团队经营周KPI

团队经营周KPI
团队经营周KPI

周保险营销团队周计划

周计划是具体落实到组员访量的细划计划,团队主管要依据月度计划的目标结合营业单位当月的工作重点,从而制定的周计划目标及具体的操作措施。周计划的制定要遵循以下步骤:

一、确定目标

团队主管要根据团队月度工作目标,并结合当前营业单位的经营主题,进而确认本周工作目标及具体措施。

二、充分沟通

主管要将团队周经营计划与组员进行沟通,做到团队组员人人知晓上下一心。

三、责任细分

团队主管要将周工作目标细分到每个组员的身上,并协助组员制定更高的工作目标。更让人人身上有目标,人人勇担重任。

四、总结评估

每周二的二早会上进行团队周经营总结评估,发现团人目前存在的问题,对好的做法给予继承,对不足的地方提出改进方案。

五、记录归档

主管对周经营总结会要进行记录并归档,以便做后期的辅导与修正,并同时制定下周工作计划。

附件一:团队周经营计划表

附件二:团队周经营追踪表

附件一:

团队周经营计划表

年月第周

项目

新单

保费保

团队

FYC

新增准

客户数

访

新增

客户

增员

转正

新人

晋升

人数

备注

本周目标

本周成果

本周优点

本周不足

本周需改进

本周待加强

本月合计

填表说明:1、本表由主管填写;2、本表在上周五前填写;3、新增准客户数量:新拜访过,并取得客户资料,有可能签单的客户数量;4、短险指卡折业务+附加险;5、新增客户数:签单的新客户数量,有别于老客户;6、晋升人数:指晋升为主管,或主管向高级别的晋升。

附件二:

团队周经营追踪表

年月第周

姓名新

保单

件数

短险

保费

组员

FYC

新增

准客

户数

面访

数量

新增

客户

新增

准增

员数

准增

员对

象面

谈数

入司

增员

数量

备注

本月合计

填表说明:1、本表由主管填写;2、本表每日更新;3、新增准客户数量:新拜访过,并取得客户资料,有可能签单的客户数量;4、短险指卡折业务+附加险;5、新增客户数:签单的新客户数量,有别于老客户;

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