基本业务流程及简要说明

基本业务流程及简要说明
基本业务流程及简要说明

基本业务流程及简要说明

一、基本业务流程图

二、流程简要说明

整个销售流程(参见基本业务流程图)可以简单地分为三个阶段,下面我们将对每一个步骤进行简要概述。

第一阶段:销售准备阶段

第二阶段:与客户沟通阶段

第三阶段:促成合作阶段

本讲对基本的业务流程及具体环节做一个简单的介绍,熟知业务流程是每一个销售人

员开始进入工作的前提,在以后的各讲中我们会对每一个环节的具体内容和技巧进行更为详细

地讲解。

卓博销售人员的职业特性

卓博信息科技有限公司的核心业务是Jobcn专业的人才网站,采用以电话销售为主的经营手段,即通过使用电话、传真等通信技术,来实现有计划、有组织、并且高效率地扩大顾客群、提高顾客满意度、维护顾客等市场行为的手法。公司的销售人员主要通过电话进行销售和客户服务工作,属于电话直销业务范畴。

一、职业特点:

通过电话与客户建立起信任关系,是电话销售的基础。在销售领域内,客户信任来源于三个方面:对你公司的信任、对电话销售人员的信任、对你所提供服务(产品)的信任。在通常情况下,对销售人员层面的信任关系是最重要的销售成功保证。

二、职业障碍:

1、外界障碍:

客户不愿意交流

客户没时间进行交流

客户一边接你的电话,一边在做其他事情,不专心于交流

2、语言与理解障碍(

客户讲外语听不懂)

客户使用方言听不明白

3、心理上的障碍

主观对电话销售认识不正确

对于客户拒绝感到恐惧

对于长时间的电话工作感到厌烦

不会控制自己在电话销售中的情绪

三、成功电话销售人员的职业特征

1、勤奋的态度

电话销售人员的勤奋主要表现在通过多种途径寻找销售线索,打电话与客户进行有效沟通以及对客户进行跟踪服务。勤奋是优秀销售业绩的保证。

2、商业意识强

要有分辨有价值客户的敏锐性,从而形成对客户的营销数据进行科学管理。,

3、产品与服务的专家

我们的工作主要是针对企业招聘服务的。所以首先销售人员应该对人力资源的管理知识非常熟悉,此外对网站本身为客户提供的产品与服务了如指掌,特别要让客户明白的是使用我们的网站能为他们的人员招聘带来的好处和便利。

电话销售人员有时候需要在电话中帮助客户进一步明确客户的需求,甚至帮助客户看到客户未来的但现在还没有意识到的需求,以提高你在客户心目中的价值。

4、电话沟通能力强

毫无疑问,电话销售人员的电话沟通能力是其关键成功因素中最重要的一个,关于沟通能力,那就是提高你的声音感染力、与客户建立融洽关系、提问的技巧、倾听的技巧、表达你的同理心和确认,以便理解无误。

(1)积极

积极的心态会使你的声音听起来也很积极而有活力。在你给客户打电话时,还是客户打电话给你时,你都应向着对销售有利的、推动销售进展的方向思考问题。

(2)热情

热情可以感染客户,一时的热情并不苦难,重要的是在任何时刻都保持高度的热情。

(3)节奏

节奏一方面是指自己讲话的语速,另一方面也是指对客户所讲问题的反应速度。

(4)语气

语气要不卑不亢。即不要客户感觉到我们是在求他们,也不要客户感觉到我们有股盛气凌人的架势,例如:“你不知道我们公司啊?!”

(5)语调

语调不能太高,如果是男声,低沉、雄厚、有力的声音会更具有吸引力,男声特别不要太尖,或太似女声,娘娘腔。同时,讲话时语调的运用要抑扬顿挫。

太过平淡的声音会使人注意力分散,产生厌倦,尤其是我们要解释一个重要的问题,且所花时间比较长的情况下。在重要的词句上,我们要用重音。例如,销售人员讲:“我建议我们现在就采取行动”。这句话中,行动是重点,要用重音强调。当然,我们也应当注意客户所强调的重要词,这就需要我们有良好的倾听的能力。

(6)音量

音量当然不能太大,太大有些刺耳,当然太小对方听不到。话筒的位置也很重要,不要直接对着嘴部,要放在嘴的左下角,这样对保持正常电话音量和音质有很大的帮助。

(7)简洁

由于在电话中时间有限,加上与我们通电话的人都很忙,所以,在电话中使用简洁的用词就十分重要。尽量不要谈及太多与业务无关的内容为了与客户建立关系,适当地谈些与个人有关的内容是十分有必要的,但要适可而止。不要耽误自已的时间,也不要占用客户太多的时间。

(8)自信

为了保持自信,我们在语气上,在措辞上要用肯定的,而不应该是否定的或是模糊的。要避免使用这类词语,如可能是、应该是、也许吧等,这些都是不确定的词汇,这表明你缺乏信心,这也会影响你的专业水平。当然,对你的感染力也具有负面影响。在销售中,我们,而换成更为积极的词汇、更为肯定的语气。

另外,对于一些刚刚从事电话销售的销售人员,由于经验不够,再加上紧张,可能使你讲起话来都有些发抖。这种情况在你不自信的情况下也会发生,当你对某件事不能很确定的时候,你讲起来心里面其实是很虚的,心虚就如同说谎话一样,会让你声音发抖。发抖的声音给人的感觉是紧张和不自信,这可能会让客户感到你可能在讲假话,会让客户怀疑他的时间是否花在了不必的事情上面。克服这一点最好的方法就是一定要对自己的产品充满信心,即使你知道你的产品存在这样那样的不足,但看问题要看好的方面,因为你的产品有不足,你的竞争产品同样存在不足。我们向客户要强调的是我们的价值,而不是我们的弱势。

(8)停顿

停顿可以吸引客户的注意力,停顿也会让你的客户有机会思考,停顿也可以让你的客户主动参与到电话沟通中来。

(9)微笑

微笑确实可以改变我们的声音,同时也可以感染在电话线另一端的客户。你的微笑不仅可以使你充满自信,同时也将欢乐带给了客户。

5、自我激励使你保持活力和热情

由于电话销售的特点,电话销售人员一般都面临着巨大的压力,这种压力可能是来自业绩方面,也可能是来自身体方面,或者是长时间工作感到枯燥的压力。作为电话销售人员,你要善于自我激励,从而缓解这种压力。

缓解压力的方法有很多,例如积极思考、积极理念的默读、多看一些自我激励的书,或者一个人静坐……。方法有很多,你要找到最适合自己的。另外,树立正确的职业观对电话销售人员保持长期持续的激励也很重要。

要记住:自我激励是成为一个成功的销售人员的一个关键要素。不单是你需要,所有的销售人员都需要。

6、客户管理

电话销售人员往往需要管理很多客户,从几十家到几百家不等,当管理的客户越来越多的时候,客户管理的重要性就会显得越来越重要。

客户管理是一个战略性的工作,它要求你以更高的角度来看待你与客户的关系,而不仅仅是一个个的电话。客户管理的目的是在你现有的客户中产生最大的销售回报。作为电话销售人员,你其实就是一个管理者,而客户其实就是你所要管理的对象,这一点也要求电话销售人员要有战略眼光,要能合理配置资源,以期达到最大回报。

客户管理常用的分析方法(1)保持—发展—开发(2)销售漏斗系统。

以上对卓博的销售人员的职业特性做一个概述,目的是为了让新入寺的销售人员对于职业特点和职业的要求有更清晰地认识,从而更好地开展日后的销售工作。

如何描述业务流程体系word版本

如何描述业务流程体系 围绕着业务流程管理(BPM)的讨论已经持续了很长时间,其历史可追溯到上个世纪90年代哈佛大学的HAMMER教授,最初提出的业务流程重组(BPR)理念。在这之后近十几年的时间里,各种各样的流程管理的概念层出不穷,从业务流程梳理、业务流程优化到业务流程重构、业务流程再造,再演变到业务流程的全生命周期管理。但无论是那种方法都离不开对业务流程体系的描述,它是业务流程管理中所需要解决的一个最为基本的问题。 所以,今天我们暂不讨论业务流程管理中其他方面的问题,而把目光关注在业务流程体系描述的这个基本点上:正确完整地描述业务流程体系,是一切流程项目的成功的基础。因为只有正确完整的流程描述才能客观的反应业务的运营思路,有效的指导企业运作方式的实施。 提到对业务流程体系的描述,我们会很快联想到绘制业务流程图,虽然流程图是业务流程体系中的重要一环,但是要想正确完整地描述实际的业务流程体系,仅仅凭借一张张孤单的流程图是远远不够的。那我们应该如何来描述业务流程体系呢? 首先,让我们看一下一个流程体系模型的基本结构,如图-1: 图-1 流程体系模型的基本结构 点击此处查看全部新闻图片

流程体系模型的基本结构在逻辑上分为四层,分别为业务主线、业务模块、职能实现、工作步骤描述整个流程体系。而在企业的实际运营活动中,常常由于业务的复杂性,可能会在这个模型基础上进行更加细致的划分,每一层都包含了很多的流程,在这些流程中,可能又分解成若干子流程。这样,导致企业的有些流程可能相当复杂,由几十个甚至上百个活动构成,涉及许多职能部门和人员。分析和管理这样复杂的流程是非常困难的工作。为便于分析和识别业务流程,可以将复杂流程按其活动的逻辑关系划分成几个阶段,并据此把业务流程分解成一组逻辑上相关的子流程,例如,订单处理流程包括签订单、采购原材料、产品制造、供货、财务结算等子流程。 为了描述实际流程的这种逻辑层级关系,我们引入了流程目录的概念,将企业活动中一系列具有业务相关性的、处于不同层次的业务活动以目录的形式表现出来。通过流程目录我们可以直观地总揽公司整体业务结构框架,可以帮助员工对公司业务进行结构性的思考并指导流程图的绘制工作。一般情况下,我们可以将企业的流程分为三个层级:第一级,依照企业的主价值链和辅助价值链(注1)的结构划分,如:采购、生产、销售、储运、财务……;第二级,依照企业中的业务模块进行划分,如:市场信息管理、投标管理、订单管理、客户关系管理……;第三级,依照企业业务的实现时的任务功能划分,如:售后服务流程、客户接待流程、客户关怀流程……。这种分级方式并不固定,往往根据企业的实际业务复杂程度在这三级基础上进行调整或细化,如图-2。 图-2 三级流程目录示例 点击此处查看全部新闻图片 在流程目录的基础上,我们可以开始绘制流程图来描述业务逻辑。这里我们所说的流程图可以分为三种:第一种,着重于描述企业整体的业务流程运转逻辑,将所有相关流程串联起来表述整个企业主辐价值链的运作过程,检查流程之间的衔接情况,我们也可以称它为流程地图;另一种就是我们大家通常所说的流程图,他着重描述一个流程内部活动的逻辑结构,用来体现一个业务流程的实现过程,检查流程内部的执行情况;最后一种,即结合以上两种形式,将所有的活动串联成一个企业价值链,这种形式的流程图十分庞大,所包含的信息量巨大,不易理解,正确绘制的成本很高,一般情况下并不使用。

关键管理流程图(初)

流程名称:战略管理流程开始以母公司的“发展使命、愿景”为基础,考虑公司在油田公司整体中的战略定位(业务定位、管理定位),根据公司历史、发展现状、业务特点,提出公司的发展使命01.提出公司发展使确命明的不通过命使展02.报上级母公发司讨论、审批司公通过以公司使命为导向,根据母公司战略发展方向03.形成公司发展使和战略目标要求,公司领导层讨论提出公司战命略愿景和战略发展方向的初步框架性设想战略分析由专门部门负责组织相关部门或人员04.提出公司战略初完成;步框架性设想战略分析包括内部环境分析、竞争分析、内部资源能力分析战略分析结果:公司的优劣势、外部存在的机遇和威胁05.战略分析制定依据:母公司愿景、战略发展方向,战略目标等发展战略包括战略发展方向和战略发展目不通过标,阶段性战略目标,战略举措;战略发展目标包括经营目标和管理目标;战略举措指战略步骤06.提出公司发展战略和业务发展战略07.报上级母公司讨论、审批定制与析公司发展战略包括整体战略和阶段性战略分08.形成公司发展战略略战中长期规划的编制、实施、环境分析、实施情况评估,规划的调整09.战略实施施实略战A 流程名称:战略管理流程A09.动态分析战略环境年度内动态跟踪战根据年度经营目标规划期间针对战略根据规划期目标完略环境变动,定期完成情况,分析形环境重大变动,形成情况,分析形成形成战略环境分析成战略实施评价报成专项分析报告战略实施评价报告报告告10.公司决策层讨论,进行战略评估根据母公司战略调11.动态调整、修正整,相应提出公司战略目标和战略实调整意见施方案12.根据管理权限报母公 司讨论审批通过13.根据调整后的战略调整相应的中长期发展规划整调和结束价评略战 流程名称:规划管理流程开始制定依据:母公司中长期发展规划目标等中长期业务规划包括公司整体规划01.战略目标分解,和业务规划;提出中长期发展规规划目标包括经营目标和管理目标划目标公司所属各单位提出项目需求,开始项目基础研究,编报立项报告或可研报告06根据中长期经营02.根据企业发展规目标,编制各年度划,提出项目需求滚动经营目标07.编制规划期内各03.计划规划部门进年度收入和成本规行调研、组织论证划04.进行预可研、可行性研究,做出项08.其他资金来源目投资估算05.编制规划期内项09.制定中长期生产制目(投资)规划规划实施方案编划规年度计划包括项目计划和生产计10.编制、实施年度划,具体见计划管理流程计划,按年度实施项目规划和生产规划11.外部环境分析、12.项目实施情况、13.母公司规划调整内部资源能力生产经营情况分析要求14.调整、修正、规整划期发展目标、规调划实施方案、施实划结束规 流程名称:计划管理流程开始目标分解包括分解到二级单位;由中长期业务分解到年度目标01.中长期规划目标分解,得到年度经营目标年度生产计划包括主业生产、销售计划、辅业经营02.根据年度生产经计划营目标,编制年度生产计划03.年度收入计划、10.完成初步设计、成本计划提出项目概算制11..编制年度投资04.其他资金来源编计划划计05.年度生产计划实12.项目计划施实施施实划计分析影响项目实施的因素;06.分析年度生产计13.分析项目计划完总结项目实施经验、教训07.年度生产计划完划完成情况,形成成情况,形成分析成情况考核分析报告报告08.战略调整,中长14.项目规划的调整期发展规划的调整09.制定下年度生产15.编制下一年度项计划目计划整调结束划计 流程名称:设计管理流程开始根据规划确定详细设计需求或根据用户

基本业务流程及简要说明

基本业务流程及简要说明 一、基本业务流程图 二、流程简要说明 整个销售流程(参见基本业务流程图)可以简单地分为三个阶段,下面我们将对每一个步骤进行简要概述。 第一阶段:销售准备阶段 第二阶段:与客户沟通阶段 第三阶段:促成合作阶段

本讲对基本的业务流程及具体环节做一个简单的介绍,熟知业务流程是每一个销售人 员开始进入工作的前提,在以后的各讲中我们会对每一个环节的具体内容和技巧进行更为详细 地讲解。 卓博销售人员的职业特性 卓博信息科技有限公司的核心业务是Jobcn专业的人才网站,采用以电话销售为主的经营手段,即通过使用电话、传真等通信技术,来实现有计划、有组织、并且高效率地扩大顾客群、提高顾客满意度、维护顾客等市场行为的手法。公司的销售人员主要通过电话进行销售和客户服务工作,属于电话直销业务范畴。 一、职业特点: 通过电话与客户建立起信任关系,是电话销售的基础。在销售领域内,客户信任来源于三个方面:对你公司的信任、对电话销售人员的信任、对你所提供服务(产品)的信任。在通常情况下,对销售人员层面的信任关系是最重要的销售成功保证。 二、职业障碍: 1、外界障碍: 客户不愿意交流 客户没时间进行交流 客户一边接你的电话,一边在做其他事情,不专心于交流 2、语言与理解障碍( 客户讲外语听不懂) 客户使用方言听不明白 3、心理上的障碍 主观对电话销售认识不正确

对于客户拒绝感到恐惧 对于长时间的电话工作感到厌烦 不会控制自己在电话销售中的情绪 三、成功电话销售人员的职业特征 1、勤奋的态度 电话销售人员的勤奋主要表现在通过多种途径寻找销售线索,打电话与客户进行有效沟通以及对客户进行跟踪服务。勤奋是优秀销售业绩的保证。 2、商业意识强 要有分辨有价值客户的敏锐性,从而形成对客户的营销数据进行科学管理。, 3、产品与服务的专家 我们的工作主要是针对企业招聘服务的。所以首先销售人员应该对人力资源的管理知识非常熟悉,此外对网站本身为客户提供的产品与服务了如指掌,特别要让客户明白的是使用我们的网站能为他们的人员招聘带来的好处和便利。 电话销售人员有时候需要在电话中帮助客户进一步明确客户的需求,甚至帮助客户看到客户未来的但现在还没有意识到的需求,以提高你在客户心目中的价值。 4、电话沟通能力强 毫无疑问,电话销售人员的电话沟通能力是其关键成功因素中最重要的一个,关于沟通能力,那就是提高你的声音感染力、与客户建立融洽关系、提问的技巧、倾听的技巧、表达你的同理心和确认,以便理解无误。 (1)积极 积极的心态会使你的声音听起来也很积极而有活力。在你给客户打电话时,还是客户打电话给你时,你都应向着对销售有利的、推动销售进展的方向思考问题。 (2)热情 热情可以感染客户,一时的热情并不苦难,重要的是在任何时刻都保持高度的热情。 (3)节奏 节奏一方面是指自己讲话的语速,另一方面也是指对客户所讲问题的反应速度。 (4)语气 语气要不卑不亢。即不要客户感觉到我们是在求他们,也不要客户感觉到我们有股盛气凌人的架势,例如:“你不知道我们公司啊?!”

流程描述方法手册范本

业务流程描述操作手册

在进行的BPR/ERP实施项目中,首先要做的工作就是对现有工作流程的描述,这涉及到企业大部分的工作岗位,也涉及到绝大部分的职能部门的人员。我们所要做的是使用一套科学的方法,对现有的业务流程进行描述,在此有必要对XX 的业务流程描述方法进行介绍。 第一章流程概述 一、流程概念 我们要对流程的定义有个清醒的认识。以下是几种有关流程的定义: M.哈默:企业流程是把一个或多个输入转化为对顾客有用的输出的活动。 T.H.达文波特:企业流程是一系列结构化的可测量的活动集合,并为特定 的市场或特定的顾客产生特定的输出。 A.L.斯切尔:企业流程是在特定时间产生特定输出的一系列客户、供应商 关系。 H.J.约瀚逊:企业流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的结合,它 增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出。 用比较通俗的话来将,流程就是多个人员、多个活动有序的组合。它关心的是谁做了什么事,产生了什么结果,传递了什么信息给谁。这些活动一定是体现企业价值的。 二、流程的特点: 目标性:有明确的输出(目标或任务) 在性:包含于任何事物或行为中 整体性:至少两个活动组成 动态性:由一个活动到另一个活动 层次性:组成流程的活动本身也可以是一个流程 结构性:串联、并联、反馈

三、流程的功能: 展示活动间的关系; 实现分工的一体化; 标明任务完成的时间与阶段; 界定活动的执行者和接受者及其相互关系。 四、流程构成的要素 活动:对组织整体价值有贡献,或核心、关键的、有增值性的动作及动作的集合; 活动之间的逻辑关系; 活动的承担者:哪个岗位实施这项活动; 活动的实现方式。 复杂的活动本身同时就是一个流程。 流程对于活动是相对的。 工作:通过一系列活动构成的流程而形成的一定的结果。 工作是可以分解的。 动作:单个运动或运动方式。 动作不可分;动作有时有终;动作不完整性;主体明确。

生产工艺操作程序关键控制点

生产作业控制制度 一、销售部依据市场需求及客户要求,下达《生产制造单》至生产车间。 二、技术部负责编制《产品工艺流程图》、《作业指导书》,各工序操作员严格依据《产品工艺流程图》、《作业指导书》进行作业。当因相关因素的改变而需更改《作业指导书》时,则依据《文件和资料控制制度》进行相应的更改。 三、设备质量的控制依据《生产设备控制制度》执行。 四、品管部负责跟进每一工序工艺执行情况,当发现有违反工艺操作或不规范操作时,应予以纠正。 五、品管部负责对每一质量控制点的工序产品进行检验和试验,并负责对工序产品的放行。 六、对有技能培训要求的工序,应组织此类工序人员的培训、考核。只有经培训及考核合格的人员才能上岗操作,定员定岗,品管部负责本工序人员质量的管理和控制,当发现人员质量不合格时,应立即停止其作业,并提出人员培训申请,实施培训事宜。当因相关因素的改变而需更新岗位技能时,则对人员进行重新培训。 七、对特殊过程的控制应由具备资格的操作者完成,且定员定岗。 八、附相关文件: 《作业指导书》 《产品工艺流程图》 《批生产指令》 《批生产记录(生产前)》 《批生产记录(生产中)》 《工艺流程图》 《配料操作规程》 《灌装/包装操作规程》

洗发液生产作业指导书 (操作过程控制) 一、生产前的准备: 1、清洗加热搅拌机,搅拌机干净后,才可生产。 2、清洗生产用具、桶、铲、冲洗干净后,才可使用。 3、检查校正磅秤、衡器,正确无误。 4、测试纯水PH值应在之间,方可使用。 5、测试纯水电导率应在8以下,达标后才可使用。 6、检查原材料是否满足生产用量,才可生产。 7、检查电源、各种仪表应正常。 二、秤料规程: 1、纯水:按百分比计算,不得误差1%按配方比例加入。 2、原料:按百分比计算,按配方比例不得有任何误差。 三、生产操作: 1、将原材料加入搅拌机,搅拌15---20分钟,彻底均匀后,方可加入其它添加剂。 2、去离子水,按配方比例加入,在每分钟50---60转良好的搅拌下,使原料与纯水搅拌,边搅拌、边加热、加热75℃,然后关闭加热管。 3、在良好的搅拌下,恒温搅拌30分钟、化、杀菌。 4、将恒温后,开始降温,边搅拌、边降温。 5、冷至40℃后,加入防腐剂、香精、添加剂、搅拌30---50分钟均匀后,才送化验室检验,合格后才出料。进入静置室。 四、质量检验: 1、半成品未出料前检验PH值在6---7之间,才合格。 2、半成品离心,30分钟/2000转,,无油水分离现象,才合格。 3、泡沫测试在50以上,才合格。 4、粘度测试在7000以上,才合格。 5、耐热±40℃、24h,恢复室温后应正常,才合格。 6、耐寒—15℃、24h,恢复室温后,应正常。 7、细菌检验,培养48 n±37℃,应达到国家标准,才合格。 8、经检验合格后,才通知生产部分装车间灌装。 五、分装成品: 1、塑料瓶用乙醇消毒后,才可装成品。 2、塑料瓶应喷生产日期、保质期二年。 3、对不合格塑料瓶,一律不得装成品。 4、塑料瓶说明书、字迹不清楚一律不得装成品。 5、分装成品时,应凭化验室放得单,才可分装。 6、洗发液分装,瓶瓶过秤200ml,每甁秤量不得少于202g、只准多,不准少。 六、包装车间: 1、分装车间过好秤的成品,应盖好瓶盖,检验瓶外观应整洁。 2、大纸箱应检查与洗发液是否相符。 3、质检员检验包装应达到企业内控标准,才在合格证上签字放行。 4、包装完后,经质检员全部检验合格后,才可入库。

公司业务流程说明书

[选取日期] HISU工作流程说明书 [键入文档副标题] | User

目录 一、目的 ................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 二、适用范围 ........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、职责 ................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、项目经理 ..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2、制造工程部 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3、质量部 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4、采购部 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 5、生产部(或外协厂) ................................................................................................. 错误!未定义书签。 四、工作流程 ........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 (一)、新产品需求、研发阶段 ................................................................................... 错误!未定义书签。 1、启动阶段 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1启动阶段任务 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2启动阶段输出 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 1.3启动阶段流程图 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 2、计划阶段 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1计划阶段任务 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2计划阶段输出 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 2.3计划阶段流程图 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 3、实施、监控阶段 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1实施、监控阶段任务 ................................................................................ 错误!未定义书签。 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2实施、监控阶段主要输出 ........................................................................ 错误!未定义书签。 3.3实施、监控阶段流程图 ............................................................................ 错误!未定义书签。 4、收尾阶段 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1收尾阶段任务 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2收尾阶段主要输出 .................................................................................... 错误!未定义书签。 4.3收尾阶段流程图 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 (二)新产品试产、量产阶段 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 1、启动阶段 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1启动阶段任务 ............................................................................................ 错误!未定义书签。

业务流程步骤与控制点

11.3 ERP系统IT一般性控制流程① 一、业务目标 1 经营目标 1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。 1.2 保证系统数据的准确性、实时性和完整性。 1.3 保证业务流程的通流效率,为企业的经营和发展提 供技术支撑。 2 合规目标 2.1 遵守保护知识产权的有关法律法规,使用合法软件。 2.2 信息技术合同符合合同法等股份公司制度、国家法律 和法规。 2.3 系统数据的收集、提供、使用和转让符合股份公司有 关制度以及国家安全、保护知识产权、合同法等法 律、法规的要求。 2.4 业务系统的生成报表、合并报表编制过程的真实性、 完整性、可靠性符合国家规定及上市地监管机构要 求。 二、业务风险 1 经营风险 ①本流程适用于股份公司ERP单轨运行企业ERP系统IT

一般性控制。 1.1 规章制度不健全,导致系统管理失控。 1.2 技术方案不合理,业务流程不规范,系统功能存在 问题,导致系统不能满足业务需求。 1.3 系统登录访问机制不健全、用户权限管理不规范等, 导致对系统的非法或非授权访问。 1.4 数据收集、转换和清理的管理不完善,导致系统存在 大量垃圾数据和系统数据失真。 1.5 变更管理不规范,客户化开发、测试和传输管理不 完善,导致系统故障、影响系统正常运作或系统功 能不能满足业务需求。 1.6 系统运行状态监控不到位,系统潜在故障处理不及 时,支持体系不健全,影响系统正常运行。 1.7 上线方案不合理,导致系统上线失败。 1.8 上线月结差异分析报告不准确,导致系统数据错误无 法纠正,影响系统正确性。 1.9 备份策略和备份方案不完善,导致数据丢失或数据、 系统无法恢复。 1.10 培训工作不到位,导致用户操作不熟练,无法保证 业务处理的正确性。 1.11 没有建立完善的应急预案,影响到业务处理。 2 合规风险

业务需求、业务流程与业务规则(doc 9页)

业务需求、业务流程与业务规则(doc 9页)

业务需求文档 版本1.1 编号:密

公司2009年1 月 版本变更记录 版本文档时间变更说明 编制: 审核: 批准:

目录 1引言 (3) 1.1 ............................................................ 目的 3 1.2 ............................................................ 背景 3 1.3 .................................................... 项目概述 3 1.4 ............................................................ 术语 3 2业务需求概述 .. (4) 3业务用例 (4) 4部门组织结构 (5) 4.1 .................................................... 组织结构 5 4.2 ................................ 部门设置和人员职责 5 5业务流程 (6) 5.1 ................................................ 业务流程1 6 5.2 ................................................ 业务流程2 6 6业务规则 (7) 6.1 ................................................ 业务规则1 7 6.2 ................................................ 业务规则2 7 7业务实体 (7)

设计部工作流程图

设计部工作流程 1.确定设计部该项目负责人(确定设计和程序负责人,设计师为第一负责 人); 2.第一负责人负责确认方案,分配项目进度。 需要确认内容: A).拓扑图(栏目架构+功能需求) B).整体风格、色彩倾向 C).资料(网站名称、logo、栏目内容等) 明确项目进度: A).设计阶段 B).实施阶段(第一负责人确认完成全部功能需求) C).内部测试+资料添加+项目部署 D).项目经理确认+客户确认 3.设计师出设计稿;设计确认(设计师、项目经理、客户); 出设计稿-自检-部门经理确认-项目经理确认-客户确认; 4.项目实施;程序自检-部门经理确认-项目经理确认-客户确认;源码备 份; 5.内部测试+资料添加+项目部署; 6.交付后台管理权限,操作说明文档,操作培训,光盘; 7.跟踪检查、维护;

附件01:设计部工作记录表 附件02:设计部内部网站验收标准及关注重点 设计部工作记录表 编号:2011--

注:此表由项目全部参与角色共同填写,旨在提高项目完成质量与效率;项目第一负责人保存此表。 设计部内部网站验收标准及关注重点 网站设计 1.关注网站的策划组织及方案合理性 从网站策划的角度审查方案对于客户需求的合理性及技术可行性,最大程度的避免一错俱错及返工修改现象。 2.设计阶段的客户沟通 项目设计人员应积极和客户或项目经理沟通,准确摸清客户需求,最大限度的高效达成客户设计需求。 3.网站结构设计 频道与栏目的内容或功能定位清晰; 频道与栏目的设置能突出重点; 频道与栏目分级合理,有明确的划分标准;

频道与栏目名称设定准确、直观,直接清楚地表达频道或栏目的定位及承担的功能; 网站内部不同频道、栏目及不同层级的网页之间的联通方式和程度,与网站的实用性和易用性具有紧密的联系; 在各页面固定位置设置风格统一的导航栏; 各层级及同级间的网页导航便捷; 导航文字准确、直观、易识别。 4.网站表现风格及静态实现 不同行业不同地域不同项目网站表现形式应有自身特色,在网站设计上体现行业特点、符合客户整体VI形象、突出表现客户在同行业的核心竞争力、突出表现客户的核心业务,尽量从易用性和人性化的角度出发设计网站和相关服务; 有统一的色彩风格和主色调、能体现自身特色; 各层级页面均包含设计上协调一致的网站标志(LOGO)图案及文字; 网页设计稿各个模块行距、列距应尽量统一; 网页字体应使用标准字体,字号不可畸大畸小,可向用户提供字号选择功能; 网页整齐,不变形,不出现表格错位、文字错行、文字行距不统一的情况; 网页切图文件尺寸不宜过大;如无必要使用切图,效果尽量实用css表现;

项目业务流程说明书(总部)

科龙营销K/3系统项目业务流程说明书 (营销总部) (2001.06.05)

目录 1科龙营销总部业务流程图 (5) 1.1采购业务流程 (6) 1.1.1采购入库业务 (6) 1.1.1.1本地入总部仓采购入库 (7) 1.1.1.1.1本地入总部仓采购业务流程图 (7) 1.1.1.1.2本地入总部仓采购业务流程描述 (8) 1.1.1.2外地入总部仓采购入库流程 (9) 1.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图 (9) 1.1.1.2.2外地入总部仓采购业务流程图描述 (12) 1.1.1.3本地入总部仓采购入库 (13) 1.1.1.3.1本地入总部仓采购业务流程图 (13) 1.1.1.3.2本地入总部仓采购业务流程图描述 (14) 1.1.2采购退货业务 (15) 1.1.2.1当月退货处理业务 (16) 1.1.2.1.1当月退货业务流程图 (16) 1.1.2.1.2当月退货业务流程描述 (17) 1.1.2.2退发票采购退货业务 (18) 1.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图 (18) 1.1.2.2.2退发票采购退货业务流程描述 (19) 1.1.2.3采购退货(折让证明)处理业务 (20) 1.1.2.3.1采购退货(折让证明)处理业务流程图 (20) 1.1.2.3.2采购退货(折让证明)处理业务流程描述 (21) 1.2销售业务 (23) 1.2.1销售业务 (23) 1.2.1.1空调销售业务流程 (23) 1.2.1.1.1空调销售业务流程图 (23) 1.2.1.1.2空调销售业务流程描述 (25) 1.2.1.2冰箱销售业务 (26) 1.2.1.2.1冰箱销售业务流程图 (26) 1.2.1.2.2冰箱销售业务流程描述 (28) 1.2.2销售退货业务流程 (38) 1.2.2.1当月销售退货处理业务 (39) 1.2.2.1.1当月销售退货业务流程图 (39) 1.2.2.1.2当月销售退货业务流程描述 (40) 1.2.2.2退发票方式销售退货业务流程 (41) 1.2.2.2.1退发票方式销售退货业务流程图 (41) 1.2.2.2.2退发票方式销售退回业务流程描述 (42) 1.2.2.3折让证明方式销售退货业务流程 (43) 1.2.2.3.1折让证明方式销售退货业务流程图 (43)

业务流程图画法教程

业务流程图画法教程 导语: 业务流程图,是为了达到特定的价值目标而由不同的人分别共同完成的一系列活动的一种图形。绘制业务流程图一般都是用专业的工具来画,下面就为大家简单介绍一下专业的业务流程图的一些画法及技巧。 免费获取亿图图示软件:https://www.360docs.net/doc/0f8780932.html,/edrawmax/ 制作业务流程图的软件有哪些? 制作业务流程图的软件很多,比如word、PPT就可以画,但要选一个好用又专业的业务流程图软件的话,一定是亿图图示软件了。 这是一款跨平台使用的图形图表设计软件,兼容许多文件格式,可以一键导出PDF, office, 图片, HTML, Visio等格式。使用的是最简单的拖拽式操作,内置一套矢量的流程图符号,同时提供丰富的免费的业务流程图参考模板和实例。

亿图图示软件特色: 1、来自全球超过600万的用户选择下载安装。 2、支持多系统操作:亿图图示工作流程图图可以在Windows,Mac 和 Linux 上进行制作。 3、产品升级:亿图软件不断更新升级,重视用户体验度。 4、简单操作:一键式绘制工具帮助用户绘制快捷,方便使用者管理工作项目。 为什么使用亿图图示绘制业务流程图?

绘图小白可以访问亿图软件的动态帮助,点开它,你能找到亿图的产品研发团队准备的软件说明大全,说它是说明大全一点都不夸张,浏览一下就知道对软件功能介绍有多全面。 不少用户使用亿图绘制一份业务流程图时发现,亿图的功能是完全符合办公工具在用户心中的位置,可以用来做很多演示要用的图,可以添加很多很难画的图形:

专业的形状是必不可少的,基本流程图形状里具备了所有绘制流程图时需要用的形状: 业务流程图用到的符号很多,能够满足用户这个需求的软件很少。

房地产项目开发业务流程及廉政风险点防控

房地产项目开发业务流程及廉政风险点防控房地产有限公司项目开发的整个流程大体上包括以下10个阶段。 一、公司提出开发设想 在市场经济体制条件下,开发设想是公司最关键的一项工作,从这项工作起,整个房地产项目开发就进入了状态。开发设想是否准确地反映了市场的需要,将决定未来整个房地产项目开发的成败。 二、可行性研究 公司提出了设想,但这种设想究竟有没有真正的市场前景,需要进行可行性研究。可行性研究是房地产项目开发不可缺少的一个阶段。政府是否批准此项目立项,银行是否同意给予资金支持都需要参考可行性研究的结果。进行可行性研究,就可能有两种结果:一是可行性研究表明这个设想不可行,那么即使公司不同意,这个项目开发的全过程实际上就结束了;二是可行性研究表明这个设想可行,则不出意外,这个项目就可以一直进行到最后的阶段。目前,在我国忽视可行性研究,或者将可行性研究当成一种形式的风气,在房地产项目开发领域还相当浓厚,这造成了空置率居高不下等一系列恶果,这就需要公司上下对此项工作重视起来。 三、申请项目用地 土地是所有建筑的基础,申请土地是房地产开发正式启动的第一步。在我国,由于人多地少,土地资源成为极为稀缺的资源,对许多开发商来说,拿到土地才是最关键的一步,有了土地就有了开发的全部条件,有土地就不愁项目赚不到钱。因此,在土地市场上各种腐败事件层出不穷。我国原来规定可以有划拨和出让两种获得土地的方式,划拨土地太多,冲击了正常的土地市场的运行,目前只有少数几种情况才可以获得划拨土地,绝大多数土地都是通过出让获得。但在实际上,从原土地使用者(即原来占有国有土地的国有企事业单位)获得土地也是主要方式。公司在获得了土地使用权的规定使用年限之后,要到建设行政主管部门备案,领取《房地产开发项目手册》。 该阶段的风险点在于签订的土地出让合同内的土地价格和实际不符甚至远高于土地应有价格,造成该现象的主要原因是个别主办人员私下与土地出让方商定提高了土地价格。其防控措施是多人多部门参与到土地价格的调研中来,参考周边地价,科学合理的确定土地价格,防止弄虚作假。 四、项目设计 根据项目的规模,设计的具体工作流程也有所不同。对于规模较大的房地产开发项目来说,一般要分成方案设计、初步设计和施工图设计3个具体步骤。方案设计反映了建筑平面布局、功能分区、立面造型、空间尺度、建筑结构、环境关系等方面的设计要求。初步设计在方案设计的基础上,应提出设计标准、基础形式、结构方案及各专业的设计方案。初步设计文件应该包括设计总说明书、设计图纸、主要设备与材料表、工程概算书4个部分。施工图设计是初步设计基础上的更详细的设计,具有工程设备各构成部分的尺寸、布置和主要施工方法;并要绘制完整详细的建筑及安装祥图及必要的文字说明。公司在进行规划及建筑设计前,需要向城市规划行政管理部门申报规划设计条件,以获得规划设计条件通知书(主要规定规划建设用地面积、总建筑面积、容积率、建筑密度、绿化率、建筑后退红线距离、建筑控制高度、

采购活动的关键控制点

采购活动的关键控制点 采购与付款业务流程的起点是请购活动,这也是本业务的第一个关键控制点,从请购活动开始,采购活动的关键控制点主要有:请购活动授权审批控制、采购与付款制度规范控制、采购与付款实施过程控制、采购商品的验收入库控制、采购与付款合同订单控制、采购与付款有关记录控制和采购与付款业务的职务分离控制。 (一)请购活动的授权审批控制 请购商品和劳务是采购与付款业务的首要步骤,采购物料的使用部门或者仓库部门负责根据企业物料的需求和库存情况向采购部门提出来购申请,其他业务部门根据自身的商品需求情况编制请购单交给仓库或使用部门的请购人员,由他们进行集中请购。一般来说,企业对正常经营所需物资物料的采购都会进行一般授权。例如,仓库部门可以在现有库存量达到再订货临界点时就可以直接向采购部门提出来购申请,其他业务部门也可以对零星的物料需要或正常的维修工作和类似工作的需要,直接申请采购有关物料。企业请购权限的安排要视企业的具体情况而定,一般都是由经常发生采购业务并且采购商品价值和数量较大的部门进行集中控制。 企业会不定期发生设备或价值量较大资产的采购,对于这类资本性支出和租赁合同的授权审批控制属于例外事项,企业的控制制度应该作特别授权,在一般情况下只允许指定专门人员提出来购申请。提出来购申请的过程中,最重要的控制环节是请购单凭证的控制,企业的请购单可以根据管理的需要采取计算机记录或文件记录的形式。企业的请购活动会频繁地发生,为了防止出现重复审批采购业务的现象,企业应该对请购单进行编号控制,由于采购申请的提出分散在各个部门,很难由企业统一进行编号,但是每个部门的业务授权人员都会进行请购单的审核,所以可以将编号的责任分配给各部门有审批权的负责人,这些负责人定期将编号簿交给内部审计部门进行检查。 企业的各个业务部门应该力求使采购申请业务制度化,要使采购审批制度层次化,即建立系统性的完备的分级分类分业务性质的授权审批机制,明确不同类型、不同级别的请购业务审批流程,保证所有的采购申请业务都经过规定的审批程序。 (二)采购与付款制度规范控制 采购与付款业务作为企业重要的业务环节,应该使此业务的控制活动规范化、制度化,所以企业应该制定有关采购与付款控制的规范和制度,作为采购与付款业务执行的行为准则,在企业各部门进行推广。在制度和规范中,至少应该包含以下内容: 1.企业进行采购与付款业务活动的控制原则 采购与付款业务是由企业各个部门共同完成的,企业的控制制度不可能形成单一的标准,这样就限制了各部门的创造性,脱离了实际。企业的规范和制度要体现内部会计控制的主要理念,应该把内部会计控制的相关原则列入其中,这样就能使各部门在制定自己控制规范和制度时可以把握正确的方向。 2.企业采购与付款业务的人员权责安排 企业的控制规范和制度应该说明有关人员和部门的责任和义务,这样既有利于采购与付款业务人员明确自身的责任,开展好本职工作,又有利于员工之间进行相互监督,形成竞争的氛围。企业的人员权责安排制度是分层次制定的,一般来说,重大的采购与付款业务,例如重大设备购买决策控制,是由企业的厂长或经理层制定权责分配,而各部门的采购与付款业务是由部门经理制定人员权限安排。 3.企业采购与付款业务的一般程序 采购与付款业务具有鲜明的程序化特征,如果业务活动能够按照标准流程进行,就会达到非

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