2003年度中国物流业发展报告

2003年中国物流业发展报告

1.政策环境

为了提高经济运行质量，各级政府已将发展现代物流逐步提上日程。国家在“第十个五年计划”

中首次将物流作为发展重点。为了有效促进中国物流业的发展，2001年3月，国家经贸委和其他几个部委联合发布了《关于加快中国现代物流业发展的若干意见》。这是中国从政府角度发布的第一份关于物流发展的政策和指导文件，为物流的健康，快速发展奠定了基础。

在原国家经贸委宣布的2002年90亿元技术改造国债贴息的重点行业中，流通行业首次成为十大行业之一。该技术改造国债折价支持流通业的核心内容是培育领先的第三方物流企业，为工业企业提供快速，低成本的增值服务，降低中国企业在流通环节的成本，增强中国企业的核心竞争力。增加中国企业使用第三方物流服务的比例，鼓励经济发达地区加强物流园区的规划和服务；着力促进流通企业现代化，发展连锁经营，物流配送等现代流通组织形式和营销方式，培育具有国际竞争力，年销售额20亿至50亿的5-10家连锁企业集团元。

同时，交通运输部发布了《关于加快运输企业发展综合物流服务的若干意见》，明确提出了物流发展的指导思想和总体目标。服务。为促进国际贸易物流的开放和健康发展，原对外贸易经济合作部发布了《关于试行设立外商投资物流企业有关问题的通知》，外商投资物流企业已经实施市场准入和批准程序。法规在整顿和规范外商投资物流企业中发挥作用。这些政策的具体内容包括：

1.外商可以投资商业物流配送中心

中国发展现代物流业具有三大重点：一是积极培育物流市场，建立社会化的区域物流服务体系。二是塑造多层次，多类型的物流配送模式。三是促进国际合作，加快物流业发展。在中国加入世贸组织的文件中，没有对开放物流业的具体承诺，但是在分配，运输和其他方面的承诺都包含了开放物流业的相关内容。在实际审批中，国家明确允许外商投资连锁商业企业建立物流配送中心。

2.放宽外资对民航业的政策

新的《民用航空业投资条例》经国务院批准，于2002年8月1日正式实施。放宽了外资在中国民用航空业的范围，方法，比例和经营权。。除了扩大投资范围外，新规定还改变了原来的规定，即只需要一两个外商投资的公共交通公司的飞行员，而飞行员的数目已经取消。除了允许外国投资者投资任何现有的公共航空运输公司外，它还放宽了外国投资的比例。过去，中共必须在民用机场中拥有控股权，而且该比例不得超过49％。如果改变对民用机场的外国投资，中方只需拥有相对控股权即可。

3.建立外商投资物流企业的试点工作

为了促进国际贸易和现代物流业的开放和健康发展，原对外贸易经济合作部计划在该国某些地区开展试点外资项目。目前，在北京，天津，上海和重庆中央政府直辖的四个城市，浙江，江苏和广东三个省以及深圳经济特区正在开展试点项目。还详细解释了外商投资企业的投资形式和业务，申请条件和程序。

试点的目的是有序地开放物流业，通过引进外资和管理促进中国物流业的发展，同时在整顿和规范中国物流业中发挥作用。

4.鼓励大型外国连锁公司在中国购买

为鼓励和促进国外大型连锁商业企业购买中国产品，政府有关部门采取了一系列措施。这些措施包括鼓励跨国商业企业在中国设立采购中心，解决通关，外汇管理，税收等问题；支持国内企业进行技术改造，提高产品档次，使产品质量，性能和包装适合跨国商业企业。要求：组织“跨国零售集团国际采购会议”等活动，为外国大型连锁商业企业与国内生产企业建立直接贸易关系提供条件。

五，政府采购法颁布

《政府采购法》于2003年1月1日生效，适用于中国的政府采购活动。制定采购法是中国经济与世界经济一体化的必然步骤。政府采购将遵循公开透明，公平竞争，公平诚实信用的原则，采用公开招标，邀请招标，竞争性谈判，单一来源采购，询价等方式，其中公开招标将是政府采购的主要方式。政府采购。该法颁布前，重庆，深圳，江苏，山东，河北，安徽，山西，北京，上海等大多数省市相继进行了试点和推广政府采购制度，取得了显著成效。

6.港口可设立外国船舶理货公司

根据交通部的资料，除了原来的港口理货公司以外，原中央和双头港口也可以根据当地理货业务的需要组成第二家理货公司。任何适合发展船舶理货业务的组织和管理人员；固定营业地点；企业法定代表人具有大专以上学历；符合国家有关公司注册资本规定的单位可以成立第二家中国性理货公司。

2，行业发展前景

（1）物流服务供给分析

经过数十年的发展，物流已从最初的“商品配送”演变为提供全方位服务的综合物流，信息流和资金流，成为最经济，最合理的综合服务模式。

物流成本主要由运输，仓储和包装三个环节产生。约70％的企业干线运输成本占物流成本的40％以上，而48.10％的企业采用铁路运输（见表）1个）。

中国工业正在形成五种物流系统：以五种主要运输方式为代表的运输物流系统，以商品加工和分销为代表的仓储物流系统，以服务为导向的竞争战略为代表的制造商物流系统以及海运和海运。机场分配系统。以电子商务为代表的港口物流系统和以电子商务为代表的新兴分销物流系统。一般来说，每个系统的联网程度都不高，还处于发展初期。

（2）物流服务需求分析

物流总量与经济总量成正比。2002年，中国国内生产总值10.24万亿元，全年社会消费品零售总额40911亿元，进出口总额6208亿美元。经济的快速发展将为物流需求创造巨大的空间。摩根士丹利亚太投资研究小组最近在其《中国物流报告》中指出：中国的年度物流成本超过2000亿美元（约合1.7万亿元人民币），而中国的综合物流服务业是一个新兴产业。，预计此类服务的收入将在未来10年内增长20％。IMF的统计数据显示，到2010年，中国第三方物流的市场份额可能会从4000亿元以上扩大到1100亿元。麦肯锡咨询公司还对中国物流市场的发展做出了乐观的预测（见图29）。

从历史上看，中国资源分配不均已经形成了一种工业布局，其中原材料提取和粗加工等基础产业与加工工业相距甚远。典型的例子是“北部向南部的煤炭运输”和“南部向南部的谷物运输”。

此外，由于外资的流入，中外合资企业和外商独资企业对物流的需求也很大。此外，国企改革的深化，投资多元化的实施以及降低物流成本以提高竞争力的议程已被提上议事日程，它们也形成了巨大的物流需求，这些都为企业提供了广阔的空间。物流业的发展。

1.物流市场需求分析

企业将物流作为降低企业成本，提高经济效益的有效途径，对此越来越重视。根据中国仓库协会于2002年3月进行的一项典型的中国物流市场调查，许多公司认为，物流对他们的发展具有相对较高的影响（见图1）。1个）。在中国的450家大中型工业企业中，有45％计划在未来两年内选择新的物流供应商（见表24）。以马士基物流为代表的跨国物流公司预测，中国现代物流服务需求的年增长率将超过20％。

当前，以低成本支撑的低价仍然是中国工商企业竞争的主要手段。但是，生产过程中节省的材料和人工消耗潜力有限，为降低物流成本以提高企业的物流效率还有更大的空间。。据统计，中国目前的工业产品流通成本约占商品价格的50％，而零售商的物流成本约占总成本的20％以上。

从生产到销售再到用户，95％的时间都花在存储，装卸，等待加工和运输上，并且成本平均占总成本的50％（请参见表25）。95％的时间和超过50％的成本空间是巨大的“利润来源”。美国的平均物流成本占商品价格的10％-32％，最高的是32％；英国的平均值是14.8％，最高的是25％。因此，从与发达国家的差距中，我们可以看到中国物流业蕴藏着巨大的发展空间。

在当前的经济环境和市场条件下，物流需求市场具有巨大的潜力（见表26），社会物流业具有很大的发展空间。生产企业和商业企业的平均物流水平相似，但是物流费用之间存在较大差距。主要原因是供应物流一般由生产企业承担。总体来看，物流总量的增长速度高于GDP的增长速度，表明物流业的增长较好。

2.物流市场需求结构分析

（1）生产企业和商业企业对物流要求的关注程度不同

生产企业的外包物流主要集中在主干运输，其次是城市内部配送。商业企业的外包物流主要集中在城市内部配送，其次是仓储，然后是主干运输。高附加值的综合服务（例如物流系统设计和一般物流代理）非常有限。

（2）当前物流满意度不高

工业企业对物流代理商并不十分满意（见图30）。不满意的原因是：成本高；反应慢;以及许多产品损坏。

从工业企业对物流的需求及其对当前物流运作质量的满意度的分析来看，中国物流业的发展才刚刚起步，任重而道远。

（3）新物流供应商的选择

新的物流代理商仍然是企业“不变”的选择。在接受调查的公司中，有57％的制造公司和38％的商业公司正在寻找新的物流代理。根据企业物流执行主体的当前状况，对自助方法（17％）或代理方法（31％）不满意的公司是现有物流公司的潜在市场机会。公司的大部分自理物流将转移到第三方物流对于使用第三方物流的公司，供需关系非常不稳定。第三方物流公司的市场机会巨大，同时变量也相对较大。

（4）未来1-3年对物流设施设备的需求

购买和建造仓库以及装卸设备的需求正在上升。仓库的需求类型是低成本和高容量的；同时，对冷藏的需求也在一定程度上增加。

3.物流行业的投资领域和建议

在整个物流系统的建设中，有很多项目投资比较大。流通项目投资与生产项目投资的最大区别在于，它具有一定程度的被动性。如果生产项目的可行性研究存在错误，则在项目完成后可能会有补救措施；但是如果物流项目的可行性研究存在错误，补救措施的难度就大得多，因此选择物流项目非常重要。

一般而言，物流业是高投入，低效的产业。一般而言，建立一个面积为100,000平方米的相对现代化的物流中心需要的资本规模约为100-1.5亿。中国很少有单一的物流公司能够达到这种投资强度，这使其规模相对较小，效率较低。

在工业企业中，供应物流和生产物流通常是利润相对集中的环节。特别是在先进制造技术和先进制造模型的支持下，很容易实现无缝连接和其他物流管理，并且短期内很容易看到经济。效益。目前，许多制造商依靠自己的实力，或者采取联合和协作的方式进行专门的物流服务，结果是比较成功的。物流投资可以迅速获得收益，这是当前强大的工业企业增加对物流的投资，建立或分离物流运营的重要原因之一。物流业的发展与投资密不可分，投资决策必须充分考虑风险。以工业企业为核心发展物流业也是分散和降低风险的一种方式。

随着对物流需求的增加，物流供应公司的服务将从低价值的基础服务转向高附加值的服务。因此，以下物流环节具有良好的投资价值。

（1）物流基础设施

物流基础设施的物理地理和空间特征非常重要。例如，已建成的机场，码头和港口是不可再生的，并且由于其位置通常很容易在物流系统中获得自然垄断。基础设施企业的排他性和垄断性使其在与外资合作方面处于有利地位。通过外商投资建设和运营，可以大大提高物流基础设施的设备水平和管理水平，并可以提高盈利能力。但是，物流基础设施投资大，建设周期长。只有那些具有强大财务实力和政府支持的企业才能占领市场并稳定现有的市场份额。

（2）综合物流业务

综合物流服务公司不仅可以扩大经营规模，而且可以降低经营成本。目前，中国物流业的服务功能是单一的，基本上是仓储或点对点运输服务，很少有全面的增值服务功能。在这种情况下，物流供应商对其赢得客户的服务能力充满信心。过去，它可能只限于利润相对较低的物流服务，直到客户愿意外包增值服务为止。

（3）运输业务

中国企业物流费用的最大部分是运输业务。随着货物量的增长，运输需求不可避免地会大大增加，运输行业具有广阔的市场空间。在选择运输方式时，大多数国内和跨国公司都选择公路运输和铁路运输。公路运输的增长增加了对重型卡车的需求。尽管目前航空运输的份额并不大，但发展很快，并且近年来的增长已超过20％。专业运输市场更具前景，例如专业车辆运输，零担运输和快递运输。还有特殊的运输业务。在特定产品的运输，燃油及其他液体和粉末状产品的运输以及冷冻和冷藏产品的运输中，它技术含量高，进入壁垒很高。对于普通企业来说，如果没有相关技术，就没有足够的实力很难与市场上的现有公司进行比较。

（4）快递业务

在所有货运业务中，快递业务的利润率最高。快递业务在中国还没有发展很长一段时间，但是企业对快速及时货运的要求越来越高。快递服务包括航空快递和铁路快递。尽管航空快递价格昂贵，但在中国发展很快。预计在未来5-7年内，航空货运量将以两倍的速度增长。行业发展前景

（5）物流服务供给分析

经过数十年的发展，物流已从最初的“商品配送”演变为提供全方位服务的综合物流，信息流和资金流，成为最经济，最合理的综合服务模式。

物流成本主要由运输，仓储和包装三个环节产生。企业中约70％的干线运输费用占物流成本的40％以上，而48.10％的企业采用铁路运输（参见表23）。

中国工业正在形成五种物流系统：以五种主要运输方式为代表的运输物流系统，以商品加工和分销为代表的仓储物流系统，以服务为导向的竞争战略为代表的制造商物流系统以及海运和海运。机场分配系统。以电子商务为代表的港口物流系统和以电子商务为代表的新兴分销物流系统。一般来说，每个系统的联网程度都不高，还处于发展初期。

（6）物流服务需求分析

物流总量与经济总量成正比。2002年，中国国内生产总值10.24万亿元，全年社会消费品零售总额40911亿元，进出口总额6208亿美元。经济的快速发展将为物流需求创造巨大的空间。摩根士丹利亚太投资研究小组最近在其《中国物流报告》中指出：中国的年度物流成本超过2000亿美元（约合1.7万亿元人民币），而中国的综合物流服务业是一个新兴产业。，预计此类服务的收入将在未来10年内增长20％。IMF的统计数据显示，到2010年，中国第三方物流的市场份额可能会从4000亿元以上扩大到1100亿元。麦肯锡咨询公司还对中国物流市场的发展做出了乐观的预测（见图29）。

从历史上看，中国资源分配不均已经形成了一种工业布局，其中原材料提取和粗加工等基础产业与加工工业相距甚远。典型的例子是“北部向南部的煤炭运输”和“南部向南部的谷物运输”。

此外，由于外资的流入，中外合资企业和外商独资企业对物流的需求也很大。此外，国企改革的深化，投资多元化的实施以及降低物流成本以提高竞争力的议程已被提上议事日程，它们也形成了巨大的物流需求，这些都为企业提供了广阔的空间。物流业的发展。

1.物流市场需求分析

企业将物流作为降低企业成本，提高经济效益的有效途径，对此越来越重视。根据中国仓库协会于2002年3月进行的一次典型的中国物流市场调查，许多公司认为物流对他们的发展具有相对

较高的影响（见图28）。在中国的450家大中型工业企业中，有45％计划在未来两年内选择新的物流供应商（见表24）。以马士基物流为代表的跨国物流公司预测，中国现代物流服务需求的年增长率将超过20％。

加入世界贸易组织后，关税水平的急剧下降将不可避免地带来进出口贸易总量的大幅增长，并极大地促进进出口贸易物流需求的增长。据估计，仅外贸运输量的增长就为8％-10％。

当前，以低成本支撑的低价仍然是中国工商企业竞争的主要手段。但是，生产过程中节省的材料和人工消耗潜力有限，为降低物流成本以提高企业的物流效率还有更大的空间。。据统计，中国目前的工业产品流通成本约占商品价格的50％，而零售商的物流成本约占总成本的20％以上。

从生产到销售再到用户，95％的时间都花在存储，装卸，等待加工和运输上，并且成本平均占总成本的50％（请参见表25）。95％的时间和超过50％的成本空间是巨大的“利润来源”。美国的平均物流成本占商品价格的10％-32％，最高的是32％；英国的平均值是14.8％，最高的是25％。因此，从与发达国家的差距中，我们可以看到中国物流业蕴藏着巨大的发展空间。

在当前的经济环境和市场条件下，物流需求市场具有巨大的潜力（见表26），社会物流业具有很大的发展空间。生产企业和商业企业的平均物流水平相似，但是物流费用之间存在较大差距。主要原因是供应物流一般由生产企业承担。总体来看，物流总量的增长速度高于GDP的增长速度，表明物流业的增长较好。

从工业企业对物流的需求及其对当前物流运作质量的满意度的分析来看，中国物流业的发展才刚刚起步，任重而道远。

（3）新物流供应商的选择

新的物流代理商仍然是企业“不变”的选择。在接受调查的公司中，有57％的制造公司和38％的商业公司正在寻找新的物流代理。根据企业物流执行主体的当前状况，对自助方法（17％）或代理方法（31％）不满意的公司是现有物流公司的潜在市场机会。公司的大部分自理物流将转移到

第三方物流对于使用第三方物流的公司，供需关系非常不稳定。第三方物流公司的市场机会巨大，同时变量也相对较大。

（4）未来1-3年对物流设施设备的需求

购买和建造仓库以及装卸设备的需求正在上升。仓库的需求类型是低成本和高容量的；同时，对冷藏的需求也在一定程度上增加。