考试认证常见问题

考试、认证常见问题

一、AFP、CFP报考条件

答:具备下列条件之一者,可以报名参加金融理财师资格认证考试。

1.获得经国际金融理财标准委员会中国专家委员会(FPSB China Advisory Panel)和国际金融理财标准(上海)有限公司(以下简称FPSB China)授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》,可报考AFP资格认证考试;

2.获得经国际金融理财标准委员会中国专家委员会(FPSB China Advisory Panel)和FPSB China授权的培训机构颁发的《国际金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考 CFP 资格认证考试;

3.拥有国际金融理财标准委员会中国专家委员会(FPSB China Advisory Panel)认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSB China批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP 资格认证考试或CFP资格认证考试。

二、AFP和CFP的考试时间

答:AFP资格认证考试: 每年三月、七月、十一月各一次,周六举行,每次6小时,分上下午进行。

CFP资格认证考试:每年七月、十一月各一次,周末举行,每次12小时,分两天进行。

EFP资格认证考试:每年七月和十一月各一次,周日上午举行,每次3小时。

具体的时间安排以FPSB China的网站https://www.360docs.net/doc/ce4856399.html,公布的为准。

三、考试方式和考试地点

答:考试方式: 机考

考试地点:FPSB China在全国各地区开设考点,每次考试的考区可能不同。具体情况将在FPSB China的网站https://www.360docs.net/doc/ce4856399.html,上予以公布,并在准考证上标明,请您注意。

四、报错考区如何处理

答:目前,考试部不处理报错考区的相关事宜。请您在考试报名时,注意选择您所报考的考区,我们会将您选择的考区标红,并请您再次确认的。

五、网上考试报名审核的标准

答:1.地址是否详细:

通信地址如为单位地址,则标准格式为:××省××市××路/街××号××单位。如为家庭地址,则应精确至具体门牌号或家庭信箱。

2.照片是否符合要求:

要求:一寸免冠证件照片。(背景为纯色,文件格式为.JPG。您可以请照相馆帮您将文件修改成:分辨率不小于300dpi,文件大小50K-500K,文件高与宽的比例为3:2的标

准照片)。

3.工作单位及具体部门是否详细:

请详细填写您所在的单位(总行/总公司)、分行、支行/部门

六、身份证由15位变更为18位如何处理?

答:您需要传真本人新的身份证复印件或公安部门的户籍证明至FPSB China的考试认证部(传真号:010-********),并注明您的姓名、注册号以及联系方式,工作人员会为您修改身份证号,详情请咨询400-886-9922。

七、取得培训合格证书后多长时间内允许参加考试?

答:AFP、CFP培训合格证书的有效期为4年,超过4年还未参加考试或考试未通过者必须重新参加培训。

八、如果考试未通过,是否还需要缴纳培训费?

答:AFP及CFP培训的合格证书的有效期是4年,在取得培训合格后的 4年内未通过考试,无须再次培训,因此无须缴纳培训费,但再次报名考试时还须缴纳考试费。

九、如果AFP、CFP资格认证考试未通过,还想重新参加培训,还需要交费吗?

答:未通过AFP、CF资格认证考试一般不安排重新培训,如需再次培训,可致电020-61138721咨询。

十、为什么我的照片上传不成功?

答:请确认照片是在照相馆内照的1寸免冠数码证件照,要求背景为纯色,文件格式为.JPG,分辨率不小于300dpi,文件大小50K-500K,文件高与宽的比例为3:2的标准照片。

十一、如果要报考综合案例是否需要报考其他4门专业课?

答:首次报考CFP,不能单独只选择综合案例,其他科目可任意报考。

十二、报考 CFP需要一次全报五科吗?

答:不需要。您可以任意报考CFP考试科目

十三、无法登录考试认证系统?

答:首先确认您参加了广东金融学院国际CFP项目中心举办的培训并取得了培训合格证书。

其次确认登陆的系统是考试认证系统,登录系统后您的用户名是您的身份证号,初始密码是六个6(首次登录者)。

如参加培训提交的学员信息表使用的是15位的身份证号码信息,现在登录时您使用的是18位的身份证号码。请将新身份证的复印件至FPSB China考试认证部,传真号:010-********,传真文件上注明您的姓名、注册号以及联系方式,详情请咨询400-886-9922。

如由于培训时提供的学员信息(身份证、姓名)有误或者参加的培训班尚未结业,个人信息还未导入到考试认证系统中,从而登录不了考试认证系统。请您等到培训结束后再登录考试认证系统或致电020-********。

十四、如何缴纳考试费及如何索要发票?

答:缴费方式:

方式一:在线支付(推荐)

推荐理由:只有方式一可以做到实时到账。当您完成在线支付后,就可以查询缴费是否成功。

请您在缴费前确保已拥有一张具有网上支付功能的银行卡,并且卡内余额及支付限额都高于要交纳的考试费用,以及相应的在线支付手续费(在线支付服务商将按照千分之六的比例收取在线支付手续费)。

当您完成“我要报名”栏目中要求操作的所有步骤,报名成功后,直接进入“报名信息查询”栏目,确认自己的报名信息,点击“缴费”按钮,马上进行在线支付;

如果您尚未报名,请登录https://www.360docs.net/doc/ce4856399.html,,报名成功后按照提示进行在线支付。

注:各家银行开通网上银行的手续不尽相同,请提前向您的开户银行咨询具体流程。

方式二:工商银行个人网上银行通用缴费业务

通过中国工商银行(以下称工行)“通用缴费业务”,也可以实现快速缴费。该缴费方式

不收汇款手续费。

具体缴费流程如下:

首先,在各工行营业网点开通个人网上银行业务,获取电子银行U盾或口令卡(更详细情况可电话咨询95588或通过工行网站了解)。

其次,在工商银行网站https://www.360docs.net/doc/ce4856399.html,登录个人网上银行;登录后,在菜单选择“缴费站”、“在线缴费”;然后在“代理业务选择”中选择“学校学杂费”;选择“企业所在地区:上海市”,进入“缴费项目明细”页面后,选择“现代国际金融理财标准(上海)有限公司”一栏的“考试费”;再填写所需的信息。

特别提示:

为了使您的考试费及时得到确认,请务必在“个人基本信息”栏目中填写报考人的“注册号”。

除以上两种支付方式外,如选择电汇支付,请务必准确填写汇款信息:

收款单位:现代国际金融理财标准(上海)有限公司

帐号:1001173209006911364

开户银行:中国工商银行上海市期货大厦支行

特别提示:

如采用银行电汇方式付款,请务必在电汇单附言处注明考生姓名、注册号、报考科目,或者将付款信息填写在网上报名系统备注栏内,否则汇款可能无法及时通过审核,影响您报名信息的确认。同时妥善保管电汇凭证底联,以备核对查询。

如何开发票:

考试认证部将在考试结束后开始填制发票,请考生在报名时填写发票抬头及完整无误的邮寄地址。登录“考试认证系统”https://www.360docs.net/doc/ce4856399.html,,进入“费用/发票管理”页面,选择“申请发票,填写发票抬头,考试认证部将按此发票抬头出具发票。

考试发票将于考试结束后陆续寄发,若未在报名时申请发票,请您在打印准考证时申请(这是顺利打印准考证的必要环节)。考试认证部将按您在打印准考证时确认的发票抬头出具考试费发票。

特别提示:

一般来说,“发票抬头”是指给您报销的单位的全称。如果填写个人姓名的发票抬头,请务必先到单位确认是否可以报销。

按照您本人要求开具的内容正确无误的发票,一经开出,将不再受理更改或重新开具的申请。

十五、可不可以先交考试费后报名?

答:请您尽量先报名后再缴费。以便财务部门对您的信息进行审核。

十六、如何申请退考?

答:申请退考的时间一般为考试报名截止前2天。考生可自行登录“考试认证系统”, 点击“退考”。考试认证部将把考试费全额退还到您的系统账户中。如果考生要将费用退还到他的银行卡中,请考生自行登录“考试认证系统”,点击“退费”,填写申请单并提交。财务部会及时将费用退还到您的账户中的。

十七、关于缺考

答:如果考试已经超过了申请退款的截至期限,不用办理任何手续,考试当天缺考即可。考试认证部将在考试结束后将缴纳的考试费用的80%退还到考生系统账户中。如果考生要将费用退还到他的银行卡中,请考生自行登录“考试认证系统”,点击“退费”,填写申请单并提交,财务部会及时将费用退还到您的账户中的。

十八、忘记密码怎么办?

答:首先由考试认证部初始化学员密码,即清除旧密码,然后告知学员:请您重新刷新一下网页,再次登录。用户名是您的身份证号,系统默认密码是六个6。

十九、什么时候打印准考证?如何打印?

答:请您关注一下我们的网站,具体时间将在网站上发布。

打印准考证的步骤:先按打印准考证的功能键,再点击保存,将准考证保存至您的电脑,然后再打印。请您注意一定要打印出准考证上的照片和FPSB China的标志,否则视为无效打印,不能入场考试。如果还是不能打印,请您换一台电脑。

二十、考试难不难?

答:试题难度系数为容易、中等、较难和最难4个级别,其中容易的试题占20%,中等的占40%,较难的占30%,最难的占10%。

二十一、考试的通过率是多少,如何确定?

答:AFP和CFP资格认证考试属于水平考试而不是选拔考试。选拔考试的目标是根据提前设定的选拔要求,选拔一定数量的考生,因此,考试通过率是事先按照选拔目标划定的。而水平考试的目标是确保所有通过的考生都具备同等的最低限水平和能力。因此,为确保每次通过的最后一名临界考生与历次通过的最后一名临界考生具备相同的水平和能力,首先要确定对该类考生的最低能力值要求。一旦考生达到或超过该最低能力值要求,即为通过。因而通过率是事后根据考试结果计算出来的。

我们的具体做法如下:根据国际通行的考试测评的方法测定刚刚过线的临界CFP考生或者AFP考生的最低能力值。这个最低能力值一旦确定以后,通过一套科学模型,可将考试委员会对考生的最低能力值要求,投射到本次考卷上,得出本张试卷的通过线。可见,每次考试的实际通过线将随着每次试卷难度和每批考生的总体水平的变动而变动。而对所有考生的最低能力值要求,将独立于每张试卷的难度和每批考生的总体水平,在多次考试中呈现一定的恒定性。因此,AFP和CFP的考试既不提前设定固定的分数线更不提前设定固定的通过率。考试的通过点是通过心理计量学中一个国际通用的模型来确定的,以保证每次考试通过线上的考生拥有完全相同的能力值。(备注:如果学员问具体的通过数据情况,回答:很抱歉,每年的通过率我们不对外公布。)

二十二、考试有没有复习题?

答:FPSB China不提供任何复习资料,如有任何机构向您推销考试模拟题,均与FPSB China无关,都不是FPSB China官方发布的复习题。

二十三、我们依据什么复习?

答:请您上网下载FPSB China发布的考试大纲,并严格按照考试大纲注明的知识点和知识点的掌握程度复习。

二十四、书和课件以哪个为主进行复习?

答:发给大家的标准课件是教科书的一个精缩版,如果您时间有限,请先以标准课件为 主复习,若标准课件上陈述过于简练的部分,可查阅以下教科书的相关内容。

二十五、登录不了网络答疑交流平台怎么办?

答:请您致电020-61138721.

二十六、AFP考试上午和下午各覆盖哪些模块?

答:这个问题由FPSB China考试委员会签发试题时具体确定,每年情况各不相同。

二十七、如打印出准考证后才发现考点选择错误,现在还能调换考点吗?

答:非常抱歉,考试系统现在已经正式封闭了,我们各考区的派出组已经根据现有的考点考生分布情况,奔赴各考区布置考场,准备考试资料,所以您的考点不能再调换。

二十八、我可以带多款计算器入场考试吗?

答:根据国际 CFP组织的最新规定,入场时只能携带一款财务计算器,否则不允许入

场。

二十九、我能否知道我的考试分数?

答:考试通过的考生,考试分数不对外公布。但对于未通过的考生,我们会公布您的标准分与通过线的标准分之间的差距。

三十、我对我的考试成绩有质疑,能否复查?

答:可以。自考试成绩公布之日起10个工作日内,可登录“FPSB China网站”https://www.360docs.net/doc/ce4856399.html,提交申请。详情请咨询400-886-9922。

三十一、考试需要带什么?普通计算器可以带入考场吗?

答:考试用具:身份证、准考证、钢笔、圆珠笔、财务计算器、禁止自带草稿纸及普通计算器入场。

三十二、请问考试费发票何时寄发?

答:考试结束后统一邮寄。

三十三、考试成绩何时公布?

答:考试成绩一般在考试后的4周公布。考生可登录“FPSB China网站”,https://www.360docs.net/doc/ce4856399.html, 查看相应的考试结果公告,并自行登录“考试认证系统”https://www.360docs.net/doc/ce4856399.html,点击“考试结果查询”查询考试结果。

三十四、请问考试通过后何时认证?

答:FPSB China集中受理认证开始时间约为每次考试后一个月,即考试成绩发布后便开始集中受理认证申请,受理认证申请的具体起截止日期及相关事宜请关注FPSB China网站https://www.360docs.net/doc/ce4856399.html,。

认证常见的问题

一、有多少年的工作经验可以认证通过?

答:根据《金融理财师资格认证办法》,AFP:研究生学历需1年工作经验、双学位需1年工作经验、本科学历需2年工作经验、大专学历需3年工作经验、大专以下学历(特批)需7年工作经验。

根据《金融理财师资格认证办法》,CFP:研究生学历需2年工作经验、双学位需2年工作经验、本科学历需3年工作经验、大专学历需5年工作经验、大专以下学历CFP一律不能审核通过。

实习经历,按照2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算。

二、我是国外学历,是否要出具教育部证明?

答:是,必须又教研部开具证明

三、实习证明如何开?

答:请在“考试认证系统”中添加“实习经历”,系统会自动出具实习证明。请您到相关实习单位加盖人力资源部公章,并连同工作证明、道德承诺书邮寄至FPSB China认证部。

四、上级主管怎样界定?

答:直接上级或CFP的持证人、行长、人力资源部主管、个金部总经理。

五、我是做**工作的,能否通过认证?

答:不能通过的包括:企业财务、财政局职员等与金融理财业务无关的工作经历。不能确认的,请致电400-886-9922进行咨询。

六、我目前的工作经验不足,请问能否为我出具考试通过证明?

答:请致电400-886-9922进行咨询。

七、您能不能帮我查一下证书编号?

答:可以,仅限于本人或其银行负责人,请告知需要查询者的注册号或身份证号。

八、证书是否能寄给本人?

答:如果您参加培训的是由机构统一组织的,且所在机构要求集体邮寄,那么我们会寄给机构,由机构再下发给个人。如果您所在机构无此要求,我们会寄给本人。

九、有关认证费发票问题

答:请于缴纳认证费一个月内上网申请,如果超过一个月,请致电400-886-9922进行咨询。

十、请问如果错过上次集中认证日期,或没有申请认证、没有缴纳认证费,该如何办理? 答:考生可随时在网上申请认证及缴纳认证费,但证书会延期制作。

相关文档
最新文档