2017-2018年中央空调行业现状及发展前景趋势展望分析报告

2017年中央空调行业现状及发展前景

趋势展望分析报告

正文目录

一、家用中央空调市场高速发展，前景可观 (5)

1. 家装零售渠道销量增长迅速，2017 年上半年市场容量首破400 亿元 (5)

2. 家用多联机中央空调市场升级，基层普及化进程加速 (6)

3. 家用中央空调接受门槛逐步降低，未来高速发展态势有望维持 (8)

4. 零售市场龙头厂商寻求突破，未来高速发展态势有望保持 (9)

二、主要城市中央空调市场发展各具特色 (9)

1. 上海中央空调市场增长迅速, 市场格局“别具一格” (9)

1.1 上海中央空调市场发展迅速，产品普及度逐年提高 (9)

1.2 结合上海本地特色，加强市场教育，家用中央空调优势渐显 (10)

1.3 全国中央空调增长靠家用，上海中央空调增长看商用 (10)

1.4 家装零售市场中央空调饱和度高，外资品牌更受认可 (10)

1.5 合资厂商技术与品牌形象占优，经销商零售渠道分工清晰 (11)

2. 北京中央空调市场增长迅速，格局独特 (11)

2.1 公建市场回暖，家装呈现快速增长势头 (11)

2.2 北京地区精装修房中央空调配比率高于行业平均水平 (11)

2.3 工装、零售占比独特 (12)

2.4 厂商寻求突破，市场持续看好 (12)

3. 河北中央空调市场具有潜力，增速明显 (12)

3.1 河北空调市场增长迅速，零售占比较低 (12)

3.2 国产价格优势明显，多联机市场快速发展 (12)

3.3 零售市场渐成为竞争重点，厂商发力寻求突破 (13)

4. 安徽中央空调市场差异化竞争明显 (14)

4.1 安徽市场销量增长迅速，国产品牌表现出色 (14)

4.2 发展制约因素依旧存在，厂商渠道战略差异明显 (14)

4.3 预计未来,安徽市场将平稳发展 (14)

5. 江西家用中央空调销量增长，零售占比高 (14)

5.1 江西中央空调市场连续三年销量快速增长 (14)

5.2 消费升级，厂商竞争激烈 (14)

5.3 中央空调供求基本稳定，出厂价格持续上涨 (15)

5.4 国产与外资品牌价格有差异，政府机构、事业单位倾向于国产品牌 (15)

6. 深圳中央空调市场发展平稳 (15)

6.1 行业总体增长平缓，精装楼盘配送中央空调比重高 (15)

6.2 家装市场竞争格局明显 (16)

7. 中央空调南京市场发展迅速，厂商积极挖掘新增长点 (16)

7.1 南京市场需求旺盛，消费需求普遍升级 (16)

7.2 传统品牌优势明显，渠道下沉趋势明显 (16)

8. 重庆多联机：家装市场发力，工装增速放缓 (17)

8.1 多联机中央空调增速平稳,主要依赖家装领域增长 (17)

8.2 精装修楼盘占比较低，业主选装中央空调比例有待提升 (17)

8.3 空调大类市场国产品牌市场占有率优势明显，外资品牌基数较小 (17)

三、上游材料价格对中央空调价格影响较小 (18)

1. 钢材价格变动较大 (18)

2. 塑料价格相对稳定 (18)

风险提示 (19)

图表目录

图1：2012-2017.7 空调销售情况图 (5)

图2：华东、华中、华南、华北人口密度与GDP（截止2016 年） (6)

图3：2016 年一、二、三线城市百城住宅平均价格 (8)

图4：2006-2016 商品住宅新开工及销售面积 (9)

图5：河北省人口总数及石家庄市居民人均可支配收入 (13)

图6：2016 年重庆地区样本住宅平均价格 (17)

图7：2016 年重庆地区住宅价格环比 (17)

图8：钢材价格综合指数 (18)

图9：中国塑料价格指数走势图 (19)

表格1. 北京市气候平均数据 (7)

表格2. 天津市气候平均数据 (7)

表格3. 石家庄市气候平均数据 (7)

表格4. 外资品牌各项能力排名（上海地区） (11)

表格5. 中、外资品牌各项能力排名（北京地区） (12)

表格6. 中、外资品牌各项能力排名（南京地区） (16)

2012-01

2012-05

2012-09

2013-01

2013-05

2013-09

2014-01

2014-05

2014-09

2015-01

2015-05

2015-09

2016-01

2016-05

2016-09

2017-01

2017-05

一、家用中央空调市场高速发展，前景可观

1. 家装零售渠道销量增长迅速，2017 年上半年市场容量首破 400

亿元

随着中国经济的飞速发展，空调销量整体呈上升趋势。2017 年 7 月，空调销量为 1396 万台，同比增长 52.4%。作为重要组成部分的中央空调，近年来随

着空调行业的迅猛发展，增速显著。

图 1： 2012-2017.7 空调销售情况图

1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

60 40

20 0 (20)

(40)

空调(万台)

同比%

受整体经济环境影响，中央空调在公建市场销量受限，厂商纷纷将重心转移至家装零售市场。2014 至 2016 年家装零售市场中央空调市场容量依次为 150、 170、220 亿元。2017 年上半年市场容量已达到 160 亿元，全年市场容量创造历史新高基调已定。多联机空调依旧为中央空调销售主体，2017 年上半年多联机空调销售额占总额 68.8%，较 2016 年整年度提高 0.6%。

2017 年上半年中央空调市场容量为 240 亿，其中家装零售和工程项目类分别为 160 亿、80 亿，家装市场较 2016 年同期同比增长 50%，项目类同比增长 10%。在家装零售渠道销量快速增长拉动下，2017 年上半年中央空调行业市场销售额已突破 430 亿，较 2016 年同期同比增长 22.9%，为近几年市场容量最高值。