机械行业分析报告

2006年意大利机械行业分析报告

一、总体产业概况

根据ANIMA公布数据，意大利通用机械产业2005年总营业额366.64亿欧元，同比增长1.4%，其中国内市场营业额177.68亿欧元，同比下降2.4%，国外市场营业额188.96亿欧元，同比增长5.3%，从业人数18.55万，同比下降1.0%；预计2006年总营业额383.61亿欧元，同比增长4.6%，其中国内市场营业额183.12亿欧元，同比增长3.1%，国外市场营业额200.49亿欧元，同比增长6.1%，从业人数18.39万人，同比下降0.8%。

意大利通用机械产业下属六大行业分别为：石油化工和能源生产机器设备以及工业设备安装（其营业额约占产业总营业额42%），商品物流（其营业额约占产业总营业额4%），食品技术和设备（其营业额约占产业总营业额12%），产品技术（其营业额约占产业总营业额4%），建筑业设备、机器和产品（其营业额约占产业总营业额28%），人员、环境安全保障机器设备（其营业额约占产业总营业额10%）。

表1：通用机械产业下属行业宏观数据一览表

表1：通用机械产业下属行业宏观数据一览表（续）

由表1可以看出，意大利通用机械产业2005年总体情况呈上升趋势，但其实表现一般，六大行业中四个行业营业额为负增长，只有借助石油行业和建筑行业的较高增长才得以维持全行业的增长；其国外市场的总体表现好于国内市场，可以说国内市场呈现衰退趋势，国外市场则欣欣向荣。

二、分行业部门概况

（一）石油化工和能源生产机器设备以及工业设备安装

此行业分14部门，其中值得关注的部门有：

1．工业锅炉2005年总产值70.06亿欧元，同比增长3.0%，其中出口33.85亿欧元，同比增长5.0%，占总产值48%；2006年预计总产值77.07亿欧元，同比增长10.0%，其中出口37.90亿欧元，同比增长12.0%，占总产值49%。

出口在该行业中至关重要。石油化工业方面，美国、哈萨克斯塔、伊朗和英国为较大市场；中国则是设备制造业和纺织机械业的最大市场。

2．工业泵2005年产值15.20亿欧元，同比增长4.1%，其中出口9.40亿欧元，同比增长4.4%，占总产值62%；2006年预计总产值15.50亿欧元，同比增长2.0%，其中出口9.60亿欧元，同比增长2.1%，占总产值62%。

2005年上半年前三位出口目的地：德国（1.13亿欧元，同比下降10.3%），美国（1.04亿欧元，同比下降23.2%），法国（0.79亿欧元，同比增长3.9%）；出口中国1994万欧元，列第九位。

2005年上半年前三位进口来源地：德国（1.88亿欧元，同比增长16.3%），法国（0.83亿欧元，同比增长3.9%），英国（0.21亿欧元，同比增长17.4%）；从中国进口1349万欧元，同比增长79.3%，列第五位。

3．燃气涡轮机2005年总产值1.18亿欧元，同比增长10.8%，其中出口1.06亿欧元，同比增长19.6%，占总产值90%。2006年预计总产值1.35亿欧元，同比增长14.6%，其中出口1.08亿欧元，同比增长2. 0%，占总产值80%。

05年上半年前三位出口目的地为：美国（1.46亿欧元，同比增长35.2%），俄罗斯联邦（0.95亿欧元，

同比增长7405.7%），法国（0.89亿欧元，同比增长34.2%），中国列第9位（1124万欧元，同比下降4 3.8%）。

2005年上半年前三位进口来源地：美国（2.98亿欧元，同比增长16.0%），加拿大（0.42亿欧元，同比下降18.4%），法国（0.32亿欧元，同比下降17.1%），从中国进口403万欧元，同比下降70.6%。4．内燃机2005年总产值10.48亿欧元，同比增长10.7%，其中出口6.94亿欧元，同比增长14.8%，占总产值66%；2006年预计总产值11.03亿欧元，同比增长5.3%，其中出口7.37亿欧元，同比增长6.2%，占总产值67%。

2005年上半年前三位出口目的地：法国（0.31亿欧元，同比下降14.6%），美国（0.25亿欧元，同比增长100.6%），德国（0.20亿欧元，同比下降14.6%）。

2005年上半年前三位进口来源地：德国（0.88亿欧元，同比增长49.1%），美国（0.83亿欧元，同比增长18.7%），日本（0.37亿欧元，同比下降7.8%）。

2005年上半年数据显示，意大利向中国出口量为542万欧元，同比下降18.8%，列第十位；从中国进口1020万欧元，同比增长278%，列第十位，意大利对中国逆差478万欧元。

5．空气压缩机和真空泵2005年总产值0.55亿欧元，同比下降15.1%，其中出口0.21亿欧元，同比下降16.1%，占总量38%；预计2006年总产值0.58亿欧元，同比增长5.0%，其中出口0.23亿欧元，占总量39%。

2005年上半年数据中，意大利向中国出口量为275万欧元，同比增长5.6%，列第十一位；从中国进口671万欧元，同比增长113.5%，列第二位，中国对意大利顺差397万欧元。

6．碳氢燃料分配器2005年总产值0.88亿欧元，同比下降0.1%，其中出口0.34亿欧元，同比增长16. 7%，占总产值39%；2006年预计总产值0.85亿欧元，同比下降2.8%，其中出口0.13亿欧元，同比下降62.4%，占总产值15%。

2005年上半年数据中，意大利向中国出口8.4万欧元，同比下降89.3%，从中国进口18.2万欧元，同比增长197.3%，意大利对中国逆差17.3万欧元。

7．蒸汽涡轮机（汽轮机）2005年总产值1.38亿欧元，同比下降4.9%，其中出口0.45亿欧元，同比下降5.9%，占总产值32%；2006年预计总产值2.02亿欧元，同比增长46.3%，其中出口0.90亿欧元，同比增长102.2%，占总产值45%。

05年上半年前三位出口目的地国家为：伊朗（2150万欧元，同比增长11.2%），美国（840万欧元，同比增长496.1%），中国（760万欧元，同比增长91.7%）。

2005年上半年进口来源地前三位为：美国（322万欧元，同比下降18.0%），阿根廷（157万欧元），英国（126万欧元，同比下降72.8%），从中国进口为零。

05年增长点主要在亚太地区（约占总销售额的63%），亚洲地区又主要是中国和印度，销售额分别占亚太地区35%和20%，出口的主要产品是大中型的燃煤汽轮机。

8．燃气计量器2005年总产量0.29亿欧元，同比增长0.7%，其中出口0.11亿欧元，与04年持平，占总产量38%；2006年预计总产量0.28亿欧元，同比下降0.7%，出口预计持平。

2005年上半年数据中，意大利向中国出口量21.4万欧元，列第三位；从中国进口2.5万欧元，同比增长191.4%。

（二）商品物流

此行业分3个部门：抬升和运输设备机械、自动工业轮式机械、轮胎。由于其中没有与中国相关的统计，并且整体所占比重较小，故不作详述。

（三）食品技术和设备

此行业分12个部门，其中，值得关注的有：

1．家用产品2005年总产值8.62亿欧元，同比下降2%，其中出口5.00亿欧元，与04年持平，占总产值58%；预计2006年总体情况与2005年基本相同。

根据此部门数据显示，意大利2005年从中国进口2662万欧元，同比增长35.9%，对中国的逆差为25 94万欧元。因此协会声称“主要任务是对抗外国产品入侵，尤其是中国产品……”。而同时意大利对德国的出口量为4125万欧元，同比下降0.3%，对美国出口3484万欧元，同比增长8.8%，对法国出口2613万欧元，同比下降0.8%，分列出口前三位。

2．商用制冷设备2005年总产值6.75亿欧元，同比下降0.7%，其中出口3.51亿欧元，同比下降0.6%，占总产值52%；2006年预计总产值6.54亿欧元，同比下降3.0%，其中出口3.41亿欧元，同比下降3. 0%，占总产值比重不变。

2005年上半年排名前三位的出口目的地为：法国（0.37亿欧元，同比下降4.4%），西班牙（0.27亿欧元，同比增长11.2%），德国（0.24亿欧元，同比下降5.6%）；出口中国产值为48.8万欧元，同比下降28.0%，而从中国进口量为103.4万欧元，同比增长244.1%，列第六大进口国。

3．冰箱压缩机2005年总产值6.63亿欧元，同比下降2.5%，其中出口3.38亿欧元，同比下降2.5%，占总产值51%；预计2006年总产值6.76亿欧元，同比增长2.0%，其中出口3.45亿欧元，同比增长2. 0%，占总产值比重不变。

2005年上半年排名前三位的出口目的地为：西班牙（0.3亿欧元，同比增长6.1%），德国（0.23亿欧元，同比下降13.0%），英国（0.11亿欧元，同比增长6.3%），对中国出口395万欧元，同比下降45.9%，

列第六位。

2005年上半年进口来源地前三位：斯洛伐克（0.42亿欧元，同比下降1.6%），法国（0.36亿欧元，同比下降4.0%），巴西（0.28亿欧元，同比增长19.8%）。从中国进口383万欧元，同比增长19.8%。

由于原材料价格上涨和亚洲的竞争，意大利产品盈利有所下降，但是印度市场显示出很大的活力。4．蔬菜水果加工设备和机器2005年总产值1.35亿欧元，同比下降10%，其中出口1.05亿欧元，同比下降8.7%，占总产量78%；预计2006年总产值1.40亿欧元，同比增长3.7%，其中出口1.10亿欧元，同比增长4.8%，占总产量79%。

2005年上半年出口目的地前三位：中国（515万欧元，同比下降80.6%），西班牙（417万欧元，同比下降77.2%），埃及（214万欧元，同比增长3568.7%）。

2005年上半年进口来源地前三名为：法国（104万欧元，同比下降46.3%），美国（44万欧元，同比下降23.6%），比利时/卢森堡（10万欧元，同比下降7.1%）；从中国进口量为1.4万欧元，同比下降46. 5%，列第九位。

5．制面条和压模食品设备及机器2005年总产值1.50亿欧元，同比下降0.6%，其中出口1.14亿欧元，同比增长3.3%，占总产值比重76%；2006年预计总产值1.75亿欧元，同比增长17.0%，其中出口1.3 5亿欧元，同比增长19.2%，占总产值比重77%。

2005年上半年前三名出口目的地为：俄罗斯（422万欧元，同比下降47.8%），法国（361万欧元，同比增长75.3%），厄里特里亚（237万欧元，同比增长2024.3%）；对中国出口量为3.1万欧元，同比下降98.2%，从中国进口量为15.3万欧元，同比增长33%，列第六位；中国对意大利顺差12.2万欧元。2005年上半年进口来源地前三名为：法国（107万欧元，同比增长19991.3%！）德国（40万欧元，同比增长22.8%），台湾（25亿欧元）

6．烤炉及烤箱2005年总产值4.97亿欧元，同比增长5.1%，其中出口3.05亿欧元，同比增长6.4%，占总产量61%；2006年预计总产值5.30亿欧元，同比增长6.6%，其中出口3.25亿欧元，同比增长6. 6%，占总产量比重不变。

2005年上半年前三位出口目的地为：法国（0.16亿欧元，同比增长6.1%），西班牙（0.15亿欧元，同比下降5.1%），英国（0.88亿欧元，同比增长94.3%）；对中国出口367万欧元，同比增长17.2%，列第九位。

2005年上半年前三位进口来源地为：法国（226万欧元，同比下降48.3%），德国（224万欧元，同比下降25.7%），荷兰（138万欧元，同比增长504.9%）；从中国进口量为25.6万欧元，同比增长188.4%，列第八位。

（四）工业产品技术

1．工业炉2005年总产值10.27亿欧元，与2004年持平，其中出口7.88亿欧元，同比增长5%，占总产量77%；预计2006年产值和出口量与05年持平。

意方声称：“制陶瓷工业炉市场表现稳定，90%的营业额是从海外市场获得的，在中国出现了假冒产品。制石灰工业炉市场由于建筑业的恢复而有所好转，在中国市场的销售比较稳定，在德国和俄国市场上获得了较好的成绩。”

2．精加工设备2005年总产值5.10亿欧元，同比下降1.9%，其中出口2.30亿欧元，同比增长4.5%，占总产量比重45%；2006年预计总产值5.30亿欧元，同比增长3.9%，其中出口2.40亿欧元，同比增长4.3%，占总产量比重不变。

2005年上半年前三位出口目的地为：美国（0.42亿欧元，同比增长16.9%），法国（0.22亿欧元，同比增长7.1%），德国（0.21亿欧元，同比下降9.0%）；对中国出口量为173万欧元，同比增长7.5%。2005年上半年前三位进口来源地为：德国（0.20亿欧元，同比增长2.7%），荷兰（0.11亿欧元，同比下降4.6%），法国（0.09亿欧元，同比增长11.8%）；从中国进口量为787万欧元，同比下降19.1%，列第四位。

（五）建筑业设备、机器和产品

此行业划分为8个部门，其中值得关注的有：

1．建筑、筑路、采矿机器2005年总产值为21.59亿欧元，同比增长12.5%，其中出口10.84亿欧元，同比增长20.3%，占总产值比重50%；2006年预计总产值22.75亿欧元，同比增长5.4%，其中出口1 1.50亿欧元，同比增长6.1%，占总产值比重51%。

2005年上半年前三名出口目的地：法国（0.56亿欧元，同比增长25.2%），美国（0.47亿欧元，同比增长44.2%），英国（0.40亿欧元，同比增长87.5%）；出口中国总量为886万欧元，同比下降47.2%，列第十位。

2005年上半年前三名进口来源地：德国（0.55亿欧元，同比增长2.3%），法国（0.20亿欧元，同比下降19.5%），美国（0.13亿欧元，同比增长17.2%）；从中国进口量为794万欧元，列第五位。

建筑业是意大利经济增长的热点，此部门主要出口地还是欧洲，亚洲也占到相当部分：对欧洲25国的出口占41%；对欧洲其他国家的出口占16%；对亚洲的出口占15%；对北美的出口占9%；对中南美洲的出口占4%；对非洲的出口占13%；对大洋洲的出口占2%。

2．热工业设备及配件2005年总产值为25.50亿欧元，同比增长3.1%，其中出口13.18亿欧元，同比增长4.4%，占总产量比重52%；2006年预计总产量26.24亿欧元，同比增长2.9%，其中出口13.82亿

欧元，同比增长4.9%，占总产量比重53%。

2005年上半年前三位出口目的地：英国（1.19亿欧元，同比增长2.2%），法国（0.70亿欧元，同比增长1.7%），西班牙（0.66亿欧元，同比增长15.4%），对中国出口1068万欧元，同比下降39.1%，列第十位。

2005年上半年前三位进口来源地：德国（0.78亿欧元，同比增长12.9%），法国（0.28亿欧元，同比增长41.9%），波兰（0.14亿欧元，同比增长15.2%），从中国进口156万欧元，同比下降23.1%，列第十三位。

预计06年的销售增长主要集中在中国、俄罗斯、乌克兰和东欧国家，在其余成熟市场则主要是维修更新，因此销售会保持稳定或略有下降。

3．空调及取暖设备和机器2005年总产值为15.50亿欧元，同比下降6.1%，其中出口6.00亿欧元，同比下降6.3%，占总产值比重39%；2006年预计总产值16.00亿欧元，同比增长3.2%，其中出口6.30亿欧元，同比增长5.0%，占总产值比重不变。

2005年上半年前三位出口目的地：法国（0.89亿欧元，同比下降22.8%），西班牙（0.75亿欧元，同比下降8.1%），德国（0.67亿欧元，同比增长4.2%）；对中国出口量为604万欧元，同比增长92.4%。2005年上半年前三位进口来源地：中国（2.36亿欧元，同比下降33.7%），比利时/卢森堡（1.69亿欧元，同比增长20.6%），泰国（0.92亿欧元，同比下降7.9%）。

2005年上半年数据显示，中国对意大利顺差2.30亿欧元。

一体式小型空调市场遭受的打击最为严重，总销售额下降40%，国外市场销售额下降30%，国内市场销售额下降50%；相反，进口产品销售数量增加了60%，销售额增加了50%，主要来自于亚洲地区。同时，全球化过程中意大利的一部分生产转移到国外也对进口产品的增加有影响。

分体式空调市场则呈现整体萎缩的态势，意大利本国产品以及进口产品都遭到了打击（销售数量下降40%，销售额下降了30%）。

4．阀门和水龙头2005年总产值33.92亿欧元，同比增长1.7%，其中出口20.81亿欧元，同比增长2.3%，占总产值比重61%；2006年预计总产值是34.91亿欧元，同比增长2.9%，其中21.49亿欧元，同比增长3.3%，占总产值比重62%。

2005年上半年前三位出口目的地：德国（1.31亿欧元，同比下降0.2%），法国（1.15亿欧元，同比增长1.6%），美国（0.95亿欧元，同比增长4.2%）；出口中国总量为2991万欧元，同比增长115.4%，列第八位。

2005年上半年前三位进口来源国：德国（1.20亿欧元，同比增长10.4%），中国（0.61亿欧元，同比增长33.4%），法国（0.25亿欧元，同比增长8.0%）

2005年上半年数据显示，中国对意大利顺差3150万欧元。其中，中国产水龙头、阀门数量、进口额均出现增长；而表现较好的意大利产品多为高技术含量或者个性化定制的产品，如高压锻造工业阀门、特殊用途阀门等。在国际市场上，较高技术含量的制成品表现良好，如中国热电厂大量订购了意大利的十字阀和球形阀，中东地区则有数量可观的球形阀和节流阀订单。

（六）人员、环境安全保障机器设备

此行业分8个部门，其中值得关注的有：

1．铁质门锁及手柄2005年总产量11.51亿欧元，同比下降4.8%，其中出口5.18亿欧元，同比下降9. 1%，占总产量比重45%；2006年预计总产量11.68亿欧元，同比增长1.5%，其中出口5.26亿欧元，同比增长1.5%，占总产量比重45%。

2005年上半年前三位出口目的地：法国（1.02亿欧元，同比增长6.5%），德国（0.85亿欧元，同比增长15%），西班牙（0.76亿欧元，同比增长4.1%）；对中国出口390万欧元，同比下降1.1%。

2005年上半年前三位进口来源地：德国（0.70亿欧元，同比增长18.0%），奥地利（0.33亿欧元，同比下降7.7%），中国（0.26亿欧元，同比增长29.5%），中国对意大利顺差2164万欧元。

2．保险箱、防盗门和安全抽屉2005年总产值0.70亿欧元，同比下降6.1%，其中出口0.21亿欧元，同比下降0.9%，占总产值比重30%；2006年预计总产值0.75亿欧元，同比增长5.5%，其中出口0.22亿欧元，同比增长3.8%，占总产值比重29%。

2005年上半年前三位出口目的地：法国（386万欧元，同比下降23.6%），希腊（244万欧元，同比下降8.3%），西班牙（186万欧元，同比增长34.8%）；对中国出口7.0万欧元，同比增长20.8%。2005年上半年前三位进口来源地：中国（184万欧元，同比增长150.1%），德国（102万欧元，同比增长122.9%），罗马尼亚（67万欧元，同比增长76.5%）。

2005年上半年数据显示，中国对意大利顺差177万欧元。

三、分析小结

通用机械产业是意大利制造业传统强势所在，与中国的经贸交流非常密切。随着中国制造业实力的增强，一些中国产品（阀门、水龙头和家用食品机械等）在数量和金额方面已呈顺差局面。尽管呈顺差的中国产品在贸易总量排名上并不靠前，并且也是附加值较低的低端产品，但还是引起了意大利方面的高度关注。为此，中国厂商也给予足够重视，努力提高产品技术含量和附加值，避免授人以柄。