公司债尽调清单
公司债尽职调查清单说明：
（1）本清单所述“发行人”或“公司”指贵公司。
（2）随着工作的深入，我们可能向贵公司进一步提出补充文件清单。
（3）对文件资料中有关问题，我们可能需要进一步咨询贵公司有关人员。
（4）如有关问题或文件请求对贵公司确不适用，可不提供。
企业债尽调清单-律师
关于秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司 2015年企业债券发行 律师尽职调查资料清单 说明： 1、本清单中所列的文件资料需由有限公司公司（以下简称“公司”）向北京德和衡律师事务所及委派的律师（以下简称“本所”）提供，本所依据公司提供的真实、完整、合法、有效之资料依法出具本次公司企业债券发行的法律意见书，并将有关资料依法留备工作底稿之用，对于公司确实不能提供而本所已勤勉尽责又不能通过其他合法途径对相关事项的法律性质或其合法性作出准确判断的，本所将发表保留意见并说明相应理由。 2、公司可以提供以下文件的复印件，但应保证复印件与原件相一致，并加盖公章及出具承诺函。公司及其控制的主体出具相关承诺函、说明函、保证函的出具日期应与本所出具法律意见书日期相同，政府证明函日期由相关政府部门具体签署。 3、公司提供的资料应页码连续无缺页，内容清晰可辨，公章等印章清晰可辨，自然人签署、相关盖章应真实、合法。 4、以下材料请公司尽最大可能提供，如经协商确认实属确实无法提供的，应说明未提供原因（将该符号“●”复制表格中），律师将依法采用问卷等方式等补充调查,最终由发行人签署确认。 5、本所可根据项目进展及报备文件的任何修改和国家发改委的反馈意见在本清单基础上出具补充清单，有关补充清单资料与本清单资料提供方式相同。 6、如无特殊说明所提供文件为与原件一致的复印件。 编号及文档名称已经 提供 未提 供 未提供原因说明 认为 不适用 无此文件 1、发行申请的批准和授权 1-1 发行人对于本次发行的内部决议（根据公司性质可含执行层、决策层、最高权力机构的决策，含权力机构对执行机构 的授权内容）
1-2关于发行人的本次发行申请及上级主管部门批复1-3 主管国资部门关于允许本次发行企业债券的批复1-4 其他分管部门关于允许本次发行企业债券的批复 2、发行人的主体资格 2-1 发行人最新的《企业法人营业执照》和《公司章程》（如工商档案中已经具备则为不适用） 2-2 发行人现行有效的组织机构代码证2-3 发行人设立至今全套工商档案 2-4 发行人设立至今工商变更登记表、董监高登记表及基本情况信息表 2-5 根据对发行人影响（如投资类）可添加合并报表子公司的上述2-1至2-4资料 3、本次发行的实质条件 3-1 发行人三年连审的审计报告 3-2 发行人本次发行的募集说明书及摘要 3-3 发行人对不存在已发行的企业债券延迟支付本息情况的承诺 3-4 发行人对近三年不存在违法和重大违规行为的承诺 3-5 发行人违法及重大违规调查表 3-6 发行人财务管理制度（可以为集合版） 3-7 发行人对自身财务会计制度符合法律法规要求的承诺 4、发行人的设立 4-1 发行人设立至今全套工商档案（如前述已经提供则为不适用） 4-2 发行人设立至今工商档案中未收录的设立时的上级批复 4-3 工商档案中未收录发行人设立时有关股东的之间的合同或协议 4-4 工商档案中未收录发行人设立时有关法律意见书、评估报告、验资报告、产权登记、产权（股权或房地产等产权类）过户资料 5、发行人的股东（实际控制人） 5-1 发行人现有股东（含中间层股东并追溯至实际控制人）的最新年检（或存续性证明）的《企业法人营业执照》（或存续登记证明文件）、最新版公司章程；如为自然人应提供身份证件及国籍、永久境外居留权的等证明） 5-2 发行人设立至今所有股东投入发行人注册资本的货币及非货币资产的验资、评估（或有）、审批或核准、产权过户等文件 5-3 发行人股东持有发行人出资或股份是否存在权属限制及权
非公开发行公司债券项目尽职调查材料清单
非公开发行公司债券项目尽职调查材料清单 以下资料清单系根据非公开发行公司债券发行备案的最新规定和要求编制而成，将作为大通证券策划发行非公开发行公司债券方案及制作备案文件的基础材料。请贵公司及时提供以下资料，本公司将严格履行保密责任。 说明： （1）本清单中所述“发行人”或“公司”指贵公司。 （2）随着工作的深入，我们可能向贵公司进一步提出补充文件清单。 （3）如果本清单要求提供的某一项或多项文件并不适用于相关单位，不用提供。 （4）以下要求提供的文件资料，除非另作说明，应包括子公司或公司的附 属机构成立至今的所有文件资料。 （5）对文件资料中的有关问题，我们可能需要进一步咨询贵公司有关人员。 （6）如无特别说明，以下资料提供形式都为电子盖章版和纸质盖章版。
一、发行人基本情况调查 1－1 公司设立情况 1－1－1 发行人设立时的全套工商登记资料 1－1－2 股东以实物资产、土地使用权、专利等非货币资产出资时办理移交手续的证明文件，包括但不限于资产评估报告、资产交接文件、产权变更登记或备案文件，共同签署的资产清单。若未办理手续的，请公司书面说明资产移交情况。 1－2 公司存续期间变更情况 1－2－1 公司设立至今股东历次股权转让的资料，包括但不限于：（1）股权转让协议。 （2）关于股权转让的董事会决议和股东会决议。 （3）有关主管部门的批准文件和批准证书（如有）。 （4）资产评估报告或者审计报告（如有）。 （5）股权转让对价的支付凭证。 （6）股东变更登记的工商登记文件。 1－2－2 公司设立至今的历次增（减）资材料，包括但不限于：（如有）
（1）增（减）资协议。 （2）关于增（减）资的董事会和股东会决议。 （3）资产评估报告、验资报告或者审计报告。 （4）付款凭证及资产评估。 （5）有关主管部门的批准证书和批准文件。 （6）注册资本变更登记的工商登记文件。 1－2－3 公司历次资产重组、并购（含吸收合并）的股东会决议、协议、审计报告、评估报告及其他相关文件（如有）。 1－3 公司主要资产 1－3－1 公司财务基本账户、税务登记证、机构代码证 1－3－2 公司主要资产评估报告（如有）；公司资产已抵押或质押情况 1－4 董监高基本情况 1－4－1 请提供董事、监事、高级管理人员的情况资料，主要包括：（1）姓名及国籍；（2）性别；（3）年龄；（4）学历；（5）职称；（6）主要业务简历（7）曾经担任的重要职务及任期；（8）在公司的现任职务。
公司债券法律意见书尽调清单
公司债券法律意见书尽调清单Due diligence list of legal opinions on corporate bonds
公司债券法律意见书尽调清单 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 关于XXX公司 债券发行尽职调查清单 致：XXX公司 四川金援律师事务所（以下分别简称“金援律所”）分别作为20xx年XXX公司（以下简称“公司”）公司债券发行的专项法律顾问，接受公司委托，为公司20xx年公司债券发行提供专项融资及法律服务。金援律所根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券管理条例》等相关法律、法规及规范性文件的要求，就出具债券募集说明书、法律意见书所需支持性文件资料初步提出以下清单，请公司协助提供。我们将根据实际需要，及时提出补充文件清单。 尽职调查清单内容如下： 第一部分贵公司的相关资料信息 公司设立时的批准文件、合同章程以及投资协议；
关于公司历史沿革的说明及历次变更涉及的审批文件（包括但不限于市政府及市国资委的相关审批文件、公司历次验资、资产评估核准备案、工商变更登记等文件）； 公司经年检的《企业法人营业执照》； 公司经工商管理机构备案的现行有效的章程； 公司的企业国有资产产权登记证书及变动登记表； 公司国有资产授权经营证书（如有）； 公司从事业务所必须的许可证和登记文件。包括但不限于：组织机构代码证书、税务登记证（国税/地税）、财政登记证、海关登记证等及其他类似证照的正副本（以上证照如需要年检，请提供经年检的相应证照）； 行业特许经营许可证（如有）、外汇登记证（如有） 公司关于主营业务的说明； 公司的股权结构及与子公司（包括控股和参股）投资关系结构图； 公司全资、控股、参股子公司、子企业经年检的营业执照、公司章程及验资及评估报告；公司内部组织机构或职能部门设置图；
尽调清单
尽调资料清单 一、公司的基本情况 1、公司营业执照、组织代码证、税务登记证等文件； 2、公司章程； 3、公司成立时间、注册资金及历史沿革相关资料； 4、主营业务情况的说明文件； 5、组织架构及下属公司概况； 6、公司董事、监事及高级管理人员简介； 7、下属公司营业执照、公司章程。 二、公司近几年所处行业状况及公司的战略发展规划 三、公司近三年主营业务经营情况，在行业中的竞争地位 四、募集资金项目可研报告、项目批准文件 五、公司基本财务资料（近三年经审计的会计报表：资产负债表、利润表和现金流量表、所有者权益变动表，如有可能请提供相关财务报表附注） 1、会计报表的编制应该执行行业会计制度或者企业会计制度； 2、如果认为存在属于合并报表范围内的子公司，则应该提供合并会计报表； 六、财务状况说明 1、公司最近三个会计年度的主营业务收入及其增长情况说明； 2、公司最近三个会计年度的净利润及其增长情况说明； 3、公司最近三个会计年度的经营活动现金净流量及其增长情况说明； 4、公司最近三个会计年度的资本结构和财务结构及变化情况说明； 5、公司最近三个会计年度的长、短期借款及其增长情况说明； 6、公司所享受国家特殊税收和优惠政策的说明。
七、偿债资金安排的规划（还款计划、方式及资金来源） 1．公司发行债券存续期间的净利润或者现金净流量； 2．债券募集资金投入项目在债券存续期间产生的收益和现金流入； 3．银行担保和银行借款； 4．公司通过转让其他资产或权利取得的现金收入用于偿债。 八、反担保措施相关资料 1、实施抵押反担保的，应提供能够证明抵押财产的名称、数量、范围、所在地、占有方式、产权归属等情况的有关文件材料；经具有资格的资产评估部门对抵押财产作出的评估作价报告等材料； 2、实施信用反担保的，应提供信用反担保人的营业执照复印件、企业章程、资产负债表、损益表、现金流量表、利润分配表等足以证明信用反担保人的资信情况及履约能力的文件材料； 3、其他反担保措施资料。 九、其他材料 1．公司与主要商业银行的关系； 2．主要借贷款银行及借款数额和期限，各主要银行给予的授信额度等。
公司债法律尽职调查清单(通用版)
法律尽职调查清单 公司债法律尽职调查清单 一、发行主体资格及历史沿革 1、公司最新营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一请提供三证 合一版本） 2、公司设立登记工商文件、历次变更登记工商文件（包括但不限于股东、注 册资本、实收资本、住所、经营范围、经营期限等） 3、公司注册资本实缴证明（以非货币出资的情形适用），包括评估的相关文 件及权属转移至公司的相关证明 4、公司股东签署的现行有效公司章程 5、公司现任法定代表人、董事会成员、监事会成员及高级管理人员情况材料， 主要包括：（1）姓名及国籍；（2）性别；（3）年龄；（4）学历；（5）职称； （6）主要业务简历（7）曾经担任的重要职务及任期；（8）在公司的现任职务。 6、股东会、董事会、监事会议事规则、主要规章制度（含关联交易、公司财 务、会计、投资等制度）和部门介绍（纸质+电子版） 7、公司及全资和控股子公司关于最近三年及一期在工商、环保、土地、税务、 劳动、安全生产、消防、技术监督等方面不存在重大违法、违规行为的证明或说明与承诺 二、发行主体股权
1、公司完整的股权结构图（追溯至实际控制人，包含股权比例与股东名称） 2、公司各股东与公司之间以及股东之间关联关系的说明 3、公司股东持有的股权是否设定质押或者承诺设定质押，若设定质押请提供 相关主合同、质押合同及质押登记文件，以及相关公司董事会、股东会决议和相关审批文件等；若已解除质押，请提供解除质押的相关文件及登记文件 4、公司股东持有的股权是否存在被司法冻结或权属争议等限制其转让的情 形，若存在请提供该情形的书面说明和相关文件 5、公司股东持有的股权是否存在委托持股或代持等相关情况，若存在请提供 该情形的书面说明和相关文件 6、公司股东是否与第三人签订转让、回购所持公司股权的协议，若存在请提 供相关协议 7、公司关联方及关联关系的梳理 8、公司或其股东是否属于私募投资基金管理人或私募投资资金，若属于请提 供登记备案相关文件 9、公司设立至今股东历次股权转让的资料，包括但不限于：（1）股权转让协 议。（2）关于股权转让的董事会决议和股东会决议。（3）有关主管部门的批准文件和批准证书（如有）。（4）资产评估报告或者审计报告（如有）。 （5）股权转让对价的支付凭证。（6）股东变更登记的工商登记文件。10、公司设立至今的历次增（减）资材料（如有），包括但不限于：（1） 增（减）资协议。（2）关于增（减）资的董事会和股东会决议。（3）资产
公司债券承销业务尽职调查指引模版
公司债券承销业务尽职调查指引 第一章总则 第一条为了规范xx证券有限责任公司（简称“xx证券”或“公司”）开展公司债券承销业务（简称“公司债业务”）尽职调查的工作流程，明确尽职调查工作要求，切实履行公司及公司债券承销相关业务人员的勤勉尽责义务，提高尽职调查工作质量，有效防范公司债业务风险，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券承销业务规范》、《公司债券承销业务尽职调查指引》等相关法律法规和行业自律准则，以及公司投资银行业务相关管理制度，制定本指引。 第二条公司债业务尽职调查，是指公司委派的项目组勤勉尽责地对发行人进行调查，以了解发行人经营情况、财务状况和偿债能力，并有合理理由确信募集文件真实、准确、完整以及核查募集文件中与发行条件相关的内容是否符合相关法律法规及部门规章规定的过程。 第三条公司投资银行事业部和固定收益事业部所属前台业务部门、公司所属分公司（简称“公司债业务部门”）应为每个公司债券承销项目委派符合要求的项目组，并指派1名成员担任项目负责人。 项目组负责人对尽职调查工作负全面责任。 第四条项目组应遵循勤勉尽责、诚实守信的原则，根据本指引的要求并结合发行人的行业、业务、融资类型等实际情况，通过实地考察、查阅、访谈等方法，对公司债券发
行人进行尽职调查，以有合理理由确信发行人的公司债券募集文件的真实、准确、完整，并核查公司债券募集文件中与公司债券发行条件相关的内容是否符合相关法律法规及部门规章的规定。 除对本指引已列示的内容进行调查外，项目组还应对公司债券承销业务中涉及的、可能影响发行人偿债能力的其他重大事项进行调查，核实债券发行申请文件和募集文件的真实性、准确性和完整性。 本指引对公司债业务项目尽职调查工作未明确规定的事项，遵照《投资银行业务尽职调查管理办法》的相关规定执行。 第五条对发行人公司债券募集文件中无证券服务机构及其签字人员专业意见支持的内容，项目组应当获得充分的尽职调查证据，在对各种证据进行综合分析的基础上对发行人提供的资料和披露的内容进行独立判断，并有合理理由确信所作的判断与发行人公司债券募集文件的内容不存在实质性差异。 对发行人公司债券募集文件中有会计师事务所、律师事务所、资信评级机构等其他证券服务机构及其签名人员出具专业意见的内容，项目组应结合尽职调查过程中获得的信息对专业意见的内容进行审慎核查。对专业意见存有异议的，项目组应主动与其他证券服务机构进行协商，并可以要求其做出解释或出具依据；发现专业意见与尽职调查过程中获得的信息存在重大差异的，项目组应对有关事项进行调查、复
XX发展有限公司公司债券项目尽职调查清单
大连XX发展有限公司2015年公司债券项目尽职调查清单 发行人：大连XX发展有限公司 主承销商：XX证券股份有限公司评级机构：XX信用评级有限公司 律师事务所：XX律师事务所
关于尽职调查的说明 本次尽职调查的主要目的是对公司的基本情况及业务发展情况进行全面、深入的了解，公司对尽职调查的回答是本次公司债券发行工作的基础。本清单是对公司的全面尽职调查，因此，在填写本问题清单时，请确保文字材料和数据的真实、准确、完整。具体填写时，请注意如下问题： 1.本尽职调查清单采用WORD文档形式，请公司回答时以WORD文档格式直 接将每道问题的答案回复在相应问题的下面，以方便查找。请不要改变问题的顺序或修改问题本身。 2.请公司组织最了解具体情况的部门或人员准备材料，各项问题的回答需要如 实、准确、完整。 3.问题回答中涉及统计数据的，请给出数据使用的具体统计口径，以方便分析 比较。在涉及市场的统计数据时，请参考权威统计数据填报，并注明出处。 4.请公司根据本尽职调查清单的要求提供所列文件的原件或与原件一致的复 印件。 5.若公司对本清单所列文件及问题有疑问，请依据提问的精神而不是字面做出 回答或请咨询主承销商及发行人律师，提供的资料宁多勿少。 6.如有本清单未涉及的其他情况及文件，而公司认为该等情况及文件对本项目 有重要影响、请公司及时提供有关说明及文件。 7.本尽职调查清单随着我们的尽职调查的深入可能会发生变更或增加新内容， 届时我们将出具补充尽职调查清单。
8.除特别说明外，本次尽职调查涉及的各项事实陈述，请更新至2015年3月 31日。 9.文件整理、归档和装订要求 a)对于按照本清单已提供的文件，请在本清单上相应标注“已提供”；如查 明没有本清单列出的某项文件，请在本清单上相应注明“无”或“缺失”； 如公司尚未查明是否能够提供本清单列出的某项文件或稍后才能提供， 请注明“待查”或“待提供”；如果某项文件不适用公司，请注明“不 适用”。 b)书面资料请加盖公司公章，并请公司同时向我们提交一份电子文档，发 送至下表中标黑邮箱。 c)提供的文件请用文件夹统一装订，并在各文件夹首页附上本文件夹之文 件目录。文件资料统一用A4纸复印，复印件务必字迹清晰，左侧打孔，纵向装订。文件资料装订后，请在文件夹封面和侧面标明文件所属公司 名称、属于本清单所列的何类事项、以及文件夹序号。 如对问题清单存在任何疑问，请随时与主承销商及发行人律师联系，确保在理解问题含义及意图后再进行回答。 XX证券联系人及联系方式：
非公开发行公司债券尽职调查清单
非公开发行公司债券申报材料尽职调查资料清单 致贵公司： 根据非公开发行公司债券发行的相关法律法规及规范性文件的要求，请贵公司提供以下资料。 一、公司相关证件、证书 1、最新经审验的营业执照（副本）复印件，及公司历次工商变更登记资料； 2、税务登记证复印件（包括国税和地税）； 3、组织机构代码证复印件； 4、法人证明复印件； 5、所占用土地的土地使用权证书复印件； 6、所持有的房屋产权证书复印件； 7、所持有的注册商标证、专利权证书等知识产权证书复印件； 8、质量管理体系认证证书复印件。 二、公司基本情况资料 1、最新的公司简介，包括但不限于公司历史沿革情况及历次股权变动情况说明（结合打印出来的工商登记）； 2、公司设立时的《改制重组合同》（或出资协议）、《资产评估报告》、《验资报告》、《会议决议》及有权主管关于公司设立的批复（如适用）； 3、公司现时生效的章程及通过该章程的决议； 4、公司2013年至今所获得的荣誉、有关证书； 5、公司最新股权结构图（主要了解集团及下属分、子公司股权分布）、组织架构图及各部门主要职责描述； 6、母公司及实际控制人（自然人或法人）情况。 股权结构图、股东名册、重要会议记录及会议决议，营业执照、公司章程、财务报告及审计报告等，主营业务、股权结构、生产经营等情况。
7、公司主要全资及控股子公司情况介绍（包括但不限于公司名称、成立时间、注册资本、法定代表人、股权结构、历史沿革情况、主营业务）；并提供主要全资及控股子公司出资协议、成立批复、最新营业执照副本、公司章程以及有关荣誉证书等； 8、简要说明公司权力机构（董事会或总经理办公会、监事会、经营层）职责及最近两年运行情况； 9、最近两年历次股东会、董事会（或总经理办公会）、监事会的会议决议、总经理年度工作报告； 10、公司现任董事、监事及其他高级管理人员名单及其简历（包括姓名、性别、年龄、学历、职称、现任职务、主要经历以及对外任职情况等）； 11、公司、董事、监事、高管人员目前尚未完结或潜在的诉讼事项（如有）； 12、公司的职工数及人员构成情况（行政人员、技术人员、服务人员、财务人员人数及比例；学历构成情况；职称构成情况），以及公司的主要人事管理制度等； 13、公司员工社会保障情况说明，包括但不限于公司是否依照国家有关规定执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革，公司职员是否享有养老金、退休金、住房、度假、卫生保健、教育和工会费等福利制度安排； 14、公司现行管理体制、管理体系、管理模式、生产运作方式及管理水平情况说明； 15、公司组织机构运行规则说明（包括但不限于生产质量管理、资产管理、人力资源管理、安全生产管理、环境保护等情况）； 16、说明公司内部控制制度（包括但不限于决策行为体系、财务控制体系、风险控制体系等有关人、财、物控制的说明，请提供相关制度文件）及主要治理结构情况； 17、公司最近两年是否存在因违反环保方面的法律、法规和规范性文件而被处罚的情形，是否存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而被处罚的情形，如无，请出具保证函； 18、政府支持性文件，包括国家（地方政府）对公司业务运营、税收优惠等方面的支持性文件； 19、公司、公司股东及实际控制人的信用记录；
公司债券初步尽调资料清单
公司债券初步尽调资料清单
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公司债券 初步尽调资料清单 二〇一五年七月 ? 为使贵公司发行公司债券能顺利执行,现将本次准备工作中所需的资料清单提供给贵方。烦请贵公司积极配合我方及其他中介机构的现场工作(如提供所需
资料、协调贵公司内部人员等),避免因相应工作未按时间表完成导致的后续工作时间延误的情况发生。 资料清单所涉及材料为我方尽职调查工作及申报工作所需的采取,烦请贵公司及时提供，并保证真实、准确、完整、及时。有的资料若无现成的可提供,请尽快收集、整理和撰写,力求详尽完整。所有重要的文件请注明来源并加盖公司章或部门章。我公司将对贵公司提供的资料承担严格的保密义务,同时贵公司提供的资料应符合以下要求:提供资料的主体至少应包括母公司及全部下属控股子公司;贵公司应按照目录顺序提供资料，并请将所提供的资料、文件按本清单的顺列对应编号；对于不能提供或不适用的资料，请随附说明。 本资料清单为天风证券股份有限公司进场开展首次进场开展工作的辅助性文件，随着工作的日渐推进，可能还需要贵公司提供本清单中的未尽资料。为提高工作效率,在提供文字资料的同时，请尽可能同时提供电子版本。
公司债券主承销商尽职调查资料清单 编号 资料 备注 １ 公司基本情况 1. 1． 基础资料 纸质版本，含合并范围所有子公司 1. １. １. 最新营业执照、特殊经营资质及政府审批文件 1. 1. 2. 最新组织机构代码证 1. 1. 3. 最新税务登记证 1. １. 4． 最新基本户开户许可证 1. 1. ５． 最新验资报告或股东出资的评估报告 1 1 6 最新的公司章程及章程修正案 1 １ 7 调取最新的工商登记备案资料 1. ２. 公司设立及历史沿革 纸质版本,含合并范围所有子公司 1． 2. 1. 设立时的行业批准证书、营业执照、验资报告、出资证明和资产评估证(如有） 1. 2. 2. 历次验资报告、工商变更登记证明、历次修改的公司章程 1． ２. 3． 历次股东和股权变更时，股权转让协议、增资协议及公司股东会决议等文件 1. 3. 发行人股东情况 优先提供电子版，可以只需要提供母公司材料 １． 3. 1. 公司股权结构及股东介绍，包括股东名称、成立日期、注册资本、主要业务、 资产规模、财务情况等介绍 1. ３． 2 公司最终实际控股人介绍,公司实际控制人为自然人的,需要提供自然人的基本简历介绍 1. 3. ３． 公司与股东之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况 1． 4. 法人、董事、监事及高管人员 优先提供电子版，可以只需要提供母公司材料 1. ４. 1． 公司董事、监事、高级管理人员的任命决议、简历、持有本公司股票及债券情况说明材料 1. 4. 2. 公司董事、监事、高级管理人员的基本简历 1． 4． 3. 公司董事、监事、高级管理人员的持有本公司股票及债券情况说明材料 １． ４. 4 公司及控股子公司子公司法人的基本情况简介、重要身份证件复印件 包含控股子公司 1. 5. 人力资源
ABN(资产支持票据)尽职调查资料清单(企业版)
尽职调查资料清单（企业版） 一、公司基础资料 1、公司及主要下属企业（指对整个集团经营具有重大影响并为公司所控制的子公司，下同）章程及最近一期验资报告、营业执照（正、副本）、组织机构代码证、税务登记证复印件； 2、公司基本情况简介，历史沿革资料：反映自发行人成立之日以来的历次变更（包括但不限于增加或减少其注册资本，股权转让、资产重组或进行其它资本变更）详情的明细表及相关股东会决议、董事会决议、合同、批准和登记文件。 3、公司控股股东、实际控制人、主要下属企业：基本情况（简介）、历史沿革及生产经营情况，2010年末、2011年末和2012年末主要财务数据（总资产、净资产、主营业务收入和净利润等）。 截至2012年末，公司下属企业情况表： 4、公司控股股东、实际控制人持有公司股份质押及冻结情况； 5、公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务等方面相互独立情况； 6、公司股权结构图、内部组织结构图及各职能部门职责； 7、公司高级管理管理制度、人员名单、任职起止年、详细履历及最新的聘请文件；公司员工2011年末和2012年末统计数据（按年龄、职称、受教育程度和岗位名称进行细分）； 8、公司及主要下属企业所获得的各种业务资质、行业特许经营许可证、专利认证等的复印件； 9、政府相关文件：包括国家（政府）对公司业务运营、财政税收优惠、资金支持等方面文件； 10、公司最新贷款卡信息复印件； 11、公司最新董事会、监事会议事规则，资金使用管理制度、固定资产管理制度、采购管理制度、安全管理制度、环保制度、投融资管理制度、对外担保制度、关联交易控制制度、财务管理及内部审计制度、风险控制制度等。
非金融企业债务融资工具发行前期尽职调查所需的资料和尽调内容清单
非金融企业债务融资工具发行前期尽职调查所需的资料和尽调内容清单 尽调内容分为四部分，分别是基本面资料、公司主营业务资料、公司财务资料和公司或有风险资料。 一、公司基本面资料 1、营业执照副本、组织机构代码证、贷款卡和密码； 2、公司章程； 3、公司历史沿革和股权、注册资本变动情况； 4、公司实际控制人、控股股东、主要子公司、重要参股公司及合营企业概况，包括但不限于成立时间、经营范围、注册资本、持股比例、总资产、总负债、净资产、主要业务收入和净利润； 5、公司对下属公司的人财务管理制度及其模式； 6、公司部门设置的组织架构图，主要职能部门的职责简介； 7、公司内部控制制度，如战略规划制度、财务管理制度、投资管理制度、风险管理制度、担保管理制度、关联交易制度等； 8、董事、监事、高管人员简历，包括但不限于年龄、性别、学历、职称、履历、任职起始日期； 9、截止日前，公司员工总数、学历构成、年龄构成和职称构成。
二、公司主营业务资料 1、公司业务板块构成、各板块最新经营情况介绍，几个板块在主营业务收入和成本中的金额和占比，主营业务毛利润和毛利率（需采用近三年又一期数据）； 2、公司业务的地域分布； 3、公司所处行业分析、竞争形势、公司的竞争优势与劣势、公司在行业中的地位； 4、公司3-5年的发展规划和发展目标； 5、公司在经营、管理、财务和政策方面的风险； 6、公司近三年年终工作报告几个部门工作总结； 7、公司与上下游的业务合作客户（较多时可选取前5大或10大）、合作模式、采购量、销售量、结算方式等； 8、公司获得的主要资质证明、历年获得奖项和荣誉、财政贴息、政府补贴等。 三、公司财务方面资料 1、近三年审计报告（合并及母公司口径），近一期财务报表； 2、发债募集资金的用途（项目投资、补充流动资金需求、调整负债结构等），并明确指出各用途的比例，如用于项目投资，请提供项目
公司债发行尽调所需资料清单
XX小额贷款有限公司： 我公司拟公开发行公司债券，主承销商及中介机构正在对我公司进行尽职调查及制作发行申报材料，需贵公司配合提供后附清单所列资料、信息。中介机构对此项工作有时限要求，请于5月15日前将资料信息（电子版即可）以邮件方式发送至我公司资本运营部黄XX 处（联系方式附下），如有问题请及时与其联系。 2017年5月2日 联系人：XX投资控股有限公司资本运营部黄XX 电话： 手机： 邮箱：
附资料清单： 参、控股企业资料清单 1.报告期内公司重大增减变动的情况及原因说明。（无） 2.营业执照、组织机构代码证、税务（国、地）登记证、公司章程、工商登记简表。（提供） 3.公司最近一次增资的验资报告。（提供） 4.公司历史沿革情况说明，包括发行人设立、改制、合并、分立、重组、增减资等股权变动情况，主要经营业务说明（应于审计报告保持一致）。（提供） 5.企业最新的信用报告（2017年4月之后查询的）（提供） 6.公司是否曾经或目前被纳入银监会地方政府融资平台的说明。（否） 7.公司关于重大诉讼（仲裁）情况的说明及相关文件（与重大诉讼或仲裁事项相关的合同、协议，仲裁机构或法院受理的相关文件）。（见后面第26项） 8.董事、监事、高级管理人员，持有发行人5％以上（含）的主要股东作为重大诉讼一方当事人的诉讼事项。（无） 9.资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排，以及除此以外的其他具有可以对抗第三人的优先偿付负债的情况的说明，如有，请提供相关协议、合同等文件。（无） 控股企业资料清单 1.成立时间、注册地址、注册资本、股权状况（股东名称、出资额、持股比例，或控制关系）、企业性质、经营范围、主营业务。（已
2016年4月上交所第五期公司债业务培训要点
2016年4月上交所公司债业务培训要点整理 一、尽调、申报、发行及存续期管理的相关事项 （一）尽调、申报、发行阶段相关事项 1、对于发行人无违法违规情况的尽调，应当针对不同类型的发行人核查以下方面，包括但不限于： 工商、税务、海关、国土、环保、安监、司法以及发行人是否被列入失信名单等。 不能仅以发行人自己出具的无违法违规的证明作为底稿。 2、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》中所称“对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实……”，交易所预审员认为，“其他债务”包括发行人及其子公司的银行贷款。 因此，预审员建议，主承销商和律师应分别对发行人（及其子公司）已发行的公募、私募债券以及银行贷款是否存在违约进行核查，并发表明确的核查意见。 3、申报材料清单中“特定行业主管部门监管意见书”仅适用于以金融机构为发行人的公司债项目，其中以券商为发行人的项目不需要主管部门监管意见。 4、房地产行业发行人需要董、监、高、控股股东及实际控制人出具承诺，其中控股股东和实际控制人为政府部门的，上交所默许政府部门可以不出具承诺。 5、明确双50%的计算，上交所不进行穿透，即夹层协议是可行的，但填列的明细要能够自圆其说。另外，来源于未退出名单的融资平台的收入和现金流也算来源于政府的。 6、发行债券的股东会/股东大会决议有效期应不超过12个月。 7、沪、深交易所已经建立了联动机制，同一发行人一边报私募、一边报公
募是可以得，如同时报同一品种则发现后两边都暂停审核，直至发行人撤回一边材料为止。对于已经拿到一边批文尚未发完的，交易所要求，必须等批文额度发完或批文失效后才允许再次申报。 8、对于发行人已发行债券的核查：有些发行人在已发行的债券（大多为境外已发行债券）中设置限制公司新发债或者限制公司资产负债率的条款，在尽调时应予以关注。 9、三方资金监管协议应当在募集资金到账后一个月内签署，在材料申报时是否签署不作要求。 10、簿记建档时有投资者多次修改报价，提醒主承销商应当对投资者的多次报价均进行留痕。 (二)存续期管理 1、受托管理人应当对募集资金到账后的用途进行监管，杜绝资金到账后发行人一次性转账给其他企业的情况。 2、对于私募债是否披露年报，建议在募集说明书中明确约定，如不写是否披露而投资者要求披露，则交易所支持投资者的披露要求。 3、对于财务报告有效期延长的申请：只允许延期一次，并需要提前10个交易日披露延期公告。 4、对于临时事项的披露:发生约定的需要披露的临时事项时，受托管理人应当自相关事项发生之日起2个交易日内披露。 二、绿色债 1、绿色债属于公司债的子品种，仍需按照公司债的要求申报，不能豁免双
城投债发行条件和尽调清单
城投债发行条件及尽调清单 目前国家发改委核准的城投债发行主体遵循“21111”的原则，即每个省会城市可以有2家融资平台申请发债，国家级开发区、保税区和地级市允许1家平台发债，县级主体必须是百强县才能有1家平台发债；北京、天津、上海和重庆四个直辖市申报城投项目没有限制，但直辖市所属任一区仅可同时申报1 家。国家发改委正考虑允许非百强县发行城投债，并在考虑推出基础设施建设项目的私募债。 城投债的发行条件亦即企业债券的发行条件。因此城投债的发行条件主要受《公司法2》、《证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号）、2010年6月《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》、2010年11月国家发改委办公厅关于《进一步规范地方政府投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知》等法规的约束。 1.股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司和其他类型企业的净资产不低于人民币6000万元； 2.累计债券余额不超过企业净资产（不包括少数股东权益）的40%； 3.最近三年可分配利润（净利润）足以支付企业债券一年的利息； 4.筹集资金的投向符合国家产业政策和行业发展方向，所需相关手续齐全。用于固定资产投资项目的，应符合固定资产投资项目资本金制度的要求，原则上累计发行额不得超过该项目总投资的60%。用
于收购产权（股权）的，比照该比例执行。用于调整债务结构的，不受该比例限制，但企业应提供银行同意以债还贷的证明；用于补充营运资金的，不超过发债总额的20%； 5.债券的利率由企业根据市场情况确定，但不得超过国务院限定的利率水平（不得高于同期限银行储蓄定期存款利率的40%）； 6.已发行的企业债券或者其他债务未处于违约或者延迟支付本息的状态； 7.最近三年没有重大违法违规行为。
债券尽职调查清单
债券尽职调查清单 第一部分、发行人及本期债券的资信状况 1-1.截至目前，公司及下属子公司发行债券的余额及近三年公司及下属子公司债券发行及偿还情况列表。 1-2.截至目前，公司及下属子公司已获得银行授信的相关协议及已使用授信额度的情况列表。 1-3.最近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象的说明。 第二部分、发行人基本情况 2-1.发行人营业执照、组织机构代码证、现行公司章程等工商登记文件。 2-2.截止目前，发行人重大资产重组情况，重要会议记录及会议决议，相关重大资产重组涉及资产评估事项的，提供资产评估情况。2-3.截止目前，公司直接、间接控股企业及其他有重要影响的参股公司、合营企业和联营企业： （1）最新营业执照、公司章程、主营业务简介（控股子公司有无在银监会平台列表内的情况） （2）最近一年审计报告。 2-4.信用记录情况: （1）企业信用报告 （2）纳税凭证、借款合同与还款凭证。
2-5.公司现任董事、监事、高级管理人员从业简历。 2-6.截至目前，本公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况，请填写下表： 2-7.主要业务、主要产品（或服务）的用途、所在行业状况及面临的主要竞争状况、经营方针及战略，近三年工作总结，业务发展目标和战略规划。 2-8.发行人近三年及一期主营业务收入明细，来自政府的补助明细2-9.发行人业务相关的情况，包括但不限于：报告期内主要产品或服务上下游产业链情况，发行人所从事的业务需要取得许可资格或资质的，应当提供当前许可资格或资质的情况。 2-10.截止目前，关联方、关联关系、关联交易，并说明关联交易的决策权限、决策程序、定价机制。 2-11.最近三年内是否存在资金被控股股东及其关联方违规占用，或者为控股股东及其关联方提供担保情形。 2-12.会计核算、财务管理、风险控制、重大事项决策等内部管理制度的建立及运行情况。 2-13.对外担保情况，提供对外担保合同或者协议，包括但不限于被担保方名称、担保金额、担保期限，被担保方经营情况和财务状况，是否具备履约能力，是否提供必要的反担保。
公司债券承销业务尽职调查专项指引梳理
公司债券承销业务尽职调查专项指引梳理 ★★★★★基本内容： 一、法规依据：《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券承销业务规范》。 二、基本概念：承销机构及其业务人员勤勉尽责地对发行人进行调查,以了解发行人经营情况、财务状况和偿债能力,并有合理理由确信募集文件真实、准确、完整以及核查募集文件中与发行条件相关的内容是否符合相关法律法规及部门规章规定的过程。 三、尽职调查工作的最低要求：承销机构应当按照本指引的要求,并结合发行人的行业、业务、融资类型等实际情况,认真履行尽职调查义务。也应当对承销业务中涉及的、可能影响发行人偿债能力的其他重大事项进行调查,核实募集文件的真实性、准确性和完整性。 四、内控制度：承销机构应当建立健全内部控制制度,确保参与尽职调查工作的业务人员能够恪守独立、客观、公正的原则,具备良好的职业道德和专业胜任能力。 五、针对募集文件：尽职调查过程中,对发行人发行募集文件中无中介机构及其签名人员专业意见支持的内容,承销机构应当在获得合理的尽职调查材料并对各种尽职调查材料进行综合分析的基础上进行独立判断。 对发行人发行募集文件中有中介机构及其签名人员出具专业意见的内容,承销机构应当结合尽职调查过程中获得的信息对专业意见的内容进行审慎核查。对专业意见存有异议的,应当主动与中介机构进行协商,并可以要求其做出解释或出具依据;发现专业意见与尽职调查过程中获得的信息存在重大差异的,应当对有关事项进行调查、复核,并可以聘请其他中介机构提供专业服务。 六、报告和底稿：尽职调查工作完成后,承销机构应当撰写尽职调查报告。同时,承销机构应当建立尽职调查工作底稿制度,工作底稿应当真实、准确、完整地反映尽职调查工作。 尽职调查工作底稿及尽职调查报告应当妥善存档,保存期限在公司债券到期或本息全部清偿后不少于五年。
证券债集合资产管理计划尽调报告(doc 53页)
证券债集合资产管理计划尽调报告 (doc 53页) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑
广森集团债券融资项目尽职调查报告
时间： 2016年9月 上报单位：深圳分公司资产管理部项目经理：吴**
重大事项提示 一、深圳广森投资集团有限公司长期主体信用等级为 AA，本次广森公司债券信用等级为AA；公司最近一期末净资产为721,836.64 万元（截至2015 年9 月30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为36,420.94万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），按照本次债券注册不超过15 亿元（含15 亿元）的发行规模计算，预计不少于本次债券一年利息的1.5 倍。本次债券的发行及上市安排见发行公告。 二、受国家宏观经济政策、金融货币政策、经济总体运行状况以及国际经济环境变化的影响，债券市场利率存在波动的可能性。因本次债券采用固定利率的形式，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变化，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 三、本次债券发行结束后将积极申请在上海证券交易所上市。由于本次债券具体交易流通的审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证本次债券在上海证券交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券四、经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体长期信用评级为AA，本次债券的信用评级为AA。该级别反映了公司偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。但在本次债券的存续期