文化产业概况

中国文化产业概况

2009 年7 月国务院常务会议讨论并通过《文化产业振兴规划》。《文化产业振兴规划》中指出：通过深化文化体制改革，进一步解放和发展文化生产力，激发全社会的文化创造活力。2010 年10 月十七届五中全会通过的十二五规划中，提出推动文化产业成为国民经济支柱性产业。

自上而下的政策大力推动，与自下而上的对于文化的强大需求结合，将会造就中国文化产业的大发展。

一、文化产业整体状况

1、文化产业分类

2004年，国家统计局在与中宣部及国务院有关部门共同研究的基础上，制定了《文化及相关产业分类》，从国家有关政策方针和课题组的研究宗旨出发，结合我国的实际情况，将文化及相关产业概念界定为：为社会公众提供文化、娱乐产品和服务的活动，以及与这些活动有关联的活动的集合。

国家统计局将以下8类列为“文化产业”的范围：（1）新闻服务；（2）出版发行和版权服务；（3）广播、电视、电影服务；（4）文化艺术服务；（5）网络文化服务；（6）文化休闲娱乐服务；（7）其他文化服务；（8）文化用品、设备及相关文化产品的服务。其中，这8大类又可分为核心层、外围层和相关产业层三个层面：文化产业核心层包括新闻服务、出版发行和版权服务、广播、电视、电影服务和文化艺术服务；文化产业外围层包括网络文化服务、文化休闲娱乐服务和其他文化服务；相关文化产业层包括文化用品、设备及相关文化产品的生产和文化用品、设备及相关文化产品的销售。

2、文化产业机构数和从业人数状况

根据国家统计局数据，2009年中国文化及相关产业1机构从机构数上看，文化市场经营机构数占比最大，其次是群众文化服务业；从业人数上看，文化市场经营机构从业人数最多，其次是艺术业。

1此处所指文化及相关产业主要包括文化、体育、卫生、新闻出版、广播电影电视事业。

图1文化及相关产业机构数占比（2009年）

数据来源：国家统计局。

图2文化及相关产业从业人数占比（2009年）

数据来源：国家统计局。

具体来说，艺术业中艺术表演团体最常见的机构形式是戏曲剧团，其从业人数占比也最大；艺术表演场馆以剧场、影剧院机构数和从业人数占比最大。

表格1艺术业机构数及从业人数（2009年）

数据来源：国家统计局。

群众文化服务业主要以县市级文化馆为主要形式。

表格2群众文化服务业机构数及从业人数（2009年）

数据来源：国家统计局。

3、文化产业区域发展情况

与大多数行业的区域发展情况类似，总体来说，经济发达省份的文化产业相对也较为发达，经济落后地区的文化产业则相对落后。

表格3文化产业各地区机构数（2009年）

4、文化产业历年发展情况

文化产业机构数在20世纪70年代末到80年代初出现了高速增长，到20世纪90年代初文化产业机构数缓慢下滑，到2006年左右又开始呈现增长趋势。文化产业机构数的变化一定程度上可以反映文化产业历年的发展状况。

图3文化产业机构数变化趋势（2009年）

数据来源：国家统计局。

5、文化产业相关政策

十七届六中全会以来，文化产业的发展得到了前所未有的重视和政策支持，文化产业的发展将成为国家发展战略的重要组成部分。

表格42009年以来文化产业相关政策

资料来源：新华社，第一创业证券研究所

二、文化产业发展阶段

从产业的产生到消亡一般要经过产业的形成、成长、成熟和衰退四个阶段，这四个阶段形成了产业的一个生命周期。

产业的形成期是指产业的形成阶段。在这一阶段，产业的产品刚刚投入市场，但是形成产业的产品或服务的市场规模还没有达到成为产业的规模性要求，或者市场机制在该市场发挥作用的程度还没有达到成为产业的市场性要求，即还没有形成真正意义上的产业。

产业的成长期是指产业在形成以后以加速度增长的阶段。从这一阶段开始，产业的市场规模已经达到了成为产业的规模型要求，而且整个产业的规模以加速度继续扩大；产业的市场机制发挥作用的程度已经达到了成为产业的市场性要求，而且作用的强度在继续提高。

产业的成熟期是指产业以减速度增长的阶段。在这一阶段，产业规模虽然还可能有新扩大，但扩大的速度已经与成长期不一样了，而是以减速度的形式扩大。

产业的衰退期是指产业规模在萎缩的阶段。在这一阶段，产业的增长速度急剧下降，而且产业的整体规模也在缩小。产业发展到这一阶段最后可能走向消亡，也可能出现新生，并进入下一个产业的生命周期。

图4产业生命周期

近年来，随着文化体制改革的不断深入和人民群众精神文化需求的不断增强，我国文化产业的发展呈现出朝气蓬勃的新局面。

文化产业快速增长，新兴业态迅猛发展2。据统计，2004年以来，全国文化产业年均增长速度在15%以上，比同期国内生产总值增速高6个百分点，保持了高速增长的势头。2008年至2009年，面对金融危机的冲击，文化产业逆势上扬，其消耗少、污染低、附加值高等优势进一步凸显，成为经济寒冬中的一股暖流。随着网络、数字、信息技术的发展，动漫游戏、数字音乐、数字电影、网络视频、移动多媒体广播电视、公共视听载体、数字出版、网络出版、手机出版等新兴文化产业迅速崛起，拓宽了文化产业的领域。

文化产业成为地方经济发展新亮点，在加快经济发展方式转变中的作用日益突出3。现在，不少地方文化产业的增长速度高于国民经济的整体增长速度，成为提供就业机会的重要行业、产业结构优化的朝阳行业和经济增长的支柱产业，为促进当地经济增长、加快经济发展方式转变做出了积极贡献。北京、上海、广东、湖南、云南等省市文化产业增加值占国内生产总值的比重超过5%。湖南省文化产业增加值占国内生产总值的比重，由1990年的1.4%上升到2008年的5.1%，文化产业对经济增长的贡献率由2003年的2.3%上升到2007年的6.5%。云南省2008年文化产业增加值300亿元，占国内生产总值比重为5.8%。近五年来，深圳市文化产业增加值以年均约20%的速度增长，占全市国内生产总值比重达7%。

文化产品和服务日益丰富，文化产业成为满足人民群众精神文化需求的重要途径。文化产业的快速发展，调动了全社会参与文化建设的积极性，打破了计划经济体制下国办文化的单一局面，形成了多门类、多层次、多样化的文化生产和服务体系。随着文化市场主体的日益增多，文化产品和服务的数量更加丰富，质量不断提升，人民群众多样化、多层次的文化需求进一步得到满足。

综上所述，我国文化产业已经处在产业的成长期，未来整个产业的规模将以加速度继续扩大；并且，市场机制的作用强度将进一步提高。

2资料来源：中国政府网。

3资料来源：中国政府网。

三、文化产业竞争力状况

1、文化原创性不强

改革开放以来，不得不承认我们确实少有称得上创新并引起世界关注的思想理论成果和艺术作品。目前我国每年出版各类图书约17万种，此数字相当可观。但真正可读的好书很少。在电影、电视剧和音乐方面，由于版权的买卖十分踊跃，价格居高不下，供求矛盾突出，反映出我国音像市场原创力不足，原创节目源严重匮乏。以CD和DVD为例，2001年我国有签约歌手的唱片制作公司制作发行的个人专辑大约只有20种，在市面上看到的国产CD 原创品种较少，更多的是引进版和盗版。全国每年电影生产量只有不到100部，能制成DVD 的就更少了。2002年自编DVD故事片122部，而引进DVD故事片达到392部。

2、产业主体集约化程度不高

近年来，我国鼓励和支持非公有资本进入文化产业，民营文化企业发展迅猛。2006年，我国民营文化企业约有29万个，从业人员320万人，分别是国有文化企业和从业人员的5倍和5.5倍。目前，以公有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局已经形成。但是，与国外企业相比，我国文化企业的规模偏小，集约化程度不高。中央电视台2005总收入为120亿元，而美国时代华纳公司2003年营业额达416亿美元。索尼等4家企业的音像制品销售额占全国的90%，6家电影公司票房收入占全国90%，前两家最大电台的收入超过后面20家之和。

3、文化产业结构不合理

文化产业结构是可持续发展能力的前提。产业结构是产业发展到一定程度的结果，但是产业结构的主动性调整和升级更是提升产业竞争力的重要前提。目前，我国东部、中部、西部地区分别围绕发展创意产业、挖掘历史文化资源、彰显民族特色，大力发展文化产业，初步形成各具特色的文化产业带。但是，综合看来，我国文化产业发展与经济发展格局基本相同，呈现东高西低的区域不平衡发展态势。从文化产业单位数量、从业人数的地区分布看，东部地区分别占全部的66%和69%；从实现的增加值看，东部占74%，中西部占26%。同时，部分地区还存在发展思路单一、产业结构雷同的问题，如盲目发展动漫游戏业等，缺少差异化的发展战略。

4、文化管理体制缺乏活力

我国虽然在经济领域市场经济观念比较深入人心，经济改革也取得了相当大的进展，但是在文化领域，旧的文化体制和观念却还在很大程度上制约着文化产业的发展。首先，是泛意识形态化。对文化产品和文化创新适当加以意识形态的控制和约束必要的，但是问题在于有的管理者将意识形态因素的作用夸大，忽视了文化发展和文化创新内在的规律，其结果导致文化产业缺乏活力和创造力。其次，就是与之相联系的体制性的壁垒，在相当多的文化领域限制社会与民间资本进入。虽然，目前在电视等创作方面已经给社会资本较大的进入空间，

电视制播分离的改革将加速民间资本涉足影视文化创作领域的步伐。再次，法律制度的不健全和不完善，导致体制性保障的缺位。一方面，我国知识产权保护尚不够得力，文化创新者心存顾虑，相当多文化工作者创新意识和产权意识淡薄；另一方面，我国法律目前对侵犯原创文化产权的行为打击力度不够，盗版和假冒现象严重，尤其是影视及畅销书作品深受其害，这也从另一侧面解释了社会上通俗文化、快餐文化大肆流行的原因。

四、文化产业发展趋势

文化产业投资和文化资源开发持续升温，文化产业集群不断形成。我国是具有5000年悠久历史的文明古国，发展文化产业的历史文化资源非常丰厚，资源优势转化为产业优势的潜力巨大。文化产业高附加值的特性吸引了投资者的目光，大量资本和人力资源涌进文化领域，文化产业成为社会资本追逐的新热点。如以电子制造业和电子专业市场为主导产业的深圳华强集团，大规模投资文化产业，成为国内文化主题公园的新锐。化工企业广西维尼纶集团有限公司参与投资制作的全球第一部山水实景演出《印象·刘三姐》，成为广西文化旅游的名片。以房地产开发为主导产业的大连万达集团，文化产业已上升为企业的四大支柱产业之一，旗下的电影院线公司拥有400块电影银幕，2009年电影院线票房收入居全国第一。

政策将大力推动跨地区跨行业联合重组，以培育骨干文化企业。由于具有融资渠道，已经上市的企业在行业重组的过程中将占有很大的优势，他们将更可能通过外延式的发展实现收入和资产的快速增加。有线网络和出版发行企业很有可能在较近的未来就可以看到这样的趋势。

社会资本进入步伐加快，文化产业多元化投资格局开始形成。随着文化体制改革的不断深入，国有文化市场主体逐步壮大，成为发展文化产业的主导力量。中国对外文化集团公司、上海文广演艺(集团)有限公司、江苏演艺集团有限公司、中国电影集团公司、中国国际电视总公司、中国出版集团公司、江苏凤凰出版传媒集团公司、北方出版传媒(集团)股份有限公司等一大批国有或国有控股文化企业的整体实力不断增强。

在文化体制改革的大背景下，文化传媒行业将会长期受益，蕴含的巨大潜在价值将在未来逐步释放。转企改制将会使更多的传媒以企业化运营，在金融政策的支持下，更多优秀的企业将会出现在资本市场上，从而使得文化传媒类企业在资本市场中占有比目前更大的市值比例。出版行业在改制上市中已经先行一步并且会继续推进。而报刊类企业的改制上市刚刚开始。随着广播电视节目制播分离改革，预示着广播电视类企业的上市大门在未来有打开的可能。创业板的发展和未来国际版的推出，将使得众多有活力有创意的民营企业可以借助证券市场跨上一个新的发展平台。

政府对文化的投入将会增加，税收、金融等政策支持预计将陆续出台。比照高新技术企业，如果未来文化传媒企业获得长期的明确的税收优惠支持，对文化传媒企业的估值将会有实质提升，尤其是对于那些没有享受到优惠或者优惠在近期到期的企业尤为明显。

创新盈利模式将会出现。国内对知识产权和版权日益重视，版权保护的法制化常态化，使得内容价值处于迅速提高的过程中，而这一过程目前才是刚开始。内容有价将会促进内容质量的快速提高，并使得更多的盈利模式有原来的不可行成为可行，从而推动多种创新模式的实现。

文化产品和服务“走出去”步伐不断加快，中华文化国际影响力日益提升。2009年，我国境外商业演出团组数约为426个，演出场次16373场，实现演出收益约7685万元。国产影片海外销售收入4亿美元左右，各类电视节目出口超过1万小时，外销金额共约5898万美元。2009年1—11月，我国核心文化产品出口94亿美元，图书版权进出口比例由2003年的9∶1下降为2009年的3.4∶1。成功举办的法兰克福国际书展中国主宾国活动，实现版

权输出2417项。以天创国际演艺制作交流有限公司、中国国际电视总公司、安徽出版集团有限责任公司等为代表的文化企业加快“走出去”步伐，增强了国际竞争力。