,设备齐全
e.收费:双语全日托班,130/天,半日托班:20次以内75/次,20次以上65
f.电话:58632337
9:龙文一对一
a.位置:广渠路石韵浩庭A座
b.营业时间8:00到21:00
c.开设课程:小,初,高课外1对1辅导(主要辅导作业)
d.收费:1200-2400每月,根据年纪课程收费
e.电话87769599
10:学而思教育
A.位置:广渠路石韵浩庭A座
B.开设课程:小学生辅导
C.收费:1800/月
D.营业时间:8:00到21:30
E.电话87760291
11:贝乐学科英语
A.位置:三环旁,富力广场对面
B.面积有1600平米左右吧,有将近20间教室
C.接待的人员十分专业
D.营业时间:8:30-19:30
E.收费每月9800元,纯外教。
F.电话010-********
12:婴儿游泳
A.位置:广渠路石韵浩庭A座(靠家乐福那一侧)
B.水温恒定,夏季35度,冬季39度。
C.收费:按次数收费每次65元,办卡有优惠。
D.电话:87769327
十三:社区概况
1:A派社区
a.位置:学校对面100米
b.居民:720户
c.管理:有保安,管理严格,难进入 d.宣传区域:社区广场,小区便利店旁边e.居民结构:成熟社区,人口比例均匀
f.居民消费水平:中高等消费水平
g.社区内有无培训学校:帕尔拉斯音乐中心
h.社区内有无幼儿园、小学:有 A派国际双语幼儿园北京九龙幼儿(详见下)k.社区内其它培训学校的宣传手段:无
i.离我校很近
备注:管理较苹果社区松懈。
A派国际双语幼儿园在社区楼中间
北京九龙幼儿园在旁边
2:苹果社区
a.位置:学校对面马路直走200米
b.居民:3360户(入住7成)
c.管理:有保安,出入要刷卡,难进入,同A派国际对面门口管理较松d.宣传区域:社区门口
e.居民结构:年轻人居多,租房的很多,
f.居民消费水平:中等消费水平
g.社区内有无培训学校:无
h.社区内有无幼儿园、小学:有可儿幼儿园(详见下)
k.社区内其它培训学校的宣传手段:无
i.离我校很近
备注:管理严格,出入刷卡,同同A派国际对面门口管理较松现在没有住满,以后还有市场
可儿幼儿园设备齐全
3:九龙山公寓(九龙花园)
a.位置:广渠路上面,学校对面
b.居民人口:九栋高楼,一栋矮楼,共有1900户
c.社区管理:管理较松
d.宣传区域:小区花园,小区门口
e.居民结构:成熟社区,比例均匀
f.社区居民消费水平:中等
h.社区房龄:1997
i.社区内有无培训学校:有欲飞舞蹈培训学校
j.社区内有无幼儿园、小学等:无
k.社区内其它培训学校的宣传手段:有欲飞舞蹈的旗帜广告
备注:有三个门,广渠路上管理松懈,学校对面门卫管理较严,欲飞舞蹈在小区内,8号楼1楼大厅。电话010-********
4:双井东院
a.位置:广渠路上
b.居民人口:560户
c.社区管理:无物业,随时可进
d.宣传区域:小区内部
e.居民结构:老年人居多
f.社区居民消费水平:一般水平
h.社区房龄:上世纪90年代
i.社区内有无培训学校:无
j.社区内有无幼儿园、小学等:无
k.社区内其它培训学校的宣传手段:到处张贴了小广告,但无其他学校的宣传5:东柏街10号院公寓
a.位置:在东柏路,广渠路交叉口
b.居民人口:1400户
c.社区管理:较松,可以进入
d.宣传区域:社区中间花园
e.居民结构:中年,青年多
f.社区居民消费水平:中等
h.社区房龄:2008
i.社区内有无培训学校:无
j.社区内有无幼儿园、小学等:无
k.社区内其它培训学校的宣传手段:社区内有小广告,但无其他学校的宣传其他:物业电话87780700