2015年中国针织行业现状及其前景预测分析

一、针织行业定义与分类

（一）针织行业定义

针织行业是指纯粹由手工织成或钩成，或由机器针织、钩针编织成形的制品制造行业。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，针织行业国统局代码为C176。行业下有4个子行业，分别是棉、化纤针织品及编织品制造（1761）、毛针织品及编织品制造（1762）、丝针织品及编织品制造（1763）、其他针织品及编织品制造（1769）。

（二）针织行业主要产品大类

针织行业涵盖的产品主要有：

棉、化纤针织品及编织品：指以棉及棉型化学纤维为主要原料，纯粹由手工织成或钩成，或由机器针织、钩针编织的织物。包括：

——棉及棉型化纤针织坯布；

——棉毛类衫裤（各类针织棉毛内、外衣、T恤衫、棉毛长、短裤和棉毛背心等）；

——绒布类衫裤（各类针织绒布内外衣、T恤衫、绒布长、短裤和绒布背心等）；

——单面布类衫裤（各类针织单面布汗衫、T恤衫、长短裤和背心、三角裤）等；

——乳罩、紧身衣裤、连裤袜、长统袜、短袜、吊袜、背带、吊裤带、手套、发网等；

——经针织工艺加工制作的窗帘、台布、网眼蚊帐等；

——无鞋底的纺织原料鞋套等。

毛针织品及编织品：指以毛及毛型化学纤维为主要原料，纯粹由手工织成或钩成，或由机器针织、钩针编织的织物。包括：

——纯毛（指纯羊毛、羊绒、驼绒、兔毛等）、混纺或毛型化纤针织大衣、套装；

——羊毛衫、羊绒衫、毛裤、毛背心等；

——兔毛、驼毛、牦牛绒等天然纤维的毛衫、毛（绒）衫、毛裤、毛背心等；

——女用毛连裤袜、长统袜及短袜等；

——针织或钩针编织成的毛线手套、毛围巾、毛方巾、毛披肩、毛脖套等；

——针织厂生产毛线帽的活动。

丝针织品及编织品：指以丝及化纤长丝为主要原料，纯粹由手工织成或钩成，或由机器针织、钩针编织的织物。包括：

——天然丝和化纤长丝丝针织衫裤、内衣内裤、背心、乳罩、丝针织睡衣、睡袍等。

其他针织品及编织品，包括：

——麻针织衫裤、亚麻针织衫裤、苎亚麻背心、袜子等；

——上述未列明的其他针织品及编织品。

二、针织行业政策环境分析

纺织品服装出口退税率为16%

自2009年4月1日起，纺织服装、轻工、电子信息、钢铁、有色金属、石化等商品的

出口退税率上调，其中，纺织品、服装的出口退税率提高到16%。纺织服装出口退税率虽然只上调1%，但对针织企业至关重要。对于已经拿到订单的针织企业来说，出口退税税率的提高无形中增加了针织企业的利润；对于即将拿到订单的针织企业来说，有利于提高针织企业出口竞争力。

政府进一步上调出口退税率，是实施结构性减税政策的重要内容，一方面是为了应对金融危机，稳定外需扩大出口；另一方面，调整部分劳动密集型行业产品的出口退税率也是扩大国内就业的间接手段。

减免出口纺织服装产品出入境检验检疫费

2009年4月，财政部发布了减免出口农产品和纺织服装产品的检验检疫费有关问题通知，通知要求，继续对出口农产品减免出入境检验检疫费，具体减免政策仍按照《财政部国家发展改革委国家质检总局关于出口农产品减免出入境检验检疫费的通知》（财综【2007】54号）规定执行。对出口纺织服装产品按现行征收标准的70%收取出入境检验检疫费。减免规定执行期限暂定1年，自2009年1月1日起执行至2009年12月31日止。

图表：2009年减免出入境检验检疫费的出口纺织服装产品目录

数据来源：财政部国家发改委前瞻资讯研究中心

2010年，财政部、国家发改委发布通知，对出口的农产品和纺织服装产品继续减免出入境检验检疫费，以促进对外贸易农业产业发展。其中，对出口的生丝、废丝等纺织原料减半收取出入境检验检疫费；对纺织服装产品按现行征收标准的70%收取出入境检验检疫费。所涉及的原料及纺织服装产品包括：

图表：2010年继续减免出入境检验检疫费的出口纺织服装产品目录

数据来源：财政部国家发改委前瞻资讯研究中心《纺织工业技术进步与技术改造投资方向（2009年-2011年）》

2009年4月24日，在国务院下发《纺织工业调整和振兴规划》的同时还颁布了《纺织工业技术进步与技术改造投资方向（2009年-2011年）》，其中针织行业技术改造方面的实施内容有：应用经编及相关整理技术，采用碳纤维、高强聚乙烯、芳纶、玻璃纤维等高性能纤维，为新型能源和清洁能源开发提供新材料；色纺纱、色纱针织产品开发生产；连续前处理设备及工艺、平幅冷轧堆染色工艺和设备、松式节能烘干机、小浴比染色机等新型工艺设备的应用。

新劳动法的实施

2008年1月1日，新《劳动合同法》实施，新法针对劳动合同的签订、履行、合同解除与终止等问题进行详细规定，明确合同内容、签订“无固定期限合同”的条件，规定企业不与员工签合同将赔付双倍工资，劳务派遣工应与其他员工同工同酬等。

新《劳动合同法》是中国劳动领域近十年来最重要的一次立法，在注重保障劳动者各方面利益的同时，企业用工成本也随之增加。新《劳动合同法》正式生效后，部分服装企业特别是用工方面不规范的中小企业，直面因成本上涨带来的生存困境。中国服装行业长期以来依靠低劳动力成本的生存模式受到严峻挑战。新《劳动合同法》衍生的高成本时代，促使服装企业逐步走上转型之路，即从以低劳动成本为竞争优势的发展模式，转变为以构建和谐劳资关系、提高企业创新能力为竞争优势的发展模式。

四、针织行业发展状况分析

2012年中国针织行业销售利润率、成本费用利润率和总资产报酬率均有所上升，行业销售获利能力和单位成本获利能力有所增强，资产的投入产出水平有所提高；2012年资本保值增值为112.71%，行业资本保全性和增长性较好。

图表：2011-2013年中国针织行业盈利能力分析（单位：%）

资料来源：国家统计局前瞻研究中心整理

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国针织行业产销需求与投资预测分析报告》。

五、中国针织行业领先企业

申洲国际集团控股有限公司

青岛即发集团股份有限公司

浙江富润股份有限公司

福建凤竹纺织科技股份有限公司

上海龙头（集团）股份有限公司

常州老三集团有限公司

江阴福汇纺织有限公司

江门市新会区冠华针织厂有限公司

山东洁月集团有限公司

愉悦家纺有限公司

六、中国针织行业五力竞争模型分析

（一）行业上游议价能力分析

针织行业上游主要是棉花、化纤等原材料。其中棉花价格与农民利益密切相关，因此国家会采取相关政策措施稳定棉花价格，如鼓励商业银行和农信社等进入棉花收购资金供

应市场、发挥储备调节作用等。另外，当前国内棉花供应仍存在较大的缺口。因此，针织企业对棉花生产厂家的议价能力较弱。

随着中国经济的高速增长，国内外纺织市场需求快速扩大，化纤行业产能产量连续多年高速增长，产能过剩问题严重。2010年我国化纤产量3089.7万吨，同比增长12.44%。行业供大于求的局面使得其在对下游企业的议价过程中处于弱势，因此针织企业对化纤生产厂家的议价能力相对较强。

（二）行业下游议价能力分析

中国针织行业中企业众多，2010年规模以上企业就有8000多家，市场竞争异常激烈，并且目前中国居民特别是农村居民对价格的敏感度较高。因此，在中低端市场上，针织企业的议价能力较弱。而在高端市场，消费者的需求对价格的弹性较小，针织企业对高收入人群的议价能力相对会强一些。中国针织产品同质化较严重，因此，针织企业下游议价能力总体较弱。

（三）行业替代品威胁分析

针织产品质地松软，有良好的抗皱性与透气性，并有较大的延伸性与弹性，穿着舒适。针织产品除供服装用和装饰用外，还可用于工农业以及医疗卫生和国防等领域。按原材料分，针织产品可分为棉、化纤针织品及编织品、毛针织品及编织品、丝针织品及编织品和其他针织品及编织品四大类，四类产品由于特性不同，相互之间存在较强的替代关系。

（四）行业新进入者威胁分析

由于针织行业进入门槛低，大量低成本运作的企业不断涌入，中小企业占多数，这虽然活跃了市场，增添了行业的活力，但其负面影响也很显著。新进入者将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，严重的话还有可能危及这些企业的生存。

针织行业新进入者为赢得市场份额，可能采取低价竞销的方式。这不仅不利于全行业总体技术水平的提高，还影响质量较高的企业的经济效益，严重制约了行业的可持续发展。另一方面在国际市场上，中国针织品主要是以来样来料加工、OEM等形式进入国际市

场的。质优价廉的竞争优势使得出口量不断增长，年均增长速度超过了20%，但出口产品的花色和品种相对单一，以文化衫、内衣、衬衫、袜子、套头衫和T恤等为主。低价倾销已经频繁遭遇欧美的特保壁垒，袜子、棉制品针织衫和裤子、袍服、胸衣等多种针织产品首当其冲。

（五）行业竞争现状分析

总体来看，综合竞争力500强企业以及各行业10强企业的综合素质进一步提升，其竞争优势和示范带头作用在继续加强，尤其是创新与快速反应能力、盈利能力、发展能力、资产素质、人力素质、规模水平等等方面均处于行业领先地位。

2010年中国针织行业规模以上企业有8000多家，行业竞争激烈。中国针织行业占主要地位的民营和三资企业，民营企业完成全行业销售收入的65.64%，三资企业完成全行业销售总产值的33.33%，民营企业中私营企业销售产值占比最大，占全行业销售总产值的50.81%。

图表：2010年中国针织行业市场竞争格局（按销售收入）（单位：%）

资料来源：国家统计局前瞻研究中心