光缆生产制造项目可行性方案

光缆生产制造项目可行性方案

规划设计/投资分析/产业运营

光缆生产制造项目可行性方案

光纤是一种传输光束的介质，由芯层、包层和涂覆层构成，被广泛应用于通信行业。光纤的工作原理为激光或LED发射器在传输点将电脉冲信号转变成光波，接收时光检测器再将光波转变回电脉冲。光纤的核心部分为内层折射率较高的高纯度玻璃和外层折射率较低的玻璃包层。

该光缆项目计划总投资9073.03万元，其中：固定资产投资7157.39万元，占项目总投资的78.89%；流动资金1915.64万元，占项目总投资的21.11%。

达产年营业收入15306.00万元，总成本费用11551.39万元，税金及附加161.61万元，利润总额3754.61万元，利税总额4434.10万元，税后净利润2815.96万元，达产年纳税总额1618.14万元；达产年投资利润率41.38%，投资利税率48.87%，投资回报率31.04%，全部投资回收期4.72年，提供就业职位225个。

坚持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实际情况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目产品生产工艺技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好项目投资费用的控制工作，以求

实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。努力

提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。

......

中国光纤光缆的客户主要分为运营商和其他两类。根据部署层级的不同，运营商光纤光缆部署分为长途光缆、中继光缆和接入光缆三类。其他

主要是广电、电力以及互联网公司等非运营商客户。

光缆生产制造项目可行性方案目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx科技公司

（二）法定代表人

金xx

（三）项目单位简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营

模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适

应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不

断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司是强调项目开发、

设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截

止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带

来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究

开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术

创新，专注为客户创造价值。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入15764.57万元，同比增长9.58%（1378.46万元）。其中，主营业业务光缆生产及销售收入为12880.03万元，占营业总收入的81.70%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3840.62万元，较去年同期相比增长309.47万元，增长率8.76%；实现净利润2880.47万元，较去年同期相比增长621.41万元，增长率27.51%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：光缆生产制造项目

2、承办单位：xxx科技公司

（二）项目建设地点

某出口加工区

（三）项目提出的理由

随着中国市场的需求增加以及运营商对于接入网的投资，在过去的十几年里，全球光纤市场销量增长超过250％。在短短几年里，中国已经成为在全球范围内最大的光纤市场。2016年，全球光纤光缆出货量在4．68亿芯公里左右，需求量为4．25亿芯公里，而产能和需求的最大动力均来自中国市场。2017年，我国光纤光缆需求量占到全球份额的57％左右，我国光纤光缆制造大国的地位已经确立。

光纤光缆行业需求高景气已经持续了3年时间，从2016年开始，行业需求量及其增速均呈现增长的趋势，从而带动行业龙头股价不断上涨。但是目前摆在行业面前最大问题在于，2019年乃至以后的光纤光缆需求存在不确定性，这是决定板块股价走势的核心问题。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为光缆，根据市场情况，预计年产值15306.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大

的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、

商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大

的推动作用。采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一

上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目

产品的美誉度。

（五）项目投资估算

项目预计总投资9073.03万元，其中：固定资产投资7157.39万元，

占项目总投资的78.89%；流动资金1915.64万元，占项目总投资的21.11%。

（六）工艺技术

所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材

料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。

建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个

性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多

品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目

承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产

品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优

势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量

达到国内领先、国际先进水平。在基础设施建设和工业生产过程中，应全

面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产

品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8437.15万元，占计划

投资的92.99%。其中：完成固定资产投资5583.88万元，占总投资的

66.18%；完成流动资金投资2853.27，占总投资的33.82%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积24865.76平方米（折合约37.28亩），其中：净用

地面积24865.76平方米（红线范围折合约37.28亩）。项目规划总建筑面

积42023.13平方米，其中：规划建设主体工程33306.18平方米，计容建

筑面积42023.13平方米；预计建筑工程投资3661.78万元。

项目计划购置设备共计63台（套），设备购置费3130.57万元。

（九）设备方案

以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，

售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及

仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企

业管理科学达到国际认证标准要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计63台（套），设备购置费3130.57万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

（一）建设背景

光纤光缆行业需求高景气已经持续了3年时间，从2016年开始，行业需求量及其增速均呈现增长的趋势，从而带动行业龙头股价不断上涨。但是目前摆在行业面前最大问题在于，2019年乃至以后的光纤光缆需求存在不确定性，这是决定板块股价走势的核心问题。

光纤光缆行业需求高景气已经持续了3年时间，从2016年开始，行业需求量及其增速均呈现增长的趋势，从而带动行业龙头股价不断上涨。但是目前摆在行业面前最大问题在于，2019年乃至以后的光纤光缆需求存在不确定性，这是决定板块股价走势的核心问题。

来自运营商的需求占比长期维持在85%左右的水平，随着近几年行业发展，占比呈现逐年缓慢上升的趋势。

根据来自中国电信的统计，过去10年骨干网流量复合增速47%，预计未来5年增速超过42%。其中，来自移动互联网的流量增长更加迅猛，2009年以来的复合增速高达95%。近几年来移动互联网应用加速扩展，移动流量消费呈现免费化趋势，预计未来5年复合增速有望超过100%。

考虑到移动网络流量占全网总流量比重较低，因此全网流量增速应该更接近骨干网流量增速，且高于骨干网流量增速。

通过产业链调研我们了解到，在实际工程规划中，运营商采取自下而上的方法，分级测算各级网络的光纤光缆需求。在规划设计中，需要根据规划期（多为5年）预计的用户数、平均每户业务量、平均每户线路距离等关键参数，测算本级网络光纤光缆需求，然后层层上报汇总。

然而在预测全国光纤光缆整体需求量时，并不适合采用此类自下而上的方法，主要由于：①运营商各层级间，特别是省公司和集团公司间存在博弈关系，省公司上报需求规模与最终集采规模往往并不一致，集团公司往往从全局出发做出一定程度的主观判断调整；②各个地区、各级网络层级之间需求差异巨大，难以逐级测算，汇总为全国整体需求。

目前运营商的光纤光缆需求多采用公开招标的方式进行采购，一般提前半年到一年确定需求规模并进行公开集采。因此，预测未来光纤光缆需求，要了解运营商内部的光纤光缆需求规划方法。总体上，是由各个省公司分别对本省下一期光纤光缆需求进行规划测算，各省提出的需求汇总到集团公司，经过调整后形成最终的集采需求规模。

对于省公司，光纤光缆的需求规划测算，是根据一套严密的测算方法

体系进行的。

光缆网络建设规模和路由，应在通信发展规划的基础上，综合考

虑远期业务需求和网络技术发展趋势。长途光缆芯数按远期需求取定，城域光缆按中期需求配置，并留有足够冗余。不同网络层级间的光纤

光缆规划方法和光缆推荐芯数差异很大。

（二）行业分析

光纤是一种传输光束的介质，由芯层、包层和涂覆层构成，被广

泛应用于通信行业。光纤的工作原理为激光或LED发射器在传输点将

电脉冲信号转变成光波，接收时光检测器再将光波转变回电脉冲。光

纤的核心部分为内层折射率较高的高纯度玻璃和外层折射率较低的玻

璃包层。

光纤是用来制作光缆的主要组成部分，是光缆中实际承担通信网

络的材料。光缆是由一定数量的光纤按照一定方式组成的通信线缆。

光纤光缆行业的上游产业主要是石英管材、四氯化锗、四氯化硅、光纤涂料和PE材料等原材料和制造设备生产行业。上游行业的发展影

响光纤光缆产品供给的稳定性，产品的质量、生产成本和产品差异化。

光纤光缆行业的下游产业主要是信息产业。下游产业的变化发展

将对光纤光缆的需求量产生较大影响。光缆作为光纤光缆行业的最终

产成品，一般直接销售给终端客户，主要有电信运营商和广电、电力

以及互联网公司等非运营商客户。信息化建设政策，物联网和云计算

等技术的日益成熟和应用领域的拓展带动信息产业发展，三大国有电

信运营商的网络建设扩张，不断推动着光纤光缆行业的发展。

从产量上看，2015年光缆产量达到34947.3万芯公里，此后行业

产量稳定在3亿芯公里以上，2018年、2019年光缆产量出现明显下降。2019年5G规模建设尚未启动，在还没有产生大量的新建光纤网络市场需求的情况下，三大运营商调整缩减了固网建设的资本开支，致使

2019光纤光缆供需关系失衡，光纤集采价格大幅下降，市场经营环境

恶化，使得光纤光缆行业内领先企业光缆产量下降，光缆业务收入纷

纷出现下滑。2019年光缆产量为26515.6万芯公里，同比下降16.4%。

2012年，我国光缆长度为1479万公里。2013年国家出台了“宽

带中国”战略及实施方案,大力支持城乡宽带网络基础设施优化升级投资，我国光缆长度在这一时期高速增长。目前我国接入网络基本实现

光纤化，光缆线路总长度稳居世界第一。2019年上半年，全国新建光

缆线路188万公里，光缆线路总长度达到4546万公里。.

根据部署层级的不同，运营商光纤光缆部署分为长途光缆、中继

光缆和接入光缆三类。截至2019年6月底，我国长途光缆线路、本地

网中继光缆和接入网光缆、所占比重分别为2.5%、34.5%和63%。

当前，光纤光缆市场集中度较高，头部企业占据着主要份额，这

些企业主要包括长飞光纤、烽火通信、亨通光电、中天科技、富通等。2019年上半年，主要光纤光缆企业光通信业务营收出现明显下降，长

飞光纤预制棒及光纤业务实现收入约10.72亿元,同比下降约55.64%;

光缆业务实现收入约18.69亿元,同比下降约33.01%。

光纤光缆行业的未来很大程度取决于我国5G建设力度。好在工信

部已经于2019年6月向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发

放5G商用牌照。，开启商用化的进程。2020年将实现建设60-80万宏站，5G在数百个城市规模商用；2021年-2027年将在县城及发达乡镇

地区建设数百万量级的宏站和千万级小基站，实现大规模商用。面对

5G商用带来的机遇，光纤光缆企业处在5G提前布局阶段，此时研发投入大，行业内企业部分企业出现暂时性经营压力算是情有可原。总体上，随着5G的发展，光纤光缆行业将迎来又一个景气周期。

（三）市场分析预测

随着中国市场的需求增加以及运营商对于接入网的投资，在过去

的十几年里，全球光纤市场销量增长超过250％。在短短几年里，中国

已经成为在全球范围内最大的光纤市场。2016年，全球光纤光缆出货量在4．68亿芯公里左右，需求量为4．25亿芯公里，而产能和需求的最大动力均来自中国市场。2017年，我国光纤光缆需求量占到全球份额的57％左右，我国光纤光缆制造大国的地位已经确立。

2011年以来，我国光纤光缆产量呈现逐年增长的趋势。2011－2016年，中国光纤光缆行业产量从0．95亿芯公里上升至2．02亿芯公里，年均增长率高达16．7％。

与光纤产量相比，我国光纤光缆的需求空间还有待打开，虽然中国是世界第一宽带大国，但网络覆盖率远低于发达国家和地区，截止2016年底，光纤宽带用户普及率仅为72％，而韩国的光纤宽带用户普及率在2008年就已经达到了93％，日本在2010年则为90％。

从光纤人均芯公里来看，目前中国仅为0．66，而美国达到了2．26（到2025年将达3．3－3．5芯公里），与世界领先水平相比差距较大，但是有差距才有发展潜力，因此中国的光纤光缆行业蕴藏的能力无限。

据国家统计局数据显示，2013年以来，我国光纤光缆行业市场规模增速呈现出明显的下降趋势，尤其是2016年实现了负增长。2011－

2016年，中国光纤光缆行业市场规模从643亿元上升至1692亿元，年均复合增长率高达21．4％。

随着“村村通”工程的深入开展、光进铜退（光缆取代铜缆）趋

势的不可逆转以及大型赛事对信息经济的拉动作用下，我国光纤光缆

行业将保持平稳增长态势。而更值得关注的是，4G和5G的大规模建设和FTTH的逐步启动，将成为我国光纤光缆行业大发展的长期驱动要素，将推动我国的光纤光缆行业进入新一轮的增长周期。

2018年，中国光纤光缆行业市场规模将达到2316亿元；至2023年，行业市场规模有望达到3289亿元。

（四）必要性分析

中国光纤光缆的客户主要分为运营商和其他两类。根据部署层级

的不同，运营商光纤光缆部署分为长途光缆、中继光缆和接入光缆三类。其他主要是广电、电力以及互联网公司等非运营商客户。

从2014-2018年，非运营商客户的部署量一直保持稳步增长，近

两年每年需求稳定在5700万芯公里。

运营商方面，长途光缆和中继光缆保持小幅稳定增长态势，接入

光缆则快速增长。长途光缆和中继光缆由于数据流量快速增长的原因，每年需求有望稳定在8000万芯公里左右；接入光缆由于运营商大规模