零部件研究领域：2018年精密电子零部件行业分析报告

精密电子零部件行业分析报告

目录

一、产业链分析 (3)

1、上游产业对本行业的影响 (3)

2、下游行业对本行业的影响 (3)

二、市场应用领域分析 (3)

1、汽车电子 (3)

（1）世界及中国汽车市场规模情况 (4)

（2）汽车电子市场规模分析 (5)

（3）汽车电机调节器和整流桥市场规模分析 (7)

（4）汽车电子连接器市场规模分析 (8)

（5）汽车显示器边框市场规模分析 (10)

2、智能家居机顶盒 (10)

3、电视调谐器 (13)

4、OA打印设备 (14)

三、行业竞争格局分析 (16)

四、进入行业的主要障碍 (18)

1、与客户同步开发壁垒 (18)

2、技术壁垒 (18)

3、设备壁垒 (19)

4、资金壁垒 (19)

5、人才壁垒 (19)

6、资质认证及客户壁垒 (19)

五、行业盈利分析 (20)

六、行业经营模式及特征 (20)

1、经营模式 (20)

2、行业特征 (21)

（1）周期性 (21)

（2）区域性 (21)

（3）季节性 (21)

七、行业技术分析 (22)

1、技术标准 (22)

2、行业技术水平 (22)

（1）模具开发技术 (22)

（2）冲压、注塑、机加工技术 (22)

（3）自动化组装技术 (23)

（4）检测技术 (23)

3、技术发展趋势 (23)

八、影响行业发展的因素 (23)

1、有利因素 (23)

（1）国家政策支持 (24)

（2）下游市场发展前景广阔 (24)

（3）发达国家制造业转移及国际厂商全球化采购 (24)

（4）行业技术持续进步 (24)

2、不利因素 (24)

（1）智能化、精密化及工艺复合化程度偏低 (24)

（2）高端设备昂贵、资金压力大 (25)

（3）同步开发及自主研发能力较弱 (25)

（4）专业人员缺乏 (25)

附件：模具市场概况 (26)

1、模具简介 (26)

（1）模具的定义及分类 (26)

（2）模具的应用及市场供求情况 (27)

2、我国模具行业发展概况 (30)

（1）国内模具行业的市场规模情况 (30)

（2）国内模具行业进出口情况 (31)

精密电子零部件行业分析报告

一、产业链分析

1、上游产业对本行业的影响

精密电子零部件行业的上游主要为设备制造行业和原材料生产行业。设备方面主要涉及数控机床、注塑设备、冲压设备、检测设备等，目前，行业内所需普通精度、速度的加工设备基本实现了国产配套，但高速、高精度的高端设备仍需依赖进口。行业内企业适用的原材料主要为钢材、铜材、塑料粒子等大宗材料，有着成熟的交易机制和价格体系，原材料价格的波动、交货周期和质量好坏等均会对产品的销售定价产生一定的影响。

2、下游行业对本行业的影响

发行人所处行业的下游主要是汽车电子、消费电子、OA设备、家电等行业，因此，下游行业的景气程度、产品更新速度、对供应商的选择标准和认证周期等均会对发行人所处行业产生影响。

二、市场应用领域分析

模具产品不是最终产品，而只是最终产品生产过程中的加工工具，因此，下游行业的总体需求直接决定了模具行业的需求，精密电子零部件产品主要应用于汽车电子、消费电子、OA设备和服务器等领域。

1、汽车电子

汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。汽车电子在整车中的应用情况如下表所示：

近年来，世界及中国汽车市场呈现出稳步增长的趋势，根据世界汽车制造商协会公布的数据显示，全球汽车总产量自2010年的7,786万辆增长至2015年的9,068万辆，保有量自2010年的10.58亿量增长至2015年的12.73亿辆，年均复合增长率均达到3%。从区域分布来看，由于发达国家汽车市场已日趋饱和，全球汽车工业的持续增长主要来自于发展中国家。一方面，发展中国家由于国民经济的快速发展，其居民消费结构正处于升级阶段，汽车市场需求较大；另一方面，国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在发展中国家市场的产能投资，促使发展中国家在全球汽车行业的市场地位不断提高，全球汽车生产中心已逐步从欧美等发达国家转移到以中国为代表的发展中国家。按照3%的年均复合增长率保守估算，到2020年全球汽车产量将超过1亿辆，保有量达到14.47亿辆。

随着近年来中国经济的高速发展、国际制造业向中国转移及本土制造业水平的大幅提高，我国汽车产量稳步增长。根据汽车工业协会等机构公布的数据显示，我国汽车总产量自2010年的1,826万辆增长至2015年的2,450万辆，年均复合增长率超过6%；保有量自2010年的0.91亿辆增长至2015年的1.72亿辆，年均复合增长率超过13%。2015年，中国千人汽车保有量约为125，而美国约为800，世界平均水平约为165，可见，未来中国的汽车市场仍有很大的发展空间。据中汽中心数据资源中心预测，十三五期间，中国汽车市场将在高基数作用下维持低速增长，到2020年整体市场规模可达2,877万辆。根据“中国国际纯电动车、混合动力车和燃料电池车及关键零部件技术交流展览会”的预测数据，到2020年，全国汽车保有

量将达到2.5亿辆。

资料来源：世界汽车制造商协会、中国汽车工业协会

图：全球及中国汽车保有量及产量情况

（2）汽车电子市场规模分析

根据国务院发展研究中心发布的《中国汽车产业发展报告（2010）》，世界平均每辆汽车中的电子产品成本占比达35%左右，中国新车汽车电子产品成本在整车成本中的平均比重为10%，轿车电子产品成本比重已达10%-25%。根据中投顾问研究中心的公布数据显示，汽车电子占整车成本比例情况如下图所示：

数据来源：中投顾问研究中心

图：汽车电子占整车成本比重情况

从国际市场来看，随着汽车市场稳步增长，汽车电子设备成本占比提升和电气化部件普及率提升等多重因素作用下，汽车电子市场增长迅速。根据电子行业研究机构IMSResearch公布的数据，2020年全球汽车电子产品市场的产业规模预计将达到2,400亿美元。

数据来源：中国产业信息网、中投顾问产业研究中心、IMSResearch

图：全球汽车电子市场规模

从国内市场来看，我国汽车产量及保有量增长迅速远超全球平均水平，同时我国汽车电子设备普及率提升空间大、提升速度快，加之新能源汽车的快速发展，使我国汽车电子市场机会更加广阔。根据中国汽车工业协会发布的数据，我国汽车电子市场规模从2010年的328亿美元增长到2015年的657亿美元，年均复合增长率在15%左右。按照10%的年均复合增长率保守估算，到2020年我国汽车电子市场规模将超过1,058亿美元。