客户拜访日报表

业务员一周计划表(标准版)

编号：YB-JH-0817 ( 工作计划) 部门：_____________________ 姓名：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑业务员一周计划表(标准版) Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things

业务员一周计划表(标准版) 摘要：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯。本内容可以放心修改调整或直接使用。【篇一】 xx-xx年刚接触这个行业时,在选择客户的问题上走过不少弯路,那是因为对这个行业还不太熟悉,总是选择一些食品行业,但这些企业往往对标签的价格是非常注重的.所以今年不要在选一些只看价格,对质量没要求的客户.没有要求的客户不是好客户。销售业务员工作计划如下：一、对销售业务员工作的认识 1.市场分析，根据市场容量和个人能力，客观、科学的制定出销售任务。暂订年任务：销售额100万元。 2.适时作出工作计划，制定出月工作计划和周工作计划。并定期与业务相关人员会议沟通，确保各专业负责人及时跟进。 3.注重绩效管理，对绩效计划、绩效执行、绩效评估进行全程的关注与跟踪。

业务员每日工作计划表2020(标准版)

编号：YB-JH-0021 ( 工作计划) 部门：_____________________ 姓名：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑业务员每日工作计划表 2020(标准版) Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things

业务员每日工作计划表2020(标准版) 摘要：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯。本内容可以放心修改调整或直接使用。一、想办法制订每日工作流程表没有工作目标和每天时间安排的人，总是很悠闲，而有了明确的目标，对自己每天时间安排得比较满的人，是没有空闲时间的，每一点时间都会过得很有意义很有价值。所以，我们要养成每天制订工作流程表的习惯。 1、对家装业务员来说，工作表要把第二天要办的事、要见的人放在第一位，比方说和某客户约好第二天见面或量房，那你一定就要结合双方约定的时间和地点来安排自己的行程。在约定地点附近开展业务。 2、工作表要学会预留出一段时间，不能把时间计算得很紧张。比方说，原定计划上午在小区做业务，下午2：00去见一个客户，中间有半个小时的车程，而你就不能将时间排到下午1：30分才行

三终端拜访流程及说词

三终端客户拜访流程一、拜访前准备:1?、查阅目标客户的背景资料?——医生的专长、电话、应诊时间 ——个性：严肃、随和、创新 ——兴趣、爱好、习惯 ——常用处方:?——前次拜访进展、主要题目、承诺、赠送资料、纪念品 2、确立拜访目标 3、合适的拜访故事掌握了医生资料，并确定了目标后，在你启程拜访之前，设计你的拜访说词：要达到目标,应采用什么主信息:?——推销信息的表述方法要适合你所拜访的人 ——运用拜访会谈技巧?——设计别开生面、有吸引力的开场白 4、资料准备?——选择详细的宣传资料来支持你的故事?——医学文章划出重点 ——样品/纪念品?——拜访日记本注意：你所选定的文章一定要仔细阅读过；熟悉资料的内容清楚能说明哪些问题,医生会提出什么问题。 5、个人准备仪表等二、初次拜访流程设计：一、打招呼：在客户(他)未开口之前，以亲切的音调向客户（他）打

招呼问候,如:“王主任,早上好!” 二、自我介绍：秉明公司名称及自己姓名并将名片双手递上，在与（他)交换名片后，对客户拨空见自己表达谢意；如：“这是我的名片,谢谢您能抽出时间让我见到您!” 三、破冰：营造一个好的气氛，以拉近彼此之间的距离，缓和客户对陌生人来访的紧张情绪;如:“王主任,我是您医院的××科张主任介绍来的，听他说,你是一个很随和的领导”。四、开场白的结构： 1、提出议程; 2、陈述议程对客户的价值; 3、时间约定; 4、询问是否接受；如:“王主任,今天我是专门来向您了解你们医院对＊＊产品的一些需求情况，通过知道你们明确的计划和需求后，我可以为你们提供更方便的服务，我们谈的时间大约只需要五分钟，您看可以吗”? 五、巧妙运用询问术,让客户说说说; 1、设计好问题漏斗; 通过询问客户来达到探寻客户需求的真正目的,这是医药代表最基本的销售技巧，在询问客户时，问题面要采用由宽到窄的方式逐渐进行深度探寻。如：“王主任，您能不能介绍一下贵医院使用*＊类产品的情形？” ２、结合运用扩大询问法和限定询问法；采用扩大询问法,可以让客户自由地发挥，让他多说，让我们知道更多

客户拜访流程定稿版

客户拜访流程精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

外贸部客户访问流程一: 发起计划二: 安排日程、预约拜访三: 拜访准备四: 拜访五: 拜访报告以及后续跟踪 A: 发起计划的基础：每个业务员以及跟单员均可发起拜访计划，但是必须满足一下拜访条件。 1.同一拜访日拜访人数不少于2户/日（3小时车程内，主要指上海，宁波，杭州地区）。 2.同一次拜访不少于4户/次广东地区。 3.国外拜访（包括香港，台湾），需要有固定项目谈判为基础，或者在展会进行时的展前，展后安排。 4.只安排有价值客户的拜访，业务员需要权衡拜访价值。-（此项在拜访后续跟踪中体现。） B: 发起计划需要经过综合评审，1-3天内的拜访由主管批准。4天以及以上的拜访由部长审批。 C: 拜访需要做预算，外贸业务员以及跟单员标准：

生活费用：包括酒店费用、餐费以及市内交通230元/人/日；路费：火车最高标准为动车2等座。需要坐飞机的需在拜访前额外申请。以上费用之外不做额外报销。外贸经理、主管标准生活费用：包括酒店费用、餐费以及室内交通260元/人/日；路费：火车最高标准为动车2等座。需要坐飞机的需在拜访前额外申请。以上费用之外不做额外报销。外贸总监标准生活费用：包括酒店费用、餐费以及室内交通360元/人/日；路费：火车最高标准为动车2等座。需要坐飞机的需在拜访前额外申请。以上费用之外不做额外报销。安排日程、预约拜访： 1.必须提前一周以上与客户确认是否可以拜访，并根据客户方便的时间做出合理调整。

业务员每日工作计划表doc

业务员每日工作计划表篇一：每日工作计划表(员工版) 高效捷径——每一分钟都做最有生产力的事 ______ 月 ______ 日星期______ 追求高效者：______________ 篇二：业务员每日工作计划表篇一：业务每日工作计划表业务每日工作计划表日期：区域：业务员：计划路线重点工作安排篇二：员工日工作计划表员工日工作计划表日期：篇三：业务员每日工作计划业务员每日工作计划一、工作内容及流程 1、准备工作： a、路线安排b、需要拜访和联系的客户的详细资料c、销售工具：答应客户应办而未办事项 2、早9：30点之前出发。 3、每周五下午16： 00准时到达公司。 (1)销售员汇总个人一周业绩以及总结。（拜访客户的情况；收获和市场的难题） (2)新客户加入档案做好记录以便下次拜访

(3)信息整理反馈二、工作要求销售人员在当日内必须对收集有效的客户资料进行分析，并将分析结果以电子版形式在当日22点前上传到公司指定邮箱。预约拜访每天不得低于每日定制的任务违者进行惩罚（特殊情况需说明）。 1、每天按照工作计划和详细的方案拜访。 2、每天早会需汇报业务员的前日工作总结。 4、电话二十四小时开机，如果没能接听公司电话，在看到未接电话后，必须回复。 5、业务人员在工作时间内不得随意做与业务无关的事，发现一次罚款20元，发现3次，立即开除。 6、每周一所有业务人员必须将个人一周工作的指标、目标认真详细填写，早会上交负责人。 7、每周的工作总结及案例分析，周五下午所有业务员需用书面形式进行呈现。 8、每天登门拜访不得低于10个意向客户；每周至少签单有效客户不少于3个(a、必须拿到订餐卡不少于10张；b、见到客户经理不少于5人；c、见到负责人不少于2人)。 9、每日拜访记录要和当日所拿到的订餐卡相对应，记录内容要求字体工整，内容完整、真实有效，弄虚作假一旦发现，第一次提出警告，第二次扣款50元，严重将予以辞

客户拜访流程及话术参考

客户拜访流程及话术参考文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

客户拜访流程、话术及技巧一、电话拜访（一）拜访前准备工作 1.明确给客户打电话的目的和目标 2.为达到目标必须要问客户的问题 3.想好开场白，并设想客户可能会提出异议的问题，并且设计答案。（一般客户接到电话，会有这样的疑问：你是谁你找谁有什么事怎么知道我的电话……） 4.必要的客户资料档案准备 (二)拨打电话，进行开场白 1.简单问候和自我介绍（依次为银行、自己和服务） 2.简单说明为何打电话 (三)具体话术参考 1.日常情感维护参考话术： “您好我是齐商银行的客户经理XXX，感谢您一直以来对我行业务的支持,明天就是您的生日了,我们特地为您准备了一份小礼物,作为一份心意,祝您生日快乐!请您方便的时间过来领取一下。” 2.贵宾服务推荐话术 “您好先生，我是齐商银行客户经理XX。恭喜，您已经成为我行的贵宾客户了。今天给您打电话，主要是想告诉您，您如果办理我们的贵宾卡就可以享受我行提供的优先优惠和增值服务了。” 3.活动邀约话术

“您好,我是齐商银行的客户经理XX，我们针对全行的VIP客户，举办一场高端客户子女教育活动，我们邀请专业辅导老师，与孩子们进行深入交流，整个过程，为了培养孩子的爱心，我们还为一个贫困的失学儿童开展现场捐助活动。您看我是否先给您报个名，因为这次只有30个名额。” 4.临界客户维护话术客户经理：“XX女士，您好，我是齐商银行客户经理XXX，现在方便接听电话吗客户：你好！有什么事“ 客户经理：“是这样的，您在我行的10万定期存款本周五就到期啦，您是继续转存还是有什么别的打算” 客户：“我考虑一下吧！” 客户经理：“XX女士，正好我们周六要举办一次贵宾客户沙龙，到时候会有贵宾客户专享优惠活动介绍，我建议您来参加一下，免费领取我们联盟商家的优惠券。” 客户：“看时间吧！有时间我会去。” 客户经理：“好的，XX女士，我给您预留座位，您是一个人来还是带着朋友或家人一起来” 客户：“不一定，有可能跟一个朋友一起来。” 客户经理：“好的。我给您预留2个座位。您看您是周四还是周五能最终确定到时候我打电话给您” 客户：“周五吧！”

销售客户拜访记录表

客户拜访记录表填表人信息部门____________________________ 职务____________________________ 姓名____________________________ 协同人员________________________ 背景信息基本信息拜访时间_____年____月____日_____时至____时客户名称______________________________________ 具体地址______________________________________ 行业及主营业务________________________________ 拜访对象______________________________________ 联系方式______________________________________ 竞品情况______________________________________ 其他情况______________________________________ _______________________________________________ 前期结果沟通主题______________________________________ 遗留问题______________________________________ 其他情况______________________________________ _______________________________________________

拜访客户流程表

销售员拜访客户流程一、出差前做计划并明确出差的目的。 1、销售员必须非常清楚的掌握自己管辖区域总欠款金额、每个客户欠款金额、客户货款欠了多久、是什么原因造成的欠款、客户打算什么时候回款？我们应该怎么催款？客户是否打有欠条或者签有对帐单回到公司备案，做到心中有数，出差之前想好对策及办法。 2、明确自己区域各品牌各规格产品的销售任务，把任务分解到区域市场上每个已合作客户及即将开发合作的新客户，必须明确当月及出差时要达成什么样的销售业绩及回款成果（销售、回款两项重中之重） 3、明确每趟出差要拜访客户的数量、开拓新客户的数量及每天电话拜访哪些客户。每天拜访县份区域客户量大客户不能少于3家、小客户5家。 4、要清楚各区域市场品牌结构布局，根据当地情况向客户推广合适的品牌、产品，做到不仅仅是例行拜访客户而是帮客户解决问题顺带解决我们的问题。 5、必须明确到客户处真正目的是让客户下订单、是帮客户解决问题、要对帐、要回款、要介绍推广新品、是开拓客户合作、是收集市场及竞品信息而非走过场。 6、明确当月各品牌各规格产品的销售政策并跟每个客户保持及时沟通。

7、明确客户在我司尚未处理的质量问题及其它需要销售人员配合解决的问题。二、出差的准备工作 1、规划好出差线路、收集待开发客户的信息（如当区市场经济环境、客户姓名、资金实力、销售实力、信誉、性格、兴趣爱好、客户主推品牌、主推规格类型等信息）。 2、分解区域客户销售目标及回款目标，将任务分解到辖区每个客户身上，并保持每天持续跟进（内勤人员共同配合）。 3、做完客户返利单、打印客户对帐单、带好名片、打印客户理赔单、复印各品牌销售价格政策、准备各品牌宣传画册彩页、开展业务工作的工具箱、小礼品等。 4、出差之前以短信或者微信的方式将各品牌销售政策提前通知客户，让客户提前规划进货事宜并促成客户提前打款。 5、与财务人员、内勤人员对接清楚截止到出前时最新财务、销售数据，以防止到客户处部份财务数据不明确等现象。 6、填写出差申请表，并在出差申请表上写明：本轮出差的线路、出差目的、出差要执行哪些工作事项（开发几个新客户、回多少货款、压低多少货款、销售业绩达成多少、

业务员每日工作计划表

业务员每日工作计划表一、想办法制订每日工作流程表没有工作目标和每天时间安排的人，总是很悠闲，而有了明确的目标，对自己每天时间安排得比较满的人，是没有空闲时间的，每一点时间都会过得很有意义很有价值。所以，我们要养成每天制订工作流程表的习惯。 1、对家装业务员来说，工作表要把第二天要办的事、要见的人放在第一位，比方说和某客户约好第二天见面或量房，那你一定就要结合双方约定的时间和地点来安排自己的行程。在约定地点附近开展业务。 2、工作表要学会预留出一段时间，不能把时间计算得很紧张。比方说，原定计划上午在小区做业务，下午2：00去见一个客户，中间有半个小时的车程，而你就不能将时间排到下午1：30分才行动，至少应该留出半个小时的空隙，一则防止路上有意外，二则提前到场等待客户，给客户体现出尊敬感。 3、工作表要随身携带，随时查看。你不可能每天都按照工作一丝不变地去工作，但至少工作表能够让你抓住主要的工作。二、一天时间安排(仅供参考) 1、早会培训学习(8：00—8：40)我们建议每个公司都举行早会培训，把业务员和设计师集中在一起，如果部门较大，也可以单开业务部门的早会。早会每天安排一个主持人，一个讲师，每人轮流做主持人和讲师，大家创造一个内部学习和培训、人人参与的平台。早会时间不能开得过长，半个小时到40分钟就行，内容可以循环推进。 2、设计跟进(8：40—9：00) 业务员参加完早会培训以后，要与设计师进行单独沟通，业务员可以将客户的新消息、新要求、新想法向设计师汇报，同时也要督促设计师的工作，以免设计师因自己的工作繁忙而耽误你的客户，与设计师沟通做到更好地协调与客户之间的关系 3、打电话(电话拜访、电话跟进)(9：00—9：20) 与设计师沟通以后，业务员要对客户进行电话拜访或电话跟进，一般来说，到了九点以后，客户也过了上班初的忙碌期了，打电话正是好时候。业务员在公司里打电话，一则方便电话记录，创造更好的电话沟通环境，二则如果有客户需要量房，也好及时与设计部取得联系，客户有新想法也可直接与设计师进行沟通。业务员要养成每天跟进客户的习惯。 4、到小区展开行动(9：30—17：00)

业务员每日工作计划表(标准版)

编号：YB-JH-0016 ( 工作计划) 部门：_____________________ 姓名：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑业务员每日工作计划表(标准版) Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things

业务员每日工作计划表(标准版) 摘要：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯。本内容可以放心修改调整或直接使用。一、想办法制订每日工作流程表没有工作目标和每天时间安排的人，总是很悠闲，而有了明确的目标，对自己每天时间安排得比较满的人，是没有空闲时间的，每一点时间都会过得很有意义很有价值。所以，我们要养成每天制订工作流程表的习惯。 1、对家装业务员来说，工作表要把第二天要办的事、要见的人放在第一位，比方说和某客户约好第二天见面或量房，那你一定就要结合双方约定的时间和地点来安排自己的行程。在约定地点附近开展业务。 2、工作表要学会预留出一段时间，不能把时间计算得很紧张。比方说，原定计划上午在小区做业务，下午2：00去见一个客户，中间有半个小时的车程，而你就不能将时间排到下午1：30分才行动，至少应该留出半个小时的空隙，一则防止路上有意外，二则提前到场等待客户，给客户体现出尊敬感。

业务员每日工作总结表

业务员每日工作总结表 20xx年已经过去，回首一年来的工作，尽管我为公司的贡献微薄，但总算迈出了新区域，跨行业发展的第一步，通过学习工作和其他员工的相互沟通，我已逐渐的容入到这个集体当中。初来本公司时，由于行业的区别，及工作性质的不同，确实有过束手无策，好在有同事的帮忙，使我以最快的速度熟悉办公室的工作及对市场操作流程有了一定的了解。在这短暂的两个多月里，通过对一定量客户的拜访，回收货款等工作使我对本行业有了足够的认识和了解，也为后期的办公室工作打下基础。现将本年度的工作总结如下： 1、思想政治表现、品德素质修养及工作心态。尊纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心，积极主动认真的学习专业知识，工作态度端正，认真负责。 2、专业知识、工作能力和具体工作。我是十月份来到公司工作，在公司系统集成部门担任办公室后勤和业务工作，协助部门经理做好一些琐碎工作。为了更好的工作，向领导请教、向同事学习、自己摸索实践，在短的时间内理清部门工作，熟悉了业务流程，明确了工作的程序、方向，提高了工作能力，在具体的工作中形成了一

个清晰的工作思路。在来公司后，我本着“把工作做的更好”这样一个目标，开拓创新意识，积极圆满的完成领导分配的各项工作，在余限的时间里，和部分政府，各企事业单位的网络部门，采购部门，及主要决策人进行沟通，搜索工程信息，为下一步工作打好基础。 3、认真、按时、高效率地做好公司领导及部门经理交办的其它工作。为了公司工作的顺利进行及部门之间的工作协调，除了做好本职工作，积极配合其他同事做好工作。 4、工作态度和勤奋敬业方面。热爱自己的本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，工作投入，热心为大家服务，认真遵守劳动纪律，保证按时出勤，坚守岗位。 5、工作质量成绩、效益和贡献。在开展工作之前做好个人工作计划，有主次的先后及时的完成各项工作，达到预期的效果，保质保量的完成工作，同时在工作中学习了很多东西，也锻炼了自己，经过不懈的努力，使工作水平有了长足的进步。总结今年的工作，尽管有了一定的进步，但在很多方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，业务类客户资料太少，这有待于在今后的工作中加以改进。在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使工作效率全面进入一个新水平，为公司

客户拜访流程及话术参考Word版

客户拜访流程、话术及技巧一、电话拜访（一）拜访前准备工作 1.明确给客户打电话的目的和目标 2.为达到目标必须要问客户的问题 3.想好开场白，并设想客户可能会提出异议的问题，并且设计答案。（一般客户接到电话，会有这样的疑问：你是谁？你找谁？有什么事？怎么知道我的电话？……） 4.必要的客户资料档案准备 (二)拨打电话，进行开场白 1.简单问候和自我介绍（依次为银行、自己和服务） 2.简单说明为何打电话 (三)具体话术参考 1.日常情感维护参考话术： “您好我是齐商银行的客户经理XXX，感谢您一直以来对我行业务的支持,明天就是您的生日了,我们特地为您准备了一份小礼物,作为一份心意,祝您生日快乐!请您方便的时间过来领取一下。” 2.贵宾服务推荐话术 “您好先生，我是齐商银行客户经理XX。恭喜，您已经成为我行的贵宾客户了。今天给您打电话，主要是想告诉您，您如果办理我们的贵宾卡就可以享受我行提供的优先优惠和增值服务

了。

” 3.活动邀约话术 “您好,我是齐商银行的客户经理XX，我们针对全行的VIP 客户，举办一场高端客户子女教育活动，我们邀请专业辅导老师，与孩子们进行深入交流，整个过程，为了培养孩子的爱心，我们还为一个贫困的失学儿童开展现场捐助活动。您看我是否先给您报个名，因为这次只有30个名额。” 4.临界客户维护话术客户经理：“XX女士，您好，我是齐商银行客户经理XXX，现在方便接听电话吗？客户：你好！有什么事？“ 客户经理：“是这样的，您在我行的10万定期存款本周五就到期啦，您是继续转存还是有什么别的打算？” 客户：“我考虑一下吧！” 客户经理：“XX女士，正好我们周六要举办一次贵宾客户沙龙，到时候会有贵宾客户专享优惠活动介绍，我建议您来参加一下，免费领取我们联盟商家的优惠券。” 客户：“看时间吧！有时间我会去。” 客户经理：“好的，XX女士，我给您预留座位，您是一个人来还是带着朋友或家人一起来？” 客户：“不一定，有可能跟一个朋友一起来。” 客户经理：“好的。我给您预留2个座位。您看您是周四还是

客户拜访标准作业流程

客户拜访标准作业流程拜访流程拜访准备 —— 客户预约 —— 登门拜访 —— 业务洽谈 ----------------- 业务完成系一、拜访准备前提背景：新项目、新客户，对需要拜访的客户不了解，甚至不知道对方名字和公司背景信息准备：收集客户信息，客户信息分公司信息和负责人信息。公司为负责人的后台支持，了解公司才能更多的了解对方的投放广告的意向和可能性。公司信息包含公司概况，务，运行情况，广告发布情况等。负责人为广告业务的建议者或决策者，获得负责人的认可能极大提高业务成功率。负责人信息包含负责人的名字、性别、职务、职责范围、个人爱好或忌讳等，最低限度需了解到其姓和联系方式，为下一步工作做准备。资料准备：准备拜访的资料。资料包含名片、推荐资料、公司资料、笔、笔记本等，确保数量充足。个人准备：注意个人形象，整体给人整洁、清爽硬朗的感觉。出发前准备好介绍说辞，保证在推荐过程中不结巴，不卡壳，在解释疑问过程中对答如流。客户维主营业

、客户预约前提背景：客户预约需注意前提，对客户有初步的了解或接触，有客户的联系方式可进行电话预约拜访。若无则直接进行上门拜访。预约说辞：（若电话之前无任何联系的）您好，是xx经理吗？您好，我这边是绍兴申易道的，冒昧打扰您一下，我们是一家专门做户外广告的公司，打电话给您注意想去拜访您一下，不知道您下午在不在办公室的。（注意：限定对方时间突出“下午”）回答在办公室则接：那好的，那我下午一点钟左右到您办公室，您看方便吧。回答不在或说下午没时间则接：这样阿，既然您不在，那明天不知道您什么时候有时间的？（注意：一定要注意时间的限定，问明天或者后天有没有时间，而不是问那您什么时候有时间，将其考虑时间限制在明后两天，实在没时间再另寻出路）约定时间后则接：那好的，那我在XXX时候去拜访您，那您先忙。挂断电话。三、登门拜访前提背景：已经完成客户预约或者没有客户联系方式而直接登门拜访拜访说辞：有客户约定且有前台的情况下：你好，我是绍兴申易道的，跟你们X经理约好了的，不知道他在哪个办公室的？（直接问办公室显得强势，潜台词就是约定好了的，你不要再拦着我，若还有疑问则说明来意）若无约定被拦下来：你好，我是绍兴申易道的，来拜访一下你们营销部经理，不知道他在不在办公室？（直接说明来意，获得对方信任，说明不是来作一般的无聊推销的）

2021年业务员一周计划表三篇

业务员一周计划表三篇【篇一】 xx-xx年刚接触这个行业时,在选择客户的问题上走过不少弯路,那是因为对这个行业还不太熟悉,总是选择一些食品行业,但这些企业往往对标签的价格是非常注重的.所以今年不要在选一些只看价格,对质量没要求的客户.没有要求的客户不是好客户。销售业务员如下：一、对销售业务员工作的认识 1.市场分析，根据市场容量和个人能力，客观、科学的制定出销售任务。暂订年任务：销售额100万元。 2.适时作出工作计划，制定出月工作计划和周工作计划。并定期与业务相关人员会议沟通，确保各专业负责人及时跟进。 3.注重绩效管理，对绩效计划、绩效执行、绩效评估进行全程的关注与跟踪。

4.目标市场定位，区分大客户与一般客户，分别对待，加强对大客户的沟通与合作，用相同的时间赢取的市场份额。 5.不断学习行业新知识，新产品，为客户带来实用的资讯，更好为客户服务。并结识弱电各行业各档次的优秀产品提供商，以备工程商需要时能及时作好项目配合，并可以和同行分享行业人脉和项目信息，达到多赢。 6.先友后单，与客户发展良好的友谊，处处为客户着想，把客户当成自己的好朋友，达到和情感上的交融。 7.对客户不能有隐瞒和欺骗，答应客户的承诺要及时兑现，讲诚信不仅是经商之本，也是为人之本。 8.努力保持和-谐的同事关系，善待同事，确保各部门在项目实施中各项职能的顺利执行。二、销售业务员工作具体量化任务 1.制定出月计划和周计划、及每日销售业务员工作的工作量。每天至少打30个电话，每周至少拜访20位客户，促使潜在客户从量变到质变。上午重点电话回访和预约客户，下午时间长可安排拜访

客户。考虑北京市地广人多，交通涌堵，预约时选择客户在相同或接近的地点。 3、从招标网或其他渠道多搜集些项目信息供工程商投标参考，并为工程商出谋划策，配合工程商技术和商务上的项目运作。 4、做好每天销售业务员作的工作记录，以备遗忘重要事项，并标注重要未办理事项。 5.填写项目跟踪表，根据项目进度：前期设计、投标、深化设计、备货执行、验收等跟进，并完成各阶段的销售业务员工作。 6、前期设计的项目重点跟进，至少一周回访一次客户，必要时配合工程商做业主的销售业务员工作，其他阶段跟踪的项目至少二周回访一次。工程商投标日期及项目进展重要日期需谨记，并及时跟进和回访。 7、前期设计阶段主动争取参与项目绘图和方案设计，为工程商解决本专业的设计工作。 8.投标过程中，提前两天好相应的商务文件，快递或送到工程商手上，以防止有任何遗漏和错误。

客户拜访的基本流程

客户拜访的基本流程对于陌生拜访：让客户说说说营销人自己的角色：只是一名学生和听众；让客户出任的角色：一名导师和讲演者；前期的准备工作：有关本公司及业界的知识、本公司及其他公司的产品知识、有关本次客户的相关信息、本公司的销售方针、广泛的知识、丰富的话题、名片、电话号码簿；客户拜访流程设计：一、打招呼：在客户（他）未开口之前，以亲切的音调向客户（他）打招呼问候，如：“王经理，早上好！二、自我介绍：秉明公司名称及自己姓名并将名片双手递上，在与（他）交换名片后，对客户拨空见自己表达谢意；如：“这是我的名片，谢谢您能抽出时间让我见到您！” 三、破冰：营造一个好的气氛，以拉近彼此之间的距离，缓和客户对陌生人来访的紧张情绪；如：“王经理，我是您部门的张工介绍来的，听他说，你是一个很随和的领导”。

四、开场白的结构： 1、提出议程； 2、陈述议程对客户的价值； 3、时间约定； 4、询问是否接受；如：“王经理，今天我是专门来向您了解你们公司对＊＊产品的一些需求情况，通过知道你们明确的计划和需求后，我可以为你们提供更方便的服务，我们谈的时间大约只需要五分钟，您看可以吗”？五、巧妙运用询问术，让客户说说说； 1、设计好问题漏斗；通过询问客户来达到探寻客户需求的真正目的，这是营销人员最基本的销售技巧，在询问客户时，问题面要采用由宽到窄的方式逐渐进行深度探寻。如：“王经理，您能不能介绍一下贵公司今年总体的商品销售趋势和情况？”、“贵公司在哪些方面有重点需求？”、“贵公司对＊＊产品的需求情况，您能介绍一下吗？”

2、结合运用扩大询问法和限定询问法；采用扩大询问法，可以让客户自由地发挥，让他多说，让我们知道更多的东西，而采用限定询问法，则让客户始终不远离会谈的主题，限定客户回答问题的方向，在询问客户时，营销人员经常会犯的毛病就是“封闭话题”。如：“王经理，贵公司的产品需求计划是如何报审的呢？”这就是一个扩大式的询问法；如：“王经理，像我们提交的一些供货计划，是需要通过您的审批后才能在下面的部门去落实吗？”这是一个典型的限定询问法；而营销人员千万不要采用封闭话题式的询问法，来代替客户作答，以造成对话的中止，如：“王经理，你们每个月销售＊＊产品大概是六万元，对吧？” 3、对客户谈到的要点进行总结并确认；根据会谈过程中，你所记下的重点，对客户所谈到的内容进行简单总结，确保清楚、完整，并得到客户一致同意；如：“王经理，今天我跟你约定的时间已经到了，今天很高兴从您这里听到了这么多宝贵的信息，真的很感谢您！您今天所谈到的内容一是关于……二是关于……三是关于……，是这些，对吗？” 六、结束拜访时，约定下次拜访内容和时间；

客户回访登记表

客户回访管理规定为了及时、真实掌握客户销售公司产品的情况，全面了解客户的服务需求，使本公司的产品获得客户的认可、提升客户满意度，特制定本管理规定。本规定适用于营销人员以及客户服务人员对客户进行的例行回访和针对大客户的特定回访。一、客户回访主要工作内容 1、客户服务人员根据客户资料制订《客户回访计划表》，包括客户回访目的、回访方式、回访时间、回访内容等客户的例行回访每月至少一次，大客户的特定回访每周至少一次。 2、客户服务人员结合客户特点选择适合的回访方式。全面了解客户的需求和对服务的意见，并认真填写《客户回访记录表》，每月回访结束后由客服部经理汇总形成《客户回访报告》。 3、营销总监负责审阅《客户回访记录表》、《客户回访报告》，对回访记录和结果进行审查，并提出指导意见。 4、客服文员负责对《客户回访计划》、《客户回访记录表》、《客户回访报告》进行汇总存档，按照客户分类后建立客户档案，以备参考。二、回访服务流程 1、调取客户资料（1）客户服务人员根据公司客户资料库和客户回访的相关规定，对所保存的客户信息进行分析。（2）客户服务人员根据客户资料确定要拜访的客户名单。（3）客户服务人员根据客户资料确定每个客户拜访的具体目的。 2、客户拜访回访准备（1）制订回访计划。客户服务人员根据客户资料制订《客户回访计划表》，包括客户回访的大概时间、回访目的、回访内容等。结合客户特点选择适合的回访方式。回访的目的要明确。一般地，回访有三大目的： 1）客户对产品销售情况了解，市场总体情况； 2）回访的第二目的是为了完善客户档案，延伸服务项目，增强公司在客户思维中的记忆与提高公司在客户思维中的认知度； 3）回访的第三个目的是与客户建立文化情感关系。特别是在社会中，有一定影响力的客户是重点回访对象。（2）预约拜访时间或地点。 1)营销人员或客户服务人员应事先同客户联系，与客户预约拜访的时间。 2) 时间的预约要充分考虑客户的时间安排，不打扰客户。（3）准备拜访资料 1) 销售人员或客户服务人员提前准备客户拜访的相关资料，包括客户基本情况(姓名、职务、联系方式等)、客户服务的相关记录和客户特殊需求等。 2) 确定拜访主体内容。回访工作人员在与客户沟通中，他是公司的“发言人”，他所

客户拜访的基本流程

客户拜访的基本流程 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

1、提出议程； 2、陈述议程对客户的价值； 3、时间约定； 4、询问是否接受；如：“王经理，今天我是专门来向您了解你们公司对＊＊产品的一些需求情况，通过知道你们明确的计划和需求后，我可以为你们提供更方便的服务，我们谈的时间大约只需要五分钟，您看可以吗” 五、巧妙运用询问术，让客户说说说； 1、设计好问题漏斗；通过询问客户来达到探寻客户需求的真正目的，这是营销人员最基本的销售技巧，在询问客户时，问题面要采用由宽到窄的方式逐渐进行深度探寻。如：“王经理，您能不能介绍一下贵公司今年总体的商品销售趋势和情况”、“贵公司在哪些方面有重点需求”、“贵公司对＊＊产品的需求情况，您能介绍一下吗” 2、结合运用扩大询问法和限定询问法；采用扩大询问法，可以让客户自由地发挥，让他多说，让我们知道更多的东西，而采用限定询问法，则让客户始终不远离会谈的主题，限定客户回答问题的方向，在询问客户时，营销人员经常会犯的毛病就是“封闭话题”。

私募基金客户回访管理规定及工作流程、回访计划表

XX资产管理有限公司私募基金客户回访管理规定 1 目的为了规范公司私募基金募集行为，保护投资者及相关当事人合法权益，及时、真实掌握根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》等法律法规文件规定，特制定本管理规定。 2 适用范围本规定适用于客户回访人员对客户进行的例行回访和针对特别客户的特定回访。 3 职责 3.1客户回访人员根据客户资料制订《客户回访计划》，包括客户回访目的、回访方式、回访时间、回访内容等。 3.2客户回访人员根据公司业务情况结合客户特点选择适合的回访方式。全面了解客户的需求和对服务的意见，并认真填写《客户回访记录表》，回访结束后汇总形成《客户回访报告》。 3.3主管领导负责审阅《客户回访记录表》、《客户回访报告》，对回访记录和结果进行审查，并提出指导意见。 3.4客户回访人员负责对《客户回访计划》、《客户回访记录表》、《客户回访报告》进行汇总存档，按照客户分类后建立客户档案，以备参考。 4 流程 4.1 调取客户资料（1）客户回访人员根据公司客户资料库和客户回访的相关规定，对所保存的客户信息进行分析。（2）客户回访人员根据客户资料确定要回访的客户名单。（3）客户回访人员根据客户资料确定每个客户回访的具体目的。 4.2 客户回访准备客户回访人员根据客户资料制订《客户回访计划》，包括客户回访的大概时间、回访目的、回访内容等。应根据公司业务情况结合客户特点选择适合的回访方式。 4.3 实施回访

（1）回访的方法采用电话通讯方式回访。（2）回访内容：详细了解客户投资相关产品过程中的有关情况，包括销售人员是否存在不当推介与销售行为、是否存在承诺收益率行为、是否对产品可能存在的风险情况进行了完整披露等。（3）回访行为要求在回访中，如遇客户疑问的，应认真解释，如客户投诉，要认真处理顾客的投诉、不满、疑惑等，应诚实、可信，并且对公司负责，对客户负责。回访中如发现其它部门存在违规情况的，需如实记录，并上报公司风控合规部门。（4）回访信息记录回访工作人员要认真填写《客户回访记录表》。回访工作人员必须要日清日结，对所回访的客户基本信息、回访结果以及服务评价都要有书面记录，对于回访客户所提出的问题、建议都要有原始记录。 4.4 整理回访记录和处理（1）客户服务人员编制回访报告 1）在结束回访的第二天应根据《客户回访记录表》记录的回访过程和结果，对客户的回访过程和回访结果进行汇总和评价形成《客户回访报告》。 2）回访结束后，回访人员应在三天内将回访的相关资料提交部门主管审核，如果由于客观原因确实无法提交的，应报部门主管同意后一周内提交。（2）部门主管领导审阅主管领导对下属人员提交的《客户回访记录表》、《客户回访报告》进行审查，并提出指导意见。对回访中发现的问题，及时提交公司风控合规部门处理。 4.5 资料保存和使用回访人员对《客户回访计划》、《客户回访记录表》、《客户回访报告》进行汇总，按照客户分类后建立客户档案，以备参考。 5 附则 5.1 本制度由公司负责解释。 5.2 本制度自颁布起实施。 XX资产管理有限公司

客户回访管理表格

客户回访的工作流程表格工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图 1．及时掌握客户需求信息 2．提高客户满意度3．提高客户回访管理的规范化水平1．了解《客户回访计划》的制订方法和内容构成 2．掌握客户交谈的技巧和策略 1．查询“客户资料库” 回访人员查询客户资料库，详细分析客户资料内容和客户服务需求《客户档案》 2．明确回访对象根据客户资料确定客户回访名单《客户名单》 3．制订《客户回访计划》根据客户资料制订《客户回访计划》，包括客户回访的大概时间、回访内容、回访目的等《客户回访计划》 4．预约拜访时间拜访人员同客户联系，确定具体的回访时间《客户回访管理规定》 5．准备回访资料根据《客户回访计划》准备客户回访的相关资料，包括客户基本情况、客户服务的相关记录和客户特点等《客户回访管理规定》 6．实施回访《客户回访记录表》 6．1拜访人员准时到达拜访地点，开展回访 6．2 回访人员要热情、全面地了解客户的需求和对售后服务的意见，并认真填写《客户回访记录表》 7．整理回访记录回访人员在客户回访结束后，及时整理《客户回访记录表》，从中提炼主要结论《客户回访报告》 8．主管领导审阅主管领导对《客户回访记录》以及《客户回访报告》进行审查，并提出指导意见处理意见 9．保存资料销售或客服部文员对客户回访资料进行汇总，并经过分类后予以保存，以备参考《客户档案》 1．查询《客户资料库》 2．明确回访对象 3．制订《客户回访计划》 4．预约拜访时间 5．准备拜访资料 6．实施拜访 7．整理拜访记录 8．主管领导审阅 9．保存资料

业务员业绩分配及提成方案-2

业务员岗位职责及考核方案（讨论稿）业务员岗位职责： 1、负责通过新客户的开发、老客户的维护等方法，完成公司给定的业绩目标； 2、负责责任区域或对口客户的专人服务（包括但不限于：新业务开发与承揽、老业务维护与服务、服务质量和应急事务的处理与跟踪反馈）； 3、负责公司与客户之间相关工作的联系、执行，起到关键的连接作用； 4、负责对目标市场的各类与公司经营相关的信息调研与反馈（如价格、服务项目等）； 5、负责对提货人员和司机服务质量的管理与监督，并随时提出改善要求；同时，如提货人员在完成工作时出现工作重叠，无法抽身完成，重叠之工作由责任区域的业务员代为处理（例如提货）；业务员细项工作流程： ●新客户开发、老客户的维护与提升运量均需客户拜访工作，业务员定期收集目标市场中可知晓的客户名称及电话，并将客户进行分类，制定客户拜访计划，分别对不同客户进行电话初识-了解-预约拜访-前往拜访。（新客户拜访时请准备公司业务项目资料、项目标准、报价、合同等；老客户的拜访请准备新项目或者增值项目的资料、标准、报价、合同等） ●拜访客户后需进行填写拜访记录，请填写《客户拜访记录表》，填写尽量详尽真实，签字后留底一份，一份给到销售内勤留存（销售内勤负责检核业务员填写是否详尽、认真；业务员之《客户拜访记录表》须当日拜访当日完成交附内勤，如因时间原因当日无法完成，最迟于次日内交附存档）； ●业务确定承揽，须签订业务合同，签订好的业务合同与客户相关资料当日内整理齐备，当日内交销售内勤存档（如因时间原因当日无法完成，最迟于次日内交附存档，以免档案丢失或者不能及时入档），销售内勤负责记录《客户资料及合同检索》（电子档和文本档），同时进行档案管理备查，任何人查阅均需借阅，并签字确认借阅记录； ●业务员每天10点前给责任区域内客户打电话报货，并填写当天《报货明细表》，10点钟将当天《报货明细表》交给销售内勤，销售内勤10：30分前将所有业务员报货汇总，并统一发给运营部计调员，同时请计调员签收；当出现货多或者货少，计调需要调配的时候，由计调通知责任业务员负责协调，业务员将结果直接反馈计调员，同时将相关修改信息及时通知销售内勤更改。 ●业务员是责任区域内客户与公司连接窗口，在客户服务中发生的任何事务均由业务员主导处理，主动协调各部门或相关同事一同解决客户的需求及问题，销售内勤负责协助业务员做好公司内部相关沟通或信息传递。 ●业务员负责自己责任范围内的挂帐、回款等，销售内勤按每个客户挂帐要求，提前准备挂帐单据，并在挂帐到期前通知相关业务员做好准备，业务员在挂帐前一天或者当天向销售内勤领取挂帐单据进行挂帐处理，领取时须领取签字；销售内勤按公司与客户约定的结帐方式及时间，提前提醒业务员前去客户处结帐，同时协助业务员做好结帐时相关证明和单据的准备（如《公司委托书》、个人身份证等）。