鄂尔多斯市东胜区产业规划

鄂尔多斯市东胜区建材工业发展战略规划

内蒙古投资顾问公司

目录

一、建材工业的市场需求及供给现状分析 (5)

（一）面临的形势 (5)

（二）主要产品需求预测 (9)

二、东胜区建材工业的发展情况 (15)

（一）主要成就 (15)

（二）发展的比较优势 (17)

（三）存在的主要问题 (21)

三、指导思想、发展原则、目标及重点项目 (23)

（一）指导思想 (23)

（二）发展原则 (24)

（三）发展目标 (26)

（四）重点项目 (28)

四、保障措施与政策 (31)

五、东胜区建材工业未来预测 (38)

附件1：东胜区建材园区建设政策内容 (40)

附件2：东胜区建材业产业成长模式 (45)

鄂尔多斯市东胜区

建材工业发展战略规划（2003——2010年）

建材业是国民经济发展的重要原料工业，它包括传统的建筑材料及其制品，非金属矿及深加工产品和无机非金属新材料三大门类。它为国民经济的发展提供物质资料，为人民生活水平的提高提供建筑材料、装饰材料，为其它工业部门提供非金属矿产及无机非金属材料等，是国民经济中的重要产业之一。比较我国1995年投入产出表中33个产业部门的影响力系数1与感应力系数2排序，影响力系数大于1的产业有建材、纺织、炼焦、煤气及煤制品、造纸及文教用品制造、金属制品、交通运输设备制造、电器机械及器材制造、化学工业、建筑业、金属冶炼及加工、木材加工及家具制造、机械制造和机械设备修理等18个产业部门。因此，“十五”以及今后一个时期，鄂尔多斯市东胜区的产业投资的主攻方向应当放在感应力系数与影响力系数均比较大的部门，即

1影响力系数亦称为带动系数，反映国民经济各行业的发展对整个经济的带动影响。它是一个相对指标，

当某一行业的影响力系数大于１时，说明该部门每增加单位最终产出时，能够带动各部门以更快的速度发展。

2感应度系数也称作推动力系数，反映国民经济各行业对整个经济的推动影响，它同样是一个相对指标，

当某行业的感应系数大于1时，说明该行业的发展可以推动国民经济以更快的速度发展，也就是说该行业对目前的经济存在制约作用。

以高关联度产业确定产业投资取向，建材业就属此列。

根据鄂尔多斯市府的统一部署，结合东胜区具体情况，特编制东胜区建材工业2003——2010年发展规划。

编制依据：

1.国发[84]54号《工业产品生产许可证试行条例》

2.国经贸[97]367《关于公布第一批严重污染环境（大气）

的淘汰工艺与设备名录的通知》

3.中华人民共和国标准法

4.中华人民共和国产品质量法

5.中华人民共和国环境保护法

6.中华人民共和国大气污染防治法

7.国经贸产业[98]572号《关于印发建材工业"控制总量、调

整结构"若干意见的通知》

8.国家经贸委99年第六号令《淘汰落后生产能力，工艺和

产品的目录（第一批）》

9.国家建材局建材规划发[99]105号关于印发《建材工业"

控制总量、调整结构"实施细则》的通知

10.《新型建材及制品发展导向目录》

11.《内蒙古自治区当前产业发展序列》

12.《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》

一、建材工业的市场需求及供给现状分析

（一）面临的形势

2003—2010年期间是建材工业产品结构、技术结构、组织结构、地区结构调整和优化的关键时期，外部环境对东胜建材行业技术进步和结构调整将产生重要影响。

1、国际建材工业发展的主要趋势

国际建材工业技术与产品的发展趋势：一是产品生产与环境保护协调一致，注重经济和社会的可持续发展；二是生产设备趋向大型化，生产过程向自动化和智能化发展，注重规模效益和节能降耗；三是全面提高产品质量，改善保温、隔音等建筑功能，注重开发有利于人体健康的抗菌、防霉、杀虫、净化空气等功能性材料；四是主要建材企业在以先进技术、管理和雄厚的资金实现全球性扩张的同时，其市场营销、服务逐步向网络化、信息化方向发展。

2.“入世”对建材业的影响

建材工业是典型的资源型、耗能型和劳动密集型产业，在我国是“朝阳产业”，预计在未来15年之内还会有很大的发展。由于建材产品体大价低，要求有一个合理的运销半径，而国内发展建

材具有劳动力、能源资源及运销方面的优势，即使“入世”也不会出现全行业外国产品大量进入，而且目前国内业已存在的供过于求的矛盾还可以通过出口得到部分缓解。由于建材行业特点所决定，“入世”后短期不会有太大影响，长远看也是利大于弊。

（1）有利的影响

1）为建材业提供了稳定开放、公平竞争的国际贸易环境，可以使我国享受缔约国最惠国待遇（正常贸易关系）和发达国家的普惠制待遇，为建材市场多元化，对外贸易的多极化创造条件，消除出口市场单一所引发的不平等交换。我国周边国家和地区许多都是世贸组织成员，以正常的贸易关系进入这些国家和地区的市场，无疑会对我国建材工业产生积极影响。

2）有利于加速我国建材工业的结构调整。“入世”意味着要参与国际市场的激烈竞争，这样迫使我们必须按照国际市场要求和国际惯例组织生产经营，必将加速建材工业的结构调整，改变我国建材工业产品、技术、组织结构不合理的状况。特别是加入WTO 后，可以通过引进外资，运用外力来调整企业规模小、污染严重、能耗高的企业，将落后的企业淘汰出局，有利于促进产品结构调整。

3）有利于获得更多的技术和经济信息。“入世”后不但贸易往来更直接、广泛、迅速，而且有关的信息、情报资料的交流也会更及时、全面、详细。这对于国内企业制定生产经营策略和争取主动大有好处。同时，通过掌握国外建材工业发展的动向，在技术、

设备、资金、管理等方面加强合作，增强我国建材发展的后劲。

（2）不利的影响

1）“入世”后我国整体关税大幅度降低，建材行业作为较成熟的产业，入世后绝大部分产品不仅不会作为幼稚产业而受到保护，还有可能为平衡电子信息、汽车等幼稚产业的高保护性关税而被有意识降低税率。因而，“入世”迫使我国建材企业竞争面扩大、竞争对手增多、竞争力度加大。一些管理、技术、工艺和装备落后的国内中小企业将面临倒闭威胁。

2）目前，我国建材企业所用的大部分原燃材料以及运输价格都低于国际市场。加入WTO后，国内市场与国际市场接轨，我国建材的生产成本会提高，获利能力降低；而国际建材的生产成本会下降，获利能力会加强。因此，从这个意义上讲，会削弱我国建材的国际竞争力。

3）受资金等因素的限制，我国发展大型建材项目难度较大，加入WTO后，国外质优价廉的建材产品进入我国市场不可避免。以建陶业为例，目前，国外知名品牌主要依靠名牌效应，以高质量、新颖的造型及强大的配套能力占领中国的高当市场，主要以质取胜。国内品牌主要占领了国内中档市场的大部分，主要以量大，价格合理取胜。国产品牌以赛纳、钻石、四维、东鹏、鹰牌、美林等为代表，它们通过深化改革、提高质量，有的以产品市场和资金市场在两条线上拓展，并大力开发新产品，争夺高档市场。而国外品牌由于国产品牌的迅速崛起，估计除保留大城市的一些

市场外，它们的高价格将会使得消费者望而却步。基于此，它们将会走经济型之路，在另一条战线开始发起了国内市场的争夺战。2002年美标、TOTO均在市场上推出敢冲击中国市场的经济实用型产品，价格大幅度地降低，以求抢占国内品牌的市场份额。同时，某些合资项目，外方要求使用进口建材也是常见现象。另外，我国的一些建材生产设备在使用中的问题较多，缺乏与进口设备竞争的能力，这一市场可能会被挤占。

3.实施西部大开发战略有利于地区比较优势的发挥。

实施西部大开发战略，将加快水利、交通、通信、电力及城市基础设施建设，对建材产品的需求产生新的拉动。东部地区建材工业在技术、资金、管理和人才等方面具有明显的优势。西部地区在资源、能源、劳动力、区域等方面具有独特优势。西部大开发战略的实施，为东中西部地区间的优势互补提供了契机，有利于推动地区间的合作，促进东中西部协调发展。

4.可持续发展对建材工业提出了更高要求。

在相当长时期内，建材工业以煤为主的能源消费结构不会根本改变，二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物和烟尘的排放治理日趋紧迫。资源紧缺，耕地减少等问题日趋突出，建材工业必须改变以浪费资源和牺牲环境为代价的发展方式，加快推行清洁生产，向提高质量、节能、节地、节水、利废和环保方向发展。

（二）主要产品需求预测

“十五”期间到2010年，按GDP年均增长7%计，平均每年全社会固定资产投资4万亿元左右，国民经济与社会发展对建材产品的需求将保持稳定增长的态势。

建筑陶瓷

1998年我国生产建筑陶瓷15.9423亿平方米，占世界产量份额的32％。国内高档建陶市场空间较大，目前我国建筑陶瓷砖年消费量已达20多亿平方米，石板材年消费量约6000万平方米，而微晶玻璃板材年消费量仅50万平方米，只占装饰板材很小的市场份额。微晶玻璃陶瓷复合砖以优异的性价比冲击传统大理石板材、花岗岩和高档抛光砖市场，预计其年市场容量将达到5000万平方米。

人造板

自20世纪中叶，人造板工业在我国兴起，到90年代胶合板、刨花板的产量已达到相当高的水平，全国已有380家人造板企业，总产量已达600万立方米。由于普通刨花板内结合力差、结构松弛，防火、防潮、可加工性能差，以及游离甲醛释放较大，在家具制造和装饰、装修等方面逐渐被中密度纤维板等装饰材料所代替。调查资料表明，我国普通刨花板的市场需求量由过去的70%下降到25%左右，市场呈萎缩趋势。

同时，中密度纤维板市场处于稳定上升的趋势。由于中密度纤维板弥补刨花板的诸多缺点，所以成为家具制造、装饰、装修

业最为理想的材料。根据全国人造板设备和木工机械技术情报中心调查统计，截止2001年6月，全国中密度纤维板已发展到236家289条生产线，年设计生产能力达794万立方米。据2000年全国人造板生产情况统计，纤维板为514.43立方米，大多为中密度纤维板，中国目前已成为全球中密度纤维板生产第一大国。

今后10年内，人造板市场空间巨大。根据市场调研，天津、北京两地中密度纤维板每年短缺10-20万立方米，另据市场调查，呼和浩特、包头二市年需中密度纤维板均在4-5万立方米，而且货源紧张。内蒙古西部地区乌海和集宁等地，城市人口达500多万，约120万户，随着市场经济的发展，人民生活水平的提高，以其中10%的户数购置高档家具，每套家具以0.2立方米用量计算，则需要2.4万立方米中密度纤维板。仅宁夏、内蒙古、甘肃、青海、新疆等西部地区每年中密度纤维板的缺口均在30万立方米以上，价格看涨，供不应求。此外，在建筑业和家具装饰业、强化地板业，车辆装饰等方面，也有相当数量的需求。

高岭土

几十倍。我国在其应用的造纸、橡胶、涂料、工程塑料、环保等领域长期以来处于供不应求状态，主要依靠进口。

高岭土国际市场贸易已达650万吨，其中西欧市场需400多万吨，亚洲需求约200万吨，加拿大约50万吨。世界主要生产国有美国、英国、俄罗斯，其产量占世界总产量的62%，其他较大生产国有巴西德国韩国等，世界主要出口国有英国、美国、巴西、捷克、德国、法国等主要进口国和地区有日本、意大利、加拿大、荷兰、瑞典、香港和台湾等。高岭土产品的售价按照高岭土的白度和粒度分布情况各异，美国的含水高岭土每吨价格约为125—275美元，煅烧高岭土每吨价格约为300—800美元。中国目前高岭土产量100多万吨，有少量出口，出口价每吨为30—100美元。目前国内煅烧高岭土主要依靠进口，进期市场需求为50万吨，国内20多家小规模高岭土煅烧企业生产不足5万吨（产量最高的山西晋阳高岭土公司年产6000吨）仅涂料级高岭土每年进口就达10万吨，进口价每吨560美元。作为超细粉体的（纳米—微米）级的煅烧高岭土的生产工艺和装备一直是“九五”以来国家科技公关和国家级新产品的重要内容。1998年纳入《内蒙古自治区当前产业发展序列》鼓励类产品。2000年先后纳入科技部、国家计委，当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南和国家经贸委《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，是国家非金属以及建材部门有限发展的领域，是西部大开发中具有高附加值的重大优势项目。

涂料

“十五”期间，全国城市市政公用设施固定资产投资9900亿元，其中国家补助投资2000亿元。2005年，我国建筑业总产值将达到26700亿元，年均增长7.5%。建筑业增加值将达到8500亿元，年均增长率7.1%。预计到2005年，全国竣工各类房屋达到19亿平方米，五年累计竣工房屋面积达91亿平方米。预计“十五”期间，用于屋面、地下和室内厨卫防水工程的新型建筑防水材料，将以每年11.27%的速度递增。

另外，屋面维修和修缮工程成为引起关注的巨大的防水市场空间。中国有巨大的房屋保有量，近二十年房屋建设工程突飞猛进，粗略推算全国住宅保有量约为220亿平方米，公共建筑约85亿平方米，共285亿平方米。其中约3／4的住宅是1985年以后逐年建设的，按防水工程寿命周期10～15年计算，以相继进入翻修期。

在持续增长的建筑市场需求拉动下，2005年和2010年新型建筑防水材料需求将有大幅度的增长。根据全国化学建材协调组研究报告中的预测几近两年的实际发展情况，届时各类建筑防水材料需求量也将相应增长（见表1）。

“十五”计划期间到2010年，按原国家建材局《新型建材及制品导向目录》要求及市场走势，SBS、APP改性沥青防水卷材仍是主导产品，将大力发展；高分子防水卷材重点发展EPDM、PVC（P型）两种产品，并积极开发TPO产品；防水涂料着重

发展聚氨酯、丙烯酸酯类以及聚合物水泥防水涂料；密封材料仍重点发展硅酮、聚氨酯、丙烯酸脂密封膏。尽快开发防水保温一体材料；刚性防水材料、透结晶型防水材料、金属屋面材料、沥青油毡瓦、水泥瓦、土工材料也有一定的发展。要重视地下防水材料的开发和使用，从品牌、质量和数量上满足市政建设和基建设施建设的需要。控制材料生产和施工对环境的污染和对人身健康的危害，发展绿色防水材料及施工机具。还要大力完善材料配套和施工技术，研制和供应各种材料使用的施工机具，铺设方法要多样化，大力提倡机械固定法和松铺压顶法，重视发展倒置式屋面和种植屋面。

表1：各类建筑防水材料需求预测（万平方米）

建筑砌块：建筑砌块是取代粘土实心砖的主导新型墙体

材料和用途广泛的建筑制品，1995年，普通混凝土砌块年产达1600万立方米。2005年，我国城乡各类砌块建筑有可能较2002年翻一番，达到２亿平方米，为适应砌块建筑在城乡发展的需要，建筑砌块必须保持较快的增长速度。由于我国建筑砌块与砌块建筑现有的基数较大，“十五”期间的年均增长率不可能同“九五”期间相提并论，而砌块生产的每年的绝对增长量是逐年增多的。参考“九五”期间砌块生产增长的态势，考虑砌块在城市稳步发展和在县镇、乡村推广的因素，“十五”期，我国各类建筑砌块总的年均递增率将达到１５％左右，2005年，我国各类建筑砌块的总产量将达到９５００万立方米。2010年，预计达到2亿亿立方米。国办发[1999]72号文件规定，从2000年6月1日起，全国有160个城市、内蒙古共有6个城市（包括鄂尔多斯市）限时3年内分期禁止使用实心粘土砖。这项措施导致新型墙材产品大规模地替代实心粘土砖。各种利废墙体材料、非粘土类、非烧结墙体材料的市场前景看好。目前，煤矸石空心砖（砌块）、粉煤灰砖（砌块）、混凝土空心砌块以及各类质优价廉的轻质板材的市场

销售趋旺，部分产品出现供不应求的现象。随着东胜区墙改力度的加大，新型墙体材料将成为建材工业新的经济增长点。

二、东胜区建材工业的发展情况

（一）主要成就

东胜区建材工业经过二十多年的发展，取得了巨大的成就。建材工业已经成为国民经济发展中的支柱产业。截止2001年底，全区规模以上企业7家,其中水泥制品企业2家，人造板企业2家，陶瓷企业2家，其它建材企业1家。销售收入7600万元，现价产值8586万元，总资产32938万元，工业增加值3403万元。2001年1-12月区内利税过百万元企业有：东乔陶瓷有限公司（销售收入5933万元，同比增加26%，利税达521万元），大磊预制厂（销售收入672万元，同比增加34%，利税213万元），新兴砖瓦厂（销售收入528万元，同比增加26%，利税137万元）。产品品种有水泥电杆、水泥涵管、微金玻璃、玻化砖、内外墙砖、装饰涂料、中高密度人造板、石膏板等。有些产品的市场半径达到华北、西北的大部分地区。

表2 东胜区规模以上建材工业现状（万元）

“九五”时期，按当年价格计算，东胜区建材工业增加值年均增长5.5%。2001年，共实现工业总产值8586万元（现价）、工业增加值3403万元，比上年增长28%，相当于1995年的3.6倍，在GDP中所占的比重为2.16%，产品销售收入达7600万元，实现利税524万元，其中利润总额472万元。从业人员1194人。

其中东胜区建材业税收状况如下表：

表3 东胜区地税入库表

表4 东胜区国税增值税入库表

图1 东胜区国地税收入状况图

从上表和图分析：东胜区建材业的总体水平不高，有待进一步发展。但总体趋势呈上升势头，稳步成长且增长空间较大；产业吸引力很强，大有培育价值。

（二）发展的比较优势

1、区位优势

建材原料和产品一般来说重量较大，因此运输半径成为建材业发展的一个主要约束条件。鄂尔多斯市东胜区具有优良的区位

条件，为建材业的发展创造良好的空间。鄂尔多斯市位于内蒙古自治区西南部，与晋、陕、宁接壤，与自治区首府呼和浩特和包头市形成一个“金三角”。由于当地资源丰富、交通便利，区域投资条件良好。同时，原料和产品运输距离较短，可以节约大量运输成本，企业产品市场空间较大，市场可以辐射到内蒙古中西部地区、陕西北部地区、宁夏、甘肃等地。公路方面，109、210国道、包府公路、穿沙公路从境内交叉通过，已经建成并通车的包头——东胜与呼和浩特——包头高速公路相连，公路运输四通八达。铁路方面，纵贯南北的我国第四条大动脉包头——西安铁路业已全部贯通，途经东胜区，并正在本区兴建内蒙古西部地区最大的火车站及铁路货运港，建成之后将极大地改善鄂尔多斯市与我国西南、西北省份的经济交流状况。民航方面，正在筹建鄂尔多斯市机场。日益便利的交通条件，更加凸现了鄂尔多斯市在西部大开发中的桥头堡的优越地理条件，这是广东佛山、山东淄博南北两大陶瓷基地所无法相比的。这将为东胜建材业原料采购和产品及时外运节约成本，为企业开拓外部市场创造了有利条件。

2、原材料资源优势

东胜区周边有大量可开发和待开发的各类建材矿产资源。目前已探明的产地有23处，分布于全市8个旗区。主要矿种有石膏、石英砂、陶瓷粘土、高岭土（软质、硬质、砂质）、石灰岩、白云岩、铝钒土、方沸石。其中石膏分布于鄂旗、鄂前旗、杭锦

旗，探明储量为35亿吨，占全国储量的50%，占自治区储量的98.72%。石英砂主要分布于达旗、伊旗，其中达旗小木花沟石英砂是华北地区最大的石英砂矿，探明的工业储量260万吨，且覆盖层浅，易于开采。

陶土资源丰富：耐火粘土品位高，品种全，主要分布于准旗、达旗、鄂旗等地，探明储量433亿吨、工业储量323.6亿吨，其中高铝耐火粘土1484.4万吨，耐火度为1770-1790 C°；硬质耐火粘土6.67亿吨，耐火度为1790-1850C°；软质耐火粘土储量为5186万吨，耐火度为1610-1700C°，是理想的陶瓷工业原料。

高岭土：主要分布于准旗、鄂旗，探明储量硬质高岭土65亿吨，软质高岭土1200万吨，砂质高岭土1000万吨。经山东一合资造纸企业验证，准格尔煤系高岭土经过煅烧后，其亮度经4570A纳米兰光测定为94.5%，其细度为平均粒径330纳米，1微米以下颗粒含量达到90%以上，被德国陶瓷工业协会主席称作“上帝赋予你们的白色金子”。

沙柳：伊旗台阁庙附近有沙柳有林面积近200万亩，年可产沙柳鲜条30万吨左右；乌审旗乌兰什巴台附近有林面积100余万亩，年可产沙柳鲜条20万吨左右；准格尔旗蓿亥树镇附近沙柳有林面积80余万亩；年可产沙柳枝条近15万吨；鄂托克前旗敖勒召其镇附近沙柳有林面积约100余万亩，年可产沙柳鲜条20万吨左右；东胜区柴登镇附近乡镇沙柳有林面积约150万

亩，年可产沙柳鲜条25万吨左右，以上资源完全可以满足50万立方米中密度纤维板的大规模生产。

石英砂：总储量为4226万吨，工业储量3918万吨。它以原砂产出，未经成岩、压固等地质作用，二氧化硅含量极高。石英砂岩及石英岩，石英砂岩总储量534万吨，石英岩总储量达4.5亿吨，品质好，二氧化硅含量为82-98.8%，位层稳定，地质条件简单，开采容易。石灰岩产地三处，总储量3亿吨，氧化钙等含量高，大多为露天开采。白云石17112吨。

石灰岩：主要分布于准旗、鄂旗，探明储量3.06亿吨。此外，乌审旗方沸石的储量也很大，现正在做开发的前期调研工作。各旗县富集大量的高岭土、黏土、石灰岩资源，且品位较稳定。

3、能源优势

建材业对能源严重依赖。在水泥的制造成本中，煤耗和电耗分别占到了水泥熟料的30%-40%；重油，约占玻璃制造成本的30%；煤气/天然气构成的燃料成本同样占到了陶瓷产品制造成本的约30%。一次性能源煤炭和油料，构成了以水泥、玻璃和陶瓷为主体的建材工业的主要燃材料。能源价格的变动，最终将影响到建材企业的盈利能力和经济效益。

东胜区周边地区资源富集，具备了良好的资源和能源环境。鄂尔多斯市已探明煤炭储量1244亿吨，约占全国储量的17%，煤质品种齐全，分布广，煤质好，热值高，灰分小，含硫量低。东胜处于神华煤田、准格尔煤田，神府东胜煤田与伊煤集团煤矿