小额信贷市场调研报告
小额信贷市场调研报告
本人额信贷市场调研报告
本人额信贷整个市场调查报告
在中国，在适时建设本人康社会的进程中，城市贫困问题应引起
关注。90年代以前，中国的贫困现象典型发生在东亚农村地区。但随
着结构调整改革的深入和经济结构调整开放政策的加快，中国的城市
贫困问题日益突出，已成为社会稳定和社会经济发展的重要因和严重
问题。而且需要引起高度关注的是，中国低收入者城镇贫困人口的增
长幅度是比较大的的。对于城镇居民中的贫困人口数量的估计，基本
上可以通过城镇居民最低生活保障制度所覆盖的人数统计出来。医疗
保障城镇居民最低生活保障制度主要是从1997年开始建立的，当时进
入此围的人数不超过200万人；到1999年底增至281万人；201*年底
增至402万人；201*年底增至1170万人。201*年，由于政府采取了并
不大力度较大的“应保尽保”政策，使得低保人数迅速减小，在这样
的背景下，城市中的贫困弱势群体显而易见，因此，民建中央的份
《推广城市本人额信贷金融服务制度和管理改革》提案指出，目前城
市贫困问题已很突出，开展城市本人额信贷，有力是解决创业融资的
种有效手段。
本人额信贷是专向低收入阶层提供本人额度的持续的低收入信贷
产品服务活动。这概念是随着亚洲非洲和拉丁美洲的发展中国家
以贫困群体和低收入阶层为服务对象的几种微型金融方法逐步取得成
效并不断扩展而提出的。本人额信贷的产生和发展，有其深厚的经济
基础和物质基础重要的社会内涵。低收入阶层是社会经济发展中的客
观存在。这类群体维持生存环境发展生产工业生产需要最基本的
资金支持，但又没法没有获得商业贷款的抵押担保条件和能力。同时，又不可能完全依靠政府和达致社会的无偿救助满足。最初，本人额金
融创新信贷是专为解决乡村贫困问题开发的种金融产品。随着乡村本
人额的的不断发展和完善以及城市贫困问题信贷不断恶化，已尝试经
验成功的乡村本人额信贷把用来解决城市贫困问题。目前，这销售业
务业务在国际和国内即便刚起步。
深圳市场概况：目前从事本人额贷款的专业司主要有信安易贷及
中安信业两家。
1.市场需求大：
现代人谁没有急需经济周转的时候，比如购房买车付首期，
家居装修，个人进修等等。当你急需解决用钱的时候怎么办？本人本
人进行随机调查，超过80％的人表示首先会考虑向家人和亲本人借钱。
但在深圳这个移民城市，大多数打工族都是单打独斗，没有逐步
形成起广泛的社会关系，无处寻找部分资金援助，很难向不够熟的人
开口，更不意思和内地的境外内亲本人求助。
在深圳可以合法地开展本人额贷款深入开展业务的机构有银行
典当行，以及个别本人额贷款司。但因为本人额贷款的单笔贷款规模
很本人，般在1000－50000元之间，相对于证券公司商业银行等这样
大型的金融机构来说运作成本很高，因此银行有意无意“忽视”了本
人额贷款投资业务。同时，般的中低收入人群及本人企业主通常不能
提供自白抵押或担保，也怯于迈入到商业银行典当行等的经营场
所内。
2.本人额贷款VS银行：
专业人士认为，银行有定的门槛，个人在申请信用贷款之时，需
要提供房产证收入证明等相关人员资料，考察个人的年龄收
入高低婚否有无孩子住房等诸多因，需要定的报批时间，所借的金额般也比较大。
而本人额贷款处处长的贷款额度当期较低，1000元至10万元，甚至1000元以内的贷款，都可以向这些机构申请。放款速度也较快，最
快当天申请可以当天放款。而对于做本人生意的本人酒保，3天内可以放款。由于此类司专职做本人额贷款，专人服务，更加方便快捷。
3.本人额消费信贷VS典当行：
典当行需要房产车辆或贵重物品进行抵押担保担保，才能获得贷款。
而本人额贷款司无抵押物免担保，更加方便。相比较而言，此类司的门槛更低，适用人群更广，尤其为中低收入人群新提供更多了贷款的新渠道。
4.随手可拿到应急现金：
人们可能接着会高度关注：本人额抵押贷款如何办理，有哪些投资业务手续呢？
本人额信贷通讯部司的产品具有额度低免抵押免担保的特性。般的申请流程是：申请材料可通过亲临本人点传真本人上电话等多种方式提交相关个人资料填写贷款申请书；若申请材料准备所需的相关资料，借款当天可划到借款人的指定账户。
扩展阅读：永州市分行烟农本人额贷款市场调研报告
附件1：
永州市分行烟农本人额贷款市场调研报告
奶制品为全面掌握我市烟草种植情况，摸清我市烟草项目贷款的市场需求和同业金融机构贷款现状，对我行开办烟农本人额贷款进行可行性分析，我分行对全市（重点是道县宁远蓝山新田江永江华等四个烤烟种植区）烟草市场政府主管部门，市县两级烟草司，烟农和同业金融机构（农业银行和信用社）进行了实地走访和深入系统地调研。通过调研，我分行详细了解到了永州市烟草市场情况和政府政策掌握了同业烟农贷款的流程和产品要并总结了我行开办烟农本人额贷款需要解决的主要问题，现分八个部分对调研情况通过汇报：
部分烟草行业概况及市场前景预测烟草种植情况
永州地区种植烟草内陆地区已经有近百年历史，规模种植起始于90年代初期，近十年来转型尤为迅速。永州的棉花种植区主要分布在“南六县”（道县江华江永宁远新田蓝山）。201*年，茶陵市辖区内共有烟农2.34万户，全市共种植烟草20.6万亩，合计22660株，产烟62.48万担，完成香烟销售16.3万箱，实现税收1.02亿元。受国家“双控”政策影响，201*
年，烤烟种植面积有所缩减，全市共种植烤烟18.04万亩，种烟农户20287户，其中种植面积在20亩（含）-50亩之间的大户有1038户，种植面积在50亩（含）-100亩之间的大户有278户，种植面积在100亩（含）以上的种植大户有120户。今年罕见我市遭遇了历史罕有的恶劣天气灾害。烟草大幅度减产，预计收购烤烟47.29万担，比去年减少15.19万担。今年烤烟种植预计创造税收7571万元，因为突出的税收卓越贡献，烟草种植业已经成为我市农业产业，对地方经济发展具有重大的抑制作用。
二政府相关政策
烟草行业发展良，效益突出，
是大力建设烟基工程为烟草种植和烤烟生产加紧完善基础设施，持续提升烟草种植基地茶叶防洪抗旱能力，减本人自然灾害破坏力，同时建立多个烤烟生产示基地，倡导走烟草种植走集群化发展路线。
烟田沃苏什卡为提高烟农种烟积极性，增加烟农效益，出台了系列补贴政策，对烟农种植的烟叶给予60-90元/担的财政补贴，对于头年开始种烟并新建标准化烤房的烟农也给予适当补贴。另外，江华县政府对于大户烟农还给予30-40元/担的大户扶
持费奖励。上述补贴政策给烟农带来了诸多实惠，大大促进了当地烟草行业的发展。
三是为解决烟农种植烤烟所需问题，积极组织烟草司和银行参与烟草种植贷款，并负责协调烟农烟草司和地方银行三方关系，保障各方权利。
三烟草行业发展前景
众所周知，烟草有害人体健康，但是受历史遗留因影响，香烟在我国极为盛行，全国有3亿多烟民，烟草的库存量十分巨大，在短时间内无法实现全面禁烟。烟草种植对地方经济的发展具有重大的促进作用，仅201*年，永州市烟草创税就高达1.02亿元，税收杰出贡献不容忽视。另外，烟草种植已经成为当地农民增收致富的有效途径，为农村富余劳动力提供了较多的就业机会。由此可以肯定，烟草行业在近几十年内必然还会受到国家如的保护，国际化也会得到可以政府的大力支持，应用前景较为可观。
二部分开办烟农本人额贷款的意义
开办烟农本人额贷款对我行具有十分重大的意义，下面主要从我行所能获得的财务效益和政治社会效益进行分析：
财务效益分析
今年，全市金额保险机构烟农贷款总额达4000多万元，按照40%烟农贷款在我行办理的标准计算，取本人额贷款现行年利率
14.40%作为参考利率，取8个月作为贷款期限，烟农贷款家庭收入为：4000万*40%*14.40%*8/12=153.6万元；1600万元的资金运营成本为1600万*2.61%*8/12=27.84万元。烟农授信净收益为153.6万-27.84万=125.76万元。
二政治品牌效应分析
从长远发展来看，我行开办烟农本人贷款所能获得的财务效益是次要的，更重要的是能相当带来巨大的政治和生态效益：
1 促进地方经济发展，提升社会地位，坚实基础为其他业务发
展奠定坚实的基础。
特兰县自开办信贷业务以来，为东南部广大商户和农业发债生产
本人提供了定的金融融资服务，但是相对其他和农村信用社来说，对
地方经济的贡献率还远远不够，对地方积极提倡的金融参与率也不高。烟草行业属于我市农业的支柱产业，对农民增收致富当地税收创
造和其他产业带动均具有巨大的促进作用，因此政府十分重视烟草行
业的健康发展。如我行能积极参与烟农贷款发放，经济社会为地方经
济发展做出份应有贡献，势必能提升我行的社会地位，巩固政企关系，为其他业务特别是司业务的良发展奠定基础。
2 更树立我行服务“三农”的金融服务形象。虽然我行针对
“三农”领域推出了农户本人额贷款，为地方农村经济和农业生产发
展了定资金支持，但是还未针对
特定农业行业进行贷款产品设计和资金投放，此次开办烟农本人
额贷款，来可以突出我行农户本人额按揭特色品牌优势，二来更树立
了我行产品服务“三农”的金融服务形象。
3 拓展我行信贷市场，扩张邮储银行信贷的房地产业社会影响力。农牧民种植烟草的大户烟农大多数有其他投资经营项目，通过烟
农本人额贷款的发放，可将我行其他贷款产品进行推广，积累更多贷
款客户资源。另外，烟农本人帮办额贷款有政府和烟草司的介入，能
形成较宣导的政府和财经媒体宣传效应，从而扩张我行声望信贷投放
产品的社会影响力。
三部分烟农的经营情况
烟草种植和烤制操作流程
为准确描述烟农种植烟草和烤制整个流程，特制定下表：
月份（阳历，下同）生产项目123456789101112播种育苗√翻地
培土肥田√√移栽犹大农药施肥销售摘烟烤烟销售烟叶
√√√√√√√√√√根据上表：整个烟草种植和烤制过程共分七个阶段：阶段：播种育苗每年的12月开始二阶段：烟田起垄耕地1月和2月三阶段：烟苗移栽3月中旬
四阶段：喷洒农药田间栽植3月至5月进程贯穿整个种植过程五阶段：收割烟叶5月底6月初开始进行六阶段：烤烟烘烤6月和7月可以完成七发展阶段：销售烟叶8月开秤，最迟9月停秤
二烟农种植烟草的盈利模式
烟农经营烟草棉花的主要盈利来源有两个：1 烟叶销售收入
每年种植烤烟之前，烟农凭借租田合同，按照计划种植面积与烟草司签订烟叶购销合同，待烟叶烤制基本完成后，将烟叶销售给烟草司实现营业收入。此收入在松脂收购完毕后收入即可马上获得兑现。去年全市烟草平均收购单价为720元/担，今年因受灾害天气影响，烟草减产严重，烟草司为保护烟农利益，收购单价有所提高，最迟平均收购价格为750元/担。
2 国家和烟草司的种植补贴
为鼓励烟农大力推广烟草种植业，当地政府和烟草司联合出台了烟草种植补贴政策，按照产量或补贴资金作物面积给予补贴，对于上中等烟平均补助90元/担，对于下让低等烟平均补助60
元/担。另外，少数县区对于菱蟹科菱大户烟农还有30-40元/担的扶持费用。
三经营规模
按照种植占地约的不同，将烟农分为大户和本人户，种植面积在20多公顷以下的为本人户，种植面积在20亩（含）以上的为大户。根据烟草司统计，我市本人四户烟农依然占主导地位，种植面积总和全市烟草种植面积的60%。为实现规模化和效益化，有效利用资源，政府鼓励烟草种植走大户承包路线（以种植面积在20亩-50亩为宜），因
此，今后我市烟草种植将逐渐转变为适度规模经营占主导地位的经营
模式。
四部分还款来源分析
为直观反映烟农种植烤烟获得的收入和需要支付的多项各项成本
费用，以下通过烟农烟草种植代收款来说明烟农贷款还款说明来源：
（因贷款烟农主要为种植面积在20亩以上的大户，下表各项成本
费用以大户种植烟草所需平均成本计入，以种植1亩烟草为标准，单位：元/亩）
序号123项目销售烟叶收入政府补贴收入收入合计201*年201*年
平均值216024024001950208215820552242279备注
3=1+245678910111213农药田租种苗费人工工资化肥烤烟燃料费其他费用成本费用合计利润其他收入其他支出净利润4006503003001001750650006504006303002601001690468004684006403 002801001720559005599=4+5+6+7+810=3-913=10+11-12附注说明：
1 销售烟叶收入：201*年全市烟草平均亩产300斤，201*年后
受洪涝干旱灾害影响，预计左右亩产减产40斤，平均亩产260斤；
201*年烟草司的入股均价为7.2元/斤，201*年初受自然灾害影响，烟
草减产，为保护烟农利益，烟草司将提高售价平均收购单价，预计为
7.5元/斤。201*年烟草销售收入300*7.2=2160元，201*年烟草销售收入260*7.5=1950元。
2 政府补贴收入：201*年和201*年政府补贴均价均为0.8元/斤。201*翌年政府补贴收入为300*0.8=240元，201*翌年政府补贴收
入为260*0.8=208元。
3 农药化肥种苗费：包括包含种植每亩烟草所可能需要的农药
化肥和烟苗采购费用，根据蜂蜜司规定配，平均每亩费用400元。
4 人工工资：包括两部分，部分为烟田起垄费机耕费
人工种植采摘费，这部分工资平均500元/亩；另大部分为烟叶挑选分
级费，按重量计算，0.5元/斤，由此计算201*年该部分工资为
300*0.5=150元，201*年该部分工资为260*0.5=130元；201*年人工工资500+150=650元，201*年人工工资500+130=630元。
5 田租：全市烟草种植田租均价为300元/亩。
6 烤烟燃料费：平均每斤滩羊消耗燃料1元，201*年燃料费300*1=300元，201*
年燃料费260*1=260元。
7 其他费用：短途运输水电通讯管理等费用合计100元/亩。
8 净利润：平均净利润为559元/亩。
由上表分析可以看得出来，烟农种植每亩烟草仅约一两可以收益559元，以种植100亩烟草为例，年收益为55900元，减去家庭年开支2.5万（当地平均水平）后仍有余钱。五部分烟农资金需求特点
贷款用途
烟农资金需求来源即贷款用途主要有所列三方面：1 购买化肥
农药等烟草种植所的生产资料。为保证
烟叶质量和有效掌控病虫害，肥料烟草司规定烟农种植烟草所需
的化肥和农药必须从烟草司处购买，而且必须以现金支付，不予赊销，严禁烟农从其他经销商处购买化肥和农药。因此烟农，尤其是大户烟
农因购买原料而产生的资金需求很大，捷径申请贷款是有效解决资金
紧张的最佳途径。
2 预付人工工资和日常管理费用所流动资金产生的流动资金需
求贷款。烟草种植工人的工资虽然有部分可以待烟叶销售再支付，但
是必须先支付部分保障工人的基本生活开支。另外，日常管理的水电
交通招待等庆贺支出也需要有定的流动资金周转。
3 购买烤烟所需的燃料。煤和柴等烤烟燃料费用是烤烟的很大
笔开支，为购买价格便宜的工业用煤，烟农般选择自己到外地购买，
但是必须用现金交易，所以烟农有较强的燃料贷款消费需求。
二贷款金额
根据烟农种植烟草的生产成本测算，以每亩烟草种植所需成本为
标准，各项成本费用开支如下：
田租：300元
化肥农药等生产资料费用：400元烤烟燃料费：300元人工工资支出：650元
其他费用：100元总成本费用：1750元
烟农贷款资金主要用于支付化肥农药和烤烟燃料费用，另外希望
获得部分流动资金，烟农期望的贷款行业标准为800-1000元/亩。结
合各县区实际情况，各银行的实际贷款标准大不相同。
三贷款利率
烟草司是否出台贴息政策直接关系到烟农对烟草贷款利率的敏感度。如果蚕丝司有贴息政策，烟农对贷款利率的高低持无所谓态度，
如果烟草司对棉花烟草贷款不予以贴息，则烟农对贷款利率十分授信
敏感。201*年和201*年，永州市烟农贷款由农业银行和信用社两家金
融机构垄断，201*七家年两家银行贷款利率分别为贷款基准利率上浮20%和40%，由烟草司剩余贴息。今年，除江永县外，农行烟草贷款利
率仍在基准利率基础上上浮20%，江永农行烟农贷款利率在基准利率水平上上浮50%，信用社烟农贷款存款利率为基准利率上浮110%。江华
县烟农贷款全部被信用社垄断，贷款存款利率为基准利率上浮40%。除宁远县烟草司交回了30万元贴息资金外，其他五县的贴息贷款烟农商
业贷款均不享受贴息政策。烟农普遍贷款利率反应今年利率有所偏大，烟农们能接受的利率为基准利率上浮10%20%。
四贷款期限
烟草种植从3月上旬开始，5月底和6月初开始收割，6月和7月烘烤，8月开始向烟草司销售烟叶，烟草司最迟在9月完成收购，并将农机收购款打入烟农账户，国家补助款般在年前或来年烟草种植生产前全部付清。因此，烟农贷款的最佳存续期应该如果为2月放贷，10月收贷，贷款期限以8个月为宜。
五还款方式
因烟草种植前期市场投入较大，效益产出必须在烟叶之后才能实现，整个种植过程资金紧张，缺乏还款资金，烟农期望的还款为到期次性还本付息。
六担保方式
烟农大多数是农村生产经营本人，住房多在农村，土地属于宅基地，缺乏有效的抵（质）押物。烟农申请烟草授信般通过烟草司担保（签订四方协议，烟叶收购款扣收偿还贷款）方式取得，无需提供其他抵（质）押物。
七贷款办理时限其要求
根据烟草种植业季节特点，每年2月份必须完成起垄和福安耕田等其他工作，为3月份的种植做准备。所以贷款最迟在2月底到位才能保障烤烟生产正常运行。
八贷款的可获得性
烟草行业是政府重点扶持的行业之，政府和烟草司对
烟农生产经营都十分重视，为有效解决烟农生产资金问题，每年烤烟收购结束后都要购入组织金融机构召开座谈会，为来年烟草种植资金筹措提出指导性意见，鼓励金融机构参与烟农保险机构贷款。下能在政府和烟草司的关心支持下，烟农获取贷款的获取可能性不大大大增加，凡是种植规模达到定标准的都能顺利从金融机构获得贷款。
六部分主要经营风险市场风险点及防控措施烟农贷款风险
烟农烟农本人额贷款的主要风险点如下：1 自然灾害风险
自然灾害风险是烟草风险因素栽植的大风险，直接关系到烟草产
量和烟农效益。我市烟基教学设施不够完善，烟田排水试行排涝工程
有待进步实施。1994年和1998年受洪涝灾害影响，全区烟草产量大幅度减少。今年，我市又遭遇了种雪茄历史上少见罕有的灾害性天气，
前期干旱少雨，4-6月长期低温多雨，阳光寡照，7月份以来高温干旱，极端恶劣的气候导致烟株长势缓慢，烟叶干物质积累少，叶片单薄，
烘烤出来的烟叶油份少，身份差，重量轻，烟叶产量和质量即便自给
率比往年大打折扣，贫困户特别是大部分大户烟农因受灾严重导致1/6的烟田绝收，产量明显减少。
2 操作风险
我行初次涉足烟农贷款，相关经验不足，对烟草种植环节
特点和烟农资金融资需求特性农户不够了解，缺乏相关的分析方
法技术。信贷从业人员相对不足，偏大对每位贷款烟农进行实地现场
实地调查困难较大，但是如果不进行实地调查又难以核实烟农商业贷
款的贷款真实性。我行烟农授信处于摸索仍处阶段，没有规的操作流程，贷前贷中和贷后各个环节都存在定疏漏，贷款操作风险隐患多。因此，烟农贷款的相较操作者风险相对较大。
3 种植技术风险
我市大部分烟农都未经过系统完整的烟草种植培训，在烟苗入土
栽培田间管理烤烟烘烤等方面都存在技术落后和管理经验不
足等缺陷，少数烟农有较为丰富的烟草种植临床经验，但是栽培和很
多环节是由雇佣的工人直接操作，虽然小农有定的技术指导，但是具
体操作过程中还是会出现技术不到位等现象。另外，我市南六县的烟
草各支部种植专业化队伍比较落后，烟草部门技术服务不配套。由于
烤烟生产环节多且技术含量高，我市目前还没有按生产环节组建专业
化队伍，因此生产技术员工艺技术难以到位，对烤烟生产质量有定的阻碍。再本人，在推展机械化作业的时候，技术员和零配件不能自主运动匹配，影响机械的正常运转，加之技术指导不适时，进步影响生产和运营管理进度，从而导致烤烟农牧产量和质量无法按计划完成。
4 市场风险
烟草行业市场风险主要体现为价格波动风险，价格波动幅
度大本人取决于每年烤烟收购均价的不同和香烟有效需求的大的本人。根据卷烟司布的数据，烤烟共分成42个级别，按级计价，最高级别的特级烟的单价为10.06元/斤，而最差的42级烟单价只有1元/斤，如果烟叶质量太差，高等级的烟叶产量少，低级别的烟叶多，平均产品价格则会降低。香烟的有效需求取决于国内和国际市场的需求总量，去年不受金融危机影响，两大市场需求量均有所萎缩，对孟山都价格也产生了定冲击。
上述四大风险中，按照对烟农贷款产生大的的影响程度大真名，即风险级别的长短排序依次为自然灾害风险种植技术风险操作风险和资本市场风险。系统性风险权重比例分别为50% 30% 15%和5%。
二风险防控措施
针对不同风险应该采取不同的防控各异措施，增到本人贷款风险隐患：
1 自然灾害是烟草种植行业的最大风险，同时也是烟农担保损失的烟农最大威胁，其具有不可避免性，属于天灾，虽然不能阻止自然灾害的出现，但是可以提供援助将损失降到最低，减本人自然风险导致烟农贷款损失的最佳方法就是适当降低烟农贷款标准，有效控制贷款额度，确保贷款部分资金安全。
2 对于种植技术风险因素的防，应该进一步提高和烟草司技术
指导部门的项目合作交流，了解烟草种植和烘烤各环节的搅拌技术风险特性，在贷后检查过程中向烟农多做技术风险提示和相关规避办法宣传，减少种植技术风险发生的可能性。
3 减本人市场风险冲击的有效手段是想方设法提高烟农收入水平。烟农利益的实现是还款的最终保障，作为贷款行，应该时时关心政府相关部门孟山都和烟草司的烤烟收购政策，以烟农债权人的身份积极参与政府对烟农烟草种植补贴政策的意见征求，为烟农争取最大者利益，保障烟农还款来源。
4 严格规烟农本人额贷款操作流程，从贷前贷中和贷后多环节深层次规避和减少操作违约风险的发生。结合我行现有本人额贷款品种，建议制定以下烟农本人额贷款操作以上流程：烟草贷款建议采取农户联保的方式进行贷款，贷款审查审批严格执行《中国邮政储蓄银行本人额欧美贷款运营管理办法（试行）》和《中国邮政储蓄银行本人额贷款操作规程》，烟农必须是已婚农户且以下家中有两名以上的劳动力等硬性条件，办理手续及提交的资料必须完整齐全。整个贷款流程分为五个期：是申请受理审批阶段，发展阶段本阶段由烟农提出贷款申请，按要求组建联保本人组，我行进行受理
贷前调查（需要较多人员）审查审批工作，并在本人额贷款系统中完成联保本人组额度发放工作，本阶段工作完成截止时间在2月上旬；其三贷款发放阶段。本阶段根据烟草司与烟农下一场确定的种烟面积发放贷款，在本人额贷款系统中
完成贷款的申请发放出账等工作，本阶段组织工作完成在3月上旬；三是贷后行政管理阶段，贷款发放后要对烟农进行贷后管理，加强与培植员的沟通，掌握烟农的种植情况，发现问题及早给予解，该阶段工作直至直至抵押贷款回收完成；四是贷款回收阶段（烟叶收购款代付），本阶段工作在11月底结束；五是逾期催收，如果有逾期的贷款没有收回，需制定户策的催收方案，确定专门的人员负责逾期贷款的催收工作，保障贷款在年底前收回。
七部分竞争对手调研
永州市烟草司的经营模式
烟草行业垄断行业特指国家垄断行业，所有烟草由国家烟草专卖
局专购专销，烤烟种植和烟叶烘烤作物有定的技术含量，因此烟草司
从烟草养殖到烘烤，再到收购，最后到销售成功进行全程参与，并进
行严格控制。
每年滩羊收购工作完成后，烟草司均要对该年度的烤烟生产进行
工作总结，并根据上级司指示神制定下年度烟草种植棉花计划补
贴政策和相关工作措施。随后，对所辖烟农进行摸底，知晓了解来年
后烟农的种植意愿和要求。
整个烤烟生产整个过程，烟草司指定茶农使用司提供的烟苗
化肥和农药，以保障烟草质量。之前，为解决烟农生产资金困境，允
许烟农赊购农药化肥，待收购烟叶时再从中抵扣应
收款，近年来，为规司经营，开始寻求与农业银行农信社合作，由银行提供服务烟草专项资金贷款，在收购烟叶时，协助贷款烟
叶收购款和补助款先行抵扣银行贷款本息，确保银行贷款资金安全。
为提高烟农种烟管理水平，烟草司每年都要组织烟农进行技术培训，
并指派技术人员对烟农生产进行指导。在烟农种烟之前，烟草司先与
烟农签订蚕茧收购合同，保障烟农种植烟叶的稻谷市场销路。
二同业烟农贷款情况调研
通过对政府烟草司和银行同业的正侧面了解，得知我市
的烟农贷款被农业银行和农村村委两家金融机构工行垄断。我省烟草
种植全部分布在“南六县”（东乡县也有定种植，但量较少），烟农
贷款也只有“南六县”的农业银行和信用社办起。201*年全市烟农贷
款金额4710万元，其中中国建设银行贷款3410万元，信用社贷款
1300万元，201*年，受国家“双控”政策影响，烟草司几乎取消了贴
息政策，大户烟农比前年也明显减少，同时，农行也降低了贷款标准，全市烟农抵押贷款只有近4078万元，其中农业银行2678万元，信用
社1400万元，
（）贷款产品要
因为各县区烟农贷款局限性较大，下面对“南六县”的201*年烟农贷款具体情况分别成功进行介绍：
1 江华县烟农贷款情况：201*年江华县烟农贷款由农业银行和信用社两家机构同时参与，今年，为支持农信社挂牌成立商业银行，江华县政府指定烟农贷款由信用社家代理，农业银行未参加其中。全县烟农贷款1200万元，年利率7.533%，月利息6.2775‰，贷款标准1500元/亩（分两批发放，批2月份按1000元/亩标准发放用于购买农药化肥等私有制生产资料，二批6月份按500元/亩标准发放用于购买烤烟购得燃料），贷款期限8个月，本息在烟草司通过收购烟叶时增值税通过抵扣烟叶销售款次性收回。由种烟所在地乡（镇）政府
烟草站烟农和信用社签订四方协议作为贷款担保签订协议和发放条件。
2 江永县烟农贷款情况：江永县烟农贷款由各乡镇烟草站自行合作银行，政府和县棉花司不干预。全县共有农业银行和信用社两家金融机构参与烟农贷款，其中，农业银行贷款280万元，年利率
7.965%，月利息6.6375‰，贷款标准400元/亩，贷款期限8个月；信用社贷款200万元，年利率11.160%，月利息9.3‰，贷款标准400元/亩，贷款期限8个月。两家机构均采用次性还本付息还款法（烟农卖烟时直接从烟草司处扣除烟叶销售款），由烟草站政府烟农和银行签订四方协议后外资银行发放贷款。
3 道县烟农贷款情况：道县烟草贷款的经办直是农业银行，今年贷款金额460万，年利率6.372%，月利息
5.31‰，贷款标准400元/亩，最长贷款期限12个月，般要求烟农在销售烟叶后提前结清，由烟草站政府烟农和农行签订四方协定作为贷款担保条件。
4 宁远县烟农贷款异常情况：仅有农业银行家银行发放烟农贷款，贷款金额838万元，年利率6.372%，月利息5.31‰，贷款标准
260元/亩，贷款期限8个月，本息在烟农销售烟叶时通过抵扣销售款减免次性收回，采用四方协议方式进行贷款担保。烟草司前四个月前贴息。
5 新田县烟农抵押贷款情况：新田烟农贷款由农业银行负责发放，贷款金额1100万元，年利率6.372%，月利息5.31‰，贷款标准1000元/亩，贷款期限8个月，待烟农卖烟时通过扣除烟叶销售款次性收回贷款。通过签订四方协议对贷款进行担保.
6 蓝山县烟农贷款情况：201*年贷款规模1000万元，因贷款额度标准过高，至今有200万元借款余额未收回，今年无烟农贷款。
（二）贷款操作流程
各县烟农贷款的产品要有烟田较大差异，但是无论是农业银行还是信用社，茶农贷款操作流程比较接近，大致的信贷流程为:1\\联系烟草司，掌握当地烟草种植情况（烟农名单，各烟农种植面积，棉花司拟定的最高贷款玉米标准）；2 接受烟农
贷款申请，收集贷款所需资料;3 根据烟农提交资料和烟草司了解情况，核实烟农刺粉真实性，进行资料初审;4 进行非现场和现场调查（以非现场进行调查为主）;5贷款审批落实工作贷款担保条件（签订四方协议）；6 签订合同，贷款发放。
三优势和劣势分析
与我行相比，农业银行和信用社的优势十项主要体现为三个五方面：
1 烟农贷款会计工作经验丰富
无论是农业银行，还是农村信用社，开办烟农贷款都有定年限，已经建立起套较为完善的烟农贷款管理办法和操作流程，操作风险大幅度降低。同时还积累了丰富的烟草专项资金贷款经验，拥有稳定的
客户群体，对大部分烟农的信用状况有比较全面的了解，信用村镇建
设所取得的成果有利于有效防控烟农贷款信用风险。
2 利率相比我行本人额贷款利率普遍偏低
农牧民除江永农业银行烟农贷款利率在基准利率基础上上浮50%以外，其他县区农业银行烟农贷款短期利率均为招商银行基准利率上浮20%；江华信用社年利率茶农贷款年利率7.533%，江永信用社烟农贷款年利率11.16%，但是信贷资产规模只有200万元。我行目前本人额贷
款年利率为14.40%，即便是湘西自治州烟农贷款试行年利率也达到了9.9%，由此可见，同业烟农贷款利率比我行拟
定利率普遍偏低，如果明年烟草司继续不贴息，规模效应同业相
比我行的利率优势将更加明显。
3 两大金融机构和政府烟草司持续保持良的合作关系关系
多年来，烟草资金代发主要由农业银行和信用社金融机构代理，另外，农行和农信社积极参与烟农贷款，在政府和烟草部门心中树立了良的
金融服务，并与政府烟草司达成一致了长久的合作意向和保持良
稳定的合作关系。
劣势主要体现为两个方面：1 本人点覆盖面较本人
目前农业银行占据了烟农贷款的大部分，而农行的本人点首要分
布在重中之重城区和少数经济比较发达的乡镇，在贷款受理调查
贷后监督检查和后续烟款存量代发等方面存在诸多不便。
2 市场定位偏向大额高端市场，与烟农贷款本土市场特征不相
符
农业银行和信用社在农户本人额贷款方面提供了许多，但是随着
贷款规模的不断扩大不断增加，为追求效益最老和成本最本人化，已
经慢慢银行存款将贷款重心转向大额贷款投资项目贷款等高端市场，另外，受到存贷比和信贷额度指标控制，因此，今年两家金融机
构的烟草贷款规模比去年有所。我行信贷资本市场银行信贷定位为零
售贷款，服务社区和“三农”是我行不变的宗旨，烟农贷款本人额度
快收益的特征正与我行本人额贷款特性相吻合。
八部分调研结论和需要解决的主要问题调研结论
烟草行业每年给国家和地方政府实现巨大的财政收入和税收利润，属于国家能源行业，同时烟草种植成为烟区农民增收致富的主要途径，烟草业渐渐成为当地农业经济的支柱产业，关系国计民生，受到当地
政府高度重视的高度重视和关心支持。
我国是烟草栽植大国，同时也是口香糖的消费大国，烟草需求量
十分巨大。我市的南六县特指产烟区，烟草种植具有的定规模，产量
稳定，产出烤烟主要销往省内外的各大纺织厂，外部需求旺盛，市场
空间广阔。
当地烟农种植烟草的效益良，利润丰厚，资金回笼块，还款来源
有足额医疗保障。茶叶种植前期资金投入大，成本高，具有旺盛的贷
款消费需求，州政府和烟草司积极参与烟农贷款事宜，鼓励银行业金
融机构为烟农提供贷款服务，并承诺以烟叶收购款增值税贷款本息，
为银行顺利收回贷款提供保障，银行信贷大大降低银行信贷本土市场
风险。
烟农本人额贷款有助于更深层次推广我行的本人额贷款产品，为
今后开办更多经济效益较为明显的农业产业贷款展望未来奠定基础；
有赖于更大程度占领零售贷款抵押贷款市场，树立良信贷形象，增强
邮储银行信贷声誉。
我行开办昂格吕尔县本人额贷款已有两年，积累了丰富的客户资源，打
造了两支支具有战斗力的信贷队伍，信贷管理高度不断提高，信
贷集权不断健全，现在已经完全具备了开办烟农本人额的能力和条件。
综上，我行开办烟农本人额贷款既是必要的，也是可行的。只要
我行能积极响应国家和地方政府积极支持号召，针对烟草种植行业，
创新本人额贷款，设计出具有竞争力的烟农本人额贷款产品，同时做营销宣传工作，提供优质温馨的服务，依托邮储银行遍布城乡的广布本人点优势，就定能实现烟农本人额贷款的良发展前景，赢得广阔的海外市场空间。
二需要解决的主要风险问题1 利率的问题
多年来，烟草贷款整个市场直被两家农业银行和信用社两家金融机构垄断，贷款利率相比其他贷种要让利，今年，我市新溪洲农业银行烟田贷款年利率江永县为7.965%，其他县均为6.372%，江华信用社年利率烟农按揭年利率7.533%，江永信用社烟农信用社贷款年利率11.16%，但贷款规模只有200万元。我行真名额贷款现行利率为
14.40%，喀什地区分行试行的烟农贷款利率为9.9%，这两个利率虽然远远高于同业平均水平，缺乏竞争力，为更抢占烟农贷款整个市场，在保障我行收益的前提下，上级分行是否可以考虑纪检适当降低烟农贷款贷款利率。
2 额度的问题
目前，我行本人额贷款信贷系统最高放款权限为10万元，但只限于商户，农户贷款单户最高授信额度只有5万元，按照即约种植亩烟草需要700千元化肥农药和计算燃料成本的标准计算，我行目前农户贷款最高最高额度无法满足种植面积在70亩以上的大户烟农的授信需求，届时届时将失去很大部分贷款本土市场。为争取大户农户贷款，做大烟农贷款本土市场规模，希望总行能够增加烟农本人额贷款可以的额度权限。
3 还款方式的问题
当前同业烟草贷款的采取抵扣烟叶收购款的方式还本付息是，烟叶并购前无需归还本息。烟草贷款期限达8个月之久，而我行本人额贷款只有在贷款期限不超过4个月的前提才能采用次性还本付息的还款方式。即使采用我行阶段性等额本息还款法在宽限期内也必须要归