热电联产集中供热工程商业计划书

彭家坪园区热电联产集中供热一期工程项目商业开发计划书

目录

第一部分项目投资机会分析

一、项目简介 (1)

二、公司简介 (4)

三、投资机会分析 (10)

四、投资资金说明 (23)

五、投资收益分析 (24)

六、项目财务分析 (25)

第二部分投资实施管控计划（内控）

一、项目开发阶段工作计划 (28)

二、项目立项筹备阶段工作计划 (28)

三、项目实施筹备阶段工作计划 (29)

四、项目实施阶段管控计划 (30)

五、项目投运阶段计划 (33)

第一部分项目投资机会分析

一、项目简介

1、项目投资的背景及意义

兰州是甘肃省省会，位于祖国西部三大高原交汇处，是全省的政治、文化、经济中心，地处黄河上游、甘肃省中部及我国陆域版图的几何中心，是西陇海兰新线经济带的主要支撑点和辐射源，也是新亚欧大陆桥通往中亚、西亚和欧洲的国际大通道和陆路口岸。2012年8月国务院正式批复建设兰州新区，增强兰州作为西北地区重要中心城市的辐射带动作用，扩大向西开放，推动西部大开发，促进区域协调发展，具有重要意义。甘肃省和兰州市政府举全省、全市之力支持新区发展，计划通过5～10年的努力，推出万亿投资计划，把兰州新区打造成为战略性新兴产业、高新技术产业和循环经济的集聚区，国家经济转型和承接东中部装备制造业转移的先导区，传统优势产业和现代化服务业的扩展区，向西开放的战略平台。

作为兰州新区的彭家坪编制单元位于兰州市南部，七里河区和西固区的交界地段，东起龚家湾B240#规划路，北临兰新铁路线，西至黄胶泥沟，南依南山，规划总用地19平方公里。根据2013年兰州市第四版总体规划对彭家坪地区详细规划，定位彭家坪片区是以高端装备制造业为龙头，集金融、商贸、生活、文化、娱乐为一体的综合性高新技术产业开发区，是兰州市高品质、生态型的城市组团，是兰州未来重要的经济增长极，将彭家坪建成生态环境一流、科技实力雄厚、发展活力凸显的山水新城、科技新城、新区门户。

集团公司敏锐发现西部地区迎来的“大发展”机遇期，积极响应国家号召，紧紧抓住兰州市七里河园区彭家坪片区经济快速发展的有利时机，通过兰州市七里河区人民政府招商引资进入，按照市场运行模式，全额投资以兰州市第四版总规定划定的七里河区彭家坪片区19平方公里范围内东起龚家湾B240#规划路，北临兰新铁路线，西至黄胶泥沟，南依南山区域内的集中供热管网和设施的建设、运营。

2、项目机会及必要性

彭家坪编制单元位于兰州市南部，七里河区和西固区的交界地段，彭家坪西部是城市西部绿色通廊（仁寿山公园—崔家大滩—彭家坪公园）的主要组成部分。

彭家坪片区东起龚家湾B240#规划路，北临兰新铁路线、西至黄胶泥沟、南依南山。规划总用地19.00平方公里。规划建设用地规模确定为13.03平方公里，城市建设用地规模为12.29平方公里。

根据中国市政工程西北设计研究院有限公司编制的第三版《兰州市高新技术开发区彭家坪园区供热工程》（供热管网总平面图），供热规划目标为：规划近期彭家坪园区集中供热普及率达到60％以上；中期园区集中供热普及率达到85％以上；远期园区集中供热普及率达90％以上。

根据热负荷专项规划热负荷预测，彭家坪园区远期2030年供热面积将达到950万㎡，本工程实施后可解决约950万㎡的供热问题。

从彭家坪园区供热现状及存在的问题可以看出，目前供热仍为城市基础设施建设的薄弱环节，仍存在大量的分散采暖小锅炉，这种供

热方式效率低下，造成能源浪费，制约着城市整体建设的发展，尤其现在一方面人民群众对环保意识逐年增强，另一方面兰州市的发展需要一个空气清新，市容整洁的环境。此外，随着城市建设和改造进度的加快，城市道路工程按规划逐步实施，道路下包括供热管道在内的各种管线工程必须同步建设，客观上要求尽快对城市供热工程进行科学超前的规划设计。

鉴于上述理由，为尽快提高城市集中供热效率，解决大气污染状况，保障人民身体健康，保持经济建设的可持续发展，彭家坪片区集中供热工程的建设势在必行，刻不容缓。

3、项目概况

本项目总规划2030年实现彭家坪园区供热面积总计950万平米，建设77座换热站、铺设一级管网DN1200—DN200共计115km。

彭家坪园区热电联产集中供热一期工程项目集中供热面积总计400万m2，供热设计热负荷为240MW。热源为国电兰州范坪热电有限公司2x330MW热电厂，总供热能力660MW。

彭家坪园区热电联产集中供热一期工程投资建设换热站40座、铺设一级管网DN1200—DN200共计67km。其余规划部分按照公司发展、结合彭家坪片区发展逐年建设发展壮大。

项目技术、环境、经济指标表

二、公司简介

1、组织机构、人员配置及职能

甘肃兴邦投资管理有限公司经理层6人，依次为：总经理1人，常务副总经理1人，副总经理2名，总经理助理1名，财务总监1名。

甘肃兴邦投资管理有限公司自班子成员下共设8个部门，4个项目部，47个科室，成员共计147名。

1.1经理层职能

.负责公司的经营管理活动，决定企业的营销战略。

.向集团提出年度经营预算和费用预算。

.领导企业的经营活动，实现集团下达的经营目标和利润指标；。

.实施股东大会批准的年度财务收支预算和利润分配方案。

.研究市场动态，了解市场需求，不断调整公司的经营方向，保持公司的持续发展。

.保证公司资产的保值增值。

.建立完善公司的工作程序和规章制度。

.加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。

.定期向集团提交营业状况和财务状况报告并接受质询。

.决定公司内部管理机构的设置及职责的划分，决定人事编制及公司部门以下人员的任免和奖惩，建立公司统一、高效的组织体系和工作体系。

.保证公司运作的合法性。

1.2办公室职能

.是公司资源的管家，正确行为的导向，健康运行的保障。

.制定公司各项规章制度，并对制度的执行情况进行监督，确保公司各项工作运行良好。

.落实公司各项管理工作及企业文化的落实检查工作。

.收集管理信息、提炼公司文化理念，提升管理工作。

.检查各部门职能的发挥、目标的落实以及计划的实施工作。

.公司各类文件的起草、报批工作

.三项调查的开展、考核以及分析工作。

.做好公司内部专用章的使用及管理工作。

.做好与集团公司、公司与部门之间的信息反馈工作。

.公司相关资质等手续的办理工作。

1.3财务部部门职能

.认真贯彻执行国家财政法律法规及有关集团财务管理制度。

.配合协助公司年度目标任务的制定与分解。

.规范各项财务工作、严格按指定的流程进行会计核算并对流程进行不断完善。

.完善会计核算制度，审核原始凭证，编报会计报表及分析报告。

.了解公司运营状况，进行财务管理稽核，统筹各类税收，合理避税。

.日常资金的统筹、使用、调拨和分析，督导分析成本费用控制。

.为公司运营提供资金方面信息，为各项业务工作提供资金保障。

.进行费用、工程、材料、租赁费等的结算，建立合同台账。

.负责并组织协调公司工程竣工财务决算工作。

.负责公司融资业务办理及相关贷后管理工作，确保公司项目开发、生产建设资金需要。

.配合资产管理部门完成公司资产的登记、核对、清查与调拨，确保资产的安全与完善。

1.4人力资源部职能

.解决公司发展对组织、干部、人才、文化的需要。

.制定适合公司发展的薪酬管理体系。

.建立健全适合公司发展的激励机制。

.保证人才储备、机构设置、岗位配置合理，完善组织机构建设、运行健康。

.优化岗位构架与人员编制，达到人岗匹配，满足公司发展要求。

.企业文化的提炼与推广。

.做好公司人力资源规划。

.制定各类人事制度。

.公司人员招聘、培训、考核、离职等相关手续办理。

1.5总工办部门职能

.负责公司新建项目技术工作。组织对项目的调研、考察。负责委托设计院完成对项目新需的技术资料组织和编制工作。负责项目建成后的组织验收工作。

.负责公司供热、供水、供气规划和相应的草图设计工作。

.负责对新技术、新工艺的引进和推广应用及技术洽谈工作。

.负责公司品质管理工作。拟定供热、供水、供气施工技术管控办法，做好质量控制。工程中的材料，是被委托实验室进行检测，办证质量。跟踪新设备、新技术投日后的效果，并作评价。做好施工过程中的品质管理验收工作和修改工作。

.负责编制技术标准工作。工程技术标准、新设备选型标准、施工技术标准。

.负责技术业务培训工作。组织对公司技术培训学习工作。积极组织参加同行业技术交流培训工作。

经发部部门职能

.收集经营信息，掌握市场动态，深入调查研究，为集团决策提供依据。

.制定各项目运行管理，在建项目建设投资计划。

.制定各项目经营考核指标。

.对经营运行情况进行监督检查，提出整改意见。

.对市场信息进行汇总、整理、归类，提出分析报告及对策。

.参与有关合同、协议、契约等文书材料相关手续工作。

.参与对新项目进行可行性报告中经济评价部分的分析工作。

1.6预算部部门职能

.围绕公司战略规划，以及经营发展的需求，负责工程造价的控制（包括工程预结算的编制及审核、进度款的审核、招标配合、设计优化配合等）；

.负责工程款的拨付审核，参与验工计价工作、参与项目竣工验收；

.参加设备、材料的采购、考察、询价及认质认价工作；

.完成领导交办的其它工作。

1.7采供部部门职能

.负责采供部相关规程的制定和执行。

.负责公司所需材料的市场调研、询价、汇总。

.负责市场供应信息调研，材料、设备的询价。

.负责参加材料招标或公司内部招标领导组会议，做好供应商的

选择。

.负责材料、设备采购合同的签订和实施。

.负责材料、设备采购合同的存档管理。

.负责供应商资料的建立健全和管理。

.负责建立和完善采购入库结算管理制度。

.办理采购入库、出库结算手续。

.负责组织技术部、工程公司、运营公司、监理进行材料、设备验收以及验收单保存管理。

.负责材料、设备随货资料的登记和保存。

.负责组织对供应商的综合评价。

.负责所定材料、设备交货进度的控制和逾交督促。

1.8后勤管理服务中心职能

.确保公司资产的合理配置、保值增值。

.确保资产使用管理有序，资产使用价值得以充分发挥。

.确保对资产使用人管理有序，减少浪费。

.确保公司一切运行安全。

.确保公司合法权益及人身财产安全、消防安全，建立应急、制版机制。

.依法对违法行为作出处理。

2、项目团队业绩

****公司自****年**月成立以来，便有了日新月异的发展。在集团的大力支持下，经过各位领导与公司员工的不懈努力，在打造**

特色的公司文化、管理制度等方面均取得了骄人的成绩。公司广纳贤才、激流勇进，打造了一批专业的经营管理团队。正所谓忽如一夜春风来，千树万树梨花开。顺应目前蒸蒸日上的发展趋势、公司将相继下设***************等专营性子公司。以此来进一步拓展**市场。

三、投资机会分析

1、市场分析

1.1市场规模、结构及本项目市场的设定

彭家坪片区东起龚家湾B240#规划路，北临兰新铁路线、西至黄胶泥沟、南依南山。规划总用地19.00平方公里。规划建设用地规模确定为13.03平方公里，城市建设用地规模为12.29平方公里。

根据中国市政工程西北设计研究院有限公司编制的第三版《兰州市高新技术开发区彭家坪新区供热工程》（供热管网总平面图），供热规划目标为：规划近期彭家坪新区集中供热普及率达到60％以上；中期新区集中供热普及率达到85％以上；远期新区集中供热普及率达90％以上。

彭家坪片区供热范围内现状供热面积233.5万㎡，远期2030年集中供热面积约为950万㎡。

1.2市场消费群体、消费习惯、消费能力及相关影响市场的因素分析

彭家坪城市供热处于正在开发的区域，是一个潜在市场。随着经济建设的发展和繁荣，彭家坪人口增长，城市化水平的提高，人民群众居住条件不断改善和提高，开始追求舒适的居住环境，对室内温度

要求提高，以及工业的高速发展，彭家坪区供热行业需求急剧增长。

1.3项目市场状况

从彭家坪园区供热现状及存在的问题可以看出，目前供热仍为城市基础设施建设的薄弱环节，仍存在大量的分散采暖小锅炉，这种供热方式效率低下，造成能源浪费，制约着城市整体建设的发展，尤其现在一方面人民群众对环保意识逐年增强，另一方面兰州市的发展需要一个空气清新，市容整洁的环境。此外，随着城市建设和改造进度的加快，城市道路工程按规划逐步实施，道路下包括供热管道在内的各种管线工程必须同步建设，客观上要求尽快对城市供热工程进行科学超前的规划设计。

1.4项目状况

由于城市供热服务具有可替代性低、非排他性、公用性和公益性的特点，因此具有了准公共物品的特性。准公共物品的特性决定了该类产品和服务的提供必须是介于政府和私营部门之间，由市场和政府通过一定的机制结合来解决该行业产品的供给问题。沿袭计划经济的思维习惯，人们常把供热取暖看作是政府的一项福利事业，没有把供热取暖关系看作是经营者和消费者之间的一种买卖合同关系。然而，事实上我国《合同法》早就将"供用热力合同"与用电、水、气合同规定一起放在同一章节里，并把这种合同称作“供用热力合同”。此法律关系的主体是作为经营者的出卖人，即供热方，和作为消费者的买受人，即取暖方，客体是热能；内容是供热方享有收取取暖费的权力，承担着提供符合标准的热能的义务和作为经营者应承担的其他义务，

供热方与取暖方所交易的是热能这一特殊的商品。

1.5市场不确定性风险

由于彭家坪原有热源、热网和城市发展规划不配套、不合理，发展不同步等原因，一方面容易造成热用户发展滞后或出现较大变化，使热电联产机组长时间无法达到设计能力运行，机组效率低，经济性差。另一方面，供热机组工业热负荷低，采暖负荷高造成供热机组长时间在非供热工况下运行，影响机组效率。

除以上政策、市场及企业自身经营精细化水平差等因素对企业经营效益产生影响外，由于供热与民生、市政紧密相关的特殊性，还存在着因管理不善造成供热质量差而引发的社会稳定和民事诉讼等政治、法律和安全等风险。

1.6市场机会及趋势预测

随着我国城镇化的发展、城市化率的提高以及节能环保的要求，必将带动电力和热力需求的增长。根据国家发改委编制的《2010年热电联产发展规划及2020年远景发展目标》，到2020年，全国热电联产总装机容量将超过2亿千瓦，其中城市集中供热和工业生产用热的热电联产装机容量都约为1亿千瓦；热电联产将占全国发电总装机容量的22%，在火电机组中的比例达到37%左右。

综合考虑当前热电联产集中供热只占整个热力市场的三分之一、未来较高的需求增长及国家规划中热电联产机组装机比重不断提高等多方面因素，我国热电联产市场未来还将有较大的发展潜力。

彭家坪片区正处于飞速发展阶段，未来规划总人口19万人，总供热面积950万平方米，未来的供热需求不断提高体现了彭家坪片区

供热行业的发展潜力

2、政策及环境分析

2.1项目所在地政府政策

根据兰州市政府公告：《兰州市供热用热条例》经兰州市第十五届人大常委会第二十次会议于2014年8月29日通过，已由甘肃省第十二届人大常委会第十二次会议于2014年11月28日批准，现予公布，自2015年5月1日起施行。

按照第十二条对于集中供热工程，县级以上人民政府应当给予资金支持，也可以采取优惠政策，按照“谁受益、谁投资”的原则，多渠道筹资建设。积极与当地政府接洽，争取获得优惠政策，借助招商引资条件打入甘肃兰州高新区七里河园区彭家坪片区供暖市场，投资运作获取利益。

2.2项目所处行业环境分析

我国供热改革初级阶段的主要任务是要完成供热的商品化改革。这包括：把热由福利变为商品、把暗补变成明补；制定两部制热价，实现平米热价向计量热价形式上的转化；制定热计量收费制度，使热计量收费能够平稳和顺利地实现制定标准供用热合同。实现规范供热这一商品交易双方的行为和权力义务、保障双方的利益、实现相对的公平交易。我国供热改革中级阶段的主要任务是要完成供热的市场化改革，这项改革的完整内涵包括供热垄断体制的改革和多层次供热市场的建立。我国供热改革高级阶段的主要任务是要在所有的新建和既有建筑实现热计量收费和供热节能。目前，我国正处于供热改革的初

级阶段，可以预测近期的政策会继续趋向于供热计量改革和节能减排的方向。

2.3主要合作方分析

按照中华人民共和国住房和城乡建设部《市政公用事业特许经营管理办法》通过招投标方式合法进入兰州高新区七里河园区彭家坪片区市政特许经营供暖市场，结合程总在甘肃兰州得人脉关系，由我公司注册甘肃兴邦投资管理有限公司未主体投资运作该项目。

2.4不确定因素及相关风险防范措施

宏观经济波动风险可以说是最难防范的风险，因为其具有明显的突发性和不可控制性，面对恶劣的经济环境，银行不能故步自封，仍需要进行业务的拓展，此时只能以微观层面（目标客户）为主，以宏观层面（宏观经济）为辅，对各项业务进行谨慎的分析评价，而后决定资金和服务投向。

城市供热行业处于成长阶段，技术进步的空间还很大，企业面临的技术风险也相应升高。环保、安全生产技术不到位将面临淘汰的危险；分户计量、大型供热机组、新能源利用的发展使企业面临着技术落后的风险。具体的技术进步给不同企业带来的风险不同。如果热输送技术有突破性进展，在远距离供热中减少热损耗，则集中供热的半径可以大大增加，大型供热企业可以得到更好的发展，相对应的，一些小型集中供热或分户供暖的形式会面临更大的竞争。

措施：类似于政策风险，生产水平的高低是银行需要密切关注的指标。将先进企业的生产技术水平与行业内其他企业做横向比较，以

排除劣质企业；与前一时期的技术发展水平做纵向比较，以把握行业未来的发展趋势，发现优质企业，唯有如此才能最大化避免技术风险。

城市供热行业的需求风险不是很大，但由于市场对电量的需求降低，银行应谨慎对待热电联产企业的信贷需求，尤其是以电为主要产品的电厂，调整信贷发放标准，避免增加不良资产。尽量选择产品技术含量高，需求比较稳定的企业，最大化避免信贷风险。

3、竞争力分析

3.1该项目垄断情况分析

特许经营是一种为自然垄断性质的基础设施领域引入竞争的方式，其实质是市场进入的竞争。特许经营最早由德姆塞茨于1968 年在《法与经济学》杂志上提出的用“市场进入的竞争”代替“市场内的竞争”，它的意义在于：1）通过拥有特许经营权的企业垄断供给，实现了规模经济下的生产效率；2）企业对特许经营权的竞标竞争为规制机构提供了进行价格或者投资回报率的规制所需要的成本信息；3）通过对在位企业有效的潜在市场准入威胁，获得了竞争性市场结构下的资源配置效率；4）减少毁灭性竞争的范围和不良后果；5）可以增加垄断经营授权的透明度，减少权力寻租的空间。特许经营竞标是市场进入的竞争，一旦企业获得特许经营权，该企业则成为一定区域范围内的垄断者，可以为企业提供一条长期的利润线。

3.2该项目所处市场的份额分析

兰州高新区七里河园区彭家坪片区的采暖期为5个月，自本年的11月1日至来年的3月31日。据近期调查数据显示，2014年彭家坪

片区的供热面积约为233.5万平方米。供热形式有以下三种：高效煤粉锅炉房供热、燃气锅炉房供热、分散区域锅炉房供热。

现将调查数据汇总如下：

①高效煤粉分散锅炉供热

兰州热力有限公司煤粉锅炉供热面积62万平方米。

②燃气供热

天然气供热99.5万平方米，供热价格较高，汽量无法保证。

③分散区域锅炉房供热

城区其它无集中供热区域内存在的大量锅炉房不仅装机容量小，热效率很低，而且消烟除尘设备也不完善，能源浪费和环境污染现象十分严重。据近期调查数据显示，城区范围内用于冬季采暖的分散小锅炉总供热面积72万平方米。

3.3主要竞争对手

公司名称：兰州热力有限公司（热能分公司）

公司性质：兰州市建设局下属单位

公司简介：兰州热力有限公司是从事热电联产、大型热源厂运营、新能源开发利用、燃气供热、轻烃生产供气和供热项目的融资、建设、运营、管理的一家大型国有控股企业，承担着兰州市大气环境保护项目、城市供热专项规划实施和大型集中供热项目的建设管理工作。

公司热源：彭家坪园区内热源为2台20t蓝天煤粉锅炉，下一步已在彭家坪片区范围内划地80亩，已经征地完成40亩，再新建一座热源厂对整个彭家坪片区范围内进行供热，供热方式为锅炉房直供用

户。同时兰州市政名下的大唐电厂、范坪电厂，在市政府的支持下，与其为合作单位，提供热源。

3.4潜在竞争对手及市场变化分析

随着经济的发展，人民对生活的水准要求越来越高，对于城市供热的需求会继续维持快速的增长。相对应地，国家也一直在鼓励发展城市供热行业，但由于供热行业的盈利较低，供热体制改革尚未完成，城市供热的供给没有达到应有的水平。

对于热的生产者或输送者供热公司来说，它生产、输送热首先是为了满足我国北方地区老百姓的基本生存条件，承担着部分政府职责，所以即便没有实现应有的供热价值也要保证冬季供暖；而对于老百姓而言，他们几乎不具备对于这种特殊商品的选择权，包括商品质量和售后服务也都只能是被动地接受，不能做到买卖双方地位对等，因此造成供需矛盾日趋增大。

此外，出于环保和提高能源利用效率的考虑，很多地方开始拆除区域中小型锅炉。但是各地又都在不断有许多新增小区，这一增一减，造成供热企业热量供给出现缺口。供热企业除了承担小锅炉拆除后留出的巨大供热空间外，还要完成新增供热面积。虽然长期来说，拆并的小锅炉原来所覆盖的区域将会有集中供热形式弥补，但在部分地区新措施并不能马上到位。

3.5合作单位

梵韵妙饮在甘肃兰州具有深厚的人脉关系和雄厚的财力资金。

3.6己方竞争优势分析

甘肃兴邦投资管理有限公司为山西金邦能源科技集团的兰州分公司，作为整个特许经营项目运作载体。

总公司山西金邦能源科技集团有限公司,成立于1994年，地处汾河之滨、山西省会龙城太原。经过20年的艰苦创业，山西金邦已经形成了集钢材物流、城市供热、医疗卫生、水电开发、地产置业、能源科技等版块于一体的发展格局。公司下设6个直属公司，7个职能部门，公司拥有员工3400多人。公司业务分布从山西省辐射到北京、河北、江苏、湖南、广东、重庆、甘肃等。2013年，山西金邦营业总额突破47亿元。

我公司现在运作这个项目，不仅仅资金实力雄厚，还拥有完整的管理体系和运作经验，同时我方的合作者程总在兰州具有深厚的人脉关系。

4、SWOT分析

4.1园区特许经营供热项目发展优势分析

根据热负荷专项规划热负荷预测，彭家坪片区远期2030年供热面积将达到950万㎡，本工程实施后可解决约950万㎡的供热问题。

目前彭家坪片区供热仍存在大量的分散采暖小锅炉，这种供热方式效率低下，造成能源浪费，建设大型集中供热热源解决彭家坪片区集中供热问题迫在眉睫。

从彭家坪片区供热现状及存在的问题可以看出，目前供热仍为城市基础设施建设的薄弱环节，制约着城市整体建设的发展，尤其现在一方面人民群众对环保意识逐年增强，另一方面兰州市的发展需要一