中国涂料现状及今后发展热点_一_
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【现代涂层技术】
中国涂料现状及今后发展热点（一）
赵金榜
（上海市涂料研究所，上海 200062）
摘 要：综述了目前中国涂料业的发展概况，并介绍了今后发展趋势和研究热点──防腐蚀涂料、卷材涂料、功能涂料、绿色木器涂料和粉末涂料等5种涂料。
关键词：建筑涂料；汽车涂料；防腐蚀涂料；卷材涂料；功能涂料；绿色木器涂料；粉末涂料 中图分类号：TQ630.71 文献标识码：B 文章编号：1004 – 227X (2007) 08 – 0026 – 03
Present situation and future hotspot of China’s coatings
∥ ZHAO Jin-bang
Abstract: The present development of China’s coatings was reviewed. The development tendency and research hotspot of five coatings such as anticorrosive coatings, coil coatings, functional coatings, green wood coatings and powder coatings in future were introduced.
Keywords: architectural coating; automotive coating; anticorrosive coating; coil coating; functional coating; green wood coating; powder coating
Author’s address: Shanghai Research Institute of Paint and Coatings, Shanghai 200062, China
1 前言[1-3]
2006年我国涂料总产量为507.72万吨（不包括港澳台地区），年增长率为32.7%，创历年之最。其中工业涂料和特种涂料产量为352.26万吨，比上年增长41.19%，建筑涂料产量为155.46万吨，增长16.46%。2006年我国工业涂料和特种涂料比重已升至70%。
2 中国涂料业现状
2. 1 中国涂料企业规模[1, 4]
在我国，长三角、珠三角和环渤海地区为三大涂料生产基地。去年三大地区涂料产量占全国涂料总产量的91%，其中长三角地区占40%，珠三角地区占31%，
环渤海地区为20%。西部、东北大部及其余地区涂料总产量仅为9%，不及广东一个省的产量。
我国的涂料生产厂家有近10 000家，企业数量几乎是全球涂料生产国中最多的。美国涂料年产量600万吨，排名世界第一，但它只有670家；日本涂料年产量200万吨排名世界第三，厂家仅仅167家。国内上规模的1 763家涂料企业中，内资企业1 326家，占75%，外资企业212家，占12%，港澳台资企业225家，占13%。内资企业中国有企业仅37家，分布在北京、辽宁、上海和广东地区，其余均为私营企业。这些私营企业大多为作坊式小企业，仅有上海涂料有限公司和山东乐化集团有限公司是大型企业。外资企业自2005年初以来数量有逐步增加的趋势，他们十分重视投资环境，科学合理地安排其厂址布局，从而使企业效益最佳化。广东地区由于市场需求大、廉价劳动力、开放的经济政策、灵活的税收及便利的交通条件而成为外资涂料企业的聚集地，其外资涂料企业数量占全国外资涂料企业的22%，居第一；上海拥有优良的科技环境、出海口岸国际化等有利条件，其外资涂料企业数量占全国外资涂料企业的21%，居第二；其次为江苏占16%，居第三；其余依次分布在辽宁、山东、天津、河北和吉林等地，多在大城市和港口地区。外资涂料企业规模以中、小型为主，但目前有PPG （天津）有限公司、东莞大宝化工制品有限公司、廊坊立邦涂料有限公司和广东华润涂料有限公司（其80%股权为美国Valspar 公司所收购）等4家中型企业，其资产总额及销售额已达到大型企业标准。港澳台资在大陆的涂料企业分布与外资企业相似，主要集中在沿海地区和南方地区。广东省最多，占29%，江苏省第二，占13%，其余依次为上海、福建、浙江、北京、天津、辽宁、山东、湖北和重庆。港澳台资企业绝大部分为小型企业，其中只有13家中型企业，与外资涂料中型企业数量相同。 2. 2 涂料企业并购状况[5-8]
2006年以来，我国涂料行业的并购风潮逐渐强劲，
收稿日期：2007–03–19
作者简介：赵金榜（1941–），男，教授级高级工程师，主要从事涂料及相关材料研究工作。
作者联系方式：(Tel) 021-********。
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其中最为著名的有：全球涂料第八强的美国Valspar 公司以2.81亿美元收购了2005年我国涂料产量排名第四位的广东华润涂料有限公司80%的股份；美国PPG 公司继2006年初收购上海霖普建材公司的部分资产后，在8月份又宣布以1.15亿美元收购了美国Ameron 国际公司的特种涂料和上光业务以及韩国的林春集团50%的股份；荷兰Akzo Nobel 公司成功收购广州涂易得公司的涂料业务（乳胶漆）；荷兰帝斯曼集团收购广东先达合成树脂公司以及早先的美国Sherwin William 公司与上海金力泰集团合资等。其目的有三：一是扩大市场份额，二是延长销售网络，三是利用自身的科技优势，迅速占领国内企业技术力量难以达到的领域。国内部分内资企业也采用同样手段并购一些涂料企业，例如广东美涂士携手生产防腐蚀涂料的扬州金陵特种涂料厂，成功收购了生产绝缘漆的浙江荣泰科技企业有限公司和生产防火涂料的北京三旗涂料厂；湖南湘江涂料厂收购郑州双塔油漆厂，完成国内涂料业最大的企业并购；浙江民营涂料企业南方涂料工业有限公司顺利入主有着40多年历史的南京木器厂，等等。实际上，中国涂料市场的整合乃是大势所趋，有人预计，年销售额或产值在500万元以下的涂料厂家将会关闭或转产。这样，在不太长的时间内我国上万家涂料厂将减少到5 000家左右。 2. 3 在华外资涂料企业发展状况[7, 9-11]
全球十大涂料巨头进入我国已不是什么新鲜事，现在则是向纵深发展。荷兰Akzo Nobel 公司的董事长兼首席执行官最近在上海称，该公司的中国员工迅速增加，公司也越来越像中国本土化公司，现在中国已是Akzo Nobel 公司涂料业务的全球第三大市场。该公司2005年在华销售额已达7.5亿美元，其中70%来自涂料业务，2006年底有望超过预定的8亿美元目标，到2010年，这家世界上最大的涂料公司在华业务将超过10亿美元。为实现这个目标，该公司迄今为止总投资额达4亿美元，先后在东莞、嘉兴等地建立了21家工厂，今年还将有一家新涂料厂和化学工厂建成投产，其生产的木器涂料等品种已位于国内市场的前列。位居世界第五位的美国PPG 公司最近又在天津新辟了汽车涂料和木器涂料生产场地，目前该公司在中国的投资总额超过了3亿美元，在天津有一家工厂，在苏州有3家工厂。排名第六位的美国DuPont 公司声称要收购我国排名在300位之前的涂料企业，目前该公司正在上海筹备汽车和工业涂料的生产厂，此次投资是该公司在中国涂料领域的第十一次投资，它还计划在山东东营以10亿美元
建成一个年产20万吨的二氧化钛厂（它将成为该公司在美国以外的最大投资，该工程将于2010年完成）。位居第十的荷兰Sigmakalon 公司在昆山设立防腐蚀涂料研发中心。另一家世界著名的顶级涂料公司挪威的Jotun 在张家港设立了年产5 000万升的现代化涂料生产厂，并已生产。日本中涂化工公司则在上海建设10万吨/年的防腐蚀涂料厂。世界著名的化工公司美国Rohm&Haas 公司也在上海建立了500万美元的粉末涂料厂。国际上极具盛名的德国Bayer 公司所属Bayer 材料科技部门于2007年开始在上海为聚氨酯汽车涂料及有关涂料提供年产3万吨己二异氰酸酯的制造装置。世界排名第九位的美国RPM 国际集团挺进北京，去年10月在北京由中化化工科学技术研究总院与美国摩斯尔环保涂料北京有限公司联合举办了“美国摩斯尔中国技术服务中心揭牌仪式和美国Rustoleum 工业品牌新闻发布会”，RPM 公司希望通过与中化化工科学技术研究总院共同建立“美国摩斯尔国际集团中国技术服务中心”，以使该公司的涂料及其它精细化工产品以最快的速度、最短的时间实现在中国市场上的本土化和实用化。美国RPM 国际集团研制并生产的各种类型高品质涂料及精细化工产品远销全球140多个国家和地区，Rustoleum 产品是RPM 国际集团旗下众多产品中的一种，长期服务于世界许多港口码头、航天飞机、船舶、桥梁、主要体育馆等领域，并得到国际权威部门ASTM 和NACE 等的认证。2006年11月，中日海洋防腐涂料研究发展中心成立，此系中国科学院海洋研究所山东省腐蚀科学重点实验室与日本涂料株式会社联合成立的中心。日本涂料株式会社的防腐涂料目前在日本市场占有率居第一位，该企业在防腐防污涂料研究与开发方面有着全球领先的技术优势。 2. 4 国内涂料企业面临的困境[6, 8, 12-14]
自2004年以来，由于国际石油价格不断上涨，而我国又是世界上第二大石油进口国，以有机颜、填料为基础的涂料工业便首当其冲。2005年企业的涂料总销售利润率仅为6.03%，许多涂料企业因此而面临生存危机，不少小涂料厂经受不住这一打击而关闭。在我国涂料市场，中档涂料产品市场相当一部分为外资企业所占有，高档涂料产品市场基本是其独占鳌头。外资企业现已占领了我国53%的涂料市场，许多中小涂料厂家只能在中、低档市场徘徊，竞争极其剧烈，往往打的是价格战，然而获利甚薄，因此这些涂料厂家已达成“向科研开发产品要利润”的共识。许多有名的企业特别是外企，在占领涂料市场方面要棋高一着，对于市场最大、发展最快、需求旺盛的建筑涂料领域，它们均对其品牌加强了
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推广攻势，主要利用其综合优势，抢占国内优质的客户资源，与全国性房地产开发巨头签订战略合作协议。例如2006年11月，德国Bayer 材料科技部门与上海新欧宝化工和上海常春藤化工公司签订了联合品牌协议，根据协议，这两家企业在其产品包装及销售材料上使用Bayer 材料科技的“WoodCover ”商标，此前签订战略合作协议的还有Nippon 和ICI 等一些品牌资金实力雄厚的外资涂料巨头。又据报导，英国ICI 公司已与万科地产、北京阳光100置业集团等多家房地产大公司签署了战略合作协议。为了加强公关，这些外企都增设了“大客户”部，以专门服务重要客户。为应对市场竞争，国内一些涂料企业如华润、嘉宝莉也已行动起来，先后设立了大客户部，抓紧与房地产开发商接触，以期获得更大的建筑涂料产品市场。建筑涂料产品市场如此，其他市场也相同。而且，有不少客户鉴于多年对一些难度不太大的涂料产品如建筑涂料和地坪涂料之类的接触和使用，也能够自己生产以自给自足，这样使得现有的涂料品种销售空间更加狭小、难度更高，开发新的涂料产品以寻求新的市场增长点已是大势所趋。利用国外合适的树脂或颜、填料及助剂，加上自行设计的配方技术，内资涂料企业就能有效的改善现有产品性能或开发新产品，其中用得较多的是国外助剂及进口树脂。
3 中国建筑涂料与汽车涂料发展概况[10, 15-18]
3. 1 建筑涂料
建筑涂料是我国涂料业里最大的品种。目前我国建筑和装饰涂料市场发展强劲，在今后5年内将继续保持当前10%的增速，其增长的主要推动力是政府计划在今后5年里对住房、商业、文化、运动和游览等方面的投资。当今我国建筑涂料市场有一半为日本Nippon 、英国ICI 等外资企业所占领，其他年产2万吨以上的建筑涂料企业有：北京美巢装饰材料、青岛市润邦化工建材、广东嘉宝莉化工、博爱县界沟乡建材、重庆红滦涂料、江苏日出化工、湖南汇博化工科技、无锡市虎皇漆业、广东巴德士化工、上海中南建筑材料、亚士漆（上海）、上海中真阿里佳托涂料和Akzo Nobel 长城涂料（广东）等公司。我国建筑涂料的发展方向是低VOC 甚至零VOC 、高性能、功能性和智能型涂料，例如采用沸点250 °C 以上的成膜助剂或不用成膜助剂制成低VOC 或零VOC 的建筑涂料，采用水性氟碳树脂或氟硅树脂以及有机–无机杂化树脂制成高耐候性建筑涂料，采用负离子发生物或光催化纳米二氧化钛制成破除甲醛、二氧化氮等有害空气污染物或杀菌的卫生清洁型建筑涂料
以及使用亲水性树脂等制成自清洁型建筑涂料。 3. 2 汽车涂料
汽车涂料是我国工业涂料里最大的品种，我国汽车或OEM 涂料市场随着汽车制造厂较大的投资而以15% ~ 20%的速度扩张。1995年我国在全球汽车市场所占有的比例仅为1%，到2015年预计将上升到10%，这表明中国的汽车生产正以比世界其余地区高4倍的速度增长，而且中国的汽车制造商有能力与美国、日本和欧洲的汽车制造商们进行竞争。目前高档汽车用涂料市场已为外资企业所占领，这些外资企业包括美国DuPont 、PPG 、德国BASF 和日本关西涂料公司等，例如美国PPG 公司是上世纪80年代末最早来中国投资的全球性涂料公司之一，我国的大众、奔驰、东风、雪铁龙、标志、海南马自达等车身用涂料大多由其供应。而那些中、低档车辆如农用车等所用涂料才大多由内资企业所供应。我国汽车涂料的发展方向是：高固体化、水性化和粉末化及高装饰性等。目前旧涂装流水线已实现高固体化，但这需要诸如进口的防流挂剂来辅助，特别是在面漆方面。现在全国已有7条水性汽车涂装流水线在运行，就车身涂料来说其底漆已大多实现水性化（高档汽车100%水性化，采用阴极电泳漆；农用车等采用溶剂型底漆，但已开始用水性防锈漆或阳极电泳漆代替），中间漆逐步用水性漆代替溶剂型漆，面漆中的底漆也开始用水性漆，军光漆虽用溶剂型漆，但已朝粉末涂料努力，今后溶剂型漆将逐渐淡出。
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（未完待续）
[ 编辑：吴定彦 ]