澳大利亚对华投资及对策思考

澳大利亚对华投资及对策思考

澳大利亚是南太平洋地区的主要发达国家，在经济结构上以服务业为主，在经济中的比重达到70%到80%。澳大利亚和新西兰的农产品特别是畜牧业十分发达，澳大利亚的羊毛以其高质量闻名于世。除此之外，澳大利亚的矿产资源非常丰富。经济结构决定了澳在世界贸易中的格局，是农产品、资源和服务的出口大国。澳大利亚是最早进入中国进行投资的国家之一。80年代中期，澳大利亚对华投资仅次于香港、美国和日本，居中国外来投资的第四位。虽然从80年代中期开始，澳在中国的投资地位由于韩国、新加坡等国的后来居上而一路下滑，但直到90年代中期，按各国对华投资项目、协议投资金额和实际投入排列，澳仍居各国、地区来华投资的前10名。中澳两国政府分别于1988年7月和11月签署了投资保护协定和避免双重税协定，这为两国开展互利合作，为澳洲投资者来中国投资创造了有利条件，并提供法律保障，增强了澳大利亚投资者在中国投资的信心和安全感。随着中国加入世贸组织及北京申奥成功，澳大利亚越来越关注中国的经济发展。

一、澳大利亚对华经贸合作的基本情况

（一）对华投资

据中国商务部统计，2005年，澳大利亚对华投资项目692个，合同金额27亿美元，实际使用金额4亿美元。截至

2005年底，澳大利亚累计对华直接投资项目7501个，合同金额147.4亿美元，实际投入44.8亿美元。澳大利亚在华投资基本上可以称为“技术型”或“生产型”。澳大利亚的服务业如金融、房地产、建筑设计等和在某些领域的技术如环保、采矿、交通管理等可以说是世界领先的。有些澳大利亚企业在中国投资的目的是要向中国的这个大市场提供其

服务，即技术型投资，近期正在进行的一些项目包括2008

北京奥运会场馆设计、水上运动规划、通讯和电视转播技术等；另外一些澳大利亚企业则是利用中国的劳动力成本优势生产其产品，再将其产品返销到澳大利亚国内或世界其它地区，即生产型。根据统计资料显示，目前澳大利亚的在华投资主要分布在建材、纺织、电子、饭店、冶金、仓储、机械、轻工、化工、海上石油开采、煤炭开采、家具加工与制鞋、食品饮料、农业、水产养殖、运输、包装、教育、会计与法律服务等行业，其中制造业，占18％；房地产与商业服务占30％；其他项目合占32％。在其他项目中，运输与仓储占13％，批发零售业占26％，矿业占17％，建筑占10％，金融保险13％，信息服务7％，教育7％，电、煤气与供水占7％。

（二）双边贸易

澳大利亚对华投资的成长带动双边贸易，尤其是澳大利亚对华出口的迅速发展，澳大利亚媒体用“爆炸式增长”形容中澳经贸关系的快速发展。两国于1972年建交时，双边

贸易额不足1亿美元，1991—1997年，中澳双边贸易连创纪录，达到1997年的53亿美元，1998年降为50．3亿美元。在经历了1998年亚洲金融危机的影响之后，1999年中澳贸易强劲回升。进入21世纪后，两国贸易额每年都有大幅增长，从2000年的84.5亿美元增至2004年的203.9亿美元。2005年中澳两国贸易额达到273亿美元，比上年增长了33.6％。这些贸易额占中国对外贸易总额的2％，而占澳大利亚外贸总额的10％。根据中国驻澳大利亚使馆提供的最新数据，2006年，中澳贸易额达329.5亿美元，澳大利亚目前已成为中国第九大贸易伙伴，中国则跃居澳大利亚第二大贸易伙伴，第一大进口来源地以及第二大出口市场。中国超过日本，首次成为澳大利亚最大的货物贸易伙伴。

中国对澳大利亚出口的主要产品为核反应堆、锅炉、机械器具及零件，电机、电气、音像设备及其零附件，针织或钩编的服装及衣着附件，非针织或非钩编的服装及衣着附件，家具、灯具，活动房，钢铁制品等。中国自澳大利亚进口的主要产品为矿砂、矿渣及矿灰、矿物燃料、矿物油、沥青、无机化学品，贵金属等的化合物，羊毛等动物毛，马毛纱线及其机织物，谷物，铝及其制品等。

（三）境外投资及劳务

2005年，经中国商务部批准或备案，中国在澳大利亚设立非金融类中资企业16家，中方协议投资金额3782万美元。截至2005年年底，中国在澳大利亚累计投资设立非金融类

中资企业272家，中方协议投资总额7.4亿美元。中国企业在澳投资以矿产资源产品的战略性投资为主。与此同时，在旅游、留学、金融服务、投资等方面，中国都向澳大利亚提供了广阔市场。据澳方提供的统计数据，2006年中国在澳留学人员超过8万，中国成为澳大利亚最大的教育出口市场。赴澳中国游客数量由1995年的4.26万人次猛增至2005年的31万人次。澳大利亚政府和业界纷纷制定战略、调整结构、加强服务，力求抓住来自中国的机遇。

（四）澳各州经济及对华经贸情况

全国分为六个州和两个领地，分别是新南威尔士州、维多利亚州、昆士兰州、南澳大利亚州、西澳大利亚州、塔斯马尼亚州和北部领地、首都领地。

1、新南威尔士州：

主要行业是制造业、第三产业、农牧业和矿产业，主要资源有煤、银、铅、铜、锌、黄金等；货物进出口占全澳41.5%，出口前五位国家是日本、新西兰、美国、韩国、台湾地区；进口前五位国家是美国、中国、日本、德国、英国；出口前十位商品为煤、铝、羊毛、牛肉、精炼油、药品、棉花、酒类、铜矿、小麦等；进口前十位商品为计算机、载人汽车、药品、通讯设备、航空器、原油、计算机配件、运输用汽车、纸类、玩具及运动器材等。

向中国出口主要商品是纺织纤维、油籽油果、有色金属、金属矿砂及废金属、焦煤及煤炭等；从中国进口主要商品是

服装服饰、工业制品、办公设备及数据处理设备、电器及零件、电讯及声像设备等；与中国的主要合作项目：参与北京2008奥运会建设项目、2010年上海世博会工程；中国驻该州大公司有中远公司、中海洋公司、国航、东航、南航、中矿国际公司、中国农垦澳洲公司等。

2、维多利亚州

主要行业是制造业（汽车、石化、塑料、橡胶等）、农牧业（羊毛）、矿业（石油、天然气）；货物出口占全澳16.4%，出口前五位国家是新西兰、美国、日本、中国、沙特，出口前十位商品是载人汽车、羊毛、铝、奶酪及冻状物、金矿、汽车配件、牛肉、其它肉类；货物进口占全澳31.6%，进口前五位国家是美国、日本、中国、德国、英国，进口前十位商品：载人汽车、航空器、原油、汽车配件、药品、内燃发动机、通讯设备、运输用汽车、测量及操控仪器、纸类。

向中国出口主要商品是羊毛、铝、动物皮革、奶和奶制品、摄影器材等；从中国进口主要商品：纺织品、玩具和体育用品、鞋类、妇女及女童服装、男士服装等；

与中国的合作项目：参与北京2008奥运会建设项目、2010年上海世博会工程，维州与江苏省是友好州。中国驻该州大公司有中信公司、五矿公司、中远公司、中国银行、国航、东航、四川长虹、星加桂林、华工科技等。

3、昆士兰州

主要行业是矿业、农业（牛肉、蔗糖）、旅游业，主要的自然资源是矿石、石油等；出口占全澳18.5%，货物出口

前五位国家是日本、韩国、美国、印度、中国，出口前十位商品：煤、牛肉、铝、其它矿产品、铜、棉花、精炼油、铜矿、其它肉类、锌等；货物进口占全澳12.3%，进口前五位国家是日本、美国、中国、巴新、新西兰，进口前十位商品是原油、载人汽车、运输用汽车、航空器、金、精炼油、工程设备、橡胶轮胎、内燃机、加热降温设备。

向中国出口的主要商品是食品及畜类、原材料、燃油润滑油、动物油脂及蜡、化工产品等，从中国进口主要商品是服装、服饰、鞋类、金属加工制品、通讯设备、家具、发电机设备等。与中国的主要合作项目：中国有色金属公司与奥多嘉电解铝公司合资奥多嘉电解铝项目5.9亿美元、华能集团2.27亿美元购买昆士兰电厂项目。中国驻该州大公司：中矿国际公司、中国农垦澳洲公司等。

4、南澳大利亚州

主要行业是服务业、制造业（汽车、船舶、钢铁、木材加工、电器等）、农业、采矿业、葡萄酒等，主要自然资源有石油、天然气、铜矿、铀矿、铁矿、锌、煤等。出口占全澳7.2%，出口前五位国家：美国、日本、英国、新西兰、沙特，出口前十位商品：酒类、汽车及配件、小麦、铜、精炼油、冷冻鱼肉、羊毛、除牛肉外肉类、铅、甲壳；货物进口占全澳4.3%，进口前五位国家是日本、美国、沙特、中国、加拿大，进口前十位商品是精炼油、汽车及配件、原油、内燃机、测量操控仪器、其它电器、旋转式电子设备、活塞类、运输用汽车。

向中国出口主要商品是机密物品、羊毛、油脂、精炼铜、冷冻水产品、废旧铝、铁矿石等，从中国进口主要商品：床上亚麻制品、原色棉织品、机密物品、皮鞋、胶鞋和塑料鞋、玩具等。与中国的合作项目：南澳与山东省是友好州

5、西澳大利亚州

主要行业是矿产（黄金）、农业、制造业（造船），主要自然资源是石油、天然气、铁、金、镍等；货物出口占全澳28.1%，出口前五位国家是日本、中国、韩国、英国、美国，出口前十位商品：铁矿、金、原油、天然气、小麦、镍、液态丙烷丁烷、羊毛、活畜、色素涂料等；货物进口占全澳8.8%，进口前五位国家是印尼、日本、美国、韩国、意大利，进口前十位商品：金、原油、载人汽车、运输用汽车、工程设备、精炼油、肥料、抽气泵、药疗设备、钢管等。

向中国出口主要商品是铁矿砂、农产品、矿产品、石油产品、羊毛、生铁、钢材及化工产品、镍、铜精矿等，从中国进口主要商品是家具、儿童用品、玩具、体育用品、石油产品、五金制品、纺织品、鞋类等。与中国的合作项目：中国钢铁集团公司与哈默斯利公司开发的恰那铁矿向中国每

年出口1000万吨铁矿砂、上海宝钢集团与哈默斯利公司共同开发西澳铁矿、首钢公司参与新技术直接还原铁项目、北京三元公司成立奶制品厂（目前三元公司已撤资）、甘肃金川金属集团公司与西澳州Sally Malay矿业公司共同开发镍矿、西北大陆架地带向广东供250亿澳元液化天然气项目、中海油公司入股总价值300亿澳元高更天然气田项目等。中

国驻该州大公司有中矿国际公司、中国农垦澳洲公司等。

6、塔斯马尼亚州

主要行业有农业、制造业（木材、造纸和家具）、采矿业，自然资源有森林、海产品、农产品等；出口占全澳2.1%，出口前五位国家是日本、香港、韩国、美国、台湾地区，出口前十位商品：锌、铝、船类、甲壳、铜矿、牛肉、奶酪及冻状物、铁矿、薄板等；货物进口占全澳0.6%，进口前五位国家：希腊、美国、秘鲁、新西兰、印尼，进口前十位商品：船类、纸浆类、可可、其它矿产品、剩余石油制品、内燃机、动物饲料、化肥、纺纱、非电气工具等。

与中国的合作项目：塔州与福建省是友好州。

7、北部领地

主要行业是石油、矿产品、农产品、畜类、珠宝和旅游，自然资源有石油、矿产品等；货物出口占全澳2.3%，出口前五位国家：新加坡、中国、韩国、印尼、美国，出口前十位商品：原油、活畜、其它矿产品、珍珠宝石、无机化学原料、动物饮料、手饰、牛肉、原料、新鲜水果等；货物进口占全澳0.7%，进口前五位国家：新加坡、科威特、美国、韩国、日本，进口前十位商品：船类、精炼油、航空器、载人汽车、测量控制仪器、钢管、通讯设备、特种机械、珍珠宝石等。

8、首都领地

主要行业是制造业、农业，出口前五位国家：美国、所罗门群岛、日本、菲律宾、德国，出口前十位商品是光学仪器、内燃机、工程设备、计算机、烟草、通讯设备、加热降

温设备、广播接收器、其它光学产品、蔬菜等；货物进口占全澳0.2%，进口前五位国家：美国、印度、中国、英国、德国，进口前十位商品是航空器、纱制品、其它纺织品、电视、艺术品、通讯设备、印刷装订设备、军火武器、音乐设备等

三、我省与澳大利亚的经贸合作情况

澳大利亚是我省在南太地区的重要合作伙伴，与我省经济互补性较强。近年来，我省与澳大利亚的经贸合作得到较快发展，澳大利亚已成为我省第10大贸易伙伴和投资来源国。我省与澳大利亚合作的基本情况如下：

（一）贸易

2006年1-10月，山东对澳出口6亿美元，同比增长29％，进口13亿美元，同比增长20％。主要出口商品：机械设备、纺织服装、运输工具零配件、钢铁等；主要进口商品：铁矿砂、棉花、谷物等。

（二）利用外资

2006年，澳大利亚对我省投资项目66个，同比下降23.3％，合同金额21638万美元，同比下降47.4%，实际使用金额7846万美元，同比下降25.3%。截止2006年底，我省累计批准澳大利亚投资企业 910家，合同外资21.4 亿美元，实际使用7.6亿美元。按合同金额排列，澳大利亚居第十位。澳大利亚在山东的投资项目以合资方式为主，项目主要分布在青岛、烟台、潍坊、济南、德州、淄博、泰安和临沂等市，涉及的行业主要是造纸、纺织、电子、化工等。其中：卜内

门澳大利亚控股有限公司同威海七一一工厂在威海合作经营的澳瑞凯（威海）爆破器材有限公司，总投资2994万美元，合同外资1480万美元。主要生产导爆管、雷管和包装乳化炸药。澳大利亚帆茂物流有限公司、瑞典沃尔沃卡车公司、北京兆龙恒基有限公司与山东鲁能燃料集团公司在济南合资设立的鲁能帆茂物流有限公司，总投资3000万美元，合同外资300万美元，主要从事煤炭运输、散货物流服务、液体运输，汽车维修等。澳大利亚世界贸易有限公司在潍坊市寿光工业园独资设立的澳龙高新技术发展（潍坊）有限公司，总投资2980万美元，合同外资1480万美元，主要从事锌离子电池、光源装置、塑料板材、生物肥料、脱水蔬菜的生产销售等。澳大利亚具有150年历史的卢德维琪矿产加工设备有限公司，日前落户烟台开发区泰利工业园，实现了澳大利亚先进矿业企业“中国制造”零的突破。

（三）境外投资

截止2006年10月，我省累计在澳建立企业44家，投资累计2亿美元，其中我方投资累计1.5亿美元。投资模式：以生产型企业为主，投资领域：煤炭、纺织、服装、渔业、化工及信息等行业。

（四）我省与南澳州的合作

山东与澳大利亚南澳州于1986年建立友好省州关系后，通过双方领导人的互访和交流，双方的友好往来和文化交流不断扩大，为开展双方实质性合作打下了基础。1996年

底南澳州政府在山东设立了代表处。成立10年来，双方企业就牧场开发、肉牛养殖、葡萄酒、花卉种植、水处理、包装等项目进行了合作探讨，但由于南澳洲主要是吸收投资地区以及澳方企业实力不足等原因，进展情况不够理想。

三、澳新的比较优势产业和部门

澳大利亚的比较优势集中于基础产业和服务业：

（一）澳大利亚的矿业

澳大利亚矿产资源丰富，是世界重要的矿产资源生产国和出口国。矿业生产占澳大利亚经济的8%左右，占出口收入的近三分之一。澳已探明的矿产资源多达７０余种。其中铅、镍、银、钽、铀、锌的已探明储量居世界首位。澳是世界上最大的铝土、氧化铝、钻石、铅、钽生产国，黄金、铁矿石、煤、锂、锰矿石、镍、银、铀、锌等的产量也居世界前列。同时还是世界上最大的烟煤、铝土、铅、钻石、锌及精矿出口国，第二大氧化铝、铁矿石、铀矿出口国和第三大铝、黄金出口国。澳大利亚矿业企业非常关注中国的经济发展。以铁矿业为例，澳两大铁矿供应商——必和必拓和力拓公司，纷纷制订和实施增产扩建计划。这两大企业都异口同声地表示，好业绩是“中国因素”带来的。

（二）澳大利亚的金融服务业

澳大利亚是亚太地区最大最发达的金融服务市场之一。澳大利亚股票市场的流通量是香港的两倍，几乎相当于韩国

和台湾的总和。自90年代中期以来，澳大利亚作为亚太地区资金管理中心的地位以及其在私营银行业和在中后台处理程序等方面所占有的优势的增长机会，吸引着全球金融机构的注意力。澳大利亚的投资资金库总额是亚洲最大的，在全世界上排名第四。据ASSIRT研究数据表明，国际投资者、中间商、投资银行、基金经理人和配套服务供应商共同组成了一个完善的资本市场，全球重量级的集团公司，例如花旗集团、德意志银行、摩根士丹利金融咨询公司均在澳大利亚建立了亚太地区外汇交易中心以及业务支持机构。

近年来，澳洲金融保险公司对进入中国市场持十分积极的态度，1997年澳新银行(ANZ)北京分行被批准正式开业。澳新银行还成为上海最大的28家外资银行之一。澳大利亚康联保险公司、国卫保险集团以及AMP保险公司在中国设立了代表处，1998年4月，澳康联集团获准在上海筹建一家合资寿险公司。2004年11月，经中国银监会批准，澳大利亚联邦银行收购了济南市商业银行11%的股份，这是山东省金融机构首次与外资银行合作。澳大利亚联邦银行是澳大利亚第二大商业银行，总资产达到3050亿澳元，在12个国家和地区拥有银行、寿险及基金等业务。

（三）澳大利亚的物流业

澳大利亚物流业发达，其中，海运规模名列世界第五，占全球海运贸易总量的13%。澳大利亚是一个岛国，其与外

界的贸易沟通99.9%依赖海运，全国发生的海运总量为4.8亿吨。据经济合作与发展组织(OECD)的预测，澳大利亚的物流产业占国内生产总值的11%至16%。

据澳大利亚媒体报道，澳大利亚物流企业纷纷看好中国物流市场，对中国物流业的发展充满信心，认为中国物流行业产值290亿澳元，国内需求年增长高达20％，现在是开发中国物流市场的最好时机。澳大利亚物流企业Linfox、TNT、Mayne Logistics、Tennant等已进入中国物流市场，其中，Tennant 公司9年前进入中国市场，已在上海投入几百万澳元，建设了两个大型仓储设施、起重机和集装箱装卸设施，并在中国设立两个分拨中心，该公司不久还准备在天津再建一个分拨中心。Tennant公司现营业额已达到1亿澳元，每年的物流产品达到50至70万吨。澳大利亚另一家位于阿德莱德的物流公司Pulse Logistics System，向中国提供仓储、供应链管理的培训、咨询和软件服务。澳大利亚企业Dickson Rothschild成为上海政府的物流规划顾问。2006

年3月，澳大利亚最大物流公司Toll Holdings以8.6亿美元成功收购新加坡的胜科物流公司，增加了集团在亚洲物流市场份额，胜科物流是东南亚最大的第三方物流商，公司在中国、泰国、马来西亚和印度等十五个国家和地区均开设业务。不久后，又斥资42.3亿美元成功收购澳大利亚最大港口及理货营运商Patrick公司。 TOLL公司董事总经理保

罗〃列度表示，收购是进军亚洲的重要一步，亚洲将成为公司的经营重点。

（四）澳大利亚的环保行业

澳大利亚的环保技术世界领先，这些高技术包括近海、湖泊和河流治污技术和产品，工业污水和民用污水处理，水质监测，淤泥脱水，有毒有害物处理、气味控制，电厂脱硫技术等，很多选择澳大利亚环境专业技术的公司都是各自领域中的姣姣者，其中包括贝尔芬格伯格公司、道康宁公司、基内可跨国公司、Halma 集团公司、茂盛公司、Metso公司、日本东芝公司、Shimuzu公司和Suez Lyonnaise des Eaux Degremont公司。

澳大利亚环保企业在中国也有很多成功的案例：中国最大的污水处理厂－沈阳污水处理厂（80万吨/日）由澳大利亚公司设计；澳大利亚沃尔曼公司的脱硫设备在中国的几十个火力电厂成功应用；广东珠江水质监测系统由澳大利亚格林斯潘公司供应，该公司已向全国40多个省市提供水质监测设备；澳大利亚环球科技公司（GlobalTech）是一家拥有先进危险废物处理环保技术公司。2006年，该公司投资1100万美元与辽宁省环科院成立中澳合资的辽宁环球科技危险

废物处置有限公司，作为全国第一家处理危险废物、工业固体废物的环保企业。

四、澳大利亚对华投资的发展趋势及吸引澳大利亚投资的对策

按照“投资先行，贸易随后”的传统对外经济政策，澳大利亚对华的投资规模，显然远远落后于其在贸易方面的巨大进展。一直以来，澳大利亚在亚洲只做生意，很少搞收购等投资活动。为了规避政治风险，对外投资主要选择具有相同政治背景的欧美国家。而随着中国经济的增长，以及欧美国家经济的停滞不前，澳洲投资路线正在东转，逐渐把中国市场放置到了一个前所未有的高度，对华投资策略正在发生根本性的变化，澳大利亚企业看好投资中国的巨大经济效益，把大量资本砸向了中国。

随着中国经济稳步迈向市场经济以及结构调整的实施，澳大利亚公司对华的投资趋势不断加强，特别是在金融、咨询、法律、物流、教育等服务贸易领域及高科技、高附加值制造业领域，潜力巨大，尚需发掘。为此，我们应根据新情况和新形势，采取措施，正确引导澳商的投资行为，更加积极稳妥地发展澳商投资企业，使澳大利亚对山东的投资迈上新台阶。

(一)重视澳大利亚对华投资，加大吸收澳商投资的力度。

我们今后在继续吸收日韩、港澳台及欧、美投资的同时，应重视澳大利亚的投资地位。澳大利亚是个国土辽阔、资源丰富、经济发达的国家，其经济规模在亚太地区居第四位，

在全世界则名列第十二位。近年来，澳大利亚对外投资有较大增长，尤其是中国的投资兴趣正在不断增强，因此，山东应充分利用区位优势，加强宣传力度，提供山东的知名度，采取切实措施加大吸引澳商投资的力度。

(二)进一步优化澳商投资产业结构，重点鼓励澳商投向高新技术产业、基础设施、环保产业及金融、物流等服务业上。

按照入世承诺，中国对国外资本金融方面的限制逐步放开。今年，中国又对外资银行放开了人民币业务，这对外资金融机构进入山东提供了契机。澳洲的银行规模虽然不大，但其银行多具有严格的管理制度和先进的管理技术，对中国的投资兴趣浓厚。我省应积极采取措施，一方面鼓励澳大利亚企业利用自身的资本和技术优势，投资我省的环保等基础设施建设和能源开发项目，金融、保险、物流及电信业等服务贸易行业，另一方面应结合入世并根据情况和条件，按照有关规定，有限度、有步骤地逐步开放或扩大开放，督促有条件的城市银行、信用社，有针对性地与澳洲银行进行对接，探讨合作。同时，我省应组织专业招商团组赴澳洲，对金融、物流、咨询、教育和保险等服务业开展专业招商。

（三）积极促进我省钢铁等有关企业与澳优势互补，开展合作。

山东是工业大省，钢铁、铝、黄金等加工生产在全国名列前茅，拥有一批知名企业，如钢铁业的济钢、莱钢、青钢、泰山钢铁等，铝业的南山铝业、山东铝业、茌平铝业、江泉

铝业等，黄金加工业的山东黄金、招远黄金等，煤炭加工业的兖州煤业、枣庄矿务等。山东的矿产资源虽然相对丰富，但铁矿石、铝矾土、氧化铝等严重依赖进口，每年都从海外进口大量的矿砂、煤炭。因此，我省应积极带来有关企业“走出去”，到澳洲去寻找资源，寻求合作。