涂料项目投资建议书 (1)

涂料项目投资建议书

投资分析/实施方案

报告说明—

该涂料项目计划总投资15920.73万元，其中：固定资产投资13678.35万元，占项目总投资的85.92%；流动资金2242.38万元，占项目总投资的14.08%。

达产年营业收入22311.00万元，总成本费用17482.83万元，税金及附加305.55万元，利润总额4828.17万元，利税总额5799.67万元，税后净利润3621.13万元，达产年纳税总额2178.54万元；达产年投资利润率30.33%，投资利税率36.43%，投资回报率22.74%，全部投资回收期5.90年，提供就业职位444个。

2016年，中国涂料行业全面萎缩，各细分市场销售纷纷下滑，部分企业开始亏损，行业整体发展面临着严峻的形式。首先，作为下游最大市场的房地产业进入调整期，房地产投资额、成交量不断下滑，房地产行业增速在近两年的迅速降温使涂料行业发展遇到的最大挑战。同时，在房地产行业投资热潮刺激下大量市场竞争者纷纷进入建材市场，市场不断涌现新的替代品，墙纸、墙布、无漆板、无漆家具、不锈钢等材料，这些材料在装修中的应用越来越普遍，导致涂料的市场空间在不断的被压缩。一直以来，涂料行业是一个低门槛的行业。生产企业众多，地域性强，企业规模普遍较小，行业整体产能也处于过剩状态，使得行业整合困难重重。

第一章项目概述

一、项目概况

（一）项目名称及背景

涂料项目

（二）项目选址

xx经济开发区

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

（三）项目用地规模

项目总用地面积56408.19平方米（折合约84.57亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数54.32%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率7.82%，固定资产投资强度161.74万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积56408.19平方米，建筑物基底占地面积30640.93平方米，总建筑面积59792.68平方米，其中：规划建设主体工程46109.31平方米，项目规划绿化面积4678.14平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费5794.42万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1113656.44千瓦时，折合136.87吨标准煤。

2、项目年总用水量18251.49立方米，折合1.56吨标准煤。

3、“涂料项目投资建设项目”，年用电量1113656.44千瓦时，年总用水量18251.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）138.43吨标准煤/年。达产年综合节能量39.04吨标准煤/年，项目总节能率21.85%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济开发区发展规划，符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15920.73万元，其中：固定资产投资13678.35万元，占项目总投资的85.92%；流动资金2242.38万元，占项目总投资的14.08%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入22311.00万元，总成本费用17482.83万元，税

金及附加305.55万元，利润总额4828.17万元，利税总额5799.67万元，

税后净利润3621.13万元，达产年纳税总额2178.54万元；达产年投资利

润率30.33%，投资利税率36.43%，投资回报率22.74%，全部投资回收期

5.90年，提供就业职位444个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为

依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工

程施工的施工队伍。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济开

发区及xx经济开发区涂料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx

经济开发区涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“涂料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位444个，达产年纳税总额2178.54万元，可以促进xx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率30.33%，投资利税率36.43%，全部投资回报率22.74%，全部投资回收期5.90年，固定资产投资回收期5.90年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活

力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

打造现代产业发展新高地的关键期。从现在起到2020年，我市要努力建设“强富美高”新我市，高水平全面建成小康社会。制造业仍然是推动我市经济社会持续健康发展不可或缺的重要力量，是推动我市经济向更高层次跃升的基本支撑。要加快产业转型升级，做强做优先进制造业，培育壮大战略性新兴产业，加快发展现代服务业，推动建立创新能力强、质量效益好、结构布局合理、可持续发展和国际竞争力强的产业新体系，在新起点上重振我市产业雄风。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，

建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸

收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居

国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积

极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路

上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。公司致力于一

个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐

理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和

按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术

为客户提供配送及售后服务。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳

定发展和保持长期的竞争优势。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领

先企业，创造价值，履行社会责任。为了确保研发团队的稳定性，提升技

术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效

的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、

顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司高度重视技术人才的

培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经

验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场

采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，

及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入12285.18万元，同比增长19.22%（1980.41万元）。其中，主营业业务涂料生产及销售收入为11325.39万元，占营业总收入的92.19%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2701.77万元，较去年同期相比增长241.03万元，增长率9.79%；实现净利润2026.33万元，较去年同期相比增长255.93万元，增长率14.46%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景及必要性分析

2016年，中国涂料行业全面萎缩，各细分市场销售纷纷下滑，部分企业开始亏损，行业整体发展面临着严峻的形式。首先，作为下游

最大市场的房地产业进入调整期，房地产投资额、成交量不断下滑，

房地产行业增速在近两年的迅速降温使涂料行业发展遇到的最大挑战。同时，在房地产行业投资热潮刺激下大量市场竞争者纷纷进入建材市场，市场不断涌现新的替代品，墙纸、墙布、无漆板、无漆家具、不

锈钢等材料，这些材料在装修中的应用越来越普遍，导致涂料的市场

空间在不断的被压缩。一直以来，涂料行业是一个低门槛的行业。生

产企业众多，地域性强，企业规模普遍较小，行业整体产能也处于过

剩状态，使得行业整合困难重重。

中国涂料行业企业分为四大类：第一类，以立邦、阿克苏诺贝尔

为代表大型外资涂料企业，这些企业拥有资金、品牌、技术优势，进

入中国市场的市场比较早，占据涂料市场的绝对份额，其市场覆盖全国，大中型城市是其主要的市场，他们的营业额是第二集团的3-5倍；第二类是以嘉宝莉、华润、三棵树、展辰、长润发等为代表的区域性

品牌，营业额在10亿-30亿之间，在某一区域内或某一细分领域内有

一定优势；第三类是以美涂士、中华制漆、梅菲特化工、千叶松化工

等外代表的营业额在1亿元-10亿元之间的企业，有一定的规模和渠道；第四类则是营业额在1亿元之下的众多小型涂料作坊式企业，数量众多，规模较小。

就2016年四类企业的表现来看，第一类企业利用自身的品牌优势

以低价继续扩大市场份额，营业收入保持两位数的增长。第二类企业

开始分化，部分企业的销售收入开始下降，甚至出现负增长，但整体

处于微增长状态，整体利润下降较快。第三类与第四类企业受到的冲

击最大，部分企业已经停工，有些甚至破产。市场整体的下降的同时，行业内产品的新增市场主要集中在：水性漆、辅料、整体服务。其中

辅料是少有的近两年保持连续新增领域，部分企业辅料的收入已经达

到了整体收入的20%。在服务创新上，立邦、三棵树开展了一站式服务平台，涂料不在作为一种产品销售而是作为服务的一部分，立邦正在北、上、广积极推广，这代表了涂料行业未来的趋势。

行业环境及市场需求的变化对涂料行业的品牌建设、产品细化、

渠道构建、服务升级、人员管理上提出了更高的要求，在未来涂料行

业产品品牌化、服务专业化、渠道网络化、品质环保化将成为主流趋势，涂料行业的竞争将进入一个新的阶段。

第四章项目规划分析

一、产品规划

项目主要产品为涂料，根据市场情况，预计年产值22311.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场

的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，

市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合

理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品

的需求。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量

是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需

求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积56408.19平方米（折合约84.57亩），其中：净用

地面积56408.19平方米（红线范围折合约84.57亩）。项目规划总建筑面

积59792.68平方米，其中：规划建设主体工程46109.31平方米，计容建

筑面积59792.68平方米；预计建筑工程投资4329.84万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费5794.42万元。

（三）产能规模

项目计划总投资15920.73万元；预计年实现营业收入22311.00万元。

第五章项目选址方案

一、项目选址

该项目选址位于xx经济开发区。

园区不断坚持发展新产业新业态，加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织，积极培育新兴业态，全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台，新兴产业生成能力和集聚效应不断增强，已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系，预计到2020年，园区产值达到1000亿元以上，成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。场址应靠近交通运输主干道，具

备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于

及时反馈产品市场信息。

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给

予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足

项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公

用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社

会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，

提高项目承办单位综合经济效益。项目承办单位自成立以来始终坚持“自

主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要

手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品

开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，

通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

二、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设

用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占

地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。根据测算，投资项

目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制

指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强

度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产

投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数54.32%，建筑容积率1.06，建设区域

绿化覆盖率7.82%，固定资产投资强度161.74万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，

建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键

工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从

而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

五、总图布置方案

1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达

到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑

物平行布置。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据

项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当

地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层

次感。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，

美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花

坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建

筑空间。

3、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。投资项目生产给

水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷

机组等均采取冷却循环用水。生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生

活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集

口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开

计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电

机容量在75.00KW及以上，电热设备单台容量50.00KW及以上的设备均应

单独装设电度表。供电回路及电压等级确定：配电系统采用TN-C-S制，供

电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为50.00±0.50Hz。车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于10.00欧姆，其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。

4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部

运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输

与车间内部运输密切结合统一考虑。

主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；

对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证

良好的生产环境。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；

也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN

虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。