2018年航运市场调研分析报告

报告编号：02

第一节 2017年-2018年航运市场分析 (10)

一、世界经贸发展回顾与展望 (10)

二、世界集装箱船的配置和航线分布 (10)

三、2017年航运市场盈利情况回顾 (11)

四、2017年航运市场热点回顾 (12)

五、2018年航运市场走势 (14)

六、2018年中国航运市场预测 (16)

第二节中国航运市场细分产业运行分析 (19)

一、油运行业：黎明前刻，静待曙光 (19)

1、VLCC运价：前5月VLCC日租金处在历史低位 (19)

2、VLCC需求：前4月中国、前3月印度原油进口量强劲增长 (20)

3、VLCC供给：前5月VLCC拆船大幅增长，运力出现负增长 (21)

4、VLCC供需预测 (24)

二、集运行业：运价小幅回调，复苏进程小幅波动 (25)

1、集运运价：前5月集装箱运价小幅回落 (25)

2、集运需求：前4月远东地区出口维持较好增长 (28)

3、集运供给：前5月新船交付延迟，但拆船量明显下降 (32)

4、集运行业供需预测 (35)

三、干散货行业：运价继续回升，市场延续复苏 (36)

1、干散货运价 (36)

2、干散货需求 (39)

3、干散货供给 (41)

4、干散货行业供需预测 (43)

四、港口行业：基本面有所回调，期待自由港政策落地 (44)

第三节海运市场运营模式分析 (49)

一、海运市场现状 (49)

二、海运市场重点企业分析 (49)

三、海运模式分析 (51)

四、国内海运未来发展趋势 (53)

第四节中国航运市场发展前景 (54)

一、中美贸易进入磋商洽谈阶段，中国加大从美国进口利好航运需求 (54)

二、美国恢复制裁伊朗有望加速油运市场复苏 (58)

三、航运复苏与传统旺季共振，下半年运价有望迎来高弹性 (60)

四、投资建议 (61)

第五节中国航运市场发展优势及基于 (63)

一、航运业竞争优势现状 (63)

二、航运业的发展机遇 (63)

三、航运行业发展前景 (66)

四、当前经济形势下我国就运企业面临的回境 (67)

五、当前经济形势下我国筑运企业的出路 (68)

图表目录

图表1：2016年全球集装箱船运输密度图 (11)

图表2：德鲁里航运市场盈利指数 (11)

图表3：VLCC-TD3CTCE走势（美元/天） (19)

图表4：VLCC-TD3CTCE月度均值（美元/天） (19)

图表5：中国原油进口量（万吨） (20)

图表6：印度原油进口量（千桶/天） (21)

图表7：VLCC交船量及拆解量（万DWT） (22)

图表8：VLCC新签订单及存量订单占运力比例（万DWT） (23)

图表9：CCFI综合指数走势（点） (25)

图表10：CCFI欧美线运价指数走势（点） (26)

图表11：CCFI综合指数月度均值（点） (27)

图表12：CCFI欧线运价指数月度均值（点） (27)

图表13：CCFI美西线运价指数月度均值（点） (27)

图表14：CCFI美东线运价指数月度均值（点） (28)

图表15：中国大陆外贸出口额及增速(亿美元) (29)

图表16：韩国外贸出口额及增速（亿美元） (29)

图表17：中国台湾外贸出口额及增速(亿美元) (30)

图表18：日本外贸出口额及增速(万亿日元） (30)

图表19：日本外贸出口额及增速(万亿日元） (31)

图表20：远东至北美航线运量及增速（万TEU） (31)

图表21：集装箱船闲置率（月底数据，%） (32)

图表22：集装箱船交船量及拆解量（万TEU） (33)

图表23：集装箱船新签订单及存量订单占运力比例（万TEU） (34)

图表24：BDI指数走势(点) (36)

图表25：各船型分指数走势（点） (36)

图表26：BDI指数月度均值（点） (37)

图表27：BCI指数月度均值（点) (37)

图表28：BPI指数月度均值（点） (38)

图表29：BSI指数月度均值（点） (38)

图表30：中国铁矿石进口量及同比增速（万吨） (39)

图表31：中国煤及褐煤进口量及同比增速（万吨） (40)

图表32：干散货船交船量及拆解量（万DWT） (41)

图表33：干散货船新签订单及存量订单占运力比例（万DWT） (42)

图表34：历年沿海主要港口货物吞吐量同比增速 (44)

图表35：历年沿海主要港口集装箱吞吐量同比增速 (45)

图表36：历年申万港口行业一季报扣非后净利润（亿元） (46)

图表37：历年申万港口行业年报扣非后净利润（亿元） (46)

图表38:海运物流传统模式流程 (52)

图表39：中美贸易战进展梳理 (54)

图表40：美国海上原油出口量（百万桶/天） (56)

图表41：中国海上原油进口量（百万桶/天） (57)

图表42：2017年美国原油出口结构 (57)

图表43：中国原油进口量及区域分布（万吨） (58)

图表44：伊朗海上原油出口量（百万桶/天） (58)

图表45：中东海上原油进口量（百万桶/天） (59)

图表46：油运VLCC2010-2017年日租金月度均值（万美元/天） (60)

图表47：集运SCFI指数2010-2017年月度均值 (60)

图表48：干散货BDI指数2010-2017年月度均值 (60)

表格目录

表格1：三大航运联盟 (13)

表格2：油运VLCC市场供求预测表（2018.5） (24)

表格3：集运市场供求预测表（2018.5） (35)

表格4：干散货市场供求预测表（2018.5） (44)

表格5：国际海运企业排名 (50)

表格6：国内海运市场企业排名 (50)