四川客车项目立项申请报告

四川客车项目立项申请报告

规划设计/投资方案/产业运营

摘要

客车行业属于弱周期行业，一定程度上受国家政策的影响。2005-2014年十年间，中国客车行业处于稳健增长的状态，年均复合增速约10%，其中2009-2011三年经历了高速增长，主要是2008年国家”四万亿“刺激政策下的大量基建投资导致的，2009年中国新建公路、改建公路产能分别增长43%、18%，公路建设完善下，客车需求在2010年前后得到集中释放（2010年客车销量增长长25%）。2014年以后，国内客车销量增速转负，市场容量接近饱和，2016年中国客车销售53.92万辆，同比减少9.9%，2017年年1-10月客车销量同比减少6.7%。我们认为，中国客车市场黄金发展阶段（2009-2014年）已过，未来客车市场主要增长来源于“电动化、全球化、高端化”转型。

该客车项目计划总投资12181.54万元，其中：固定资产投资8726.87万元，占项目总投资的71.64%；流动资金3454.67万元，占项目总投资的28.36%。

达产年营业收入31084.00万元，总成本费用24190.03万元，税金及附加240.54万元，利润总额6893.97万元，利税总额8085.40万元，税后净利润5170.48万元，达产年纳税总额2914.92万元；达产年投资利润率56.59%，投资利税率66.37%，投资回报率42.45%，全部投资回收期3.86年，提供就业职位444个。

认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。

据中国汽车工业协会数据显示，2018年，我国客车实现销量48.5万辆，同比下降7.97%，连续4年负增长。从客车细分领域看，2018年，我国大

型客车共销售7.7万辆，同比下降18.09%;中型客车共销售7.4万辆，同比下降12.94%;轻型客车共销售33.5万辆，同比下降3.74%。

报告主要内容：基本情况、项目背景、必要性、项目市场调研、投资

建设方案、选址分析、项目土建工程、项目工艺分析、环境保护和绿色生产、安全管理、风险评估、项目节能方案、项目实施安排、投资规划、经

济效益、综合评估等。

四川客车项目立项申请报告目录

第一章基本情况

第二章项目背景、必要性

第三章项目市场调研

第四章投资建设方案

第五章选址分析

第六章项目土建工程

第七章项目工艺分析

第八章环境保护和绿色生产第九章安全管理

第十章风险评估

第十一章项目节能方案

第十二章项目实施安排

第十三章投资规划

第十四章经济效益

第十五章项目招投标方案

第十六章综合评估

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开

发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，

全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公

司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科

学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入18231.57万元，同比增长8.17%（1376.58万元）。其中，主营业业务客车生产及销售收入为16052.46万元，占营业总收入的88.05%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额4147.23万元，较去年同期相比增长421.41万元，增长率11.31%；实现净利润3110.42万元，较去年同期相比增长659.48万元，增长率26.91%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx实业发展公司承办的“四川客车项目”主要从事客车项目投资

经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

四川客车项目选址于某某高新技术产业示范基地，项目所占用地为规

划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设

区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污

染物达标排放，满足某某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：四川客车项目用地性质为建设用地，不在主导生态

功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保

护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

四川客车项目

中国客车统计信息网公布了2019年6月客车行业营收情况。数据显示，2019年6月国内各客车企业累计实现销售收入70.99亿元，环比增长

14.4%，同比增长37.05%。

我国5米以上客车销量较为平稳，历年销量处于20-25万辆之间。

2016年销量达到26.5万辆，同比增长3.2%，为过去几年最高销量，主要

是因为新能源补贴退坡预期下年底抢装；2017年客车销量24.7万辆，同比减少6.8%，主要是受2016年抢装透支拖累。客车按用途分为座位客车、公交客车以及其他类型客车，其中座位客车主要包括客运客车、旅游客车、

通勤用客车等。2017年我国5米以上客车中座位客车、公交客车及其他客

车销量占比分别为41.4%、40.4%、18.2%，主要以座位客车、公交客车为主。从各类型客车历年销量上看，座位客车稳中有降，公交客车稳步上升。

（二）项目选址

某某高新技术产业示范基地

四川，简称川或蜀，是中国23个省之一，省会成都。位于中国西南地

区内陆，界于北纬26°03′～34°19′，东经97°21′～108°12′之间，东连重庆，南邻云南、贵州，西接西藏，北接陕西、甘肃、青海。四川省

地貌东西差异大，地形复杂多样，位于中国大陆地势三大阶梯中的第一级

青藏高原和第二级长江中下游平原的过渡地带，高差悬殊，地势呈西高东

低的特点，由山地、丘陵、平原、盆地和高原构成。四川省分属三大气候，分别为四川盆地中亚热带湿润气候，川西南山地亚热带半湿润气候，川西

北高山高原高寒气候，总体气候宜人，拥有众多长寿之乡，如都江堰市、

眉山市彭山区、长宁县等90岁以上人口均超过千人。四川省总面积48.6

万平方公里，辖18个地级市、3个自治州。共54个市辖区、18个县级市，107个县，4个自治县，合计183个县级区划。353个街道、2232个镇、1929个乡、98个民族乡，合计4612个乡级区划。2019年10月，入选国家数字经济创新发展试验区。截至2019年末，常住人口8375万人，地区生

产总值46615.8亿元，人均地区生产总值55774元。

（三）项目用地规模

项目总用地面积31609.13平方米（折合约47.39亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.41%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率7.45%，固定资产投资强度184.15万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积31609.13平方米，建筑物基底占地面积22888.17平

方米，总建筑面积40143.60平方米，其中：规划建设主体工程29018.38

平方米，项目规划绿化面积2991.87平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计129台（套），设备购置费3628.50万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量654833.57千瓦时，折合80.48吨标准煤。

2、项目年总用水量12774.98立方米，折合1.09吨标准煤。

3、“四川客车项目投资建设项目”，年用电量654833.57千瓦时，年

总用水量12774.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）81.57吨标准

煤/年。达产年综合节能量25.76吨标准煤/年，项目总节能率21.98%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划，符合某某高新技术产

业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染

物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项

目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12181.54万元，其中：固定资产投资8726.87万元，

占项目总投资的71.64%；流动资金3454.67万元，占项目总投资的28.36%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入31084.00万元，总成本费用24190.03万元，税金及附加240.54万元，利润总额6893.97万元，利税总额8085.40万元，税后净利润5170.48万元，达产年纳税总额2914.92万元；达产年投资利润率56.59%，投资利税率66.37%，投资回报率42.45%，全部投资回收期3.86年，提供就业职位444个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高新技术产业示范基地及某某高新技术产业示范基地客车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某高新技术产业示范基地客车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“四川客车项目”，本期工

程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业示范基地经济发展，为社会

提供就业职位444个，达产年纳税总额2914.92万元，可以促进某某高新

技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出

积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率56.59%，投资利税率66.37%，全部投资回

报率42.45%，全部投资回收期3.86年，固定资产投资回收期3.86年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集

群区域品牌和知名品牌示范区。国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企

业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营

企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民

营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民

营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列

的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成

一批具有国际竞争力的优势企业。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目背景、必要性

一、客车项目背景分析

客车行业属于弱周期行业，一定程度上受国家政策的影响。2005-2014年十年间，中国客车行业处于稳健增长的状态，年均复合增速约10%，其中2009-2011三年经历了高速增长，主要是2008年国家”四

万亿“刺激政策下的大量基建投资导致的，2009年中国新建公路、改

建公路产能分别增长43%、18%，公路建设完善下，客车需求在2010年前后得到集中释放（2010年客车销量增长长25%）。2014年以后，国

内客车销量增速转负，市场容量接近饱和，2016年中国客车销售

53.92万辆，同比减少9.9%，2017年年1-10月客车销量同比减少

6.7%。我们认为，中国客车市场黄金发展阶段（2009-2014年）已过，未来客车市场主要增长来源于“电动化、全球化、高端化”转型。

新能源公交短期替代京津沪市场，长期渗透全国。截至2016年，

中国新能源公交车在全部公交存量市场的比重达到30%，具备较强增长潜力。细分市场来看，华南、华北市场优先起势，分别达到38%和46%

的渗透率。主要得益于深圳、河南等地新能源公交市场繁荣。东北、

西北和京津沪等新能源公交的发展偏慢，渗透率分别为18%、16%、21%，低于全国30%的平均水平。根据交通部颁布的《新能源公交车推广应用

考核办法（试行）》，为进一步加快新能源汽车在公交领域的推广应用，促进公交行业节能减排和结构调整。其中北京、上海、天津、河北、山西、江苏、浙江、山东、广东、海南，2015－2019年新增及更

换的公交车中新能源公交车比重应分别达到40％、50％、60％、70％

和80％。考虑到北京、上海、天津是国内新能源公交重点推广区域，

目前三地渗透率水平分别为12%、31%、23%，整体（21%）低于全国（30%）平均水平，未来三年在新能源公交目标推广比重上行的基础上，短期有望成为新能源公交市场的主要增长驱动。我们认为，短期来看，京津沪三地具备高公交保有量与新能源推广政策支持，是国内新能源

公交车的主要突破市场；长期来看，新能源公交车将持续突破渗透率

较低的东北、西北、西南等全国市场。

2011-2014年我国客车出口基本维持20%以上的销量增速，越南、

埃及、玻利维亚等亚非拉发展中国家是我国客车出口的最主要市场。2015年以来，国内客车企业集中生产新能源占用了部分海外市场发展

资源，同时国际贸易增速下滑（2015年世界出口金额下滑13%）、部

分出口市场（主要是资源型国家）受国际原油价格波动影响推迟订单，客车行业海外销量出现下滑，2016年中国10座以上客车出口5.8万辆，同比减少2.14%。我们认为，随着欧洲消费需求适度增长，美国经济进

一步复苏以及东亚贸易恢复活跃，预计世界贸易将有所改善，同时新

能源客车步入正轨，16年以来人民币贬值改善贸易条件，一带一路政

策拉动延边需求中国客车出口有望重启增长，共享全球客车市场红利。

低人工成本，中国客车海外出口具备价格优势。客车（尤其是大客）与轿车、卡车相比，生产方式差别极大。轿车和卡车为大批量和

单一品种，采用机械（自动化流水线生产（年产几十万辆），而大客

车生产规模特点是多品种、小批量（一个品种最多年产几千辆），难

以产生“规模效应”，生产过程需要更多熟练的装配工人，生产率较

为低下。由于客车行业对劳动力的需求密度更大，人工成本成为中国

客车出口的一大优势，以中通12米系列客车为例，中通的成本相较于

欧洲品牌低20万元人工成本。根据戴姆勒财报，2016年戴姆勒巴士销售26226辆，实现营收4176万欧元，单车售价约16万欧元，折合成

人民币在120-130万元。对比国内客车龙头宇通，2016年宇通客车出

口单价约58万元，为戴姆勒巴士价格的46%；对比国内10座以上客车行业整体，2016年国内10座以上客车行业出口单价约26万，仅为戴

姆勒巴士价格的20%。目前我国客车行业出口水平远超汽车行业整体（2016年10座客车出口辆在客车全行业销量中占比达11%，高于汽车

行业整体3.3%的出口占比）。总结而言，低廉人工成本赋予中国客车

产品高性价比，在国际市场上的竞争优势明显。我们认为，客车制造业属于劳动密集型，产品价格一定程度上取决于劳动力成本的高低，国外高档客车和国产客车相比不具备价格优势，低价策略也助力国产客车在亚非拉等国家持续渗透。

质量提升显著，出口市场渐趋高端。中国的客车制造从50年代起步，经历改装-仿制-引进提高-自主开发，初步形成了较完整的研制开发和生产体系，国产客车无论形式、品种、设计制造水平，还是附件的品种、质量和功能都达到了一定的水平，骨干企业和合资企业的工艺装备已达到或接近发达国家水平。

我们对主流的出口客车类型（大中型客车）的海外市场空间进行估计，目前全球大中型客车年销量在40万辆左右，全球大中客保有量约367万辆，以中国为基准测算的全球潜在大中客市场容量在760万辆，全球大中客市场保有量增长空间107%。2020年中国客车出口占海外市场比重有望达23%。细分市场来看，当前中国客车主要出口的三大区域——非洲、南美、亚洲中，非洲市场具备最大增长潜力（客车每万人拥有量仅0.49辆/万人，远低于中国市场的13.77辆/万人）；南美市场客车每万人拥有量5.95辆/万人，具备131%的增长空间；亚洲

市场和中国最为接近，客车每万人拥有量11.39辆/万人，未来主要增量驱动来自缅甸、越南等延边发展中国家。

2016年中国大中型客车销量17万辆，基于客车10年使用寿命的假设，当前中国大中客保有量约152万辆，考虑到中国客车市场基本接近饱和需求，而中国人口比重占全球人口约1/5，我们测算全球客车潜在市场容量约760万辆，根据数据显示，2016年全球大中型客车产量34万辆，测算保有量约367万辆，距离行业天花板还有107%的提升空间。我们统计了近年来全球大中型客车产量及中国客车出口量，并对2017-2020年间进行预测。我们认为，2017-2020年中国客车出口将保持高于行业整体的增速，10座以上客车出口在全球大中客中占比有望从17%提升至23%

中国客车主要出口地区是南美（厄瓜多尔、委内瑞拉、玻利维亚）、亚洲（越南、缅甸等）、非洲（苏丹等），我们针对细分出口市场分别进行海外出口容量测算得到：非洲每万人客车拥有量为0.49辆/万人，远低于中国市场的13.77辆/万人；南美洲每万人客车拥有量为5.95辆/万人，相较中国的成熟市场具备131%的增长空间；亚洲每万人客车拥有量为11.39辆/万人，接近中国保有量，未来亚洲主要的增量驱动来自缅甸、越南等延边发展中国家。