德国机械制造业概况要点

德国机械制造业概况及对华前景

机械制造业是德国传统优势产业之一,产品出口额及国际市场份额均居全球首位,在其国民经济中的地位举足轻重。随着中国经济快速稳定增长,我对德机械产品的需求不断上升,将为其相关企业提供众多商机,也有助于我减少对德贸易顺差。因此,双方在该领域进行广泛深入的合作符合各自的经济利益。本文在介绍德国机械制造业概况的基础上，分析了该行业未来对华出口的前景。

一、德国机械制造业概况

（一）机械制造业在德国国民经济中的地位

机械制造业是德国最大、最重要的工业部门之一，可与之相比的只有汽车制造和化工业等。但是，后者均为大公司占主导地位，而机械制造业的主力则是平均拥有150名员工、年均营业额2600万欧元的中小型企业。2006年，该行业实现销售额1670亿欧元，略低于汽车制造业。但是，其6000家企业聘用员工的总数达87.3万，就公司数量和就业人数（均不包括供应商）而言，要远高于汽车制造业。

（二）德国机械制造业的独特结构

机械制造业的结构在德国工业界独一无二，反映在德语的定义“Mittelstand”，它表示该行业由中、小型企业组成。国际社会一直称这种结构为“典型的德国结构”，象征着自主的企业文化，代表着德国企业家的独立、创造性和自由主义哲学。外界曾有人宣称这种结构已完全过时，特别是全球化趋势更是助长了这种观点。但是,事实是德国机械制造业在国际市场很少具有今天这样强大的竞争力。即使美元继续贬值，专家仍相信，德机械制造业2007年将连续第四年保持增势，甚至会超过2006年的历史最高纪录。

（三）德国机械制造业的优势和成功因素

1.创新实力。创新实力无疑是德国机械制造业现在以及未来在国际竞争中最为重要的资产之一。2005年，创新产品占该行业全部产值的三分之一。2006年，创新领域的投入高达100亿欧元，为历史新高。其创新实力来源于庞大的工程师队伍和研发投入。据统计，过去的20年里，每10年该领域工程师人数就增加一倍。在德国这样的高工资国家，绝大部分的工业领域能够保持世界领先地位，根本在于拥有众多先进的专有技术，这是德国长期坚持参与研发领域国际竞争的结果。但是，2006年底至2007年初，德国工程师协会调查发现，全德工程师短缺数量达

2.2万名。2007年2月，联邦劳工局的一份报告也指出，自1981年以来，德国首次出现机械和汽车制造业工程师空余岗位数多于求职者的现象。工程师的短缺不仅威胁着机械制造业，同时也是德国整个工业基础的致命弱点，它向德国的政治家和商界敲响了警钟。

2.产品种类齐全。德国机械制造业向全球市场提供的产品种类之多,超过其他任何国家。其中,在机械制造业的31个部门中德国有17个占据全球领先地位，例如机械搬运、电力传输设备和印刷技术等；处于前三位的部门共有27个。这种产品的多样性及现代化使得德国企业有能力避免许多本领域特有的风险。

3.重视特种用途机械的研发。上世纪90年代初期产业衰退期间，德相关企业被迫采取激烈的重组方式来应对困境，主要是大幅削减工作岗位。特别是标准化产品领域，价格因素的竞争异常激烈。此后，德国企业将产品定位于重点研发专有技术密集型的、昂贵的、一次性和小批量的产品。一般而言，特种用途机械的生产需要较大的工程投入，但利润要比大批量产品高，所以在过去十几年，德制造商总能通过提高其利润来弥补周期性衰退的损失。根据德国机械设备制造商协会的调查结果，目前一半左右的德国机械制造企业在按照用户的订单生产小批量、特殊用途的产品，另外25%的企业则生产大批量和专用机械产品。目前，“德国制造”的竞争优势在于非价格因素，包括质量、技术、解决问题的专有技术、产品性能可靠性、供货可靠性及售后服务等。

未来德企业将继续从此产品定位中受益。首先，在全球范围内，生产特种用途机械渐成趋势。这些机械产品要求大量的系统专有技术，这正是德国企业的优势；其次，市场对产品中的服务要求越来越高，而德机械制造业服务收入已占20%，且比例逐年上升；第三，单机重要性在下降，而服务密集型机械系统的需求在增加，比如灵活的生产基站等；第四，将标准机械产品与量身订做的服务（预约管理程序）相结合来提供专业化的解决方案也是发展方向。总之，德国的机械制造业将不断从其在全球特种机械、服务、系统解决方案中的技术领先地位获益，并进一步促使企业利用其优势参与国际竞争。

(四)中国等新兴市场对德国机械制造业未来发展至关重要

德国机械制造业传统上主要向西欧和北美市场出口。但近几年，德国企业对日渐繁荣的新兴市场产生了浓厚兴趣。德意志银行分析认为，到2015年，德机械制造业重点关注的一些国家和地区如中国、印度、俄罗斯、东欧及南美，将具有非常重要的意义。7月10日，德国机械设备制造商协会也公布了一份研究报告，题目为“全球增长中心的机会在招手”，提醒德国企业要转变思路，积极开发新兴市场，以保证德国机械制造业长期稳定发展。

对德国机械制造业而言，全球新兴市场将为其提供大量的商业机会。专家预计，中期内向中国、俄罗斯等国家的出口可望实现7%至12%的增幅。同时，东欧、南美市场也会有2%至4%的潜在增长机会。这样，即使遇到美国和西欧传统市场的周期性衰弱，仍可由新兴市场需求增长来弥补，从而使德国机械制造业保持稳步发展。同时，不断增加的稳定性也能够提高该行业的利润。此外，德国机械制造业也只有通过开拓新兴市场，进一步扩大其市场份额，才能与在国际市场同样活跃的美国和日本进行竞争。

二、德国机械制造业对华出口前景分析

（一）德机械制造业对华出口现状

目前，中国是德机械产品在亚洲的最大市场，领先于日本、印度、韩国和伊朗。从2003年到2005年，在德国出口目的地排名中，美国始终是第一，中国居前三位。期间，法国在2003和2004年排在中国之前，但到2005年落后于中国。2006年，德对华出口机械产品100亿欧元，占其机械产品出口总额的7.2%，中国超过法国，列第二位。2001年到2004年期间，德机械产品对华出口增幅达22%至44%。2005年增速略有下降，但2006年再一次上升至

16%。2006年，德自华进口机械产品约17亿欧元，占其机械产品进口额的3.8%，中国为德机械产品进口第九大来源国。

（二）中德机械制造业的战略分工

德方认为,中德机械制造业之间互补性较强,双方可以进行合作,实施战略分工。在这样的合作伙伴关系中，德国的重点是利用最新技术生产特种用途的机械产品，中方则借劳动力价格低廉的优势，服务于大批量生产的产品市场。这样的战略分工不仅对德国企业有利，中国企业也可通过不断提高专有技术水平，有能力进入原先由德国占领的中端市场。

德方目标是保持在高端市场的领先地位，挖掘潜力，争取在中低端市场取得进展，即利用先进的生产技术来弥补劳动力价格的劣势。因此，先进的生产技术注定是德国机械制造业要关注的重中之重，它包括自动化技术、激光技术等。其中，德国自动化技术领先全球。国际用户希望通过自动化来节省生产成本、缩短产品进入市场的时间。此外，为了实现产品零缺陷率、小型化、更短的生产周期等目标，也需要依赖大量的自动化机械。德国的自动化机械除广泛应用于电气、汽车、物流、医药、化工、消费品等传统部门之外，目前更被推广至太阳能、液晶显示器和生命科学等新兴产业。

（三）德国机械制造业对华出口潜力

中国经济持续增长，并正在成为新的工业超级大国，但将面临许多新的挑战和问题，需要先进的机械产品和技术来加以解决。随着拥有相当购买力的中产阶级的崛起，中国的消费结构也将转向服务和现代化的耐用消费品,例如汽车和棕色家电等。对德国机械制造业的各个部门来讲，中国是其未来发展的重要目标市场，潜力巨大，具体表现在以下几个领域：

1.纺织机械。中国正在进行的产业结构调整将成为经济发展的驱动力,

预计每年德国机械产品对华出口名义增幅将达7%，保持原有增势，中国也会继续保持德机械产品在亚洲最重要的市场。其中，纺织业是典型的例子。作为世界纺织服装产品的生产基地，到2015年中国将在全球市场占有60%的份额，远远超过目前25%的比例。德国先进的纺织机械产品无疑将会在中国市场获得巨大利益。

2.汽车制造机械。据预测，到2015年只有美国的新车注册数和汽车产量（包括轿车和卡车）会继续领先于中国。目前，中国的汽车销售量全球排名第二、汽车产量位居美国和日本之后。然而中国1000名居民仅拥有汽车21辆，相对于德国的593辆,比例尚小，本身即意味着巨大的市场潜力。同时，中国政府一直致力于将国产汽车推向西方发达国家市场。近年来，汽车燃料的持续涨价使得减轻汽车车身重量和提高能效成为全球汽车制造的潮流，西方消费者更是看重这些性能。德国生产的高性能机械工具，例如先进的激光机械，已占有全球25%的产量和15%的市场份额，能够帮助中国汽车厂商在材料处理和加工、金属板缝隙焊接及改善汽车性能(如改进车身设计来提高碰撞安全性)过程中，提高精确度、速度和费用效率，实现中国汽车产业的发展目标。

3.建筑机械。中国的城市化进程加快，大量农民进入城市，不仅促进了工业的发展，也刺激了对办公楼和住宅建设的需求。

工业和城市的扩张，加上民间资本的积累，使得基础设施领域的投资逐年增加，包括交通运输道路、电力输送线路、通讯网络、饮用水的供应及废水处理等。尽管中国的劳动力相对便宜，但所有的建设项目离不开建筑机械和建材机械等。此外，政府还面临解决环境问题及保证能源供应安全的挑战。德国在传统能源和与环境有关的机械产品及厂房建设领域具有绝对优势，而且在许多可再生能源领域也是全球领先者，例如在风能利用方面。

4.钢铁及化工机械。随着国民经济的快速稳定增长，中国钢铁和化工业在未来十年将进一步扩张，同时也导致能源需求将大幅上升。为了减少对石油、天然气进口的依赖，中国需开发利用自身丰富的煤炭资源。德机械制造业可以提供相关的冶炼、轧钢、铸造、化工生产及采矿机械和技术。

（四）德机械制造业对华出口面临的问题

德国机床生产技术领先世界

用单晶金刚石车刀或聚晶金刚石车刀对铝合金工件和其它非铁系金属及其合金工件进行镜面车削，不仅能德国一直是世界机床技术先进、机床工业发达的国家。其机床生产比美国晚50年，但由于人员素质高，熟悉加工工艺、深入机床试验以及勇于创新，其机床技术先后超过法国、英国，又赶上了美国，并于1969年实现了机床出口额居世界第一。1976年，德国的机床产值又超过美国，跃居世界首位。德国目前人口为8300万人，机床工业从业人员约7万，有300家企业。2000年机床产值73.3亿美元，出口额38.9亿美元，均居世界第二位。

德国政府一贯重视机床工业的战略性地位

德国政府重视发展工业，而发展工业需要装备，因此特别重视机床工业的发展，认为机床工业是整个机器制造业中最重要、最活跃、最具创造力的部门。在19世纪开始修建铁路时，法国政府的政策是买机床，而德国政府的政策是自己造机床。他们学习当时英、美的先进机床技术，并在世界上首先建立机床试验室，不断进行对比试验，加以改进。他们还派技术人员、工人出国学习。因此，其机床生产和机床制造技术进步很快。为发展采矿、动力、船舶工业，德国还逐步建立了一些重型机床厂，成为重型机床的生产基地。世界上许多最大的重型机床，如加工工件直径为6米的车床、12米的滚齿机、工作台5×29米的龙门机床、加工直径为25米的立式车床等，都是德国制造的。由于质量好、精度高、价格适中，致使德国生产的重型机床、大型精密机床及许多NC重型机床(如导轨磨床等)在国际上很有市场。第二次世界大战后，德国政府竭力加强机床工业的发展，如订立机床精度标准，更新产品结构，将传统技术

与现代电子相结合，发展各种NC机床，抢回丧失的世界市场。

坚持以人为本，本固叶茂

德国坚持以人为本，重视提高人员素质，培养各方面的人才，特别着重于培养熟练的技术工人。在企业中，新工人必须经严格培训，合格后才能上岗。坚持师徒相传，传授技艺。德国在发展工业自动化生产中，坚持强调“人”的作用，认为即使是计算机控制，管理整个生产

过程、真正发挥创造性、起决定作用的仍然是高素质的“人”。德国对机床设计、制造、使用技术精益求精，重视商业道德，处处为用户着想，设计出最佳机床，满足用户多方面的要求。

主机设计精湛，与主机配套的基础零部件、刀具、NC系统先进

德国的铸锻件精度高、质量好，金属切削机床与成形机床之比为2:1。在金属切削机床拥有量和产量中，粗加工机床少，精加工磨床多。他们特别重视刀具、砂轮的先进性、高质量使机床能充分发挥性能和效率。在主机设计上，技术精湛、结构变化较多，各类机床自成完整系列，金属切削机床和成形机床的品种在4000种以上，特别是各种齿轮机床、刀具磨床品种更为齐全。

德国生产的、与主机配套的基础零部件、刀具、NC系统先进，并有多家名牌企业和产品。如生产液压件的Rexroth公司，品种、系列、规格齐全，80年代后期，我国多个厂家引进了该公司的产品并进行合作生产。Heidenhain生产的光栅尺、编码器、NC系统，其产品远销国外，目前美国、日本、瑞士、中国等许多闭环高精度NC均采用该公司生产的光栅。此外，Walter公司的刀具、Junker公司的刀具刃磨机床也均为世界闻名的产品。

深入系统科研，勇于开拓创新

德国高度重视机床系统的工艺、结构、零件、基础理论与应用技术的研究，与美国相比，德国更偏重于高、精、尖，与日本相比，偏重于应用技术。1907年，德国Zoewe公司创建了世界首家机床试验室，进行机床结构优缺点对比试验。其后，慕尼黑大学、斯图加特大学、汉诺威大学等均先后成立机床试验室，围绕机床生产和发展趋势进行课题研究，如激光发振器、激光机床、直线电机、直线电机机床及各种先进的高精、高效、高自动化机床等，并研究柔性生产、模块化设计，采用新技术，以降低成本，提高设备效率、开动率，提高机床可靠性及产品质量。

德国的科研机构、企业，具有开拓创新的精神。20世纪70年代，阿亨工大开发出了强力磨削机床，将加工效率提高了十几倍甚至几十位。之后又研制出了双主轴“全部加工”车床、倒立式车床，开发出了涂层刀具、CBN砂轮，使切削、磨削效率成倍提高，Walter公司开发出多种加工复杂刀具的先进NC工具磨床，极大地提高了不同复杂程度、不同批量的零件的加工效率。