重庆小微企业发展现状分析

重庆小微企业发展现状分析

一、重庆小微企业发展情况

（一）重庆小微企业基本情况

重庆市作为西部直辖市、长江上游中心城市、西部工业重镇，大城市和大农村相结合，如中国的缩影。全市辖区广阔，各类市场主体众多，2013年全市净增长各类内资市场主体万户，累计达到万户，比2012年末增长%（数据来自市工商局）。另外还有大量未在工商局登记注册的家庭式小微企业。2014年，随着重庆市工商登记制度改革全面实施（注册资本认缴制、先照后证制、放宽住所登记、年度报告公示制、电子化登记等），市场主体增长迅速，一季度新增内资市场主体万户，其中企业万户，个体工商户万户。目前平均每个工作日诞生上千户市场主体。

小微企业是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业、个体工商户的统称。2013年末，全国市场主体中小微企业的占比为%，根据该比例预计2013年末，重庆小微企业总数约为万户，其中小型企业约万户，微型企业约为万户，小型微型比例约为1:。万户小微企业不均匀分布在重庆市主城区及远郊区县，其中万州约为万户，排名第一，而巫山、巫溪、城口等经济发展落后区县小微企业不足万户。

在小微企业行业分布方面，小微企业行业相对集中，从事传统批发零售业、农林牧渔业等行业的小微企业占较大比例，分别占比约%

和30%；工业(包括采矿业、制造业、电力热力燃气及水生产和供应业)小微企业占比约%，租赁和商务服务业（包括企业管理服务、法律服务、咨询与调查、广告业、职业中介服务等行业）小微企业占比约%。

（二）重庆小微企业经营情况

小微企业扶持政策。重庆市积极通过五项措施助推小微企业发展。

一是贷款担保费率不高于2%。对微企、科技型小企业贷款担保收费不高于2%，其中担保公司收取1%，其余则由民营经济发展专项资金补贴。严禁向小微企业收取承诺费、账户管理费、财务顾问费、咨询费；继续使用同一抵押物申请贷款抵押登记，距上一次登记未满2年的，登记费减半收取；评估机构收取的小微企业贷款抵押物评估费，不得高于现行有关规定收费标准的50%；贷款抵押物登记期满后需再评估的，评估费用按照不超过规定收费标准的30%收取。

二是“困难户”可延期缴税。对月销售额在2万元以下的微企，将暂时免收营业税和增值税，而重庆可享受这一政策的小微企业或将超过五成。确有纳税困难的小微企业，可申请减免房产税和城镇土地使用税。因特殊困难，不能按期缴纳税款的，经税务部门批准，可延期3个月缴纳税款。同时，至2015年底，年应纳税所得额低于6万元的小微企业，所得税也将减半，同时税率为20%。我市对软件、互联网企业的税收政策也将更加优惠。

三是给员工买社保可获补贴。小微企业人才流失严重，原因之一就是企业未给员工买社保。通过给予企业补贴方式，促使企业给员工买社保，增加企业人才稳定。

四是政府采购进一步向微企倾斜。市财政将安排不低于年度政府采购项目预算总额18%的份额面向小微企业采购。在政府采购评审中，对非专门面向小微企业的项目，对产品报价给予6%-10%的价格扣除。鼓励大中型企业与小微企业组成联合体共同参与政府采购，其中小微企业占联合体份额达到30%以上的，可给予联合体2%~3%的价格扣除。此外，市财政还将为小微企业提供政府采购信用担保等服务。

五是部分企业可获租金补贴。对创办3年内租用经营场地和店铺的小微企业，符合条件的，给予一定比例的租金补贴。对入驻工业园区的小微企业，将适度降低入驻门槛，对小微企业租用厂房、自建厂房等给予税费优惠，支持小微企业为大企业配套。

小微企业经营状况。根据2012年末重庆大学发布的《重庆市小微企业生存现状调查》和重庆市工商局发布信息，概况重庆市小微企业经营状况如下：

重庆市小微企业雇员规模主要集中在10人以下，其中，雇员数量1-5人之间的约占50%，数量16-20人之间的约占2%。资金规模大多集中在15万元以下，仅有约10%的小微企业资金规模达到20万以上。成长性方面，约有9%的微型企业逐步成长为中小企业。盈利状况方面，约44%的能保持盈利，28%的收支持平，28%的处于亏损状态。虽然大多数的小微企业能保持不亏损，但利润率相对较低，大部分在

10%左右。在经营者的人群构成方面，主城区比例最高的三类：大中专毕业生、下岗失业人员和返乡农民工。郊县地区下岗失业人员和返乡农民工所占比重稍大，这部分微企创业者文化素质水平相对较低，主要从事农业、加工制造、零售等行业。

（三）重庆小微企业融资情况

小微企业整体融资情况。根据重庆银监局的统计数据，2013年6月末，全市银行渠道小微企业贷款余额（含个体工商户贷款和小微企业主贷款）已达亿元，小微企业贷款户数达到万户。按同等增速预计2013年末达3700亿元。小微企业贷款户数达19万户。完成了银监会关于小微金融"两个不低于"的监管目标。

小微企业融资现状。根据北京大学国家发展研究院与阿里巴巴(微博)集团发布的《中西部小微企业经营与融资现状调研报告》，重庆市约73%的小微企业需要融资，但近七成的企业借款主要途径为亲戚朋友借款。小微企业主要通过抵押和担保方式从银行获得融资贷款，但为了尽快获取资金，防止企业资金链断裂，销售额在1000万元以下的小微企业以朋友担保作为首选方式，目前在市场上担保行业的成本从原来的%上升到3%，甚至达到5%、6%，这对小企业的融资成本造成了很大的压力。

根据重庆市中小企业局最新监测显示，目前重庆市仍有超三成中小微企业流动资金不足，近两成企业融资需求得不到满足。企业资产负债表、利润表和现金流量表等不完善，是导致金融机构无法掌控放

贷风险，从而拒绝放贷的主要原因。

政府融资支持政策。积极支持股权出质等方式融资方式，2013年全年共办理股权出质、股权出资、“债转股”登记5696例，帮助各类企业融资亿元，分别比2012年增长%、%。

对于小微企业融资难的问题，重庆2013年全年为微企融资50亿元，积极设立小额贷款（截至2014年2月末有227家）、担保公司（截至2014年4月末有476家）支持小微企业融资；为向全市银行申请15万元创业扶持贷款的小微企业提供政府贴息；人力社保部门为微企通过房产等抵押物提供小额担保贷款，个人名义可贷8万元，企业名义贷款可高达100万元，政府全额贴息；小微企业可在微企创业平台发布贷款需求；市工商局进行小微企业信用体系的建设，对偷逃资金，信用不佳的小微企业将纳进“黑名单”，并予以公告。

金融机构融资支持方面。重庆农商行对处于起步阶段的微型企业，推出了“微型企业创业扶持贷款”；对处于成长阶段的企业，推出了“小企业便捷贷”；对已处于调整发展阶段的企业，推出了“小企业发展贷”；对生产经营良好，现金流稳定，缺乏有效抵押的企业逐步推开“小企业无抵押贷款”;对大批农民工返乡创业专门推出“农民工返乡创业贷款”和“农村青年创业贷款”，个人最高可贷200万元，利率可优惠5至10个百分点，并纳入再就业贷款贴息范围，可获得80%到100%的财政贴息。该行2013年末小微企业贷款余额600亿元，微企账户万余户，小微企业贷款余额、微企开户数量居全市金融同业首位。农业银行针对中小微企的融资产品有简式贷、智动贷、

厂房贷等。而满足小微企业主的个人融资产品包括个人助业贷款、个人综合授信贷款、下岗失业人员小额担保贷款。建设银行创立“速贷通”、“成长之路”两大品牌，前者适合成立时间较短的企业，精简了传统信贷业务的评级、授信等环节，突出方便快捷，后者适合经营相对规范的企业，突出产品齐全。在产品种类上，除普通的抵质押贷款和供应链融资外，针对专业市场内的联保企业，通过市场方增信的方式，为市场内的企业提供融资服务的“互助通”。招商银行强力推出“生意贷”，产品包括：POS商户贷、配套贷、市场贷等，担保方式和还款方式都比较灵活。重庆银行“微企通”是重庆银行服务小微企业的一种创新模式,它的特点通俗地归纳为“12345”,即:“1”是一张表格完成申请调查审批全部;“2”就是两个主体即微型企业或股东都可申请;“3”就是三个贷款条件:工商局认可的微型企业,有良好信用记录,有真实的创业活动和资金需求;“4”是四种担保方式可选:信用、保证、抵押、质押;“5”就是五天放款。

二、重庆小微企业抱团发展情况

小微企业大多处于创业的起步阶段，人才不足，市场信息不畅，经营管理经验欠缺，因此加入各种行业组织加强交流、通过合作抱团取暖很有必要。目前小微企业抱团有四种形式：产业链上下游抱团、同行业内抱团、企业融资抱团、以商会为组织形式的抱团。目前，重庆小微企业抱团发展意识较强，成立了各种商协会、联合会和合作公司，抱团取暖，共谋发展。

（一）重庆小微企业行业组织情况

截至2014年4月末，在重庆市民政局登记注册的社会组织共计497家（不含区县登记注册的商协会、联合会），其中协会453家，商会30家，联合会14家。

行业协会。行业协会181家，与小微企业有密切关系的行业性协会150家，包括商贸服务、农林牧渔、机械机电、仓储物流、公共服务、汽摩汽配等22个行业，各行业协会数量如下表所示。

地方商会。共计30家，其中地方商会27家，包括浙江、江苏、福建、陕西、上海、山东、新疆、温州、宁波等商会。

工商联合会。共有14家，以商业、企业、工业经济等联合会为

主。

在与我行合作的46个行业组织中，合作较为密切的商协会26家，一般合作商协会20家，除百货超市、孕婴童用品、医疗卫生、汽摩机加外，其他22个规划方向均有覆盖。

（二）重庆小微企业抱团发展情况

除了加入行业商协会、地方商会抱团，重庆民企、小微企业成立合作公司，共同参股抱团已蔚然成风。2013年末，全市民企抱团组建知名合作公司达30多家，具备相当规模的合作公司包括渝商集团、民商集团、餐投集团、旅商投集团、涪商集团、南商集团、足商集团、浙商集团等。

渝商集团由69名股东发起，投资者涵盖了特色种养殖、农副产品加工、汽摩制造、金融、餐饮、文化旅游、房地产等，股东包括宗申、力帆、隆鑫、华宇等涵盖三大产业的重庆多家民企，以及在渝的各商会和个人。重庆市工商联主席、金科地产集团股份有限公司（以下简称金科股份）董事会主席黄红云担任渝商投资集团的董事长。集团出资30亿元建设重庆中小企业创业孵化基地。

餐投集团由陶然居、孔亮、菜香源、五斗米、大队长等我市19

家知名餐饮企业联合成立。公司注册资金3亿元，力争五年内上市，前期目标为三年内打造多条具有中国传统院落式涉外酒店、客栈，特色餐饮旅游美食街。

民商集团由重庆市民营经济(私营)协会发起成立的重庆民商投资控股集团正式挂牌。作为重庆市最大规模民企抱团企业，民商投资集团目前已有实质性动作。据相关负责人透露，该集团在香港设立的投资公司很快会投入运行，届时将开展投行、资产、基金管理等事务。

旅商集团由31个民企股份共同组建的新型旅游产业投融资平台，注册资本20亿元。其中，最大出资方单笔入资达亿元，来自我市旅游业的6位民企老板，成为该财团的核心股东。

同谊小贷由26位渝商抱团组建，注册资金达7亿元。该公司由重庆新天泽实业集团发起，在今年10月份获得重庆市金融办的批复，随后挂牌成立。股东包括地产、金融、汽车、制造、农副产品、餐饮、贸易等多个行业民企、小微企业。

势投集团目前由30多位企业家私人出资，股东最终控制在200人，股东涉足行业包括地产、IT、商贸、服装、金融、汽车等多个行业。

渝企除了在资金上抱团，在品牌上也在选择抱团发展。比如，南山6家火锅企业申请集体商标，突出特色、形成集群效应，做大做强产业商标品牌；涪陵榨菜、城口老腊肉等也选择了打造集体品牌，谋求做大市场蛋糕。2010年3月，50余家渝企抱团投资60亿入驻四川安岳打造渝资工业园；2012年8月，重庆30多家餐饮企业抱团打造仙女山商业街。

三、重庆小微企业主营外投资情况

成功的企业基本上都经历了从微、小、中、大的发展壮大过程。小微企业处于起步阶段，企业从小微发展到中小再发展到中大的过程，其资金实力日益增强，投资战略也必有所调整。

（一）主营外投资意愿和环境

主营外投资意愿。按经营形式分，可以大致地将小微企业分为生产制造型、商贸流通型、中介服务型、资源开采型四类。

生产制造型小微企业主要从事各类轻、重工业品生产、农业生产、建筑施工等方面，伴随着发展壮大，小微企业首先会向其产业链核心环节发展，如汽摩配件供应商向整车厂发展，农业养殖户向农产品加工发展，建筑施工企业向房地产企业发展。

商贸流通型小微企业主要从事各种商品的批发、零售和流通，由于对商铺、仓库价格、租金快速增长有切身感受，因此这类小微企业一旦有富余资金，将会积极购买商铺、仓库，集资建批发市场、商贸城、物流中心、库房，涉足商业地产。

中介服务型小微企业主要从事商业服务（如融资服务、房产中介、广告服务、会展布置等）、居民服务（如餐饮住宿、旅游服务、物业管理、美容美发服务等）等方面，这类小微企业有向小贷公司、担保公司、投资公司、炒房、商业地产、旅游地产等发展的倾向。

资源开采型小微企业主要从事建材、能源、冶金等基础原材料的开采。这类小微企业对技术性要求不高，在经营可持续，回报有保障

的情况下，变动主业可能不大，但若资金富余，仍会投资房地产、民间借贷方面。

主营外投资环境。一是重庆市商品房均价快速上涨。近5年来，主城九区从2009年的3998元/平方增长到2013年的约7500元/平方，将近实现了翻番。二是商业物业价格扶摇直上。研究报告显示，2013年1-8月重庆商业物业共成交万平方米，同比上涨18%，成交均价每平方米14097元，远远大于同期其他物业增幅水平。主城区商铺价格更是扶摇直上，以观音桥为例，在2002-2003年，观音桥商圈商铺单价1万元，2007年成交均价达到7万元，2011年已跃上10万元，而如今均价已达到14万元，高的达20万元。租金变化同样很惊人，10年前观音桥商圈一层门面每平方米租金约100元，5年前最低300-400元，高的达1000元。去年平均攀至600元，最高达到了2000元。三是政府鼓励小贷、担保、投资等公司发展。重庆市政府发布《重庆市推进小额贷款公司试点指导意见的通知》，从公司性质、经营范围、资金来源、发展壮大、税收优惠、法制保障等六方面放宽条件和加大支持。市政府金融办、市中小企业局发布《关于促进中小企业信用担保行业发展的意见》，鼓励担保公司参与小微企业增信。另外支持投资管理公司、投资咨询公司、投资公司参与小微企业融资。四是小贷、担保、投资公司资金收益高。目前，重庆小贷、担保公司、投资公司的贷款年利率最低在18%左右，最高可达基准利率的四倍，而民间借贷市场利率已达40%左右，因而对资金富余的小微企业具有很大的吸引力。

（二）固定资产投资情况

根据上述小微企业投资意愿分析，生产制造型、商贸流通型、中介服务型、资源开采型小微企业在其发展壮大、资金实力增强的过程中，都有投资房地产的需求，那么现实中情况又如何呢？

根据市统计局报告、媒体报道、我行存量客户情况以及走访小微企业了解的情况，不论是抱团民企还是壮大的小微企业，投资房地产、厂房、库房、市场、商铺具有一定的普遍性。

据重庆市统计局发布的《重庆民间固定资产投资运行概况报告》，全市有超过七成的民企老板，把资本投向了房地产与制造业，分别占民间固定资产投资的%和%。

重庆民资、小微企业越发倾向抱团投资固定资产。餐投集团30多家企业成员抱团打造仙女山商业街；浙江商会中的一批重庆知名品牌企业投资组建成浙商集团，共同开发铜梁中华龙文化产业暨玄天湖生态旅游度假区项目，成员包括锦天集团、千叶眼镜、朗萨家私、诚泰通讯、小林寝饰等；广元商会50余名会员联合投资20亿元在重庆选址建设西南最大的塑料全产业链综合体；朝天门100多家服装商户共同出资20亿元在巴南区麻柳沿江开发区建设中国轻纺服装城，一期工程于2013年1月正式启动；雨贝尔、阿莎贝佳、小辣妹等28家重庆服装企业共同出资组建重庆尚盟实业有限公司，共同筹建西部时装产业园；金考拉、天派制衣、文君等在原有的回兴服装城基础上，搭建一个集生产加工、销售、品牌孵化等于一体的产业链集群；重庆市金考拉服饰有限公司牵头成立重庆纱线产品交易中心；重庆市工商

联（总商会）汽车摩托车配件市场商会监事、理事以上65名骨干商户组建的重庆市车国实业股份有限公司，注册资本亿元，共同开发建设重庆九州国际汽摩城；一些仓储物流、旅游休闲、餐饮住宿、印刷包装等行业商户利用富余资金积极投资云南丽江、香格里拉等旅游地产。

（三）小贷、担保、投资公司介入情况

1、重庆市小贷、担保、投资公司发展情况。

小贷公司。重庆市小额贷款公司于2008年8月试点以来，实现了良好的发展势头，取得了阶段性成果，基本实现了区县全覆盖，走在了中西部地区前列。截至2014年2月末，全市累计批准筹建小贷公司243家；计划注册资本亿元。其中，正式办理业务的小贷公司共有221家，注册资金达亿元。截至2月末，全市已累计发放中小微企业贷款亿元，个体工商户贷款亿元，分别占累放贷款的%和%。

在已经获批的小贷公司中，全民营小贷公司已占到机构总数的81%，注册资本占总资本的%，小贷公司股东中很大比例为民营企业；重庆市还积极引入外来资本，目前外资（含合资）小贷公司已有32家，注册资本达亿元。

担保公司。截至2014年4月末，重庆市担保公司共计476家，平均注册资本亿元左右（抽样15家计算）。比较大的担保公司有三峡担保注册资本30亿元，累计担保金额达105亿元；瀚华担保注册资本2亿元，累计担保金额超过50亿等。

2、小微企业介入小贷、担保、投资公司等情况。

在抱团发展组建的合作公司中，很多以小贷公司、担保公司、融资性投资公司存在。由57家民营企业组建民商投资集团，是重庆市迄今注册资本金最大的民营经济实体，以金融投资为主，实业投资为辅，集团组建了小贷、融资担保、基金管理等投融资分公司，向中小企业提供融资服务；由69位民企组建的渝商投资集团，主要投资金融及准金融、战略性新兴产业、资源类产业、城市基础设施、土地整治等；由南川区33家企业和自然人组建的南商投资集团，主要业务包括担保和投资小贷。由灯玛特、重庆富士电梯、万和药房、足下软件培训学校等组建的势投公司主要从事资本运作获利。此外还有众多在同学会、地方商会、行业协会等基础上组建的小贷公司、担保公司、投资公司，如同谊小贷、沪商小贷、浙商小贷、浙商担保、万商小贷、川商小贷、徽商小贷等。

对小贷公司、担保公司的股东抽样查询可知，重庆小贷公司企业股东平均约人，担保公司企业股东平均约5人，来自于各个行业。四、结论

（一）重庆小微企业经营特征

综合上述分析，可认为重庆小微企业具有如下特点。

一是数量众多，成长性较好。重庆小微企业达近144万户，约占全国小微企业总数的%，其中约21万为小型企业，123万为微型企业，同时9%的小微企业将发展壮大为中小企业。

二是资金缺口大，非银行融资较多。重庆有超三成中小微企业流动资金不足，近两成企业融资需求得不到满足，助推小贷、担保、投资类公司快速发展，2013年末小贷贷款余额超400亿元（累计超2000亿元），民间借贷金额更大。

三是抱团意识强，房地产投资增多。22个小微企业归属行业成立150个行业商协会，实现了全覆盖，同时还有27家地方商会。另外，由于房地产市场的高回报，各种行业协会成员、地方商会成员、市场商户抱团组建合作企业投资市场、商铺、仓库，一些小微企业投资商业地产、旅游地产。

四是资本市场回报高，投资小贷、担保增多。重庆市2009年试点设立小额贷款公司，积极促进资本多元化，扩大对民间资本的开放，为小微企业参与资本运作提供了机会。目前重庆小贷、民间借贷回报高，各行业民营企业、资金富余的小微企业都有参股小贷公司、担保公司的情况。

（二）我行小微业务发展建议

一是重庆行业协会、地方商会众多，我行应积极利用这类第三方组织的力量批量拓展客户，关注商协会较多行业，这些行业小微企业一般数量较多，经济活动比较活跃，传统批发零售业、农林牧渔业等行业的小微企业占比较大，是小微业务突破重点。

二是重庆小微客户基础比较扎实，特别是微型企业数量众多，有利于我行微贷业务发展。同时，万州、永川、涪陵等区县小微客户数

量较多，应积极挖掘。

三是一些小微企业发展壮大，投资多元化是必然趋势，产生的融资需求，小微条线满足不了的，应有对公条线对接通道，减少客户流失。

四是对发展壮大、投资多元的小微客户，在其投资不挪用我行贷款，且投资风险整体可控的情况下，建议给予授信额度，同时放款后密切关注贷款资金的使用。

五是抱团发展的小微企业往往有一定实力，若抱团目的在于降低成本，树立品牌，这类小微企业可积极支持；若抱团目的是投资自建仓库、厂房、交易市场，且贷款资金不是用于这类投资，则在落实抵押担保条件的情况下可有选择介入；禁止介入投资房地产开发、参股小贷和担保公司、参与民间借贷的企业。

附件1 重庆市22个行业商协会名单（150个）

附件2 重庆市小额贷款公司名单（227家，截至2014年2月)

附件3 重庆市担保公司名单（476家，截至2014年4月末）