微软Dynamics CRM开发人员工具安装及插件探查器调试
汉得信息技术有限公司
工具安装及插件探查器调试
作者: HAND 创建日期: 2012-12-22 最后更新: 2012-12-22 控制码: 版本: 1.0
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2012-12-22 刘崇斌 1.0
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必备条件 (4)
Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 正式版官方下载地址 (4)
安装开发人员工具包 (5)
创建新的开发人员工具包项目 (8)
使用开发人员工具包部署解决方案 (10)
使用代码生成工具 (CrmSvcUtil.exe) 创建早期绑定实体类 (11)
分析插件性能 (15)
使用插件探查器调试插件 (15)
为事件注册插件 (21)
测试插件 (22)
调试插件 (24)
重播插件执行情况 (31)
未解决的问题 (34)
必备条件
安装开发人员工具包之前，必须在开发计算机上安装以下应用程序：
?Microsoft Visual Studio 2010 Professional 或更高版本
?Microsoft Silverlight 4
?Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 包含 Silverlight 4 Tools for Microsoft Visual Studio 2010 以及其他 Visual Studio 更新。
?如果您已经安装 Microsoft Visual Studio 2010，则可以安装 Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1。
?如果由于某种原因无法安装 Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1，则可以单独安装Silverlight 4 Tools for Visual Studio 2010。
?Windows Identity Foundation
?必须有 Windows Identity Foundation 才能使用 Microsoft Dynamics CRM Online。
?从 https://www.360docs.net/doc/7a6698307.html,/download/en/details.aspx?id=17331 下载并安装 Windows Identity Foundation。
Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 正式版官方下载地址
下载地址：https://www.360docs.net/doc/7a6698307.html,/downloads/en/details.aspx?FamilyID=75568aa6-8107-475d-948a-ef22627e57a5&displaylang=en
多语言版ISO直接下载址：https://www.360docs.net/doc/7a6698307.html,/fwlink/?LinkId=210710
安装开发人员工具包
若要安装开发人员工具包，请按照以下步骤操作：
1.确保计算机已安装所有必备软件。有关详细信息，请参阅必备条件.
重要提示
安装程序不会验证是否已安装必备软件，也不提示您安装它们。如果不安装必备软件，稍后将会出现错误。
2.运行SDK\Tools\DeveloperToolkit处的 SDK 下载包中的 CrmDeveloperTools_Installer.msi。(下载地址：
https://www.360docs.net/doc/7a6698307.html,/zh-cn/download/details.aspx?id=24004)
3.出现提示时单击“下一步”，然后在安装完成时单击“关闭”。
安装开发人员工具包之后，在 Microsoft Visual Studio 2010 的“新建项目”对话框中，“Visual C#”下将具有一个“Dynamics CRM”节点。
开发人员工具包不支持 Microsoft Visual Basic .NET。
创建新的开发人员工具包项目
连接到 Microsoft Dynamics CRM 服务器
添加 Silverlight 应用程序时，不要选择在新网站中承载 Silverlight 应用程序的选项。
注：一个 Microsoft Dynamics CRM 解决方案只能包含一个“CrmPackage”项目。
使用开发人员工具包部署解决方案
右键单击“CrmPackage”项目节点，然后单击“添加现有项”。
在“添加现有项– CrmPackage”对话框中，选择要添加的 Microsoft Dynamics CRM 解决方案的 ZIP 文件。
右键单击“CrmPackage”项目，然后选择“部署”。
使用代码生成工具 (CrmSvcUtil.exe) 创建早期绑定实体类
从 SDK\Bin 文件夹运行 CrmSvcUtil.exe 工具。如果从其他位置运行该工具，请确保 Microsoft.Xrm.Sdk.dll 程序集位于同一个文件夹中。
以下示例显示在内部部署的 Microsoft Dynamics CRM 安装中从命令行运行该工具的格式。需为安装提供参数值。
CrmSvcUtil.exe /url:http://
/out:
/namespace:
参数
下表列出代码生成工具参数并简要介绍了其用法。
参数快捷
方式
说明必填
deviceid di 在连接到联机服务器进行身份验证时使用的设备 ID。仅当未在磁盘上
的 %USERPROFILE%\LiveDeviceID 文件夹中存储设备 ID 时需要此参数。
False
devicepassword dp 在连接到联机服务器进行身份验证时使用的设备密码。仅当未在磁盘上
的 %USERPROFILE%\LiveDeviceID 文件夹中存储设备密码时需要此参数。
False
domain d 要在您连接到服务器时进行身份验证的域。False url 组织服务的 URL。True out o 所生成代码的文件名。True language l 生成代码时将使用的语言，可以为“CS”或“VB”。默认值为“CS”。False namespace n 用于所生成代码的命名空间。默认为全局命名空间。False username u 连接到服务器进行身份验证时使用的用户名。False
password p 连接到服务器进行身份验证时使用的密码。False servicecontextname 生成的组织服务上下文类的名称。如果不提供值，则不创建服务上下文。False help ? 显示用法信息。False nologo 运行时不显示横幅。False
用法示例
使用配置文件
CrmSvcUtil.exe.config 配置文件必须与 CrmSvcUtil.exe 工具位于同一文件夹中。该配置文件在appSettings部分使用标准的键/值对。但是，如果您在命令行处输入一个值，则将使用该值而非配置文件中的某个值。在应用程序配置文件中找到的、与任一预期参数不符的任何键/值对都将被忽略。
不要在配置文件中包含url和namespace参数。这些参数必须在运行 CrmSvcUtil.exe 工具时从命令行处输入。
分析插件性能
插件探查器是一个探查插件和自定义工作流活动的执行情况的工具，可改善 Microsoft Visual Studio 2010 中的调试体验。可从命令提示符窗口或插件注册工具中运行该工具，它使针对 Microsoft Dynamics CRM 2011 和 Microsoft Dynamics CRM Online 开发自定义代码变得更快更轻松。此外，用户还可以探查失败代码的执行情况，并将结果发送给代码开发人员或 ISV 进行分析。即使与 Microsoft Dynamics CRM 服务器断开连接，开发人员也可以重播插件或自定义工作流活动的执行情况，并远程调试此代码。
该工具既可用于调试模式，也可用于重播模式。以下各节将分别介绍这两种模式。
使用插件探查器调试插件
从 https://www.360docs.net/doc/7a6698307.html,/download/en/details.aspx?id=17331 下载并安装 Windows Identity Foundation。
构建插件注册工具，编译SDK下载中的Tools\PluginRegistration文件夹下的Solution。并将此工具添加到Visual Studio：
运行插件注册工具
单击“创建新连接”。在“连接”窗格的“连接信息”下，键入连接的名称、托管 Microsoft Dynamics CRM 发现服务的服务器的 URL 以及您的登录用户名。
单击“连接”。在“连接”窗格中看到自己所属的可用组织的列表。
在“连接”窗格中选择一个组织。并双击，然后，从“注册”菜单中单击“注册新程序集”。
在“注册新插件”对话框中，单击“步骤 1”字段右侧的省略号 […]按钮。在“选择插件程序集”对话框中，移动到已编译的 SamplePlugin.dll 程序集所在的位置。默认位置为 SDK\SampleCode\CS\Plug-ins\bin\Debug。选择该程序集，然后单击“打开”。
在“步骤 2: 选择要注册的插件、工作流和活动”部分中，展开“SamplePlugins”程序集，以查看该程序集中的所有插件。只选择“Microsoft.Crm.Sdk.Samples.FollowupPlugin”插件。
在“步骤 3: 指定隔离模式”部分中，选择“沙盒”选项。
在“步骤 4: 指定程序集的存储位置”部分中，选择“数据库”选项。
金蝶CRM客户关系管理系统
金蝶CRM客户关系管理系统
金蝶CRM客户关系管理系统 产品说明概述 提高客户需求响应速度提升客户满意度 金蝶CRM的关键应用在市场营销、销售管理、客户服务、呼叫中心、电子商务及与ERP 系统集成等领域，实现以客户为中心的全方位视图，帮助企业尽可能缩短销售周期和销售成本，及时挖掘新市场和新渠道，不断提高客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度，增强企业的市场竞争力和利润率。 强化营销队伍管理提高营销团队战斗力 金蝶CRM可以规范销售人员日常工作内容和流程，管控费用，提升效率。体现团队协同作战的理念，打造战无不胜攻无不克的营销团队。通过销售计划管理和客户信息管理、商机管理，提高销售业绩。
体现以客户为中心的经营思想 金蝶K3CRM注重的是与客户的交流，体现企业的经营是以客户为中心，而不是传统的以产品或以市场为中心的理念。为方便与客户的沟通，客户关系管理可以为客户提供多种交流的渠道。顾客包括老顾客和新顾客，可以帮助企业留住老客户，同时大力吸引新客户。
特性 与金蝶ERP无缝集成数据共享 金蝶CRM与ERP无缝集成。与供应链集成销售人员可以直接生成订单到公司后台执行，并且可以随时查看订单执行进度，共享产品信息。与财务集成销售人员可以方便查看客户到款情况、应收账款情况及费用情况。 移动CRM帮助销售人员随时随地把握商机 随时随地查看和制定计划、任务、活动，查询商机、客户信息等。成为销售人员推进订单的
得力工具。无论是在路上、在车上或是在家里，只要能上网，客户信息随时查阅，不受时间和地域的限制，让客户随您而动。拿出手机，您就能查看公司每日业务动态，让销售随时随地。 精细化销售过程管理帮助管理者掌控全局 金蝶CRM可以根据行业特点自定义销售过程阶段，形成企业独有的销售漏斗数据管理，精确反应销售线索、商务跟进、需求确认、方案制定、招标发布、投标、签约等全程管理。提升销售管理的精准度。 支撑项目型销售过程管理 金蝶CRM适合于复杂项目型销售。项目型销售特点跟踪周期长、决策链长、技术方案复杂、合同金额大。需要团队支持协作共同完成销售工作。
CRM系统需求 客户管理模块
CRM系统需求文档 客户模块 功能描述：客户，可包含多个联系人。主要是详细记录客户信息，包含了客户名称、客户类型、客户行业、信息来源、公司性质、客户地址等详细的客户信息，同时关联首要联系人及其他附加信息。客户一般由线索转换为商机和客户，也可自行添加客户。在添加客户时刻同时为该客户创建商机，也可仅仅保存客户。本文档涉及到的功能主要包括：客户、客户池、联系人。 客户管理主界面 图1-1 界面元素描述： 1客户界面 一、全部： 1、支持客户名称、客户行业、客户信息来源、公司性质、年营业额、客户 联系地址、负责人搜索条件，点击搜索按钮查询出不同的客户信息。 2、信息列表包含客户名称、客户行业、评分、客户联系地址、负责人、创 建人、创建时间、距到期天数、操作，其中在操作列中支持对客户信息的查看与编辑操作 二、我的客户： 信息列表展示当前登录账号负责的客户信息。 三、今日创建： 信息列表展示系统当天创建的客户信息。 四、本周新建： 信息列表展示系统当前周创建的客户信息。 五、本月新建： 信息列表展示系统当前月创建的客户信息。 六、最近更新： 信息列表展示最近一个月内更新（包含新建、编辑）的客户信息，按照客户信息更新时间倒序排序。 七、新建客户：打开新建客户页面，在该页面可以录入客户信息进行保存。 图1-2 1)主要信息：没有说明必填项的都是非必填项 ?负责人： a)默认为登录用户，单击编辑框后弹出选择负责人页面。
b)编辑框支持选择负责人，不支持手动编辑。 c)在选择负责人页面可以按照负责人所属部门、负责人姓名进行搜索。 ?放入客户池： 新创建的客户可以通过放入客户池操作存放到客户池中。 ?客户名称： a)必填项，点击保存按钮之后，如果没有填写提示“请填写客户名” b)客户名称最多50个字 c)字符类型 ?客户行业： 单选按钮，可以选择：教育/培训、电子商务、对外贸易、其他?客户信息来源： 下拉选项，可选择：电话营销、网络营销、其他。 ?公司性质： 单选按钮，可选择：合资、国企、事业单位、民营、其他。 ?邮编：6位纯数字 ?年营业额： 下拉选项，可选择：0-10万、10-20万、20-50万、50万以上?评分：单选按钮，可选择：一星、二星、三星 ?客户联系地址（不考虑国外业务）：下拉选项，可选择省、省下对应的市级填写详细地址信息。 2)首要联系人信息： ?姓名：最多50个字，字符类型 ?称呼：最多50个字，字符类型 ?邮箱： a)字符类型，最多50个字符 b)需符合邮箱格式校验或 ?职位：最多50个字，字符类型 ?QQ：最多20个数字，号码为纯数字 ?手机：录入11位数字，格式须符合手机格式校验（注意联通、移动、电信号码段）。 ?备注：最多500个字符 3)附加信息： ?员工数：下拉选项，可选择5-20人、20-50人、50人以上 ?备注：最多500个字符 4)“保存”按钮：保存客户信息后跳转到客户主界面。 5)“保存并新建”按钮：保存客户信息后停留在新建客户界面，可以继续创建 客户。 6)“返回”按钮：返回到客户主界面。 7)勾选“同时创建商机”：勾选上该选项后，创建客户信息成功页面跳转到“添 加商机”页面。 八、客户工具： 1)“客户工具-导入客户”： a)系统弹出导入数据界面 b)支持导入客户模板的下载，下载的模板格式为.xls
客户关系管理系统简介1.doc
客户关系管理系统简介1 客户关系管理系统解决方案简介 客户关系管理系统解决方案简介 本方案是XX公司作为系统集成商进行网站开发、电子商务开发、集成运营经验积累的结晶。它从电信业务处理和客户关系管理（CRM）的角度，充分理解和认真分析客户需求，对电信客户关系管理解决方案进行描述。为什么电信要建立客户关系管理系统 ☆在瞬息万变的市场环境中，电信要立于不败之地，必须依托现代化管理思想和手段，对电信内、外部资源进行有效的整合。电信发展离不开客户对电信的认知度、忠诚度。 在电信从生产为中心转换为以客户为中心的过程中，电信最关心的问题是： ●如何不断改善客户关系，掌握更多的客户信息，提高客户满意度？ ●如何建立高效业务流程，降低运营成本，获取更多的利润？ ●如何挖掘潜在客户和现有客户资源，发现客户价值？ ●如何改变手工管理客户方式，建立现代化的客户管理手段？ ☆实施客户关系管理战略，使电信拥有更多的忠实客户。
客户关系管理系统功能特点 ☆对客户关系进行全方位的管理 客户关系管理不光是对客户档案进行有效管理，而且对潜在客户的跟踪发展、大客户使用业务的状况以及对客户的长期服务及关怀进程实现有效控制。 ☆对员工绩效进行有效评估 对不同的员工分别授权，提高员工的责任感，并有效统计每个员工服务客户的状况，为电信的员工管理提供有效工具。 ☆业务统计的及时性和准确性 客户业务统计全面采用电子数据进行管理，保证业务统计及时准确。 ☆为分析决策提供依据 通过有效的数据挖掘工具，对客户资料进行分析，得出反映各种方面的分析决策报表，为电信高层领导提供决策依据。 客户关系管理系统的基本组成 ☆XX客户关系管理系统对客户购买行为和价值取向进行深入分析，为电信挖掘新的销售机会，使电信在快速变化的市场环境中保持永久发展能力。 ●系统基本设置子系统 系统基本设置子系统可以对潜在客户的各种状态、客户申请
客户关系管理系统(crm)管理办法最终版
客户关系管理系统（CRM）管理办法 2014年8月份制定 版本控制 对客户关系管理系统（CRM）管理办法的每次重大修改需要进行版本记录和控制。在发布客户关系管理系统（CRM）管理办法之前，需要在制度中标明日期、版本以及更改记录，由审批人签字批准后发布。 日期版本授权人修改记录
第一章总则 第一条目的： 为了保证集团及其分子公司CRM项目的正常实施，将CRM系统有效应用于客户资源的规范管理，提升集团及分子公司的销售管理质量，现结合公司的实际情况制定本管理办法。 第二条适用范围： 本管理办法适用于集团及分子公司所有已开CRM账户的营销人员及销售管理人员。第三条日常使用基本要求： 1.登录要求:要求所有已开账户人员在工作时间必须每天至少一次登陆CRM系统，如出差在外则需要保证每周至少两次登陆系统，根据自身实际销售情况及时登陆更新相关的营销信息。 2．日常登陆CRM系统的主要工作内容如下：跟进落实已录入的线索；查看客户信息并及时维护客户关系；查看销售机会并更新跟进的实时动态，进行“销售机会”的阶段升迁；录入针对线索、客户或者销售机会等所实施的“一般行动”；及时录入签订合同的销售订单等。所有录入系统的线索/销售机会需要保证一个月至少有一个跟进更新的“一般行动”以记录最新的销售进展，即使客户的购买意向并没有进一步变化或推进，也需要做下记录以方便管理人员查看。集团公司市场营销部结合各分子公司进行CRM系统的监督和管理，对连续两周未登陆帐户的营销人员进行OA的不定期通报，并根据各分子公司的CRM管理制度执行相应的经济处罚。
3.账户新增与注销：如有任何人员新增需要新开账户、人员离职及岗位变动需要注销账户的、或者人员岗位变动需要调整CRM系统权限的，统一由版块管理员在人员离职或者岗位变动的一个工作日内经过OA系统提交“信息系统用户管理及权限变更审批表”，在审批表中列明相应的人员名称，权限变动原因及处理方式的要求，经领导审批后由市场营销部统一实施。对有明显离职倾向的相关人员（含集团管理层、板块负责人、板块管理人员、系统管理人员）可根据情况提前冻结使用权限。 第二章版块分类与权限设置管理 第四条根据集团及分子公司的业务情况，集团CRM的营销体系分为10大版块分别对应集团8家公司的业务，主要如下： 各版块的业务和系统信息实行独立管理独立查看的方式，各个版块都只能查看本版块的相关信息，如有需要跨版块分配的营销信息，则统一提交集团公司市场营销部来进行跨版块的分配。 第五条CRM的营销体系执行严格的权限设置管理制度，根据集团和各分子公司的营销体系构架分为集团管理层、版块负责人、业务人员、版块管理员及系统管理员等五种独立的权限设置。 1.集团管理层：集团公司副总裁以上人员，可以查看所有版块的营销信息，并给所有 版块的业务人员指派相应的“一般行动”；
CRM客户关系管理系统
客户关系管理系统 1.登录首页框架
2.功能模块 系统功能模块： 1、客户管理 1.1 客户列表 1.2 三天未回访客户 1.3 多联系人 2、客户服务 3、任务管理 4、短信管理 4.1 短信模板 4.2 短信发送 5、知识库管理 5.1知识库分类 5.2知识库 6、系统设置 6.1登录日志 6.2角色管理 6.3用户管理 6.4短信发送日志 6.5自定义选项 6.6 修改密码 6.7数据库备份 3.开发说明 1、开发平台asp+ Access 2.、基于系统本身的漏洞，免费维护。 1.1 客户管理 1.1字段 客户编号、客户名称、联系人、性别、联系地址、联系电话、手机、QQ、邮箱、客户分类、客户级别、客户行业、客户来源、客户需求、客户金额、状态、添加人、添加时间、是否置
（1）系统自动生成：客户编号、添加人（获取当前登录用户）、添加时间（获取系统当前时间） （2）文本框：客户名称、联系人、联系地址、联系电话、手机、QQ、邮箱、客户需求、客户金额 （3）下拉选择框：性别（先生/女士）、客户分类（客户代理/直接客户）、客户级别（重点/一般）、客户行业（支持自定义添加）、客户来源（电话/网络/其他）、状态（有意向/进行中/合同中/成功/失败） （4）多选框：是否置顶、资料共享人（调用用户信息，选中人可以查看和操作该客户信息） 1.2操作 新建、修改、删除 1.3列表 三天未回访客户 三天没有交流记录的客户列表 近期要回访客户 1.2 联系人管理 2.1字段 客户编号、联系人姓名、电话、手机、邮件、MSN、QQ、职位、其他信息
（5）系统自动生成：客户编号（联系人关联客户信息） （6）文本框：联系人姓名、联系电话、手机、QQ、MSN、Email、其他信息 （7）Option点选：性别（先生/女士）、职位（客服、市场、采购、IT） 1.3 交流记录 3.1字段 服务编号、客户名称、联系人、联系电话、服务类型、服务类别、重要等级、处理状态、内容描述、创建人、创建日期 说明： （8）系统自动生成：服务编号、客户（自动调用）、创建人（获取当前用户）、创建时间（获取当前时间） （9）文本框：联系人、联系电话、内容描述 （10）下拉选择框：服务类型（呼入/呼出）、服务类别（咨询、投诉、建议、回访）、重要等级（普通、重要、紧急）、处理状态（待处理、处理中、已完成） 1.4 任务管理 4.1 字段 任务编号、任务名称、关联客户、性别、联系电话、任务描述、任务状态、任务执行人、任务起始时间、任务截止时间、任务添加人、任务添加时间 说明： （11）系统自动生成：任务编号、添加人（获取当前登录用户）、添加时间（获取系统当前
CRM会员管理系统
CRM会员管理系统 产品概述 CRM平台概述 CRM是客户关系管理(Customer Relationship Management)的简称，是明源地产ERP的重要组成部分之一，它是基于地产行业在客户特征、产品特征、销售流程、服务模式、营销手段等方面独特的行业特色开发而成的，涵盖市场营销、销售/租赁、物业/客户服务、客户会以及客户互动门户等一系列与客户相关的业务，是以客户为核心的一体化业务运作平台。对地产企业而言，CRM平台的价值主要体现在增加现有客户的收益，准确挖掘高价值的客户，提高营销活动的效果，提升自身的运营能力等方面。CRM系统包括售楼管理子系统、租赁管理子系统、会员管理子系统和客户服务子系统等，提供了覆盖客户整个生命周期的管理流程和平台。 CRM会员管理系统概述 明源CRM会员管理系统是用来管理房地产会员业务的平台。该系统以会员（客户）记录为中心，提供会员信息化共享平台、准确挖掘高价值的客户、简化各个业务部门工作等等，使企事业会员俱乐部将注意力集中于满足客户的各项需要，逐步建立起多种多样的与会员进行交流和互动的渠道——如：面对面、电话接洽、网站BBS系统、电子邮件、手机短信、客户会杂志、会员活动等——协调在一个统一的平台之上，这样，不仅为企业提供了全方位的客户视角，更为重要的是，可以按照会员的喜好使用适当的渠道与之进行有效的互动交流。依托这个信息化的平台，地产企业可以根据本公司的特色特点，发展适合自身情况的会员维系计划，促进整体经营水平的提高。 系统特点 高效的会员业务管理工具 结合多家会员组织成熟运作的经验，总结提炼其业务运作模式和业务处理经验，能够适应 大批量会员业务处理、日常零星业务处理等各种业务场景；合理的系统模块划分与系统操
crm管理系统简介及作用
企维CRM管理系统简介及作用 一、什么是CRM管理系统 CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理。是指企业用CRM技术来管理与客户之间的关系。它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。CRM项目的实施可以分为3步，即应用业务集成，业务数据分析和决策执行。 企维CRM管理系统，以CRM为核心，融合OA、财务、产品管理等模块，辅以call center、移动办公、VOIP、LBS、短信群发等技术手段，实现了平台化产品。每个企业可以定制自己的功能模块和业务流程，真正实现软件适应客户。 二、CRM的特点 1、客户资源集中管理，防止因人员流动带来的客户流失； 2、从客户申请、审核、指派到跟踪曲线自定义，充分挖掘潜在客户价值，合理利用客户资源，降低经营成本； 3、短信群发增值服务，将CRM与现代通讯生活有效结合，提高工作效率； 4、全新邮件管理功能，支持邮件分发、单发，为企业提供单用户多帐号的管理模式，提升企业形象； 5、从客户投诉、服务派工到服务回访，服务管理流程化，售后评估更准确； 6、市场动态分析、业务跟进分析、销售漏斗分析、销售报表分析、渠道分析、服务分析等多角度分析为企业经营决策提供客观分析数据； 7、支持多种数据格式批量导入和批量客户共享、删除及资料输出； 8、强大的字段自定义功能，满足企业个性化管理需要，为企业节省昂贵的二次开发费用。 三、企维CRM管理系统实现手段
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客户关系管理系统(CRM)
Ⅰ客户关系管理系统CRM(customer relation management) 一CRM出现原因 1需求的拉动 今天很多企业在信息化方面已经做了大量工作，收到了很好的经济效益。但是很多企业，销售、营销和服务部门的信息化程度越来越不能适应业务发展的需要，越来越多的企业要求提高销售、营销和服务的日常业务的自动化和科学化。这是客户关系管理应运而生的需求基础。仔细地倾听一下，从顾客、销售、营销和服务人员、企业经理那里听到各种抱怨。来自销售人员的声音。从市场部提供的客户线索中很难找到真正的顾客。企业的销售、营销和客户服务部门难以获得所需的客户互动信息。其次，来自销售、客户服务、市场、制造、库存等部门的信息分散在企业内，这些零散的信息使得无法对客户有全面的了解，各部门难以在统一的信息的基础上面对客户。这需要各部门对面向客户的各项信息和活动进行集成，组建一个以客户为中心的企业，实现对面向客户的活动的全面管理。可是，竞争的压力越来越大。在产品质量、供货 及时性等方面，很多企业已经没有多少潜力可挖。而上面的问题的改善将大大有利于企业竞争力的提高，有利于企业赢得新客户、保留老客户和提高客户利润贡献度。很多企业，特别是那些已经有了相当的管理基础和信息基础的企业来说，现在，这个时间已经来临了。客户关系管理之所以显得重要就在于它把客户地单独列了出来，围绕着客户做文章。 2技术的推动 计算机、通讯技术、网络应用的飞速发展使得上面的想法不再停留在梦想阶段。办公自动化程度、员工计算机应用能力、企业信息化水平、企业管理水平的提高都有利于客户关系管理的实现。很难想象，在一个管理水平低下、员工意识落后、信
CRM管理系统解决方案完整篇.doc
CRM管理系统解决方案1 CRM管理 系 统 解 决 方 案 1.公司简介 河北欧凯亿尚信息技术有限公司是河北著名的独立软件供应商、专业化的应用软件方案咨询商，公司一直致力于政府、企业信息化项目的研究、开发及推广工作。打造全省最大的软件品牌，是亿尚人的目标。 亿尚及其合作伙伴，秉承“专注、责任、诚信、创新、协作、分享”的价值观，与政府及众多合作伙伴一道，共同努力，保持领先，创造互联网奇迹。基于对不同行业管理实践的深刻理解，亿尚软件在保持“功能强大”的同时，将操作变得更加“易学易用”，卓有成效地提高用户良好感知，与客户共同成长。 2.CRM管理特点
客户关系管理系统（以下简称本系统），以客户为中心，基于客户生命周期的全过程，采用协同技术和理念，集合了客户管理、联系人管理、市场活动管理、销售机会管理、销售报价管理、签约管理、回款管理、服务管理、投诉管理、日程管理、图表统计分析等功能，管理企业市场、销售、商务及服务过程，实现领导与员工、各业务部门之间的协同工作。帮助企业更好的获取客户、保留客户及提升客户价值，提高客户满意度和忠诚度，从而全面提升企业竞争能力和盈利能力。 系统提供灵活的设定模式，使得本系统能够更好更快的贴合用户的实际业务流程和使用习惯，使用起来更加得心应手。 ·部署实施简单。不需要安装任何客户端，只要有网络的地方就可以使用，利用它您可以方便的管理各地的销售团队和经销商。 ·对每个客户的数据进行整合，为企业对客户进行客观评估提供理性参考。 ·准确分析和总结市场联系活动，掌握销售人员的工作进展。 ·及时发现和跟进销售机会，更快更好的响应客户的需求。 ·详细记录报价信息，为以后同类项目和同类客户的报价提供参考。 ·详尽的签约信息和回款管理，为企业制定回款计划，掌握公司财务收入情 况提供依据。
客户关系管理系统
客户关系管理系统（CMR） （一）什么是CRM系统 客户关系管理（Customer relationship management，缩写CRM），企业活动面向长期的客户关系，以求提升企业成功的管理方式，其目的之一是要协助企业管理销售循环：新客户的招徕、保留旧客户、提供客户服务及进一步提升企业和客户的关系，并运用市场营销工具，提供创新式的个性化的客户商谈和服务，辅以相应的信息系统或信息技术如数据挖掘和数据库营销来协调所有公司与顾客间在销售、营销以及服务上的交互。 （二）能解决什么问题 –由于业务人员离职而导致的客户信息的流失、客户信息零散纷乱，无法查询 –有多个分公司或办事处，如何对异地销售进行管理 –销售主管不了解的销售人员每天打多少通电话。拜访多少客户。有多少由于销售人员没有及时联系、跟进、回访客户，造成客户的流失。 –由于销售人员不了解每一个销售机会目前的跟进情况，不能快速的制定客户的跟进策略而造成客户的流失 –企业主管或者销售总监很难查询每个客户的合约信息及回款情况。 –销售主管不能了解为哪些家企业做了哪些跟踪服务及响应时间。客户的投诉问题是什么。投诉的解决时间及解决办法客户满意吗 –销售主管月底统计报表费时费心、加班加点 （三）CRM系统有哪些品牌 用友、sugar、八百客、百会、xtools以及奥汀等 用友的设计理念与功能： 设计理念 用友U8客户关系管理解决方案是符合当今先进营销模式的综合解决方案。首先，具备优秀的技术架构：支持多用户、多账套，支持强大的对象设置，工作流配置；其次，具有成熟的业务架构：经过十年积累，用友沉淀了一整套完整的针对多业务模式的业务架构；再次，能融合多种接入方式；最后，能跟其他的信息系统完美整合。 用友U8客户关系管理全面解决方案是基于中国企业最佳营销管理实践，更符合中国企业营销管理特点，客户关系管理的整合营销平台。产品融合数年来积累的知识、方法和经验，目标是帮助企业有效获取商机、提升营销能力。 功能
crm客户关系管理系统需求
客户关系管理系统需求规格说明书 编号：JB-RM-CRM 版本：1.0
1概述 客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。 客户服务是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台，使客户服务处理过程中相关人员可以在线完成服务的处理和记录工作。 1.1目的 本文档是北京信息技术有限公司在与XX公司的客户关系管理系统实施合同基础上编制的。本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为项目组成员对需求的详尽理解，以及在开发开发过程中的协同工作提供强有力的保证。同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。 1.2范围 本系统包括：营销管理、客户管理、服务管理、统计报表和基础数据五个功能模块。另包括权限管理模块用于系统的用户、角色和相关权限。系统功能为本说明书与附件Demo版界面描述中功能的并集。在上述文件未明确描述的情况下，应能满足合同和相关投标书所描述的功能。 1.3读者对象 1.4参考文档 无 1.5术语定义 系统用户： XX公司员工。 客户：
购买XX公司产品或有意向购买XX公司产品的单位客户，不包括个人客户。 客户服务： 由客户提出申请，需要XX公司员工对其做出响应的活动。分咨询、建议、投诉等类型。
客户关系管理系统(CRM)管理办法--最终版
客户关系管理系统(CRM)管理办法--最终版
客户关系管理系统（CRM）管理办法 2014年8月份制定 版本控制 对客户关系管理系统（CRM）管理办法的每次重大修改需要进行版本记录和控制。在发布客户关系管理系统（CRM）管理办法之前，需要在制度中标明日期、版本以及更改记录，由审批人签字批准后发布。 日期版本授权人修改记录
第一章总则 第一条目的： 为了保证集团及其分子公司CRM项目的正常实施，将CRM系统有效应用于客户资源的规范管理，提升集团及分子公司的销售管理质量，现结合公司的实际情况制定本管理办法。 第二条适用范围： 本管理办法适用于集团及分子公司所有已开CRM账户的营销人员及销售管理人员。 第三条日常使用基本要求： 1.登录要求:要求所有已开账户人员在工作时间必须每天至少一次登陆CRM系统，如出差在外则需要保证每周至少两次登陆系统，根据自身实际销售情况及时登陆更新相关的营销信息。 2．日常登陆CRM系统的主要工作内容如下：跟进落实已录入的线索；查看客户信息并及时维护客户关系；查看销售机会并更新跟进的实时动态，进行“销售机会”的阶段升迁；录入针对线索、客户或者销售机会等所实施的“一般行动”；及时录入签订合同的销售订单等。所有录入系统的线索/销售机会需要保证一个月至少有一个跟进更新的“一般行动”以记录最新的销售进展，即使客户的购买意向并没有进一步变化或推进，也需要做下记录以方便管理人员查看。集团公司市场营销部结合各分子公司进行CRM 系统的监督和管理，对连续两周未登陆帐户的营销人员进行OA的不定期通报，并根据各分子公司的CRM管理制度执行相应的经济处罚。 3.账户新增与注销：如有任何人员新增需要新开账户、人员离职及岗
CRM(客户关系管理)系统
CRM（客户关系管理）系统 解 决 方 案 深圳市鹏为软件有限公司 二零一四年五月 文档控制
更新记录 审核记录 发布记录
目录 鹏为CRM——客户关系管理系统................................................... 错误!未定义书签。鹏为CRM——完整的解决方案..................................................... 错误!未定义书签。鹏为CRM——解决方案的价值..................................................... 错误!未定义书签。鹏为CRM——整体功能框架....................................................... 错误!未定义书签。鹏为CRM——客户管理........................................................... 错误!未定义书签。鹏为CRM——营销管理........................................................... 错误!未定义书签。鹏为CRM——销售管理........................................................... 错误!未定义书签。鹏为CRM——服务管理........................................................... 错误!未定义书签。鹏为CRM——移动APP ........................................................... 错误!未定义书签。鹏为CRM——决策分析........................................................... 错误!未定义书签。鹏为CRM——产品、渠道、账务、项目及内部办公管理............................... 错误!未定义书签。鹏为CRM——典型案例........................................................... 错误!未定义书签。
CRM管理系统方案
公司营销管理、企业管理和客户关系管理为什么要用CRM管理软件？ 通过对企业营销的客户资源管理方面出现的问题进行分析，从一定程度上理解，困扰的根源围绕的都是信息问题，如信息缺少、信息混乱、信息管理困难、信息缺乏统计分析等，使得投资决策与管理分工等缺少信息支持。一般中小型企业来说，虽说“家家都有本难念的经”，但就常见的企业困扰来说，还是具有不少的共性。 下面我们为大家简要解读一下常见的企业管理困扰。 企业管理常见的困扰围绕人员、财务、客户、销售、货物、办公等方面，以下对常见困扰进行列举并简要解读，解读信息的提前是有关企业缺乏相关管理平台。 一、客户管理部分 1. 客户资料保存不全面？ 解读： 客户资料不简单是客户的基本资料、联系方式等，还包括与客户发生的业务往来等信息，是企业宝贵的商业信息。 常见现状： ①数据不完整； ②数据分别存放在不同的文件中； ③数据存放在不同的电脑中； ④数据有些根本没有记录； ⑤数据快速查询非常困难； 2. 客户跟单过程混乱？ 解读： 跟单过程是企业进行市场拓展，发展客户，推广产品的重要环节，也是企业得以获取利润，发展经营的必要保障。 常见现状： ①销售人员不知道如何对客户进行跟进； ②对客户跟进的具体阶段并不太清楚； ③什么时间给客户提供何种服务条理不清； ④经常出现工作安排混乱，重要信息遗忘； ⑤客户跟单乏力，跟单成功率较低； 3. 客户跟单缺乏提醒与安排？ 解读： 人脑记忆的有限性与遗忘的自然规律，致使销售人员对客户的跟单需要进行日程安排与备忘提醒。 常见现状： ①回访客户记混时间； ②给客户报价把握不好时机； ③合同谈判让销售人员需费心牢记信息； ④催促回款缺乏提醒，致使回款不及时； ⑤发送资料因缺乏提醒容易遗忘； 4. 客户质量层次缺乏分析？ 解读： 客户质量层次是区分客户可以为企业带来效益高低的重要衡量标准，也是企业投资决策的关键因素之一。 常见现状：
(完整版)CRM管理系统解决方案
CRM管理 系 统 解 决 方 案
1.公司简介 河北欧凯亿尚信息技术有限公司是河北著名的独立软件供应商、专业化的应用软件方案咨询商，公司一直致力于政府、企业信息化项目的研究、开发及推广工作。打造全省最大的软件品牌，是亿尚人的目标。 亿尚及其合作伙伴，秉承“专注、责任、诚信、创新、协作、分享”的价值观，与政府及众多合作伙伴一道，共同努力，保持领先，创造互联网奇迹。基于对不同行业管理实践的深刻理解，亿尚软件在保持“功能强大”的同时，将操作变得更加“易学易用”，卓有成效地提高用户良好感知，与客户共同成长。 2.CRM管理特点 客户关系管理系统（以下简称本系统），以客户为中心，基于客户生命周期的全过程，采用协同技术和理念，集合了客户管理、联系人管理、市场活动管理、销售机会管理、销售报价管理、签约管理、回款管理、服务管理、投诉管理、日程管理、图表统计分析等功能，管理企业市场、销售、商务及服务过程，实现领导与员工、各业务部门之间的协同工作。帮助企业更好的获取客户、保留客户及提升客户价值，提高客户满意度和忠诚度，从而全面提升企业竞争能力和盈利能力。 系统提供灵活的设定模式，使得本系统能够更好更快的贴合用户的实际业务流程和使用习惯，使用起来更加得心应手。 ·部署实施简单。不需要安装任何客户端，只要有网络的地方就可以使用，利用它您可以方便的管理各地的销售团队和经销商。 ·对每个客户的数据进行整合，为企业对客户进行客观评估提供理性参考。 ·准确分析和总结市场联系活动，掌握销售人员的工作进展。 ·及时发现和跟进销售机会，更快更好的响应客户的需求。 ·详细记录报价信息，为以后同类项目和同类客户的报价提供参考。 ·详尽的签约信息和回款管理，为企业制定回款计划，掌握公司财务收入情
CRM客户关系管理系统
CRM/EMS企业治理系统 CRM/EMS企业治理系统是基于扫瞄器技术的中小企业信息化解决方案。满足企业关于日程治理和差不多业务的数据治理。包含了工作打算、工作日志、内部公告、文件共享、客户管理、库存治理、收支于治理，内容决不多余，有用、够用、易用。 该系统能够显著提高企业的计算机使用水平，为全面信息化奠定基础。WEB技术的引入使得有分支机构的公司也能够从容治理。 产品特点： 功能有用 包含企业的核心治理模块日常办公、客户关系治理、库存治理、应收应付。各个模块功能操作简单，有用性强，适合各个行业使用。 界面友好 软件采纳“我的桌面”和“树形菜单”导航，常用操作均采纳图形标识，操作简单，易于识不。
技术先进 采纳扫瞄器/服务器结构，只需要在服务器安装即可，维护简便；支持局域网和广域网，立即能够实现移动办公。 产品化设计 纯粹的产品化设计，功能稳定可靠。针对不同行业，系统设计了多种应用模板，满足不同行业用户的个性需求。 可扩展性能强 系统分成ACCESS桌面数据库版本，同时配有SQL 版本，其中的表单配置功能能够提供用户介入数据表设计的功能。 日常办公 日常办公模块包括了最简单有用的信息交流模块，关心您进行协作治理。 公告栏－按权限进行公告信息扫瞄，和治理；
工作打算－支持对过去进行工作日志记录，对今后进行打算安排； 公共文档－能够用来公布企业治理制度文档模板等； 1.2.2供应链治理 供应商档案治理－建立完整的供应商数据库。
关于ISO9000族认证的用户能够使用完整的供应商推举审核流程！ 1.2.3客户关系治理 客户档案－为客户差不多差不多信息档案； 联系人档案－建立客户联系人档案； 客户联系记录－建立客户跟踪记录； 客户报价记录－提醒备忘报价信息；
客户关系管理系统(CRM)操作手册
客户关系管理系统操作手册文档控制 文档更新记录 文档审核记录 目录
1.整体流程图 (3) 1.1.客户关系管理流程图 (3) 2.功能 (3) 3.公共部分说明 (3) 4.客户关系管理 (5) 4.1客户来源维护 (5) 4.2关系类型维护 (8) 4.3交流类型维护 (11) 4.4交流自定义信息维护 (14) 4.5热点分类维护 (19) 4.6产品类别维护 (22) 4.7产品信息维护 (25) 4.8客户意向维护 (28) 4.9客户状态维护 (31) 4.10计划类型维护 (34) 4.11计划设置维护 (37) 4.12客户信息维护 (37) 4.13交流信息维护 (46) 4.14计划信息维护 (59)
1.整体流程图 1.1.客户关系管理流程图 2.功能 客户关系管理： 维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等；可更改客户负责人，共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理。 3.公共部分说明 公共说明： ●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。 ●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户 信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。 ●查询时文本查询条件支持模糊查询。 ●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。 ●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。 ●分页：分页在页面最下方进行显示，如下图：
合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。 首页：点击，页面显示第一页信息。 尾页：点击，页面显示最后一页信息。 上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息。 下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。 跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。 输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。 按钮说明： 点击此按钮，打开开窗页面，进行数据的选择；点击 点击此按钮，按钮，