证券公司营业部客户服务流程

证券公司营业部客户服务流程 为实现对客户提供服务的规范化、标准化，落实客户分类服务，保证营业部员工能够按照服务流程开展客户服务工作，实现服务标准、服务规则的统一，切实提高服务的针对性、服务有效性，从而达到保值增值、参与市场、回避风险等目的，特制定客户服务流程。 一、基本分析 （一）客户分析。面对大量的客户首先要研究客户，将客户分类，并针对不同的客户，因人管理。 1 按客户入市的历史、时间长短分类。客户入市的时间长，投资经验较丰富，对券商提供的信息质量和日常服务质量要求较高。而入市时间短的客户，投资经验不足，一般需要别人指导操作，对券商提供的投资咨询等专业服务水平要求较高。 2 按客户用于股票投资活动的时间分类。对关注股票的时间较少的客户，只能向其推荐底部潜力个股做长线投资，长期跟踪，阶段性顶部提醒其出货。而对于用大量时间和精力关注股票的客户，推荐周期可以短一些，品种可以是热门品种及宽幅震荡个股。 3 按客户以往操作记录分类。以往操作比较成功的客户，心理优势较强，重点注意其持仓股票的风险，关键点位提醒风险。