我国乳制品产业链地发展进程
我国乳制品产业链的发展进程
1 我国乳制品产业发展现状
综观我国乳制品行业的发展历程，可以归结为四个发展阶段：上世纪五十年代到七十年代为萌芽期，八十年代到九十年代初为高速发展期，九十年代初到本世纪初为结构调整期，2002年至今为行业整合期，进入了市场的重新分割及品牌的塑造阶段。近年来，随着人们生活水平的不断提高，对健康与营养知识的了解增加，对乳制品产生了很大需求，加上国家政策的大力扶持，使我国乳制品行业有了突飞猛进的发展。
1.1 行业格局
目前，我国乳制品企业有1500多家，其中年销售额在500万元以上的400多家，年销售额上亿元的有200多家，通过跨省和跨地区兼并和重组的资源有效配置，使乳制品企业的规模和实力逐渐壮大，涌现出一批具有相当规模和技术水平的乳品企业集团，行业集中度逐年提高。乳品企业和奶牛养殖业成为当前一大投资热点，不少外资企业和一些跨行业的知名企业纷纷加入到乳品生产行业中来。从市场格局来看，可以分成4大类：一是以蒙牛、伊利为代表的全国性品牌；二是以新希望、维维、夏进、光明、三鹿为代表的区域性品牌；三是以北京三元、济南佳宝、南京卫岗、西安银桥等以本地省会城市为大本营市场的地方品牌；四是以法国达能、瑞士雀巢等为代表的外资品牌。
1.2 行业发展迅速
改革开放以来，我国乳制品行业发展一度非常缓慢，从1998年开始，乳制品产量才开始逐步增加。近几年，行业发展迅速，已经成为食品工业中发展最快的产业。从2004年开始，乳制品产量出现了跳跃式增长，连续3年产量都在1000 万吨以上，年增长速度接近20%。2005年中国产奶量已居世界第4位，全球乳业增量的50%来自中国；2006年，我国乳制品行业的总产量上升到了世界第三位；2007年全年总产量接近了1800万吨。
1.3 区域分布不均匀
从2004年开始，全国的乳制品产量大幅增长，但区域分布并不均匀。按照中国统计局八大经济区域划分，2006年乳制品产量最大的是黄河中游地区，为497.58万吨，其次是北部沿海地区，为402.26万吨，最少是大西北地区和南部
沿海地区，不足50万吨（见图1）。乳制品产量的区域分布不均与我国畜牧业的地理结构密切相关。其中拥有广袤牧区的内蒙古自治区乳制品产量就达到了345.76万吨，超过了产量位居三、四位的东北地区和东部沿海的产量之和。
图1 2006年乳制品产量区域分布
2 乳制品产业链竞争
2.1 乳品产业链
产业链是指从一种或几种资源通过若干产业层次向下游产业转移，最终以各种产品形态供各种消费者使用的整个路径。乳品业是一个涉及农业、畜牧业、工业和服务业的特殊产业，具有较长的产业链，包括草原生态、饲料、畜牧、物流、加工包装、商品批发及零售、健康生活习惯培养、健康知识传播等环节。由图2可以看出，我国乳品业具有比较完整的产业链。但是，这是一条由乳品加工企业占主导地位的产业链。
图2 我国乳品产业链
乳业产业链一般包括上游生产环节、中游加工环节和下游运输销售环节。上游农业生产, 主要是指奶牛的放牧养殖；中游加工环节包括畜产品加工和乳制品制造，包括液态奶、酸奶、奶粉、炼乳、奶油、干酪、干酪素、乳糖等的生产；下游的储藏销售运输环节指与乳制品流通有关的仓储业、运输业和销售业。在完整的产业链中，还会包括奶牛养殖的前期环节—饲料生产，见图3。
图3 乳制品产业链
乳制品产业链的竞争主要涉及生产、加工、销售3个环节。在我国乳制品产业发展的过程中，3个环节的竞争各有特点：上游生产环节以农户分散经营为主，养殖重数量轻质量；中游加工环节各企业产品的差异化程度低，成本竞争激烈；下游则以价格战、广告战等方式抢占市场份额。在整个乳制品产业链的竞争中，处于中游加工环节的乳制品企业起了重要作用，并通过产业一体化的方式影响了产业链竞争的方式与结果。传统的乳制品产业属于产业链的中游，企业从事乳品的加工制造。生产前，企业需要在市场中采购原料奶；生产后，再销售给零售部门。但是随着我国乳制品产业的发展，企业的一体化程度越来越高，乳制品企业的经营范围开始向上游生产环节和下游运输销售环节扩张，而且企业规模越大，纵向扩张的程度就越高。
3 乳制品产业链存在的问题
3.1 产业链上游缺乏关注，原料奶供应严重不足
由于奶源基地建设投资大、风险高、回收周期长，中国乳业选择了先做市场
后建奶源基地的发展模式。我国普遍采取非集约化的“个体散养”模式，生产效率低下。这就形成了我国乳品产业链的致命缺陷——原料奶供应不足。当原料奶供不应求时，就会出现奶农、奶贩和奶站以次充好，甚至掺杂使假等行为。所以，乳业产业链上游——原料奶供应环节成为我国乳品产业发展的最大瓶颈。
3.2 产业一体化程度低，奶农与加工企业脱节
我国更多地采取“奶农+奶站（或奶贩）+乳品企业”模式，乳品加工环节与奶源环节之间还没有真正建立起风险共担、利益共享的产业一体化机制，奶农利益缺乏保证。因此，这种没有兼顾产业链上下游利益的松散型合作机制，很容易造成原料奶生产的周期性波动。
3.3 对奶站缺乏有效监管
我国乳品产业链中存在一个特殊利益主体——奶站，它位于产业链的原奶供应环节和生产加工环节之间，成为衔接加工企业和奶农的重要环节。但是，由于缺乏对奶站的明确监管规范和监管部门，使其游离于监管体制之外。因此，奶站部分地控制原料奶收购定价权，侵占奶农和加工企业之间的价差，成为上对散养户压级压价、下对加工企业搀杂施假的奶霸，甚至与乳品加工企业达成共谋侵害奶农利益。奶站为提高级别，常常会向原料奶中加入抗生素、蛋白替代物等，获取非法利润。质监部门在奶粉事件调查中发现，三聚氰主要由奶站加入的。
3.4 我国乳制品企业营销上恶性竞争
很多企业为追求市场占有率，降低成本，压低价格，搅乱了国内乳品行业市场。长期下去，将使中国乳制品行业发展倒退。造成恶性竞争主要有四个方面的原因：
第一，以大企业为首发起的价格战愈演愈烈。然而，在市场竞争激烈的情况下，企业不能涨价，因为涨价就意味着失去市场份额。各种乳制品销售收入增加所带来的利润落后于各项成本费用上升所带来的利润下降。
第二，我国乳制品产业发展过快，产品市场供过于求。我国的大型城市人均消费水平已经非常接近这一标准，个别城市已经超过，北京、上海等大城市的人均乳品消费量增长空间已经不大，2003年上海的人均乳品消费量已出现下滑。这说明了大城市乳业市场经过多年的经营，基本饱和，已进入市场成熟期。
第三,我国乳制品企业技术水平低，产品雷同现象严重。我国本土产品均未
闻名，而且我国乳制品企业产品单一，各大企业主要的产品大都为鲜奶，超高温灭奶、酸奶、奶粉等。
第四，我国乳制品进口关税下降，本土乳业受到国外乳业冲击，我国乳制品企业以前依靠关税限制进口乳制品的保护屏障已被拆除。
4 解决我国乳制品产业链问题的相关措施
长期以来的产业链扭曲发展、价值链上的分配不公，使原料奶供应环节成为我国乳品产业发展的短板和瓶颈，最终导致了奶粉事件发生。只有做好以下几个方面工作，才能有效地解决中国乳品产业链和价值链上存在的深层次危机与矛盾。
4.1 加强奶源地建设，促进产业链协调发展
（1）转变传统饲养模式。引导奶农成立专业合作组织，促进饲养方式向规模化集约化转变。这有利于从源头提高原料奶质量，降低生产成本。如内蒙古奶联科技有限公司借鉴国外奶业发达国家奶农合作社运营经验，创建了中国第一个“奶联社”。
（2）加强农企合作。鼓励乳品加工企业与奶农、奶场结成紧密的利益共同体以资金与技术支持奶农生产，提高原料奶环节的利润率和奶农在产业链、价值链的地位，实现共赢。可选择的模式主要有：“公司十农户”、“公司+牧场小区+农户”和“公司+合作社十农户”等。
（3）鼓励奶源基地建设
目前，我国乳品产业链存在“得奶源者得产业链”的状况，原料奶成为产业发展瓶颈。因此，要鼓励乳制品企业向上游的奶源环节扩展，自建优质奶源基地，提高原料奶品质和自给率。
4.2 加强奶站监管，提高食品安全意识
首先，建立完备的规章制度，构建奶站监督管理的长效机制；其次是在奶站设立、管理与技术人员培训、设备、食品卫生教育等方面加强管理；第三，对奶站布点进行合理规划，规范原料奶收购秩序，避免奶站之间的无序竞争；第四，实施驻站监督，严厉打击奶站在原奶中各种掺杂使假的违法行为，提高其违反道德、法律的机会成本。
4.3 加强产业整合，提高竞争实力
（1）加强产业链上下游的整合
为提高经营效率、降低经济风险，大乳品企业必须加强对产业链上下游的控制，如控制上游原料供给（如奶源基地），或控制下游销售渠道等，构建企业自己的从原料采购—生产—销售的价值链。通过这种产业链整合，有利于提高乳品企业经营效率，也有利于提高产业链和价值链的稳定性和抗风险能力。
（2）加强乳品企业间的整合
由于我国乳品企业产品差异化程度低，市场竞争比较激烈。因此，随着我国乳品业大型乳业集团实力的增强，预计未来10年将有30%-40%中小乳企被兼并。
4.4 立足自身品牌建设，避开价格恶性竞争
造成乳制品行业恶性竞争主要是因为大企业间的恶性竞争，我国乳制品产业发展过快，产品市场供过于求，各家企业产品雷同现象严重以及随着关税的下降来自国外乳制品企业的竞争。针对这些原因乳制品企业必须做好以下几个方面的工作：首先，整个行业要加强沟通与合作，建立相关的行业机制，对乳制品的价格和质量进行相应的控制，特别是一些大型的乳制品企业要加强沟通，要把立足点放在企业自身的品牌建设和技术开发上。其次，要加强整个行业的宣传与营销，最大限度的开发现有市场，并且不断的挖掘潜在市场，特别是要挖掘广大农村地区的乳制品的消费潜力，把整个乳制品行业蛋糕做大做强，做到多赢；另一方面要大力加强科研和技术开发，避免不必要的重复生产和大量的雷同现象，逐步形成自己的技术壁垒。
最后也是最关键的是加强自身的品牌建设，形成品牌优势。从创造顾客来看，品牌是竞争的根本，企业以此与对手竞争顾客。在经营上，企业内部是个成本中心,品牌才是绩效中心。如若企业建立的品牌不被顾客认可，那所有的资源投入和一切努力都只能是企业成本，而没有绩效。发展速度最快的乳制品企业蒙牛，刚开始时也是遇到一系列的问题,可是前两年，蒙牛做了“航天员牛奶”,“天然、自然”等品牌形象的宣传，消费者所认知的是“蒙牛=高品质牛奶”，现在蒙牛把单独的产品拿出来，将“酸酸乳”冠名“超级女生”想唱就唱；将早餐奶冠名“挑战主持人”，将特仑苏特约供应迪士尼酒店等等。将这些品种打造成拳头产品的同时，也将品牌形象创造出来，并且在消费者头脑中形成该品类的第一印象，这些品牌建设的措施都使得蒙牛在行业竞争中脱颖而出，成为中国最有影响力的乳
制品企业。
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乳制品冷链
乳制品冷链 目前，我国鲜奶生产总量约达3625万吨，人均占奶量仅为27.3公斤，只是全球水平的25.5%，而随着城镇乳制品消费饮化和农村乳制品消费日常化，乳制品消费还将攀升，我国乳制品的市场空间和消费潜力很大。 国际农场比较网络(IFCN)预计到2024年，中国乳制品需求将从4300万吨液态奶上涨到6100万吨，达到42%的增幅。这将是约400亿磅牛奶的需求，与新西兰一年的牛奶产量相当。 消费者日常食用的各类鲜奶、酸奶等奶制品，我们仅能从日期上发现是否新鲜，但这背后还有一系列的工作要做，某一个环节出现错误，都会给奶制品安全带来威胁。 众所周知，乳制品作为具有易腐性、鲜活性、保质性的特点，其质量直接影响消费者的饮食健康与安全，必须使其更新鲜、更安全、无污染地到达消费者手中。那么，如何解决奶制品各个环节的鲜活性、保质性和无污染，乳制品冷链物流产业营运而生。 生产的鲜奶在产地采集后，如果距离乳品厂较远，就需要提前进行冷库预冷。运输过程中，传统的配送方式是，为防止鲜奶在运输中温度升高，尤其在夏季运输，一般选择在早晚或夜间进行，为缩短运输时间，严禁中途停留。运输途中容器内必须装满盖严，以防止在运输过程中因震荡而升温或溅出。鲜奶在乳制品工厂加工后，将再次装车，冷藏配送到各大超市便利店，并存放于专门的冷藏展示柜中。但由于这个过程存在监管缺失，为节省费用，很多奶制品仍然是常温运输，而在各大便利店内，很多奶更是被常温存放，这给奶制品带来了较大的食用安全隐患。 乳制品脱离冷藏环境的后果不仅仅是营养价值降低，还有一定几率造成乳制品在保质期内就变质，如果这盒酸奶中本身就含有病原菌，如沙门氏菌、大肠杆菌等，环境温度的不定会引起有害细菌的生长，可能
乳制品行业现状及发展分析
乳制品行业现状及发展 分析 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
我国乳制品行业现状及发展分析 1、什么是乳制品 2、乳制品的现状 3、乳制品的问题 4、乳制品的对策 一、什么是乳制品？ 乳制品行业调研是开展一切咨询业务的基石，通过对特定乳制品行业的长期跟踪监测，分析市场需求、供给、经营特性、获取能力、产业链和价值链等多方面的内容，整合乳制品行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的乳制品行业市场研究报告，以专业的研究方法帮助客户深入的了解乳制品行业，发现投资价值和投资机会，规避经营风险，提高管理和运营能力。乳制品行业研究是对一个行业整体情况和发展趋势进行分析，包括行业生命周期、行业的市场容量、行业成长空间和盈利空间、行业演变趋势、行业的成功关键因素、进入退出壁垒、上下游关系等。二、乳制品行业的现状 (一)、乳制品行业市场调研报告内容 乳制品行业市场调研报告书主要研究乳制品行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、工艺技术发展状况、进出口分析、渠道分析、产业链分析、替代品和互补品分
析、行业的主导驱动因素、政策环境、重点企业分析（经营特色、财务分析、竞争力分析）、商业投资风险分析、市场定位及机会分析、以及相关的策略和建议等。 （二）、调研方式和数据来源 观研天下有自己独立研发部门。部门成员分别擅长在中国宏观经济、食品、医药、机械、IT通讯、能源化工等领域进行深入调查研究。定期不定期采访各行业资深人士，并进行约稿。各行业公开信息：业内企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；数据部分来自国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。 三、乳制品行业发展中的问题 2008年9月初，三鹿奶粉被曝光含三聚氰胺。随后，越来越多国内乳企被牵涉其中。国家质检总局9月16日（央视）公布婴幼儿奶粉抽检结果：175个婴幼儿奶粉企业中66个已停产，其中109个生产婴幼儿奶粉，抽491批次；22个企业共68个批次检出三聚氰胺，这其中包括两家年销售额超百亿元的国内乳品巨头，以及一大批国产奶粉品牌。9月18日，蒙牛、伊利、光明等多个批次的液态奶也检出三聚氰胺。长期食用三聚氰胺含量高的奶粉的婴幼儿部分出现肾结石、肾积水等泌尿系统疾病。据卫生部通报，截至10月8日，全国因此次问题奶粉事件住院治疗的婴幼儿还有10666名。
我国乳制品行业现状和发展分析
我国乳制品行业现状及发展分析 1、什么是乳制品 2、乳制品的现状 3、乳制品的问题 4、乳制品的对策 一、什么是乳制品？ 乳制品行业调研是开展一切咨询业务的基石，通过对特定乳制品行业的长期跟踪监测，分析市场需求、供给、经营特性、获取能力、产业链和价值链等多方面的内容，整合乳制品行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的乳制品行业市场研究报告，以专业的研究方法帮助客户深入的了解乳制品行业，发现投资价值和投资机会，规避经营风险，提高管理和运营能力。乳制品行业研究是对一个行业整体情况和发展趋势进行分析，包括行业生命周期、行业的市场容量、行业成长空间和盈利空间、行业演变趋势、行业的成功关键因素、进入退出壁垒、上下游关系等。 二、乳制品行业的现状 (一)、乳制品行业市场调研报告内容 乳制品行业市场调研报告书主要研究乳制品行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、工艺技术发展状况、进出口分析、渠道分析、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的
主导驱动因素、政策环境、重点企业分析（经营特色、财务分析、竞争力分析）、商业投资风险分析、市场定位及机会分析、以及相关的策略和建议等。 （二）、调研方式和数据来源 观研天下有自己独立研发部门。部门成员分别擅长在中国宏观经济、食品、医药、机械、IT通讯、能源化工等领域进行深入调查研究。定期不定期采访各行业资深人士，并进行约稿。各行业公开信息：业内企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；数据部分来自国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。 三、乳制品行业发展中的问题 2008年9月初，三鹿奶粉被曝光含三聚氰胺。随后，越来越多国内乳企被牵涉其中。国家质检总局9月16日（央视）公布婴幼儿奶粉抽检结果：175个婴幼儿奶粉企业中66个已停产，其中109个生产婴幼儿奶粉，抽491批次；22个企业共68个批次检出三聚氰胺，这其中包括两家年销售额超百亿元的国内乳品巨头，以及一大批国产奶粉品牌。9月18日，蒙牛、伊利、光明等多个批次的液态奶也检出三聚氰胺。长期食用三聚氰胺含量高的奶粉的婴幼儿部分出现肾结石、肾积水等泌尿系统疾病。据卫生部通报，截至10月8日，全国因此次问题奶粉事件住院治疗的婴幼儿还有10666名。 (一).剖析起因 1、奶粉企业添加三聚氰胺为提高“检测”蛋白质含量
乳制品业行业分析报告
院系：金融学院专业：保险精算姓名：刘梦雅学号：26120231
目录 第一章乳制品行业概况-----------------------------------------------------1第二章国际乳制品行业对比分析 第一节．美国乳制品行业发展概况------------------------------------- 2第二节．澳大利亚乳制品行业发展概况--------------------------------- 3第三节．新西兰乳制品行业发展概况----------------------------------- 4 第三章中国主要乳制品企业运行情况 第一节.内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司-------------------------- 5第二节.内蒙古伊利实业集团股份有限公司------------------------------ 6第三节.光明乳业股份有限公司---------------------------------------- 7 第四章影响中国乳制品业发展的因素 第一节．乳制品业的原料供应链结构及特点----------------------------- 8第二节．乳品业技术发展趋势、技术进步前景--------------------------- 9第三节．国家宏观政策对于乳品业的影响-------------------------------10第四节. 中国乳制品行业竞争战略转向---------------------------------10 第五章乳制品行业竞争结构分析 第一节．中国国内乳制品行业的竞争分析-------------------------------11第二节．新进入者的威胁---------------------------------------------11第三节．中国乳制品行业国际竞争力分析-------------------------------12 第六章乳制品业厂商行为分析 第一节．行业典型营销模式介绍---------------------------------------12第二节．行业典型生产模式介绍---------------------------------------13 第七章乳制品消费市场分析 第一节.乳制品消费者分析 一．乳制品消费者构成及其营养需求------------------------------14 二．乳品业消费者行为与心理探究--------------------------------14 第二节.乳制品市场消费状况 一．乳制品消费与公众营养改善----------------------------------14 二．中国乳制品消费现状----------------------------------------15 第三节.乳制品消费趋势预测------------------------------------------15 第八章乳制品业投资分析
乳制品企业供应链成本控制分析
乳制品企业供应链成本控制分析 乳制品企业供应链成本控制分析 一、对供应链成本实行控制的影响 在成本管理系统中，重点以工艺数据为评判尺度，从而提升企业成本、品质、生产、设备、运作等多方面的总体管理能力。而对于企业整体成本控制也就是供应链成本控制而言，这种理念已不仅仅存在于企业本身，而是贯穿于所有产业链当中。在采用传统成本管理的乳制品企业中，大部分以自身的公平控制为主，忽略了产业整体成本的控制。使企业的成本控制主要集中在企业之中，缺乏对外成本控制的方式。供应链成本控制思想就打破了这种传统，它主张为企业建设更优化的管理模式，相关产业也能通过这种模式的帮助，通过共同的运营成本管理整个产业链，从而更好的掌握企业成本。 二、乳制品企业供应链的三大构成 （一）原料采购。现在的乳制品生产企业一般采用混合的方法来取得奶源，即奶源基地与奶农二者相结合。这样的方式能够有效避免原料采购过程中的不确定成分，并且能提高采购奶源质量，进而提升了乳制品企业的经济收益。但是，
这种相结合的采购方式同样存在着缺陷。首先，通过养殖基地自产的奶源成本控制方面存大着更多问题，比如：养殖场地的建设，养殖设备的购置，奶牛的饲料喂养等，都需要制定更完善的成本控制方案；其次，从奶农采购的奶源，也需要企业相应做好扶持工作，帮助奶农进行产业升级，在提高奶源质量的同时把控好生产成本。（二）产品加工。乳制品的加工环节主要由企业来负责完成，乳制品企业要面对管理成本、生产成本等问题。要解决这些问题，企业首先要从自身出发，对各项支出、费用进行严格地审核和控制，将应计入当期产品的各项生产费用进行分配和归集，确保与业务有关的支出按规定计入成本费用；（三）市场销售。对于乳制品的市场销售而言，企业可以积极采用多种销售方式，如自建奶吧、代理销售、进驻大型超市等。在销售的流程中，乳制品企业需要承担如房租、自制包装物品、送奶车燃油费、销售人员工资及福利费，还有广告宣传等相关费用。为此，乳制品企业要和以上与成本控制相关的企业构筑良好的合作基础，同时对市场销售环节产生的成本、费用进行有效的控制，为企业带来更大的利润。 三、新常态下乳制品企业如何进行供应链成本控制 （一）新常态下供应链成本控制的思路。构成企业发展的重要因素是成本，与此同时，成本的精细化管理与公司的成长相适应则显得尤为重要。在经济新常态背景下，企业应
乳品行业现状及发展趋势研究
乳品行业现状及发展趋势 研究 Newly compiled on November 23, 2020
中国乳品行业现状及发展趋势研究近几年，中国乳品行业可谓经历了非同寻常的时期，在保持较快发展的同时，也经受住了严峻的考验，成为众人关注的焦点行业之一。那么，中国乳品行业现状到底如何有何发展趋势仍然存在哪些问题、机会和挑战下面笔者浅谈自己所见、所闻和所想。 第一部分：乳品行业的发展现状 纵观中国乳品行业，可以用“振奋”、“欣慰”和“深思”三个词汇来描述其现状，即：日趋庞大的市场规模令人振奋，日趋成熟的竞争态势令人欣慰，但是在发展中存在的问题也令人深思。 一、行业规模及增长速度 中国乳品行业，从1998年开始进入了高速增长阶段，直到2008年以前都均保持两位数的增长。尤其，在2005年到2007年可谓黄金发展时期，行业产量增长速度平均达到16%左右，2007年总产量突破了1700万吨（如图1）。 2005-2009年中国乳品行业产量变化 点击此处查看全部新闻图片 然而，2008年爆发的三聚氰胺事件对乳品行业带来了致命的打击，尤其在当年的9月到11月，不少乳品企业的生产近乎陷入休克状态，整个行业的总产量也因此而出现了负增长，2008年全年总产量得益于上半年的发展，勉强与2007年持平。 不过，由于国家对乳品行业的整顿措施得当以及龙头企业对安全生产意识的强化，2009年和2010成为中国乳品行业的复苏期，尤其，2010年1-7月乳品产量达到万吨，同比增长%，其中：液体乳万吨，同比增长%；干乳制品万吨，同比增长%。
需要提出的是，在三聚氰胺事件中受重创的奶粉，今年1-7月份也得到了明显的复苏，尤其，6、7月份的产量明显高于去年同期，平均增长速度达到15%左右（如图2）。 点击此处查看全部新闻图片 此外，经过多年的发展，酸奶也已经成长为中国乳业的主导品类。截止2009年底，酸奶市场总规模接近100亿元，2010年1-7月年平均增长率达到27%，在这非同寻常的时期给中国乳业的发展带来了光芒和希望。 需要指出的是，很多行业的总产量由于2009年全球金融危机的影响而出现了徘徊或下滑现象，而乳品行业至少从以上数据统计上看，受此影响的程度不太明显，即便在最严重的2009年，也仍然保持了6%左右的增长，对整个行业的复苏奠定了良好的基础。 二、市场集中度及品牌发展 在近10年的发展过程中，中国乳品行业经历了价格战、危机事件、行业洗牌等多重而复杂的历史时期，目前已经形成了相对有序的竞争格局，市场集中度不断提升，品牌发展也相对稳定。 按照企业性质来分类，竞争格局可以分为基地型、城市型以及综合性竞争格局。其中：基地型企业多生产常温奶，以伊利、蒙牛为代表；城市型企业多生产保质期较短的巴氏奶，以上海光明为代表；而综合性企业产品线覆盖比较广，却单位销售量都不算太大，成为核心竞争优势有待确定的类型，在此不做一一点名。 相比之下，由于基地型企业存在规模和原料成本优势，在未来发展中占据较大的优势。尤其，从今年上半年的数据来看，伊利和蒙牛的上半年销售额均突破140亿元，与去年同期相比，均保持20%左右的增长速度，成为典型的行业领跑者。
乳制品行业调研报告
乳制品行业调研报告 奶牛养殖业作为高效畜牧业,以其独特的发展优势和潜力,近年来引起了各地的高度重视.这一产业对于带动农村经济结构调整、深入实施围封转移战略目标起到了积极的作用。但从XX年下半年开始，奶牛养殖出现了前所未有的困境，不仅牛奶价格波动幅度巨大，而且奶农宰杀、“贱卖”现象时有发生。这是市场自发地调节和市场供需形势的变化促成的?还 是其它被人忽视的问题呢?在基层调研中我们发现，奶农关心收益，但对奶价充满忧虑;企业关心效益，但对奶源抱有疑虑;消费者关心自身权益，但对产品的品质怀有顾虑。奶牛养殖业何去何从值得我们深思。 一、奶牛养殖的滑坡 由于受“三鹿事件”影响，奶牛业出现全行业不景气，全省奶牛业更是处于低迷状态，随之而来的是出现了大量养殖户“卖牛”现象。 医药行业在投资界拥有“永不衰落的朝阳产业”的美誉，XX年英国《金融时报》500强企业所属行业中，制药业是仅次于银行业的全球最有投资价值的行业。医药行业分为医药工业和医药商业两大组成部分，其中医药工业包括化学制药
工业（包括化学原料药业和化学制剂业）、中成药工业、中药饮片工业、生物制药工业、医疗器械工业、制药机械工业、医用材料及医疗用品制造工业、其他工业八个子行业。 据阳泉市统计局对全市规模以上养殖户和奶牛养殖企业的监测数据表明，到2季度末，全市规模养殖户和奶牛养殖企业共有奶牛901头，比一季度末的1384头，减少483头，下降%，也就是说，二季度末存栏数比一季度末减少三分之一。郊区康源奶牛场一季度末存栏74头，6月份全部卖到河北，平均售价为每头3000元;盂县先文奶牛厂一季度末存栏87头，二季度全部出售到忻州，最低价每头4000元，最高也只有7000元，与购买时每头14000元相比，共赔钱近17万元;平定县华润乳业有限公司是阳泉市规模较大的股份制奶牛养殖企业，设计能力为500头，一季度末存栏408头，到二季度末仅剩56头。 造成奶牛养殖滑坡的原因，除受“三鹿事件”影响之外，主要还有以下因素： 一是售价过低，不能维持正常生产。近期，奶牛养殖户出售的牛奶一般在每市斤元之间，阳泉郊区康源奶牛养殖基地是较大的奶牛企业，与田园乳业签订了长期销售合同，每市斤奶卖到元，但仍低于成本价，而其他没有签订合同的养殖户只能随市场奶价波动，一般只能卖到每市斤元，卖奶收
阿根廷的乳制品产业链 一、 引言
作者：阿根廷农牧渔业部奶业司2011年6月 DOC/CAP/015-2011 阿根廷的乳制品产业链 一、引言 阿根廷是一个传统的牛奶生产和加工大国，目前国内乳制品的生产能力大大的超出了它本身国内的消费需求。 近年来，阿根廷乳制品行业的发展已经到了一个足以面对出口贸易挑战的地位。业界在过去十几年中以提升国内产业效率与产品质量水平为目标，在初级原料生产方面以及加工工艺方面进行了大量的技术投入，进而促使产业的工艺技术更新及转化，足以面对国际竞争。 阿根廷约有11,500个奶牛养殖场，180万头奶牛，2010年总共生产了102亿公升的牛奶。 稳固的国内市场以及出口贸易市场双双成为产业持续成长的动力。 主要出口的产品是奶粉。其质量受到全球80多个国家的肯定。 毫无疑问，阿根廷牛奶生产系统的特点和尖端的加工技术是使阿根廷乳制品能与其他国家的产品在品质上存在明确差异的关键因素。 二、阿根廷牛奶生产概况 阿根廷是南美洲第二大牛奶生产国（仅次于巴西），在全世界排名第十七位（根据2008年世界粮农组织的资料）。也是世界上主要的乳制品出口国之一。 目前阿根廷的牛奶产量正在稳步的增加，主要的原因是养殖场在动物的健康条件、遗传物质、养殖技术以及饲料方面已经越来越专业化。 虽然阿根廷的牛奶生产体系具有季节性，但是实际上全年当中所生产的牛奶的数量是完全超过国内的需求的，所以产品会定期的在国际市场销售。
2010年全球原料奶的总生产量是4亿3千790万吨，与上一年相比增加了1.1％。根据美国农业部对外情报局发布的有关全球原料奶生产的资料显示，阿根廷2010年的产量将比2009年增长2.4％，预测今年度阿根廷国内产量将增长4.4％而全球总产量将增长1.9％。 球原料奶的总生产量 (百万吨) *初步预计 **预估；资料来源：美国农业部对外情报局 2011年1月的报告。 必须指出，上述表中所列出的牛奶生产国当中，阿根廷是世界上年度增幅最大的国家。 三、奶牛养殖场的概况 阿根廷国内大约有11,500个奶牛养殖场，主要分布于科尔多瓦省（Córdoba），圣塔菲省（Santa Fe），布宜诺斯艾利斯省（Buenos Aires），恩特雷里奥斯省（Entre Ríos），拉潘帕省（La Pampa），圣地亚哥省（Santiago del Estero）以及国内一些其他较小的地区。 国内估计有180万头奶牛，平均每个奶牛养殖场约有超过140头奶牛（每头挤奶的奶牛平均每年可以生产超过4,000公升的牛奶）。在全国主要乳制品产区（Santa Fe圣塔菲省，Córdoba科尔多瓦省的中部地区）平均一个养殖农场大约使用250公顷的土地，其中85％的土地用于养奶牛，其余的用于种植，总土地面积的35％是透过承租方式取得的，每天可以生产1700公升的牛奶。 饲养系统是以放牧式为主，主要的牧草品种是苜蓿，但是大量使用储备饲料（干草和青贮饲料）以及加工饲料来补充。 在阿根廷牛奶生产系统与其他国家使用的系统不同的特征是奶牛养殖场与跟它争地的肉牛养殖以及粮食种植之间可以弹性的转换的可能性。这样一来使得国内牛奶的供应量容易发生变化，这个产量的变化不仅对农资及牛奶之间的价格比起反应，而且也对牛奶以及其他竞争产品的价格关系发生反应。
2016年乳制品行业分析报告(完美版)
(此文档为word格式，可任意修改编辑！） 2016年4月
目录 一、预计2015 年乳制品销量增速及盈利能力好于2014 年 4 二、预计2015 年上半年原奶价格筑底，全年处于低位5 三、高端产品+低温产品+新品类驱动乳企收入继续较快增长7 1、高端产品仍保持较快增速，产品结构升级明显7 2、低温产品是驱动乳企未来增长的新动力7 3、乳业龙头布局植物蛋白饮料，多品类扩张拉开序幕9 四、乳企全球化进程加速，从容应对进口乳品冲击。11 1、乳企全球化进程加速11 2、全球化利于公司获取质优质廉价奶源，降低原奶成本13 3、全球化利于公司应对进口乳品冲击15 五、主要风险18 1、原奶价格剧烈波动18 2、促销加剧损害乳企盈利能力18 3、食品安全问题19 六、重点企业简况19 1、伊利股份：品类扩张支撑公司成长为中国版雀巢19 2、光明乳业：国企改革可能加速，看好公司盈利能力提升20 3、蒙牛乳业：盈利能力有提升空间，渠道转型仍待观察21 4、辉山乳业：坚持全产业链，瞄准巴氏奶发展趋势23 5、现代牧业：原奶业务将见底，下游产品发展迅速23
一、预计2015 年乳制品销量增速及盈利能力好于2014 年 2014 年乳制品行业主要由于提价实现收入、利润快速增长。2014 年1-11 月乳制品行业实现收入、净利润分别为30024 亿、1963 亿，同比增长194%、289%；而同期中国液体乳销量为22040 万吨，同比仅增长02%，我们由此判断2014 年乳制品行业收入增长主要来自于提价。 2013 年原奶价格大幅上涨，乳品产成品价格随之多次上涨，但同时也对2014 年乳品销量带来了一定负面影响。 我们预计2015 年乳制品销量增速及盈利能力好于2014 年。预计2015年上半年开始原奶价格筑底，全年处于低位，有利于下游乳企降低成本；同时成本下跌会传递到终端产品价格，我们一般认为高端品需求价格弹性大于1，当价格下降时，需求上涨的速度大于价格下降的速度，降价有利于产品收入的增加，高端乳制品是支持乳企收入、利润增长的主要动力，我们判断终端产品价格下降利于乳企收入增加。此外，2014 年一季度以后，原奶价格虽然大幅下跌，但由于大多数乳企于年初高价采购了较多大包粉，并没有完全享受到原奶价格下跌带来的好处，甚至多家企业计提了原材料减值损失（蒙牛乳业上半年计提了25 亿、光明乳业2014 年前三季度计提了8650 万元），经过一年时间对大
浅析乳制品供应链的改进
浅析乳制品供应链的改进 ［摘要］本文针对乳制品供应链的特点、现状，从奶源管理、成品的配送、回收三个方面分析了乳制品供应链现存的问题。在综合分析我国乳制品供应链发展和实际考察三元乳业供应链运作的基础上提出了改进乳制品供应链的措施。 ［关键词］乳制品；供应链；奶源管理 1 乳制品供应链的特点和现状 乳制品供应链是以乳制品为研究对象，围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从奶源采购开始，经乳品企业加工生产到经销商、配送商把乳制品转移到超市、商场、食堂等终端店铺，最后售给消费者的将奶农（或牧场）、乳制品加工企业、经销商、配送商、零售商以及最终消费者连成一个整体的功能网链模型。乳制品供应链经由采购、生产、销售、配送等不同的环节和组织载体构成的，协调着供应链上各节点企业的利益需求，其最终目标是在较短的时间内实现供应链整体效益的最大化。 1.1 乳制品供应链的特点 乳制品供应链因为其极具特殊的中心产品而有其自己的不同于一般产品的特点。第一，因为乳制品的源物质是具有生命体的奶牛，奶牛的生长受到自然条件、喂养方式等的影响，所以生产过程中具有波动性、可控制性、不可预见性。第二，因为乳制品具有鲜活性，所以从生产到消费各个环节都需要谨慎的处理和控制。第三，该供应链在储存、运输等过程中对保质期、卫生条件、存储条件等都有很高的要求。比如，它要求运输时间短，要求全程进行冷链控制，要求奶源、包装物、产成品等具有极高的卫生条件和质量标准。第四，鉴于乳制品保质期短、具有鲜活性等特点，乳制品加工企业对于产品的回收和处理应给予高度的重视，迅速的乳制品回收处理能够提高品牌的地位，降低浪费，减少对社会的污染。在2009年举行的世界乳品峰会上特别强调了这一问题。 1.2 乳制品供应链的现状 在奶源供应的阶段。由于涉及的包装材料、其他原辅材料和机器设备等不是主要的原材料，而且在供应中变化不大，所以本文对它的供应方面不做阐述。原料奶的来源可以分为两种方式，一种是从农户手中直接收集原料奶；一般在这种情况下，会有相应的挤奶站、奶厅，以便集中农户进行挤奶，收购原奶。目前我国有接近80%的原奶都是以这种方式获得的。另一种是自营牧场，自营牧场通常情况下是由企业自身对草地、奶牛和原料奶进行全方位管理，自己采用先进的技术和严格的体制自行管理养殖奶牛，自己种植饲草。 在乳制品生产的阶段。目前国内有很多的生产加工企业，这些企业都具有先
我国乳制品行业发展概况
我国乳制品行业发展概况 （一）行业发展概况 1、乳制品制造行业概况 乳制品制造的产业链较长，涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节，各环节之间联系紧密，一体化程度要求很高，实现了第一产业（农牧业）向第二产业（食品加工业）和第三产业（分销、物流）纵向延伸。产业链示意如下： 奶牛养殖是世界公认的节粮高效型畜牧业，是奶业的基础。奶牛养殖的产品牛奶是乳制品制造的重要原料，奶牛养殖是乳制品制造行业的上游环节。 乳制品制造行业是奶业的重要子行业，是奶业发展的关键。它上连奶牛养殖业，下连消费市场，是奶业的中轴和龙头。根据《乳制品工业产业政策》（2009 年修订）及《企业生产乳制品许可条件审查细则》（2010 版），结合相关食品安全国家标准，对乳制品的定义和分类如下：乳制品是以生鲜牛（羊）乳及其制品为主要原料，经加工制成的产品。乳制品包括：液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、
调制乳、发酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制品（炼乳、奶油、干酪等）。 2、全球2015 年国际奶业形势分析 （1）大部分主要奶业出口国家（地区）产量增长 截至2014年底，全球奶牛存栏2.72亿头，原料奶产量首次突破8亿吨大关，达到8.02 亿吨,同比增幅为 3.3%，高于前期历史水平，而同期国际乳制品贸易量稳步增长，达到6650万吨，增幅6%,接近全球总产量9%。但是，整体上看仍然是绝大多数的乳制品为本地消费，因此无论是供给端还是需求端，少量的变动对整个国际市场价格都不能造成比较明显的影响。 在目前全球奶业贸易中，主要的出口国家（地区）有新西兰、澳大利亚、欧盟和美国，这四个国家（地区）都与中国有着密切的贸易往来。2015 年，这四个国家（地区）的原料奶产量（加工量）有涨有跌，美国增长 1.26%，欧盟增长3.03%，澳大利亚增长3.73%，新西兰下跌1.42%，合计产量增长为570.2 万吨，大幅低于2014 年的1062.9 万吨。
乳品行业市场分析报告
第二部分：中国乳品行业市场分析月度报告（4月） 目录： 一、行业运行综述 二、市场状况分析 1、区域市场分析 2、主流品牌分析 三、行业热点分析 四、行业竞争状况 1、龙头企业竞争态势分析 2、新品开发状况分析 五、发展趋势预测 一、行业运行综述 天气转暖，冰淇淋市场竞争升级，成为本月乳业市场最活跃的品类。随着7月1日冰淇淋QS市场准入的实施时间临近，届时没有QS 标志的产品将被退市，所以乳品企业纷纷对产品全面换装，并加速新品的推出。尽管原材料价格的上涨增加了冰淇淋生产成本，但由于占市场份额七成以上的五大品牌以压低价格来争取更多销量，所以国内其它品牌也不敢喊“涨”。与冰淇淋相反的是国内市场洋品牌奶粉是“涨”声一片，这应该是洋奶粉品牌为了维护高端形象，应对国产奶粉大举进军高端市场的结果。 奶粉 随着3月有部分区域的洋奶粉率先提出涨价后，本月国内奶粉市场洋奶粉呈现“涨”声一片。相比之下国内奶粉企业表现十分镇定。DHA及ARA等原料价格的上涨、美元的下跌、奶牛产量大幅下降等都只是涨价的次要原因，洋奶粉品牌为了维护高端形象，应对国产奶粉
大举进军高端市场才是真正原因。虽然国内本土乳品企业的实力不断增强，但无论是研发实力的提升，还是品牌的塑造上，要与洋奶粉在高端市场上一较高下，都将是一场持久战。 液态奶 4月11日第三届国际学生奶大会在昆明召开，说明我国学生奶的发展已经不仅仅是国内关注的重点，它还吸引着世界乳业众企业的目光。但是学生奶再次遭遇发展瓶颈，谁该为一年500亿元的学生奶市场买单成了本次大会争议的焦点，也说明学生奶该如何发展已经成为行业亟待解决的问题。 酸奶 本月酸奶市场的竞争集中于部分区域，例如成都。各大乳企纷纷投资建厂扩大产能，外埠企业想进入成都捞一桶金，本土新希望乳业则奋力反击，保卫已有的领土，一场酸奶大战即将上演。酸奶作为鲜奶的竞争替代品，将逐渐成为乳企发展的重点，可以预计全国酸奶市场的竞争大战也将在所难免。 冰淇淋 天气转热部分地区的冰淇淋市场已经提前“热”起来，由于外资品牌提前做出降价的动作，所以国内本土企业在换装重新上市后，也多以降价促销作为迎接旺季的首要手段。本月推出新品种的冰淇淋价
功能性乳制品的发展现状及趋势
功能性乳制品的发展现状及趋势 张明任发政 （中国农业大学，教育部功能乳品实验室，100083） 摘要: 随着社会的进步，消费者越来越重视个人的健康，希望食品能够带给他们健康甚至能防 治一些疾病。因此功能食品也成了最受关注的领域，而功能性乳制品是功能食品最重要的一 个组成部分。本文首先介绍了功能性乳制品的定义，然后根据产品的功能对功能性乳制品进 行了系统的分类，最后，对功能性乳制品国内外的发展现状进行了分析，并对功能性乳制品 未来的发展趋势和面对的主要技术难题做出了分析。 关键词：功能性乳制品，定义，种类，发展趋势 一、功能性乳制品的定义 功能性食品一词，最早出现在1987年日本文部省的“食品功能的系统解析和展开研究计 划”中。1989年4月，日本厚生省进一步明确了功能食品的定义，即：为使食品某些成分所具 有的机体防御、节律调整和疾病防治等生理功能能够充分发挥效用而设计、制造的食品。欧 洲现行的指令性法规中并没有规定什么是功能食品，1999年，在由国际生命科学学院负责的 欧洲功能性食品科学课题中，将功能性食品定义为：已被证实具有令人满意的一种或多种对 人体有益的功能的食品功能性食品，除了要具有适当的营养作用还要在某种程度上具有改善 人体健康状况及或降低患病风险的作用[1]。2004年，美国饮食协会(ADA)将功能食品定义为： 功能性食品包括天然食物和被强化、富集或增强后的食品, 经常作为饮食的一部分摄入达有 效水平, 除了能提供基本营养外, 还有益健康[2]。 虽然目前各国尚未出台关于功能性乳制品的明确规定，但是通过以上各个地区对功能食 品的定义我们可以看出，所谓的功能性乳制品除了具有基本的营养功能外，还必须具有一种 或多种已被证实的改善人体健康或降低患病危险的功能。天然牛乳不仅仅具有营养丰富的特 点，还具有多种生物活性物质（见表1）。 表1 牛乳中的主要活性物质[3] [4] Table-1Biological activities of major cows’ milk proteins 蛋白质功能浓度（g/L） α- β- 及κ-酪蛋白离子(Ca,Fe,Zn,Cu)的载体、生物活性肽的前体 28 α-乳白蛋白乳腺中乳糖合成作用、钙载体、免疫调节、抗癌 1.2
我国奶制品供应链风险管理探究
我国奶制品供应链风险管理探究 物管1201班李馨0121218730128 乳制品供应链是以乳制品为研究对象，围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从奶源采购开始，经乳品企业加工生产到经销商、配送商把乳制品转移到超市、商场、食堂等终端店铺，最后售给消费者的将奶农（或牧场）、乳制品加工企业、经销商、配送商、零售商以及最终消费者连成一个整体的功能网链模型。乳制品供应链经由采购、生产、销售、配送等不同的环节和组织载体构成的，协调着供应链上各节点企业的利益需求，其最终目标是在较短的时间内实现供应链整体效益的最大化。 在奶源供应的阶段。奶农到厂家的距离，冷链非常重要，这是保证奶制品新鲜的第一步。从供应链角度讲，生产企业建立良好的供应商关系，包括上游的奶农和下游的物流、零售等才能保证奶制品的新鲜可靠。一种是从农户手中直接收集原料奶；一般在这种情况下，会有相应的挤奶站、奶厅，以便集中农户进行挤奶，收购原奶。目前我国有接近80%的原奶都是以这种方式获得的。另一种是自营牧场，自营牧场通常情况下是由企业自身对草地、奶牛和原料奶进行全方位管理，自己采用先进的技术和严格的体制自行管理养殖奶牛，自己种植饲草。 在乳制品生产的阶段。目前国内有很多的生产加工企业，这些企业都具有先进的设备。据2008年数据显示，尤其是以伊利、蒙牛为代表的龙头加工企业，有9家企业只占全行业比例的1.25%，而销售收入却占全行业的50%以上。在技术上，我国稍具规模的加工企业都纷纷从荷兰、瑞典、德国等国家引进具有世界先进水平的挤奶器、无菌加工设备和包装线。因此可见我国国内的生产加工阶段具有先进的管理和技术水平。 在成品的运输配送阶段。首先会有几种不同的销售渠道。一种是传统的销售体系即经由经销商将成品运送到零售商由其销售给客户；另一种是新型的超市、连锁配送等网链形式；还有一种是直销，即加工企业直接和消费者接触，对于这一类的销售渠道有送货到户、学校、机关、酒楼等。针对不同的销售渠道就有不同的物流配送方式。根据企业的资产、地理位置等各方面的不同，供应链上的相关企业也会采取不同的配送方式，比如，自营、外包或两者结合。不管采用哪一种配送体系，在整个供应链上至少会有一个大型的配送中心。三元企业在北京就
2018年乳制品行业现状及竞争格局分析报告
2018年乳制品行业现状及竞争格局分析报告
正文目录 乳制品行业发展阶段概述 (6) 乳制品1.0时代：收入增长黄金期，常温奶双寡头诞生 (6) 乳制品2.0时代：产品结构升级带动毛利率提升 (8) 2.0时代特征之一：产品结构持续升级 (8) 2.0时代特征之二：大单品成为引爆需求和推动消费升级的主要模式 (9) 2.0时代特征之三：“高端化”推动行业从收入黄金期进入盈利黄金期 (11) 乳制品行业3.0阶段：乳制品有望迈入盈利黄金周期 (14) 行业集中度持续提升，龙头乳企业绩增速好于行业和区域乳企 (14) 行业高端化持续进行，龙头企业构建强势护城河 (18) 优质牛奶在中国依然是资源稀缺品，行业高端化持续进行 (18) 巴氏奶或将成为下一个升级方向，并购或将成为低温全国化的主要模式.. 23 多因素驱动下，竞争格局持续改善 (27) 行业集中度过去几年提升明显 (27) 龙头之间竞争默契形成 (27) 成本上行背景下，来自区域乳企的竞争缓和 (29) 资源型乳企对液态奶冲击减弱 (30) 受限于新鲜度，进口液态依然只是市场的补充者 (31) 行业竞争格局有望持续改善，盈利持续提升将是主基调 (32) 主要公司分析 (36)
图目录 图1：乳制品行业2008年之后消费升级明显 (6) 图2：伊利2007年之前收入驱动因素主要是液体乳（亿元） (7) 图3：蒙牛2007年之前收入驱动因素主要是常温奶（亿元） (7) 图4：常温奶龙头伊利和蒙牛增速明显快于以低温为主的光明和三元 (8) 图5：蒙牛液态奶收入增长主要驱动因素是销量 (8) 图6：伊利的收入结构贡献图 (9) 图7：伊利液态奶单价和冷饮价格持续提升 (9) 图8：中国乳品市场部分品类高增长阶段 (10) 图9：特仑苏收入及增速 (11) 图10：莫斯利安收入及增速 (11) 图11：伊利收入和利润增速 (12) 图12：2008年之前收入增速好于利润增速 (12) 图13：2008年之后利润增速好于收入增速 (12) 图14：伊利重点产品收入增速 (13) 图15：伊利重点产品收入占比 (13) 图16：主要乳制品企业毛利率 (14) 图17：主要乳制品企业净利率 (14) 图18：伊利、蒙牛和光明、三元的收入差距拉开（亿元） (15) 图19：2008年和2017年液态奶行业竞争格局 (15) 图20：伊利和蒙牛液态奶市占率 (16) 图21：伊利和蒙牛常温奶市占率 (16) 图22：伊利、蒙牛、光明、三元净利润（亿元） (16) 图23：主要乳制品企业毛利率对比 (17) 图24：主要乳制品企业净利率对比 (17) 图25：各国牛奶价格（美元/吨） (19) 图26：上游优质原奶依旧是稀缺资源 (19) 图27：伊利金典收入增速快于整体 (20) 图28：蒙牛特仑苏收入增速快于整体 (20) 图29：酸奶行业发展历程 (21)
中国乳制品行业发展现状及前景1
乳制品发展现状及前景 中国乳制品行业起步晚，起点低，但发展迅速。特别是改革开放以来，奶类生产量以每年两位数的增长幅度迅速增加，远远高于1%的同期世界平均水平。中国乳制品产量和总产值在最近的10年内增长了10倍以上，已逐渐吸引了世界的眼光，但同时，中国人均奶消费量与发达国家相比，甚至与世界平均水平相比，差距都还十分悬殊。改革开放以来，中国奶业走上了发展的快车道，进入快速增长期。奶类生产始终着高速增长势头。 我国加工乳制品的品种主要有液态奶和固态乳制品两大类。液态奶包括饮用鲜奶、酸奶和其它种类奶；固态乳制品主要有全脂和脱脂奶粉，但是黄油、干酪和炼乳产量很少。近几年来，中国乳品加工企业初步改变了小规模分散经营的局面，使中国乳业资源日趋合理。随着人民生活水平提高，乳和乳制品正在逐渐成为中国城市居民每天的生活必需品，中国乳品消费市场以超过预期的速度快速增长，已成为市场消费热点。但是中国奶类的人均消费与世界人均消费水平相比，还有着很大的差距。目前，世界中等发达国家人均消费量为100 kg 左右，而发达国家高达250 kg。发达国家肉、蛋、奶的比例是0.4: 0.06:1，乳制品消费比例高，而中国的比例是6.7: 2. 8:1，乳制品消费比例最低。 令人鼓舞的是，近两年政府出台了一系列有利于乳业持续快速发展的政策，中国乳制品行业正面临增长方式的转变，以市场化、法制化、规范化的不破坏资源生态的生产方式，从源头抓起，从整个乳业产业链抓起，以现代的营销观念，迎接新一轮高品质发展周期的到来。 中国乳品消费在逐步扩大，但目前成规模的消费市场还远没有形成。中国许多人还没有喝牛奶、食用乳制品的习惯，尤其是农村市场还远没有打开，还有相当部分的人因经济条件所限消费不起，消费习惯的培养还需要一个过程。乳企须研究中国乳业发展的规律，找到一个比较合理的增长速度，加强乳业发展的计划性。 纵观以往喧嚣的中国乳制品行业，其焦点一直围绕在价格战、奶源战、资本战、圈地战、广告战、口水战等方面，但2007年竞争的话题显然已转移到以产品创新、工艺创新为代表的研发大战。各个乳制品企业推出的新品无一不注重科技
乳制品产业链的发展进程
乳制品产业链的发展进 程 Revised by Petrel at 2021
我国乳制品产业链的发展进程 1 我国乳制品产业发展现状 综观我国乳制品行业的发展历程，可以归结为四个发展阶段：上世纪五十年代到七十年代为萌芽期，八十年代到九十年代初为高速发展期，九十年代初到本世纪初为结构调整期，2002年至今为行业整合期，进入了市场的重新分割及品牌的塑造阶段。近年来，随着人们生活水平的不断提高，对健康与营养知识的了解增加，对乳制品产生了很大需求，加上国家政策的大力扶持，使我国乳制品行业有了突飞猛进的发展。 行业格局 目前，我国乳制品企业有1500多家，其中年销售额在500万元以上的400多家，年销售额上亿元的有200多家，通过跨省和跨地区兼并和重组的资源有效配置，使乳制品企业的规模和实力逐渐壮大，涌现出一批具有相当规模和技术水平的乳品企业集团，行业集中度逐年提高。乳品企业和奶牛养殖业成为当前一大投资热点，不少外资企业和一些跨行业的知名企业纷纷加入到乳品生产行业中来。从市场格局来看，可以分成4大类：一是以蒙牛、伊利为代表的全国性品牌；二是以新希望、维维、夏进、光明、三鹿为代表的区域性品牌；三是以北京三元、济南佳宝、南京卫岗、西安银桥等以本地省会城市为大本营市场的地方品牌；四是以法国达能、瑞士雀巢等为代表的外资品牌。 行业发展迅速 改革开放以来，我国乳制品行业发展一度非常缓慢，从1998年开始，乳制品产量才开始逐步增加。近几年，行业发展迅速，已经成为食品工业中发展最快的产业。从2004年开始，乳制品产量出现了跳跃式增长，连续3年产量都在1000 万吨以上，年增长速度接近20%。2005年中国产奶量已居世界第4位，全球乳业增量的50%来自中国；2006年，我国乳制品行业的总产量上升到了世界第三位；2007年全年总产量接近了1800万吨。 区域分布不均匀 从2004年开始，全国的乳制品产量大幅增长，但区域分布并不均匀。按照中国统计局八大经济区域划分，2006年乳制品产量最大的是黄河中游地区，为万吨，其次是北部沿海地区，为万吨，最少是大西北地区和南部沿海地区，不
乳制品业行业分析报告
院系：金融学院专业：保险精算：梦雅 学号：26120231
目录 第一章乳制品行业概况 -----------------------------------------------------1 第二章国际乳制品行业对比分析 第一节．美国乳制品行业发展概况------------------------------------- 2第二节．澳大利亚乳制品行业发展概况--------------------------------- 3第三节．新西兰乳制品行业发展概况----------------------------------- 4 第三章中国主要乳制品企业运行情况 第一节.蒙牛乳业（集团）股份-------------------------- 5 第二节.伊利实业集团股份------------------------------ 6 第三节.光明乳业股份---------------------------------------- 7 第四章影响中国乳制品业发展的因素 第一节．乳制品业的原料供应链结构及特点----------------------------- 8第二节．乳品业技术发展趋势、技术进步前景--------------------------- 9第三节．国家宏观政策对于乳品业的影响-------------------------------10第四节. 中国乳制品行业竞争战略转向---------------------------------10 第五章乳制品行业竞争结构分析 第一节．中国国乳制品行业的竞争分析-------------------------------11 第二节．新进入者的威胁---------------------------------------------11第三节．中国乳制品行业国际竞争力分析-------------------------------12 第六章乳制品业厂商行为分析 第一节．行业典型营销模式介绍---------------------------------------12第二节．行业典型生产模式介绍---------------------------------------13 第七章乳制品消费市场分析 第一节.乳制品消费者分析 一．乳制品消费者构成及其营养需求------------------------------14 二．乳品业消费者行为与心理探究--------------------------------14 第二节.乳制品市场消费状况 一．乳制品消费与公众营养改善----------------------------------14 二．中国乳制品消费现状----------------------------------------15 第三节.乳制品消费趋势预测------------------------------------------15