2017中国快递行业市场现状及发展研究报告
中国快递行业市场现状及发展研究报告
2017年
快递行业市场现状及发展研究报告，本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。
目录
第一节快递行业发展迅速 (5)
一、快递行业处于高景气 (5)
二、海外业务快速增长 (6)
三、价格比拼主导竞争 (8)
第二节快递分拣智能化发展情况 (14)
一、智能化快递成趋势 (14)
二、智能分拣发展现状 (21)
三、圆通打造中国孟菲斯 (23)
第三节快递新时代发展情况 (27)
一、产品服务同质化 (27)
二、提升服务品质 (28)
三、重塑竞争格局 (29)
第四节快递借力资本市场发展 (30)
一、并购整合是快递发展的必经之路 (30)
二、登陆资本市场，为直营化铺路 (31)
三、申通快递借壳艾迪西 (35)
四、圆通上市消息落定 (36)
五、中通快递力争 2018 年前上市 (37)
六、百世汇通将扭亏为盈 (38)
第五节企业分析 (38)
一、申通快递 (38)
二、圆通速递 (39)
三、外运发展 (41)
四、华鹏飞 (43)
图表目录
图表1：全国快递业务规模（亿件）、同比增长率及预测 (5)
图表2：跨境电商交易规模及未来三年预期增长（万亿元） (6)
图表3：我国跨境电商增长 (7)
图表4：我国国际快件业务量及收入增速（%）及预测 (8)
图表5：快递业务的定价机制 (9)
图表6：快递行业平均单价及预测 (10)
图表7：转运中心物流成本构成 (11)
图表8：快递成本构成及占比 (11)
图表9：降低物流成本，提升企业盈利 (12)
图表10：智能快递箱设计图 (14)
图表11：手机扫码一分钟完成取件 (15)
图表12：人工分拣的输送机 (16)
图表13：滑块式自动分拣机 (16)
图表14：翻板式自动分拣机 (17)
图表15：交叉式自动分拣机 (17)
图表16：CCD拍照式读码系统 (18)
图表17：侧向条码扫描系统 (19)
图表18：传统快递面单 (20)
图表19：电子面单 (20)
图表20：2015双十一快递物流压力剧增 (21)
图表21：双十一智能分拣系统“上岗”—韵达“干线包”物流方案 (22)
图表22：孟菲斯航空货运机场盛况 (23)
图表23：联邦快递现代化货物分拣 (24)
图表24：联邦快递综合快递服务和解决方案 (25)
图表25：中国“孟菲斯”—圆通速递萧山空港项目效果图 (26)
图表26：圆通速递国内首套智能分拣设备 (27)
图表27：近三年快递企业并购案例 (29)
图表28：国际快递巨头发展路径（DHL、FedEx、UPS） (30)
图表29：国内外快递公司运营方式比较 (31)
图表30：加盟模式与自营模式比较 (31)
图表31：快递业融资时间纵览 (32)
图表32：国内外快递领先企业的运力规模与风投资料 (33)
图表33：融资后高效率服务时效 (34)
图表34：国际与国内的快递领先企业的产品服务比较 (35)
图表35：申通快递借壳艾迪西上市 (35)
图表36：快递业掀起上市潮 (37)
图表37：圆通速递服务优势—全国仓配一体服务 (40)
图表38：圆通速递服务优势—增值服务 (40)
图表39：2014年中国快递企业业务量排名 (41)
图表40：中外运空运电商化—货代行业O2O模型 (42)
图表41：外运发展多元业务布局 (42)
图表42：外运发展净利润（亿元）、同比增长率及预测 (42)
图表43：华鹏飞收购博韩伟业，借力运营管理模式 (44)
图表44：华鹏飞收购赛富科技，引入供应链分销体系 (44)
第一节快递行业发展迅速
一、快递行业处于高景气
?2015 年中国快递年业务量突破 200 亿
2015 年12月25日上午10时 08 分，当年第 200 亿件快递寄出，快递年业务量继续稳居世界第一，从100亿件到 200 亿件，仅仅用了432天。预计2015年，我国快递业务量将突破 206 亿件，实现同比增长 47.9%。在国家邮政局安全中心，监控屏幕上来自全国的快递数据量以秒速更新：每秒投递 2911件、每秒揽收快递 111 件、每秒产生 267 件快递面单。
图表1：全国快递业务规模（亿件）、同比增长率及预测
来源：北京欧立信咨询中心
?快递业进入新常态
从 2010 年开始，全国快递业务量均以超过 55%以上速度迅猛增长， 2013年一度超过 60%。 2015 年快递业务量同比增速已降到 50%以下，这与宏观经济新常态的发展趋势是一致的。快递业作为新动能的组成部分，形势依然比传统行业要乐观，相比之下，以快递为代表之一的新经济仍然表现出较强的活力。然而，快递业务总量增长速度已从过去爆发性增加阶段向稳定增长阶段过渡。
?中西部地区增速迅猛
从全国快递总量来看，东部电商发达地区的物流增速开始放缓，广东、福建、上海等电商发达城市快递业务量同比增速均降至 50%以下。其中，福建、上海已低于 40%，北京市快递物流规模已降至 27%，这与一线城市发展规模基数有关。东部地区快递物流基数大，尽管放缓但仍保持较高的增长速度；中部地区电商与快递物流发展迅速崛起：河北、河南、安徽快递量全年增长速度均超过 60%，其中河南、安徽两地甚至超过 70%，这与中部地区电商发展政策、产业基础以及人口回流有关。此外，广西、云南、海南、吉林、宁夏等地电商物流的增长速度明显快递于行业平均，也是这些地区电商进入快速发展阶段的标志之一。
二、海外业务快速增长
?跨境电商快速发展，跨境物流炙手可热
2015 年，跨境出口物流排名前 5 的国家分别是俄罗斯、美国、西班牙、巴西、法国，在排名前 20 的国家中，除美国、加拿大等国家外， 70%为一带一路沿线国家，绝大部分为欧洲发达国家，跨境物流成为国家一带一路战略的重要组成部分。随着新《国际铁路货物联运协定》等开拓性国际协议的生效，越来越多的跨境电商包裹将通过新丝路，达到西亚、欧洲消费者的手中。
跨境电商成交额增速近 30%：2014 年成交总额接近 4 万亿元，占我国进出口额的比重已接近 15%，增速维持在近 30%。预计未来三年跨境电商成交额会达到
5.4/7.1/9.4 万亿元。
图表2：跨境电商交易规模及未来三年预期增长（万亿元）
图表3：我国跨境电商增长
来源：北京欧立信咨询中心
建立网购物流平台，村淘引领新增长点
2015 年，阿里巴巴已经建设超 200 个县级运营中心，约 10000 个村合作点，引入村淘合作物流企业 30 余家，合作伙伴配送能力覆盖全国 2800 个区县，实现 50 万
个村子送货进村，使得更多的农村居民可以享受到与城市同等的消费权利。目前，农
村电商物流已不仅限于工业品下乡，在农村产品上行方面也有新的发展，淘宝村数量从 2014 年的 212 个增长到超过 780个，一些淘宝村升级为淘宝镇，农村淘宝双向物流结构初见端倪。
?海外业务迅速增长，业态趋向多元发展
社会性仓配、跨境电商与村淘的迅速发展，使得整个业态更加多元化。随
着菜鸟网络中国智能骨干网核心节点的不断竣工并投入使用，落地配的市场份
额迅速增加。今年双 11 期间，万象、晟邦等标志性落地配企业物流规模已经进
入淘系前二十，国内邮政小包的应用也越来越普遍。
图表4：我国国际快件业务量及收入增速（%）及预测
来源：北京欧立信咨询中心
三、价格比拼主导竞争
?快递收入靠量推动，收入单价持续下跌
快递业务收入大致可以分为快递收入和物料收入。快递收入指从揽件分拨中心至派件分拨中心所收取的中转费；而物料收入指面单费收入、包装物、GPS、巴枪等收入。物料收入在提供快递服务的过程中随中转费收入同时发生。中转费收入的高低取决于各地区标准中转费率和快件运输目的地远近。中转费收入在历史期间持续下跌，这主要是由于快递行业面临完全竞争的市场环境，在 2013 年双十一后，各大快递公司均下调了中转费价格。