新产品开发项目计划书

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本产品项目计划书属商业机密，所有权属于。其所涉及的内容和资料只限于已签署合作或购买意向的企业厂家使用。打开本计划书后，翻阅者应遵守以下的规定：

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项

目

计

划

书

目录

一、产品介绍…………………………………………………………… 3页

二、市场分析…………………………………………………………… 4～5页

三、生产条件………………………………………………………… 6～9页

四、项目团队………………………………………………………… 10～11页

五、财务规划………………………………………………………… 12～13页

六、公关与决策……………………………………………………… 14～15页

七、售后服务………………………………………………………16～17页

一、产品介绍

1．产品的概念。

2．相关产品或被替代品正处于什么样的发展阶段?

3．本产品的差异性或独特性怎样?

◇差异性：

◇独特性：

4．企业将本产品推向市场方法或渠道是什么?

经销商、直销商。

5．谁会使用本产品，为什么?

6．研发成本之外，产品的生产成本是多少，售价是多少?

7．本产品的生命周期预测，有无升级、改良或创新的准备计划?

二、市场分析

1．市场是否存在对这种产品的需求?需求程度是否可以给企业带来所期望的利益?新产品的市场规模有多大?需求发展的未来趋向及其状态如何?影响需求都有哪些因素。

2．细致分析经济、地理、职业以及心理等因素对消费者选择购买本开发产品这一行为的影响，以及各个因素所起的作用。

◇经济因素影响：经济条件越好，需求量越大。

◇地理因素影响：城镇市区需求量集中。

◇职业因素影响：固定职业者需求稳定。

◇年龄因素影响：儿童需求量稳步上升。

◇心理因素影响：教育的重视程度成直线型上升

3．推出一个主要的营销计划，计划中应列出本企业打算开展广告、促销以及公共关系活动的地区，明确每一项活动的预算和收益。

◆营销计划：A、以动手操作、软件配套作为主要卖点；

B、首先以许昌郑州作为根据地，采取聚集战略，通过在一个区域市场做透，占有较大市场份额，然后向周边地区拓展和延伸。

C、重点突破，树立形象；

D、各个环节紧密配合；在宣传、售后服务、资金、人力资源等方面应相互配合。

E、各种慈善类营销

◆广告创意：A、考虑到电视媒体的成本较高，拟采取以平面媒体和网络推广目的。

B、在不同的阶段应采取不同的广告策略。第一阶段，突出强调产品的特色，辅以各大市场的大范围铺货，力求目标市场占有率以提高知名度。第二阶段，全力迎合消费者的心理需求和消费水平。

◆促销活动：促销活动的策划及执行主要在暑假、寒假等假期旺季进行，第一严格执行企业的销售促进活动，第二根据届时的市场情况和竞争对手的销售促进活动，灵活策划一些销售促进活动。主题思路以企业的产品优势及资源优势，突出重点地进行策划与执行。

◆预算及收益：A、为适应市场，企业在必须有一定量的库存，保证货源充足及时，比例协调，达到库存最优化，尽量避免断货或缺货现象。

B、时时进行市场调研、市场动态分析及信息反馈，做好企业与市场间的衔接传递。全力打造一个快速反应的机制。

C、拓宽公司产品带，增加利润点。

D、必须确立营业预算与经费预算，经费预算的决定通常随营业实绩做上下调整。

4．产品的市场竞争力、预计的市场占有率和市场前景预测。

◇各大型书店。

◇各益智型玩具礼品类专卖店：调查同类产品规格与价格等方面的数据，开发适合目前消费观念的精包装礼盒。

◇各学校超市。

◇各类电子商务平台。

◇相关政府教育牵头部门。

5．策划好新产品的品牌和专利。

三、生产条件

1．如何设计或改良生产线，如何制造或组装产品?

2．新产品生产需要哪些原料?企业拥有那些生产资源，还需要什么生产资源?

3．生产和设备的成本是多少?

4．怎样保证新产品在进入规模生产时的稳定性和可靠性。

负责质量控制的工作人员与生产各阶段的一体化；在新产品引进期的全过程中监测其所有方面。

5．生产周期标准的制定以及生产作业计划的编制。

[附] 产品生命周期理论的基本内容：产品存在客观的生产周期，该生产周期一般可划分为创新、成长和标准化生产三个基本阶段。在不同阶段，产品存在不同的生产技术特点和市场供求关系。在创新阶段，产品设计需要不断变更完善，因生产成本高，且消费者对之不太了解，需求有限。此时技术人员的研究开发工作对于产品扩大市场和设计改善具有决定性的意义，因而产品属技术密集型。在成长阶段、产品需求量增加，价格竞争开始，产品转为资本密集型，企业的销售经济和管理技能起重要作用。在标准化生产阶段，产品完全成熟，生产技术稳定，起关键作用的不是科技人员的研究活动和行销管理技能，而是大量的廉价劳动力。

编制计划并落实到车间厂级生产作业计划，是对年度生产计划的具体落实，是根据销售部门提出的月销售计划内容，对每个月的生产任务作出详细的计划，同时将产品分解到各生产车间，使各车间在品种、数量和时间上相互衔接配合，保证生产协调均衡地进行。

◆厂级作业计划落实到车间的步骤和方法是：

A、生产计划部门根据月生产任务及产品出产进度的要求，按产品加工的逆工艺顺序，分别对各车间提出生产产品品种、数量和期限等要求；

B、各车间组织有关人员讨论计划，在汇总各项建议和措施的基础上，合理安排各种产品的投入、出产的数量和期限，编制出车间的生产作业计划。车间在进行生产能力负荷核算的同时，还要做好与其他车间相互之间半成品提供和交付方面的衔接工作；

C、各车间生产作业计划编制后，生产作业部的计划员应从整个企业的全局出发进行检查，如有不协调之处应再次提出调整修改，直到各车间都能协调地完成全厂的产品出产任务。

◆车间生产作业计划的编制事项：

A、车间生产作业计划编制与厂级生产作业计划编制其工作的方法原理是相同的，差别只是计划编制的详细程度有所不同以及计划编制的责任单位(车间或厂部)有所不同。车间的生产作业计划要具体地分解到工段、班组、各个工作岗位。从时间上分，有月、旬、周、日、轮班计划。车间所采取的计划形式，应根据生产类型和生产组织形式等因素决定。

B、对于按对象专业化原则组织的食品生产车间，由于车间可独立地完成产品的全部(或基本上全部)生产过程，一般与别的车间不存在相互间的加工衔接问题，所以编制车间作业计划比较简单，只需将本车间的生产任务按各工段各班组不同的专业分工，来分派生产任务。

6．质量控制的方法是怎样的。

◆质量控制方法：

A、监督工厂建立健全岗位责任制，及时制订或修订并严格执行各项操作规程，遵守生产纪律。

B、督促工厂认真搞好文明生产，特别是保持良好的生产秩序，合理地配备

工位器具，保证生产通道畅通。绿化环境，防止污染和灰尘。加强现场管理，大力推行“6S”管理（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）。

C、监督工厂做好生产前的准备工作，合理安排生产作业计划。

D、督促工厂组织好设备维修工作，保持设备的技术状态良好。修理后的设备要达到的质量标准。

E、做好材料、物资供应的质量管理。严格入库物资的检查和验收，对不合格和不符合同规定的物资，可退货或拒收。加强物资保管，防止损坏、变质。提高服务质量，保证供应及时。凡是由物资部门统购包销的产品，物资部门要对物资、材料的质量负责到底。

F、运用体系文件对质量活动进行监督检查并尽量统计各类信息。在质量体系中设置对质量活动的监督检查，以便及时把不合格因素清理出来，并查明其产生的原因，积极采用相应的纠正和预防措施，把不合格因素彻底解决，以防止再次发生。对纠正和预防措施进行跟踪检查，实施闭环归零管理，从而使生产过程的质量得到提高。

G、督促工厂改进包装质量。要根据产品特点，制订包装标准，严格按标准进行包装和检验，产品包装不合格的必须返工。

H、督促工厂定期进行内部质量审核。审核质量体系的建立和实施，审核质量体系的持续性和有效性。查出不符合项，并审核纠正措施的制定和执行情况。

◆营销导向下的产品质量：首先，产品的主要功能要与目标群的用需需求相对应，满足目标群的使用；其次，产品的宣传与包装形式要与产品特点想对应，并与顾客的心理需求相对应；再次，增加产品的附加值，附和顾客的潜在感情需求，如服务、文化等。

7．解释与产品制造、组装、储存以及发送有关的固定成本和变动成本的情况。 为维持企业提供产品和服务的经营能力而必须开支的成本，如厂房和机器设备的折旧、财产税、房屋租金、管理人员的工资等称为约束性固定成本。由于这类成本与维持企业的经营能力相关联，也称为经营能力成本。这类成本的数额一经确定，不能轻易加以改变，因而具有相当程度的约束性。

◆企业管理者在会计年度开始前，根据经营、财力等情况确定的计划期间的预算额而形成的固定成本，如新产品开发费、广告费、职工培训费等称为酌量性固定成本。由于这类成本的预算数只在预算期内有效，企业领导可以根据具体情况的变化，确定不同预算期的预算数，所以也称为自定性固定成本。这类成本的数额不具有约束性，可以斟酌不同的情况加以确定。

◆变动成本是指那些成本的总发生额在相关范围内随着业务量的变动而呈线性变动的成本。直接人工、直接材料都是典型的变动成本，在一定期间内它们的发生总额随着业务量的增减而成正比例变动，但单位产品的耗费则保持不变。因此新产品变动成本的改变主要取决于业务量的增减。

四、项目团队

1．组织结构设计。

企业组织架构包含三个方面的内容：

①单位、部门和岗位的设置。

②各个单位、部门和岗位的职责、权力的界定。

③单位、部门和岗位角色相互之间关系的界定。

这三个问题是紧密联系在一起的，在解决第一个问题的同时，实际上就已经解决了後面两个问题。

[附] 组织结构图

客户

↑

∣

销售部

↑

∣

间生产车生产车

间

生产车

间

↑↑↑

└──────┴──────┘

↑

工程部物资部品质部生产部技术部财务部行政部

↑↑↑↑↑↑↑

└────┴────┴────┴────┴────┴────┘

总经理/厂长

2．岗位职责说明。

新产品生产线除原生产线所配备的岗位以外，另需安排：

◇项目经理：重点负责人员培训和新生产线的标准化水平建设。

◇研发人员：主要负责新产品色、形、功能的开发与改进，以及产品品种的开发。

◇质控人员：严格监督、控制新产品生产质量，以达到规定的目标和指标。

3．项目经理自己的背景、经历、经验和特长等。

项目经理必须具备以下几方面的基本能力：

⑴、范围管理：他应该着眼于“大画面”的事务，例如项目的生命周期、工作分工结构的开发、管理流程变动的实施等等。

⑵、时间管理：要求培养规划技巧。当项目出现偏离规划时，他应该让它重回规划。

⑶、成本管理：要求项目管理人员培养经营技巧，处理诸如成本估计、计划预算、成本控制、资本预算以及基本财务结算等事务。

⑷、人力资源管理对项目经理人也是一大要求，其内容包括冲突的处理、对在职员工作动力的促进、高效率的组织结构规划、团队工作和团队形成以及人际关系技巧。

当然，还有其它如风险管理、质量管理、合同管理、交流管理、集成管理诸项能力的要求。因此项目经理的背景、经历、经验和特长等都需根据以上几点来进行筛选与审核。

4．介绍主要研发人员的特殊才能、特点和造诣。

主要研发人员所应具备的素质条件：

◇具有系统的美术知识理论；

◇掌握加工生产工艺；

◇熟练使用相关工具、仪器设备；

◇有多年的相关市场销售能力；

◇优秀的信息分析能力，敏锐的市场眼光；

◇有出色的协调能力和组织能力；

◇有较好的团队合作与沟通能力；

◇有吃苦耐劳精神，良好的职业素质。

五、财务规划

着眼于一项新技术或创新产品的创业企业不可能参考现有市场的数据、价格和营销方式。因此，它要自己预测所进入市场的成长速度和可能获得纯利，并把它的设想、管理队伍和财务模型推销给决策者和投资者。

1．商业计划书的条件假设。

商业计划书的条件假设：在产品进入成长期，需要扩大生产而进行招商引资时。

2．预计的资产负债表。

预计的资产负债表（第一年）单位：万元

资产负债及所有者权益

项目年初年末项目年初年末

现金 a A 应付帐款h H

应收帐款 b B 长期借款i I

直接材料 c C 普通股j J

产成品 d D 未分配利润ⅢⅣ

土地 e E

房屋及设备f F

累计折旧g G

资产总额ⅠⅡ权益总额ⅤⅥ

※Ⅰ=(a+b+c+d+e+f)-g

Ⅱ=(A+B+C+D+E+F)-G

Ⅲ=Ⅰ-(h+i+j)= (a+b+c+d+e+f)-(g+h+i+j)

Ⅳ=Ⅱ-(H+I+J)= (A+B+C+D+E+F)-(G+H+I+J)

Ⅴ=Ⅰ

Ⅵ=Ⅱ

3．预计的损益表。

预计的损益表（第一年）单位：万元

主营业务收入1000

主营业务成本380

毛利620

销售及管理费用150

利息8

利润总额462

所得税（估计）174

税后净收益288

4．资金的来源和使用。

◆资金的来源：引资、贷款、企业自筹等。

◆资金的使用：新产品的开发；新设备的引进；技术人员的引进；员工培训；新型原材料的采购；广告宣传费用；促销试销费用等等。

六、公关与决策

1.政府政策与行业政策。

2.广告与媒体（含电视、网路等）。

3.外部支持

外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/行业协会等。

4.风险评估与决策。

A、资源（原材料/供应商）风险：首先与战略供应商建立相互信任的关系，在此基础上进行利益分配协调，然后通过信息共享和知识学习等手段加深与其合作关系。

B、市场不确定性风险：新旧两条并行生产线，既可市场互补，又可经济互持，企业生命力大大增强。市场不确定性风险的存在对于市场竞争者（企业）来说具有双重意义，既意味着产生损失的可能性，也意味着获取高额收入的可能性。

C、研发风险：产品开发过程严格遵照技术路线选择、方案评估、设计认证、试制、样品试产及现场测试、优化改进、产业化生产过程进行，以控制研发风险。

D、生产不确定性风险：严格监控新产品的生产质量，结合成本、市场建立合理的价格体系。

E、成本控制风险：制订成本标准；监督成本的形成；及时纠正偏差。

F、竞争风险：加大品牌建设力度，并利用市场先入优势迅速占领周边市场以把握市场主动权。重点防范避免陷入价格竞争泥潭。

G、政策风险：坚持正确概念宣传和舆论导向，积极响应国家和行业政策。

H、财务风险：如应收帐款、坏帐等。确立财务分析指标体系，建立长期财务预警系统；结合实际采取适当的风险策略；加强财务活动的风险管理。

I、管理风险：指在新产品开发过程中，由于管理失误而导致新产品开发失败的可能性。如组织协调不力、其他部门配合不好、高层领导关注不够、调研不充分、市场信息失真、市场定位不准、营销组合失误、风险决策机制不健全、研发过程不协调以及人事变动、人员流动、关键雇员依赖等方面造成的影响。

从全局方面来说，风险管理是一种特殊的管理功能，它通过对风险的识别、评估与控制，以较低的成本获得较多的安全保障。而建设廉洁诚信的企业文化，是人力资本投资、声誉投资的重要组成部分，是控制内外风险的有效途径，是一个确保持续发展的战略。

5.政商关系。

政商关系不是可有可无，而是企业必须面对的重要关系，企业不可能绕道而行。要避免不良政商关系的产生，就要懂得处理政商关系的艺术：一是要学会沟通；二是要学会适度妥协。

七、售后服务

1.工作方针

树立精品服务形象，提高售后服务管理水平，建立专业化队伍，将售后服务提高到一个新的高度和水平。

2.工作目标

根据公司整体规划中对经营目标的要求，售后服务工作目标量化如下：

1、售后服务设立专职售后服务人员。

2、保修期内客户回访率为100%。

3、服务满意率98%以上。

4、保修内服务及时率为98%以上。

3.具体实施方案及工作重点

针对目标中的具体要求，售后服务在销售部直接领导下，设专人负责，具体安排如下：

（一）、建立出厂产品档案的要求

⑴、为提高售后服务效率，加强售后服务管理，提高售后服务质量和准确度。

⑵、本档案纳入到档案管理的规范中，每年进行一次存档，便于查找。

⑶、出厂产品资料要协同相关部门详细填写。产品出厂后，2日内要完成。

⑷、售后服务在服务过程中记载的出厂产品的情况、质量和服务状况等记录资料要及时整理，归入出厂产品档案。

⑸、销售部应合理利用出厂产品档案制定科学的备件计划和有效的开展售后服务工作。

⑹、出厂产品档案内容:产品的详细配置及服务条款，出厂日期、编号、主要配置及客户单位、名称、联系人、电话。

（二）、产品出厂客户回访要求

⑴、对于新出厂的产品，根据客户档案资料，在10日内必须进行回访，并填写《产品使用情况征询意见表》（见表2）。

⑵、对于一些新产品在保养手册或使用说明书中有技术要求的，应按时间和气候的变化提示客户对产品实施保养、维护、换油、检修等。

⑶、对于大客户、持续购买力较强的客户，每年不少于2次的回访。

⑷、对于在保修期内进行较大维修的产品，在维修后一周内必须进行回访。

⑸、回访内容

A、结构性能、外观质量、交货日期、产品价格、售后服务等的满意度。

B、对产品的改进建议和要求

（三）、产品保修规定要求

新产品出厂后，根据合同要求和国家相关规定，对产品实现保修服务。

制作人：YLF

2012年12月30日合同管理制度

范围

本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；

本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。

规范性引用文件

《中华人民共和国合同法》

建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；

组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；

在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，

工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：

在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；

签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；

对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；

工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责