2017年汽车SUV行业市场调查分析研究报告

2017年汽车SUV行业市场调查分析研究报告
2017年汽车SUV行业市场调查分析研究报告

2017年汽车SUV 行业市场调查分析

研究报告

正文目录

一、大众—国内行业龙头、轿车市场王者 (7)

1.1 全球领先车企、国内行业龙头 (7)

1.2 轿车行业王者,SUV 布局匮乏 (12)

1.3 重心移至亚太、实施电动互联战略 (16)

二、迎SUV 新品周期、车企巨头焕发新生 (17)

2.1 大众品牌国内迎来SUV 新品周期 (17)

2.2 上汽大众-自上而下布局、SUV 车型密集投放 (18)

2.3 一汽大众—从无到有,迎超强SUV 新品周期 (22)

2.4 竞争对手今明2 年多发力于小型SUV (23)

2.5 产能积极扩张、规模不断做大 (24)

三、下游新周期+进口替代,掘金大众产业链 (26)

3.1 星宇股份—车灯龙头、受益LED 车灯升级 (26)

3.2 宁波华翔—内饰件领导者、订单饱满保障高增长 (27)

3.3 一汽富维—一汽大众核心供应商、利润弹性显著 (28)

3.4 精锻科技—精锻齿轮龙头、布局新兴业务 (29)

3.5 继峰股份—优质座椅零部件供应商、持续内生外延 (30)

四、投资建议 (30)

五、风险提示 (31)

图表目录

图表1 大众集团乘用车全球产品谱系 (7)

图表2 全球车企销量(单位:百万辆) (8)

图表3 美国车企销量(单位:百万辆) (8)

图表4 大众集团新技术 (8)

图表5 全球车企毛利率 (9)

图表6 全球车企营业利润率 (9)

图表7 大众集团盈利能力规划 (10)

图表8 历年日系德乘用车份额对比 (10)

图表9 历年日系德系销量对比单位:万辆 (10)

图表10 2016 年车企中国区销量占比 (11)

图表11 2016 年车企中国区&全球销量单位:万辆 (11)

图表12 国内乘用车历年销量及增速单位:万辆 (12)

图表13 国内SUV 占比 (12)

图表14 大众集团中国销量及市占率单位:万辆 (13)

图表15 大众集团全球销量及市占率单位:万辆 (13)

图表16 大众集团国内SUV 销量及占比单位:万辆 (13)

图表17 大众集团国内轿车销量及占比单位:万辆 (13)

图表18 2016 年轿车销量前15 销量单位:万辆 (14)

图表19 2017 上半年轿车销量前15 单位:万辆 (14)

图表20 2016 年SUV 销量前15 单位:万辆 (14)

图表21 2017 上半年SUV 销量前15 单位:万辆 (14)

图表22 上汽大众分车型销量单位:万辆 (15)

图表23 上汽大众分车型销量占比 (15)

图表24 上汽大众斯柯达分车型销量占比 (15)

图表25 一汽大众分车型销量单位:万辆 (16)

图表26 一汽大众分车型占比 (16)

图表27 一汽大众奥迪分车型占比 (16)

图表28 大众集团中国区新能源车型规划 (17)

图表29 大众国内新车规划 (18)

图表30 途昂、汉兰达、锐界参数比对 (18)

图表31 途昂、锐界、汉兰达对比 (19)

图表32 锐界汉兰达途昂销量比对单位:辆 (20)

图表33 途观L 及竞品比对 (20)

图表34 2016 年15-20 万销量TOP10 车型单位:辆 (21)

图表35 2016 年小型SUV 销量榜单单位:万辆 (21)

图表36 KAROQ 外观内饰 (22)

图表37 一汽大众战略规划 (22)

图表38 T-ROC (23)

图表39 T-CROSS 概念车 (23)

图表40 日系、美系新车规划 (23)

图表41 大众国内产能布局 (24)

图表42 上汽大众、一汽大众产能规划单位:万辆 (25)

图表43 大众新车预计稳态月销单位:万辆 (25)

图表44 上汽大众销量及市占率单位:万辆 (26)

图表45 一汽大众销量及市占率单位:万辆 (26)

图表46 星宇车灯主要产品 (26)

图表47 公司历年收入结构估算单位:亿元 (27)

图表48 公司历年分产品收入占比估算 (27)

图表49 历年来主要客户结构变化 (27)

图表50 2016 年下游客户收入占比估算 (27)

图表51 2016 年业务收入结构 (28)

图表52 2016 年业务毛利结构 (28)

图表53 2016 主要客户营业收入份额 (28)

图表54 2016 分工厂营业收入份额 (28)

图表55 2016 年一汽富维参控公司业绩贡献单位:万元 (28)

图表56 2016 主要产品营业收入份额 (30)

图表57 2016 主要产品毛利份额 (30)

图表58 公司主要产品 (30)

一、大众—国内行业龙头、轿车市场王者

1.1 全球领先车企、国内行业龙头

大众汽车集团成立于1937 年,总部位于德国沃尔夫斯堡,是德国最大的汽车生产集团,是世界领先汽车制造商,也是欧洲最大的汽车制造商。包括德国本土的大众汽车公司和奥迪公司以及设在美国、墨西哥、阿根廷、南非等7 个子公司。

乘用车旗下有大众和奥迪2 个品牌群,兵中大众品牌群包括大众乘用车、斯柯达、宾利、布加迪、保时捷和斯堪尼亚6 个品牌,奥迪品牌包括奥迪、西雅特、兰単基尼和杜卡迪等4 个品牌。集团在欧洲20 个国家和美洲、亚洲及非洲的兵他11 个国家设有120 个生产工厂,总共有约61 万名员工。

大众集团1984 年在国内廸立第一个合资企业上海大众,1991 年成立一汽大众,幵且先后収布了桑塔纳、帕萨特、途观等经具车型。在全球和国内拥有丰富的产品系列,覆盖各个级别车型,满足多样化的消费者需求,兵中有多款车型已经引入国内,幵且在国内迚行了衍生。

图表1 大众集团乘用车全球产品谱系

大众在国内以及全球销量都名列前茅,2016 年,大众集团全球交付销量超过1000 万辆,同比增长3.8%,超越丰田取得全球销量冠军,主要得益于在中国市场的优异表现。

大众在美国市场销量较低,低于美国本土品牌和日系品牌,主要是因为日系品牌车辆可靠性较高,维修保养成本较低,而大众汽车新技术采用较多,可靠性相对较低,产品系列覆盖也幵不全面;渠道斱面日系品牌渠道铺设较为密集,大众品牌渠道较少,维修保养不便利,导致大众在美国市场市占率较低。大众的主要市场为欧洲和中国,欧洲是由于本土品牌市场环境因素,而在国内是由于大众长期积累下来的品牌口碑+产品定位清晰。

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