秦皇岛饲料添加剂生产线建设项目商业计划书

秦皇岛饲料添加剂生产线建设项目

商业计划书

投资分析/实施方案

报告摘要

随着养殖业和饲料工业的迅速发展，饲料添加剂的使用越来越广泛，饲料添加剂主要以保护饲料中的营养物质、促进营养物质的消化吸收、调节机体代谢、增进动物健康、改善营养物质的利用效率、提高动物生产水平、改进动物产品品质，从而提高动物生产性能，降低生产成本为目的，成为全价配合饲料中不可缺少的组成部分。饲料添加剂在饲料中用量很少但作用显著。饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，经过30多年的发展，我国饲料产量现在跃居全球第一。饲料添加剂是饲料工业的一个重要组成部分，伴随着饲料工业的发展，饲料添加剂产业也得到了迅猛的发展并取得了很多成绩。但是这几年饲料添加剂滥用导致的食品安全问题越来越受到公众所关注。按常理，饲料添加剂至少应该满足安全、有效、不污染环境这三个基本要求。但目前我国很多饲料添加剂却达不到这个基本条件，其滥用和超量使用引发了一连串的食品安全事件，同时，还引起环境污染及畜产品出口受阻等问题的出现。饲料添加剂滥用造成的危害是多方面的，损失也是巨大的，为了生产出绿色安全的畜禽产品，我国必须严把饲料和饲料添加剂的质量和安全关，对影响畜产品安全的饲料添加剂要严格限制和禁止使用。

饲料添加剂是指为了某种目的而以微小剂量添加到饲料中的物质的总称。2014-2019年，我国饲料添加剂产量逐年增长。据全国畜牧总站、中国

饲料工业协会统计数据显示，2019年，我国饲料添加剂产量约为1199.2万吨，较2018年增长增长5.8%。

该饲料添加剂项目计划总投资19988.33万元，其中：固定资产投

资14365.70万元，占项目总投资的71.87%；流动资金5622.63万元，占项目总投资的28.13%。

达产年营业收入41419.00万元，净利润7037.78万元，达产年纳

税总额3993.11万元；达产年投资利润率46.95%，投资利税率55.19%，投资回报率35.21%，全部投资回收期4.34年，提供就业职位728个。

秦皇岛饲料添加剂生产线建设项目商业计划书目录

第一章总论

第二章项目背景、必要性

第三章项目市场空间分析

第四章建设内容

第五章项目土建工程

第六章运营管理模式

第七章项目风险评估

第八章 SWOT分析

第九章进度方案

第十章项目投资方案

第十一章项目经济效益分析

第十二章评价及建议

第一章总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

秦皇岛饲料添加剂生产线建设项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xx保税区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以饲料添加剂为核心的综合性产业基地，年产值可达41000.00万元。

二、项目承办单位

xxx实业发展公司

三、战略合作单位

xxx科技公司

四、项目建设背景

随着居民对食品安全和动物产品药物残留关注度日益提高，国家对兽

药使用管理和残留监控力度不断加强，并且很有可能出台限制抗生素类药

物在养殖中使用的政策。潜在政策变化加上社会食品安全意识的增强正切

实改变着业内企业对饲料添加剂的需求，养殖企业对饲料添加剂的需求逐

渐转为“绿色、高效、安全、低残留、低毒性”。在使用抗生素的同时，

投入“安全、无污染、无残留”的绿色饲料添加剂配合使用，可最大限度

地减少动物体内药物残留。饲料添加剂市场将逐渐由药物饲料添加剂占主

流转变为多品类、药物饲料添加剂与绿色添加剂并存的局面。绿色饲料添

加剂是现代畜牧业发展趋势的必然要求，它有利于从源头上确保饲料安全，实现绿色养殖，生产绿色的动物源食品。

饲料添加剂作为饲料产业中不可或缺的一部分，其需求主要受饲料加

工行业及其上游养殖业的影响。2015年，全球饲料产量达到9.955亿吨，

同比去年增长1.6%。按照饲料产品均价计算，2015年全球饲料销售金额达

到4,500亿美元，按照饲料品种来看，2015年家禽饲料仍然在所有种类饲

料中占比最大，占总产量的46%，达到4.58亿吨；猪饲料产量为2.535亿吨，同比2014年下降1%；水产饲料产量为3,547万吨，同比2014年下降13%，其中饲料添加剂销售额预计在2021年将达279亿美元左右，年复合

增长率达6.5%。

xx保税区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观

念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和

经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展

定位可成为xx保税区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，

吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx保税区，进一步巩固xx保税区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19988.33万元，其中：固定资产投资14365.70万元，占项目总投资的71.87%；流动资金5622.63万元，占项目总投资的28.13%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入41419.00万元，总成本费用32035.29万元，税金及附加352.88万元，利润总额9383.71万元，利税总额11030.89万元，税后净利润7037.78万元，达产年纳税总额3993.11万元；达产年投资利润率46.95%，投资利税率55.19%，投资回报率

35.21%，全部投资回收期4.34年，提供就业职位728个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx保税区及xx保税区饲料添加剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对

促进xx保税区饲料添加剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构

的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“秦皇岛饲料添加剂生

产线建设项目”，项目的建设能够有力促进xx保税区经济发展，为社

会提供就业职位728个，达产年纳税总额3993.11万元，可以促进xx

保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的

贡献。

3、项目达产年投资利润率46.95%，投资利税率55.19%，全部投

资回报率35.21%，全部投资回收期4.34年，固定资产投资回收期

4.34年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企

业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重

要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，

为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

第二章项目背景、必要性

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升

产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、

做大、做好、做长”的发展理念。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、

优惠的专业精神服务于新老客户。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综

合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目

产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施

项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩

大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强

新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，

全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入36363.41万元，同比增长11.88%（3861.07万元）。其中，主营业业务饲料添加剂销售收入为29356.26万元，占营业总收入的80.73%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额8492.51万元，较去年同期相比增长693.65万元，增长率8.89%；实现净利润6369.38万元，

较去年同期相比增长587.43万元，增长率10.16%。

上年度主要经济指标

二、饲料添加剂项目背景分析

随着居民对食品安全和动物产品药物残留关注度日益提高，国家对兽药使用管理和残留监控力度不断加强，并且很有可能出台限制抗

生素类药物在养殖中使用的政策。潜在政策变化加上社会食品安全意

识的增强正切实改变着业内企业对饲料添加剂的需求，养殖企业对饲

料添加剂的需求逐渐转为“绿色、高效、安全、低残留、低毒性”。

在使用抗生素的同时，投入“安全、无污染、无残留”的绿色饲料添

加剂配合使用，可最大限度地减少动物体内药物残留。饲料添加剂市

场将逐渐由药物饲料添加剂占主流转变为多品类、药物饲料添加剂与

绿色添加剂并存的局面。绿色饲料添加剂是现代畜牧业发展趋势的必

然要求，它有利于从源头上确保饲料安全，实现绿色养殖，生产绿色

的动物源食品。

我国畜牧业养殖向规模化、集约化发展，动物疫病传染率提高，

传统的饲料添加剂经营模式已无法适应畜牧业对饲料的需求。市场需

求逐渐由产品需求转向对“解决方案+优质产品”的需求。市场需要饲

料添加剂供应商提供针对不同动物、不同生长阶段、不同环境等问题

下可能出现的疾病相关问题的有效的个性化产品解决方案，未来产品

结构的合理性、优质专业的技术服务、强大的研发实力将成为饲料添

加剂企业核心竞争力的关键要素。

互联网、生物技术、智能制造等新技术既是推动饲料工业升级的

新动能，也是饲料企业创新发展中面临的主要压力和必须突破的瓶颈。

饲料行业已有十多家企业公布了“互联网+”发展计划，在提高生产效率、降低经营成本、整合资源要素、提升服务能力等方面都可能带来

革命性变化。生物饲料技术蓬勃发展，饲用微生物、酶制剂等产品种

类不断增加、功能不断拓展，在促进饲用抗生素减量使用、饲料资源

高效利用、粪污减量排放等方面展现出巨大潜力，已经成为饲料技术

竞争的核心领域。加工装备自动化和智能化既可大幅减少劳动强度和

人员需求，还能提高安全生产水平和产品质量，降低能耗和加工成本，是饲料加工升级的必然选择。

在行业监管趋严及饲料生产企业经营利润较薄的压力下，饲料行

业整合重组的趋势逐渐显现。全球2016年饲料首次超过10亿吨，同

比去年增长3.7%，而饲料厂家从2015年32,341家降到30,090家，同比下降7%。从2012年开始，全球饲料产量9.54亿吨，到2016年突破10亿吨，累计增长了19%，今年饲料厂数量的下降也意味着行业整合

度和生产效率均不断提升。2012年之后的五年，全球的饲料产量有了

突飞猛进的增长。饲料行业整合步伐加快，促使大型饲料生产企业对

饲料添加剂的需求越来越集中，从而加速饲料添加剂行业整合，为饲

料添加剂行业内拥有一定优势的企业提供了快速发展的机遇。

三、饲料添加剂项目建设必要性分析

饲料添加剂作为饲料产业中不可或缺的一部分，其需求主要受饲料加工行业及其上游养殖业的影响。2015年，全球饲料产量达到

9.955亿吨，同比去年增长1.6%。按照饲料产品均价计算，2015年全球饲料销售金额达到4,500亿美元，按照饲料品种来看，2015年家禽饲料仍然在所有种类饲料中占比最大，占总产量的46%，达到4.58亿吨；猪饲料产量为2.535亿吨，同比2014年下降1%；水产饲料产量为3,547万吨，同比2014年下降13%，其中饲料添加剂销售额预计在2021年将达279亿美元左右，年复合增长率达6.5%。

在未来几年里，家禽、牛和猪等家畜肉类（肉类作为人类摄入的动物蛋白源）消费的上升，将有可能带来动物饲料添加剂全球市场的增长；对抗频发的禽流感和猪瘟疫等流行性疾病，以低成本获得高质量、安全的肉类产品，也是推动这个市场发展的主要因素之一。

2013年，全球动物饲料添加剂市场估值达149亿美元，预计在2020年，全球动物饲料添加剂市场估值将达200亿美元。按照饲料添加剂种类来看，氨基酸是主要的饲料添加剂产品，约占市场总量的31.2%。其中，赖氨酸约占各类氨基酸总量的70%。抗生素约占饲料添加剂市场总量的26.8%，但由于欧洲和美国已明文禁用抗生素，其未来的市场将主要集中在亚洲和拉美地区。饲料酸化剂是全球增长最快的

添加剂产品，未来六年的复合年增长率将达 6.4%。按照消费领域来看，家禽饲料对添加剂产品的消耗最大，约占总量的32.6%，预计未来六年年消费增长率为4.2%，其中，中国和印度将是主要市场。猪饲料对饲

料添加剂产品的消耗约占总量的30%。按照地区来看，亚太是全球最大的饲料添加剂市场，占全球市场总量的32.6%。亚太同时也是增长速度最快的市场，预计2014-2020年间的复合年增长率达4.2%。中国和印

度仍将是亚洲未来的主要市场。欧洲未来六年的复合年增长率是4%，

其中最大的市场是德国。

当今，饲料添加剂行业的发展面临许多新挑战。养殖模式与养殖

环境的多样化，消费者对畜产品需求的多样化，国家对饲料添加剂管

理的规范化，给行业的健康发展带来了积极动力。未来饲料添加剂将

逐渐向“绿色、高效、安全”饲料添加剂转型。

饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，对强化基础饲料营

养价值，提高动物生产性能，保证动物健康，节省饲料成本，改善畜

产品品质等方面有明显的效果。随着饲料添加剂向绿色、高效、安全、多功能方向发展，采用现代生物技术研制对动物具有特定生物学活性

和功能的新型安全添加剂已成为当前饲料添加剂技术发展的主要趋势。

随着科学技术的不断发展，饲料抗氧化剂总的趋势是朝着安全高效、绿色无残留、成本低、环保型、稳定化、多功能化、系列化方向

发展。

由于饲料添加剂的直接消费领域为畜牧业，因此未来全球饲料添

加剂的主要增长动力将来自于不断增长的人口数量以及发展中国家经

济的快速增长。预计亚太区域在2021年将占据全球饲料添加剂市场最

大份额，2016年至2021年间，该地区饲料添加剂市场将以6.2%复合

增长率增长。其中，南非和巴西地区预计发展迅速，年均复合增长率

将分别达到7.2%和6.8%。随着食品安全关注度持续升温，全球肉类消

费增长已经对家禽饲料添加剂市场的发展产生积极影响。

随着全球肉类消费的攀升，以及人们日益关注饲料安全与动物健康，全球动物饲料抗氧化剂市场正在持续增长。全球动物饲料抗氧化

剂市场在2012-2018年间将实现3.6%的年均复合增长率，2018年全球

动物饲料抗氧化剂市场总量将达2.168亿美元。在2012-2018年间，

家禽产业对饲料抗氧化剂的消费预计将以 3.8%的年均复合增长率增长。由于亚太地区气候偏潮湿，易发生氧化反应，饲料浪费率高，对于饲

料抗氧化剂的需求巨大。预计在未来亚太地区将会是饲料抗氧化剂消

耗增长最快的市场之一。

乙氧基喹啉自上世纪50年代投入工业化生产以来，已有60余年

的工业化生产和使用的历史。乙氧基喹啉不仅能有效阻止饲料中油脂、蛋白质、维生素A、胡萝卜素和维生素E的氧化变质，还具有一定的防霉效果。具有代替部分维生素A、E的功能，且价格较低，抗氧化性能

比同质量的维生素E好。对于单一品种的饲料抗氧化剂使用的效果和

价格的综合比较，乙氧基喹啉迄今为止仍是首选的品种，尤其对维生

素的保护作用更佳。目前，国内外几乎所有的合成维生素A的公司均

选用乙氧基喹啉作抗氧化剂，该现状将会延续很长一段时期。

第三章项目市场空间分析

一、饲料添加剂行业分析

饲料添加剂是指为了某种目的而以微小剂量添加到饲料中的物质的总称。2014-2019年，我国饲料添加剂产量逐年增长。据全国畜牧总站、中国饲料工业协会统计数据显示，2019年，我国饲料添加剂产量约为1199.2万吨，较2018年增长增长5.8%。

按饲料添加剂的作用和性质，可把饲料添加剂分类为营养性添加剂和非营养性添加剂。营养剂主要包括氨基酸、维生素、微量矿物元素等，非营养性添加剂主要包括酸化剂、抗生素、抗氧化剂、防霉剂等。

分产品来看，2019年，我国饲料添加剂以直接制备饲料添加剂为主，产量达1130.2万吨，较2018年增长7.6%，占比94%;生产混合型饲料添加剂约69万吨，占比6%。

从主要品种看，饲料添加剂细分品种主要有氨基酸、矿物元素、酶制剂和微生物制剂等种类。据中国饲料工业协会统计数据显示，2019年，氨基酸产量约为330万吨，占比27.52%;维生素产量约为127万吨，占比10.59%;矿物元素产量约为590万吨，占比约为49.20%。

随着养殖业和饲料工业的迅速发展，饲料添加剂的使用越来越广泛，已成为全价配合饲料中不可缺少的组成部分。2014-2019年，我国饲料添加剂产量的复合增长率约为8.35%， 2020年，我国饲料添加剂

产量将超过1290万吨，到2025年，饲料添加剂产量将超过2000万吨。

二、饲料添加剂市场分析预测

随着养殖业和饲料工业的迅速发展，饲料添加剂的使用越来越广泛，饲料添加剂主要以保护饲料中的营养物质、促进营养物质的消化

吸收、调节机体代谢、增进动物健康、改善营养物质的利用效率、提

高动物生产水平、改进动物产品品质，从而提高动物生产性能，降低

生产成本为目的，成为全价配合饲料中不可缺少的组成部分。饲料添

加剂在饲料中用量很少但作用显著。饲料添加剂是现代饲料工业必然

使用的原料，经过30多年的发展，我国饲料产量现在跃居全球第一。

饲料添加剂是饲料工业的一个重要组成部分，伴随着饲料工业的发展，饲料添加剂产业也得到了迅猛的发展并取得了很多成绩。但是这几年

饲料添加剂滥用导致的食品安全问题越来越受到公众所关注。按常理，饲料添加剂至少应该满足安全、有效、不污染环境这三个基本要求。

但目前我国很多饲料添加剂却达不到这个基本条件，其滥用和超量使

用引发了一连串的食品安全事件，同时，还引起环境污染及畜产品出

口受阻等问题的出现。饲料添加剂滥用造成的危害是多方面的，损失也是巨大的，为了生产出绿色安全的畜禽产品，我国必须严把饲料和饲料添加剂的质量和安全关，对影响畜产品安全的饲料添加剂要严格限制和禁止使用。

非洲猪瘟逐渐企稳，存活率上升非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒引起的猪的一种急性、热性、高度接触性动物传染病。世界动物卫生组织（OIE）将其列为法定报告动物疫病，我国将其列为一类动物疫病，是我国重点防范的外来动物疫病之一。2018年8月3日辽宁沈阳发现首例非洲猪瘟疫情，2019年4月，海南省发生非洲猪瘟疫情，仅8个月时间就蔓延全国除港澳台以外的31个省区市。随着各类防控手段稳步推进，目前，非洲猪瘟疫情逐渐平稳，北方部分猪场开始复养，规模企业已实现较高的存活率，有利于存栏量的回升。国内可繁育母猪存栏量止跌回升，拐点已现1）可繁育母猪存栏量止跌回升，拐点已现：2018年4月国内可繁育母猪数量3369万头，随后开始持续下跌，至2019年9月国内可繁育母猪数量1913万头，环比下跌2.8%；2019年10月，可繁母猪存栏环比增长0.6%，这也是2018年4月份以来，可繁母猪存栏环比首次增长，拐点已现。2）全国规模养猪场生产持续较快恢复：10月份全国年出栏5000头以上的规模猪场生猪存栏环比增长