年产xx台自动售货机项目实施方案

年产xx台自动售货机项目

实施方案

规划设计/投资分析/产业运营

年产xx台自动售货机项目实施方案

目前我国约有90%的自助售货机管理主要由自助售货机运营商运营，其余10%自助售货机由饮料品牌商或者由某些使用者自行运营。全国性的运营商在10家左右，区域性的小型运营商有30-40家。全国性的运营商主要有：友宝、米源、银海之星、苏州乐美、广州富宏等。除贩售商品外，广告业

务是国内运营商正积极摸索的新型盈利模式。

该自动售货机项目计划总投资13648.27万元，其中：固定资产投资10113.49万元，占项目总投资的74.10%；流动资金3534.78万元，占项目

总投资的25.90%。

达产年营业收入29014.00万元，总成本费用22027.96万元，税金及

附加253.19万元，利润总额6986.04万元，利税总额8202.82万元，税后

净利润5239.53万元，达产年纳税总额2963.29万元；达产年投资利润率51.19%，投资利税率60.10%，投资回报率38.39%，全部投资回收期4.10年，提供就业职位561个。

坚持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实际情况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设计上充分

体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目产品生产工艺

技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，

在采用先进工艺和高效设备的同时，做好项目投资费用的控制工作，以求

实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。努力

提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。

......

自动售货机是能根据投入的钱币自动付货的机器。自动售货机占地体

积小，租金成本低，需要人力较少，满足人们即时便利性消费需求，深受

市场欢迎。

年产xx台自动售货机项目实施方案目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx有限责任公司

（二）法定代表人

余xx

（三）项目单位简介

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”

的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真

诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观

全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。公司将“以

运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双

向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为

导向，高度整合全球供应链。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提

高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx有限公司实现营业收入26514.80万元，同比增长

27.64%（5742.17万元）。其中，主营业业务自动售货机生产及销售收入为23363.83万元，占营业总收入的88.12%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6984.09万元，较去年同期相比增长992.14万元，增长率16.56%；实现净利润5238.07万元，较去年同期相比增长589.75万元，增长率12.69%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：年产xx台自动售货机项目

2、承办单位：xxx有限责任公司

（二）项目建设地点

某某新兴产业示范区

（三）项目提出的理由

随着中国经济的起飞，自上世纪末本世纪初，经过近二十年的发展，国内自动售货机行业发展态势良好。据不完全统计，我国自动售货机主要分布在北京、上海、广州、深圳、大连、杭州、浙江等沿海发达地区。由于自动售货机的灵活性和经营成本低等优势，广受消费者和商家的欢迎。自动售货机行业发展潜力巨大，市场空间广阔。

随着中国经济的起飞，自上世纪末本世纪初，经过近二十年的发展，国内自助售货机行业发展态势良好。据不完全统计，我国自助售货机主要分布在北京、上海、广州、深圳、大连、杭州、浙江等沿海发达地区。由于自助售货机的灵活性和经营成本低等优势，广受消费者和商家的欢迎。自助售货机行业发展潜力巨大，市场空间广阔。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为自动售货机，根据市场情况，预计年产值29014.00万元。

目前我国约有90%的自助售货机管理主要由自助售货机运营商运营，其余10%自助售货机由饮料品牌商或者由某些使用者自行运营。全国性的运营商在10家左右，区域性的小型运营商有30-40家。全国性的运营商主要有：友宝、米源、银海之星、苏州乐美、广州富宏等。除贩售商品外，广告业

务是国内运营商正积极摸索的新型盈利模式。

从设备保有量来看，2011年以来，我国自助售货机保有量均呈现30%

以上的高速增长态势。2016年，我国自助售货机的保有量在19万台左右，同比增长58.3%。2017全年我国自助售货机保有量达27.5万台。但从人均

拥有量来看，我国人均自助售货机保有量仍较小。2017年，我国人均自助

售货机拥有量为4500人/台，而在自助售货机分布最为密集的日本，平均

每25人就拥有一台自动售货机，可见我国自助售货机存量增长空间大。

从市场空间来看，2013年-2017年，自助售货机市场规模正快速增长，2017年，市场规模达120亿元，2018年将达到190亿元左右。

国内目前负责硬件研发、制造、生产的生产制造商已经超过30家，而Top10以内的厂商与后面的厂商已经拉开了非常大距离，从产能、研发能力、工艺水平等多方面体现。这些企业主要分布在长三角、珠三角及其他沿海

发达城市。

统计数据显示，大连富士冰山的自助售货机市场份额达到53%；SANDEN 的市场份额在9%左右，排在第二位；江苏蓝天空港的市场份额在5%，排在

第三位；其他企业的市场份额均低于5%。国内自助售货机生产市场主要为

日产品牌占据，国产品牌的竞争力较弱，市场份额较低。

统计数据显示，友宝集团的自助售货机市场份额达41%，为行业内的龙头企业；上海米源饮料的市场份额在19%左右，排在第二位；广州富宏的市场份额在15%，排在第三位；其他企业的市场份额均低于10%。值得注意的是，目前饮料商直营自助售货机的市场占比有所提高，目前在6%左右，未

来有不断提升的趋势。

目前，自助售货机行业除了在设备提供商行业运营商之间的竞争以外，越来越多的行业外巨头开始闯入这个行业。例如食品行业的哇哈哈、统一等；连锁行业的苏宁、红旗连锁等；互联网行业阿里巴巴和腾讯也或多或

少的涉及到自助售货机行业。外来者不断涌入开这个行业，究其根本在于，自助售货机行业，作为新零售的核心，对新零售的整体布局具有重要的战

略意义，能加速传统行业的产业升级，开拓新的盈利来源。

因此，近几年来，自助售货机行业落地明显加速，逐渐形成了传统制

造商设备商加速拓展市场、电商巨头线下探索、创业公司创新模式、商超

转型升级的多种业态模式。传统设备制造商，运营商加强研发设备的核心

技术，不断占领优越的市场点位；国内电商巨头借助智能终端设备加速布

局线下，抢占更多线下流量，打造线上线下全生态；创业公司依靠创新商

业模式，在强大资本的加持下，线下探索提升消费者购物体验的新思路和

新模式；商超连锁企业谋求转型升级，整合行业巨头资源，依托自身供应

链优势，参与线下流量争夺。

整体来看，越来越多拥有丰富背景的业外参与者涌入这个行业，一方

面将给自助售货机行业注入更新鲜的血液，加速行业的发展；另一方面也

将加剧行业的竞争态势。未来，自助售货机行业设备制造商和运营商面临

的最大挑战很有可能是来自业外参与者的打击。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，

具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景

良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空

间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。项目

产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项

目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业

及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、

升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需

大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关

产业前景广阔。

（五）项目投资估算

项目预计总投资13648.27万元，其中：固定资产投资10113.49万元，占项目总投资的74.10%；流动资金3534.78万元，占项目总投资的25.90%。

（六）工艺技术

投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，

不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。

在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降

低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害

物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利

用可再生资源和可重复利用资源。工艺技术经济合理性与可靠性相结合的

原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须

针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配

备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及

自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资12404.05万元，占计划

投资的90.88%。其中：完成固定资产投资8155.47万元，占总投资的

65.75%；完成流动资金投资4248.58，占总投资的34.25%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积34390.52平方米（折合约51.56亩），其中：净用地面积34390.52平方米（红线范围折合约51.56亩）。项目规划总建筑面积56056.55平方米，其中：规划建设主体工程39049.16平方米，计容建筑面积56056.55平方米；预计建筑工程投资4412.47万元。

项目计划购置设备共计77台（套），设备购置费3425.59万元。

（九）设备方案

主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计77台（套），设备购置费3425.59万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

（一）建设背景

自动售货机是能根据投入的钱币自动付货的机器。自动售货机占地体积小，租金成本低，需要人力较少，满足人们即时便利性消费需求，深受市场欢迎。

目前，随着移动商务的发展，自动售货机作为一种方便、直观的移动商务工具，开始在全球各地迅速普及和发展。在中国，自动售货机将成为一个潜在的巨大产业，继百货商店、超市之后掀起第三次零售业革命，其前景非常广阔。

2017年，随着“新零售”风潮席卷全国，企业玩家和公共区域投放的自动售货机数大增，预计2020年自动售货机投放量将超200万台。

从自助售卖机进入中国市场以来，其市场的规模一直在扩大，需求量也一直在加大。自动售卖机的发展顺应了社会发展的需求，仅在2015年我国自动售货机行业销售规模就有约12.82万台，行业市场规模约22.95亿元，同比2014年的19.52亿元增长了17.57%。2018年，我国自动售货机行业保有量达到50.5万台，主要分布在东部经济发达地区，机场、火车站(地铁)、广场及小区、学校、医院、商业办公区域、商业街等场所人流量比较大，且潜在需求比较高的产所。

自动售货机行业在近几年里发展迅猛，处于一个行业的上升期。贩卖

机是自动售货机的前身，在欧美等发达国家很早就普及发展了，在国内引

进的时间也比较长，但是因为因素导致了发展不起来。人工智能，大数据，新零售等新的科技元素和零售模式是自动售货机发展迅猛的因素，与此同

时也意味着未来行业的发展因素。

自动售货机随着消费者群体的变化而变化，所以消费者的需求变化是

自动售货机改革进步的方向。开始只是普通的现金支付拿到商品的需求，

到移动支付，大屏幕触摸屏，线上购买线下取货等需求的变化，能看到自

动售货机行业的变化。未来还会通过人工智能，人脸识别，分析后台数据，推荐消费者喜欢，经常购买的商品，满足消费者的需求，提高购物体验。

简单地举几个因素说明自动售货机的发展因素，自动售货机符合现在

零售市场的发展，是一个新兴的行业，国内自动售货机依然处萌芽期，零

售的产品多样，除了饮料零食还有日用品，化妆品，盒饭面食等等。消费

者的需求不断的变化，科技发展，人工智能渐渐成熟，自动售货机行业的

发展潜力巨大。

（二）行业分析

随着中国经济的起飞，自上世纪末本世纪初，经过近二十年的发展，

国内自动售货机行业发展态势良好。据不完全统计，我国自动售货机主要

分布在北京、上海、广州、深圳、大连、杭州、浙江等沿海发达地区。由

于自动售货机的灵活性和经营成本低等优势，广受消费者和商家的欢迎。自动售货机行业发展潜力巨大，市场空间广阔。

随着自动售货机机型的不断进步，销售品类得到了很大的拓宽。中国市场早期的自动售货机只接受硬币或小面额纸币，只售卖低温瓶装或听装饮料。一台设备可以同时销售饮料和食品并能设立独立双间室，冷热仍以转换一次性投币可以连续售卖。支持互联网和移动支付的智能售货机，不仅可以销售饮料和食品，商品柜的退出还可以防止大小适中的任何商品包括快餐、日用品等等。

从市场规模来看，2013年-2017年，中国自动售货机市场规模正快速增长。2013年中国自动售货机市场规模仅仅为19亿元。到了2016年中国自动售货机市场规模快速增长至75亿元，同比增长74.42%。截止至2017年中国自动售货机市场规模突破100亿元至120亿元，同比增长60%。进入2018年中国自动售货机市场规模达到190亿元左右，同比增长58.5%。

基于对全球零售市场的研究，在人均GDP达到一万美元时，消费者对自动售货机需求将迎来爆发。随着移动技术的引入，自动售货机将成为快消品零售的一大新兴渠道。整体来看，我国自动售货机体量增长迅速，但相较于我国庞大的人口基数，我国自动售货机的总体渗透率仍非常低。目前，主要是向一、二线城市漫延，三四线市仍待开发，市场空间巨大。

具体来看，我国自动售货机渗透率较高的城市分布在珠三角、长三角和环渤海地区，主要城市包括北京、上海、广州、深圳、河北、山东、山

西、辽宁、江苏和浙江。据统计这些地区的占有率合计接近80%，全国其他城市的占有率合计仅为20.5%。

从自助售货分布点的业态来看，据调查显示，目前自动售货机的主要

分布点位于工厂/办公楼，占比达34.4%；其次地铁/火车站也是自动售货机企业主乐意分布的地点之一，占比达22.8%。

随着经济发展和国内消费观念的转变，自动售货机已成为快消品布局

的新兴市场，吸引众多的饮品企业甚至是巨头跻身其中。自2016年以来，

零售业新业态新物种落地明显加速。阿里和腾讯&京东两大集团招兵买马，

在多领域展开较量。传统零售企业也不甘落后，依托各自资源积累在部分

领域进行积极尝试。纵观本轮新零售业态，布局主要围绕两大主线：一是

线下零售的数字化平台化，获取海量交易和用户数据，进而进行精准营销、选品布局等。二是以消费者为中心，围绕消费者进行人货场重构，注重用

户体验和便利。

在企业端，传统自动售货机企业通过人工智能技术的赋能，使得设备

更加灵活，进而促进自动售货机能够服务更多场景，为各种场景人群提供

方便快捷的服务，因此自动售货机的地区渗透率将会更高；此外企业也可

以通过密集的自动售货机分布点作为营销媒介来进行新品推广。

（三）市场分析预测

随着中国经济的起飞，自上世纪末本世纪初，经过近二十年的发展，

国内自助售货机行业发展态势良好。据不完全统计，我国自助售货机主要