2020-2025年中国工业机器人系统集成行业调研及塔基市场战略报告

（二零一二年十二月）

2020-2025年中国工业机器人系统集成行业调研及塔基市场战略咨询报告

可落地执行的实战解决方案

让每个人都能成为

战略专家

管理专家

行业专家

……

报告目录

第一章企业塔基市场战略概述 (6)

第一节工业机器人系统集成行业塔基市场战略研究报告简介 (6)

第二节工业机器人系统集成行业塔基市场战略研究原则与方法 (7)

一、研究原则 (7)

二、研究方法 (8)

第三节研究企业塔基市场战略的重要性及意义 (9)

一、重要性 (9)

（一）有利于增强企业的可预见性 (9)

（二）有利于明确企业未来发展方向 (10)

（三）有利于激发企业员工的积极性 (10)

（四）有利于促进企业整合资源 (10)

二、研究意义 (10)

第二章市场调研：2019-2020年中国工业机器人系统集成行业市场深度调研 (11)

第一节工业机器人系统集成概述 (11)

第二节我国工业机器人系统集成行业监管体制与发展特征 (11)

一、行业主管部门、行业相关组织和监管机制 (11)

二、行业政策及发展规划 (12)

三、行业技术水平及技术特点 (15)

四、行业技术水平的关键评价指标及国内一流水平的具体标准 (15)

五、行业市场空间、行业集中度和技术壁垒情况 (16)

（1）工业机器人系统集成所处行业的细分市场空间 (16)

（2）行业集中度较低 (17)

（3）技术壁垒较高 (17)

六、本行业与上下游行业的关联性 (18)

（1）上游行业的发展状况及其对本行业的影响 (18)

（2）下游行业的发展状况及其对本行业的影响 (18)

第三节2019-2020年中国工业机器人系统集成行业发展情况分析 (18)

一、工业机器人产业链基本情况 (18)

二、行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面发展情况和趋势 (20)

第四节2019-2020年我国工业机器人系统集成行业竞争格局分析 (21)

一、行业竞争情况 (21)

二、进入本行业的主要壁垒 (22)

（1）技术壁垒 (22)

（2）项目经验壁垒 (22)

（3）生产工艺壁垒 (22)

（4）下游客户的供应商准入壁垒 (22)

（5）资金壁垒 (23)

三、行业内主要企业情况 (23)

（1）国外公司 (23)

（2）国内公司 (25)

第五节企业案例分析：瑞松科技 (27)

一、公司在行业中的竞争地位 (27)

二、公司的竞争优势 (30)

三、公司的竞争劣势 (33)

四、瑞松科技业务未来发展趋势及确保持续经营能力的具体措施 (34)

第六节2020-2025年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 (36)

一、汽车制造行业 (36)

（1）汽车产业持续发展 (36)

（2）汽车装备制造市场空间巨大 (38)

（3）新能源车兴起将带来新增长点 (40)

（4）主流汽车制造厂商的固定资产投资持续 (42)

（5）主要汽车行业客户的汽车产销量情况 (43)

（6）主要汽车行业客户的经营情况 (44)

（7）近期颁布的产业政策有助于汽车行业回暖 (45)

二、汽车零部件行业 (46)

（1）汽车零部件行业市场规模稳步增长 (46)

（2）汽车零部件行业固定资产投资额持续增加 (47)

第七节2020-2025年我国工业机器人系统集成行业发展前景及趋势预测 (48)

一、行业发展前景及趋势 (48)

（1）产业政策大力支持 (48)

（2）市场空间非常广阔 (49)

（3）行业技术不断进步，工艺水平不断提高 (49)

（4）本土服务优势突出 (49)

二、行业面临的挑战 (49)

（1）行业中企业规模普遍较小 (50)

（2）国际厂商具备先发优势 (50)

第三章企业塔基市场战略的基本类型与选择 (51)

第一节塔基市场概述 (51)

一、中国塔基定义 (51)

二、中国塔基阶层 (51)

三、塔基人群消费崛起 (51)

第二节绝不能忽略塔基市场 (53)

一、绝不能忽略塔基市场 (53)

二、近几年塔基市场的逆袭 (54)

三、塔基市场战略在中国的实践及意义 (59)

第三节塔基市场消费特征及新兴渠道 (59)

一、中国塔基市场消费结构 (59)

二、塔基阶层的购买驱动因素 (60)

三、塔基阶层的信息渠道 (61)

第四节塔基市场，并非中小企业的盛宴 (61)

一、走出“塔基市场”的认识误区 (61)

二、“塔基市场”机遇分析 (62)

第五节塔基市场开发与拓展策略的主要途径 (63)

一、塔基商业创新的三条路径 (63)

二、塔基运营颠覆传统供应链 (63)

第四章2020-2025年中国工业机器人系统集成企业塔基市场战略探讨与建议 (65)

第一节塔基市场开发与拓展策略的类型与选择 (65)

一、用“草根思维”去构建品牌的塔基粉丝群体 (65)

二、塔基群体市场开发方面的成功案例 (66)

（一）重点市场塔基 (66)

（二）品牌用户族群塔基 (66)

（三）企业文化流塔基 (67)

三、草根粉丝的微信营销策略 (67)

四、中国的塔基消费群体的消费习惯和现状 (69)

第二节2020-2025年中国工业机器人系统集成企业塔基市场开发与拓展策略 (69)

一、固本强基深挖客户需求 (69)

二、用品质锁定塔基消费者 (70)

三、打造独门绝技 (71)

四、从“塔尖”向“塔基”打通 (72)

五、“好而不贵”，做工业机器人系统集成领域的小米 (72)

六、塔基市场产品创新策略 (72)

第三节案例借鉴：塔基市场的长尾聚合营销策略 (74)

一、塔基市场的长尾聚合策略 (74)

二、品牌背书、品质可靠、价格亲民 (75)

三、塔基渠道渗透：购买“零”距离 (76)

四、高性价比、实用为王、周全服务 (76)

五、品牌联合下乡，流动体验站+现代物流 (77)

六、注重电视广告营销 (78)

第四节工业机器人系统集成企业新市场开拓策略 (79)

一、选择合适的时机 (79)

二、选准合适的模式 (80)

三、选择特定的产品 (81)

四、产品定位与其选择渠道 (81)

五、进入市场的销售策略 (82)

六、结束语 (83)

第五章2020-2025年中国工业机器人系统集成企业全方位推进“塔基市场战略”及实施路径探讨..84第一节企业战略规划执行体系研究 (84)

一、国内战略执行管理研究情况 (84)

二、全周期战略闭环管理体系及其构建 (85)

（一）依托战略变革，推动组织变革 (85)

（二）落实战略分解，提升企业执行力 (85)

（三）实施动态监控，强化战略纠偏 (86)

（四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 (86)

三、结束语 (87)

第二节构建塔基市场战略推进体系：稳准推进公司塔基市场战略实施 (87)

一、结合实际、精心制定工作实施方案 (87)

二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 (87)

三、营造全员全链条参与环境 (87)

第三节企业战略规划的动态管理与实施程序 (88)

一、战略规划管理的意义 (88)

二、建立健全战略决策体系和责任体系 (88)

三、加强战略规划动态管理 (89)

四、战略规划年度实施程序 (89)

五、加强子企业战略管理 (90)

第四节构建塔基市场战略管理体系：增强公司战略管理能力 (91)

一、有效的战略管理组织 (91)

二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 (91)

三．战略落地要构建有效的执行保障体系 (92)

第五节构建塔基市场战略保障体系：增强实施保障能力 (92)

一、注重战略风险防控 (92)

二、加大业绩考核力度 (93)

三、优化战略研究组织架构 (93)

四、构建开放式研究网络 (93)

五、加快信息、成果共享与成果转化 (93)

六、加强战略研究队伍建设 (93)

第六节构建塔基市场战略动态调整机制：完善塔基市场战略的主要措施 (94)

一、完善塔基市场战略 (94)

二、完善企业塔基市场战略的有效措施 (94)

三、企业塔基市场战略创新调整的重要性 (95)

第七节持续变革是塔基市场战略的精髓 (96)

第六章盛世华研总结 (97)

第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (97)

一、企业失败的原因 (97)

二、提高胜率的策略 (98)

第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (99)

一、基于“产业”的研究与决策体系 (99)

二、基于“周期”的研究与决策体系 (99)

三、基于“人性”的研究与决策体系 (99)

四、基于“变化”的研究与决策体系 (100)

五、基于“趋势”的研究与决策体系 (100)

六、小结 (100)

第三节致读者：商业自是有胜算 (101)

第一章企业塔基市场战略概述

第一节工业机器人系统集成行业塔基市场战略研究报告简介

企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康发展。

企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。

本工业机器人系统集成行业塔基市场战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国工业机器人系统集成业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对工业机器人系统集成行业塔基市场战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中包括：

工业机器人系统集成行业市场调研

企业塔基市场战略的基本类型与选择

企业塔基市场战略规划制定原则及依据

制定塔基市场战略的内容、方法步骤、流程

未来中国工业机器人系统集成企业塔基市场战略探讨与建议

企业全方位推进“塔基市场战略”及实施路径探讨

构建工业机器人系统集成企业实施塔基市场战略“管理、保障、调整”等机制的措施

……

为工业机器人系统集成行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来塔基市场战略提供可参考的路径与方向。

相信通过本报告对工业机器人系统集成行业塔基市场战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及塔基市场战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功

投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。

第二节工业机器人系统集成行业塔基市场战略研究原则与方法

一、研究原则

1、真实原则

只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。

2、全面原则

行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。

3、客观原则

能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。

4、逻辑原则

条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。

5、思辨原则

行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。

二、研究方法

本工业机器人系统集成行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对工业机器人系统集成行业进行深入研究。

本报告主要研究方法有：

1、历史资料研究法

历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。

2、调查研究法

调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。

3、归纳与演绎法

归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。

在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有

理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。

4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。

5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果，假设A结果发生，倒退A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。

第三节研究企业塔基市场战略的重要性及意义

一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。

一、重要性

目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。

塔基市场战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！（一）有利于增强企业的可预见性

企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产

经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续发展。

（二）有利于明确企业未来发展方向

企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提升。

（三）有利于激发企业员工的积极性

企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标，承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每一个企业员工的工作主动性和积极性。

（四）有利于促进企业整合资源

企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。

二、研究意义

除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。

通过对塔基市场战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。

第二章市场调研：2019-2020年中国工业机器人系统集成行业市场深度调研

市场及竞争环境是制定企业塔基市场战略的基础

市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。

第一节工业机器人系统集成概述

从产业链的角度看，机器人本体是机器人产业发展的基础，而智能化系统集成则是机器人商业化、大规模普及的关键。相较于机器人本体供应商，机器人系统集成商需要具备对各行业客户的技术标准和技术需求的准确理解，对机器人本体进行二次技术开发，把握客户生产线的精度、位置、轨迹、节拍、稳定性等技术和工艺要求，需要拥有出色的设计能力、相关项目经验等，以满足各行业客户千差万别的定制化需求。机器人本体必须与行业应用相结合才能发挥作用，系统集成是对机器人本体的二次开发。国内机器人系统集成厂商出于对下游应用客户的理解和长期的项目经验，在充分发挥机器人本体功能以达到客户定制化需求方面更具优势。

第二节我国工业机器人系统集成行业监管体制与发展特征

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），工业机器人系统集成所属行业类别为“制造业”（C 类）之“专用设备制造业”（C35）。

一、行业主管部门、行业相关组织和监管机制

工业机器人系统集成所处行业的主管部门包括工信部、发改委、科技部等。工信部主要负责拟定实施行业规划、产业政策和标准，推动机器人与智能制造行业发展和自主创新等；发改委主要负责综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革；科技部主要负责研究制定科技发展的宏观战略和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规，推动机器人技术及行业的不断发展和创新。

工业机器人系统集成所处行业的自律性组织主要有中国机器人产业联盟、中国焊接协会及学

会、国际机器人联合会等，这些相关行业自律性组织主要负责在行业和会员单位内组织贯彻国家产业政策、加强行业技术交流、进行市场研究等工作，在政府部门和企业间起桥梁和纽带作用。

二、行业政策及发展规划

为了提升我国制造业水平，促进工业结构的整体转型升级，将我国由制造业大国发展为制造业强国，国家为工业机器人产业的发展出台了一系列政策，在加强统筹规划和资源整合、加大财税支持力度、拓宽融资渠道、加强人才队伍建设、扩大国际交流、营造良好市场环境等多个方面支持机器人行业的发展。近年来出台的行业政策具体如下：

三、行业技术水平及技术特点

工业机器人产业链集精密化、柔性化、智能化的各类先进制造技术于一体，集中并融合了多项学科，涉及多项技术领域，包括工业机器人控制技术、机器人动力学及仿真、模块化程序设计、机器视觉、智能测量、工厂自动化等，技术密集度高，综合性强。

虽然我国的工业机器人行业起步较晚，但在国家产业政策的大力支持下已经取得了长足发展，行业技术水平不断提高，为提升我国制造业自动化、智能化水平做出了突出的贡献。工业机器人本体方面，我国企业在伺服电机、减速器等关键零部件的生产和技术研发领域与国外先进水平尚有一定差距，但在机器人行业应用技术、系统集成技术方面，受益于我国广阔的下游市场需求、智能制造水平不断深化，行业内重点企业不断实现技术突破，部分核心技术已达到或接近国际先进水平。

行业技术发展趋势方面，能够实现实时管理和实时追踪的数字化智能工厂，是未来下游行业特别是汽车制造行业的发展方向所在。数字化工厂采用高度模块化布局，实现人机互联、信息互联、自动排产以及智能维护等功能，并最终将成品通过智能配送中心递送到客户手中。数字化工厂通过集成、仿真、分析、控制等手段，可为制造工厂的生产全过程提供全面管控的整体解决方案，从而使得生产线上机械装备、自动控制系统、工业机器人实现整个生产线流程的无缝集成，达到最佳的利用率与满足生产的最大需求。数字化工厂代表着现阶段工业机器人行业应用技术的最高水平。

四、行业技术水平的关键评价指标及国内一流水平的具体标准

汽车焊装生产线行业内普遍采用的主要技术指标包括生产节拍（效能）、稼动率、自动化率、智能柔性水平、数字化率等，具体介绍如下：

（1）生产节拍（效能）：用于衡量汽车自动化生产中的生产速度，单位一般为JPH（Job Per

Hour）或秒/台；

（2）稼动率：指设备实际工作时间与理论工作时间的比率，用于衡量实际生产能力相对于理论产能的比率，稼动率越高，对生产线的技术水平、工艺水平要求越高；

（3）自动化率：用于衡量汽车生产的自动化水平，一般用自动焊焊点数/总的焊点数进行计算，自动化率高，生产效率越高；

（4）智能柔性水平：指生产线的多车型共线生产、随机车型混合生产的能力，柔性化水平越高，生产线占地面积越小，对工艺和技术要求越高；

（5）数字化率：用于衡量生产线从总体设计、工艺流程、制造执行、生产信息的采集、分析与管理等方面运用数字化的水平。

此外，工信部于 2018 年公示了《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2017年版）》，其中“11.3.25 白车身焊装生产线”，达到首台（套）标准的技术参数包括：

五、行业市场空间、行业集中度和技术壁垒情况

（1）工业机器人系统集成所处行业的细分市场空间

根据哈工大机器人集团等单位编制的《中国机器人产业分析报告（2018）》，2017年度中国工业机器人系统集成市场规模为 745 亿元，2020 年市场规模将达到 1,042亿元，复合增长率

11.80%。假设 2018 年度相比 2017 年度增长 11.80%，则 2018 年度中国工业机器人系统集成测算市场规模为 832.91 亿元。

根据上述报告，从工业终端客户来看，工业机器人系统集成市场中汽车行业占比 33.25%，3C 行业占比 27.65%，据此计算，2018 年度中国汽车行业机器人系统集成规模为 276.94 亿元。

（2）行业集中度较低

根据国金证券统计，受益于国家政策的大力支持和下游市场需求的不断增长，截至 2014 年 9 月末，我国工业机器人系统集成商数量不足 500 家，截至 2017 年末已迅速增长至超过 3,000 家。但这些系统集成企业普遍规模较小，营业收入超过 1亿元的不超过 100 家，绝大部分企业系统集成业务营业收入不超过 3,000 万元。

根据同行业公司披露的公开数据，上市公司机器人 2018 年度的收入（扣除工业机器人本体业务）21.59 亿元，在工业机器人系统集成细分市场的占有率为 2.59%；华昌达 2018 年度收入为27.25 亿元，市场占有率为 3.27%；天永智能 2018 年度收入为 5.06 亿元，市场占有率为

0.61%；克来机电 2018 年度收入为 5.83 亿元，市场占有率为 0.70%；天奇股份 2018 年度收入为 35.03 亿元，市场占有率为 4.21%。整体来看，细分行业内主要企业的市场占有率均较低，行业集中度较低。

（3）技术壁垒较高

1）综合技术水平要求高

工业机器人行业是跨学科的综合性应用行业，涉及计算机软件、电气工程、机械电子、机械设计等多个领域的专业知识，同时下游应用行业差异较大，个性化需求较强，系统产品的结构复杂，技术含量较高。因此，瑞松科技既要掌握各领域的专业知识，又要充分挖掘下游行业用户所提出的个性化需求，高度综合相关技术并对软硬件进行深度集成，才能够设计出符合客户需求的自动化成套装备及系统产品。随着工业机器人行业技术更新换代不断加快，我国制造业的智能化、信息化水平不断提高，缺乏自主研发实力的新进入者难以适应本行业市场竞争环境。

2）项目经验要求高

工业机器人下游行业客户需求差异化很大，机器人生产线制造工艺复杂，涉及整体方案设计、机械与电控方案设计、信息化功能设计、零部件采购、系统集成、安装调试、系统维护等各个环节，项目标的实现有赖于供应商强大的整合生产能力和项目管理能力。因此客户在招标时，倾向于选择具有成熟的整体技术解决方案能力的智能系统集成商，一般要求投标方具有一定数量的大型项目工艺规划、设计、生产交付经验，过往项目不存在重大质量问题，甚至可能要求供应商具有与世界排名靠前或国内前列的行业客户成功合作的项目经验，对客户的工艺要求、技术要求、生产管理具备深入的理解，这些均为行业新进入者设立了极高的技术壁垒。

3）生产工艺复杂

工业机器人下游行业客户具有定制化非标生产的显著特点，项目投资金额大、建设周期长、定制化比例高，不同厂商基于各自的生产场地条件、生产规模计划、生产节拍要求、新材料、新工艺等限制条件，对供应商的生产工艺技术提出了很大的差异化要求，需要掌握不同客户的不同生产工艺要求并进行有针对性地设计和制造。只有具有较强自主创新能力的厂商，才能够根据市场的变化与客户的个性化需求迅速对生产工艺做出调整与改进，及时开发出满足客户需求的高性能、低能耗的新产品。

六、本行业与上下游行业的关联性

（1）上游行业的发展状况及其对本行业的影响

本行业的上游行业主要包括机械类原材料、电气类原材料、工业机器人本体、其他基础原材料和零部件等。机械类原材料和电气类原材料属于竞争性行业，该行业发展充分、技术成熟、产品供应较为稳定。机器人本体主要由库卡、ABB、发那科、安川、松下、川崎等国际品牌占据，部分下游客户会指定品牌。机器人本体市场虽由国外公司把持，但竞争较为充分，可供选择品牌较多。其他基础原材料和零部件方面，由于工业机器人系统集成所处珠三角地区存在大量具备供应能力的厂家，供应较为充分，公司拥有较大选择权，不对单一厂家存在依赖性。

（2）下游行业的发展状况及其对本行业的影响

本行业的服务领域较广，所涉及的下游行业包括汽车、汽车零部件、3C、机械、电梯、摩托车、船舶等，下游行业对本行业的发展有较大的牵引和驱动作用。我国经济的持续快速增长，市场容量不断扩大，为本行业的发展创造了较好的发展条件。此外，下游行业对自动化系统性能指标要求不断提高，促使本行业必须不断加大在技术研发和自主创新方面的投入，从而对行业技术发展产生积极的推动作用。随着下游各一般工业领域机器人应用需求的日益提升，瑞松科技在汽车行业和一般工业行业的业务规模会呈现逐步平衡和优化的趋势。

第三节 2019-2020年中国工业机器人系统集成行业发展情况分析

一、工业机器人产业链基本情况

机器人行业产业链由机器人零部件生产厂商、机器人本体生产厂商、系统集成商、终端用户四个环节组成。其中，零部件生产厂商主要负责生产机器人所需要的伺服电机、减速机、控制器等。

机器人本体厂商主要生产品牌机器人本体产品，包括关节型、并联型、SCARA、直角坐标机器人等；有些机器人本体厂商也生产部分核心零部件，如减速机、控制系统、线缆等。系统集成商主要负责将机器人本体、夹具、传输设备、电路系统、机械架构等结合下游应用需求，进行二次开发、模拟仿真、离线编程、联动调试，深度融合软件和硬件，制造机器人成套设备系统，以进行焊接、喷涂、搬运、装配、切割、打磨等。终端用户包括汽车、汽车零部件、3C、机械、塑料、食品饮料、石化等多个行业。

上图各类型机器人本体具体介绍如下：

因关节型机器人的特点，广泛运用于喷涂、点焊、弧焊、搬运等作业中，也是目前工业机器人系统集成行业中运用最广泛的机器人类型，瑞松科技业务中主要使用六关节机器人，部分 SCARA 机器人应用于 3C 行业。

目前，我国的工业机器人行业部分企业已有能力生产部分机器人关键零部件，如上市公司埃斯顿（002747）、汇川技术（300124）生产机器人伺服产品，双环传动（002472）、苏州绿的谐波传动科技有限公司生产机器人精密减速器等。瑞松科技目前尚不具备机器人关键零部件的生产能力。

二、行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面发展情况和趋势

近三年来，我国工业机器人行业在国家产业政策的大力支持下已经取得了长足发展，行业技术水平不断提高，为提升我国制造业自动化、智能化水平做出了突出的贡献。工业机器人本体方面，