世界油气新格局及其影响分析

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一、世界油气格局的历史演变

油气供需结构蕴含资源、市场、地缘政治等多重信息，是世界油气格局的集中体现，如果以油气供需结构作为主要划分依据，自1859年世界石油工业诞生以来，世界油气格局主要经历了三大时期。

1. 1 5 －1 45年——美国中心时期

这一时期，美国是全球最大的石油生产者和主要消费者，美国作为现代油气工业的先驱，代表了当时世界的油气发展。1920年，全球石油产量9396

万吨，其中美国占64.3%。①

这一时期，虽然全球石油

生产范围和规模不断扩大，出现多元化发展趋势，俄罗斯、墨西哥、委内瑞拉、伊朗、沙特阿拉伯等逐渐成长为世界主要石油生产国和出口国，但是世界石油生产和消费的中心仍然在美国。1945年，全球

石油产量增长到36582.9万吨，约为1920年产量的4

倍，美国仍占全球产量的63.3%。

②

2. 1 45－2000年——“一域两中心”时期“一域两中心”即一个油气生产与出口地域（中东－前苏联），两个消费中心（欧洲和美国）。这一时期，世界油气生产和需求多元化的趋势进一步增强，中东和俄罗斯逐渐取代美国成为世界主要油气生产和出口中心。

随着波斯湾周围陆上和海上油气勘探的大发现以及二战结束后科威特大布尔干（Burgan）、伊朗阿加贾里（Aghajari）等大油田的投产，海湾地区石油产量迅速增加，并且绝大部分供出口，成为世界主要石油供应地。1961年，中东石油产量已经占世界石油总产量的25.1%，出口占世界总出口量的51.6%。①这一时期，当时的苏联也发现了一批大油田，石油探明储量和产量迅速上升，1973年苏联超过美国成为世界第一大产

① 王才良，世界石油工业140年. 北京: 石油工业出版社，2005。 ② 王才良，世界石油大事记. 北京: 石油工业出版社，2008。

世界油气新格局及其影响分析

常毓文　彭　云　赵　（中国石油勘探开发研究院）

摘　要　世界油气格局历经了美国中心、“一域两中心”和“两带三中心”的三次历史演变。技术进步和油价持续高位运行，以中国和印度为首的新兴经济体能源消费迅速增长，以及美国“能源独立”战略的实施是形成当前“两带三中心”新格局的主要原因。新格局下呈现出资源接替启动和美国依靠美洲实现能源自给两大发展趋势，两大趋势将重构全球油气生产和出口格局，改变油气贸易流向，并对世界地缘政治产生深远影响。新格局下中国油气供应安全机遇与挑战并存，中国需要打造能源支点国家，优化布局，构建“以中东-中亚-俄罗斯带为中心，以非洲、美洲为侧翼”的油气供应格局。

关键词 世界油气格局 地缘政治 油气安全 中国

吉吉

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油国。而美国作为世界油气生产中心的地位迅速削弱，1950年美国占世界石油产量的比重下降到52%，1960年进一步下降到33%，1970年下降到20%，1980年则下降到15%，到2000年已经下降到10%。③这一时期，传统发达经济体即美国和欧洲是世界主要的油气消费主体。1982年以前，美欧油气消费一直占世界总消费量的50%以上，其后虽然有所下降，但仍占45%以上。2000年美国和欧盟15国油气消费量分别占世界油气消费总量的约28%和18%。④

3. 2000年至今——“两带三中心”时期

“两带三中心”即“俄罗斯－中亚－中东”和美洲两大供给和出口中心地带，美国、欧洲、亚太三大消费中心。在前两个时期，世界油气勘探开发和技术创新与应用主要集中在陆上和常规领域，但经过多年的勘探开发生产活动后，除中东、东亚等主要资源区外，全球其他资源区陆上的重大油气发现越来越少，已经难以满足不断增长的世界油气需求。在需求和价格的双重拉动下，丰富的深水和非常规资源作为未来获取油气资源的最现实领域，成为全球关注的焦点。

上世纪末以来，美洲深水和非常规领域的快速发展打破了持续半个多世纪的以“中东－中亚－俄罗斯”为供给中心带的供应格局，美洲作为世界能源主要生产和供给带的地位日渐显现。新世纪以来，美洲油气产量在世界占比出现波动上行的趋势，2011年美洲油气产量占世界产量的28.56%，较上年上涨0.44个百分点；美洲地区石油出口量占世界出口总量的19.47%，较上年上涨1.01个百分点。⑤更重要的是，美洲油气生产展现出十分广阔的前景。加拿大油砂产量预计将从2010年的200万桶/日增加到2015年300万桶/日；美国页岩气产量将从2010年的1378亿立方米增加到2015年2600亿立方米；预计2015年美国致密油产量可达200万桶/日，2025年达到300万桶/日；预计2020年巴西盐下原油产量将达到200万桶/日。⑥ 同时，俄罗斯－中亚－中东仍是世界最重要的常规油气供给中心带，2011年产量占世界年度总油气产量的45%，油气出口量占世界的80.3%。⑤随着以中国、印度为首的亚洲新经济体经济高速发展，亚太地区油气需求增长迅速，作为世界油气消费中心的地位也日益凸显，2011年亚洲地区油气消费量已占世界的27%。传统发达经济体油气消费增速虽然明显放缓，但仍是世界主要油气消费体。2011年美国、欧洲油气消费量分别约占世界油气消费总量的21%和18%。全球油气消费呈现美国、欧洲、亚太三足鼎立的局面。⑦

二、世界油气新格局的形成原因及特点

1. 技术、油价、政策及全球经济重心东移是油气新格局形成的主要原因

“两带三中心”世界油气新格局的形成受技术、油价以及政策等多方面因素拉动，同时也是经济多极化和全球经济重心东移的结果。近年来，水平钻井、分级压裂、微地震三大技术突破为非常规油气资源的大规模开发利用奠定了基础。2000年以来油价的高涨和持续高位运行，则使得高成本的深海和非常规油气勘探开发具备经济可行性。

③ 根据王才良《世界石油大事记》以及BP《世界能源统计2012》数据整理。

④ 根据BP《世界能源统计2012》数据整理，欧盟15国指1995年之前加入欧盟的成员国，均为西欧发达经济体，包括：法国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、联邦德国、爱尔兰、丹麦、英国、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典。

⑤ 根据BP《世界能源统计2012》数据整理。

⑥ 根据美国能源信息署《能源展望2012》、加拿大能源资源保护局数据整理。

⑦ 根据BP《世界能源统计2012》以及美国能源信息署数据整理。

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据IEA统计，全球深海和超深海石油成本35~65美元/桶，重油和油砂成本40~80美元/桶，页岩油成本50~115美元/桶，页岩气和煤层气生产成本2.7~9美元/百万英热单位（2008美元价格）。⑧ 2000年以来国际油价进入新的上涨周期——2000年油价为28.5美元/桶，2008年已经上涨到97.26美元/桶，2011年在中东地缘政治动荡影响下，国际油价更是飙升至111.26美元/桶（见图1），这使得深海和超深海以及非常规油气资源的开发具备了经济性。

高油价对全球非常规资源的开发起到强有力的支撑作用，但受地质条件和技术水平两大因素影响，非常规资源开发成本出现较大地区差异，呈现不平衡发展态势。北美作为非常规领域的引领者已经走在世界前列。据剑桥能源分析，只要油价在60美元/桶以上，美国页岩油开采便具有经济价值。而美国“能源独立”战略的继续实施，以及制造业二次复兴的经济发展目标的推进，将为美国非常规油气的进一步开发提供关键的政策支持。正是丰富的资源基础、优越的地质条件、领先的技术水平以及有力的政策支持奠定了美洲

在深水和非常规领域的领先地位，使得美洲逐渐崛起为新的世界油气供给带。

2. 呈现资源接替启动和形成美洲油气自给圈两大发展趋势

在“两带三中心”新格局下，全球油气出现两大新趋势。其一是资源接替的启动，包括三方面的接替——海域对陆上的接替，非常规对常规的接替以及气对油的接替。根据中国石油勘探开发研究院统计，2000－2011年，全球海域油气产量对油气总产量的占比从17.7%增长到25.3%；非常规油气产量占比从7.5%增长到10.7%；全球天然气产量占比从34.9%增长到39.7%，并将继续保持逐步接替的发展趋势。预计到2030年，海域油气产量占比将增长到26.7%，非常规油气占比增长到14.1%，天然气占比

增长到41.2%（见图2）。

⑨

其二是美洲能源自给圈的初步成形，即美国将主要依靠自身及美洲资源实现基于美洲的“能源独立”。由于页岩气的大发展，美国天然气对外依存度已经从2005年的18%降到2010年的10%，从美洲以外地区进口的天然气仅占总进口量的6%，占消费量的0.9%；2011年美国天然气已

图1　国际原油价格走势

数据来源：BP Statistical Review of World Energy，2012.

186118661871187618811886189118961901190619111916192119261931193619411946195119561961196619711976198119861991199620012006201114012010080604020

美元/桶

名义价格

2011年美元价格十年均价

年

⑧ 国际能源署《世界能源展望2008》、《世界能源展望2009》。

⑨ 中国石油勘探开发研究院全球油气资源与战略研究所综合IHS能源咨询公司，WoodMackenzie能源咨询公司，美国能源信息署，国际能源署以及多家国际能源公司公开数据整理得出。

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基本在北美地区实现自给。据预测，美国若得到巴西盐下和加拿大油砂增加的全部产量，并依靠国内致密油增产、获取墨西哥和委内瑞拉等美洲地区石油，则在2020年前后，美国即可利用美洲资源基本保证国内石油供应（见图3）。

三、世界油气新格局对油气贸易及地缘政治的影响

1. 对世界油气贸易的影响

当前石油贸易总体呈现“中东主供亚洲，中

亚－俄罗斯主供欧洲，美洲主供美国，非洲为欧、美、亚三分天下”的基本格局。2011年从中东出口的石油约73%流向亚洲；从中亚－俄罗斯出口的石油约70%流向欧洲；从美洲（美国除外）出口的石油约77%流向美国；从非洲出口的石油约34%流向亚洲，31%流向欧洲，29%流向北美。

从发展趋势看，美国正在收缩对美洲以外地区的油气需求，而亚洲是吸纳各地区石油出口增长最快的地区，特别是中国起到引领作用。美国从上世纪80年代便开始大幅增加美洲地区的石油

图2　世界油气产量分布

数据来源：中国石油勘探开发研究院根据公开数据整理。

908070605040302010

亿吨油当量

非常规天然气非常规原油海域天然气海域原油其他常规天然气其他常规原油

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 年

图3 美国未来原油进口来源预测

数据来源：中国石油勘探开发研究院，2012年。

美国国内产量 进口自美洲 进口自其他地区

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 年

9

87654321

美洲范围内进口量 美国国内产量

亿吨

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进口，并尽量控制和降低对中东、非洲的依赖，2011年美国从美洲地区进口的石油占石油总进口的53%，中东仅占17%，非洲占15%（见图4）。中国则快速吸收了中东、非洲、前苏联等地区的石油出口。中国在中东石油出口中的占比从2001年的3.6%增加到2011年的14.1%；在非洲地区石油出口中的占比从3.1%增加到17.9%；在前苏联地区石油出口中的占比从2.3%增加11.4%。

天然气贸易方面，在页岩气革命拉动下，美国已经超过俄罗斯成为世界最大的天然气生产国。2011年美国天然气产量占全球产量的20%，位居榜首。美国不仅基本实现了天然气自给，而且有望成为天然气出口国。美国能源信息署（EIA）预测美国将在2016年成为液化天然气（LNG）净出口国，2025年成为管道天然气净出口国，2021年成为总体天然气净出口国。在美国天然气大发展和欧洲天然气进口多元化的双重压力下，俄罗斯在世界天然气市场中的地位将进一步削弱，这将迫使俄罗斯天然气出口的重心逐渐从欧洲向亚洲转移。

总体来看，随着美国能源独立的不断推进，全球油气贸易流将呈现美国收缩海外油气需求，实现美洲自给，同时“俄罗斯－中亚－中东”地区油气进一步向东流的趋势。美国海外油气需求

的收缩，一方面将为中国提供更多油源选择，相应增加中国油气市场的话语权；另一方面，由北美自给圈和美国石油价差引发的美国油气资源和价格的双重“独立”，将拉动美国制造业再次复兴，并极大地增强美国的全球战略部署能力，使中国面临更加复杂的油气地缘政治环境。

2. 对地缘政治格局的影响

第一，美国能源进口减少甚至摆脱对中东的依赖，将进一步推动美国全球战略重心的东移，使美国可以更有效地制衡俄罗斯和中国。“911”事件后，美国全力推行反恐战略，发动阿富汗战争和伊拉克战争等，对外军事扩张，极大地消耗了本国实力，同时也为新兴国家的发展提供了空间和机会，中国也赢得了发展战略机遇期，经济实力迅速上升为世界第二。但近几年来，美国在油气勘探开发和利用上制定和实施了新的战略布局。美国在维护中东地区战略利益的同时，力争降低对该地区资源的依赖程度。据美国能源署统计，美国从波斯湾进口的原油比重已经从上世纪90年代初的约30%下降到2011年的18%。随着美国“美洲能源保供战略”的逐渐实施，必将更为灵活地掌控中东北非局势，并利用宗教和经济等矛盾制造动荡，牵制俄罗斯在中东的地缘政治利益，使得美国有更多的战略力量从中东转向亚

从美洲地区进口 从中东地区进口

从中亚俄罗斯地区进口从非洲地区进口从亚太地区进口

700600500400300200100

万桶/日

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

年

图4　美国石油进口来源地区分布的变化趋势

数据来源：美国能源信息署。

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战略论坛太，制衡中国的发展，主导亚太经济合作的未

来，塑造以美国为中心的亚太地区新秩序。

第二，随着中东世界油气核心地位的降低，可能使得中东北非地区动荡长期化，国际油气合作风险进一步加大。随着中东在维护美国能源安全中的重要性降低，美国维护中东地区稳定石油供给的必要性也在减弱。长期以来，困扰美国中东外交的民主意识形态和现实石油利益之间的权衡可能发生变化。美国将借“阿拉伯之春”重塑中东地缘政治格局，在保持海湾亲美国家（即美国主要中东石油供应国）稳定的同时，有选择地借地区民族宗教、社会民生和政治矛盾推动“中东民主化”进程，使得中东逐渐分裂为稳定和动乱两个板块。最终美国将实现双重战略目标：其一使得美国免受中东地区动荡之害，其二在美国实现国内价格相对独立的同时，使得世界油价仍然在高位持续运行，从而为美国非常规和新能源的发展、为美国制造业能源成本优势的长期维持创造必要的国际环境。

第三，将迫使新兴能源消费大国承担更多国际义务。一方面，美国页岩气的大发展和天然气消费的增加，将极大降低美国碳减排压力，从而在气候变化问题上掌握更多的主动权，使得中国和印度等新兴能源消费和碳排放大国面临更大的国际舆论压力。另一方面，随着中、印新兴经济体对外油气依存度的攀升，油气供应安全压力进一步加大，维护海外油气投资利益和通道安全的压力增大，很难对相关国家地缘政治动荡置身事外，将被动承担更多国际义务，例如在南北苏丹、中东的伊朗和叙利亚等热点问题上。随着新兴经济体油气消费量继续增长，世界油气“两带三中心”格局将继续深化和明显，我们被动承担的相关国际义务将会逐渐增多，可能会逐步陷入繁杂的国际事务中，影响自身经济的健康和持续发展。

四、对中国海外油气供应安全的启示

1. 新格局下中国油气供应安全机遇与挑战并存

美国非常规油气开发以及“能源独立”战略的推进，不仅提升了美国能源自给能力，收缩了海外油气需求，还掀起了全球非常规资源开发的热潮，给俄罗斯－中东－中亚传统油气供给带造成越来越现实的压力。主要资源国油气出口将进一步向亚太消费区倾斜，从而将为中国提供更多油源选择，中国在世界油气市场的话语权有望增加；中国同俄罗斯、沙特阿拉伯、科威特等传统欧美油气供应国的油气合作可望出现新的机遇。另一方面，由北美自给圈和美国石油价差引发的美国油气资源和价格的双重“独立”的发展趋向，将极大增强美国的全球战略部署能力，使中国面临更有力的美国能源钳制和更加复杂的油气地缘政治环境，中国应对油价波动、资源国动荡和油气通道安全的压力进一步加大。

2. 中东－中亚－俄罗斯供给带是中国海外油气供应安全的基石

中东－中亚－俄罗斯油气供应带仍然具有其他地区难于比拟的资源优势，是未来油气增量的主要来源。中东－中亚－俄罗斯是世界常规油气最富集地区，原油储量占世界总量55%、天然气储量占世界总量74%，2011年该地区原油产量占世界总量49%，天然气产量占世界总量39%，油气出口量占世界80.3%。未来油气增量也将主要来源于中东－中亚－俄罗斯地区。据IEA预测，世界油气产量仍将缓慢持续增长，但各大区油气产量增长幅度差异较大。除欧洲地区油气产量持续减少外，其他各大油气区均有不同程度增长，其中“中东－中亚－俄罗斯”增长幅度最大，2020年该地区油气产量增量将占全球油气总增量的

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32.1%，2030年占全球总增量的57.2%，2035年更是高达70.6%。⑩

此外，“中东－中亚－俄罗斯”油气供应带具有其他地区难以比拟的地缘优势，也是距离中国最近、唯一同中国陆路相连的油气富集带。中东同中亚－俄罗斯板块通过欧亚陆桥伊朗紧密相连，而中国同中亚－俄罗斯直接接壤。中东区块还能进一步延伸到非洲大陆，通过苏伊士运河同北非相连，隔红海、阿拉伯海同东非相望。建立横跨欧亚，覆盖中东－中亚－俄罗斯的陆上油气通道是中国确保油气供应安全、化解“马六甲”困境、摆脱美国能源钳制的最佳选择。虽然当前中东地缘政治动荡，中亚－俄罗斯大国战略竞争激烈，但打造稳定的“中东－中亚－俄罗斯”油气供应带仍是中国需要牢牢把握的战略大方向。

3 .打造能源支点国家，优化布局，构建“以中东－中亚－俄罗斯带为中心，以非洲、美洲为侧翼”的油气供应格局

纵观美国石油进口的历史，呈现两个明显的特点：其一，中东、美洲、非洲三大进口来源区，均由2~3个能源进口支点国支撑，目前中东区为沙特阿拉伯和伊拉克，美洲区为加拿大、墨西哥和委内瑞拉，非洲区为尼日利亚、安哥拉和阿尔及利亚；其二，从历史长周期看，美国能源进口支点国逐渐向政治风险小、美国控制能力强、地缘接近的国家收拢。目前，美国正逐渐走向基于北美供给圈的能源独立。

中国需要抓住美国收缩全球能源需求的时机，综合运用政治、经济、外交等多种手段，构建有利于中国能源安全的国际关系，选取地缘政治较稳定国家，打造各大区能源支点，优化原有布局。中东方向，着力打造沙特阿拉伯、伊拉克；中亚－俄罗斯方向，着力打造哈萨克斯坦

和俄罗斯；非洲方向，需要清醒认识苏丹－南苏丹形势的严峻性和复杂性，除传统支点国安哥拉外，着力打造新兴东非产油国为支点国；南美方向，着力打造委内瑞拉和巴西。构建“以中东－中亚－俄罗斯带为中心，以非洲、美洲为侧翼”的油气供应格局。

结　语

随着世界油气格局的改变，全球油气市场主导权可能向“消费”端逐渐倾斜，中国作为全球增长潜力最大的油气消费体，对油气市场的话语权将有所增强。此外，世界地缘政治可能进入新的动荡周期，长期面临地缘政治动荡带来的挑战，将是我国能源安全不得不直面的难题。新格局下我国与中东－俄罗斯－中亚油气供给带以及非洲地区的利益将更加紧密地捆绑在一起，而中美间的战略博弈将很大程度上围绕能源展开。维护我国海外油气利益，确保油气供应安全将是一项庞大的系统工程，需要制定明确的战略方向，需要政治、经济、外交共同推动，也需要政府和企业更加紧密的协作。

参考文献：

[1] BP. BP Statistical Review of World Energy, 2000－2012.[2] IEA. World Energy outlook, 2008－2012.[3] EIA. Annual Energy Outlook 2012.[4] 王才良. 世界石油工业140年[M]. 北京: 石油工业出版社，

2005.

[5] 王才良. 世界石油大事记[M]. 北京: 石油工业出版社，2008.

收稿日期：2012-03-20 编 辑：王立敏

⑩ 国际能源署（IEA）：World Energy Outlook 2012.

英文摘要

Twenty years of Chinese oil companies' "going abroad" --The case of China National Petroleum Corporation's overseas business development and investment

Development Corporation

Business and investment abroad by China National

Petroleum Corporation (CNPC) has gone through four

development phases: pilot (1993-1996), infrastructure

(1997-2002), rapid growth (2003-2008), and large

scale (after 2009), each using a different strategy.

In that time China's oil business and investment has

leapfrogged in scale and strength. By the end of 2012

CNPC managed and operated 82 projects in 31 countries,

forming a complete industrial chain from exploration to

development to pipeline to refining as well as an asset

portfolio of onshore and offshore conventional and

unconventional oil and gas. CNPC continues to give

full play to its advantages in the process of increasing

protection of resources, improving professional

management, differentiating operations and increasing

business and investment abroad to achieve large-scale

development that is effective and sustainable.

New directions in world oil and gas production and use

By CHANG Yuwen, PENG Yun & ZHAO Zhe, PetroChina

World oil and gas production and use have

through three historical stages, first with the United States

at the center, then with two consumption centers and one

supply/export domain, and now with three consumption

centers linked by two channels. The latest stage emerged

from technological advances, high oil prices, and rapid

energy consumption growth in emerging economies

led by China and India, as well as eventual US energy-

independence. The new configuration is dominated by

two trends, namely the discovery of alternative resources

and US concentration on North America for energy self-

sufficiency, both of which will reshape global oil and gas

production and export, changing oil and gas trade flows, as

well as have a profound impact on the global geopolitics.

The new directions present opportunities and challenges

to Chinese oil and gas supply security. China needs to

reconfigure the oil and gas supply chain with the Middle

East, Central Asia, and Russia at the center, and Africa

and the Americas on the flanks.

Risks and change in the Chinese economy and their

in?uence on the domestic oil market

By DAI Jiaquan, GUO Yifan & DONG Zhenyu,

Economics & Technology Research Institute

China's economy has accumulated a lot of problems

along with great achievements, problems that have become

more prominent post financial crisis and embodied

in: industrial overcapacity caused by government-led

investment resulting in low investment efficiency; gradual

release of globalization dividends and unsustainability

of the export-oriented economy; gradual elimination of

the demographic dividend and increasing social pressure

led by an aging population; a real estate bubble and

risk of the economy's hard landing; medium-to-long-

term inflationary pressure from excess money supply.

China's economic growth should shift from investment-

led to consumption-driven, from heavy-industry-driven

towards services-industry-driven, from investment that

is government-led to privately-led. At the same time,

people's living standards should improve, consumption

be upgraded, and the incentive for economic growth be

endogenized by improving worker remuneration and the

social security system as well as deepening fiscal and tax

reform. China's future economic growth should be less

high-speed and more robust with less oil consumption

growth; the durable-goods consuming era has brought

rapid growth in car ownership and therefore supported

the strong demand for gasoline; the industrial structure

is changing with a growing proportion of production in

the services sector, suppressing growth in diesel demand;

growth in downstream chemicals demand has been slowing

because of the cooling real estate market; the Central

and Western regions should become new bright spots of

stimulated demand for refined oil. INTERNATIONAL PETROLEUM ECONOMICS Vol. 21, No.3, 2013