有关涉农贷款口径问题的说明

有关涉农贷款口径问题的说明
有关涉农贷款口径问题的说明

有关涉农贷款统计口径问题的说明

2007年7月,依据中央支持“三农”发展、推进社会主义新农村建设的政策,为了综合反映金融业支持“三农”的情况,为“三农”政策提供信息支持,中国人民银行调查统计司建立了涉农贷款专项统计制度。

在涉农贷款统计制度设计之初,就考虑到要与中央“三农”政策的口径相匹配。农村、农业和农民分别属于不同分类标准下的概念,一般来说,农村是区域概念,农业是产业概念,农民是职业概念。这给统计制度的设计带来一些困难,比如城市和农村的界限在哪里?城市中的农村是否应列入?农村中的企业是否应统计在农村中?农业是统计小农业,还是统计大农业,如统计小农业,则是国民经济产业分类的“农林牧渔”,显然难以反映中央政策对农产品深加工的支持和倾斜,但要包括农业深加工,其产业链条极长,如棉花、粗加工、深加工、织布、成衣等,其界限在哪里?农民应按传统户籍来划分还是按职业来划分,农民企业家、农民工属不属于农民?等等。

鉴于以上情况,我司在制定统计制度时,邀请行内有关司局、人行分支机构进行了深入探讨,还邀请中农办、国务院政研室、发改委、财政部、统计局、银监会进行了论证,最终将此制度定义为涉农贷款,反映金融对“三农”的支持,确定了以县域代替

农村,以“农林牧渔”业、农产品加工业来定位农业,以户籍和职业来认定农民,构建了多维度、多层次的统计口径,方便不同的使用者自行选取进行分析。

在统计思路的具体设计上,鉴于农业、农村、农民属于不同的分类标准,我们将涉农贷款分别按照用途、城乡地域、受贷款主体分别进行统计,以从不同侧面反映金融业对农业、农村、农民的贷款支持力度。在对农业贷款的统计设计上,不仅统计了传统的农业、林业、畜牧业和渔业贷款,还统计了农林牧渔服务业贷款。在对农村贷款的统计上,分别统计了农户贷款、农村企业贷款和农村各类组织贷款。在对农户贷款的统计上,不仅统计了农户生产经营贷款,还统计了农户消费贷款。从受贷主体上考虑,除了统计农户和农村的涉农贷款,考虑到城市也有农业用途方面的贷款,因此增加了对城市涉农贷款的统计。

在涉农贷款的汇总分类上,我们按照受贷主体将涉农贷款分为农户贷款、农村企业和各类组织涉农贷款、城市企业和城市各类组织涉农贷款,按照城乡地域将涉农贷款分为农村贷款和城市涉农贷款。按照用途,将涉农贷款进一步划分为农林牧渔业贷款、农用物资和农副产品流通贷款、农村基础设施建设贷款、农产品加工贷款、农业生产资料制造贷款、农田基本建设贷款、农业科技贷款等。

涉农贷款各层次数据互有交叉,但每个子类加总后的涉农贷款总量相等。数据使用者可根据需要取用不同维度的数据,如需

要农户贷款数据,可用城乡地域分类或受贷主体分类中的农户贷款;需要农村贷款数据,可用按城乡地域分类中的农村贷款;需要农业贷款数据,可用按用途分类的农林牧渔业贷款。

现有的涉农贷款专项统计制度仍有许多不完善之处,需要人行各分支行、金融机构及其他各方积极参与探讨和研究,在实践中不断完善。但从整体来看,涉农贷款专项统计制度基本上能够反映金融业对“三农”的支持,也得到行内外有关方面的认可。目前,总行的差别存款准备金率政策、县域支农业绩考核以及财政部针对涉农贷款的税费减免等优惠政策就采用了涉农贷款的口径与定义。

企业贷款尽职调查报告模板

企业贷款尽职调查 模板 一、公司基本情况及历史沿革 1、公司基本情况需披露公司设立情况,股东情况,实际出资情况,经营范围及实际经营的具体业务。 2、股东及实收资本的每次变化需详细披露具体情况,包括变更前后的持股数量和比例,转让、增资扩股价格及作价依据,每次是否办理工商变更,是否验资,实际出资情况是否与验资报告相符; 公司的股权是否清晰:设立以来是否发生频繁的股权转让,尤其是涉及到公司核心人员的持股转让,控股股东及实际控制人是否保持稳定(从买卖过程看实际控制人是否对公司的发展有信心,是否有大规模套现行为),是否存在名义与实际股东不符情况; 3、公司登记的业务范围是否发生变化,实际经营的业务是否发生变化,经营业务的具体方式是否发生变化; 4、公司管理层的稳定性(董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、部分公司视情况还需要包括技术负责人、销售负责人)。 5、实质控制人的判断、历史出资问题 二、公司人员情况 1、公司的主要高管,公司人数及年龄、学历结构; 2、公司人员结构(人数、学历层次、年龄层次等); 3、分部门人员情况(分部门列表:中层人员、财务人员、销售人员、采购 人员、技术人员); 4、劳动合同、社保及薪酬情况 公司所有人员是否都签订了劳动合同、是否都缴纳了社保;公司工资总额及平均工资额,各部门人均工资。 三、公司的经营模式 1、公司是做什么的?公司所从事行业的规模、总体需求及成长性;主营是否符合国家或区域产业政策;主营行业竞争者是否容易进入等;

2、公司为谁提供产品和服务?公司的主要客户、客户的实力、是否有在行业内或区域内较为著名的客户等、公司市场占有率及其变化; 3、公司是如何提供产品和服务的?公司的营销、采购策略及服务理念等; 4、公司是如何赚钱?利润来源及其稳定和增长性;决策机制水平;盈利预测(大多数时候只是口头的盈利目标)的可信度等; 5、是否存在对市场预测的机制及程序,(银根紧缩、原材料涨价、人民币升值、出口退税率降低等因素对公司的大致影响,以及公司在应对这些因素时采取了哪些措施)。 6、公司是如何从设立到发展壮大的,公司的主要竞争对手有那些?公司通过什么途径建立竞争优势,公司今后的前景(经营模式的总体判断),公司通过什么途径保持自己的竞争优势?可行性及持久性?。 (通过技术创新创造真实的差异化产品? 通过品牌或信誉创造虚拟的差异化产品?(药品、食品、服装等) 通过降低成本并以更低的价格提供相似的产品? 通过创造高的转换成本锁定用户? 通过建立门槛把竞争者挡在外面?)(比如取得资质、认证等) 四、独立及持续盈利能力 1、公司在调查期内存在的所有关联方,关联交易的种类、交易金额及占同类总金额的比重、期末余额、价格及作价方式、关联交易毛利占总毛利的比重; 2、公司经营所必需的房产、土地、商标、专利及非专利技术的取得方式,所有权归属情况; 3、公司的技术、业务、利润来源是否过度依赖其他公司、相关政策及补贴收入; 4、公司生产经营模式、产品或服务结构、经营环境是否发生或将要发生重大变化; 5、公司对主要供应商及客户是否存在严重依赖。 五、财务状况及收入确认分析 1、公司在过去三年的财务数据分析,包括销售规模及收入、毛利率、净利润、现金流分析;

个人经营性贷款尽职调查表

贷款尽职调查表 一、借款人基本情况 姓名性别年龄文化程度 有效证件名称及号码婚姻状况 经营主体名称从业时间 经营范围担任职务 经营地址 联系方式 手机 年收入固定电话 配偶姓名年龄文化程度 有效证件名称及号码联系电话 家庭住址 结息情况(元) 前一季度前二季度前三季度前四季度 征信情况申请人:当前逾期□无□有,累计逾期次; 配偶:当前逾期□无□有,累计逾期次; 申请人家庭银行借款余额:万元,对外担保余额:万元;不良记录说明: 个人品行□有黄赌毒传闻□有民间欠债传闻□有移民或转移资产之传闻□有被诉或被执行案件 其他说明:

二、面谈及实地调查记录 日期地点调查人员被调查人员调查方式及调查内容 三、借款人资产负债情况 (一)个人资产负债情况(单位:万元): 固定资产(房产、汽车等)银行负债 流动资产(存款、股票等)其他负债 其他资产对外担保 总资产总负债 净资产银行融资家数(经营性) (二)经营主体(法人)概况(单位:万元): 经营场地地址成立时间 经营场地性质□自购□租用电话号码 经营场地类型□市场摊位□营业房□写字楼□厂房贷款卡号 营业执照号码组织代码证 注册资金及股份结构开户银行及账 号 资产负债情况 项目上期余额本期余额项目上期余额本期余额固定资产银行借款 存货其他借款 应收账款应付账款

对外担保其他资产 其他负债总资产 总负债净资产 资产负债率经营收入 经营利润纳税额 (三)经营情况及其他说明: 四、本笔贷款的资金用途及还款来源: 五、担保情况担保方式:□抵押□保证□质押□信用(一)抵押 抵押物名称座落地址 抵押物所有权人与借款人关系 土地使用权权证号 使用面积土地性质 出让日期出让金交付情况 房屋情况权证号 建筑面积建成时间使用状况□自用□出租,年租金:房屋结构 房产评估价值评估机构抵押金额抵押率 变现能力分析

信贷业务中的尽职调查报告

信贷业务中的尽职调查报告信贷员的尽职调查,是对贷款人和借款人双方负责任的重要体现,借款人能清晰了解到自己的贷款能力,贷款人能有效防范风险,双赢的模式下将有助于银行也健康有序的发展。 信贷业务中的尽职调查报告有的员工说柜员是银行最重要的岗位,每天接待客户的现金和资金的来去;但也有人认为信贷员是为银行创造利润的群体,没有信贷员日晒雨淋的调查和催收贷款,哪里来的银行利润。其实,存贷款工作一并重要。 存款是银行生存之基础,贷款是银行发展之本。银行内每一个岗位都有其固有的重要性和特殊性,或许存在接触存款业务的客户很多,但是对于贷款业务的认识的还是比较陌生,现在就信贷业务做个简单了解。 尽管在信贷业务品种不同、对象各异上,但都有其内在的、本质的、共同的管理流程。科学合理的信贷业务管理实质上是规避风险、获取收益,以确保信贷资金的安全性、流动性、盈利性的过程。 每一笔信贷业务都会面临诸多风险,基本操作流程就是要通过既定的操作程序,通过每一个环节的层层控制达到防范风险、实现收益的目的。一般来说,一笔贷款的管理流程

分为九个环节,分别是:贷款申请、受理与调查、风险评价、贷款审批、合同签订、贷款发放、贷款支付、贷后管理、回收与处置。 衡量一个从事信贷业务的专业人员工作效能,关键在于看他对每一笔贷款申请的尽职调查程度。因为尽职调查作为贷款全流程风险管理的关键环节,具有重要的意义。首先,全面深入、细致严谨、高质量的尽职调查工作是银行业金融机构开展信贷业务、管理信贷风险的基本保障,其工作质量直接决定了贷款质量和风险承担水平。其次,尽职调查是降低贷款人与借款人之间信息不对称,减少贷款风险隐患的重要手段。最后,通过揭示可能影响贷款安全的风险信息,有助于银行也金融机构作出正确的决策。 勤勉尽责地履行调查义务,尽可能掌握借款人及业务的各方面情况,揭示分析潜在的风险因素,是信贷员尽职调查工作的基本要求。信贷员必须遵循真实、准确、完整、有效的原则,通过各种途径开展调查工作,全面掌握客户及项目信息。 信贷员可以通过现场调查和非现场调查相结合的方式展开调查。现场调查包括现场会谈和实地考察,非现场调查包括搜寻调差和委托调查等方式。 尽职调查最终体现在调查报告中,个人贷款尽职、调查报告侧重于对借款人的资信水平、偿债能力,贷款具体用途

个人贷款尽职调查报告

个人贷款尽职调查报告 衡量一个从事贷款业务的专业人员工作效能,关键在于看他对每一笔贷款申请的尽职调查程度。为大家的个人贷款尽职调查报告,欢迎大家来查阅。 有的员工说柜员是银行最重要的岗位,每天接待客户的现金和资金的来去;但也有人认为信贷员是为银行创造利润的群体,没有信贷员日晒雨淋的调查和催收贷款,哪里来的银行利润。其实,存贷款工作一并重要。 存款是银行生存之基础,贷款是银行发展之本。银行内每一个岗位都有其固有的重要性和特殊性,或许存在接触存款业务的客户很多,但是对于贷款业务的认识的还是比较陌生,现在就信贷业务做个简单了解。 尽管在信贷业务品种不同、对象各异上,但都有其内在的、本质的、共同的管理流程。科学合理的信贷业务管理实质上是规避风险、获取收益,以确保信贷资金的安全性、流动性、盈利性的过程。 每一笔信贷业务都会面临诸多风险,基本操作流程就是要通过既定的操作程序,通过每一个环节的层层控制达到防范风险、实现收益的目的。一般来说,一笔贷款的管理流程分为九个环节,分别是:贷款申请、受理与调查、风险评价、贷款审批、合同签订、贷款发放、贷款支付、贷后管理、回收与处置。 衡量一个从事信贷业务的专业人员工作效能,关键在于看他对每一笔贷款申请的尽职调查程度。因为尽职调查作为贷款全流程风险

管理的关键环节,具有重要的意义。首先,全面深入、细致严谨、高质量的尽职调查工作是银行业金融机构开展信贷业务、管理信贷风险的基本保障,其工作质量直接决定了贷款质量和风险承担水平。其次,尽职调查是降低贷款人与借款人之间信息不对称,减少贷款风险隐患的重要手段。最后,通过揭示可能影响贷款安全的风险信息,有助于银行也金融机构作出正确的决策。 勤勉尽责地履行调查义务,尽可能掌握借款人及业务的各方面 情况,揭示分析潜在的风险因素,是信贷员尽职调查工作的基本要求。信贷员必须遵循真实、准确、完整、有效的原则,通过各种途径开展调查工作,全面掌握客户及项目信息。 信贷员可以通过现场调查和非现场调查相结合的方式展开调查。现场调查包括现场会谈和实地考察,非现场调查包括搜寻调差和委托调查等方式。 尽职调查最终体现在调查报告中,个人贷款尽职、调查报告侧 重于对借款人的资信水平、偿债能力,贷款具体用途及还款等请款的分析,确保借款人交易、借款用途、还款意愿和还款能力真实,防范虚假按揭等现象的发生。 信贷员的尽职调查,是对贷款人和借款人双方负责任的重要体现,借款人能清晰了解到自己的贷款能力,贷款人能有效防范风险,双赢的模式下将有助于银行也健康有序的发展。 一、小额信用贷款贷前调查的重要性

贷前尽职调查的定义

《河南融易贷》贷前尽职调查的定义 一、贷前尽职调查主要指小顺贷款公司的信贷与风控人员,通过特定的调查方法与程序,对贷款申请人的相关情况进行了解、分析,并提出相应调查结论的过程。我们还可以对其定义进行更详尽的表述。也就是小额贷款公司的贷前尽职调查主要是通过对贷款申请人的经背环境、经营与合视情况、财务状况、现金流状况以及其他重要享项中蕴含的重耍风险点和优劣势进行分析与识别,进而判断出贷款中诸人真实的还款信誉以及恰当地预测其到期还款的能力,从而使相关评审、决策机构做出恰当的贷款评审和决策的过程。 二、贷前尽职调查的雍义从以上对贷前尽职调查的定义可知.贷前尽积调查对于小额贷款公司来说意义非凡,通过优质高效的贷前尽职调查工作,可以便小额贷款公司对各个贷款申请人以往的还款信誉和还款能力以及口前所处的特定经营环境与经营状况有一个比较客观的了解,从而有利于对货款申请人做出正确的贷款评审和决策,避免小额贷款公司选择对那些不具备较好还欲佰誉和还款能力的贷款申请人发放小额贷款。 如果小额贷款公司没有通过贷前尽职调查甄别出那些不具备到期还款能力与还款信誉的贷款申请人,而对其发放了小额贷款.那么很可能会给公司带来一些麻烦。因为甲即便以后的贷后管理工作、其他咨询工作做得多么到位,也可能很难改变该货款申请人因还款能力或还款信誉先夭不足而存在的风险.从而很可能导致小额贷款公司发生相应的贷款损失。相反,如果通过恰当而高效的贷前尽职调查.小额贷款公司选择了向较优质的贷款中请人发放小额贷款,则将大大增强小颁贷款到期、足额安全收回的系数。另外,小额贷款公司的贷后管理、追偿等工作也会大大减少。因此,贷前尽职调查是小额货款公司一个非常基础而又异常重要的工作三、贷前尽职调查的主体贷前尽职调查主要由小额贷款公司的信贷人员和风险管理人员进行。对于重耍的或复杂的贷款申请人,小额贷款公司项目评审委员会的评委也可以参与对其调查,但其只注重自身关心的个别情况,而不是面面俱到.主要情况的调查还是要依靠信贷人员和风险管理人员来完成。 为了防范操作风脸及道他风险,一般由负责架一小额贷款项目的信贷经理与风险经理同时对贷款申请人进行贷前调查。对于较复杂或贷款申请硕较大的贷款申请人的贷前调查,信贷部经理与风险管理部经理也可纵参与实地调查。当然,为了保证调查的效率,对于一些贷款申请额度很小、发展情况很好的老客户.也可以只安排信贷经理调查即可。 四、贷前调查的行业与子区域分类为了更好和更高效地完成贷前调查工作,小额贷款公司可以对其所处县市区区域内的潜在客户,按所处的行业或子区域进行分类,井分别由不同的调查人员对不同类别的贷款申请人负资贷前调查工作。这样做的好处是可以使贷前调查人员在日常工作中,有针对性地去熟悉自己所负费的行业或子区域的相关潜在客户的基本情况。比如对于所处农村的小额贷款公司的贷款市场,就可以以镇为单位分为若干个贷款子市场,每个信贷经理与风险经理负责其中的一个或几个锗的业务,这样就使得调盛人员能够更好地掌握该子市场的特殊情况,也能更方便地通过外围调查对有关贷款中请人收集其诚信和还款能力方面的信息。 五、贷前调查的原则为了对贷款申请人有一个客观整体的认识,从而取得更好的调查效果,使贷款申请人的重要风险点不至于出现重大遗漏,同时保证调查的效率,在对贷款申请人进行尽职调炎的过程中应该遵循一定的原则。 六、贷前调查的主要程序与方法小额贷款公司的信贷经理与风险经理在对贷

对借款人50万元贷款的尽职调查报告

对借款人50万元贷款的尽职调查报告 摘要:上门客户,于##年8月23日向我行申请50万元贷款,担保方式;自然人担保。 一、借款人基本情况 1、借款人身份信息:身份证全部信息 借款人##,男,汉族,43岁,法定住址:##市##县##镇五。身份证号15262 , 发证机关:##县公安局。身份证有效期。 2、借款人简历情况 就职于####实业总公司 -##年从##实业辞职后成立了森纳达贸易有限责任公司 ##-##年在赤峰市元宝山做土方剥离工程。 ##年##入股蒙野食品公司。 ##年7月开始与巴彦淖尔欣泰房地产公司在##巴彦淖尔市五原县境内合作开发房地产项目。 ##-##年所开发项目竣工,并对项目后期进行处理 ##年巴盟乌拉特中旗拍得30亩地,花费1520万,个人占30% 3、对借款人基本情况的主观评价。 在与客户沟通过程中感觉此人具备很强的沟通能力,会公关,借款人家中兄弟两人,弟弟巴盟主要做电信工程,感觉此人为人精明,

对事对人都有自己很独到的看法,对房地产开发有自己的想法,对当地情况把握较为准确。 二、借款人实力情况 1、借款人经营经历(含资金积累过程等)。 1997年借款人在####实业总公司原料部,分配到巴盟地区主管粮油收购等业务,对食品行业比较了解。2002年从##实业辞职后成立了森纳达贸易有限责任公司,与朋友合伙各出资50万元做奶食品经营,并买断该产品河北、河南、陕西、山西、天津,北京、山东华北七省的销售权。 在2003-2004年完成500多万元的销售业绩。在##年由于合作期限已到,此时其代理销售的厂家也有了自己的销售公司,由于借款人##占据的份额较大,所以受到了一定的管制,加之当年奶食品业也爆出质量问题,随后森纳达公司注销。 从##年之后分析##的经营,自购5台装卸车,拉运土方及煤炭,后全部转让。 ##年##入股蒙野食品公司,共同开发了草原燕麦面、草原荞麦面,但是也没做起来。 从##年由于借款人亲戚在巴盟五原是当时是分管城建的领导,在有这层关系的前提下,开始与巴彦淖尔欣泰房地产公司在##巴彦淖尔市五原县境内合作开发房地产项目,目前该项目的一期已经完工,占地10亩,建筑面积1万平米,其中住宅42套,商户26套,由于小区对面有学校,其商铺及住宅的销售情况一直不错。截止目前,

课题)个人贷款尽职调查要点

个人经营贷款尽职调查报告要点 客户申请T与客户面谈T借款人资格审查T内部受理审核T受 理意见反馈T申请资料准备与初步审查 一、借款人情况 (一)基本情况借款人姓名、性别、年龄、身份证号、学历、职称、婚姻状况、现居住地址及工作地址、联系方式、家庭成员、个人及家庭有无不合理大额负债、个人及家庭成员有无重大慢性疾病、有无赌博、吸毒等不良嗜好。 备注: 1. 婚姻状况说明(已婚者提供结婚证、未婚者提供未婚证明、离婚者提供离婚 证)。 2. 职称:自然人客户具有的重要专业资格(包括经济师、会计师等专业资格)与职 业资格(包括律师、医生、注册会计师等职业资格。 3. 居住地址通过查验自然人客户真实住址的水电费单、固定电话费单、物业管理费 单等,并检查相关费用额发生及支付是否具有连贯性,是否存在拖欠等相关情 况。 4. 联系方式包括但不限于家庭固定电话,借款人移动电话,借款人单位固定电话, 借款人配偶移动电话,借款人配偶工作固定电话。 (二)、信用情况通过人民银行征信系统和有无利害关系第三方评价(从亲戚,邻居,以往合作关联人):,查询借款人是否有恶意拖欠银行、其他单位和个人借款及货款的历史,恪守信用等情况。有无犯罪记录及纠纷。 二、企业基本情况 (一)企业概况:主要包括企业名称、法人代表、企业性质(国有、集体、股份、私营等)、法定地址、注册资金总额、股份的主要构成、生产经营范围、经济核算形式、成立时间、所属行业、职工人数、演变过程、老企业名称、收购(拍买、转让)总价格(其中出资现金金额)、债务转让金额等,属关联企业的还要说明关联企业的有关情况。 (二)经营情况:企业规模、主营项目、年产值、上年利税、总资产和总负债、主导产品的产销情况、市场占有率、在同行业中的地位和发展前景等。 (三)行业情况:行业成本结构、行业的经济周期性、行业赢利性、国家政策等。 (四)管理情况:营业执照、企业代码证、税务登记证等有关证件的合法有效性;企业组织形式、管理体制、法人代表及财务负责人情况、财务制度以及关联企业经营情况;企业内部各车间、部门之间的运作是否通畅;管理人员、员工对企业 领导的评价,对企业发展计划的了解程度;安保、环保、员工保险工作是否正常等。 三、企业借款原因企业申请贷款的原因、用途、用款计划,是否符合国家有关政策和商业

关于银行信贷业务尽职调查中存在的不足与建议

关于银行信贷业务尽职调查中存在的不足与建议 摘要:商业银行业务复杂繁多,很多都需要开展尽职调查工作。而尽职调查的范围很广,调查项目千差万别,主要分为业务尽职调查、财务尽职调查、法律尽职调查和其他尽职调查,涉及到会计师、律师、投资人等不同的主体。本文从不同角度对银行信贷业务尽职调查情况进行论述,分析尽职调查重点和内容,并提出合理建议。 关键词:商业银行; 信贷业务; 尽职调查; 商业银行的本质就是对风险的经营和管理,在众多的经营控制风险方法和手段中,尽职调查是最重要的一个。通过尽职调查,可以发现影响业务的各种因素和潜在风险,最大限度地降低银行与客户之间的信息不对称,有助于银行对客户进行全面细致的判断,为业务决策提供依据。信贷业务是商业银行最基础的主营业务,是收益的源泉,在银行经营管理中居于重要的地位。为了防范风险,银行在《贷款通则》和《合同法》的基础上,建立严格的信贷制度,以及严谨的业务流程。信贷业务的基本流程是:客户申请与受理→调查→审查、审议与审批→业务实施→贷后管理(不良信贷资产管理)→信用收回。从业务流程来看,客户提出借款申请,首先是信贷调查岗开展尽职调查工作,提出业务实施的可行性意见和建议;其次是审查岗对信贷业务的合法合规性、安全性、效益性进行复核和审查,揭示信贷业务风险,提出风险控制措施;然后通过贷审会集体评议的方式对信贷业务进行审议,由有权审批人在书面授权范围内审批。调查岗的信贷业务调查,是信贷业务审查、审议、审批的基本依据,因此尽职调查工作是否落到实处,是否真实、全面、客观地反映客户整体经营状况和潜在风险,显得尤为重要。 一、信贷业务尽职调查中存在的不足 (一)客户基本情况调查不够深入彻底。 信贷人员对客户基本情况尽职调查,内容包括但不限于主体资格及经营范围、股权结构、公司治理结构、人力资源、信用状况、决议性文件、发展规划等。尽调应以实地调查为主,间接调查为辅,获取真实、全面、客观的客户及担保信息,并进行定性分析与定量分析,但对于客户基本情况的调查,信贷人员多以罗列相关内容为主,未能深入分析揭示存在风险。以实际控制人事项为例,实际控制人对公司的控制力,直接影响公司的经营和决策,如果实际控制人追溯不彻底或潜在风险揭示不及时,会难以捋顺关联关系,引发隐性集团客户风险或其他风险。如:股东对公司的控制力不足。B公司向证监会提出IPO申请,尽职调查中发行 A公司持有B公司40%股权,是第一大股东,对B公司拥有实际控制权,但从公司章程和董事会人员组成来看,A公司对经营和决策并没有单独决定权。章程条款规定“股东会会议对公司事项做出决议,须经代表2/3以上表决权的股东表决通过”,A公司持股40%,无法单独形成对公司事项的决定权;董事会7人,A公司派驻的有2人,章程条款规定“董事会决议的表决,实行一人一票,董事会决

贷款尽职调查

●1、担保(主要介绍贷款担保) ●收费: a、定价原则:风险定价+行业利润定价,分享利润,融资成本小于资金创造的利润; b、一般标准:评审费1-3‰(上会前收取50%、放款前收取50%)、担保费年2.5%-4%(与银行签署保证合同前收取) ●常见的反担保措施: a、关联公司和实际控制人(含其配偶)提供连带责任反担保; b、根据风险度收取10-20%的履约保证金(与银行签署保证合同前收取); ●2、委托贷款 ●特点:成本相对较高、“短期”、“临时”; ●小块钱: ●抵押贷款:以房地产客户为主; 客户入围标准 委托人股权结构清晰、稳定,股份相对集中(主要经营者应处于控股地位),且应民营股东控股; ●委托人和实际控制人无不良信用记录;老板无不良嗜好,从业经历在5年以上,年 龄在35-55岁(有接班人除外); ●委托人主营业务稳定,持续经营时间在3年以上,最近一年主营业务收入不低于2000 万元,有稳定的盈利能力,且无多元化经营(相关多元化除外); ●委托人真实的资金用途以流动资金或增产扩能为主; ●公司和实际控制人有一定量的实物资产(厂房、设备、住房、门面、汽车等); ●委托人具有一定得资源优势或渠道优势(“傍大款”)。 我公司在尽职调查中一些特别要求 ●借款人及其关联公司整体调查、评判 ●从尽可能多的渠道收集尽可能的软消息:贷款卡、个人征信、银行、同行、法院、 税务、工商等 ●收集个人财产状况,担保额度与其挂钩 ●财务数据以真实为原则,不要求审计报告或规范的财务报表,项目经理需根据尽职 调查情况对财务数据还原 ●在真实性调查中采用各种辅助资料综合印证为主,而非审计一样仔细核实 与实际控制人的对话 ●老板个人经历、创业史 ●上下游渠道(应特别关注其渠道来源和稳定性)、结算方式 ●公司的整体情况(主要产品、规模、银行负债、主要投入、资金盘子) ●公司管理、技术等 ●融资用途、还款来源等 ●未来发展规划 ●老板家庭情况、个人资产情况、个人爱好等 ●我公司简介、合作初步方案和必需条件等 ●老板面相、面部表情、眼神、回答问题神态等

尽职调查报告,个人

尽职调查报告,个人 篇一:尽职调查与内容(公司与个人) 担保公司业务员调查内容 一.尽职调查的内容包括担保申请人资信、融资用途的合理性、还款来源的可靠性,以及反担保措施的可控性等四个方面。第二十条资信调查评价是指对担保申请人的资信状况进行多方面地调查,根据已掌握的信息资料进行分析与评估,据此就客户的偿债能 力做出全面的评价。 (一)对公司类担保申请人资信的调查评价: 1、法律主体资格的调查: (1)审查营业执照原件,房地产企业还要审查《房地产开发企业资质等级证》、建筑安装企业还要审查《承建资格证书》原件:看其是 否经授权机关颁发;在有效期内;年审合格; (2)审查客户法人代码证书原件:看其是否申领并正式使用代码 书; (3)审查税务登记证原件:看其是否申领了国税与地税《税务登记证》并是否按期缴纳了各种税款,法定代表人有没有上税务机关公布的限制出境人名单;

(4)审查贷款证(卡)原件:看其是否进行了年审;记载的内容是 否与真实情况相符; (5)审阅公司成立合同、章程原件:对公司的组织形式、出资方式、经营方式、最高权力机构等进行全面的了解,看其申请担保是否需要最高权力机构的决定;若为三资企业或者承包经营企业,还需提供成 立批文、承包经营合同; (6)审查法定代表人证明书、法人授权委托书原件:看其法定代表人证明书上填写的法定代表人名字和加盖的公章要与企业营业执照上的法定代表人名字和名称相一致。法人授权委托证明书上填写的代理人的权限要具体、明确、担保申请人要加盖公章,法定代表人要签 字。有效期至少到合同签订日,通常要有3个月。 2、管理水平调查评价: (1)公司治理结构调查:主要了解企业所有者与企业经营者的关系是直接经营还是委托经营;企业经营决策人、董事会与总经理的授权 关系;以及部门之间的协作关系; (2)领导者素质调查:主要了解法定代表人与总经理的资历、素质、业绩、管理及开拓能力、经营作风特别是对

并购贷款尽职调查模板

并购贷款尽职调查模板 为做好并购贷款业务和股权并购交易风险评估尽职调查工作,提高尽职调查质量,识别并控制并购贷款风险,尽职调查人员应根据本细则提示的内容,全面准确深入地调查分析并购双方和并购交易的相关情况和风险因素,形成调查评估报告。报告引用的数据应当提供资料来源,作出的判断应有充分客观公正的依据。 一、并购双方应提交的资料 (一)涉及并购双方的基本资料 主要包括但不限于: 1.并购双方的注册登记(或批准成立)、变更登记相关文件、营业执照、组织机构代码证书、税务登记证明、贷款卡、验资报告等。涉及外商投资企业,或属于需批准经营的特殊行业的,还应有相应的批准证书或许可证。上述资料需年检的,应有最新年检证明。 2.并购双方的公司章程、法定代表人身份证明。 3.并购双方近三年经审计的财务报告。成立不到三年了,提供自成立以来的财务报告。 4.说明并购双方企业类型、注册资金、股权结构、实际控制人、机构设置和人事结构、历史沿革、行业地位、竞争优势等的相关资料。

5.说明并购双方的产品特征、生产设备、生产技术、研发能力、生产能力、分销网络的资料。 6.并购方未来3-5年的重大投资计划。 (二)涉及并购交易的相关资料 主要包括但不限于: 1.有权部门对并购交易出具的批复文件或证明文件(如需要)。并购交易在有权部门的批准手续尚未完成的,申请贷款时可暂不提供,但应提供办理进展情况说明。 2.可行性研究报告、并购涉及资产的评估报告,被并购方出让资产的产权证明、有经营特许权的经营许可证等。 3.涉及并购交易的有关文件,包括并购方案、合同或协议、原有债权债务的处理方案,股份制企业董事会或股东大会同意并购的决议原件及相关公告等。 (三)能证明并购方投融资能力的有关材料 主要包括但不限于: 1.企业现有负债和所有者权益的来源及构成情况。 2.拟用于并购交易的非债务性资金的筹资方案和出资证明等。 3.并购方用于并购的资金来源中包含固定收益类工具的,该工具的权属证明(如有)、与该工具估值有关的资料等。 4.并购交易的其他资金来源情况及相关证明材料。

并购贷款尽职调查细则

附件2: 徽商银行并购贷款尽职调查细则(试行) 为做好并购业务的尽职调查工作,提高尽职调查质量,识别并控制并购贷款风险,并购贷款调查人员应根据本细则提示的内容,全面准确深入地调查分析并购双方和并购交易的相关情况和风险因素。 一、并购双方应提交的资料 (一)涉及并购双方的基本资料 主要包括但不限于: 1.并购双方的注册登记(或批准成立)、变更登记相关文件、营业执照、税务登记证明、组织机构代码证书、贷款卡,以及上述资料的最新年检证明。涉及外商投资企业,或属于需批准经营的特殊行业的,还应有相应的批准证书或许可证。 2.并购双方的公司章程、法定代表人身份证明。 3.并购双方近三年经审计的财务报告。 3.说明并购双方企业类型、注册资金、股权结构、实际控制人、机构设置和人事结构、历史沿革、行业地位、竞争优势等的相关资料。 4.说明并购双方的产品特征、生产设备、生产技术、研发能力、生产能力、分销网络的资料。

5.并购方未来几年重大投资计划。 (二)涉及并购交易的相关资料 主要包括但不限于: 1.有权部门对并购交易出具的批复文件或证明文件(如需要)。 2.可行性研究报告、并购涉及资产的评估报告,被并购方出让资产的产权证明、有经营特许权的经营许可证等。 3.涉及并购交易的有关文件,包括并购方案、合同或协议、原有债权债务的处理方案,股份制企业董事会或股东大会同意并购的决议原件及相关公告等。 4.与本行签署的收购兼并财务顾问或融资顾问聘任合同。 (三)能证明并购方投融资能力的有关材料 主要包括但不限于: 非债务性资金的筹资方案和出资证明、用款计划、还款资金来源和还款计划、还款保证措施及相关证明文件等。 二、尽职调查分析 (一)并购双方基本情况分析 1.并购双方基本情况分析,包括公司治理、组织结构情况,生产经营、主营业务、生产技术和产品情况等。 2.了解并购双方的合并及分立情况。应到工商管理部门核查企业设立批准文件、营业执照、章程、设立程序、合并及分立情况、工商变更登记、年度检验等事项,核查目标企业是否

《商业银行信贷尽职调查》

商业银行信贷尽职调查 课程背景: 近期出台的一系列监管政策将重塑金融体系、生态链,对未来的市场表现、机构行为、社会融资结构等产生重大影响。商业银行总体业务结构将面临巨大转型压力,只有回归信贷本源,不断增强服务实体经济客户的能力,才能使商业银行的金融资本从产业资本的不断增值中获得持续稳定的回报。伴随监管部门对风险管控的日益精准和细化,监管套利甚至违规操作的空间被大大压缩,守好风险底线,持续推进信贷全流程风险管理体系建设,无疑成为银行业经营工作的“生命线”。为有效支撑自身业务结构转型和服务实体经济需要,商业银行迫切需要提升信贷全流程风险管理能力,对各类风险加以识别和管控。 面对当前形势如何回归本源,掌握行业分析技巧与风控要点,运用科学有效的方法实现企业授信的快速、准确判断,实现风险的全流程管控将成为商业银行严守风险底线的重中之重。为了辅助各家商业银行增强强监管形势下的风险管控能力,提高工作人员业务技能,聚焦“贷前调查”、“行业分析”及“风险案例”,培训课程涵盖:运用科学、实用、有效的技巧和方法提升授信管理能力和价值;授信业务中重点行业风控要点与授信策略。 课程收益: ●梳理企业授信项目调查审查审批流程,明确企业调查风险高发环节,把握企业调查要点,掌握快速、准确判断企业尽职调查工作方法 ●明确非财务因素风险分析的必要性,探寻重点行业、产品分析的基本方法与思路,熟悉行业风险政策,掌握行业风险控制措施与授信策略 ●分析信贷风险主要成因,明确信贷全流程风险防控要点,通过全案例分析解读风险预警信号及防控措施,实现全流程风险管控 课程时间:2天,6小时/天 课程对象: 1. 银行分行行长、支行行长、副行长及行长助理等 2. 风险管理部、信贷管理部、公司部、中小企业部、投资银行部等管理人员 3. 从事风控、信贷、评审、审贷、投行业务的银行工作人员 4. 与业务相关的其他银行工作人员

《信贷全流程风险管理系统、贷前尽职调研与贷后尽职管理系统高端讲座》

《信贷全流程风险管理、贷前尽职调查与贷后尽职管理高端讲座》 (两天学员版) 目录 第一模块:信贷风险管理的新经验 第二模块:信贷全流程风险管理的新技能 第三模块:个人信贷主要风险点与防控措施 第四模块:信贷尽职调查的新技能 第五模块:贷后尽职管理的新技能 第一模块、信贷风险管理的新经验 20条实战经验 10条工作经验 认识要高 营销要稳 思路要新 措施要硬 机制要活 活动要搞 目标要准 管理要细 经验要多 队伍要带 第二模块、信贷全流程风险管理的新技能 导论 风险 风险的双侧性质 商业银行信贷风险 商业银行信贷的地位与作用 信贷风险管理存在的问题 信贷风险的特点 信贷风险的危害 我国商业银行信贷管理的发展过程 我国商业银行信贷新规 信贷风险全流程管理 信贷风险全流程管理的意义 信贷风险全流程管理的目标 一、一大文化 培育新型的信贷文化 保护自己 保护家庭 保护同事 保护银行

保护社会 保护客户 二、两大关系 1.正确处理发展与管理的关系 (案例讨论:小微企业贷款准入管理) 2.正确处理激励与约束的关系 三、三大环节 1.贷前尽职调查环节 贷前尽职调查的定义 贷前尽职调查的作用 2.贷中尽职控制环节 前后台分离 信贷尽职审查审批 贷放分控 用信与支付控制 (案例讨论:贷款支付管理) 支付方式 实贷实付 不安抗辨权 账户监管 3.贷后尽职管理环节 贷后尽职管理的定义 贷后尽职管理的特征 贷后尽职管理的必要性 四、四大建设 1.信贷队伍建设 资格认定 分类管理 等级管理 职业培训 2.信贷体制建设 集约化经营 专业化经营 条线式管理 事业部制 3.信贷制度建设 产品制度 管理制度 考评制度 4.信贷系统建设 人员控制与机器控制 网上作业 信贷管理系统建设 客户关系管理系统建设

信贷业务中的尽职调查报告完整版

编号:TQC/K496 信贷业务中的尽职调查报 告完整版 Daily description of the work content, achievements, and shortcomings, and finally put forward reasonable suggestions or new direction of efforts, so that the overall process does not deviate from the direction, continue to move towards the established goal. 【适用信息传递/研究经验/相互监督/自我提升等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

信贷业务中的尽职调查报告完整版 下载说明:本报告资料适合用于日常描述工作内容,取得的成绩,以及不足,最后提出合理化的建议或者新的努力方向,使整体流程的进度信息实现快速共享,并使整体过程不偏离方向,继续朝既定的目标前行。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 有的员工说柜员是银行最重要的岗 位,每天接待客户的现金和资金的来去;但 也有人认为信贷员是为银行创造利润的群 体,没有信贷员日晒雨淋的调查和催收贷 款,哪里来的银行利润。其实,存贷款工 作一并重要。 存款是银行生存之基础,贷款是银行 发展之本。银行内每一个岗位都有其固有 的重要性和特殊性,或许存在接触存款业 务的客户很多,但是对于贷款业务的认识 的还是比较陌生,现在就信贷业务做个简

个人经营性贷款尽职调查表

个人经营性贷款尽职调查表申报事项:□授信□贷款业务品种: 尽职调查评价 一、借款人基本情况 姓名性别年龄文化程度有效证件名称及号码婚姻状况经营主体名称从业时间经营地址经营范围配偶姓名年龄文化程度有效证件名称及号码联系电话单位名称担任职务年收入家庭住址 我行账户开户日期:结息情况 (元) 前一季度前二季度前三季度前四季度账号: 关联户户名:结息情况 (元) 前一季度前二季度前三季度前四季度账号: 征信情况评价申请人:当前逾期□无□有,累计逾期次,最高逾期期; 配偶:当前逾期□无□有,累计逾期次,最高逾期期; 申请人家庭银行借款余额:万元,对外担保余额:万元;不良记录说明: 个人品行评价□有黄赌毒传闻□有民间欠债传闻□有移民或转移资产之传闻□有被诉或被执行案件□没有上述负面传闻 社会口碑: 其他说明: 经营能力评价□有着丰富的从业经验,有很好的市场资源,经营能力很强□从业经验一般,有一定的市场渠道,经营能力较强 □无从业经验,经营能力一般 其他说明: 二、面谈及实地调查记录 日期地点调查人员被调查人员调查方式及调查内容 其他需要说 明的情况 三、借款人资产负债分析 (一)个人(含个体工商户性质的经营主体)资产负债情况(单位:万元): 固定资产(房产、汽车等)银行负债 流动资产(存款、股票等)其他负债 其他资产对外担保 总资产总负债 净资产银行融资家数(经营性)

主要资产负债明细: (二)经营主体(企业法人性质)概况(单位:万元): 经营场地地址成立时间 经营场地性质□自购□租用电话号码 经营场地类型□市场摊位□营业房□写字楼□厂房贷款卡号 营业执照号码组织代码证 注册资金及股份结构我行账号 编制财务简表(根据实地调查情况按市场估值计算) 项目上期余额本期余额项目上期余额本期余额固定资产银行借款 存货其他借款 应收账款应付账款 其他流动资产对外担保 其他资产其他负债 总资产总负债 净资产资产负债率 经营收入经营利润 净利润率纳税额 主要资产负债明细: (三)经营情况及其他说明: 四、本笔贷款的资金用途及还款来源分析: 五、担保评价担保方式:□抵押□保证□质押□信用(一)抵押分析 抵押物名称座落地址 抵押物所有权人与借款人关系 土地使用权权证号 使用面积土地性质 出让日期出让金交付情况

信贷业务尽职调查工作规范(参考)

信贷业务尽职调查工作规范(试行) 第一章总则 第一条为进一步规范贷前调查工作,防范信贷风险,提高资产质量,根据国家有关法律、法规以及本公司的有关规定,特制定本工作规范。 第二条本规范适用于本公司非自然人客户各类本、外币信贷业务,具体包括各类贷款、融资、贴现、信贷证明、担保、反担保等。 第三条贷前调查是所有信贷业务的必经环节,任何信贷业务未经贷前调查不得直接进入审批决策程序。 第四条本规范规定了贷前调查的基本要求和一般程序,对于特殊信贷业务,应按照各业务品种的特别要求,增加相关调查内容。 第二章贷前调查的原则 第五条信贷业务贷前调查实行双人调查、实地查看、真实反映和分级别调查的原则。 双人调查原则是指每笔信贷业务必须至少由主办、协办两名信贷人员调查,并在调查报告中签署明确意见。 实地查看原则是指主办、协办信贷人员必须通过座谈、现场查看、查账等方式对申请人、保证人及抵(质)押品进行实地调查,核实所提供资料和财务报告的真实性,现场查看申请人、保证人的经营管理情况、资产分布状况和抵(质)押品的现状。 真实反映原则是指主办、协办信贷人员实事求是,真实反映贷前调查所了解的情况,不回避风险点。如果调查人员经过深入调查,提出了不予贷款的明确意见,任何人不得要求调查人员更改意见。出具正式调查报告后,任何人员不得在原稿上作原则性更改;如确需作原则性修改,应另附说明。 分级别调查原则是指根据单户信贷业务余额的大小,分级组织信贷调查。调查权限如下: 1、所有信贷业务,主办、协办信贷人员必须赴实地考察(条件允许的由风险经理陪同); 2、申请借款金额超过300万元的,风险经理必须赴实地考察; 3、申请借款金额超过500万元的,申报单位部门经理必须赴实地考察; 4、申请借款超过1000万元的,申报单位总经理必须赴实地考察; 5、情况复杂、风险难以判断的,申报单位总经理认为必要的,可邀请评审会

银行贷款尽职调查报告

银行贷款尽职调查报告 银行贷款尽职调查报告 一、申请的授信业务基本情况 简要说明该笔授信业务的种类,币种、额度、期限、授信的担保方式,还款方式、涉及的有关当事人关系等。 二、申请授信用途 简要说明申请人申请授信的目的:贷款业务要说明是季节性、临时性需求,还是正常经营中的经营性占用;银行承兑汇票业务应对商品交易情况进行说明;保函业务应对标的项目进行说明。 三、授信申请人基本情况 1、授信申请人背景资料 1.调查内容:授信申请人的基本情况,包括授信申请人所有制性质、注册资本及变动、所有权结构、及股东持股情况;授信申请人的主营业务、所属行业及其行业地位。 评价:授信申请人产权构成是否清晰、主营业务是否突出、企业规模大小、有无知名品牌、所处发展阶段。 2、授信申请人组织结构图及其主要管理层的综合素质调查内容:组织结构图及内部关系、主要管理层的从业经历及技术水平、员工情况 评价:主要管理层的综合素质、业界信誉、在经营过程中的诚信意识等信用状况。 3、客户的经营情况分析

调查内容:简要介绍授信申请人经营状况,包括:主要产品及产量;经营区域、原材料采购地域、主要供应商及年供货量、主要结算方式;销售区域的网络分布及收款方式,主要的销售商及年销量;是否有进出口权,如果有,进出口额有多大; 主要产品的生产能力、实际产量和品牌,以及各产品在产品系列中销售所占的比例或主要商品的进销量、进销额以及各种产品在经销的商品系中所占的比重;从供应状况、采购渠道、付款方式、价格等存在的优势或特点进行分析供应渠道总体评价:从市场需求状况、销售方式、收款条件等存在的优势或特点进行分析销售网络总体评价; 近两年来授信申请人主要产品的产销率、销售收入增长率、销售利润增长率、市场占有率、出口创汇能力。如为续授信的,则应对授信前后的经营情况进行同比,重点分析授信前后发生的.变化。 主营业务产品情况表 评价:从产品的产量、销售额、市场份额等方面分析申请人所经营产 品的规模,在国内、地区同行业中所处的地位。 主要供货商情况表 评价:从供货来源、供货渠道分析企业是否具有本地资源优势,在材料采购中是否有价格优势,产品供应是否充足,产品目前的价格走势等。 主要销售商情况表 评价:分析产品的市场供求状况,是否建立了稳定的销售网络、

企业贷款尽职调查报告模板

企业贷款尽职调查报告模板 企业贷款尽职调查模板 一.公司基本情况及历史沿革1.公司基本情况需披露公司设立情况,股东情况,实际出资情况,经营范围及实际经营的具体业务。 2.股东及实收资本的每次变化需详细披露具体情况,包括变更前后的持股数量和比例,转让.增资扩股价格及作价依据,每次是否办理工商变更,是否验资,实际出资情况是否与验资报告相符; 公司的股权是否清晰:设立以来是否发生频繁的股权转让,尤其是涉及到公司核心人员的持股转让,控股股东及实际控制人是否保持稳定(从买卖过程看实际控制人是否对公司的发展有信心,是否有大规模套现行为),是否存在名义与实际股东不符情况;3.公司登记的业务范围是否发生变化,实际经营的业务是否发生变化,经营业务的具体方式是否发生变化;4.公司管理层的稳定性(董事.监事.总经理.副总经理.财务负责人.部分公司视情况还需要包括技术负责人.销售负责人)。 5.实质控制人的判断.历史出资问题 二.公司人员情况1.公司的主要高管,公司人数及年龄.学历结构;2.公司人员结构(人数.学历层次.年龄层次等);3.分部门人员情况(分部门列表:中层人员.财务人员.销售人员.采购人

员.技术人员);4.劳动合同.社保及薪酬情况公司所有人员是否都签订了劳动合同.是否都缴纳了社保;公司工资总额及平均工资额,各部门人均工资。 三.公司的经营模式1.公司是做什么的?公司所从事行业的规模.总体需求及成长性;主营是否符合国家或区域产业政策;主营行业竞争者是否容易进入等;2.公司为谁提供产品和服务?公司的主要客户.客户的实力.是否有在行业内或区域内较为著名的客户等.公司市场占有率及其变化;3.公司是如何提供产品和服务的?公司的营销.采购策略及服务理念等;4.公司是如何赚钱?利润来源及其稳定和增长性;决策机制水平;盈利预测(大多数时候只是口头的盈利目标)的可信度等;5.是否存在对市场预测的机制及程序,(银根紧缩.原材料涨价.人民币升值.出口退税率降低等因素对公司的大致影响,以及公司在应对这些因素时采取了哪些措施)。 6.公司是如何从设立到发展壮大的,公司的主要竞争对手有那些?公司通过什么途径建立竞争优势,公司今后的前景(经营模式的总体判断),公司通过什么途径保持自己的竞争优势?可行性及持久性?。 (通过技术创新创造真实的差异化产品? 通过品牌或信誉创造虚拟的差异化产品?(药品.食品.服装等)通过降低成本并以更低的价格提供相似的产品? 通过创造高的转换成本锁定用户?

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