金蝶k3 wise创新管理平台 plm v2 系统配置操作手册

金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM

系统配置操作手册

金蝶软件（中国）有限公司

2010年4月

目录

金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM?系统配置

1.1配置信息

1.1.1业务类型

界面：上图所示

名词解释：

【业务类型】：对数据管理的一种分类，包括：文档、PBOM、工装、项目、ECR、任务、设备、业务表单、DCN/ECN、问题集等。系统的很多业务规则需要在数据的分类下设置，如编码规则、数据属性显示、版本规则等；业务类型支持多层分类；鼠标右键新建类型，如下图所示：

1.1.1.1.文档

A分配规则

名词解析

【文档名检查规则】：勾上“文档名不允许重复”，则在文档库导入文件时判断系统中是否已经存在相同文档名称的文档，如果有存在则不予导入。

【物理文件名检查规则】：勾上“物理文件名不允许重复”，则在文档库导入文件时判断系统是否已经存在相同文件名的文档，如果有存在则不予导入。

【文档库列表查询】：勾上“文档库列表查询是否查找流程附件的文档”，则在文档库列表查询文档时会将满足条件的流程附件也查询出来。

【文档库选择页查询】：勾上“文档选择页查询是否查找流程附件的文档”，则在文档选择页查询文档时会将满足条件的流程附件也查询出来。

B 基本信息

【类型编码】：编码不能重复，为手工录入，支持中文；

【类型名称】：名称不能重复，为手工录入，支持中文；

【编码规则】：需要在“配置信息--编码规则”中定义后才能选择；

【版本分隔符】：大小版本间的分隔符，如A.1中的“ . ”；

【大版本序列】：需要在“配置信息—序列管理”中定义后才能选择，如A.1中的“A”；

【小版本序列】：需要在“配置信息—序列管理”中定义后才能选择，如A.1中的“1”；

【是否显示缩略图】：在文档属性界面出现“缩略图”，供浏览；

C 业务类型分配规则

名词解析

【文档名检查规则】：勾上“文档名不允许重复”，则在文档库导入文件时判断系统中是否已经存在相同文档名称的文档，如果有存在则不予导入；

【物理文件名检查规则】：勾上“物理文件名不允许重复”，则在文档库导入文件时判断系统

是否已经存在相同文件名的文档，如果有存在则不予导入；

D 分配显示字段

【显示】勾选即表示文档属性栏中有显示；

【字段名称】系统后台的字段名称；

【只读】勾选表示该字段内容在文档生成后为只读状态，一般操作不能修改内容；

【预览】勾先表示不需进入文档的属性页面，只需打开文件夹，选择一份文档就可以在列示的文档列表下方就可以看到此字段；

【必填】勾选表示该字段带“*”，为必填项；

【Simplified】简体中文，系统前台的字段名称；内容修改后文档的属性名称一齐改变；

【Traditional】繁体中文，系统前台的字段名称；内容修改后文档的属性名称一齐改变；

【English】英文名，系统前台的字段名称；内容修改后文档的属性名称一齐改变；

【】调整字段在文档属性界面的排列顺序；

E 设置扩展字段

名词解析：

【扩展字段】即扩展属性，一般系统提示的常规属性不能满足要求的可作定义；

【字段编码】手工录入，支持中文

【字段名称】文档属性界面所显示来的属性名称

【字段类型】目前类型有：字符串、日期、浮点、整数、文本、布尔

【长度】属性内容所支持的字段长度；

【内容来自枚举】当类型选择“字符串”时，可从“枚举管理”中选择定义好的枚举；

【内容必填】勾选表示该字段带“*”，为必填项；

【在预览页中显示】勾先表示不需进入文档的属性页面，只需打开文件夹，选择一份文档就可以在列示的文档列表下方就可以看到此字段；

【在列表中显示】勾先表示在文档库选择列表中显示此字段；

【】删除该条信息；

【】修改该条信息的内容；

【】调整字段在文档属性界面的排列顺序；

F 数据对应关系

名词定义：

【数据对应关系】应用于特殊文档的集成，配置文档的参数与PLM物料常规属性建立对应关系

【文件类型】受“配备信息—文件类型”及“关联文件类型”约束；

【文件标识名称】所集成软件中定义的参数字段；

【字段名称】PLM系统中所对应的字段名称；

【对应关系为索引内容】以此字段来判断系统中是否已存在该文档；

【文档关联物料索引】以此字段来判断系统中是否已存在该物料；

G 关联文件类型

【文件类型】在“配置信息→文件类型”中可定义，在导入文件时，根据所配置的文件类型自动筛选所对应格式的文件；

H 关联流程模板

【关联流程模板】关联流程模板后，当该业务类型文件启动流程时自动加载所关联的流程模板；

【添加】从“流程模板”中选择要关联的流程模板；

I 文档模板

名词定义：

【文档模板】设置业务类型下的文档模板；

【新建模板】添加新的模板，为未加载物理文件的空白文档；

【注册】加载物理文件，形成真正有效的文档模板；

1.1.1.

2.PBOM

名词定义：

【基本信息】定义该类型的编码规则、版本规则等，与1.1.1.1文档类似；

【分配显示字段】可参考1.1.1.1文档部分；

【设置扩展字段】可参考1.1.1.1文档部分；

1.1.1.3.工装

名词定义：

【基本信息】定义该类型名称、编码等，与1.1.1.1文档类似；

【分配显示字段】可参考1.1.1.1文档部分；

【设置扩展字段】可参考1.1.1.1文档部分；

1.1.1.4.项目

名词定义：

【文档特征默认设置】值有“项目名称”、“项目编码”、“自定义”；若值为“项目名称”，同时项目模板中已导入文档或表单，则在引用项目模板生成项目后，文档或表单名称前自动添加“项目名称”；若值为“项目编号”，同时项目模板中已导入文档或表单，则在引用项目模板生成项目后，文档或表单名称前自动添加“项目编号”；若值为“自定义”，同时项目模板中已导入文档或表单，则在引用项目模板生成项目时，新建界面上就会出现一个输入“自定义”内容的文本框，项目新建成功后文档或表单名称前自动添加上“自定义”内容。；

【项目变更启动需要走流程】勾选则表示项目变更启动时要走审批；

【项目变更结束需要走流程】勾选则表示项目变更结束时要走审批；

【显示最新版本】勾选则项目的输出(或输入)始终显示文档的最新版本，不随项目的状态变化；

【显示结束时的最新版本】勾选则项目的输出(或输入)的文档版本为该项目结束时的版本；后续文档升版不影响项目输出(或输入)的显示；

【显示原始版】项目的输出(或输入)始终显示链接时文档的版本，不随项目的状态变化的影响，不随文档版本的变化影响；

【下层冻结也可结束】下层任务冻结时上层也可以结束；

【分配规则】【分配显示字段】【设置扩展字段】参考1.1.1.1文档部分；

【项目角色】项目角色的添加及角色权限的定义，如下图所示：

【角色权限分配】有178条权限供选择配置，可实现该角色对项目启动前、项目进行中、项目结束等不同状态下的操作权限，具体权限说明另见《金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM 项目角色说明.doc》；

角色权限组合：

1.1.1.5.任务

参考1.1.1.4项目部分

【输入输出显示版】为任务的输入/输出，规则与项目类型的一致；同时，项目的配置不影响任务的配置；

具体任务的角色权限的说明另见《金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM 项目角色说明.doc》

1.1.1.6.设备

参考1.1.1.3工装部分

1.1.1.7.业务表单

A 【基本信息】具体类型的属性，设置可参考1.1.1.1文档部分

B 【分配规则】表单的系统规则；

【表单名不允许重复】在系统范围该类型的表单(含该类型下所有的表单模板)不能存在相同的表单名称

1.1.1.8.ECR

【基本信息】

【关联表单库文件夹】ECR中新建的表单默认的存储文件夹；

【关联文档库文件夹】ECR中所导入文件默认的存储文件夹；

【关联流程模板】ECR的审核流程

【变更对象绑定流程】暂未启用

1.1.1.9.DCN/ECN

A【基本信息】

【ECR关闻表单库文件夹】ECN页间“ECN”栏位新建表单对象默认的存储文件夹；

【ECR关联文档库文件夹】ECN页间“ECN”栏位导入文件默认的存储文件夹；

【ECN关联表单库文件夹】表单形式的ECN单默认存储的文件夹；

【ECN关联文档库文件夹】文件形式的ECN单默认存储的文件夹；

【设计变更启需要走流程】即变更需要走审核流程后才启动；

【BOM变更】勾选则表ECN面出现“驱动表单”的功能；

【关联流程模板】ECN的审核流程；

【变更对象绑定流程】变更对象创建新版后的审核流程；

B【分配规则】

【变更对象互相操作】指不同执行人所添加的变更对象间的操作权限配置；“查看变更对象”指非添加变更对象的执行人能查看到变更对象的内容；

【变更操作】配置ECN中关联ECR的形式；

【变更对象负责人操作规则】变更负责人对变更对象的操作权限；“负责人修改执行人添加的变更对象”指负责人能修改变更对象；

【相关项目】创建ECN界面的“相关项目”属性是否为必填字段；

【启动变更】“ECR单归档才允许启动变更”指ECR单必须签审归档后才自动生成ECN；

【启动流程】“变更执行过程显示ECR单”指变更执行过程能查看ECR单的内容；

1.1.1.10.问题集

参考1.1.1.1文档部分

1.1.2打开方式

【打开方式】配置各种格式的文件是通过什么软件来打开、浏览及批注，所配置的软件本地电脑须安装，可配置多种打开的套餐；

【基本信息】即该套餐的编号及名称；

【分配应用】具体配置各种文件格式的处理方式；

【应用名称】一类文件的名称，如可写“文本文件”；

【扩展名】所配置文件的扩展名；

【文件类型】根据文件的类型作配置；一般文件包含word\execl\pdf等等

【打开方式】有二个选项，当选择“自定义”时，在“程序名称”中填写完整的程序路径；

【预览方式】有二个选项，当选择“系统推荐”，可从默认插件中选取“AutoVue”、“Productview”、“3Dview”；当选择“自定义”，需在“预览程序”中填写完整的程序路径；

【批注插件】与“预览方式”相似；

【分配参与者】使用该配置的权限分配；

1.1.3枚举管理

【枚举管理】为编码规则、扩展字段提供数据；枚举树最少分三层，即第一层为枚举分类，第二层为枚举，第三层为枚举值，其中枚举分类、枚举可分多层；

1.1.4序列管理

【序列管理】为版本管理提供数据，可自定义数据排列的顺序(序列结构)，数据间用英文状态下的“ , ”分开；

1.1.5类别树

【类别树】主要为编码规则提供数据，类别树支持多层数据；

1.1.6文件类型

【文件类型】定义每一类文件类型所支持的文件格式，供文档业务类型关联用；

1.1.7编码规则

【编码规则】定义系统管理数据（文档、表单、物料等等）的编码规则，供业务类型配置用；

【编码规则类型】根据数据选对类型，否则在业务类型下没办法选取；

【项名称】编码段的意义

【类型】包括有：自定义（解析：在编码生成时人为自由输入信息）、固定字符串（解析：固定信息，编码生成时自动加入该信息）、枚举（解析：编码生成时选择枚举值）、日期格式（解析：编码生成时自动加入yyyyMMdd）、类别树（解析：编码生成时选择类别树）、序列（解析：即流水号）；

【内容】配合类型为“固定字符串”使用；

【长度】配合类型“序列”使用；

【连接符】即编码段之间的连接符号，如“ . ”，“ - ”

【是否计算流水号】定义编码段前面的信息是否会影响“序列”的生成；

1.1.8个人设置

【应用套餐】若“打开方式”中有配置不同的套餐，则可使用不同的打开方式；

【语言环境】有“简体中文”、“繁体中文”、“英文”三种语言，配置相应语言后系统界面的文字将采用该语言显示；

【个人工作目录】个人工作区中文件的存储位置，检出、打开一般文件后的临时存放目录；

【proe路径】proe文件的临时存放目录；

【AutoCad路径】AutoCad文件的临时存放目录；

【SolidWorks路径】SolidWorks文件的临时存放目录；

【UG路径】UG文件的临时存放目录；

【默认网络记录数】系统界面数据列表中一个页面显示的数量，

“”

【POP】系统外部邮箱的POP协议；

【SMTP】系统外部邮箱的STMP协议；

【邮箱地址】系统外部邮箱的地址；

【邮箱密码】系统外部邮箱的密码；

【ASP用户/User】配合ASP集成接口使用；

【ASP密码/Password】配合ASP集成接口使用；

【密码修改设置】修改PLM帐号的登入密码；【旧密码】默认密码是“kingdee”

【代理设置】签审流程因个人出差等原因的代理设置；

【代理用户】指定由谁来代理工作；

【流程模板】指定所代理的审批流程，可以多个；

【有效日期】设定代理工作最晚的工作日期。

【消息配置】配置系统消息的发送方式；目前“手机短信”暂不支持；

1.1.9电子仓库

【电子仓设置】设置系统物理文件的存储目录，可支持设置多个电子仓；

1.1.10基础数据

【基础数据】定义物料单位、物料级别、发布类型、报废类型等等基础性的数据；1.1.11ERP设置

【ERP设置】设置ERP服务器的相关信息，实现PLM与ERP间相关数据的共享；

1.2系统管理

1.2.1组织结构

【新建分厂】在“组织结构”下鼠标右键新建，如下图所示的“AAA公司”；

【新建部门】在“分厂”下鼠标右键新建，如下图所示的“电脑部”、“研发部”等；

【新建职位】在“部门”下鼠标右键新建，如下图所示的“项目经理”、“工程师”等；

【属性】可修改所选对象的相关属性；

【新建】新用户创建；

【复制】采用复制已有用户的方式创建新用户；

【删除】删除用户，已登入过系统的用户不再允许删除；

【引用】对一个用户在几个部门的设置；

【移动】用户在组织结构中的移动；

【资源状态】查看该用户在系统中工作量的统计（主要指负责的项目）；

【删除引用】删除因“引用”建立的关系；

【用户资料】指用户的基本信息；

【用户编码】支持中英文和数字；

【用户名称】支持中英文和数字；

【有效期】帐号的期限，到期限后不能再登入；

【验证IP】绑定IP，限定帐号必须在哪台电脑使用；

【POP】系统外部邮箱的POP协议；

【SMTP】系统外部邮箱的STMP协议；

【邮箱地址】系统外部邮箱的地址；

【邮箱密码】系统外部邮箱的密码；

【用户类型】设定用户的类型；

【邮件管理权限】设定是否具有外部邮件收发功能；

【状态】有三个状态：正常、离职、出差；离职状态的用户不能登入系统；

【个性签名】配合文件签字功能使用；

【所属部门与职位】自动显示；

【初始化密码】初始化密码为“kingdee”

【角色分配】分配该用户具有的角色，可多选；“角色”在角色管理中定义，具见下节描述；【用户权限分配】用于设置用户在各模块的具体操作的权限，有可读、可删、可写三个选项。

1.2.2角色管理

【系统角色】系统固定的角色，权限不可修改；

【普通角色】可定义的角色，包括定义角色名称及权限；

【角色权限分配】定义该角色对系统模块的操作权限，如对“查询定义”是否具有修改权限；【相关人员】添加具有该角色的用户，与1.2.1的“角色分配”效果相同；

【项目角色】项目中使用的角色，此处不规划具体的权限，具体见“项目业务类型”；

【任务角色】项目的任务使用的角色，此处不规划具体的权限，具体见“任务业务类型”；

1.2.3系统日历

【新建】在“系统日历”鼠标右键，添加新的日历设置，支持多个日历设置；

【默认日历】勾选则表示系统默认使用该类型的日历设置；

【常规工作日】正常的工作日设置；

【特殊工作日】设置特殊的工作日，如放假、大小周等；

【更新】将设置好的时间更新到右边当天的显示列表；

【更新到所有工作日】将设置好的时间更新到所有右边的所有工作的显示列表中；

1.2.4系统日志

【系统日志】记录用户在系统中的关键性操作，如新建、修改、删除对象；

【导出】将查询出来的日志从系统中导出到本地；

【删除】需勾选需删除的记录，然后作处理；

【清空日志】一次性统一删除记录；

1.2.5插件管理

【插件】系统与外部软件、应用程序的接口，支持管理多种插件；常见“流程定义”结合使用；

1.2.6发布组管理

【发布组】对文件接收用户的分类管理，方便发布者快速选择发布用户；

1.2.7系统设置

【基本设置】设置用户密码多少天后失效，并提示要求更改密码；设定桌面刷新的频率，一分钟自动刷新多少次；设定发布给部门的对像在桌面上保留时间。

【邮箱设置】统一设置外部邮箱的收发；

【消息主题设置】设置发送的各种消息的主题；

1.2.8在线用户管理

【在线用户管理】记录目前登入系统的用户信息；

1.2.9填写激活码

【激活码】不需人为操作，注册后自动生成相关信息；

1.3流程定义

1.3.1流程类型

界面：上图所示（【流程类型根节点】下面为实例数据，初始时为空）

名词定义：

【流程类型】对流程管理的一种分类，可按部门来划分流程类型。流程类型支持多层分类；选中【流程类型根节点】，左键点击【新建】，如下图所示：

名词定义：

【类型名称】名称不能重复，为手工录入，支持中文；

【类型描述】对类型的补充说明，为手工录入，支持中文；

【父类型】当前新建流程类型的上层节点类型，不可编辑；

【编码规则】需要在“配置信息--编码规则”中定义后才能选择；

1.3.2流程模板

界面：上图所示

名词定义：

【流程模板】具体的文件签字审批过程实例。选中上面定义好的【流程类型】下鼠标右

键【新建】，如下图所示：

弹出下图对话框

名词定义：

【流程模板名称】名称不能重复，为手工录入，支持中文；

【流程模板类别】当前新建流程模板的上层节点类型，不可编辑；

【流程模板描述】对当前流程模板的备注说明，为手工录入，支持中文；

【启动人中止流程】勾选此项，流程启动者就可以在流程过程中中止该流程；

【关联表单模板】指定对象启动流程后在签审过程当中生成表单时所要调用的表单模板；

【审核对象关联表单文件夹】指定对象启动流程后在签审过程当中新增表单对象的存放路径；

【审核对象关联文档文件夹】指定对象启动流程后在签审过程当中新增流程对象的存放路径；

【附件关联表单文件夹】指定对象启动流程后在签审过程当中新增表单附件的存放路径；

【附件关联文档文件夹】指定对象启动流程后在签审过程当中新增文档附件的存放路径；

【】保留已经设置好的流程模板信息；

【】使用【选择】图标选中相关对象；

【】将各个节点连接起来；

【】选择当前节点退回到前面的任意节点；

【】开始节点，即；

【】结束节点，即；

【】任务节点，即具体的签审步骤；如编制，审核等；

【】分支节点，一般用在多个节点并行。只要其中一个节点通过，流程就可以继续往下执行下去；

【】汇聚节点，一般用在多个节点并行。一定要所有节点都通过，流程才可以继续往下执行下去；

【】暂未作定义；

1.3.3常见流程模板创建

步骤一：填写好流程模板名称等信息，在和之间使用增加任务节点（可根据需要建立多个），如下图

步骤二：使用将各个节点串联起来。操作方法：选中，此时按住鼠标左键，然后把鼠标

移动到，在与第一个之间划一条直线将两个节点连接起来，如图所示

步骤三：其它节点之间的连接同理，直至将最后一个与连接好后点保存刚才的设置。

步骤四：设置属性。选中，选择第一个new node节点，此时边框显示红色表示已选中当前节点。鼠标停留在选中的节点上右键选择【设置属性】

弹出下图对话框

A 基本信息

名词定义：

【名称】当前节点的名称。一般第一个节点名称都为‘编制’；

【描述】对当前节点做备注说明；

【工作期限】当前节点与前一节点结束后之间的时间；

【签名书签】配合OFFICE集成使用，可将签审人的个性签名图片写入文档相关位置；

【签名日期书签】配合OFFICE集成使用，可将签字时间写入文档相关位置；

【流程意见书签】配合OFFICE集成使用，可将流程意见写入文档相关位置；

【允许修改下一节点属性】修改后一节点的相关【基本信息】页的属性内容；

【允许修改后续节点属性】修改后面所有节点的相关【基本信息】页的属性内容；

【允许跳过本节点】当前节点是否可以跳过不执行；

【允许进行退回操作】当前节点是否可以执行退回操作；

【允许转办】当前节点的参与者是否可以把当前节点的工作转移给别人去操作；

【允许协办】当前节点的参与者是否可以把当前节点的工作转给别人协助自己一起操作；

流程PDM对象权限

当前节点参与者对【签审对象】的操作权限。具体权限如下：

【允许添加PDM对象】当前节点的参与者是否可以继续添加新的签审对象；

【允许删除PDM对象】当前节点的参与者是否可以删除流程中的签审对象；

【允许打开PDM对象】当前节点的参与者是否可以打开流程中的签审对象；

【允许浏览PDM对象】当前节点的参与者是否可以用浏览器浏览流程中的签审对象；

【允许修改PDM对象】当前节点的参与者是否可以修改（检出、检入）流程中的签审对象；

【允许批注PDM对象】当前节点的参与者是否可以批注流程中的签审对象；

流程附件权限

当前节点参与者对【流程附件】的操作权限。具体权限同上，在此不做详述；

我添加的流程PDM对象权限

流程启动人对当前节点【签审对象】的操作权限。具体权限同上，在此不做详述；

我添加的流程附件权限

流程启动人对当前节点【流程附件】的操作权限。具体权限同上，在此不做详述；

B 参与者

名词定义：

【参与者组】当前节点所有执行人的集合。分‘用户’、‘角色’等；

【参与者】具体的流程执行人。如果【参与者组】选择‘角色’，【参与者】选择系统预定义好的【普通角色】，即有此角色的用户都作为当前节点的执行人；

【执行类型】分‘执行人’、‘监督者’、‘通知人员’；

【候选执行人】替补执行人；

C 应用程序

名词定义：

【事件】分‘同意’、‘过程中事件’、‘开始事件’；

【应用程序】事件触发后对当前对象执行相关操作；

【插件】连接外挂程序；

D 规则

名词定义：

【规则类型】事件触发后对当前对象执行相关操作所必须满足的条件类型；

【运算符】分‘﹥’‘﹥=’‘﹤’‘﹤=’；

【条件】具体条件值

举例：当前节点有多个流程执行人。可以设置【规格类型】为投票通过人数，【运算符】为‘﹥=’，【条件】为3.意思是当前节点只要有三个或者三个以上的执行人同意后就执行【应用程序】中的操作

E 附件

【附件】流程模板中绑定相关对象

F 启动结束条件

名词定义：

【表单字段】列示流程中所链表单的所有字段；

【运算符】分‘﹥’‘﹥=’‘﹤’‘﹤=’；

【条件】具体条件值

步骤五：根据实际业务需求设置好相关页面的属性，其它几个节点属性设置同理；

步骤六：设置完所有节点属性后点击，完成对流程模板的创建。如下图：

1.4查询定义

【查询定义】定义每个查询列表的显示字段及显示位置，可以增加、删除显示字段，及通过来调整字段的显示位置；